[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-06-30 10:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630000120
| 금융위원회 귀중 | 2023년 06월 30일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 비지에프에코머티리얼즈 |
| 대 표 이 사 : | 홍 정 혁 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 장안면 상두원길 142 |
| (전 화) 031-499-2195 | |
| (홈페이지) http://www.bgfecomaterials.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 실 장 (성 명) 김 미 란 |
| (전 화) 031-499-2195 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 09일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 13,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 67,500,000,000원
4. 정정사유 : 1차발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 굵은 초록색 글씨로 기재하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 75,600,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 67,500,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 3. 공모가격 결정방법 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅲ. 투자위험요소 2. 회사위험 -나. 차입금 증가 및 수익성 둔화에 따른 재무안정성 위험 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 13,500,000 | 500 | 5,600 | 75,600,000,000 | 주주배정 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 주선 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주선 | 케이비증권 | 기타 | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 08월 07일 ~ 2023년 08월 08일 | 2023년 08월 10일 | - | - | 2023년 07월 04일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 06월 12일 | 2023년 08월 02일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 타법인증권 취득자금 | 75,600,000,000 |
| 발행제비용 | 184,748,000 |
(중 략)
2) 상기 모집가액은 예정발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 3거래일 전(2023년 08월 02일)에 확정되어 2023년 08월 03일에 당사 홈페이지(http://www.bgfecomaterials.com) 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.
3) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정가액을 기준으로 산정된것으로 향후 변경될 수 있습니다.
(주1) 정정 후
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 13,500,000 | 500 | 5,000 | 67,500,000,000 | 주주배정 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 주선 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주선 | 케이비증권 | 기타 | - | - | - | - |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 08월 07일 ~ 2023년 08월 08일 | 2023년 08월 10일 | - | - | 2023년 07월 04일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 06월 12일 | 2023년 08월 02일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 타법인증권 취득자금 | 67,500,000,000 |
| 발행제비용 | 182,690,000 |
(중 략)
2) 상기 모집가액은 1차발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 3거래일 전(2023년 08월 02일)에 확정되어 2023년 08월 03일에 당사 홈페이지(http://www.bgfecomaterials.com) 및 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.
3) 상기 모집금액 및 발행제비용은 1차발행가액을 기준으로 산정된것으로 향후 변경될 수 있습니다.
(주2) 정정 전
당사는 2023년 06월 09일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 13,500,000주를 주주배정 증자방식으로 발행하기로 결의하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 13,500,000 | 500 | 5,600 | 75,600,000,000 | 주주배정 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 06월 09일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액의 산출근거
예정 발행가액은 이사회결의일(2023년 06월 09일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용하여 아래의 산식에의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(15%)】 | ||
| ▶ 예정 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(15%)】 |
| [ 예정 발행가액 산정표 (2023.05.09 ~ 2023.06.08) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-08(목) | 6,910 | 218,489 | 1,507,548,610 |
| 2 | 2023-06-07(수) | 7,060 | 369,539 | 2,622,963,810 |
| 3 | 2023-06-06(화) | |||
| 4 | 2023-06-05(월) | 7,330 | 115,736 | 846,831,830 |
| 5 | 2023-06-04(일) | |||
| 6 | 2023-06-03(토) | |||
| 7 | 2023-06-02(금) | 7,300 | 122,312 | 892,916,180 |
| 8 | 2023-06-01(목) | 7,310 | 123,176 | 901,594,220 |
| 9 | 2023-05-31(수) | 7,370 | 232,213 | 1,717,535,400 |
| 10 | 2023-05-30(화) | 7,340 | 198,271 | 1,456,215,390 |
| 11 | 2023-05-29(월) | |||
| 12 | 2023-05-28(일) | |||
| 13 | 2023-05-27(토) | |||
| 14 | 2023-05-26(금) | 7,350 | 1,504,131 | 11,787,333,340 |
| 15 | 2023-05-25(목) | 7,490 | 192,477 | 1,495,469,420 |
| 16 | 2023-05-24(수) | 7,620 | 145,611 | 1,103,507,300 |
| 17 | 2023-05-23(화) | 7,590 | 164,782 | 1,257,597,560 |
| 18 | 2023-05-22(월) | 7,480 | 151,717 | 1,132,486,840 |
| 19 | 2023-05-21(일) | |||
| 20 | 2023-05-20(토) | |||
| 21 | 2023-05-19(금) | 7,570 | 159,982 | 1,224,713,970 |
| 22 | 2023-05-18(목) | 7,610 | 169,421 | 1,297,807,410 |
| 23 | 2023-05-17(수) | 7,520 | 149,874 | 1,128,373,590 |
| 24 | 2023-05-16(화) | 7,470 | 184,618 | 1,383,006,760 |
| 25 | 2023-05-15(월) | 7,580 | 330,744 | 2,484,129,700 |
| 26 | 2023-05-14(일) | |||
| 27 | 2023-05-13(토) | |||
| 28 | 2023-05-12(금) | 7,800 | 391,426 | 3,143,608,620 |
| 29 | 2023-05-11(목) | 8,010 | 427,624 | 3,487,106,370 |
| 30 | 2023-05-10(수) | 7,930 | 388,291 | 3,100,873,690 |
| 31 | 2023-05-09(화) | 7,770 | 296,532 | 2,244,214,640 |
| 1개월 가중산술평균(A) | 7,655.47원 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 7,106.20원 | |||
| 기산일 가중산술평균(C) | 6.899.88원 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 7.220.52원 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기산일 종가(E) | 6,910원 | 2023-06-08(목) | ||
| 기준주가[Min(D,E)] | 6,910원 | (D)와 (E)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 15% | |||
| 증자비율 | 33.03% | |||
| 예정발행가액 | 5,600원 | |||
(주2) 정정 후
당사는 2023년 06월 09일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 13,500,000주를 주주배정 증자방식으로 발행하기로 결의하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 13,500,000 | 500 | 5,000 | 67,500,000,000 | 주주배정 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 06월 09일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 07월 04일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 15%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | = | --------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(15%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [1차발행가액 산정표] 기산일 : 2023년 06월 29일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-29(목) | 6,170 | 263,540 | 1,663,386,520 |
| 2023-06-28(수) | 6,310 | 238,790 | 1,490,993,810 |
| 2023-06-27(화) | 6,110 | 179,334 | 1,088,096,910 |
| 2023-06-26(월) | 6,080 | 182,289 | 1,109,647,570 |
| 2023-06-25(일) | |||
| 2023-06-24(토) | |||
| 2023-06-23(금) | 6,120 | 123,932 | 758,653,360 |
| 2023-06-22(목) | 6,190 | 160,992 | 988,340,120 |
| 2023-06-21(수) | 6,150 | 134,532 | 824,805,480 |
| 2023-06-20(화) | 6,150 | 165,637 | 1,026,368,680 |
| 2023-06-19(월) | 6,310 | 123,359 | 771,064,150 |
| 2023-06-18(일) | |||
| 2023-06-17(토) | |||
| 2023-06-16(금) | 6,210 | 191,369 | 1,197,317,240 |
| 2023-06-15(목) | 6,210 | 175,536 | 1,086,308,950 |
| 2023-06-14(수) | 6,170 | 306,748 | 1,913,641,090 |
| 2023-06-13(화) | 6,350 | 370,732 | 2,357,695,500 |
| 2023-06-12(월) | 6,500 | 967,860 | 6,167,790,420 |
| 2023-06-11(일) | |||
| 2023-06-10(토) | |||
| 2023-06-09(금) | 6,890 | 239,147 | 1,601,260,110 |
| 2023-06-08(목) | 6,910 | 218,489 | 1,507,548,610 |
| 2023-06-07(수) | 7,060 | 369,539 | 2,622,963,810 |
| 2023-06-06(화) | |||
| 2023-06-05(월) | 7,330 | 115,736 | 846,831,830 |
| 2023-06-04(일) | |||
| 2023-06-03(토) | |||
| 2023-06-02(금) | 7,300 | 122,312 | 892,916,180 |
| 2023-06-01(목) | 7,310 | 123,176 | 901,594,220 |
| 2023-05-31(수) | 7,370 | 232,213 | 1,717,535,400 |
| 2023-05-30(화) | 7,340 | 198,271 | 1,456,215,390 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 6,532.29원 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 6,185.72원 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 6,311.70원 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 6,343.24원 | (A+B+C)/3 | |
| 기산일 종가(E) | 6,170.00원 | 2023-06-29(목) | |
| 기준주가 (F) | 6,170.00원 | (D와 E중 낮은가액) | |
| 할인율 (G) | 15% | - | |
| 증자비율 (H) | 33.03% | - | |
| 1차발행가액 | 5,000 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주3) 정정 전
가. 1차 발행가액: 신주배정기준일(2023년 07월 04일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 15%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ----------------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자 비율 X 할인율(15%) 】 |
나. 2차 발행가액: 구주주 청약초일(2023년 08월 07일) 전 제3거래일(2023년 08월 02일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 15% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
| ※ 2차 발행가액 | = | 기준주가 ×【 1 - 할인율(15%) 】 |
(주3) 정정 후
가. 1차 발행가액: 신주배정기준일(2023년 07월 04일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 15%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(15%) 】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ----------------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자 비율 X 할인율(15%) 】 |
나. 2차 발행가액: 구주주 청약초일(2023년 08월 07일) 전 제3거래일(2023년 08월 02일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 15% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
| ※ 2차 발행가액 | = | 기준주가 ×【 1 - 할인율(15%) 】 |
(주4) 정정 전
당사의 케이엔더블유 인수자금 조달 계획은 다음과 같습니다.
| [당사의 케이엔더블유 인수자금 조달 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 조달 방법 | 조달 가능 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주주배정 유상증자 | 75,600 | (예정발행가 기준) |
| 보유 현금 | 85,808 | (2023년 1분기말 별도기준) |
| 합 계 | 161,408 | - |
| 주) 기 지급된 계약금 6,348백만원을 포함한 조달 계획입니다. |
(주4) 정정 후
| [당사의 케이엔더블유 인수자금 조달 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 조달 방법 | 조달 가능 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주주배정 유상증자 | 67,500 | (1차발행가 기준) |
| 보유 현금 | 85,808 | (2023년 1분기말 별도기준) |
| 합 계 | 153,308 | - |
| 주) 기 지급된 계약금 6,348백만원을 포함한 조달 계획입니다. |
(주5) 정정 전
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 75,600,000,000 |
발행제비용(2) | 184,748,000 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 75,415,252,000 |
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 13,608,000 | 신고서 제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 모집주선수수료 | 80,000,000 | 납입일 3영업일 이내 | 정액 80,000,000원 |
상장수수료 | 8,740,000 | 신주상장 신청일 | 730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원 (코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표10) |
등록세 | 27,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 5,400,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 50,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 184,748,000 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 06월 08일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 75,600 | - | 75,600 |
| 주1) 당사의 공모자금은 예정발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획임 |
| 주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임. |
(중 략)
| [케이엔더블유 인수자금 조달 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 조달 방법 | 조달 가능 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주주배정 유상증자 | 75,600 | (예정발행가 기준) |
| 보유 현금 | 85,808 | (2023년 1분기말 별도기준) |
| 합 계 | 161,408 | - |
| 주) 기 지급된 계약금 6,348백만원을 포함한 조달 계획입니다. |
(주5) 정정 후
가. 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 67,500,000,000 |
발행제비용(2) | 182,690,000 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 67,317,310,000 |
주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 12,150,000 | 신고서 제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 모집주선수수료 | 80,000,000 | 납입일 3영업일 이내 | 정액 80,000,000원 |
상장수수료 | 8,140,000 | 신주상장 신청일 | 730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원 (코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표10) |
등록세 | 27,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 5,400,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 50,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 182,690,000 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 06월 29일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 67,500 | - | 67,500 |
| 주1) 당사의 공모자금은 1차발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획임 |
| 주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임. |
(중 략)
| [케이엔더블유 인수자금 조달 계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 조달 방법 | 조달 가능 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주주배정 유상증자 | 67,500 | (1차발행가 기준) |
| 보유 현금 | 85,808 | (2023년 1분기말 별도기준) |
| 합 계 | 153,308 | - |
| 주) 기 지급된 계약금 6,348백만원을 포함한 조달 계획입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230630000120
