출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409002584
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 09일 |
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회 사 명 :
| 코오롱인더스트리 주식회사 |
대 표 이 사 :
| 김 영 범 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동) |
| (전 화) 02-3677-3114 |
| (홈페이지) http://www.kolonindustries.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 나 영 일 |
| (전 화) 02-3677-3114 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 35,000,000,000 | 2026년 04월 09일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2027년 04월 09일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 09일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 85.7 | - |
| 유진투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 14.3 | - |
| 계 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권 | 3,000,000 | 85.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유진투자증권 | 500,000 | 14.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100.0 | 5 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 3,500,000 | 100 | 5 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100 | 5 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 09일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권 | 4,100,000 | 41,000,000,000 | 41.0 | - |
| 한국투자증권 | 4,100,000 | 41,000,000,000 | 41.0 | - |
| 신영증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 12.0 | - |
| 현대차증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 6.0 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권 | 4,100,000 | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 4,100,000 | 41.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권 | 1,200,000 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현대차증권 | 600,000 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 12 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 | 12 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 12 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 12 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 04월 11일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 03월 28일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 04월 03일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 04월 03일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 04월 08일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 04월 09일 | 투자설명서 | 최초제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 코오롱인더스트리(주) - 서울특별시 강서구 마곡동로 110
KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 188
NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | - | 35,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 10,000,000,000 | 25,000,000,000 | - | - | 35,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
[자금의 세부사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채 발행금액 1,350억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위 : 억원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 연이자율 | 발행금액 |
| 코오롱인더스트리 제61회 공모사채 | 2021-06-03 | 2024-06-03 | 1.954% | 750 |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| [운영자금 세부 사용내역] | (단위 : 백만원) |
| 구매원료 | 사용 용도 (내용) | 거래처 | 지급예정일
(자금사용예정일) | 금액 |
| PTA(고순도 테레프탈산) | PET, 타이어코오드,
산업자재용사, 필름원료 등 | 태광산업㈜ | 2024.04.15
~ 2024.06.15 | 19,329 |
| MEG(모노 에틸렌글리콜) | 롯데케미칼㈜ 등 | 5,259 |
| C5 | 석유수지 원료 | SK지오센트릭㈜ 등 | 55,469 |
| 합계 | 80,057 |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409002584
