[기재정정]공개매수신고서 2024-05-03 08:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240503000004
| 2024년 05월 03일 |
1. 정정대상 공시서류 : 공개매수신고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 04월 29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구·명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
※ 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
<요약정보> - 공개매수목적, 공개매수대상 주식등 | 아니오 | 특별관계자 김기록의 공개매수 참여에 따른 기재 정정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항 - 3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역 - 다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우 그 주요내용 | 아니오 | 특별관계자 김기록과 체결한 주주간계약의 2024. 5. 2.자 해지에 따른 기재 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획 - 1. 공개매수의 목적 및 장래계획 - 가. 공개매수의 목적 | 아니오 | 특별관계자 김기록의 공개매수 참여에 따른 기재 정정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획 - 1. 공개매수의 목적 및 장래계획 - 나. 장래계획 | 아니오 | 특별관계자 김기록의 공개매수 참여에 따른 기재 정정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획 - 3. 공개매수가 대상회사의 주식등에 미치는 영향 - 나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용 | 아니오 | 특별관계자 김기록의 공개매수 참여에 따른 기재 정정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
Ⅳ. 공개매수의 조건 - 1. 공개매수 할 주식 등의 종류와 수량 - 가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량 | 아니오 | 특별관계자 김기록의 공개매수 참여에 따른 기재 정정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
Ⅳ. 공개매수의 조건 - 1. 공개매수 할 주식 등의 종류와 수량 - 나. 공개매수할 주식 등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 및 공동보유자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용 | 아니오 | 특별관계자 김기록의 공개매수 참여에 따른 기재 정정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
Ⅳ. 공개매수의 조건 - 2. 공개매수의 조건 - 가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법 | 아니오 | 특별관계자 김기록의 공개매수 참여에 따른 기재 정정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
Ⅳ. 공개매수의 조건 - 4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약 | 아니오 | 특별관계자 김기록과 체결한 주주간계약의 2024. 5. 2.자 해지에 따른 기재 정정 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항 - 1. 공개매수에 필요한 자금 | 아니오 | 특별관계자 김기록의 공개매수 참여에 따른 기재 정정 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항 - 2. 자금 조성에 관한 사항 | 아니오 | 특별관계자 김기록의 공개매수 참여에 따른 기재 정정 | (주11) 정정 전 | (주11) |
Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항 - 1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의 - 가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항 | 아니오 | 특별관계자 김기록의 공개매수 참여에 따른 기재 정정 | (주12) 정정 전 | (주12) |
Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항 - 1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의 - 나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항 | 아니오 | 특별관계자 김기록과 체결한 주주간계약의 2024. 5. 2.자 해지에 따른 기재 정정 | (주13) 정정 전 | (주13) |
| Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항- 1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의- 라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항 | 아니오 | 특별관계자 김기록의 공개매수 참여에 따른 기재 정정 | (주14) 정정 전 | (주14) |
(주1) 정정 전
공개매수 목적 | □ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 ■ 상장폐지 □ 기타 | |
공개매수대상 주식등 | 주식등의 종류 | 주식회사 커넥트웨이브의 기명식 보통주식 |
매수 예정 수량(비율) | 16,647,864주 | |
매수 가격 | 주당 18,000원 | |
(주1) 정정 후
공개매수 목적 | □ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 ■ 상장폐지 □ | |
공개매수대상 주식등 | 주식등의 종류 | 주식회사 커넥트웨이브의 기명식 보통주식 |
매수 예정 수량(비율) | 21,874,333주 | |
매수 가격 | 주당 18,000원 | |
(주2) 정정 전
다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 경우 그 주요내용
공개매수자의 특별관계자이자 대상회사의 최대주주인 한국이커머스홀딩스 주식회사(공개매수자와 한국이커머스홀딩스 주식회사는 모두 엠비케이파트너스오호사모투자합자회사가 최대주주로서 출자한 투자목적회사로서 그 재산 운용은 엠비케이파트너스 유한책임회사에 동일하게 위탁되어 있음)는 2022년 1월 13일자로 대상회사의 기존 최대주주인 김기록과 대상회사의 경영에 필요한 사항을 정하기 위한 주주간계약을 체결하였습니다. 위 주주간계약에 따라, 한국이커머스홀딩스 주식회사와 김기록은 대상회사의 이사회를 총 7인으로 구성하고, 7인의 이사 중 한국이커머스홀딩스 주식회사가 5인의 이사, 김기록이 2인의 이사를 각 지명할 권리를 갖기로 하였으며, 그 밖에 일정한 주요 경영사항에 대하여 의결권을 공동으로 행사하기로 하였습니다. 한국이커머스홀딩스 주식회사와 김기록은 위 주주간계약의 효력발생일인 2022년 3월 25일부터 5년간 상대방의 사전 동의 없이 자신이 소유한 대상회사의 주식을 제3자에게 처분하지 않기로 하고 대상회사의 경영권 이전거래시 상호간에 동반매각 요구권(tag along right)과 동반매도 요구권(drag along right)을 행사할 수 있는 것으로 약정하였으며, 위 5년의 처분제한에 대해서는 일정한 예외가 규정되어 있으나 공개매수에 응모하는 것은 이처럼 예외적으로 허용되는 처분에 해당하지 않습니다.
(주2) 정정 후
다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 경우 그 주요내용
공개매수자의 특별관계자이자 대상회사의 최대주주인 한국이커머스홀딩스 주식회사(공개매수자와 한국이커머스홀딩스 주식회사는 모두 엠비케이파트너스오호사모투자합자회사가 최대주주로서 출자한 투자목적회사로서 그 재산 운용은 엠비케이파트너스 유한책임회사에 동일하게 위탁되어 있음)는 2022년 1월 13일자로 대상회사의 기존 최대주주인 김기록과 대상회사의 경영에 필요한 사항을 정하기 위한 주주간계약을 체결한 바 있으나, 한국이커머스홀딩스 주식회사와 김기록은 2024년 5월 2일자로 위 주주간계약을 합의 해지하고 김기록이 소유하고 있는 주식 전부에 대하여 공개매수에 응모하거나 장내에서 매각하는 것을 허용하기로 하였으며, 김기록은 이를 공개매수에 응모하거나 장내에서 매각하는 방식으로 양도하기로 하였습니다.
(주3) 정정 전
가. 공개매수의 목적
공개매수자는 공개매수대상회사인 주식회사 커넥트웨이브의 경영 효율성 제고를 위해 본 공개매수를 통해 공개매수자의 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유하는 대상회사의 주식 18,199,803 주, 김기록이 소유하는 대상회사의 주식 5,226,469 주와 대상회사의 자기주식 6,974,871주를 제외한 잔여주식 전부를 취득하고자 하며, 이를 통해 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 최대한 신속하게 대상회사에 대한 자발적 상장폐지를 실시하여 대상회사를 비상장사化 하고자 하는 목적에서 본 공개매수 절차를 추진하고자 합니다.
공개매수의 대상이 되는 주식은, 본 신고서 제출일 현재 ① 대상회사가 발행하고 있는 주식(46,747,183주), ② 대상회사의 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환될 경우에 발행되는 주식(9,181,470주) 및 ③ 공개매수 기간만료 전에 행사기간이 도래하는 미행사 주식매수선택권(최대 301,824 주)이 전부 행사되는 경우 새로 발행될 주식을 합산한 잠재발행주식총수 56,230,477 주에서, 이번 공개매수 절차에 참여하지 않을 다음 주식들을 제외한 나머지 잔여주식(16,647,864주) 전부입니다: (i) 대상회사의 자기주식(6,974,871주), (ii) 공개매수자의 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사와 김기록이 소유 중인 주식(23,426,272주) 및 (iii) 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유 중인 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환될 경우 발행되는 주식(9,181,470주).
한편, 공개매수자가 대상회사의 자진 상장폐지를 위한 충분한 지분을 확보하여 상장폐지가 이루어지더라도 소액주주들은 상장폐지 이전의 정리매매 및 상장폐지 이후 6개월간 부여되는 장외매수기간 동안 대상회사의 주식을 매도하는 것이 가능하며 해당기간 동안 공개매수자는 원칙적으로 이번 공개매수와 동일한 가격에 소액주주들이 매도하는 주식을 매수할 예정입니다. 또한, 상법에 따른 요건을 갖추는 경우에는 공개매수자 또는 그 특별관계자가 상법이 정하는 절차와 방법으로 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부취득 절차(상법 제 360조의 24 참조), 주식의 포괄적 교환절차(상법 제 360조의 2 참조), 합병(상법 제522조 참조) 등 회사법적 절차를 진행할 수 있으며, 이 경우 모든 소액주주가 자신이 소유한 대상회사 주식을 공개매수자 또는 그 특별관계자에게 매각하거나 주식 이전의 대가로 교부금을 지급받을 수 있게 되므로 상장폐지 이후 소액주주가 비상장회사의 주식을 소유하게 됨으로써 유동성을 상실할 우려는 없을 것으로 판단됩니다.
(주3) 정정 후
가. 공개매수의 목적
공개매수자는 공개매수대상회사인 주식회사 커넥트웨이브의 경영 효율성 제고를 위해 본 공개매수를 통해 공개매수자의 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유하는 대상회사의 주식 18,199,803 주와 대상회사의 자기주식 6,974,871주를 제외한 잔여주식 전부를 취득하고자 하며, 이를 통해 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 최대한 신속하게 대상회사에 대한 자발적 상장폐지를 실시하여 대상회사를 비상장사化 하고자 하는 목적에서 본 공개매수 절차를 추진하고자 합니다.
공개매수의 대상이 되는 주식은, 본 신고서 제출일 현재 ① 대상회사가 발행하고 있는 주식(46,747,183주), ② 대상회사의 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환될 경우에 발행되는 주식(9,181,470주) 및 ③ 공개매수 기간만료 전에 행사기간이 도래하는 미행사 주식매수선택권(최대 301,824 주)이 전부 행사되는 경우 새로 발행될 주식을 합산한 잠재발행주식총수 56,230,477 주에서, 이번 공개매수 절차에 참여하지 않을 다음 주식들을 제외한 나머지 잔여주식(21,874,333주) 전부입니다: (i) 대상회사의 자기주식(6,974,871주), (ii) 공개매수자의 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유 중인 주식(18,199,803주) 및 (iii) 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유 중인 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환될 경우 발행되는 주식(9,181,470주).
한편, 공개매수자가 대상회사의 자진 상장폐지를 위한 충분한 지분을 확보하여 상장폐지가 이루어지더라도 소액주주들은 상장폐지 이전의 정리매매 및 상장폐지 이후 6개월간 부여되는 장외매수기간 동안 대상회사의 주식을 매도하는 것이 가능하며 해당기간 동안 공개매수자는 원칙적으로 이번 공개매수와 동일한 가격에 소액주주들이 매도하는 주식을 매수할 예정입니다. 또한, 상법에 따른 요건을 갖추는 경우에는 공개매수자 또는 그 특별관계자가 상법이 정하는 절차와 방법으로 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부취득 절차(상법 제 360조의 24 참조), 주식의 포괄적 교환절차(상법 제 360조의 2 참조), 합병(상법 제522조 참조) 등 회사법적 절차를 진행할 수 있으며, 이 경우 모든 소액주주가 자신이 소유한 대상회사 주식을 공개매수자 또는 그 특별관계자에게 매각하거나 주식 이전의 대가로 교부금을 지급받을 수 있게 되므로 상장폐지 이후 소액주주가 비상장회사의 주식을 소유하게 됨으로써 유동성을 상실할 우려는 없을 것으로 판단됩니다.
(주4) 정정 전
나. 장래계획
공개매수자는 공개매수를 통해 취득하는 지분, 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사 및 김기록의 보유지분 및 그 후 추가 매수로 취득하는 지분을 통해 대상회사의 자발적 상장폐지, 주식의 포괄적 교환, 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부취득, 교부금 합병 등을 수행하기에 충분한 수준의 지분율이 달성되는 경우 관계 법령에 따라 최대한 신속하게 상장폐지를 위한 조치를 취하고자 합니다.
공개매수자가 계획한 대로 대상회사의 자진 상장폐지가 진행되더라도 소액주주를 보호하기 위하여 상장폐지 승인 시 부여되는 정리매매기간 동안 장내매수, 상장폐지 후 장외매수 등의 소액주주 보호대책을 수립하여 이행할 예정입니다.
공개매수자는 회사의 상장폐지를 통하여 대상회사의 경영활동의 유연성, 의사결정의 신속함을 확보하여 대상회사의 경쟁력을 지속적으로 유지, 발전시키고자 합니다.
(주4) 정정 후
나. 장래계획
공개매수자는 공개매수를 통해 취득하는 지분, 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사의 보유지분 및 그 후 추가 매수로 취득하는 지분을 통해 대상회사의 자발적 상장폐지, 주식의 포괄적 교환, 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부취득, 교부금 합병 등을 수행하기에 충분한 수준의 지분율이 달성되는 경우 관계 법령에 따라 최대한 신속하게 상장폐지를 위한 조치를 취하고자 합니다.
공개매수자가 계획한 대로 대상회사의 자진 상장폐지가 진행되더라도 소액주주를 보호하기 위하여 상장폐지 승인 시 부여되는 정리매매기간 동안 장내매수, 상장폐지 후 장외매수 등의 소액주주 보호대책을 수립하여 이행할 예정입니다.
공개매수자는 회사의 상장폐지를 통하여 대상회사의 경영활동의 유연성, 의사결정의 신속함을 확보하여 대상회사의 경쟁력을 지속적으로 유지, 발전시키고자 합니다.
(주5) 정정 전
나. 증권시장에서 공개매수대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용
소액주주의 상당수가 본 공개매수에 응모하여 소액주주의 수가 200인 미만이 되거나 소액주주의 주식수가 유동주식수의 20% 미만이 되는 결과가 발생하는 경우(다만, 300인 이상의 소액주주가 유동주식수의 10% 이상으로서 100만주 이상을 소유하고 있는 경우에는 제외), 코스닥시장 상장규정에 따라 한국거래소는 회사 주권을 관리종목으로 지정할 수 있습니다.
본건 공개매수의 경우, 공개매수자는 대상회사의 잠재발생주식총수 중 약 29.61% 에 해당하는 16,647,864 주를 목표로 하여 본 공개매수 절차를 진행하고 있으므로 본 공개매수 및/또는 후속 매수를 통해 위 목표 수량을 취득하는 경우 공개매수자의 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사 및 김기록이 소유 중인 주식과 합산하여 코스닥시장 상장규정 제 22조 및 동 규정 시행세칙 제 21조에서 정하고 있는 자발적 상장폐지 신청을 위한 요건들을 충족할 수 있을 것으로 예상되며, 이러한 요건들이 충족되는 경우 대상회사는 적절한 절차를 거쳐 자발적인 상장폐지를 신청할 예정입니다.
(주5) 정정 후
나. 증권시장에서 공개매수대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용
소액주주의 상당수가 본 공개매수에 응모하여 소액주주의 수가 200인 미만이 되거나 소액주주의 주식수가 유동주식수의 20% 미만이 되는 결과가 발생하는 경우(다만, 300인 이상의 소액주주가 유동주식수의 10% 이상으로서 100만주 이상을 소유하고 있는 경우에는 제외), 코스닥시장 상장규정에 따라 한국거래소는 회사 주권을 관리종목으로 지정할 수 있습니다.
본건 공개매수의 경우, 공개매수자는 대상회사의 잠재발생주식총수 중 약 38.90% 에 해당하는 21,874,333주를 목표로 하여 본 공개매수 절차를 진행하고 있으므로 본 공개매수 및/또는 후속 매수를 통해 위 목표 수량을 취득하는 경우 공개매수자의 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유 중인 주식과 합산하여 코스닥시장 상장규정 제 22조 및 동 규정 시행세칙 제 21조에서 정하고 있는 자발적 상장폐지 신청을 위한 요건들을 충족할 수 있을 것으로 예상되며, 이러한 요건들이 충족되는 경우 대상회사는 적절한 절차를 거쳐 자발적인 상장폐지를 신청할 예정입니다.
(주6) 정정 전
가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량
대상회사 | 주식회사 커넥트웨이브 |
주식의 종류 | 주식회사 커넥트웨이브 기명식 보통주식 |
목표수량 | 16,647,864주 |
주) 공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식 전부를 매수할 예정이며, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량
대상회사 | 주식회사 커넥트웨이브 |
주식의 종류 | 주식회사 커넥트웨이브 기명식 보통주식 |
목표수량 | 21,874,333주 |
주) 공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식 전부를 매수할 예정이며, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다. |
(주7) 정정 전
나. 공개매수할 주식 등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 및 공동보유자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용
성명 ( | 신고서 제출일 기준 | 공개매수 예정 | 공개매수 후 | |||
수량(주) | 비율(%) | 수량(주) | 비율(%) | 수량(주) | 비율(%) | |
한국이커머스홀딩스이호 주식회사(공개매수자 본인) | - | - | 16,647,864 | 29.61 | 16,647,864 | 29.61 |
한국이커머스홀딩스 주식회사(특별관계자) | 27,381,273 | 48.69 | - | - | 27,381,273 | 48.69 |
김기록(특별관계자) | 5,226,469 | 9.29 | - | - | 5,226,469 | 9.29 |
이건수 (특별관계자) | 8,000 | 0.01 | 미정 | 미정 | ||
정해군(특별관계자) | 681 | 0.00 | ||||
합계 | 32,616,423 | 58.00 | 16,647,864 | 29.61 | 49,255,606 | 87.60 |
주1) | 대상회사(합병 전 주식회사 코리아센터 포함)는 현재까지 총 9차에 걸쳐 대상회사의 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 공개매수 기간 만료 전에 행사기간이 도래하는 주식매수선택권 중 현재까지 행사되지 않은 수량은 301,824주이고, 대상회사의 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환될 경우 발행되는 주식은 9,181,470주이며, 이를 합산한 잠재발행주식총수는 56,230,477주입니다 공개매수 대상이 되는 주식은, 본 신고서 제출일 현재 ① 대상회사가 발행하고 있는 주식(46,747,183주), ② 대상회사의 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환될 경우에 발행되는 주식(9,181,470주) 및 ③ 공개매수 기간만료 전에 행사기간이 도래하는 미행사 주식매수선택권(최대 301,824주)이 전부 행사되는 경우 새로 발행될 주식을 합산한 잠재발행주식총수 56,230,477주에서, (i) 대상회사의 자기주식(6,974,871주), (ii) 공개매수자의 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사와 김기록이 소유 중인 주식(23,426,272주), (iii) 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유 중인 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환될 경우 발행되는 주식(9,181,470주)을 제외한 나머지 잔여주식(16,647,864주) 전부입니다. |
주2) | 공개매수자의 특별관계자 중 한국이커머스홀딩스 주식회사와 김기록은 본 공개매수에 참여하지 않으며, 나머지 특별관계자들의 공개매수 참여 여부는 확정되지 않았습니다. 위 공개매수 대상 주식과 자기주식 및 공개매수자의 특별관계자 중 한국이커머스홀딩스 주식회사와 김기록의 소유 주식(전환사채 및 신주인수권부사채가 전환될 경우 발행되는 보통주식 포함)을 모두 합산하면, 잠재발행주식총수의 100%가 됩니다. 위 공개매수 후 소유주식 수는 주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있고, 공개매수자가 매수예정수량을 전부 매수하는 것을 가정하였을 때, 공개매수자 및 공개매수자의 특별관계자가 보유한 주식은 유통주식수(발행주식총수에서 자기주식을 제외한 주식수)의 전부인 100.0%가 될 예정입니다. |
(주7) 정정 후
나. 공개매수할 주식 등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 및 공동보유자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용
성명 ( | 신고서 제출일 기준 | 공개매수 예정 | 공개매수 후 | |||
수량(주) | 비율(%) | 수량(주) | 비율(%) | 수량(주) | 비율(%) | |
한국이커머스홀딩스이호 주식회사(공개매수자 본인) | - | - | 21,874,333 | 38.90 | 21,874,333 | 38.90 |
한국이커머스홀딩스 주식회사(특별관계자) | 27,381,273 | 48.69 | - | - | 27,381,273 | 48.69 |
김기록(특별관계자) | 5,226,469 | 9.29 | - | - | - | - |
이건수 (특별관계자) | 8,000 | 0.01 | 미정 | 미정 | ||
정해군(특별관계자) | 681 | 0.00 | ||||
합계 | 32,616,423 | 58.00 | 21,874,333 | 38.90 | 49,255,606 | 87.60 |
주1) | 대상회사(합병 전 주식회사 코리아센터 포함)는 현재까지 총 9차에 걸쳐 대상회사의 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 공개매수 기간 만료 전에 행사기간이 도래하는 주식매수선택권 중 현재까지 행사되지 않은 수량은 301,824주이고, 대상회사의 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환될 경우 발행되는 주식은 9,181,470주이며, 이를 합산한 잠재발행주식총수는 56,230,477주입니다 공개매수 대상이 되는 주식은, 본 신고서 제출일 현재 ① 대상회사가 발행하고 있는 주식(46,747,183주), ② 대상회사의 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환될 경우에 발행되는 주식(9,181,470주) 및 ③ 공개매수 기간만료 전에 행사기간이 도래하는 미행사 주식매수선택권(최대 301,824주)이 전부 행사되는 경우 새로 발행될 주식을 합산한 잠재발행주식총수 56,230,477주에서, (i) 대상회사의 자기주식(6,974,871주), (ii) 공개매수자의 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유 중인 주식(18,199,803주), (iii) 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유 중인 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환될 경우 발행되는 주식(9,181,470주)을 제외한 나머지 잔여주식(21,874,333주) 전부입니다. |
주2) | 공개매수자의 특별관계자 중 한국이커머스홀딩스 주식회사는 본 공개매수에 참여하지 않고, 김기록은 한국이커머스홀딩스 주식회사와 2024년 5월 2일자로 기존 주주간계약을 합의 해지하면서 자신이 소유한 주식으로 본 공개매수에 참여하거나 장내매각할 것을 합의하였고, 나머지 특별관계자들의 공개매수 참여 여부는 확정되지 않았습니다. 위 공개매수 대상 주식과 자기주식 및 공개매수자의 특별관계자 중 한국이커머스홀딩스 주식회사의 소유 주식(전환사채 및 신주인수권부사채가 전환될 경우 발행되는 보통주식 포함)을 모두 합산하면, 잠재발행주식총수의 100%가 됩니다. 위 공개매수 후 소유주식 수는 주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있고, 공개매수자가 매수예정수량을 전부 매수하는 것을 가정하였을 때, 공개매수자 및 공개매수자의 특별관계자가 보유한 주식은 유통주식수(발행주식총수에서 자기주식을 제외한 주식수)의 전부인 100.0%가 될 예정입니다. |
(주8) 정정 전
가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법
(단위 : 원, 주) |
주식등의 종류 | 매수가격 | 매수예정수량 | 지급방법 |
보통주식 | 18,000원 | 16,647,864주 | 현금 지급 |
(주8) 정정 후
가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법
(단위 : 원, 주) |
주식등의 종류 | 매수가격 | 매수예정수량 | 지급방법 |
보통주식 | 18,000원 | 21,874,333주 | 현금 지급 |
(주9) 정정 전
4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약
공개매수자의 특별관계자이자 대상회사의 최대주주인 한국이커머스홀딩스 주식회사(공개매수자와 한국이커머스홀딩스 주식회사는 모두 엠비케이파트너스오호사모투자합자회사가 최대주주로서 출자한 투자목적회사로서 그 재산운용은 엠비케이파트너스 유한책임회사에 동일하게 위탁되어 있음)는 2022년 1월 13일자로 대상회사의 기존 최대주주인 김기록과 대상회사의 경영에 필요한 사항을 정하기 위한 주주간계약을 체결하였습니다. 위 주주간 계약에 따라, 한국이커머스홀딩스 주식회사와 김기록은 대상회사의 이사회를 총 7인으로 구성하고, 7인의 이사중 한국이커머스홀딩스 주식회사가 5인의 이사, 김기록이 2인의 이사를 각 지명할 권리를 갖기로 하였으며, 그 밖에 일정한 주요경영사항에 대하여 의결권을 공동으로 행사하기로 하였습니다. 한국이커머스홀딩스 주식회사와 김기록은 위 주주간 계약의 효력발생일인 2022년 3월 25일부터 5년간 상대방의 사전 동의없이 자신이 소유한 대상회사의 주식을 제3자에게 처분하지 않기로 하고 대상회사의 경영권 이전거래시 상호간에 동반매각요구권(tag along right)과 동반매도요구권(drag along right)을 행사할 수 있는 것으로 약정 하였으며, 위 5년의 처분제한에 대해서는 일정한 예외가 규정되어 있으나 공개매수에 응모하는 것은 이처럼 예외적으로 허용되는 처분에 해당하지 않습니다.
(주9) 정정 후
4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약
공개매수자의 특별관계자이자 대상회사의 최대주주인 한국이커머스홀딩스 주식회사(공개매수자와 한국이커머스홀딩스 주식회사는 모두 엠비케이파트너스오호사모투자합자회사가 최대주주로서 출자한 투자목적회사로서 그 재산운용은 엠비케이파트너스 유한책임회사에 동일하게 위탁되어 있음)는 2022년 1월 13일자로 대상회사의 기존 최대주주인 김기록과 대상회사의 경영에 필요한 사항을 정하기 위한 주주간계약을 체결한 바 있으나, 한국이커머스홀딩스 주식회사와 김기록은 2024년 5월 2일자로 위 주주간계약을 합의 해지하고 김기록이 소유하고 있는 주식 전부에 대하여 공개매수에 응모하거나 장내에서 매각하는 것을 허용하기로 하였으며, 김기록은 이를 공개매수에 응모하거나 장내에서 매각하는 방식으로 양도하기로 하였습니다.
(주10) 정정 전
1. 공개매수에 필요한 자금
(단위 : 원) |
공개매수대금 (A) | 현금 | 299,661,552,000원 |
증권 | - | |
매수수수료 (B) | 2,200,000,000원 | |
기타 (C) | 100,000,000원 | |
합계 (A+B+C) | 현금 | 301,961,552,000원 |
증권 | - | |
주1) 공개매수대금은 공개매수자가 최대 공개매수 가능 주식수인 16,647,864주를 공개매수하는 것을 전제로 산정하였습니다. |
주2) 기타 비용은, 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동 가능합니다. |
(주10) 정정 후
1. 공개매수에 필요한 자금
(단위 : 원) |
공개매수대금 (A) | 현금 | 393,737,994,000원 |
증권 | - | |
매수수수료 (B) | 2,200,000,000원 | |
기타 (C) | 100,000,000원 | |
합계 (A+B+C) | 현금 | 396,037,994,000원 |
증권 | - | |
주1) 공개매수대금은 공개매수자가 최대 공개매수 가능 주식수인 21,874,333주를 공개매수하는 것을 전제로 산정하였습니다. |
주2) 기타 비용은, 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동 가능합니다. |
(주11) 정정 전
2. 자금 조성에 관한 사항
가. 공개매수에 필요한 현금
공개매수자금의 조성내역 | 자기자금(A) | 301,961,552,000원 | ||
차입금 (B) | - | |||
기타 (C) | - | |||
합계 (A+B+C) | 301,961,552,000원 | |||
매수자금에 충당할 금융기관의 예금잔고 등 보유내용 | 예금잔고 등 | 금융기관명 | 금액 | 비고 |
NH투자증권 | 301,961,552,000원 | - | ||
합계 | 301,961,552,000원 | |||
공개매수 자금의 인출·운용계획 | 상기 공개매수 결제대금 중 자기자금으로 조성한 금 301,961,552,000원은 공개매수 신고서 제출일 기준, NH투자증권에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 기예치되어 있습니다. 위 기예치된 금액은 공개매수 결제일 이전까지는 별도의 상품 또는 현금으로 운용될 예정이며, 공개매수 청약종료(2024년 05월 24일) 이후, 위 자금 중, 공개매수 청약주식 매수자금, 매수수수료 및 기타비용을 위한 자금은 공개매수 결제일 전일까지 인출이 불가능 하도록 조치 예정이나, 이를 제외한 잔여 금액에 대해서는 인출이 가능하도록 조치하였습니다. | |||
나. 차입금에 관한 사항
해당사항 없습니다.
다. 공개매수에 필요한 증권
해당사항 없습니다.
(주11) 정정 후
2. 자금 조성에 관한 사항
가. 공개매수에 필요한 현금
공개매수자금의 조성내역 | 자기자금(A) | 335,257,900,000원 | ||
차입금 (B) | 60,780,094,000원 | |||
기타 (C) | - | |||
합계 (A+B+C) | 396,037,994,000원 | |||
매수자금에 충당할 금융기관의 예금잔고 등 보유내용 | 예금잔고 등 | 금융기관명 | 금액 | 비고 |
NH투자증권 | 335,257,900,000원 | - | ||
합계 | 335,257,900,000원 | |||
공개매수 자금의 인출·운용계획 | 1) 상기 공개매수 결제대금 중 자기자금으로 조성한 금 335,257,900,000원은 공개매수 신고서 제출일 기준, NH투자증권에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 기예치되어 있습니다. 2) 상기 공개매수 결제대금 중 차입금에 해당하는 금 60,780,094,000원은 본 정정신고(보고)서 제출 이후, 2024년 5월 22일까지 공개매수자 명의의 NH 투자증권 계좌에 예치될 예정입니다. 3) 위 1), 2)에 따라 기예치된 금액 및 예치 예정인 금액은 공개매수 결제일 이전까지는 별도의 상품 또는 현금으로 운용될 예정이며, 공개매수 청약종료(2024년 05월 24일) 이후, 위 1)과 2)의 자금 중, 공개매수 청약주식 매수자금, 매수수수료 및 기타비용을 위한 자금은 공개매수 결제일 전일까지 인출이 불가능 하도록 조치 예정이나, 이를 제외한 잔여 금액에 대해서는 인출이 가능하도록 조치하였습니다. | |||
나. 차입금에 관한 사항
(단위 : 원) |
차입처 | NH투자증권 |
차입금 | 금 60,780,094,000원 |
금리 | 최소고정금리 6.5% |
차입일 | 2024년 5월 22일 |
만기(차입기간) | 2025년 5월 22일(1년) |
제공한 담보 | 공개매수자 명의의 NH투자증권 계좌에 관한 예탁금반환채권에 대한 1순위 근질권 |
다. 공개매수에 필요한 증권
해당사항 없습니다.
(주12) 정정 전
1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의
가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항
공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원(엠비케이파트너스유한책임회사에 소속된 겸임 중인 임원은 제외함) 사이에 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등의 공개매수에 관한 사항에 대한 사전협의는 없었습니다. 이번 공개매수의 경우 공개매수자의 특별관계자 중 한국이커머스홀딩스 주식회사와 김기록이 소유 중인 대상회사의 주식을 제외한 나머지 특별관계자들이 소유중인 대상회사의 주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, 이들 특별관계자의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아닙니다.
또한 공개매수자는 특별관계자들에게, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수공고일부터 그 매수기간이 종료하는 날까지 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매수 등을 할 수 없고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.
공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "III. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다.
(주12) 정정 후
1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의
가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항
공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원(엠비케이파트너스유한책임회사에 소속된 겸임 중인 임원은 제외함) 사이에 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등의 공개매수에 관한 사항에 대한 사전협의는 없었습니다. 이번 공개매수의 경우 공개매수자의 특별관계자 중 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유 중인 대상회사의 주식을 제외한 나머지 특별관계자들이 소유중인 대상회사의 주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, 김기록은 한국이커머스홀딩스 주식회사와 2024년 5월 2일자로 기존 주주간계약을 합의 해지하면서 자신이 소유한 주식으로 본 공개매수에 참여하거나 장내매각할 것을 합의하였고, 나머지 특별관계자의 경우 공개매수 참여 여부는 확정되어 있지 않습니다.
또한 공개매수자는 특별관계자들에게, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수공고일부터 그 매수기간이 종료하는 날까지 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매수 등을 할 수 없고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.
공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "III. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다.
(주13) 정정 전
나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항
본 공개매수 이후 대상회사의 합병, 분할, 영업양수도에 대해 계획된 사항은 없습니다. 한편, 위 I.3.다.항 및 IV.4.항에 기재된 바와 같이, 공개매수자의 특별관계자이자 대상회사의 최대주주인 한국이커머스홀딩스 주식회사는 2022년 1 월 13 일자로 대상회사의 기존 최대주주인 김기록과 일정한 사항에 대하여 의결권을 공동으로 행사하기로 하는 등의 내용이 담긴 주주간계약을 체결하였습니다.
(주13) 정정 후
나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항
본 공개매수 이후 대상회사의 합병, 분할, 영업양수도에 대해 계획된 사항은 없습니다. 한편, 위 I.3.다.항 및 IV.4.항에 기재된 바와 같이, 공개매수자의 특별관계자이자 대상회사의 최대주주인 한국이커머스홀딩스 주식회사는 2022년 1 월 13 일자로 대상회사의 기존 최대주주인 김기록과 일정한 사항에 대하여 의결권을 공동으로 행사하기로 하는 등의 내용이 담긴 주주간계약을 체결한 바 있으나, 한국이커머스홀딩스 주식회사와 김기록은 2024년 5월 2일자로 위 주주간계약을 합의 해지하고 김기록이 소유하고 있는 주식 전부에 대하여 공개매수에 응모하거나 장내에서 매각하는 것을 허용하기로 하였으며, 김기록은 이를 공개매수에 응모하거나 장내에서 매각하는 방식으로 양도하기로 하였습니다.
(주14) 정정 전
라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항
본 공개매수는 공개매수자가 공개매수를 통해 취득하는 지분과 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사 및 김기록의 보유지분을 합산하고 그 후(필요시) 추가 매수를 통해 필요한 지분율 수준을 달성한 후 대상회사를 상장폐지하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 이와 같은 사항과 위 VII.1.가.항 및 나.항에 기재된 내용 외에, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 임원 또는 최대주주 간에 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전 협의는 없었습니다.
(주14) 정정 후
라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항
본 공개매수는 공개매수자가 공개매수를 통해 취득하는 지분과 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사의 지분을 합산하고 그 후(필요시) 추가 매수를 통해 필요한 지분율 수준을 달성한 후 대상회사를 상장폐지하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 이와 같은 사항과 위 VII.1.가.항 및 나.항에 기재된 내용 외에, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 임원 또는 최대주주 간에 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전 협의는 없었습니다.
| 금융위원회 귀중 | 2024년 04월 29일 |
| 공 개 매 수 자 | 성 명 : 한국이커머스홀딩스이호 주식회사 |
| 주 소 : 서울 종로구 종로3길 17, 21층 (청진동) | |
| 전화번호 : 02-3706-8600 | |
| 대 리 인 | 성 명 : NH투자증권 주식회사 |
주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | |
| 전화번호 : 1544-0000 | |
| 공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소 | |
| 가. 공개매수신고서 | ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr ㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.kr |
| 나. 공개매수설명서 | ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr ㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.kr ㆍ공개매수사무취급자 : NH투자증권(주)의 본점과 지점, 그 밖의 영업소 |
| 공개매수자 | ㆍ성명 : 한국이커머스홀딩스이호 주식회사 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인 | ||
| ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 ■ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등) | |||
| 공개매수 대상회사명 | 주식회사 커넥트웨이브 | ||
| 공개매수 목적 | □ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 ■ 상장폐지 □ 기타 - 내용: 공개매수자는 공개매수대상회사인 주식회사 커넥트웨이브의 경영 효율성 제고를 위해 본 공개매수를 통해 공개매수자의 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유하는 대상회사의 주식 18,199,803주와 대상회사의 자기주식 6,974,871주를 제외한 잔여주식 전부를 취득하고자 하며, 이를 통해 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 최대한 신속하게 대상회사에 대한 자발적 상장폐지를 실시하여 대상회사를 비상장사化 하고자 하는 목적에서 본 공개매수 절차를 추진하고자 합니다. | ||
| 공개매수대상 주식등 | 주식등의 종류 | 주식회사 커넥트웨이브의 기명식 보통주식 | |
| 매수 예정 수량(비율) | 21,874,333주 (잠재발행주식총수의 38.90%) | ||
| 매수 가격 | 주당 18,000원 | ||
| 공개매수조건 | 공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다. | ||
| 공개매수기간 | 2024.04.29. - 2024.05.24.(결제일: 2024. 05. 28) | ||
| 보유주식등 | 신고서 제출일 현재 | 보유 수량 | 32,616,423주 |
| 보유 비율 | 58.00% | ||
| 공개매수후 (예정) | 보유 수량 | 49,255,606주 | |
| 보유 비율 | 87.60% | ||
| 사무취급자 | NH투자증권 주식회사 | ||
| 주1) 위 보유 비율은 대상회사의 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환되고, 공개매수기간 만료일 전에 행사기간이 도래하는 미행사 주식매수선택권(본 신고서 제출일 현재 301,824주)이 전부 행사되어 이에 대하여 보통주식 신주가 발행되는 경우를 전제한 잠재발행주식총수(56,230,477주)를 기준으로 산정한 것입니다. 매수예정수량의 전부매수를 가정하였을 때, 공개매수자 및 공개매수자의 특별관계자가 보유한 주식은 유통주식수(발행주식총수에서 자기주식을 제외한 주식수)의 전부인 100.0%가 될 예정입니다. |
주2) 대상회사는 2024년 3월 14일자 이사회에서 자기주식 1,445,789주에 대한 소각 결의를 하였고, 2024년 5월 3일자로 그 효력이 발생할 예정이며, 이로 인해 잠재발행주식총수가 변경될 예정입니다. 또한, 공개매수기간 동안 기 부여 주식매수선택권 일부가 취소되는 경우에도 잠재발행주식총수는 변경될 수 있습니다. |
주3) 공개매수자의 특별관계자 중 이건수의 경우 2023년 6월 19일 494,165주의 주식매수선택권을 부여 받았으나, 공개매수 기간 만료일 전에 행사기간이 도래하지 않아 이건수가 보유하는 주식매수선택권 수량은 위 보유 수량 및 보유 비율 계산을 위한 잠재발행주식총수 계산 시 포함하지 않았습니다. |
[공개매수자: 한국이커머스홀딩스이호 주식회사]
가. 회사의 개요
구분 | 국내법인 | 국적 | 대한민국 | |||
성명(명칭) | 한글 | 한국이커머스홀딩스이호 주식회사 | 한자(영문) | Korea E-Commerce Holdings II, Inc. | ||
주소(본점소재지) [읍·면·동까지만 기재] | 서울 종로구 종로3길 17, 21층 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 761-86-02975 | |||
직업(사업내용) | 투자업 | 대상회사와의 관계 | 대상회사의 계열사 | |||
나. 회사의 연혁
일자 | 내 용 |
2023. 12. 12. | 설립 |
다. 자본금 및 발행주식총수
(기준일: 2024년 4월 29일)
(1) 자본금 및 1주당 가액
1) 자본금: 16,762,900,000원
| - | 2023. 12. 12. 설립 - 보통주식 1주 발행(1주당 액면가액 5,000원, 1주당 발행가액 100,000원) |
| - | 2024. 4. 25. 유상증자 - 보통주식 3,352,579주 발행(1주당 액면가액 5,000원, 1주당 발행가액 100,000원) |
2) 발행주식총수: 보통주식 3,352,580주
라. 임원의 현황
성명 | 출생년월 | 직위 | 주요경력 | 소유주식수 | 근무기간 |
윤종하 | 621009 | 사내이사 | 前) Carlyle Korea 現) 엠비케이파트너스 유한책임회사 | - | 5개월 |
박태현 | 720203 | 기타비상무이사 | 前) 김·장 법률사무소 現) 엠비케이파트너스 유한책임회사 | - | 2개월 |
김정환 | 780614 | 기타비상무이사 | 前) Bain & Company 現) 엠비케이파트너스 유한책임회사 | - | 2개월 |
천준호 | 740812 | 감사 | 前) Hudson Advisor Korea 現) 엠비케이파트너스 유한책임회사 | - | 2개월 |
마. 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황
(기준일: 2024년 04월 29일)
성명 | 관계 | 주소 | 소유주식수 | 소유비율 |
엠비케이파트너스오호 사모투자합자회사 | 최대주주 | 서울 종로구 종로3길 17, 21층(청진동) | 3,352,580주 | 100% |
계 | 3,352,580주 | 100% | ||
바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항
대상회사의 주식을 소유하고 있는 공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 하기 "아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.
(단위 : 백만원)
구분 | 성 명 ( | 공개매수자와의 구체적 관계 | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 자본금 | 최대주주 | 사업내용 | 대상회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
법인 | 한국이커머스홀딩스 주식회사 | 계열회사 | 490-88-01990 | 24,431 | 엠비케이파트너스오호 사모투자합자회사 | 투자업 | 최대주주 |
개인 | 김기록 | 계열회사 임원 | 680915 | - | - | - | 임원(등기) |
이건수 | 계열회사 임원 | 710923 | - | - | - | 임원(등기) | |
정해군 | 계열회사 임원 | 850407 | - | - | - | 계열회사등 임원 |
사. 최근 3사업연도 재무제표
(단위 : 원)
구분 | 2023년 |
자산총계 | 100,000 |
부채총계 | - |
자본총계 | 100,000 |
매출액 | - |
영업이익 | - |
당기순이익 | - |
주1) 공개매수자는 2023년 12월에 설립되어 2023년 재무제표만 존재합니다.
아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항
(1) 기업집단의 명칭
1) 특별한 명칭이 없습니다.
2) 공개매수자는 자본시장법 제249조의13에 따른 투자목적회사입니다. 공개매수자가 속한 기업집단은 자본시장법상 등록된 업무집행사원으로서 기관전용 사모집합투자기구들을 운용하는 엠비케이파트너스 유한책임회사, 엠비케이파트너스 유한책임회사가 업무집행사원으로서 운용하는 자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구들, 이들이 출자한 투자목적회사 및 이들이 지배하는 피투자회사 등으로 구성되어 있습니다.
(기준일: | 2024년 4월 29일) | (단위 : 사) |
구분 | 회사수 | 회사명 |
상장사 | 1 | ㈜커넥트웨이브 |
비상장사 | 91 | 경진섬유㈜, 국민유선방송투자 이호 사모투자전문회사, 국민유선방송투자㈜, 네파㈜, ㈜넥스플렉스, 단원홀딩스㈜, ㈜대한치과교육개발원, 덴티스트리인베스트먼트㈜, 덴티스트리홀딩스2023사모투자 합자회사, 덴티스트리홀딩스2023의1사모투자 합자회사, 덴티스트리홀딩스2023의2사모투자 합자회사, 덴티스트리홀딩스2023의3사모투자 합자회사, 덴티스트리홀딩스2023의4사모투자 합자회사, 덴티스트리홀딩스2023의5사모투자 합자회사, 동진섬유㈜, 디엠티홀딩스㈜, 디지털덴티스트리솔루션홀딩스㈜, ㈜디피지존, ㈜딜라이브, ㈜딜라이브강남케이블티브이, ㈜딜라이브경기동부케이블티브이, ㈜딜라이브텔레웍스, ㈜딜라이브티브이, 롯데카드㈜, ㈜링크프라이스, 마린홀딩스(유), ㈜매드플렉스, ㈜메디칼소프트, ㈜메디트, 모던리테일홀딩스㈜, 밀레니엄파이낸스(유), 밸런스인베스트먼트(유), ㈜벤튜라, 비비인베스트먼트㈜, ㈜빌트온, 스트라투스인베스트먼트(유), ㈜써머스플랫폼, 에너자이저 2023 사모투자 합자회사, 에너자이저인베스트먼트(유), ㈜에누리닷컴, 엠비케이파트너스 2011 사모투자전문회사, 엠비케이파트너스 2015의1 사모투자전문회사, 엠비케이파트너스 2015의2 사모투자전문회사, 엠비케이파트너스 2015의3 사모투자전문회사, 엠비케이파트너스 2015의4 사모투자전문회사, 엠비케이파트너스 2023의1호 사모투자합자회사, 엠비케이파트너스 2023의2호 사모투자합자회사, 엠비케이파트너스 사모투자전문회사, 엠비케이파트너스사호사모투자합자회사, 엠비케이파트너스삼호사모투자전문회사, 엠비케이파트너스삼호의이사모투자전문회사, 엠비케이파트너스오호의이사모투자합자회사, 엠비케이파트너스육호의이사모투자 합자회사, 엠비케이파트너스 유한책임회사, 엠비케이파트너스2019의1호사모투자 합자회사, 엠비케이파트너스2019의2호사모투자 합자회사, 엠비케이파트너스스페셜시튜에이션스이호사모투자 합자회사, 엠비케이파트너스오호사모투자합자회사, 엠비케이파트너스케이씨지뉴인 사모투자전문회사, ㈜엠에이치앤코, 연암홀딩스㈜, 영진섬유㈜, 영화홀딩스㈜, 오스템글로벌㈜, 오스템올소㈜, 오스템인테리어㈜, 오스템임플란트㈜, 오스템카디오㈜, 오스템파마㈜, 유진섬유㈜, 인디고파이낸스(유), 제이에스디지탈㈜, 추사이호 사모투자합자회사, 코잔㈜, 탑플란㈜, 터틀파이낸스(유), 트윈파이낸스(유), 티비홀딩스이호㈜, ㈜팟빵, 플토엑스㈜, 한국골프인프라투자㈜, 한국리테일카드홀딩스㈜, 한국리테일투자이호㈜, 한국리테일투자㈜, ㈜한국산업가스홀딩스, 한국이커머스홀딩스㈜, 홈플러스㈜, 히포파이낸스(유), 엠비케이파트너스오호에스피씨1㈜, 엠비케이파트너스오호에스피씨2㈜, 에스에이치씨지와이홀딩스㈜ |
가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계
해당사항 없습니다.
나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용
해당사항 없습니다.
다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계
해당사항 없습니다.
가. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사 주식 등의 보유현황
(기준일: | 2024년 04월 29일) | (단위 : 주, %) |
성명 | 관계 | 보유주식 등 | 수량 | 지분율 (%) | |||
주권 | 신주인수권증권 | 전환사채권 | 기타 | ||||
한국이커머스홀딩스 주식회사 | 특별관계자 | 18,199,803 | 4,590,735 | 4,590,735 | - | 27,381,273 | 48.69 |
김기록 | 특별관계자 | 5,226,469 | - | - | - | 5,226,469 | 9.29 |
이건수 | 특별관계자 | 8,000 | - | - | - | 8,000 | 0.01 |
정해군 | 특별관계자 | 681 | - | - | - | 681 | 0.00 |
주1) | 위 지분율은 대상회사의 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환되고, 공개매수 기간 만료일 전에 행사기간이 도래하는 미행사 주식매수선택권(본 신고서 제출일 현재 301,824주)이 전부 행사되어 이에 대하여 보통주식 신주가 발행되는 경우를 전제한 잠재발행주식총수(56,230,477주)를 기준으로 산정한 것입니다. |
주2) | 대상회사는 2024년 3월 14일자 이사회에서 자기주식 1,445,789주에 대한 소각 결의를 하였고, 2024년 5월 3일자로 그 효력이 발생할 예정이며, 이로 인해 잠재발행주식총수가 변경될 예정입니다. 또한, 공개매수기간 동안 기 부여 주식매수선택권 일부가 취소되는 경우에도 잠재발행주식총수는 변경될 수 있습니다. |
주3) | 공개매수인의 특별관계자 중 이건수의 경우 2023년 6월 19일 494,165주의 주식매수선택권을 부여 받았으나, 공개매수 기간 만료일 전에 행사기간이 도래하지 않아 이건수가 보유하는 주식매수선택권 수량은 위 보유주식 등 수량 및 지분율 계산을 위한 잠재발행주식총수 계산 시 포함하지 않았습니다. |
나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식등의 거래내역
(기준일: | 2024년 4월 29일) | (단위 : 주, 원) |
성명 | 관계 | 주식등의 종류 | 변동일 | 변동현황 | 취득/처분방법 | 취득/처분단가 | ||
변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||
이건수 | 특별관계자 | 보통주 | 2023.6.19. | - | 494,165 | 494,165 | 주식매수선택권 부여 | 24,391 |
이건수 | 특별관계자 | 보통주 | 2023.6.23. | 494,165 | 3,000 | 497,165 | 장내매수 | 12,810 |
이건수 | 특별관계자 | 보통주 | 2023.7.7. | 497,165 | 2,000 | 499,165 | 장내매수 | 12,810 |
이건수 | 특별관계자 | 보통주 | 2023.7.28. | 499,165 | 3,000 | 502,165 | 장내매수 | 10,700 |
다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우 그 주요내용
공개매수자의 특별관계자이자 대상회사의 최대주주인 한국이커머스홀딩스 주식회사(공개매수자와 한국이커머스홀딩스 주식회사는 모두 엠비케이파트너스오호사모투자합자회사가 최대주주로서 출자한 투자목적회사로서 그 재산 운용은 엠비케이파트너스 유한책임회사에 동일하게 위탁되어 있음)는 2022년 1월 13일자로 대상회사의 기존 최대주주인 김기록과 대상회사의 경영에 필요한 사항을 정하기 위한 주주간계약을 체결한 바 있으나, 한국이커머스홀딩스 주식회사와 김기록은 2024년 5월 2일자로 위 주주간계약을 합의 해지하고 김기록이 소유하고 있는 주식 전부에 대하여 공개매수에 응모하거나 장내에서 매각하는 것을 허용하기로 하였으며, 김기록은 이를 공개매수에 응모하거나 장내에서 매각하는 방식으로 양도하기로 하였습니다.
본 공개매수 신고서 제 II. 항에 기술된 내용들은 금융위원회 및 한국거래소에 2024년 03월 21일 제출된 대상회사의 사업보고서로부터 발췌한 것입니다.
가. 회사의 개요
(1) 연결 대상 종속 회사 현황 (요약)
(단위 : 사) |
구분 | 연결대상회사수 | 주요 | |||
기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
상장 | - | - | - | - | - |
비상장 | 24 | 1 | 6 | 19 | 2 |
합계 | 24 | 1 | 6 | 19 | 2 |
연결대상 종속회사 현황(상세)
(단위 : 천원) |
상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 | 지배관계 근거 | 주요종속 |
㈜팟빵 | 2006.12.01 | 서울특별시 마포구 와우산로29길 4, 3층 4층(서교동) | 오디오 플랫폼 서비스 | 6,237,645 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
㈜써머스플랫폼 | 1999.10.15 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 13층 1301호 (가산동, 제이플라츠) | 쇼핑몰 가격비교 | 50,220,251 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 해당 |
㈜빌트온 | 2013.05.29 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 13층 1304호 (가산동, 제이플라츠) | 솔루션 개발 | 3,208,494 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
에누리닷컴㈜ (주1) | 2017.04.25 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 13층 1302호 (가산동, 제이플라츠) | 시스템 통합자문 | 25,147 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
MALLTAIL INC (舊. MakeshopnCompany.INC) | 2007.09.27 | 350 S. Grand Avenue STE. 3580, Los Angeles, CA 90017 | 직구쇼핑몰, 배송대행 (몰테일) | 63,720,984 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 해당 |
RED BOTTLE, INC | 2012.10.12 | 350 S. Grand Avenue STE. 3580, Los Angeles, CA 90017 | 직구쇼핑몰 (테일리스트) | 8,597,860 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
AEROEED, LLC. | 2014.05.21 | 15627 S Broadway St STE 300 Gardena, California 90248 USA | 물류 포워딩 | 1,491,822 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
KOCEN EURO GmbH | 2013.06.17 | Ohmstrasse 12, 63225 Langen (Hessen), Germany | 직구쇼핑몰, 배송대행 ( | 1,802,605 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
Malltail Japan,Inc. (舊.Groowbits INC) | 2007.06.27 | 2F 4-2-3, Tokai, Ota-ku, Tokyo, 143-0001 | 통신판매, 운송중개 (몰테일 일본) | 2,758,685 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
MALLTAIL LIMITED | 2014.10.09 | Unit 1101, 11th floor, Tower1, Enterprise Square, No 9, Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong | 통신판매, 운송중개 (몰테일 홍콩) | 160,084 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
Shandong Malltail E-Commerce Co., Ltd. (舊.Rongcheng Yihaitao Network Technology Co.,Ltd ) | 2019.01.10 | No. 89, xingye road, rongcheng city, weihai city, CHINA | 통신판매, 운송중개 (몰테일 중국) | 12,825,982 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
㈜링크프라이스 | 2006.05.03 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 171, 11 | 제휴마케팅 | 39,573,018 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
PLAYAUTO VN COMPANY LIMITED | 2020.01.07 | 135 Duong Hai Ba Trung, Ben Nghe Ward, Disrict 1, Hochi Minh City, Vietnam | 소프트웨어 개발 | 82,364 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
㈜매드플렉스 (주3) | 2020.04.23 | 서울특별시 마포구 와우산로3길 27, 3층 (상수동) | 전자상거래, 구매대행 | 1,257,310 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
MALLTAIL Europe GmbH (舊.DAMI GmbH) (주3) | 2014.09.03 | Raiffeisenstrasse 7, 63225 Langen, Germany | 통신판매, 운송중개 | 30,305,722 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
PLAYAUTO JAPAN INC | 2017.07.03 | #401,Azalea Higashi Ikebukuro B/D, 5-7-3 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013, Japan | 소프트웨어 개발 및 공급 | 13,941 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
플토엑스㈜ | 2021.07.15 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 123, 14층 씨301호 (구로동, 지플러스타워) | 전자상거래 | 5,299,224 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
(주)디피지존 | 2018.06.15 | 서울시 양천구 오목로 340, 4층 5층 | e스포츠 플랫폼 구축 | 8,421,980 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
㈜제이에스디지탈 | 2010.02.18 | 경기도 고양시 일산동구 무궁화로 20-38, 419호(장항동, 로데오탑) | 도소매업 | 3,176,581 | 의결권 과반수 소유 (K-IFRS 1110 | 미해당 |
(주1) 종속기업인 (주)써머스플랫폼이 지분을 100% 보유하고 있습니다.
(주2) 종속기업인 (주)써머스플랫폼이 지분을 94.22% 보유하고 있습니다.
(주3) 종속기업인 MALLTAIL INC(구.MAKESHOPNCOMPANY INC)가 지분을 100% 보유하고 있습니다.
(주4) 종속기업인 (주)플레이오토가 지분을 100% 보유하고 있습니다.
(주5) 대상회사와 ㈜다나와간 합병으로 인하여 연결종속법인에 포함되었습니다.
(주6) 종속기업인 플토엑스(주)가 지분을 50.01%를 보유하고 있습니다.
(2) 회사의 법적/상업적 명칭
대상회사의 명칭은 "주식회사 커넥트웨이브"라고 표기하며, 영문으로는 "Connectwave.Co.,Ltd."로 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우 (주)커넥트웨이브로 표기합니다.
(3) 설립일자 및 존속기간
대상회사는 2000년 4월 10일에 설립되었으며 2002년 6월 21일 법인으로 전환하였고, 2011년 1월 24일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 소프트웨어 개발업·컴퓨터 프로그램 개발업·인터넷 전자상거래업 및 무역업 등을 영위하고 있으며, 2022년 12월 1일 사명을 주식회사 다나와에서 주식회사 커넥트웨이브로 변경하였습니다.
(4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
구 분 | 내 용 |
주 소 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 298, 17층 (가산동, 대륭포스트타워 6차) |
전화번호 | 02-2026-2300 |
홈페이지 | https://www.connectwave.co.kr |
(5) 중소기업 등 해당 여부
중소기업 해당 여부 | 미해당 |
벤처기업 해당 여부 | 미해당 |
중견기업 해당 여부 | 해당 |
(6) 주요 사업의 내용
대상회사는 온라인 쇼핑몰 솔루션ㆍ광고 솔루션ㆍ글로벌 배송 대행 서비스 ㆍ 글로벌 제품 소싱 공급 등을 기반으로 토털 이커머스 서비스를 제공하는 플랫폼 기업으로, 대상회사가 보유한 글로벌 물류 센터와 이커머스 역량을 융합한 풀필먼트 서비스를 통해 궁극적으로 대상회사 고객에게 전자상거래 관련 One-Stop 토털 솔루션을 제공하고 있습니다.
(7) 신용평가에 관한 사항
해당 사항 없습니다.
(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
주권상장 (또는 등록ㆍ지정) | 주권상장 (또는 등록ㆍ지정) | 특례상장 유형 |
코스닥시장 상장 | 2011년 01월 24일 | 해당사항 없음 |
나. 자본금 및 발행주식총수
(1) 자본금 변동추이
(기준일: | 2023년 12월 31일) | (단위 : 백만원, 주) |
종류 | 구분 | 제22기 | 제21기 | 제20기 | 제19기 | 제18기 |
보통주 | 발행주식총수 | 46,747,183 | 48,192,972 | 76,200,637 | 76,200,637 | 24,460,010 |
액면금액 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | |
자본금 | 23,374 | 24,096 | 7,667 | 7,667 | 2,452 | |
우선주 | 발행주식총수 | - | - | 8,264,462 | - | 1,423,848 |
액면금액 | - | - | 100 | - | 100 | |
자본금 | - | - | 826 | - | 142 | |
기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
액면금액 | - | - | - | - | - | |
자본금 | - | - | - | - | - | |
합계 | 자본금 | 23,374 | 24,096 | 8,496 | 7,667 | 2,594 |
(주1) 2023년 5월 3일을 기준일로하여 대상회사 보유 자기주식 중 1,445,789주를 소각하였고, 자본금이 24,096,486,000원에서 23,373,591,500원으로 감소하였습니다.
(주2) 18기부터 20기 까지는 합병 이전 (주)코리아센터 기준이며, 21기와 22기는 합병 이후 (주)커넥트웨이브 기준입니다.
(2) 발행주식총수
1) 주식의 총수 현황
(기준일: | 2023년 12월 31일) | (단위 : 주) |
구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
보통주 | 우선주 | 합계 | |||
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - | |
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 48,192,972 | - | 48,192,972 | - | |
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 1,445,789 | - | 1,445,789 | - | |
1. 감자 | 1,445,789 | - | 1,445,789 | (주1) | |
2. 이익소각 | - | - | - | - | |
3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
4. 기타 | - | - | - | - | |
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 46,747,183 | - | 46,747,183 | - | |
Ⅴ. 자기주식수 | 6,974,871 | - | 6,974,871 | (주1) | |
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 39,772,312 | - | 39,772,312 | - | |
(주1) 2023년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 자기주식 1,445,789주 소각을 승인 받았으며, 2023년 5월 3일 소각을 완료하였고, 2023년 5월 18일 변경 상장 되었습니다.
2) 자기주식 취득 및 처분 현황
(기준일: | 2023년 12월 31일) | (단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
취득 | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위 이내 취득 | 직접취득 | 장내 | 보통주 | - | - | - | - | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | |
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주 | 354,420 | - | - | - | 354,420 | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주 | 354,420 | - | - | - | 354,420 | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주 | 8,064,596 | 1,644 | - | 1,445,789 | 6,620,451 | (주1) | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주 | 8,419,016 | 1,644 | - | 1,445,789 | 6,974,871 | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
(주1) 기타 취득 (상법 제341조의2 등에 근거하여 취득)
① 2022년 12월 31일 현재 : 8,064,596 주
② 합병 주식매수 청구 반대주주 합의 : 1,644 주
③ 자기주식 소각 : 1,445,789 주
④ 2023년 12월 31일 현재 ( ① + ② - ③ ) : 6,620,451 주
다. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항
(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
(기준일: | 2024년 4월 29일) | (단위 : 주) |
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
주식수 | 지분율 | ||||
한국이커머스홀딩스㈜ | 본인 | 보통주 | 18,199,803 | 38.93 | - |
김기록 | 특수관계인 | 보통주 | 5,226,469 | 11.18 | 계열회사 임원 |
이건수 | 특수관계인 | 보통주 | 8,000 | 0.02 | 계열회사 임원 |
정해군 | 특수관계인 | 보통주 | 681 | 0.00 | 계열회사 임원 |
계 | 보통주 | 23,434,953 | 50.13 | ||
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
(기준일: | 2024년 4월 29일) | (단위 : 주) |
명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 | 업무집행자 | 최대주주 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 지분 | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분 | ||
한국이커머스홀딩스 | 2 | 윤종하 | - | - | - | 엠비케이파트너스오호 | 86.93 |
(3) 최대주주 변동현황
(기준일: | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
2022.03.28 | (주)코리아센터 | 6,706,886 | 51.30 | 주식양수도계약 | (주1) |
2022.12.01 | 한국이커머스홀딩스(주) | 18,199,803 | 37.76 | 합병 | (주2) |
(주1) 지분율은 변동일의 발행주식 총수(13,074,822주) 기준입니다.
(주2) 지분율은 변동일의 발행주식 총수(48,192,972주) 기준이며, 합병 이전 대상회사 최대주주였던 (주)코리아센터의 보유주식은 합병 이후 (주)커넥트웨이브의 자기 주식이 되었으며, (주)코리아센터의 최대주주인 한국이커머스홀딩스(주)가 대상회사의 최대주주가 되었습니다.
라. 최근 3사업연도의 요약재무정보
제22기 ·제21기 · 제20기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인으로부터 "감사를 받은 재무제표" 입니다.
(1) 요약연결재무정보
| (단위 : 원) |
| 구분 | 제 22 기 (2023년 12월말) | 제 21 기 (2022년 12월말) | 제 20 기 (2021년 12월말) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 281,960,636,637 | 333,851,613,541 | 183,399,493,735 |
| 현금및현금성자산 | 36,100,392,231 | 49,743,132,621 | 41,225,914,654 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 166,101,229,940 | 39,659,802,885 | 12,403,487,482 |
| 매출채권 및 기타채권 | 39,545,746,892 | 40,277,367,608 | 36,664,701,481 |
| 기타금융자산 | 4,363,025,892 | 167,663,972,334 | 17,045,114,136 |
| 재고자산 | 30,175,371,586 | 30,048,418,844 | 29,090,224,061 |
| 기타유동자산 | 5,033,185,718 | 6,228,346,875 | 46,378,928,328 |
| 당기법인세자산 | 641,684,378 | 230,572,374 | 591,123,593 |
| [비유동자산] | 605,420,735,664 | 644,179,814,531 | 304,904,985,111 |
| 기타금융자산 | 12,806,403,207 | 12,795,277,290 | 5,876,495,348 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,803,000,000 | 1,645,000,000 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,702,116,122 | 7,164,573,544 | 11,951,012,870 |
| 관계기업투자주식 | 30,316,646,793 | 26,679,360,198 | 36,494,026,814 |
| 유형자산 | 40,051,650,822 | 55,475,672,571 | 60,018,503,044 |
| 투자부동산 | 50,837,171,501 | 51,305,487,964 | 28,445,539,616 |
| 무형자산 | 445,492,407,284 | 468,939,317,633 | 147,631,930,334 |
| 기타비유동자산 | 8,922,538,715 | 9,136,377,825 | 873,997,464 |
| 순확정급여자산 | 2,856,650,634 | 1,317,718,875 | |
| 파생상품자산 | 213,328,665 | 7,245,882,008 | |
| 이연법인세자산 | 6,418,821,921 | 9,721,028,631 | 6,367,597,613 |
| 자산총계 | 887,381,372,301 | 978,031,428,072 | 488,304,478,846 |
| 부채 | |||
| [유동부채] | 90,901,767,129 | 141,333,700,225 | 143,612,242,163 |
| [비유동부채] | 213,556,851,388 | 226,448,838,413 | 35,408,650,961 |
| 부채총계 | 304,458,618,517 | 367,782,538,638 | 179,020,893,124 |
| 지배주주 지분 | 572,983,502,087 | 596,155,550,804 | 297,259,565,686 |
| [자본금] | 23,373,591,500 | 24,096,486,000 | 8,351,152,300 |
| [기타불입자본] | 494,919,882,423 | 518,399,113,771 | 213,525,860,180 |
| [기타포괄손익누계액] | 4,729,401,989 | 4,157,331,605 | 3,830,925,850 |
| [기타자본] | (35,856,554,346) | (36,581,497,945) | (6,279,907,830) |
| [이익잉여금] | 85,817,180,521 | 86,084,117,373 | 77,831,535,186 |
| 비지배주주 지분 | 9,939,251,697 | 14,093,338,630 | 12,024,020,036 |
| 자본총계 | 582,922,753,784 | 610,248,889,434 | 309,283,585,722 |
| 자본과부채총계 | 887,381,372,301 | 978,031,428,072 | 488,304,478,846 |
| 구 분 | 22기 (2023.01.01~ 2023.12.31) | 21기 (2022.01.01~ 2022.12.31) | 20기 (2021.01.01~ 2021.12.31) |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 460,268,461,760 | 452,615,368,867 | 339,450,842,578 |
| 영업이익 | 36,489,480,370 | 32,397,732,455 | 17,409,191,269 |
| 당기순이익 | 2,029,884,603 | 21,245,718,594 | 11,171,889,780 |
| - 지배기업의 소유주 지분 | 1,669,139,438 | 7,368,319,375 | 8,971,314,263 |
| - 비지배지분 | 360,745,165 | 13,877,399,219 | 2,200,575,517 |
| 총 포괄손익의 귀속 | 623,234,915 | 23,701,206,072 | 14,361,179,925 |
| - 지배기업의 소유주 지분 | 305,133,532 | 8,970,223,678 | 12,093,938,607 |
| - 비지배지분 | 318,101,383 | 14,730,982,394 | 2,267,241,318 |
| 기본주당이익 | 42 | 240 | 111 |
| 희석주당이익 | 42 | 240 | 111 |
| 연결에 포함된 회사수 | 23 | 25 | 26 |
| 주1) 상기 재무정보는 한국 채택 국제 회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무정보입니다. 주2) 대상회사의 자본금 및 기타불입자본 관련, 20기는 합병 이전 (주)코리아센터 기준이며, 21기와 22기는 합병 이후 (주)커넥트웨이브 기준입니다. |
(2) 요약재무정보
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 22 기 (2023년 12월말) | 제 21 기 (2022년 12월말) | 제 20 기 (2021년 12월말) |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 163,293,565,234 | 207,111,699,467 | 70,970,675,479 |
| 현금및현금성자산 | 9,933,509,671 | 18,318,126,286 | 3,868,825,140 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 111,714,380,101 | 17,793,644,498 | 2,254,433,287 |
| 매출채권 및 기타채권 | 13,184,538,010 | 13,620,402,793 | 8,441,258,523 |
| 기타금융자산 | 17,603,792,223 | 147,064,364,815 | 7,321,648,807 |
| 재고자산 | 8,758,466,381 | 9,070,185,975 | 7,865,593,623 |
| 기타유동자산 | 2,098,878,848 | 1,244,975,100 | 41,218,916,099 |
| [비유동자산] | 636,053,352,322 | 624,318,692,757 | 291,306,754,090 |
| 기타금융자산 | 14,819,060,756 | 14,385,547,996 | 1,964,043,522 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,803,000,000 | 1,645,000,000 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,662,589,635 | 7,125,958,203 | 11,910,818,059 |
| 종속기업투자주식 | 178,259,862,596 | 171,193,070,891 | 171,021,041,849 |
| 관계기업투자주식 | 23,912,855,916 | 21,003,920,587 | 33,210,411,694 |
| 유형자산 | 19,558,594,045 | 26,591,170,181 | 28,568,094,557 |
| 투자부동산 | 54,475,849,463 | 54,895,733,923 | 34,810,207,690 |
| 무형자산 | 334,238,521,126 | 325,643,336,107 | 461,873,850 |
| 기타비유동자산 | 678,883,421 | 691,308,086 | 669,521,589 |
| 순확정급여자산 | 2,644,135,364 | 1,143,646,783 | |
| 파생상품자산 | 7,245,882,008 | ||
| 이연법인세자산 | 1,444,859,272 | ||
| 자산총계 | 799,346,917,556 | 831,430,392,224 | 362,277,429,569 |
| [유동부채] | 29,042,278,653 | 68,339,875,127 | 79,010,108,651 |
| [비유동부채] | 201,692,911,938 | 200,618,664,133 | 10,287,108,538 |
| 부채총계 | 230,735,190,591 | 268,958,539,260 | 89,297,217,189 |
| [자본금] | 23,373,591,500 | 24,096,486,000 | 8,351,152,300 |
| [기타불입자본] | 503,040,425,501 | 507,182,933,450 | 211,133,332,617 |
| [기타포괄손익누계액] | 615,931,567 | 522,299,706 | 17,290,465 |
| [기타자본] | (15,307,740,370) | (15,985,714,616) | (6,298,378,758) |
| [이익잉여금] | 56,889,518,767 | 46,655,848,424 | 59,776,815,756 |
| 자본총계 | 568,611,726,965 | 562,471,852,964 | 272,980,212,380 |
| 종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구 분 | 22기 (2023.01.01~ 2023.12.31) | 21기 (2022.01.01~ 2022.12.31) | 20기 (2021.01.01~ 2021.12.31) |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 203,705,958,175 | 75,484,065,312 | 87,635,253,918 |
| 영업이익 | 30,481,082,959 | 1,250,594,776 | 5,724,868,495 |
| 당기순이익(손실) | 11,994,570,886 | (13,295,907,225) | 3,081,828,906 |
| 총포괄손익(손실) | 10,327,302,204 | (12,615,958,091) | 4,453,278,007 |
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 305 | (434) | 107 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 305 | (434) | 107 |
| 주1) 상기 재무정보는 한국 채택 국제 회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무정보입니다. |
| 주2) ( )표시는 부(-)의 수치입니다. |
| 주3) 대상회사의 자본금 및 기타불입자본 관련, 20기는 합병 이전 (주)코리아센터 기준이며, 21기와 22기는 합병 이후 (주)커넥트웨이브 기준입니다. |
마. 공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항
공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항은 I.1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항에 대한 내용 중 "아. 공개매수자가 속해 있는 기업집단에 관한 사항"을 참조 하시기 바랍니다.
신고서 작성기준일로부터 최근 6개월 간의 주가 및 거래실적은 아래 표와 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
종 류 | 2023년 10월 | 2023년 11월 | 2023년 12월 | 2024년 01월 | 2024년 02월 | 2024년 03월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
주가 | 월최고 | 10,640 | 11,770 | 18,000 | 16,380 | 15,160 | 17,000 |
월최저 | 9,810 | 10,520 | 11,510 | 13,300 | 13,460 | 12,000 | |
월평균 | 10,270 | 11,156 | 15,580 | 14,721 | 14,374 | 14,978 | |
거래량 | 일최고 | 217,396 | 409,493 | 3,247,616 | 827,684 | 161,172 | 1,389,047 |
일최저 | 23,784 | 17,984 | 31,061 | 83,766 | 45,918 | 45,835 | |
월간 | 1,104,654 | 1,203,535 | 9,100,935 | 5,800,864 | 1,902,772 | 6,856,373 | |
| 주1) 한국거래소가 제공하는 월별주가 정보에 근거하였습니다. |
| 주2) 평균가격은 한국거래소가 제공하는 월별총거래대금을 월별총거래량으로 나누어 계산하였습니다. |
본 신고서 제출일 현재 공개매수자에 대한 신용공여 등에 관한 사항은 없습니다.
1. 공개매수의 목적 및 장래 계획
가. 공개매수의 목적
공개매수자는 공개매수대상회사인 주식회사 커넥트웨이브의 경영 효율성 제고를 위해 본 공개매수를 통해 공개매수자의 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유하는 대상회사의 주식 18,199,803 주와 대상회사의 자기주식 6,974,871주를 제외한 잔여주식 전부를 취득하고자 하며, 이를 통해 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 최대한 신속하게 대상회사에 대한 자발적 상장폐지를 실시하여 대상회사를 비상장사化 하고자 하는 목적에서 본 공개매수 절차를 추진하고자 합니다.
공개매수의 대상이 되는 주식은, 본 신고서 제출일 현재 ① 대상회사가 발행하고 있는 주식(46,747,183주), ② 대상회사의 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환될 경우에 발행되는 주식(9,181,470주) 및 ③ 공개매수 기간만료 전에 행사기간이 도래하는 미행사 주식매수선택권(최대301,824주)이 전부 행사되는 경우 새로 발행될 주식을 합산한 잠재발행주식총수56,230,477주에서, 이번 공개매수 절차에 참여하지 않을 다음 주식들을 제외한 나머지 잔여주식(21,874,333주) 전부입니다: (i) 대상회사의 자기주식(6,974,871주), (ii) 공개매수자의 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유 중인 주식(18,199,803주) 및 (iii) 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유 중인 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환될 경우 발행되는 주식(9,181,470주).
한편, 공개매수자가 대상회사의 자진 상장폐지를 위한 충분한 지분을 확보하여 상장폐지가 이루어지더라도 소액주주들은 상장폐지 이전의 정리매매 및 상장폐지 이후 6개월간 부여되는 장외매수기간 동안 대상회사의 주식을 매도하는 것이 가능하며 해당기간 동안 공개매수자는 원칙적으로 이번 공개매수와 동일한 가격에 소액주주들이 매도하는 주식을 매수할 예정입니다. 또한, 상법에 따른 요건을 갖추는 경우에는 공개매수자 또는 그 특별관계자가 상법이 정하는 절차와 방법으로 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부취득 절차(상법 제 360조의 24 참조), 주식의 포괄적 교환절차(상법 제 360조의 2 참조), 합병(상법 제522조 참조) 등 회사법적 절차를 진행할 수 있으며, 이 경우 모든 소액주주가 자신이 소유한 대상회사 주식을 공개매수자 또는 그 특별관계자에게 매각하거나 주식 이전의 대가로 교부금을 지급받을 수 있게 되므로 상장폐지 이후 소액주주가 비상장회사의 주식을 소유하게 됨으로써 유동성을 상실할 우려는 없을 것으로 판단됩니다.
나. 장래계획
공개매수자는 공개매수를 통해 취득하는 지분, 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사의 보유지분 및 그 후 추가 매수로 취득하는 지분을 통해 대상회사의 자발적 상장폐지, 주식의 포괄적 교환, 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부취득, 교부금 합병 등을 수행하기에 충분한 수준의 지분율이 달성되는 경우 관계 법령에 따라 최대한 신속하게 상장폐지를 위한 조치를 취하고자 합니다.
공개매수자가 계획한 대로 대상회사의 자진 상장폐지가 진행되더라도 소액주주를 보호하기 위하여 상장폐지 승인 시 부여되는 정리매매기간 동안 장내매수, 상장폐지 후 장외매수 등의 소액주주 보호대책을 수립하여 이행할 예정입니다.
공개매수자는 회사의 상장폐지를 통하여 대상회사의 경영활동의 유연성, 의사결정의 신속함을 확보하여 대상회사의 경쟁력을 지속적으로 유지, 발전시키고자 합니다.
2. 공개매수 주식등에 관한 계획
본 공개매수신고서 제출일 현재까지 본 공개매수가 종결된 이후, 공개매수자가 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다.
3. 공개매수가 대상회사의 주식등에 미치는 영향
가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우에는 그 내용
해당사항 없습니다.
나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용
소액주주의 상당수가 본 공개매수에 응모하여 소액주주의 수가 200인 미만이 되거나 소액주주의 주식수가 유동주식수의 20% 미만이 되는 결과가 발생하는 경우(다만, 300인 이상의 소액주주가 유동주식수의 10% 이상으로서 100만주 이상을 소유하고 있는 경우에는 제외), 코스닥시장 상장규정에 따라 한국거래소는 회사 주권을 관리종목으로 지정할 수 있습니다.
본건 공개매수의 경우, 공개매수자는 대상회사의 잠재발생주식총수 중 약 38.90%에 해당하는 21,874,333주를 목표로 하여 본 공개매수 절차를 진행하고 있으므로 본 공개매수 및/또는 후속 매수를 통해 위 목표 수량을 취득하는 경우 공개매수자의 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유 중인 주식과 합산하여 코스닥시장 상장규정 제 22조 및 동 규정 시행세칙 제 21조에서 정하고 있는 자발적 상장폐지 신청을 위한 요건들을 충족할 수 있을 것으로 예상되며, 이러한 요건들이 충족되는 경우 대상회사는 적절한 절차를 거쳐 자발적인 상장폐지를 신청할 예정입니다.
다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행 중인 경우에는 그 내용
해당사항 없습니다.
라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항
본 III.장에 기재된 내용 외에, 본 공개매수와 관련하여 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관하여 정하여진 그 밖의 사항은 없습니다.
1. 공개매수 할 주식 등의 종류와 수량
가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량
대상회사 | 주식회사 커넥트웨이브 |
주식의 종류 | 주식회사 커넥트웨이브 기명식 보통주식 |
목표수량 | 21,874,333주 |
| 주) 공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식 전부를 매수할 예정이며, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다. |
나. 공개매수할 주식 등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 및 공동보유자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용
성명 ( | 신고서 제출일 기준 | 공개매수 예정 | 공개매수 후 | |||
수량(주) | 비율(%) | 수량(주) | 비율(%) | 수량(주) | 비율(%) | |
한국이커머스홀딩스이호 주식회사(공개매수자 본인) | - | - | 21,874,333 | 38.90 | 21,874,333 | 38.90 |
한국이커머스홀딩스 주식회사(특별관계자) | 27,381,273 | 48.69 | - | - | 27,381,273 | 48.69 |
김기록(특별관계자) | 5,226,469 | 9.29 | - | - | - | - |
이건수 (특별관계자) | 8,000 | 0.01 | 미정 | 미정 | ||
정해군(특별관계자) | 681 | 0.00 | ||||
합계 | 32,616,423 | 58.00 | 21,874,333 | 38.90 | 49,255,606 | 87.60 |
주1) | 대상회사(합병 전 주식회사 코리아센터 포함)는 현재까지 총 9차에 걸쳐 대상회사의 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 공개매수 기간 만료 전에 행사기간이 도래하는 주식매수선택권 중 현재까지 행사되지 않은 수량은 301,824주이고, 대상회사의 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환될 경우 발행되는 주식은 9,181,470주이며, 이를 합산한 잠재발행주식총수는 56,230,477주입니다 공개매수 대상이 되는 주식은, 본 신고서 제출일 현재 ① 대상회사가 발행하고 있는 주식(46,747,183주), ② 대상회사의 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환될 경우에 발행되는 주식(9,181,470주) 및 ③ 공개매수 기간만료 전에 행사기간이 도래하는 미행사 주식매수선택권(최대 301,824주)이 전부 행사되는 경우 새로 발행될 주식을 합산한 잠재발행주식총수 56,230,477주에서, (i) 대상회사의 자기주식(6,974,871주), (ii) 공개매수자의 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유 중인 주식(18,199,803주), (iii) 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유 중인 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 주식으로 전환될 경우 발행되는 주식(9,181,470주)을 제외한 나머지 잔여주식(21,874,333주) 전부입니다. |
주2) | 공개매수자의 특별관계자 중 한국이커머스홀딩스 주식회사는 본 공개매수에 참여하지 않고, 김기록은 한국이커머스홀딩스 주식회사와 2024년 5월 2일자로 기존 주주간계약을 합의 해지하면서 자신이 소유한 주식으로 본 공개매수에 참여하거나 장내매각할 것을 합의하였고, 나머지 특별관계자들의 공개매수 참여 여부는 확정되지 않았습니다. 위 공개매수 대상 주식과 자기주식 및 공개매수자의 특별관계자 중 한국이커머스홀딩스 주식회사의 소유 주식(전환사채 및 신주인수권부사채가 전환될 경우 발행되는 보통주식 포함)을 모두 합산하면, 잠재발행주식총수의 100%가 됩니다. 위 공개매수 후 소유주식 수는 주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있고, 공개매수자가 매수예정수량을 전부 매수하는 것을 가정하였을 때, 공개매수자 및 공개매수자의 특별관계자가 보유한 주식은 유통주식수(발행주식총수에서 자기주식을 제외한 주식수)의 전부인 100.0%가 될 예정입니다. |
주3) | 위 지분율은 대상회사의 전환사채 및 신주인수권부사채가 모두 보통주식으로 전환되고, 공개매수 기간 만료일 전 행사기간이 도래하는 미행사 주식매수선택권이 전부 행사되어 이에 대하여 주식이 발행되는 경우를 전제한 잠재발행주식총수를 기준으로 산정한 것입니다. |
주4) | 대상회사는 2024년 3월 14일자 이사회에서 자기주식 1,445,789주에 대한 소각 결의를 하였고, 2024년 5월 3일자로 그 효력이 발생할 예정이며, 이로 인해 잠재발행주식총수가 변경될 예정입니다. 또한, 공개매수기간 동안 기 부여 주식매수선택권 일부가 취소되는 경우에도 잠재발행주식총수는 변경될 수 있습니다. |
주5) | 공개매수자의 특별관계자 중 이건수의 경우 2023년 6월 19일 494,165주의 주식매수선택권을 부여 받았으나, 공개매수 기간 만료일 전에 행사기간이 도래하지 않아 이건수가 보유하는 주식매수선택권 수량은 위 보유주식 등 수량 및 지분율 계산을 위한 잠재발행주식총수 계산 시 포함하지 않았습니다. |
2. 공개매수의 조건
가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법
| (단위 : 원, 주) |
주식등의 종류 | 매수가격 | 매수예정수량 | 지급방법 |
보통주식 | 18,000원 | 21,874,333주 | 현금 지급 |
나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거
공개매수가격은 시가를 감안하여 일정 할증율을 가산 하여 산정함.
공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임.
| - 전 영업일(2024년 04월 26일) 종가(금 18,000원)에 15.6%의 할증 |
| - 직전 1개월동안(2024년 03월 27일~2024년 04월 26일)의 거래량 가중산술평균주가(금 14,308원)에 25.8%의 할증 |
| - 직전 2개월동안(2024년 02월 27일~2024년 04월 26일)의 거래량 가중산술평균주가(금 14,750원)에 22.0%의 할증 |
| - 직전 3개월동안(2024년01월 29일~2024년 04월 26일)의 거래량 가중산술평균주가(금 14,685원)에 22.6%의 할증 |
다. 응모 주식등의 매수방법
공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자(NH투자증권)에 개설하였으며 공개매수기간 만료일 이후, 결제일인 2024년 05월 28일에 대상주식을 매수할 예정입니다.
공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
라. 공개매수 기간
시작일 | 2024년 04월 29일 | 26일간 |
종료일 | 2024년 05월 24일 |
마. 결제일, 결제방법, 장소
결제일 | 2024년 05월 28일("결제일") | |
결제 방법 | - 공개매수 종료일 직후 공개매수통지서는 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다. | |
결제 장소 | 점포명 | 소재지 |
공개매수사무취급자 본 점 및 지점 | NH투자증권 주식회사 - 본점: 서울 영등포구 여의대로 108 - 지점: Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무 취급에 관한 사항 참조 | |
응모 주식의 반환 | 다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다. (i) 공개매수자가 (자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는 (ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우(취소방법에 대하여는 'V.공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항, 2.응모의 취소방법'을 참고) | |
바. 세금에 관한 사항
공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.
공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참조하시기 바랍니다.
비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.
조세 협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련서류의 진위여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수 사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수면제를 적용 하지 않을 수 있습니다.
사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용
해당사항 없습니다.
아. 공개매수 조건의 변경
관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수 신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장법 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다.
- 매수 가격의 인하, 매수 예정 주식 등의 수의 감소, 매수 대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함) 등
3. 공개매수의 철회
공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제 150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.
<공개매수의 철회사유>
- 제3자에 의한 대항 공개매수가 있는 경우;
- 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우;
- 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우;
- 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우:
- 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환;
- 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수 (영업의 양도·양수란 자본시장법 시행령 제 171조 제1항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함);
- 대상회사의 해산 또는 파산;
- 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도;
- 은행과의 당좌거래의 정지 또는 금지;
- 대상회사 주식의 상장 폐지;
- 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우
4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약
공개매수자의 특별관계자이자 대상회사의 최대주주인 한국이커머스홀딩스 주식회사(공개매수자와 한국이커머스홀딩스 주식회사는 모두 엠비케이파트너스오호사모투자합자회사가 최대주주로서 출자한 투자목적회사로서 그 재산운용은 엠비케이파트너스 유한책임회사에 동일하게 위탁되어 있음)는 2022년 1월 13일자로 대상회사의 기존 최대주주인 김기록과 대상회사의 경영에 필요한 사항을 정하기 위한 주주간계약을 체결한 바 있으나, 한국이커머스홀딩스 주식회사와 김기록은 2024년 5월 2일자로 위 주주간계약을 합의 해지하고 김기록이 소유하고 있는 주식 전부에 대하여 공개매수에 응모하거나 장내에서 매각하는 것을 허용하기로 하였으며, 김기록은 이를 공개매수에 응모하거나 장내에서 매각하는 방식으로 양도하기로 하였습니다.
공개매수사무취급자인 NH투자증권(주)는 2023년 09월부터 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 기존에 진행했던 지점 방문을 통한 오프라인 청약과 함께 NH투자증권(주) 온라인 매체(홈페이지, HTS 및 MTS)를 통한 청약도 가능하오니, 투자자께서는 이점 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.
- 홈페이지 : 뱅킹/계좌정보 - 청약 - 공개/장외매수청약
- HTS : 화면번호 8613 / 온라인지점 - 청약/권리 '+' 클릭 - 공개/장외매수청약
- MTS : MY·고객센터 - 청약/권리 - 공개/장외매수청약
단, 온라인청약은 NH투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 또한 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 해지 등 주식대체를 위해 필요한 절차를 이행하고 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다.
1. 공개매수의 응모방법
공개매수사무취급자 | 회사명 | NH투자증권 주식회사 | |
본점소재지 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | ||
응모방법 | 본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다. 주1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다. 주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 주4) 온라인(홈페이지, HTS 및 MTS) 통한 청약을 원하시는 경우, 청약화면에 추가된 공개매수설명서 다운로드 및 공개매수설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다. 주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.
1. 주식회사 커넥트웨이브 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 "명부주주"): ○ 공개매수사무취급자에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다. 2. 주식회사 커넥트웨이브 기명식 보통주식의 일반주주(기존 "실질주주"): ○ NH투자증권(주)의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.
5. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인(예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다. 6. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접(또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하거나 온라인(홈페이지, HTS, MTS) 통해 청약이 가능하며, 그 외 전화, Fax 등 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다. * 실명확인서류 가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증 다. 외국투자자: 외국인투자등록증 7. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.
가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서(소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식) 나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서 다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우) (1) 외국법인 설립정보(*이사회 구성원, 주주 현황 등) (2) 외국법인 사업정보(*최근 3개년 거주지국에서 제출한 감사보고서 등) 마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료
8. 청약은 청약기간 중 업무시간(오전 9시 ~ 오후 3시 30분)내에서만 가능합니다. 다만, 청약 마감일(2024년 05월 24일)의 경우, 온라인청약 및 지점청약은 오후 3시 30분까지만 접수 가능합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 업무가 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 지점청약하고자 하는 주주는 사전에 내방하시기 바랍니다.)
| ||
응모장소 | 점포명 | 소재지 | |
NH투자증권 주식회사의 | 3. 공개매수사무취급자 - 다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조 | ||
2. 응모의 취소방법
대상회사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전 에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.
- 오프라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2024년 05월 24일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)
- 온라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2024년 05월 24일) 오후 3시 30분까지 온라인 청약 매체(홈페이지, HTS, MTS)를 통해 영업일 청약시간 동안 가능합니다. 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 전체 취소 후 재청약 해주시기 바랍니다.
온라인을 통한 청약취소는 온라인 청약 내역만 가능하며, 오프라인을 통한 청약취소는 오프라인 청약 내역만 가능합니다.
청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다
3. 공개매수사무취급자
가. 공개매수사무취급자명 : NH투자증권 주식회사
나. 공개매수 관련 업무 수행범위
·공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고 및 제출 ·공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여 ·공개매수와 관련된 공고 ·대상회사의 주주로부터 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관 ·각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리 ·공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환 ·공개매수 철회시 주권의 반환 ·공개매수의 결제대행 - 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급 ·공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무 |
다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호
- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
- 전화번호: 1544-0000
- 인터넷 홈페이지: www.nhqv.com
- 지점소재지 :
소재지 | 센터명 | 주 소 |
서 울 | NH금융PLUS 광화문금융센터 | 서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층 |
| NH금융PLUS 영업부금융센터 | 서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 2층 | |
| Premier Blue 강남센터 | 서울 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터(GFC) 14층 | |
| Premier Blue 강북센터 | 서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터(SFC) 26층 | |
| Premier Blue 도곡센터 | 서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26층 | |
| Premier Blue 삼성동센터 | 서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층 | |
| 강남금융센터 | 서울 강남구 강남대로 374 케이스퀘어 강남2빌딩 2층 | |
| 강남법인센터 | 서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층 | |
| 강북법인센터 | 서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층 | |
| 건대역WM센터 | 서울 광진구 능동로 90 The Classic 500 2층 | |
| 노원WM센터 | 서울 노원구 노해로 459 메가빌딩 3층 | |
| 명동EA센터 | 서울 중구 을지로 51 내외빌딩 3층(을지로2가) | |
| 목동WM센터 | 서울 양천구 오목로 299 트라팰리스 웨스턴에비뉴 3층 | |
| 문정동WM센터 | 서울 송파구 법원로 128 SK V1 GL메트로시티 C동 3층 | |
| 반포WM센터 | 서울 서초구 잠원로 24 반포자이상가 3층 | |
| 방배WM센터 | 서울 서초구 방배천로 91 구산타워 4층 | |
| 성동WM센터 | 서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 13층 | |
| 신사EA센터 | 서울 강남구 강남대로 606 삼주빌딩 3층 | |
| 압구정WM센터 | 서울 강남구 압구정로 230(신사동) LF서관 3층 | |
| 영업부법인센터 | 서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 7층 | |
| 이촌동WM센터 | 서울 용산구 이촌로 224 한강쇼핑센터 2층 | |
| 잠실금융센터 | 서울 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬프라자 B동 2층 | |
부 산 | 부산금융센터 | 부산 부산진구 중앙대로 721 NH투자증권빌딩 1,2층 |
| 구포WM센터 | 부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 2층 | |
| 해운대WM센터 | 부산 해운대구 센텀동로 9 트럼프월드상가 A동 2층 | |
대 구 | 서대구WM센터 | 대구 달서구 와룡로 186, 죽전빌리브스카이 4층 |
| 대구금융센터 | 대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험빌딩 3층 | |
광 주 | 광주금융센터 | 광주광역시 동구 금남로 225 NH투자증권(금남로 2가) |
대 전 | 대전금융센터 | 대전 서구 대덕대로 216 NJ타워 4층 |
인 천 | 인천금융센터 | 인천 부평구 부평대로 16 교원빌딩 3층 |
울 산 | 울산WM센터 | 울산 남구 삼산로 247 마마파파엔베이비빌딩 3층 |
경 기 | 의정부WM센터 | 경기 의정부시 청사로48번길 7 대송프라자 2층 |
| 구리WM센터 | 경기 구리시 검배로 3 경기빌딩 2층 | |
| 수원금융센터 | 경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS자이 1층 | |
| NH금융PLUS 평촌금융센터 | 경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH농협은행 안양시지부 4층 | |
| NH금융PLUS 분당금융센터 | 경기 성남시 분당구 분당로53번길 3 NH농협은행 분당금융센터빌딩 4층 | |
| 수지WM센터 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 122 하나로프라자 2층 | |
| NH금융PLUS 일산WM센터 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1421 농협은행 주엽지점 4층 | |
| 평택WM센터 | 경기 평택시 평택로32번길 28 세라빌딩 2층 | |
| 안산WM센터 | 경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2층 | |
| 판교Biz Plus 금융센터 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층 | |
강 원 | 원주WM센터 | 강원 원주시 무실동 1857-10번지 시네시티타워 4층 |
| 춘천WM센터 | 강원 춘천시 중앙로 55 NH투자증권빌딩 3층 | |
| 강릉WM센터 | 강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3층 | |
충 북 | 청주WM센터 | 충북 청주시 흥덕구 대농로 39 엘케이트리플렉스 에이동 7층 |
충 남 | NH금융PLUS 천안아산WM센터 | 충남 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 2층 |
| 당진WM센터 | 충남 당진시 당진중앙2로 211-15 서해빌딩 2층 | |
경 북 | 포항WM센터 | 경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3층 |
| 구미WM센터 | 경북 구미시 송정대로 73 KB손해보험 구미빌딩 3층 | |
경 남 | 진주WM센터 | 경남 진주시 향교로 3 롯데인벤스 2층 |
| 창원WM센터 | 경남 창원시 성산구 중앙대로 84번길 3 범한빌딩 2층 (상남동) | |
전 북 | 전주WM센터 | 전북 전주시 완산구 우전로 290 NH농협 전북본부 2층 |
전 남 | 목포WM센터 | 전남 목포시 영산로 101 KB손해보험빌딩 2층 |
| 여수WM센터 | 전남 여수시 시청로 57 여수파이낸스센터(YFC) 2층 | |
제 주 | 제주WM센터 | 제주 제주시 노형로 407 노형타워 2층 |
주) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다.
■ 영업소 소재지
소재지 | 영업소명 | 주 소 |
전 남 | NH금융PLUS 순천Branch | 전남 순천시 이수로 310 NH농협은행 순천시지부 1층 |
세 종 | NH금융PLUS 세종Branch | 세종특별자치시 한누리대로 486 NH농협은행 세종영업부 1층 |
경기도 | 판교 Branch | 경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층 |
주) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다.
1. 공개매수에 필요한 자금
| (단위 : 원) |
공개매수대금 (A) | 현금 | 393,737,994,000원 |
증권 | - | |
매수수수료 (B) | 2,200,000,000원 | |
기타 (C) | 100,000,000원 | |
합계 (A+B+C) | 현금 | 396,037,994,000원 |
증권 | - | |
| 주1) 공개매수대금은 공개매수자가 최대 공개매수 가능 주식수인 21,874,333주를 공개매수하는 것을 전제로 산정하였습니다. |
| 주2) 기타 비용은, 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동 가능합니다. |
2. 자금 조성에 관한 사항
가. 공개매수에 필요한 현금
공개매수자금의 조성내역 | 자기자금(A) | 335,257,900,000원 | ||
차입금 (B) | 60,780,094,000원 | |||
기타 (C) | - | |||
합계 (A+B+C) | 396,037,994,000원 | |||
매수자금에 | 예금잔고 등 | 금융기관명 | 금액 | 비고 |
| NH투자증권 | 335,257,900,000원 | - | ||
합계 | 335,257,900,000원 | |||
공개매수 자금의 인출·운용계획 | 1) 상기 공개매수 결제대금 중 자기자금으로 조성한 금 335,257,900,000원은 공개매수 신고서 제출일 기준, NH투자증권에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 기예치되어 있습니다. 2) 상기 공개매수 결제대금 중 차입금에 해당하는 금 60,780,094,000원은 본 정정신고(보고)서 제출 이후, 2024년 5월 22일까지 공개매수자 명의의 NH 투자증권 계좌에 예치될 예정입니다. 3) 위 1), 2)에 따라 기예치된 금액 및 예치 예정인 금액은 공개매수 결제일 이전까지는 별도의 상품 또는 현금으로 운용될 예정이며, 공개매수 청약종료(2024년 05월 24일) 이후, 위 1)과 2)의 자금 중, 공개매수 청약주식 매수자금, 매수수수료 및 기타비용을 위한 자금은 공개매수 결제일 전일까지 인출이 불가능 하도록 조치 예정이나, 이를 제외한 잔여 금액에 대해서는 인출이 가능하도록 조치하였습니다. | |||
나. 차입금에 관한 사항
(단위 : 원) |
차입처 | NH투자증권 |
차입금 | 금 60,780,094,000원 |
금리 | 최소고정금리 6.5% |
차입일 | 2024년 5월 22일 |
만기(차입기간) | 2025년 5월 22일(1년) |
제공한 담보 | 공개매수자 명의의 NH투자증권 계좌에 관한 예탁금반환채권에 대한 1순위 근질권 |
다. 공개매수에 필요한 증권
해당사항 없습니다.
1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의
가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항
공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원(엠비케이파트너스유한책임회사에 소속된 겸임 중인 임원은 제외함) 사이에 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등의 공개매수에 관한 사항에 대한 사전협의는 없었습니다. 이번 공개매수의 경우 공개매수자의 특별관계자 중 한국이커머스홀딩스 주식회사가 소유 중인 대상회사의 주식을 제외한 나머지 특별관계자들이 소유중인 대상회사의 주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, 김기록은 한국이커머스홀딩스 주식회사와 2024년 5월 2일자로 기존 주주간계약을 합의 해지하면서 자신이 소유한 주식으로 본 공개매수에 참여하거나 장내매각할 것을 합의하였고, 나머지 특별관계자의 경우 공개매수 참여 여부는 확정되어 있지 않습니다.
또한 공개매수자는 특별관계자들에게, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수공고일부터 그 매수기간이 종료하는 날까지 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매수 등을 할 수 없고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.
공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "III. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항
본 공개매수 이후 대상회사의 합병, 분할, 영업양수도에 대해 계획된 사항은 없습니다. 한편, 위 I.3.다.항 및 IV.4.항에 기재된 바와 같이, 공개매수자의 특별관계자이자 대상회사의 최대주주인 한국이커머스홀딩스 주식회사는 2022년 1월 13일자로 대상회사의 기존 최대주주인 김기록과 일정한 사항에 대하여 의결권을 공동으로 행사하기로 하는 등의 내용이 담긴 주주간계약을 체결한 바 있으나, 한국이커머스홀딩스 주식회사와 김기록은 2024년 5월 2일자로 위 주주간계약을 합의 해지하고 김기록이 소유하고 있는 주식 전부에 대하여 공개매수에 응모하거나 장내에서 매각하는 것을 허용하기로 하였으며, 김기록은 이를 공개매수에 응모하거나 장내에서 매각하는 방식으로 양도하기로 하였습니다.
다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항
본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간에, 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.
라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항
본 공개매수는 공개매수자가 공개매수를 통해 취득하는 지분과 특별관계자인 한국이커머스홀딩스 주식회사의 지분을 합산하고 그 후 (필요시) 추가 매수를 통해 필요한 지분율 수준을 달성한 후 대상회사를 상장폐지하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 이와 같은 사항과 위 VII.1.가.항 및 나.항에 기재된 내용 외에, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 임원 또는 최대주주 간에 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전 협의는 없었습니다.
2. 공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립
본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 이해관계의 대립을 발생시킬 수 있는 사항은 없는 것으로 판단됩니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240503000004
