[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-04-03 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240403002975
| 금융위원회 귀중 | 2024년 04월 03일 |
| 회 사 명 : | 코오롱인더스트리 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 영 범 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강서구 마곡동로 110(마곡동) |
| (전 화) 02-3677-3114 | |
| (홈페이지) http://www.kolonindustries.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 (성 명) 나 영 일 |
| (전 화) 02-3677-3114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 28일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 03월 28일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2024년 04월 03일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 04월 03일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
코오롱인더스트리(주) 제65-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
코오롱인더스트리(주) 제65-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제65-1회 금 삼백오십억원정(\35,000,000,000)
제65-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | |||
| 표지 | 수요예측 결과 반영 | 모집 또는 매출총액: 75,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: 135,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과 반영 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 1. 공모개요 | 수요예측 결과 반영 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과 반영 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측 결과 반영 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | |||
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, | 수요예측 결과 반영 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
2. 사채관리계약에 관한 사항 | 수요예측 결과 반영 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅴ. 자금의 사용목적 | 수요예측 결과 반영 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 65-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 25,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 25,000,000,000 |
| 발행가액 | 25,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 09일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 마곡기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 27일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 03월 28일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 09일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 25,000,000,000 |
| 발행제비용 | 134,261,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제65-1회 및 제65-2회 전자등록총액은 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사중 A0등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 회차 : | 65-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 04월 09일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 마곡기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 27일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 03월 28일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 09일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 179,711,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
주1) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 65-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 35,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 35,000,000,000 |
| 발행가액 | 35,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 09일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 마곡기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 27일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 03월 28일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 24,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 09일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 25,000,000,000 |
| 운영자금 | 10,000,000,000 |
| 발행제비용 | 186,361,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 65-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 04월 09일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 마곡기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 03월 27일 | 한국기업평가 | 회사채 (A0) |
| 2024년 03월 28일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 4,100,000 | 41,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 4,100,000 | 41,000,000,000 | 70,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 신영증권 | 1,200,000 | 12,000,000,000 | 24,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 600,000 | 6,000,000,000 | 12,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 09일 | 2024년 04월 09일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 운영자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 300,811,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
| [회 차 : 65-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 25,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) - | - | ||||||||
| 발행수익률(%) - | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 25,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 | |||||||
| 평가일자 | 2024년 03월 27일 / 2024년 03월 28일 | ||||||||
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) | ||||||||
| 대표주관회사 | KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 04월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 09일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 09일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 마곡기업영업지원팀 | |||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||||||||
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제65-1회 및 제65-2회 전자등록총액은 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사중 A0등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| [회 차 : 65-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 50,000,000,000 | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 | |||||||||||
| 평가일자 | 2024년 03월 27일 / 2024년 03월 28일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) | ||||||||||||
| 대표주관회사 | KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 04월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||
| 상 환 기 한 | 2027년 04월 09일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 09일 | ||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 마곡기업영업지원팀 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||
| 주1) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제65-1회 및 제65-2회 전자등록총액은 합계 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사중 A0등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주2) 정정 후
1. 공모개요
| [회 차 : 65-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 35,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익률(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 35,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 | |||||||
| 평가일자 | 2024년 03월 27일 / 2024년 03월 28일 | ||||||||
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) | ||||||||
| 대표주관회사 | KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) | ||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 04월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 09일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 09일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 마곡기업영업지원팀 | |||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||||||||
| 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : 65-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||
| 전 자 등 록 총 액 | 100,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익률(%) | - | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. | |||||||||||
| 이자지급 기한 |
| ||||||||||||
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가 / NICE신용평가 | |||||||||||
| 평가일자 | 2024년 03월 27일 / 2024년 03월 28일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) | ||||||||||||
| 대표주관회사 | KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 04월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||
| 상 환 기 한 | 2027년 04월 09일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 09일 | ||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 마곡기업영업지원팀 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00254045 | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함 ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 | ||||||||||||
| 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회차 : 제65-1회] | (단위 : 건,억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 4 | 12 | - | - | - | - | 16 |
| 수량 | 400 | 1,120 | - | - | - | - | 1,520 |
| 경쟁률 | 1.60 : 1 | 4.48 : 1 | - | - | - | - | 6.08 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차 : 제65-2회] | (단위 : 건,억원) |
구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
운용사 (집합) | 투자매매 | 연기금, 운용사(고유), | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 5 | 21 | 2 | - | - | - | 28 |
| 수량 | 400 | 1,510 | 300 | - | - | - | 2,210 |
| 경쟁률 | 0.80 : 1 | 3.02 : 1 | 0.60 : 1 | - | - | - | 4.42 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제65-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수효 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -30 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.58% | 100 | 6.58% | 포함 |
| -29 | - | - | 2 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 120 | 7.89% | 220 | 14.47% | 포함 |
| -26 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.58% | 320 | 21.05% | 포함 |
| -25 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.97% | 350 | 23.03% | 포함 |
| -13 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.32% | 370 | 24.34% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.29% | 420 | 27.63% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.29% | 470 | 30.92% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 9.87% | 620 | 40.79% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.58% | 720 | 47.37% | 포함 |
| 5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.58% | 820 | 53.95% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.58% | 920 | 60.53% | 포함 |
| 20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.58% | 1,020 | 67.11% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 250 | 16.45% | 1,270 | 83.55% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 250 | 16.45% | 1,520 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 400 | 12 | 1,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,520 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제65-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수효 | |||||||||||||
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(*) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -62 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.26% | 50 | 2.26% | 포함 |
| -61 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.36% | 80 | 3.62% | 포함 |
| -60 | 1 | 100 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 4.98% | 190 | 8.60% | 포함 |
| -58 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.52% | 290 | 13.12% | 포함 |
| -55 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.26% | 340 | 15.38% | 포함 |
| -53 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.26% | 390 | 17.65% | 포함 |
| -52 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.90% | 410 | 18.55% | 포함 |
| -50 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.90% | 430 | 19.46% | 포함 |
| -48 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 1.36% | 460 | 20.81% | 포함 |
| -44 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.90% | 480 | 21.72% | 포함 |
| -43 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.26% | 530 | 23.98% | 포함 |
| -42 | - | - | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 70 | 3.17% | 600 | 27.15% | 포함 |
| -41 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 9.05% | 800 | 36.20% | 포함 |
| -40 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.52% | 900 | 40.72% | 포함 |
| -38 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.90% | 920 | 41.63% | 포함 |
| -36 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 2.26% | 970 | 43.89% | 포함 |
| -34 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 0.90% | 990 | 44.80% | 포함 |
| -32 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.45% | 1,000 | 45.25% | 포함 |
| -30 | - | - | 2 | 80 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 180 | 8.14% | 1,180 | 53.39% | 포함 |
| -27 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 0.90% | 1,200 | 54.30% | 포함 |
| -16 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.45% | 1,210 | 54.75% | 포함 |
| 29 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 22.62% | 1,710 | 77.38% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 22.62% | 2,210 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 400 | 21 | 1,510 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 28 | 2,210 | - | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제65-1회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드 | 합계 | |||||||||||||
| -30 | -29 | -26 | -25 | -13 | -11 | -10 | -5 | -3 | 5 | 15 | 20 | 29 | 30 | ||
| 기관투자자1 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자3 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자5 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 기관투자자6 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 기관투자자7 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자8 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자10 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자15 | 250 | 250 | |||||||||||||
| 기관투자자16 | 250 | 250 | |||||||||||||
| 합계 | 100 | 120 | 100 | 30 | 20 | 50 | 50 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 1,520 |
| 누적 합계 | 100 | 220 | 320 | 350 | 370 | 420 | 470 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1,020 | 1,270 | 1,520 | - |
| [회 차 : 제65-2회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드 | 합계 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -62 | -61 | -60 | -58 | -55 | -53 | -52 | -50 | -48 | -44 | -43 | -42 | -41 | -40 | -38 | -36 | -34 | -32 | -30 | -27 | -16 | 29 | 30 | ||
| 기관투자자1 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 합계 | 50 | 30 | 110 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 30 | 20 | 50 | 70 | 200 | 100 | 20 | 50 | 20 | 10 | 180 | 20 | 10 | 500 | 500 | 2,210 |
| 누적합계 | 50 | 80 | 190 | 290 | 340 | 390 | 410 | 430 | 460 | 480 | 530 | 600 | 800 | 900 | 920 | 970 | 990 | 1,000 | 1,180 | 1,200 | 1,210 | 1,710 | 2,210 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 판단기준 및 판단 근거 | 본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. [발행금액 결정] - 제65-1회 무보증사채 : 350억원 - 제65-2회 무보증사채 : 1,000억원 [수요예측 신청현황] ① 제65-1회 무보증 사채 - 총 참여신청금액 : 1,520억원 - 총 참여신청범위 : -0.30%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수 : 16건 - 공모희망금리 내 참여신청건수 : 16건 - 공모희망금리 내 참여신청금액 : 1,520억원 ② 제65-2회 무보증 사채 - 총 참여신청금액 : 2,210억원 - 총 참여신청범위 : -0.62%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수 : 28건 - 공모희망금리 내 참여신청건수 : 28건 - 공모희망금리 내 참여신청금액 : 2,210억원 |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본 사채의 발행금리 [제65-1회 무보증사채] 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제65-2회 무보증사채] 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.32%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [제65-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제65-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| KB증권(주) | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 현대차증권(주) | 0137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리계약
| [회차: 65-1, 65-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 75,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [제65-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 70,000,000 | 총액인수 |
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 5,000,000,000 | 24,000,000 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [제65-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료(정액) | ||
| KB증권(주) | 00156859 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 41,000,000,000 | 70,000,000 | 총액인수 |
| 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 41,000,000,000 | 70,000,000 | 총액인수 |
| 신영증권(주) | 00136721 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 | 12,000,000,000 | 24,000,000 | 총액인수 |
| 현대차증권(주) | 0137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 | 6,000,000,000 | 12,000,000 | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리계약
| [회차: 65-1, 65-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 관리금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 135,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| (삭제) |
(후략)
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제65-1회 무보증사채 | 250 | (주3) | 2026년 04월 09일 | - |
| 제65-2회 무보증사채 | 500 | (주4) | 2027년 04월 09일 | - |
주1) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사중 A0등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 주5) 확정 금액 및 확정 가산금리는 2024년 04월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능하니다. |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금지급 | 조달자금의 사용 | 재무비율 유지 | 지급보증/ 담보권 설정 제한 | 자산의 처분제한 | 지배구조변경 제한 |
| 내용 | 제65-1회 : 250억원 제65-2회 : 500억원 | 채무상환자금 | 부채비율 500% 이하 | 자기자본의 100% 이내 | 일조오천억원 미만 | 상호출자제한기업 집단에서 제외 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
(후략)
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위: 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
| 제65-1회 무보증사채 | 350 | (주1) | 2026년 04월 09일 | - |
| 제65-2회 무보증사채 | 1,000 | (주2) | 2027년 04월 09일 | - |
주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 A0 등급의 등급민평금리를 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금지급 | 조달자금의 사용 | 재무비율 유지 | 지급보증/ 담보권 설정 제한 | 자산의 처분제한 | 지배구조변경 제한 |
| 내용 | 제65-1회 : 350억원 제65-2회 : 1,000억원 | 채무상환자금 및 운영자금 | 부채비율 500% 이하 | 자기자본의 100% 이내 | 일조오천억원 미만 | 상호출자제한기업 집단에서 제외 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
(후략)
(주6) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차: 65-1, 65-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 75,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| 주) 본 사채는 2024년 04월 02일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(후략)
(주6) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차: 65-1, 65-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 135,000,000,000 | 5,000,000 | - |
| (삭제) |
(후략)
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 65-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 25,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 134,261,600 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] | 24,865,738,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 65-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 179,711,600 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] | 49,820,288,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 65-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
| 발행분담금 | 15,000,000 | 발행금액 250억원 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 50,000,000 | 발행금액 250억원 ×0.20% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 65,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 | |
| 상장연부과금 | 191,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 발행등록수수료 | 250,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 134,261,600 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 전자등록수수료 : 채권등록업무규정 - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
| [회 차 : 65-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행금액 500억원 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행금액 500억원 ×0.20% | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 40,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 | |
| 상장연부과금 | 291,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 발행등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 179,711,600 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 전자등록수수료 : 채권등록업무규정 - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 65-1 | (기준일 : | 2024년 03월 27일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 25,000,000,000 | - | - | 25,000,000,000 | - |
| 회차 : | 65-2 | (기준일 : | 2024년 03월 27일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채 발행금액 750억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 수요예측을 통해 최대 1,400억원까지 증액 발행할 수 있으며, 증액분에 대해서는 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다 .
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위 : 억원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 연이자율 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱인더스트리 제61회 공모사채 | 2021-06-03 | 2024-06-03 | 1.954% | 750 |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 65-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 35,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 186,361,600 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] | 34,813,638,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
| [회 차 : 65-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 300,811,600 |
| 순 수 입 금[(1)-(2)] | 99,699,188,400 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 65-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
| 발행분담금 | 21,000,000 | 발행금액 350억원 ×0.06% | |
| 인수수수료 | 94,000,000 | 정액 지급 | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 67,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 | |
| 상장연부과금 | 191,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 발행등록수수료 | 350,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 186,361,600 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 전자등록수수료 : 채권등록업무규정 - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
| [회 차 : 65-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행금액 1,000억원 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 176,000,000 | 정액 지급 | |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 50,000,000 | 한국기업평가, NICE신용평가(VAT별도) | |
| 기타 비용 | 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 | |
| 상장연부과금 | 291,600 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) | |
| 발행등록수수료 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) | |
| 합 계 | 300,811,600 | - | |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 - 전자등록수수료 : 채권등록업무규정 - 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소) |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 65-1 | (기준일 : | 2024년 04월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10,000,000,000 | 25,000,000,000 | - | - | 35,000,000,000 | - |
| 회차 : | 65-2 | (기준일 : | 2024년 04월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제65-1회 및 제65-2회 무보증사채 발행금액 1,350억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (삭제)
| [채무상환자금 세부 사용내역] | (단위 : 억원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 연이자율 | 발행금액 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱인더스트리 제61회 공모사채 | 2021-06-03 | 2024-06-03 | 1.954% | 750 |
| 주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| [운영자금 세부 사용내역] | (단위 : 백만원) |
| 구매원료 | 사용 용도 (내용) | 거래처 | 지급예정일 (자금사용예정일) | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| PTA(고순도 테레프탈산) | PET, 타이어코오드, 산업자재용사, 필름원료 등 | 태광산업㈜ | 2024.04.15 ~ 2024.06.15 | 19,329 |
| MEG(모노 에틸렌글리콜) | 롯데케미칼㈜ 등 | 5,259 | ||
| C5 | 석유수지 원료 | SK지오센트릭㈜ 등 | 55,469 | |
| 합계 | 80,057 | |||
| 주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240403002975
