출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000870

주주총회소집공고

2024 년     3월     14일
회   사   명 :	주식회사 커넥트웨이브
대 표 이 사 :	이 건 수
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 벚꽃로 298, 17층 (대륭포스트타워 6차)
	(전   화) 02-2026-2300
	(홈페이지)https://www.connectwave.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책) CFO 부사장	(성  명) 김 용 성
	(전  화) 02-2026-2300

주주총회 소집공고

(제22기 정기)

주주님의 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제 22기 정기주주총회를 아래와 같이개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관  제 19조에 의하여 전자공시시스템을   통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

                            -----------   아   래   -----------

 

1. 일시 : 2024년 3월 29일 금요일 오전 9시

 

2. 장소 : 서울특별시 마포구 와우산로 29길 42, 지하3층 회의실

 

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 결과보고,
                     내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건

     제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 삭제 및 오기 정정)

     제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

     제5호 의안 : 자기주식 소각의 건

 

4. 경영참고 사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌 주주로 전자 등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
   대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인,
  사업자등록증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증

7. 기타 사항

- 주총 집중일 주총 개최 사유 : 당사는 종속회사가 포함된 연결결산 일정 및 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었으며주주총회 집중일 개최 사유 신고서를 제출하였습니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

  

 

                                                  2024년 3월 14일

                                                                       주식회사 커넥트웨이브

                                                                       대표집행임원 이 건 수 (직인생략)

                                                                       명의개서대리인 한국예탁결제원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(1) 2023년 1월 1일 ~ 2023년 3월 31일

회차	개최 일자	의안 내용	사외이사
			김광복 (출석률: 100%)	이준만 (출석률: 100%)
			찬반 여부
1	2023.01.25	합병계약 체결의 건 (소규모합병 / 카비오스) 경영위원회 운영규정 및 위임전결규정 일부 개정의 건 주식매수선택권 취소의 건	찬성	찬성
2	2023.02.27	합병 승인의 건	찬성	찬성
3	2023.03.14	제21기 내부결산 재무제표 승인 건 제21기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성
4	2023.03.14	주주환원 정책 수립의 건 다나와 사업부 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 이사의 타회사 겸직 승인의 건 대표집행임원의 타회사 겸직 승인의 건	찬성	찬성
5	2023.03.29	합병 보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건	찬성	찬성
6	2023.03.29	계열회사 주식 취득의 건	찬성	찬성

(주1) 2023년3월31일 이준만 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

(2) 2023년 4월 1일 ~ 2023년 12월 31일

회차	개최 일자	의안 내용	사외이사
			김광복 (출석률: 100%)	강준호 (출석률: 100%)
7	2023.05.10	주식매수선택권 부여 취소의 건 (주)커넥트웨이브 강원지점 폐지의 건 이사의 타회사 겸직 승인의 건 계열회사에 대한 금전 대여의 건	찬성	찬성
8	2023.06.19	합병 계약 체결의 건 (소규모합병/플레이오토) 집행임원 및 대표집행임원 선임의 건 주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성
9	2023.06.19	제22기 1차 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성
10	2023.07.26	합병 승인의 건 주식매수선택권 부여 취소의 건 경영위원회 운영 규정 개정의 건	찬성	찬성
11	2023.07.28	경영위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성
12	2023.08.31	합병 보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건 사업자단위과세 적용 종된사업장 추가의 건 ㈜커넥트웨이브 부천지점 폐지의 건 이사회 의장 선임의 건 위촉 계약 체결의 건	찬성	찬성
13	2023.12.21	㈜커넥트웨이브 일본 지점 소재지 변경의 건 사업자단위과세 적용 종된사업장 추가의 건 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성

(주1) 2023년3월30일 개최된 정기주주총회에서 강준호 사외이사를 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

(주1) 당사는 공시 서류 작성 기준일 현재 이사회내 위원회는 사내이사 1인과 기타비상무이사 2인으로 구성 된 경영위원회를 설치, 운영하고 있습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사 등	5	2,000	48	10	-

(주1) 상기 인원수는 당 보고서 제출일 현재 비상근 등기이사의 수 입니다.
(주2) 상기 주총승인금액은 2023년도 이사보수한도 승인액입니다.
(주3) 상기 보수 총액은 2023년 3월 31일에 사임한 사외이사 이준만의 보수가 포함되어
있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
1) E-Commerce

전자상거래(Electronic Commerce, E-Commerce)란 넓은 의미로는 전자공간(Cyberspace)상에서 전자 장치를 이용하여 이루어지는 거래 행위로서 기업이나 소비자가 컴퓨터 통신망 상에서 행하는 광고ㆍ발주ㆍ상품ㆍ서비스 구매 등 모든 경제 활동을 뜻합니다. 따라서 당사에서 제공하는 데이터 커머스ㆍ이커머스 솔루션ㆍ크로스 보더커머스 등을 어우르고 있는 산업이라고 할 수 있습니다.

【 전자 상거래의 구분】

구  분	내  용
기업-소비자간(B2C) 전자 상거래	- 기업과 개인 소비자 간 전자 상거래 - 쇼핑몰과 같이 인터넷을 이용한 가장 보편적인 형태 - 매우 다양한 비즈니스 모델이 존재
기업간(B2B) 전자 상거래	- 기업과 기업 간 전자 상거래 - 원자재 및 부품의 조달, 생산 및 판매의 협력 등의 분야 - 가장 규모가 큰 유형
기업-정부간(B2G) 전자 상거래	- 기업과 정부 간 전자 상거래 - 국가기관ㆍ지방자치단체ㆍ공공기관 등 공공부문의 조달업무를 전자적 기반 위에서 수행하는 것
소비자간(C2C) 전자 상거래	- 개인 소비자 간 전자 상거래 - 규모가 가장 작은 형태 - P2P 기술을 이용한 P2P 전자 상거래와는 다름

1990년대 인터넷의 보급과 함께 등장한 국내 전자 상거래 시장은 IT(정보통신)기술의 지속적 발달 및 네트워크 인프라의 확산에 힘입어 매년 높은 성장세를 이어가고
있습니다. 특히 흔히 인터넷쇼핑으로 불리는 B2C 전자상거래의 경우 유통업체들의 물류 인프라 구축ㆍ모바일 쇼핑 시장의 성장ㆍ간편결제 시스템 강화 등으로 매년
큰 폭의 성장률을 보이며 전체 전자 상거래 시장의 성장을 주도하고 있습니다.

온라인 쇼핑을 통해 주로 판매되는 상품군 또한 과거 컴퓨터 및 주변기기 ㆍ  가전 /전자 / 통신 기기 위주에서 현재는 여행 및 예약서비스ㆍ의류 / 패션 및 관련상품 ㆍ 음 / 식료품ㆍ생활 / 자동차용품ㆍ화장품 등으로 확대되며 기존에 오프 라인 쇼핑
위주로 판매되던 제품 / 서비스 들의 온라인 거래 전환 추세가 역시 지속되고
있습니다.

이와 같이 온라인 전자 상거래는 네트워크 인프라의 발달 및 ICT 기술의 고도화로
인한 온라인 쇼핑의 편의성 증대ㆍ모바일 기반 쇼핑의 확대로 인한 쇼핑 및 온라인
구매의 편의성 확대ㆍ온라인 쇼핑을 통해 제공되는 상품의 다양화로 인한 구매
가능 품목의 증가 등을 기반으로 꾸준한 성장세를 나타내고 있으며, 향후에도 거래 매체 및 거래 품목의 다변화 등을 기반으로 지속 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

전자 상거래 분야는 판매 상품이나 방식에 한계가 없어 유통산업의 일대 혁신을
가져 올 수 있는 산업입니다. 더욱이, 저렴한 가격과 품질ㆍ신속한 배송 등 지속적인 서비스 향상에 따른 합리적인 구매 유도를 통해 인터넷에 익숙한  20~30대에서
40~50대 이상으로 점차 소비자층이 확대되고 있습니다.

전자 상거래업은 초기 유통망 설정을 위해 거액의 자본을 투자하여야 하는 오프라인 시장과 달리 초기비용이 작아 상대적으로 진입 장벽이 낮은 시장으로 인식되며,
실제로 2017년 19만개 수준이던 통신판매사업자 수는 2023년 12월 31일 현재 61만개로 급격히 증가하였습니다. 그러나 최근 쇼핑몰 간 경쟁이 심화되고 있는 추세이며 브랜드 인지도 확보ㆍ고객 충성도ㆍ상품구색ㆍ판매 노하우 등에서 우위를
확보한 상위 몇몇 업체 위주로 시장 경쟁구도가 재편되고 있는 상황입니다.

2) 해외직구 시장
'해외직구'란 '해외 직접 구매'의 줄임말로써 소비자가 해외의 오픈 마켓이나 의류
브랜드 사이트 등 해외의 온라인 쇼핑몰을 통해 원하는 제품을 직접 구매하는 행위를뜻합니다.

온라인 쇼핑몰 시장 확대와 다양한 가격 비교 서비스의 확산은 소비자들로 하여금
합리적 소비 욕구를 불러 일으켰고, 국경에 얽매이지 않고 다양한 시장을 통해 원하는 물건을 싸게 구입하는 해외 직구라는 새로운 구매 트렌드를 창출하였습니다.
이러한 해외 직구는 해외 내에서 무료 배송을 이용해 배대지까지 물품을 받고, 배대지로부터 한국 주소까지는 일정 수수료를 배송 대행지 업체에게 지불하여 배송 대행을 의뢰하는 배송 대행 서비스 등 다양한 파생 서비스를 창출하였습니다.

IT 기술의 발달과 모바일 디바이스의 확산으로 인한 국내ㆍ외 상품 가격 비교의 간편화와 저성장 시대 하에서 가격을 중시하는 합리적 소비 행태의 정착 등으로 인해
해외 직구는 전자 상거래 분야의 한 축으로 자리잡게 되었습니다. 미국은 한국이나 일본과 다르게 특정 매입 방식(수수료 매출)이 아닌 직매입 비중이 높은 유통 구조를 가지고 있어 재고를 소진하고, 다음 시즌을 준비하는 블랙프라이데이와 같은 할인
행사들이 많은데, 초기 직구 시장은 이러한 할인 행사를 겨냥한 직구족들에 의해
미국 시장 중심으로 확대 되었습니다.
그러나 소비자의 합리적 소비 욕구를 기반으로 국가별로 희소성이 있거나 가성비가 높은 제품을 파악하여 국가별ㆍ대륙별로 다른 종류의 품목을 구매하는 경향이 늘어나면서 거래 국가 및 각 국가별 거래 비중 또한 점차 다변화 되어가고 있으며, 해외 직구를 통해 구매하는 품목의 종류 또한 점차 증가하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 시장 여건
1) E-Commerce

2023년 국내 온라인 쇼핑시장 거래액 규모는 227조원으로 2022년 210조원 대비
8.3% 성장하였으며 2023년 인터넷쇼핑은 60조원(YoY 12.3% 증가), 모바일 쇼핑은 168조원(YoY 7.0%증가)을 기록하며 전년 대비 성장세를 지속하고 있습니다.
(출처 : 통계청 온라인 쇼핑몰 판매 매체별 거래액).

특히, 모바일 쇼핑시장은 시간과 장소에 구애 받지 않는 유통 채널로 오프라인 쇼핑 및 인터넷 쇼핑 대비 빠른 가격 비교를 통한 합리적인 소비가 가능하다는 장점을
앞세워 지속적으로 시장 성장을 이끌 전망입니다. 통계청 온라인 쇼핑몰 판매 매체별거래액에 따르면 2023년 모바일 쇼핑 거래액은 168조원으로 2022년 거래액 157조원 대비 7.0% 증가하며 시장규모가 지속적으로 확대되고 있습니다.

2) 해외 직구 시장

2023년 해외 직구 규모는 6.8조원으로 이는 2022년 5.3조원 대비 26.9% 증가한
규모로 지속 성장하고 있습니다.(통계청 온라인 쇼핑 해외 직접 구매액 참조)

2023년 해외 직구의 국가별 내역은 미국과 EU는 감소 추세이나, 중국, 일본 등 아시아 국가의 해외직구가 증가세를 보이고 있으며, 특히 중국이 큰폭으로 증가하고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 해외 직구 트렌드가 국가별로 수요 분포가 다양해지며, 합리적인 직구 성향이 증가하고 있음을 반영하는 추세 변화입니다.

【 국가별 해외 직접 구매액 추이 】

(단위: 십억원)

국가 (대륙)	2019년		2020년		2021년		2022년		2023년
	거래액	YoY	거래액	YoY	거래액	YoY	거래액	YoY	거래액	YoY
미국	1,768	13%	1,830	13%	2,070	14%	2,004	-3%	1,857	-7%
EU	860	38%	1,047	38%	1,138	10%	1,136	0%	876	-23%
중국	662	30%	824	30%	1,336	63%	1,486	11%	3,288	121%
일본	219	11%	237	11%	329	39%	427	30%	474	11%
기타	126	52%	171	52%	241	43%	270	12%	263	-3%
합계	3,636	22%	4,109	22%	5,115	26%	5,323	4%	6,758	27%

(자료 : 통계청)

(3) 경쟁현황
1) E-Commerce
현재 스마트폰 확산에 따라 모바일 쇼핑이 온라인을 통해 일어나는 전자상거래의
중심으로 떠오르고 있습니다. 이렇게 모바일 쇼핑이 증가하며 국내 주요 온라인 쇼핑사업자의 매출이 증대되고 있으며 산업에 대한 관심도 높아지고 있습니다.
특히 오프라인 유통 대기업들과 온라인포탈 업체들이 이커머스 사업에 대한 투자와 역량을 집중하며 경쟁이 치열해지고 있습니다.

반면, 이커머스 사업에 대한 투자가 늘어나며 소비자들이 원하는 다양한 상품이 필요해지며 당사가 제공하는 글로벌 소싱 서비스에 대한 관심은 지속적으로 높아질 것으로 예상됩니다. 또한, 여러 마켓에서 동시에 상품 업로드 및 관리가 가능한 복수마켓연동 솔루션과 광고ㆍ마케팅에 필요한 빅데이터 솔루션의 중요성도 올라갈 것이라고 판단됩니다.

2) 해외 직구 시장

해외 직구 시장은 당사가 시장을 개척한 2009년경부터 본격적으로 형성되기 시작하였으며, 소규모 배송 대행ㆍ구매 대행 사업자(주로 해외에 거주하는 개인사업자)
위주로 초기 시장이 형성되었습니다. 점차 해외 직구에 대한 수요가 증가하고 소비자층이 두터워지면서 많은 국내 기업들이 이 시장에 신규로 진출하였으나, 직구사업에 대한 이해도 부족과 과도한 프로모션으로 인한 수익성 악화로 인해 대다수의 기업들이 사업을 철수하였으며, 현재는 당사가 거래 독점적인 위치를 가진 가운데 여러 중소형업체가 나머지 시장을 차지하고 있는 시장구조로 재편되었습니다.

해외직구 사업을 시작하는 것에는 크게 제약이 없어, 현재에도 지속적으로 직구관련 신규업체가 생겨나고 있습니다. 그러나 사업 운영에 있어서는 해외배송이라는 복잡한 과정을 거쳐야 하고, 그 과정에서 발생하는 예측 불가능한 다수의 문제들의 해결
능력이 중요한 사업의 특성상 오랜 업력과 업계 최고의 규모를 가지고 있는 당사의 고객 신뢰도가 월등하며, 이러한 고객 신뢰도에 기반한 당사의 독점적 위치는 당분간 유지될 것으로 전망됩니다.

특히 당사가 영위하고 있는 직접 판매 시장의 경우 국내 고객이 원하는 물품을 해외 현지 중간상을 통해 원하는 만큼 시장성 있는 상품을 선정하고 이를 합리적인 가격으로 공급할 수 있는 상품 소싱 능력이 매우 중요합니다. 중간 유통상의 지위가 높고, 거래시 신용도를 중시하는 해외 유통 시장의 특성상 국내 기업의 해외 직접판매 시장진출에는 제약이 크며, 당사와 같은 대규모 상품 소싱 능력을 보유한 국내 업체는
현재 존재하지 않는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 데이터 커머스
'다나와' 및 '에누리' 플랫폼을 통해 누적된 빅데이터와 상품 정보를 기반으로 하는 전문 가격비교 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 누적된 빅데이터등을 정보화(가공)하여 개별 상품의 표준화된 DB를 마켓플레이스ㆍ쇼핑몰ㆍ제조 회사ㆍ유통 회사에 제공하고 있으며, 이커머스 시장에 대한 인사이트를 높일수 있는 DB를 구축하여   이를 제조 회사ㆍ유통 회사ㆍ리서치 회사에  제공하고 있습니다.

또한 '샵다나와'를 통해 커스터마이징된 조립 PC를 소비자에게 공급하고 있으며,     케이스ㆍ파워 서플라이ㆍ메인 보드를 비롯하여  CPUㆍ그래픽 카드 등 핵심 부품들까지 해당 수입사들과 정식으로 공급 계약을 체결하여 경쟁력 있는 가격으로 시장에 공급하고 있습니다.

2) 이커머스 솔루션
'메이크샵' 및 '플레이오토' 플랫폼을 기반으로 개인과 기업의 니즈에 맞춘 이커머스 쇼핑몰 구축과 운영 및 대형 마켓플레이스와의 상품 연동과 주문ㆍ재고ㆍ광고/마케팅ㆍ물류 서비스에 이르는 쇼핑몰 통합 관리 솔루션을 제공하고 있습니다.

3) 크로스보더 커머스
'몰테일' 플랫폼을 통하여 구축한 전세계 9개국(한국, 미국, 중국, 독일, 일본, 영국, 스페인, 호주, 홍콩) 12개 거점의 물류 센터와 현지 유통 네트워크를 기반으로
크로스보더 이커머스에 특화된 국내외 상품소싱ㆍ공급서비스를 제공하고 있습니다

당사는 글로벌 상품이 글로벌 소비자에게까지 이동하는 이커머스 밸류 체인 전 영역에 걸쳐 각 단계에 맞는 최적의 서비스를 제공하고 있으며, 당사가 보유한 글로벌   물류 인프라와 이커머스 사업 역량을 융합한 풀필먼트 서비스를 통해 궁극적으로   당사 고객에게 국내외 이커머스 One-Stop 토털 솔루션을 제공하고 있습니다.

(2) 사업 부문별 주요 사업

당사는 토털 이커머스 서비스를 제공하는 플랫폼 기업으로 당사와  연결 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업 내용은 아래와 같습니다.

사업 부문	주요 사업	회  사
데이터 커머스	가격 비교 사이트 운영, 데이터 판매 등	(주)커넥트웨이브 (주)써머스플랫폼 (주)빌트온 에누리닷컴(주) (주)디피지존
이커머스 솔루션	온라인 쇼핑몰 제작 서비스, 복수마켓 통합 관리 솔루션, 오픈마켓 연동 프로그램 제공, 광고 등	(주)커넥트웨이브 (주)링크프라이스 PLAYAUTO VN COMPANY LIMITED PLAYAUTO JAPAN 플토엑스(주) (주)제이에스디지탈
크로스보더 커머스	글로벌 상품 공급ㆍ직접 판매, 배송ㆍ구매 대행 등	MALLTAIL,INC (舊. MAKESHOPNCOMPANY INC) RED BOTTLE, INC AEROEED, LLC. KOCEN EURO GmbH Malltail Japan,Inc (舊. Groowbits, INC) MALLTAIL LIMITED Shandong Malltail E-Commerce Co., Ltd. (舊. Rongcheng Yihaitao Network Technology Co.,Ltd) Maitail Europe, Gmdh (舊.DAMI GmbH) (주)매드플렉스 GOODNGOODS GmbH  (주3) MAKEMALL SOFTWARE TECH Co.,Ltd. (주4)
기타	오디오 콘텐츠 등	(주)팟빵 (주)메이크블럭 (주5)

(주1) 2023년 3월 29일을 합병기일로 하여, 당사의 100% 자회사인 (주)카비오스를
소규모 합병 방식으로 흡수 합병하였습니다.
(주2) 2023년 8월 31일을 합병기일로 하여, 당사의 100% 자회사인 (주)플레이오토를
소규모 합병 방식으로 흡수 합병하였습니다.
(주3) 당사의 종속기업인 KOCEN EURO GmbH가 지분을 100% 보유하고 있었던
GOODNGOODS GmbH는 2023년 7월 4일 법인 청산 완료하였습니다.
(주4) 당사의 종속기업인 MALLTAIL INC가 지분을 100% 보유하고 있었던
MAKEMALL SOFTWARE TECH Co.,Ltd는 2023년 7월 6일 법인 청산 완료하였습니다.
(주5) 당사의 종속기업인(주)메이크블럭은 2023년 12월 7일 법인 청산 완료하였습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 본 본문 작성일 현재, 해당사항 없습니다.

(4) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본 문서의 Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
- 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정( 2024년 03월 21일 )인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

                                  【 연결 재무제표 】

                                            < 연결 재무상태표 >

제 22(당)기 2023년 12월 31일 현재
제 21(전)기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 커넥트웨이브와 그 종속기업	(단위 : 원 )

과    목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
자산
유동자산	281,960,636,637	333,851,613,541
현금및현금성자산	36,100,392,231	49,743,132,621
당기손익-공정가치 측정 금융자산	166,101,229,940	39,659,802,885
매출채권및기타채권	39,545,746,892	40,277,367,608
기타금융자산	4,363,025,892	167,663,972,334
재고자산	30,175,371,586	30,048,418,844
기타유동자산	5,033,185,718	6,228,346,875
당기법인세자산	641,684,378	230,572,374
비유동자산	605,420,735,664	644,179,814,531
기타금융자산	12,806,403,207	12,795,277,290
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,803,000,000	1,645,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,702,116,122	7,164,573,544
관계기업투자주식	30,316,646,793	26,679,360,198
유형자산	40,051,650,822	55,475,672,571
투자부동산	50,837,171,501	51,305,487,964
무형자산	445,492,407,284	468,939,317,633
기타비유동자산	8,922,538,715	9,136,377,825
순확정급여자산	2,856,650,634	1,317,718,875
파생상품자산	213,328,665	-
이연법인세자산	6,418,821,921	9,721,028,631
자산 총계	887,381,372,301	978,031,428,072
부채
유동부채	90,901,767,129	141,333,700,225
매입채무및기타채무	17,362,266,007	23,391,911,331
기타금융부채	20,994,138,754	18,009,570,977
단기차입부채	26,822,429,076	71,367,847,498
당기법인세부채	5,476,316,202	6,800,918,803
기타유동부채	20,246,617,090	21,763,451,616
비유동부채	213,556,851,388	226,448,838,413
장기차입부채	1,079,342,682	3,027,364,965
사채	163,565,823,622	160,467,829,962
파생상품부채	21,811,648,096	19,626,359,628
순확정급여부채	-	131,374,606
기타금융부채	10,441,301,371	14,338,769,943
기타비유동부채	764,183,845	9,332,794,088
이연법인세부채	15,894,551,772	19,524,345,221
부채 총계	304,458,618,517	367,782,538,638
자본
지배주주지분	572,983,502,087	596,155,550,804
자본금	23,373,591,500	24,096,486,000
기타불입자본	494,919,882,423	518,399,113,771
기타포괄손익누계액	4,729,401,989	4,157,331,605
기타자본	(35,856,554,346)	(36,581,497,945)
이익잉여금	85,817,180,521	86,084,117,373
비지배주주지분	9,939,251,697	14,093,338,630
자본 총계	582,922,753,784	610,248,889,434
부채와자본총계	887,381,372,301	978,031,428,072

(주1) ( )표시는 부(-)의 수치입니다.

                                                  < 연결 포괄손익계산서 >

제 22 (당)기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)
제 21 (전)기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)
주식회사 커넥트웨이브와 그 종속기업	(단위 : 원 )

과    목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
Ⅰ.영업수익	460,268,461,760	452,615,368,867
Ⅱ.영업비용	423,778,981,390	420,217,636,412
Ⅲ.영업이익	36,489,480,370	32,397,732,455
금융수익	17,746,760,934	18,603,216,925
금융비용	28,370,745,592	25,997,613,854
기타수익	8,383,988,749	1,434,582,928
기타비용	17,453,276,313	4,798,592,214
지분법손익	(178,951,173)	1,630,001,280
Ⅳ.법인세비용차감전순이익	16,617,256,975	23,269,327,520
법인세비용	14,587,372,372	2,023,608,926
Ⅴ.당기순이익	2,029,884,603	21,245,718,594
지배회사소유지분순이익	1,669,139,438	7,368,319,375
비지배지분순이익	360,745,165	13,877,399,219
Ⅵ.기타포괄손익	(1,406,649,688)	2,455,487,478
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(1,816,473,636)	2,889,623,063
순확정급여부채 재측정요소	(1,941,451,636)	2,348,026,943
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	124,978,000	541,596,120
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	409,823,948	(434,135,585)
해외사업환산손익	644,185,727	(24,047,665)
지분법자본변동	(234,361,779)	(410,087,920)
Ⅶ.총포괄손익	623,234,915	23,701,206,072
지배지분	305,133,532	8,970,223,678
비지배지분	318,101,383	14,730,982,394
Ⅷ.주당이익
기본주당이익	42	240
희석주당이익	42	240

(주1) ( )표시는 부(-)의 수치입니다

                              【 별도 재무제표 】

                                            <  재무상태표 >

제 22(당)기 2023년 12월 31일 현재
제 21(전)기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 커넥트웨이브	(단위 : 원 )

과    목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
자산
유동자산	163,293,565,234	207,111,699,467
현금및현금성자산	9,933,509,671	18,318,126,286
당기손익-공정가치 측정 금융자산	111,714,380,101	17,793,644,498
매출채권및기타채권	13,184,538,010	13,620,402,793
기타금융자산	17,603,792,223	147,064,364,815
재고자산	8,758,466,381	9,070,185,975
기타유동자산	2,098,878,848	1,244,975,100
비유동자산	636,053,352,322	624,318,692,757
기타금융자산	14,819,060,756	14,385,547,996
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,803,000,000	1,645,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,662,589,635	7,125,958,203
종속기업투자주식	178,259,862,596	171,193,070,891
관계기업투자주식	23,912,855,916	21,003,920,587
유형자산	19,558,594,045	26,591,170,181
투자부동산	54,475,849,463	54,895,733,923
무형자산	334,238,521,126	325,643,336,107
기타비유동자산	678,883,421	691,308,086
순확정급여자산	2,644,135,364	1,143,646,783
자산 총계	799,346,917,556	831,430,392,224
부채
유동부채	29,042,278,653	68,339,875,127
매입채무및기타채무	5,164,065,227	8,458,063,240
기타금융부채	9,349,801,936	7,636,126,396
단기차입부채	215,000,000	41,369,000,000
당기법인세부채	3,883,876,734	3,709,598,318
기타유동부채	10,429,534,756	7,167,087,173
비유동부채	201,692,911,938	200,618,664,133
장기차입부채	1,053,750,000	1,430,000,000
사채	163,565,823,622	160,467,829,962
파생상품부채	21,811,648,096	19,176,017,667
기타금융부채	5,473,362,302	6,429,457,547
기타비유동부채	378,112,394	873,070,345
이연법인세부채	9,410,215,524	12,242,288,612
부채 총계	230,735,190,591	268,958,539,260
자본
자본금	23,373,591,500	24,096,486,000
기타불입자본	503,040,425,501	507,182,933,450
기타포괄손익누계액	615,931,567	522,299,706
기타자본	(15,307,740,370)	(15,985,714,616)
이익잉여금	56,889,518,767	46,655,848,424
자본 총계	568,611,726,965	562,471,852,964
부채와자본총계	799,346,917,556	831,430,392,224

(주1) ( )표시는 부(-)의 수치입니다

                                                  < 포괄손익계산서 >

제 22 (당)기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지)
제 21 (전)기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지)
주식회사 커넥트웨이브	(단위 : 원 )

과    목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
Ⅰ.영업수익	203,705,958,175	75,484,065,312
Ⅱ.영업비용	173,224,875,216	74,233,470,536
Ⅲ.영업이익	30,481,082,959	1,250,594,776
금융수익	14,755,853,631	13,661,086,977
금융비용	23,917,561,398	22,186,275,283
기타수익	7,449,154,035	2,568,634,426
기타비용	7,710,563,083	7,037,058,931
Ⅳ.법인세비용차감전순이익	21,057,966,144	(11,743,018,035)
법인세비용	9,063,395,258	1,552,889,190
Ⅴ.당기순이익	11,994,570,886	(13,295,907,225)
Ⅵ.기타포괄손익	(1,667,268,682)	679,949,134
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(1,635,922,543)	716,536,013
순확정급여부채 재측정요소	(1,760,900,543)	174,939,893
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	124,978,000	541,596,120
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(31,346,139)	(36,586,879)
해외사업환산손익	(31,346,139)	(36,586,879)
Ⅶ.총포괄손익	10,327,302,204	(12,615,958,091)
Ⅷ.주당이익
기본주당이익	302	(434)
희석주당이익	302	(434)

(주1) ( )표시는 부(-)의 수치입니다

                                < 이익잉여금 처분 계산서 (안) >

제 22(당) 기 (2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지) [ 처분 예정일 : 2024년 3월 29일 ]
제 21(전) 기 (2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지) [ 처분 확정일 : 2023년 3월 30일 ]
주식회사 커넥트웨이브	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	56,689,518,767	46,455,848,424
1.전기이월미처분이익잉여금	46,455,848,424	59,576,815,756
2.순확정급여부채의 재측정요소	( 1,760,900,543)	174,939,893
3.당기순이익	11,994,570,886	(13,295,907,225)
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
Ⅲ. 이익잉여금처분액
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	56,689,518,767	46,455,848,424

(주1) ( )표시는 부(-)의 수치입니다

다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도의 배당 내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2조 (목적)	18. 인터넷, 컴퓨터 게임시설 제공업	18. (삭제)	사업 목적 삭제
	19. 식품제조 가공업 및 판매업	19. (삭제)
	24. 전자결재 지불대행	24. (삭제)
	25. 인터넷 전자상품권 발행업	25. (삭제)
	28. 원격 평생교육(원라인 교육)	28. 원격 평생교육(온라인 교육)	오기 정정
	31. 정기 광고 간행물 발행업	31. (삭제)	사업 목적 삭제
	53. 펜션숙박업 및 펜션임대업	53. (삭제)
	57. 기타 일반 음식점업	57. (삭제)
부칙4	(신설)	제1호 [시행일] 이 정관은 주주총회에서승인이 이루어진 2024년 3월 29일부터 시행한다. 2024년 3월 29일 개정	개정 정관의  시행일 규정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
보수 총액 또는 최고 한도액	2,000 백만원

(주1) 상기 이사의 수는 정기주주총회 소집통지일 현재 재임 등기이사(사내이사 3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,554 백만원
최고 한도액	2,000 백만원

(주1) 실제 지급된 보수총액은  2023년 12월 31일 현재 재임 등기이사 7명(사내이사 3명, 기타비상무이사 2명,사외이사 2명)의 보수와 대표집행임원 2명의 보수 및  2023년 3월 31일에 퇴임한 사외이사 이준만의 보수가 포함되어 있습니다.
(주2) 당사의 이사보수 최고 한도액은 2023년 3월 30일 정기주주총회에서 20억원으로 승인하였고, 주주총회에서 선임된 이사와 당사 이사회에서 선임된 대표집행임원의 업무    집행에 따른 보수를 말하며, 주식매수선택권 및 퇴직금은 포함되지 않습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	30 백만원
최고한도액	100 백만원

□ 자기주식 소각의 건
가. 자본의 감소를 하는 사유
합병과정에서 취득한 자기주식은 상법 제343조(주식의소각)에 근거하여 자본금감소절차에 따라 주주총회 결의에 의해 소각 가능하며, 당사는 주주가치 제고를 위한 자기주식 소각을 결정하였습니다. 해당 자기주식은 2022년 12월 1일 ㈜다나와와 ㈜코리아센터의 합병시, 소멸법인인 ㈜코리아센터가 보유 중이던 존속법인 ㈜다나와 발행주식이 합병에 따라 존속법인의 자기주식으로 전환된 것입니다.

나. 자본감소의 방법

① 소각 방법: 자본금 감소 (회사 보유 자기주식 임의/무상소각)

② 액면 가액: 500원 (1주당 액면가액)

③ 소각 대상: 2022년 12월 1일 소멸법인인 ㈜코리아센터가 보유 중이던 존속법인 ㈜다나와 발행주식이 합병에 따라 존속법인의 자기주식으로 전환된 주식 중 1,445,789주

다. 일정

구  분	관 련 일 정	비 고
주주총회 예정일	2024년 3월 29일
채권자 이의제출기간	2024년 4월 1일 ~2024년 5월 2일
효력 발생일	2024년 5월 3일
변경상장 예정일	2024년 5월 20일

라. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자 주식의 종류	감자 주식수	감자 비율	감자 기준일	감자전 자본금 (발행 주식수)	감자후 자본금 (발행 주식수)
보통주	1,445,789주	3.09%	2024년 5월 3일	23,373,591,500원 (46,747,183주)	22,650,697,000원 (45,301,394주)

마. 구주권 제출 및 신주권 교부 절차
당사가 2024년 3월 14일 현재 보유한 자기주식 6,974,871주 중 일부인 1,445,789주에 대해서만 임의/무상 소각할 예정임에 따라, 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권 제출 및 신주권 교부 절차는 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2024년 3월 21일까지 전자공시시스템  (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://connectwave.co.kr)에    게재할 예정입니다.

한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서 공시 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다. - 주주총회 개최(예정)일 : 2024-03-29 - 주주총회 집중(예상)일 개최사유 당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 장소대관, 외부감사인의 감사 일정에 따른 감사전 재무제표 제출 의무  이행, 해외 종속회사 결산 업무 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. - 앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적 주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000870