[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-04-23 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240423000605
| 금융위원회 귀중 | 2024년 04월 23일 |
| 회 사 명 : | 한국자산신탁 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 규 철 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 306 (역삼동 706-1) 카이트타워 |
| (전 화) 02-2112-6300 | |
| (홈페이지) http://http://www.kait.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 신 찬 혁 |
| (전 화) 02-2112-6451 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 17일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 17일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 04월 23일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 04월 23일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한국자산신탁(주) 제8-1회 무기명식 이권부 무보증사채
한국자산신탁(주) 제8-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제8-1회 금 오백사십억원(\54,000,000,000)
제8-2회 금 사백육십억원(\46,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정 방법 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리 내용 | ||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 8-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 60,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 60,000,000,000 |
| 발행가액 | 60,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 29일 |
| 원리금 지급대행기관 | NH농협은행(주) 역삼금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 04일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 04월 08일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 29일 | 2024년 04월 29일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 30,000,000,000 |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 174,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 02일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 29일이며, 상장예정일은 2024년 04월 30일임. | ||
주1) 본 사채는 2024년 04월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 5.80 %~ 6.80%로 합니다. |
| 회차 : | 8-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 04월 29일 |
| 원리금 지급대행기관 | NH농협은행(주) 역삼금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 04일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 04월 08일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 29일 | 2024년 04월 29일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 20,000,000,000 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 122,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 02일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 29일이며, 상장예정일은 2024년 04월 30일임. | ||
주1) 본 사채는 2024년 04월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 6.20%~ 7.20%로 합니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 8-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 54,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 54,000,000,000 |
| 발행가액 | 54,000,000,000 | 이자율 | 6.80 |
| 발행수익률 | 6.80 | 상환기일 | 2026년 04월 29일 |
| 원리금 지급대행기관 | NH농협은행(주) 역삼금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 04일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 04월 08일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 5,400,000 | 54,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 29일 | 2024년 04월 29일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 27,000,000,000 |
| 채무상환자금 | 27,000,000,000 |
| 발행제비용 | 157,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 02일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 29일이며, 상장예정일은 2024년 04월 30일임. | ||
| (삭제) |
| 회차 : | 8-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 46,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 46,000,000,000 |
| 발행가액 | 46,000,000,000 | 이자율 | 6.90 |
| 발행수익률 | 6.90 | 상환기일 | 2027년 04월 29일 |
| 원리금 지급대행기관 | NH농협은행(주) 역삼금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 04일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 04월 08일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 4,600,000 | 46,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 29일 | 2024년 04월 29일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 23,000,000,000 |
| 채무상환자금 | 23,000,000,000 |
| 발행제비용 | 139,480,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 02일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 29일이며, 상장예정일은 2024년 04월 30일임. | ||
| (삭제) |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| 회 차 : | 8-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 60,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 60,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
| |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 04월 04일 / 2024년 04월 08일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2026년 04월 29일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 사채의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 29일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 29일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | NH농협은행(주) 역삼금융센터 |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 02일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 29일이며, 상장예정일은 2024년 04월 30일임. | |
주1) 본 사채는 2024년 04월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 5.80%~ 6.80%로 합니다. |
| 회 차 : | 8-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
| |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 04월 04일 / 2024년 04월 08일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2027년 04월 29일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 사채의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 04월 29일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 29일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | NH농협은행(주) 역삼금융센터 |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 02일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 29일이며, 상장예정일은 2024년 04월 30일임. | |
주1) 본 사채는 2024년 04월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측시 공모희망금리는 6.20%~ 7.20%로 합니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| 회 차 : | 8-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 54,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | 6.80 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 54,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 연리이자율(%) | 6.80 | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
| |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 04월 04일 / 2024년 04월 08일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2026년 04월 29일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 사채의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 29일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 29일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | NH농협은행(주) 역삼금융센터 |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 02일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 29일이며, 상장예정일은 2024년 04월 30일임. | |
| (삭제) |
| 회 차 : | 8-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 46,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | 6.90 | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 46,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 연리이자율(%) | 6.90 | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
| |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 04월 04일 / 2024년 04월 08일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2027년 04월 29일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 사채의 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 04월 29일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 29일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | NH농협은행(주) 역삼금융센터 |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 02일 KB증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 04월 29일이며, 상장예정일은 2024년 04월 30일임. | |
| (삭제) |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제8-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
수량 | - | 90 | - | - | - | - | 90 |
경쟁율 | - | 0.15 : 1 | - | - | - | - | 0.15 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제8-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
건수 | 5 | 16 | - | - | - | - | 21 |
수량 | 140 | 440 | - | - | - | - | 580 |
경쟁율 | 0.35 : 1 | 1.10 : 1 | - | - | - | - | 1.45 : 1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제8-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 6.10% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 11.1% | 10 | 11.1% | 포함 |
| 6.50% | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 22.2% | 30 | 33.3% | 포함 |
| 6.60% | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 55.6% | 80 | 88.9% | 포함 |
| 6.80% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 11.1% | 90 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | - | - | 5 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 90 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제8-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 6.00% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.7% | 10 | 1.7% | 포함 |
| 6.50% | - | - | 2 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 80 | 13.8% | 90 | 15.5% | 포함 |
| 6.60% | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.7% | 100 | 17.2% | 포함 |
| 6.69% | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 5.2% | 130 | 22.4% | 포함 | ||
| 6.70% | 1 | 20 | 3 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 90 | 15.5% | 220 | 37.9% | 포함 |
| 6.75% | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 3.5% | 240 | 41.4% | 포함 |
| 6.79% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 8.6% | 290 | 50.0% | 포함 |
| 6.80% | 1 | 30 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 70 | 12.1% | 360 | 62.1% | 포함 |
| 6.88% | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.7% | 370 | 63.8% | 포함 |
| 6.89% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.7% | 380 | 65.5% | 포함 |
| 6.90% | - | - | 2 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 80 | 13.8% | 460 | 79.3% | 포함 |
| 6.94% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.7% | 470 | 81.0% | 포함 |
| 7.00% | 1 | 70 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 19.0% | 580 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 5 | 140 | 16 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 580 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차 : 제8-1회] |
| (단위: 억원) |
| 구분 | 한국자산신탁(주) 제8-1회 무보증사채 수요예측 참여 금리 | ||||
| 6.10% | 6.50% | 6.60% | 6.80% | 합계 | |
| 기관투자자 1 | 10 | 10 | |||
| 기관투자자 2 | 20 | 20 | |||
| 기관투자자 3 | 40 | 40 | |||
| 기관투자자 4 | 10 | 10 | |||
| 기관투자자 5 | 10 | 10 | |||
| 합계 | 10 | 20 | 50 | 10 | 90 |
| 누적 합계 | 10 | 30 | 80 | 90 | - |
| [회차 : 제8-2회] |
| (단위: 억원) |
| 구분 | 한국자산신탁(주) 제8-2회 무보증사채 수요예측 참여 금리 | |||||||||||||
| 6.00% | 6.50% | 6.60% | 6.69% | 6.70% | 6.75% | 6.79% | 6.80% | 6.88% | 6.89% | 6.90% | 6.94% | 7.00% | 합계 | |
| 기관투자자 1 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 기관투자자 2 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 기관투자자 3 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 기관투자자 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 기관투자자 5 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 기관투자자 6 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 기관투자자 7 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 기관투자자 8 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 기관투자자 9 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 기관투자자 10 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 기관투자자 11 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 기관투자자 12 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 기관투자자 13 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 기관투자자 14 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 기관투자자 15 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 기관투자자 16 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 기관투자자 17 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 기관투자자 18 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 기관투자자 19 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 기관투자자 20 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 기관투자자 21 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 합계 | 10 | 80 | 10 | 30 | 90 | 20 | 50 | 70 | 10 | 10 | 80 | 10 | 110 | 580 |
| 누적 합계 | 10 | 90 | 100 | 130 | 220 | 240 | 290 | 360 | 370 | 380 | 460 | 470 | 580 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
| 공모희망금리 | - 제8-1회: 수요예측시 공모희망금리는 5.80%~ 6.80%로 합니다. - 제8-2회: 수요예측시 공모희망금리는 6.20%~ 7.20%로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. [수요예측 신청현황] ①제8-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 90억원 - 총 참여신청범위: 6.10% ~ 6.80% - 총 참여신청건수: 5건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 5건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 90억원 ②제8-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 580억원 - 총 참여신청범위: 6.00% ~ 7.00% - 총 참여신청건수: 21건 - 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건 - 공모희망금리 내 참여신청금액: 580억원 |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 한편, 발행회사 및 대표주관회사는 협의를 통해 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사 및 대표주관회사의 협의를 통해 총 발행금액을 '기존 8-1회 600억원(2년 만기), 8-2회 400억원(3년 만기)' → 8-1회 540억원(2년 만기), 8-2회 460억원(3년 만기)으로 발행하기로 최종 결정하였습니다. - 본 사채의 발행금리는 아래와 같습니다. [제8-1회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 연 6.80%로 한다. [제8-2회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 연 6.90%로 한다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 8-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | KB증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 60,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 8-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | KB증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 8-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | KB증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 54,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차 : 8-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표주관회사 | KB증권(주) | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로 50 | 46,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| (삭제) |
(후략)
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회 차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제8-1회 무보증사채 | 600 | 주2) | 2026년 04월 29일 | - |
| 제8-2회 무보증사채 | 400 | 주3) | 2027년 04월 29일 |
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 5.80%~ 6.80%로 합니다.수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2024년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 6.20%~ 7.20%로 합니다.수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2024년 04월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 주4) 2019년 9월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금지급 | 재무비율 유지 | 담보권설정 제한 | 자산매각 한도 | 지배구조 변경 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 제8-1회: 600억원 제8-2회: 400억원 | 부채비율 300% 이하 | "자기자본"의 300% 이하 | 총자산의 70% 이하 | 사채관리계약서 제2-5조의2 (최대주주의 변경) |
| 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 17일 한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. |
| 주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
| 주3) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 원리금 지급금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회 차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제8-1회 무보증사채 | 540 | 6.80% | 2026년 04월 29일 | - |
| 제8-2회 무보증사채 | 460 | 6.90% | 2027년 04월 29일 |
| (삭제) 주) 2019년 9월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금지급 | 재무비율 유지 | 담보권설정 제한 | 자산매각 한도 | 지배구조 변경 제한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 제8-1회: 540억원 제8-2회: 460억원 | 부채비율 300% 이하 | "자기자본"의 300% 이하 | 총자산의 70% 이하 | 사채관리계약서 제2-5조의2 (최대주주의 변경) |
| 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 04월 17일 한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. |
| 주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
| (삭제) |
(후략)
(주6) 정정 전
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제8-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 174,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 59,825,880,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정임. |
| [제8-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 122,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 39,877,980,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정임. |
나. 발행제비용의 내역
| [제8-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 36,000,000 | 발행금액 x 0.06% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 상장금액 500억원 이상~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 인수금액 x 0.20% |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 수수료 |
| 신용평가수수료 | 12,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 | 174,120,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제8-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행금액 x 0.07% |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 상장금액 250억원 이상~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 |
| 등록수수료 | 400,000 | 발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 인수금액 x 0.20% |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 수수료 |
| 신용평가수수료 | 8,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 | 122,020,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 8-1 | (기준일 : | 2024년 04월 16일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | - | - | 60,000,000,000 | - |
| 회차 : | 8-2 | (기준일 : | 2024년 04월 16일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
당사는 금번 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 부족자금은 당사 보유자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 회사 내부 규정에 따라 운용할 예정입니다.
| 1) 채무상환자금 세부사용 내역 |
| [회사채 상환] |
| (단위: 원) |
| 사채명 | 발행일 | 상환일 | 이자율(%) | 발행금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제7회 무보증공모사채 | 2022-06-27 | 2024-06-27 | 4.804% | 20,000,000,000 | - |
주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 회사 내부 규정에 따라 운용할 예정입니다. |
| [한도대 상환] |
| (단위: 원) |
| 세부 내역 | 차환 시기 | 예정금액 |
|---|---|---|
| 대구은행 한도대출 | 2024년 4월~5월 | 10,000,000,000 |
| 신한은행 한도대출 | 2024년 4월~5월 | 20,000,000,000 |
| 합계 | 30,000,000,000 | |
주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 회사 내부 규정에 따라 운용할 예정입니다. |
| 2) 운영자금 세부사용 내역 |
| (단위: 원) |
| 세부 내역 | 시기 | 예정금액 |
|---|---|---|
| 여주 삼군리 물류창고 | 2024년 4월~10월 | 50,000,000,000 |
| 여주 신해리 물류센터 | ||
| 아산배방 주상복합 | ||
| 서초동 오피스텔 | ||
| 수원고색 오피스텔(1BL,2BL) | ||
| 용인 기흥구 도시형생활주택 | ||
| 양양 구교리 공동주택 |
주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 회사 내부 규정에 따라 운용할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제8-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 54,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 157,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 53,842,680,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정임. |
| [제8-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 46,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 139,480,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 45,860,520,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정임. |
나. 발행제비용의 내역
| [제8-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 32,400,000 | 발행금액 x 0.06% |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 상장금액 500억원 이상~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원 |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
| 인수수수료 | 108,000,000 | 인수금액 x 0.20% |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 수수료 |
| 신용평가수수료 | 10,800,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 | 157,320,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [제8-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 32,200,000 | 발행금액 x 0.07% |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 상장금액 250억원 이상~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원 |
| 등록수수료 | 460,000 | 발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
| 인수수수료 | 92,000,000 | 인수금액 x 0.20% |
| 사채관리수수료 | 4,000,000 | 정액 수수료 |
| 신용평가수수료 | 9,200,000 | 한국기업평가, NICE신용평가 (VAT제외) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 채무증권 1건당 2만원 |
| 합 계 | 139,480,000 | - |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 자금의 세부사용 내역
당사는 금번 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 부족자금은 당사 보유자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 회사 내부 규정에 따라 운용할 예정입니다.
| 1) 채무상환자금 세부사용 내역 |
| [회사채 상환] |
| (단위: 원) |
| 사채명 | 발행일 | 상환일 | 이자율(%) | 발행금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제7회 무보증공모사채 | 2022-06-27 | 2024-06-27 | 4.804% | 20,000,000,000 | - |
주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 회사 내부 규정에 따라 운용할 예정입니다. |
| [한도대 상환] |
| (단위: 원) |
| 세부 내역 | 차환 시기 | 예정금액 |
|---|---|---|
| 대구은행 한도대출 | 2024년 4월~5월 | 10,000,000,000 |
| 신한은행 한도대출 | 2024년 4월~5월 | 20,000,000,000 |
| 합계 | 30,000,000,000 | |
주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 회사 내부 규정에 따라 운용할 예정입니다. |
| 2) 운영자금 세부사용 내역 |
| (단위: 원) |
| 구분 | 세부 내역 | 시기 | 예정금액 |
|---|---|---|---|
| 차입형 | 여주 삼군리 물류창고 | 2024년 4월~10월 | 50,000,000,000 |
| 차입형(책임준공형) | 여주 신해리 물류센터 | ||
| 차입형 | 아산배방 주상복합 | ||
| 차입형(책임준공형) | 서초동 오피스텔 | ||
| 차입형(책임준공형) | 수원고색 오피스텔(1BL,2BL) | ||
| 차입형(책임준공형) | 용인 기흥구 도시형생활주택 | ||
| 차입형 | 양양 구교리 공동주택 |
주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 회사 내부 규정에 따라 운용할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240423000605
