출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000568

주주총회소집공고

2023년     3월    14 일
회   사   명 :	(주)커넥트웨이브
대표집행임원 :	김 기 록
본 점 소 재 지 :	서울시 양천구 목동동로 233-1, 5층 (드림타워)
	(전   화) 02-2026-2300
	(홈페이지)http://www.connectwave.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책) CFO 부사장	(성  명) 김 용 성
	(전  화) 02-2026-2300

주주총회 소집공고

(제 21기 정기)

주주님의 댁내 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제 19조에 의하여 전자공시시스템을 통한 전자적 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                =====   아     래   =====

1. 일시 : 2023년 3월 30일 목요일 오전 9시

 

2. 장소 : 서울특별시 마포구 와우산로 29길 42, 지하3층 회의실

 

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

 제1호 의안: 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

 제3호 의안: 이사 선임의 건

    제3-1호 의안: 사외이사 강준호 선임의 건

 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

 제7호 의안: 자기주식 소각의 건

 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장(법인과 대리인의 인적사항 기재, 법인인감 날인, 사업자등록증 사본 및 법인인감증명서), 대리인 신분증

  

7. 기타 사항

- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한되거나, 별도의 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다.
또한, 주주총회 개최 전 코로나19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 상황 발생 시 일시 및 장소 변경에 관한 권한은 대표집행임원에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 지체 없이 공시할 예정입니다.

 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 

                                               2022년 3월 14일

                                          주식회사 커넥트웨이브

                                     대표집행임원 김 기 록 (직인생략)

                                     명의개서대리인 한국예탁결제원

 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(1) 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일

회차	개최일자	의안내용	사외이사			비고
			이동현 (출석률: 100%)	박재건 (출석률: 86%)	주형석 (출석률: 100%)
1	2022-01-11	자회사 대여금 지급 건	찬성	찬성	찬성	-
2	2022-01-18	경영성과급 지급 건	찬성	불참	찬성	-
3	2022-02-03	제20기 내부결산 재무제표 승인 건	찬성	찬성	찬성	-
4	2022-02-03	제21기 1차 임시주주총회 개최 건 제21기 1차 임시주주총회 전자투표제도 도입 건	찬성	찬성	찬성	-
5	2022-02-28	제21기 1차 임시주주총회 세부의안 확정 건	찬성	찬성	찬성	-
6	2022-03-16	제20기 정기주주총회 개최 건 제20기 정기주주총회 전자투표제도 도입 건	찬성	찬성	찬성	-
7	2022-03-21	격려금 지급 건	찬성	찬성	찬성	-

회차	개최일자	의안내용	사외이사			비고
			윤석남 (출석률: 100%)	김진규 (출석률: 100%)	김다니엘성연 (출석률: 100%)
8	2022-03-28	㈜다나와컴퓨터 주식 매각 건	찬성	찬성	찬성	-
9	2022-07-13	자회사 대여금 지급 건	찬성	찬성	찬성	-
10	2022-07-13	온라인 대출모집법인 등록 건	찬성	찬성	찬성	-
11	2022-08-16	합병계약서 체결 승인 건 제21기 2차 임시주주총회 개최 건 제21기 2차 임시주주총회 전자투표제도 도입 건	찬성	찬성	찬성	-
12	2022-12-01	합병보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건 집행임원 및 대표집행임원 선임의 건 지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사		비고
			김광복 (출석률: 100%)	이준만 (출석률: 100%)
13	2022-12-01	이사회 의장 선임의 건 경영위원회 설치, 경영위원회 위원 선임 및 경영위원회 규정 채택의 건 사규 채택의 건 임원 겸임 승인의 건 대출 연장의 건 CEO, 각 사업부문 COO 선임의 건	찬성	찬성	-

주1) 2022년 3월 16일 개최된 임시주주총회에서 사외이사/감사위원인 윤석남, 김진규, 김다니엘성연 이사를 신규 선임하였으며, 이동현, 박재건, 주형석 사외이사는 일신상의 사유로 2022년 3월 28일 사임하였습니다.
주2) 2022년 10월 19일 개최된 임시주주총회에서 승인된 합병계약서를 통하여 신규
선임된 사외이사 2명(김광복, 이준만)는 합병계약에 따라 합병의 효력발생일(2022년 12월 1일)부터 임기가 개시되었으며, 윤석남, 김진규, 김다니엘성연 사외이사는 일신상의 사유로 2022년 12월 1일에  사임하였습니다.

(2) 2023년 1월 1일 ~ 공시 제출일

회차	개최일자	의안내용	사외이사		비고
			김광복 (출석률: 100%)	이준만 (출석률: 100%)
1	2023-01-25	합병계약 체결의 건 (소규모합병, 카비오스) 경영위원회 운영규정 및 위임전결규정 일부 개정의 건 주식매수선택권 취소의 건	찬성	찬성	-
2	2023-02-27	합병 승인의 건 (소규모합병, 카비오스)	찬성	찬성	-
3	2023-03-14	[보고사항] 2022년도 내부회계관리제도 운영 실태의 건 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 [의안] 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제21기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성
4	2023-03-14	주주 환원 정책 수립의 건 다나와 사업부 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 이사의 타회사 겸직 승인의 건 대표집행임원의 타회사 겸직 승인의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

주1) 당사는 공시 서류 작성 기준일 현재 이사회내 위원회는 사내이사 1인과 기타비상무이사 2인으로 구성 된 경영위원회를 설치, 운영하고 있습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사 등	5	2,000	105	21	-

주1) 상기 인원수는 당 보고서 제출일 현재 비상근 등기이사의 수 입니다.
주2) 상기 주총승인금액은 2021년도 이사보수한도 승인액입니다.
주3) 상기 지급총액은 중도 사임한 사외이사 6명(이동현, 박재건, 주형석, 윤석남, 김진규, 김다니엘성연)과 기타비상무이사 1명(남궁원)의 보수액이 포함되어 있습니다
주4) 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액에서 5명으로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성
①  E-Commerce

전자상거래(Electronic Commerce, E-Commerce)란 넓은 의미로는 전자공간(Cyberspace)상에서 전자장치를 이용하여 이루어지는 거래행위로서 기업이나 소비자가 컴퓨터 통신망상에서 행하는 광고, 발주, 상품ㆍ서비스 구매 등 모든 경제 활동을 뜻합니다. 따라서 당사에서 제공하는 국내 e커머스, 글로벌 e커머스, 빅데이터솔루션 등을 어우르고 있는 산업이라고 할 수 있습니다.

[전자상거래의 구분]

구분	내용
기업-소비자간(B2C) 전자상거래	- 기업과 개인 소비자 간 전자상거래 - 쇼핑몰과 같이 인터넷을 이용한 가장 보편적인 형태 - 매우 다양한 비즈니스 모델이 존재
기업간(B2B) 전자상거래	- 기업과 기업 간 전자상거래 - 원자재 및 부품의 조달, 생산 및 판매의 협력 등의 분야 - 가장 규모가 큰 유형
기업-정부간(B2G) 전자상거래	- 기업과 정부 간 전자상거래 - 국가기관, 지방자치단체, 공공기관 등 공공부문의 조달업무를 전자적 기반 위에서 수행하는 것
소비자간(C2C) 전자상거래	- 개인 소비자 간 전자상거래 - 규모가 가장 작은 형태 - P2P기술을 이용한 P2P 전자상거래와는 다름

1990년대 인터넷의 보급과 함께 등장한 국내 전자상거래 시장은 IT(정보통신)기술의 지속적 발달 및 네트워크 인프라의 확산에 힘입어 매년 높은 성장세를 이어가고 있습니다. 특히 흔히 인터넷쇼핑으로 불리는 B2C 전자상거래의 경우 유통업체들의 물류 인프라 구축, 모바일 쇼핑 시장의 성장, 간편결제 시스템 강화 등으로 매년 큰 폭의 성장률을 보이며 전체 전자상거래 시장의 성장을 주도하고 있습니다.

온라인 쇼핑을 통해 주로 판매되는 상품군 또한 과거 컴퓨터 및 주변기기, 가전/전자/통신기기 위주에서 현재는 여행 및 예약서비스, 의류/패션 및 관련상품, 음/식료품, 생활/자동차용품, 화장품 등으로 확대되며 기존에 오프라인 쇼핑 위주로 판매되던 제품/서비스 들의 온라인 거래 전환 추세가 역시 지속되고 있습니다.

이와 같이 온라인 전자상거래는 네트워크 인프라의 발달 및 ICT기술의 고도화로 인한 온라인 쇼핑의 편의성 증대, 모바일 기반 쇼핑의 확대로 인한 쇼핑 및 온라인 구매의 편의성 확대, 온라인 쇼핑을 통해 제공되는 상품의 다양화로 인한 구매 가능 품목의 증가 등을 기반으로 꾸준한 성장세를 나타내고 있으며, 향후에도 거래 매체 및 거래 품목의 다변화 등을 기반으로 지속 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

전자상거래 분야는 판매 상품이나 방식에 한계가 없어 유통산업의 일대 혁신을 가져 올 수 있는 산업입니다. 더욱이, 저렴한 가격과 품질, 신속한 배송 등 지속적인 서비스 향상에 따른 합리적인 구매 유도를 통해 인터넷에 익숙한 20~30대에서 40~50대 이상으로 점차 소비자층이 확대되고 있습니다.

전자상거래업은 초기 유통망 설정을 위해 거액의 자본을 투자하여야 하는 오프라인 시장과 달리 초기비용이 작아 상대적으로 진입장벽이 낮은 시장으로 인식되며, 실제로 2017년 19만개 수준이던 통신판매사업자 수는 2022년 2월 현재 45.8만개로 급격히 증가하였습니다. 그러나 최근 쇼핑몰 간 경쟁이 심화되고 있는 추세이며 브랜드 인지도 확보, 고객 충성도, 상품구색, 판매노하우 등에서 우위를 확보한 상위 몇몇 업체 위주로 시장 경쟁구도가 재편되고 있는 상황입니다.

② 해외직구 시장
'해외직구'란 '해외직접구매'의 줄임 말로써 소비자가 해외의 오픈마켓이나 의류 브랜드 사이트 등 해외의 온라인 쇼핑몰을 통해 원하는 제품을 직접 구매하는 행위를 뜻합니다.

온라인 쇼핑몰 시장 확대와 다양한 가격비교 서비스의 확산은 소비자들로 하여금 합리적 소비욕구를 불러 일으켰고, 국경에 얽매이지 않고 다양한 시장을 통해 원하는 물건을 싸게 구입하는 해외직구라는 새로운 구매 트렌드를 창출하였습니다. 이러한 해외직구는 해외 내에서 무료배송을 이용해 배대지까지 물품을 받고, 배대지로부터 한국 주소까지는 일정 수수료를 배송대행지 업체에게 지불하여 배송대행을 의뢰하는 배송대행 서비스 등 다양한 파생 서비스를 창출하였습니다.

IT기술의 발달과 모바일 디바이스의 확산으로 인한 국내외 상품 가격비교의 간편화와 저성장 시대 하에서 가격을 중시하는 합리적 소비행태의 정착 등으로 인해 해외직구는 전자상거래 분야의 한 축으로 자리잡게 되었습니다. 미국은 한국이나 일본과 다르게 특정매입 방식(수수료 매출)이 아닌 직매입 비중이 높은 유통구조를 가지고 있어 재고를 소진하고 다음 시즌을 준비하는 블랙프라이데이와 같은 할인행사들이 많은데, 초기 직구시장은 이러한 할인행사를 겨냥한 직구족들에 의해 미국 시장을 중심으로 확대되었습니다.

그러나 소비자의 합리적 소비욕구를 기반으로 국가별로 희소성이 있거나 가성비가 높은 제품을 파악하여 국가별/대륙별로 다른 종류의 품목을 구매하는 경향이 늘어나면서 거래국가 및 각 국가별 거래 비중 또한 점차 다변화 되어가고 있으며, 해외직구를 통해 구매하는 품목의 종류 또한 점차 증가하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 및 시장여건
① E-Commerce

2022년 국내 온라인 쇼핑시장 거래액 규모는 206조원으로 2021년 187조원 대비 10.4% 성장하였으며 2022년 인터넷쇼핑은 53조원(YoY 2.4% 증가), 모바일 쇼핑은 153조원(YoY 13.4%증가)을 기록하며 전년 대비 성장세를 지속하고 있습니다.
(출처 : 통계청 온라인쇼핑몰 판매매체별 거래액).

특히, 모바일 쇼핑시장은 시간과 장소에 구애 받지 않는 유통채널로 오프라인 쇼핑 및 인터넷 쇼핑 대비 빠른 가격 비교를 통한 합리적인 소비가 가능하다는 장점을 앞세워 지속적으로 시장성장을 이끌 전망입니다. 통계청 온라인쇼핑몰 판매매체별 거래액에 따르면 2022년 모바일 쇼핑 거래액은 153조원으로 2021년 거래액 136조원 대비 11.3% 증가하며 시장규모가 지속적으로 확대되고 있습니다.

② 해외직구 시장

2022년 해외 직구규모는 5.3조원으로 이는 2021년 5.1조원 대비 4.1% 증가한 규모로 지속 성장하고 있습니다.(통계청 온라인쇼핑 해외직접구매액 참조)

구매 국가별로 살펴보면  미국은 소폭 감소하고 EU는 전년대비 동일한 추세이나,
중국, 일본 등 아시아 국가의 해외직구가 급격한 증가세를 보이고 있음을 확인할 수 있습니다. 이는 해외직구 트렌드가 국가별로 수요 분포가 다양해지며, 합리적인 직구 성향이 증가하고 있음을 반영하는 추세 변화입니다.

[국가별 해외 직접구매액 추이]

(단위: 십억원)

국가(대륙)	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년
	거래액	증가율	거래액	증가율	거래액	증가율	거래액	증가율	거래액	증가율
미국	1,562	21%	1,768	13%	1,830	13%	2,070	14%	2,004	-3%
EU	621	30%	860	38%	1,047	38%	1,138	10%	1,136	0%
중국	508	97%	662	30%	824	30%	1,336	63%	1,486	11%
일본	197	17%	219	11%	237	11%	329	39%	427	30%
기타	83	55%	126	52%	171	52%	241	43%	270	12%
합계	2,972	32%	3,636	22%	4,109	22%	5,115	26%	5,323	4%

(자료 : 통계청)

(3) 경쟁현황
① E-Commerce
현재 스마트폰 확산에 따라 모바일 쇼핑이 온라인을 통해 일어나는 전자상거래의 중심으로 떠오르고 있습니다. 이렇게 모바일 쇼핑이 증가하며 국내 주요 온라인 쇼핑 사업자의 매출이 증대되고 있으며 산업에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 특히 오프라인 유통 대기업들과 온라인포탈 업체들이 이커머스 사업에 대한 투자와 역량을 집중하며 경쟁이 치열해지고 있습니다.

반면, 이커머스 사업에 대한 투자가 늘어나며 소비자들이 원하는 다양한 상품이 필요해지며 당사가 제공하는 글로벌 소싱 서비스에 대한 관심은 지속적으로 높아질 것으로 예상됩니다. 또한, 여러 마켓에서 동시에 상품 업로드 및 관리가 가능한 복수마켓연동 솔루션과 광고/마케팅에 필요한 빅데이터 솔루션의 중요성도 올라갈 것이라고 판단됩니다.

② 해외 직구 시장

해외 직구 시장은 당사가 시장을 개척한 2009년경부터 본격적으로 형성되기 시작하였으며, 소규모 배송대행, 구매대행 사업자(주로 해외에 거주하는 개인사업자) 위주로 초기 시장이 형성되었습니다. 점차 해외직구에 대한 수요가 증가하고 소비자 층이두터워지면서 많은 국내 기업들이 이 시장에 신규로 진출하였으나, 직구사업에 대한 이해도 부족과 과도한 프로모션으로 인한 수익성 악화로 인해 대다수의 기업들이 사업을 철수하였으며, 현재는 당사가 거래 독점적인 위치를 가진 가운데 여러 중소형 업체가 나머지 시장을 차지하고 있는 시장구조로 재편되었습니다.

해외직구 사업을 시작하는 것에는 크게 제약이 없어 현재에도 지속적으로 직구관련 신규업체가 생겨나고 있습니다. 그러나 사업 운영에 있어서는 해외배송이라는 복잡한 과정을 거쳐야 하고 그 과정에서 발생하는 예측 불가능한 다수의 문제들의 해결능력이 중요한 사업의 특성상 오랜 업력과 업계 최고의 규모를 가지고 있는 당사의 고객 신뢰도가 월등하며, 이러한 고객 신뢰도에 기반한 당사의 독점적 위치는 당분간 유지될 것으로 전망됩니다.

특히 당사가 영위하고 있는 직접판매 시장의 경우 국내 고객이 원하는 물품을 해외 현지 중간상을 통해 원하는 만큼 시장성 있는 상품을 선정하고 이를 합리적인 가격으로 공급할 수 있는 상품 소싱 능력이 매우 중요합니다. 중간 유통상의 지위가 높고, 거래시 신용도를 중시하는 해외 유통시장의 특성상 국내 기업의 해외 직접판매 시장 진출에는 제약이 크며, 당사와 같은 대규모 상품 소싱 능력을 보유한 국내 업체는 현재 존재하지 않는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 ① 사업 개요
당사는 이커머스 전 영역에 특화된 국내 대표 이커머스 서비스 기업입니다.

가. 글로벌 이커머스 '몰테일' 플랫폼을 통하여 구축한 전세계 9개국(한국, 미국, 중국, 독일, 일본, 영국, 스페인, 호주, 홍콩) 12개 거점의 물류센터와 현지 유통 네트워크를 기반으로 크로스보더 이커머스에 특화된 국내외 상품 소싱/공급 서비스를 제공하고 있으며

나. 국내 이커머스 '메이크샵' 플랫폼을 기반으로 개인과 기업의 니즈에 맞춘 이커머스 쇼핑몰 구축, 운영 및 대형 마켓플레이스와의 상품 연동과 주문, 재고, 광고/마케팅, 물류서비스에 이르는 쇼핑몰 통합관리 솔루션을 제공하고 있습니다.

다. 빅데이터 이커머스 '다나와' 및 '에누리' 플랫폼을 통해 누적된 빅데이터와 상품 정보를 기반으로 한 전문가격비교 서비스 및 오픈마켓 연동 서비스 등 활용 고객의 편의를 극대화할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 누적된 빅데이터등을 정보화(가공)하여 개별 상품의 표준화된 DB를 마켓플레이스, 쇼핑몰, 제조, 유통회사에 제공하고 있으며, 이커머스 시장에 대한 인사이트를 높일수 있는 DB를 구축하여 이를 제조,유통,리서치 회사에  제공하고 있습니다.

또한 샵다나와를 통해 커스터마이징된 조립PC를 소비자에게 공급하고 있으며, 케이스, 파워서플라이, 메인보드를 비롯해 CPU, 그래픽카드 등 핵심 부품들까지 해당 수입사들과 정식으로 공급계약을 체결하여 경쟁력 있는 가격으로 시장에 공급하고 있습니다.

당사는 글로벌 상품이 글로벌 소비자에게까지 이동하는 이커머스의 밸류체인 전 영역에 걸쳐 각 단계에 맞는 최적의 서비스를 제공하고 있으며, 당사가 보유한 글로벌 물류 인프라와 이커머스 사업 역량을 융합한 풀필먼트 서비스를 통해 궁극적으로 당사 고객에게 국내외 이커머스 One-Stop 토탈솔루션을 제공하고 있습니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

당사는 판매자를 위한 토털이커머스 서비스를 제공하는 플랫폼 기업으로 당사와 연결 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업내용은 아래와 같습니다.

사업부문	기존사업부문	주요사업	회사
국내 e커머스	쇼핑몰솔루션	온라인 쇼핑몰 제작 서비스, 오픈마켓 연동 프로그램 제공, 광고 등	(주)커넥트웨이브 (주)플레이오토 (주)링크프라이스 PLAYAUTO VN COMPANY LIMITED PLAYAUTO JAPAN ㈜매드플렉스 (주)플토엑스
	복수마켓연동솔루션
글로벌 e커머스	글로벌 상품 소싱 솔루션	글로벌 상품 공급/직접판매, 배송대행 등	(주)커넥트웨이브 MAKESHOPNCOMPANY INC. RED BOTTLE, INC AEROEED, LLC. KOCEN EURO GmbH Groowbits, Inc. MALLTAIL LIMITED MAKEMALL SOFTWARE TECH Co.,Ltd Rongcheng Yihaitao Network Technology GOODNGOODS GmbH DAMI GmbH
	배송대행 솔루션
빅데이터 이커머스	빅데이터솔루션	가격 비교 사이트 운영, 데이터 판매 등	(주)커넥트웨이브 (주)써머스플랫폼 (주)빌트온 에누리닷컴(주) (주)디피지존
기타	기타	오디오 콘텐츠 등	(주)팟빵 (주)메이크블럭 (주)카비오스 노던하버코리아(주)

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

 - 해당사항 없음

(4) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정(예정일 2022년 03월 22일)인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 연결 재무상태표

                                              연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 :  2022년 12월 31일  현재

제 20(전) 기 :  2021년 12월 31일  현재

주식회사 커넥트웨이브와 그 종속기업                                                    (단위 : 원)

과    목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
자산
유동자산	333,851,613,541	183,399,493,735
현금및현금성자산	49,743,132,621	41,225,914,654
당기손익-공정가치 측정 금융자산	39,659,802,885	12,403,487,482
매출채권및기타채권	40,277,367,608	36,664,701,481
기타금융자산	167,663,972,334	17,045,114,136
재고자산	30,048,418,844	29,090,224,061
기타유동자산	6,228,346,875	46,378,928,328
당기법인세자산	230,572,374	591,123,593
비유동자산	644,179,814,531	304,904,985,111
기타금융자산	14,112,996,165	5,876,495,348
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,645,000,000	-
당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,164,573,544	11,951,012,870
관계기업투자주식	26,679,360,198	36,494,026,814
유형자산	55,475,672,571	60,018,503,044
투자부동산	51,305,487,964	28,445,539,616
무형자산	468,939,317,633	147,631,930,334
기타비유동자산	9,136,377,825	873,997,464
파생상품자산	-	7,245,882,008
이연법인세자산	9,721,028,631	6,367,597,613
자산총계	978,031,428,072	488,304,478,846
부채
유동부채	141,333,700,225	143,612,242,163
매입채무및기타채무	23,391,911,331	20,296,526,503
기타금융부채	18,009,570,977	14,301,686,080
단기차입부채	71,367,847,498	87,602,312,971
당기법인세부채	6,800,918,803	1,505,168,295
기타유동부채	21,763,451,616	19,906,548,314
비유동부채	218,186,615,553	35,408,650,961
장기차입부채	3,027,364,965	2,850,934,391
사채	160,467,829,962	-
파생상품부채	19,626,359,628	7,553,653,281
순확정급여부채	131,374,606	2,160,764,775
기타금융부채	14,338,769,943	8,901,502,526
기타비유동부채	9,332,794,088	8,690,098,519
이연법인세부채	11,262,122,361	5,251,697,469
부채총계	359,520,315,778	179,020,893,124
자본
지배주주지분	604,417,773,664	297,259,565,686
자본금	24,096,486,000	12,949,196,000
기타불입자본	518,399,113,771	208,927,816,480
기타포괄손익누계액	4,157,331,605	3,830,925,850
기타자본	(31,572,125,365)	(6,279,907,830)
이익잉여금	89,336,967,653	77,831,535,186
비지배주주지분	14,093,338,630	12,024,020,036
자본총계	618,511,112,294	309,283,585,722
부채와자본총계	978,031,428,072	488,304,478,846

 - 연결 포괄손익계산서

                                  연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지)

제 20(전) 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)

주식회사 커넥트웨이브와 그 종속기업                                                    (단위 : 원)

과    목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
Ⅰ.영업수익	452,615,368,867	339,450,842,578
Ⅱ.영업비용	420,217,636,412	322,041,651,309
Ⅲ.영업이익	32,397,732,455	17,409,191,269
금융수익	18,603,216,925	10,138,910,881
금융비용	25,997,613,854	13,487,487,764
기타수익	1,434,582,928	953,485,372
기타비용	4,798,592,214	2,550,951,882
지분법손익	1,630,001,280	(659,955,427)
Ⅳ.법인세비용차감전순이익	23,269,327,520	11,803,192,449
법인세비용	(1,229,241,354)	631,302,669
Ⅴ.당기순이익	24,498,568,874	11,171,889,780
지배회사소유지분순이익	10,621,169,655	8,971,314,263
비지배지분순이익	13,877,399,219	2,200,575,517
Ⅵ.기타포괄손익	2,455,487,478	3,189,290,145
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	2,889,623,063	1,223,623,094
순확정급여부채 재측정요소	2,348,026,943	1,223,623,094
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	541,596,120	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(434,135,585)	1,965,667,051
해외사업환산손익	(24,047,665)	2,284,031,444
지분법자본변동	(410,087,920)	(318,364,393)
Ⅶ.총포괄손익	26,954,056,352	14,361,179,925
지배회사소유주지분	12,223,073,958	12,093,938,607
비지배지분	14,730,982,394	2,267,241,318
Ⅷ.주당이익
기본주당이익	331	111
희석주당이익	331	111

- 연결 자본변동표

연  결  자 본 변 동 표
제 21(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 20(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 커넥트웨이브와 그 종속기업	(단위 : 원)

과    목	자본금	기타불입자본	기타포괄손익 누계액	기타자본	이익잉여금	지배지분 계	비지배지분	자본총계
2021.01.01(기초자본)	11,682,186,000	153,229,779,632	1,958,352,935	(6,799,464,048)	66,900,568,992	226,971,423,511	7,716,432,494	234,687,856,005
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	8,971,314,263	8,971,314,263	2,200,575,517	11,171,889,780
해외사업환산손익	-	-	2,204,974,045	-	-	2,204,974,045	79,057,399	2,284,031,444
순확정급여부채 재측정 요소	-	-	-	-	1,235,978,656	1,235,978,656	(12,355,562)	1,223,623,094
지분법자본변동	-	-	(318,328,357)	-	-	(318,328,357)	(36,036)	(318,364,393)
소유주와의 거래 :
유상증자	1,267,010,000	58,719,549,190	-	-	-	59,986,559,190	-	59,986,559,190
주식선택권부여	-	-	-	524,371,657	-	524,371,657	2,711,329	527,082,986
주식기준보상거래	-	4,788,353		(4,815,439)	-	(27,086)	-	(27,086)
종속기업 배당	-	-	-	-	-	-	(126,000,000)	(126,000,000)
관계기업 처분	-	-	(15,006,899)	-	33,738,749	18,731,850	-	18,731,850
종속기업 지분변동으로  인한 증감 등	-	(3,026,300,695)	934,126	-	689,934,526	(2,335,432,043)	2,163,634,895	(171,797,148)
2021.12.31(기말자본)	12,949,196,000	208,927,816,480	3,830,925,850	(6,279,907,830)	77,831,535,186	297,259,565,686	12,024,020,036	309,283,585,722
2022.01.01(기초자본)	12,949,196,000	208,927,816,480	3,830,925,850	(6,279,907,830)	77,831,535,186	297,259,565,686	12,024,020,036	309,283,585,722
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	10,621,169,655	10,621,169,655	13,877,399,219	24,498,568,874
해외사업환산손익	-	-	(17,302,120)	-	-	(17,302,120)	(6,745,545)	(24,047,665)
순확정급여부채 재측정 요소	-	-	-	-	1,487,698,223	1,487,698,223	860,328,720	2,348,026,943
기타포괄손익-공정가치측정  금융자산평가손익	-	-	541,596,120	-	-	541,596,120	-	541,596,120
지분법자본변동	-	-	(410,087,920)	-	-	(410,087,920)	-	(410,087,920)
소유주와의 거래 :
유상증자	4,586,416,000	193,224,566,518	-	-	-	197,810,982,518	-	197,810,982,518
주식선택권부여	-	-	-	707,798,962	-	707,798,962	12,790,399	720,589,361
전환권 행사	23,463,000	(23,463,000)	-	-	-	-	-	-
종속기업 배당	-	-	-	-	-	-	(320,040,000)	(320,040,000)
자기주식 취득	-	-	-	(24,668,707,857)	-	(24,668,707,857)	-	(24,668,707,857)
전환권대가	-	-	-	11,384,937,680	-	11,384,937,680	-	11,384,937,680
신주인수권대가				11,384,937,680		11,384,937,680	-	11,384,937,680
관계기업 처분	-	-	212,199,675	-	(603,435,411)	(391,235,736)	-	(391,235,736)
종속기업 지분변동으로  인한 증감 등	-	(13,521,026,183)	-	-	-	(13,521,026,183)	99,958,329,357	86,437,303,174
합병으로 인한 자본변동	6,537,411,000	129,791,219,956		(24,101,184,000)	-	112,227,446,956	(112,312,743,556)	(85,296,600)
2022.12.31(기말자본)	24,096,486,000	518,399,113,771	4,157,331,605	(31,572,125,365)	89,336,967,653	604,417,773,664	14,093,338,630	618,511,112,294

- 연결 현금흐름표

연  결  현 금 흐 름 표
제 21(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 20(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 커넥트웨이브와 그 종속기업	(단위 : 원)

구    분	제 21(당) 기	제 20(전) 기
Ⅰ.영업활동현금흐름	52,224,719,448	30,759,256,313
영업에서 창출된 현금흐름	65,666,146,081	34,369,548,287
이자의 수취	2,824,395,065	857,162,429
이자의 지급	(10,193,560,625)	(1,735,047,860)
배당금의 수취	68,692,400	698,400
법인세의 납부	(6,140,953,473)	(2,733,104,943)
Ⅱ.투자활동현금흐름	(390,299,260,478)	(80,740,329,226)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	122,158,686,598	138,619,906,672
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(139,674,262,571)	(147,122,618,490)
단기금융상품의 감소	78,000,000,000	20,163,694,786
단기금융상품의 증가	(125,415,715,093)	(22,750,500,000)
장기금융상품의 증가	-	(900,000,000)
장기선급금의 증가	(4,579,032,120)	-
단기대여금의 감소	2,803,151,154	4,827,502,422
단기대여금의 증가	(54,968,358)	(5,614,480,727)
장기대여금의 감소	124,110,529	1,515,549,701
장기대여금의 증가	(387,274,771)	(2,012,179,333)
유형자산의 처분	1,807,025,756	137,980,835
유형자산의 취득	(6,031,035,140)	(3,334,787,359)
투자부동산의 취득	(499,297,644)	(12,933,730)
매각예정비유동자산의 처분	-	2,128,837,335
무형자산의 처분	1,586,000,000	-
무형자산의 취득	(1,279,487,151)	(398,047,760)
사업결합으로 인한 현금의 감소	(328,324,473,461)	-
연결범위변동	-	5,217,966
보증금의 감소	1,603,960,300	172,596,980
보증금의 증가	(1,958,862,826)	(267,429,880)
선급금의 증가	-	(42,192,625,326)
종속기업투자주식의 처분	88,011,658	1,210,720,000
관계기업투자주식의 처분	11,532,105,338	700,846,609
관계기업투자주식의 취득	(1,800,924,851)	(25,619,994,946)
기타자산의 처분	3,022,175	3,484,507
기타자산의 취득	-	(1,069,488)
Ⅲ.재무활동현금흐름	348,217,991,296	53,814,367,292
단기차입금의 차입	7,118,336,066	26,137,912,405
단기차입금의 상환	(25,580,825,556)	(19,632,332,498)
유동성장기차입금의 상환	(150,655,982)	(386,619,296)
장기차입금의 차입	1,430,000,000	54,000,000
장기차입금의 상환	(900,000,000)	-
사채의 발행	199,999,996,758	-
종속기업소유지분의 처분	-	1,260,000,000
비지배지분의 취득	-	(11,484,258,774)
리스채무의 상환	(6,435,798,051)	(3,610,571,086)
유상증자 및 신주발행	197,810,982,518	61,602,263,627
자기주식의 취득	(24,668,707,857)	-
합병비용	(85,296,600)	-
주식매입선택권의 행사	-	(27,086)
배당금의 지급	(320,040,000)	(126,000,000)
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,626,232,299)	920,448,568
Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)	8,517,217,967	4,753,742,947
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	41,225,914,654	36,472,171,707
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	49,743,132,621	41,225,914,654

 - 별도 재무상태표
                                             재 무 상 태 표

제 21(당) 기 :  2022년 12월 31일  현재

제 20(전) 기 :  2021년 12월 31일  현재

주식회사 커넥트웨이브                                                                   (단위 : 원)

과    목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
자산
유동자산	207,111,699,467	70,970,675,479
현금및현금성자산	18,318,126,286	3,868,825,140
당기손익-공정가치 측정 금융자산	17,793,644,498	2,254,433,287
매출채권및기타채권	13,620,402,793	8,441,258,523
기타금융자산	147,064,364,815	7,321,648,807
재고자산	9,070,185,975	7,865,593,623
기타유동자산	1,244,975,100	41,218,916,099
비유동자산	624,318,692,757	291,306,754,090
기타금융자산	15,529,194,779	1,964,043,522
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,645,000,000	-
당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,125,958,203	11,910,818,059
종속기업투자주식	171,193,070,891	171,021,041,849
관계기업투자주식	21,003,920,587	33,210,411,694
유형자산	26,591,170,181	28,568,094,557
투자부동산	54,895,733,923	34,810,207,690
무형자산	325,643,336,107	461,873,850
기타비유동자산	691,308,086	669,521,589
파생상품자산	-	7,245,882,008
이연법인세자산	-	1,444,859,272
자산총계	831,430,392,224	362,277,429,569
부채
유동부채	68,339,875,127	79,010,108,651
매입채무및기타채무	8,458,063,240	4,648,377,846
기타금융부채	7,636,126,396	4,689,388,540
단기차입부채	41,369,000,000	62,545,000,000
당기법인세부채	3,709,598,318	89,425,828
기타유동부채	7,167,087,173	7,037,916,437
비유동부채	192,356,441,273	10,287,108,538
장기차입부채	1,430,000,000	324,000,000
사채	160,467,829,962	-
순확정급여부채	-	1,504,965,284
파생상품부채	19,176,017,667	7,553,653,281
기타금융부채	6,429,457,547	688,163,835
기타비유동부채	873,070,345	216,326,138
이연법인세부채	3,980,065,752	-
부채총계	260,696,316,400	89,297,217,189
자본
자본금	24,096,486,000	12,949,196,000
기타불입자본	507,182,933,450	206,535,288,917
기타포괄손익누계액	522,299,706	17,290,465
기타자본	(10,976,342,036)	(6,298,378,758)
이익잉여금	49,908,698,704	59,776,815,756
자본총계	570,734,075,824	272,980,212,380
부채와자본총계	831,430,392,224	362,277,429,569

 - 별도 포괄손익계산서

                                          포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지)

제 20(전) 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지)

주식회사 커넥트웨이브                                                                               (단위 : 원)

과    목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
Ⅰ.영업수익	75,484,065,312	87,635,253,918
Ⅱ.영업비용	74,233,470,536	81,910,385,423
Ⅲ.영업이익	1,250,594,776	5,724,868,495
금융수익	13,661,086,977	11,237,164,119
금융비용	22,186,275,283	11,646,947,967
기타수익	2,568,634,426	1,463,270,817
기타비용	7,037,058,931	2,772,937,235
Ⅳ.법인세비용차감전순이익	(11,743,018,035)	4,005,418,229
법인세비용	(1,699,961,090)	923,589,323
Ⅴ.당기순이익	(10,043,056,945)	3,081,828,906
Ⅵ.기타포괄손익	679,949,134	1,371,449,101
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	716,536,013	1,382,971,514
순확정급여부채 재측정요소	174,939,893	1,382,971,514
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	541,596,120	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(36,586,879)	(11,522,413)
해외사업환산손익	(36,586,879)	(11,522,413)
Ⅶ.총포괄손익	(9,363,107,811)	4,453,278,007
Ⅷ.주당이익
기본주당이익	(313)	107
희석주당이익	(313)	107

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 21(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 20(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 커넥트웨이브	(단위 : 원)

과    목	자본금	기타불입자본	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	자본총계
2021.01.01(기초자본)	11,682,186,000	147,810,951,374	28,812,878	(6,799,464,048)	55,312,015,336	208,034,501,540
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	3,081,828,906	3,081,828,906
해외사업환산손익	-	-	(11,522,413)	-	-	(11,522,413)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	1,382,971,514	1,382,971,514
소유주와의 거래 :
유상증자	1,267,010,000	58,719,549,190	-	-	-	59,986,559,190
주식선택권부여	-	-	-	505,900,729	-	505,900,729
주식선택권행사	-	4,788,353	-	(4,815,439)	-	(27,086)
2021.12.31(기말자본)	12,949,196,000	206,535,288,917	17,290,465	(6,298,378,758)	59,776,815,756	272,980,212,380
2022.01.01(기초자본)	12,949,196,000	206,535,288,917	17,290,465	(6,298,378,758)	59,776,815,756	272,980,212,380
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	(10,043,056,945)	(10,043,056,945)
해외사업환산손익	-	-	(36,586,879)	-	-	(36,586,879)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	174,939,893	174,939,893
기타포괄손익-공정가치측정  금융자산평가손익	-	-	541,596,120	-	-	541,596,120
소유주와의 거래 :
유상증자	4,586,416,000	193,224,566,518	-	-	-	197,810,982,518
전환권행사	23,463,000	(23,463,000)	-	-	-	-
주식선택권부여	-	-	-	620,664,363	-	620,664,363
전환권대가	-	-	-	11,384,937,680	-	11,384,937,680
신주인수권대가	-	-	-	11,384,937,680	-	11,384,937,680
자기주식취득	-	-	-	(28,068,503,001)	-	(28,068,503,001)
합병으로 인한 자본변동	6,537,411,000	107,446,541,015	-		-	113,983,952,015
2022.12.31(기말자본)	24,096,486,000	507,182,933,450	522,299,706	(10,976,342,036)	49,908,698,704	570,734,075,824

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 21(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 20(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 커넥트웨이브	(단위 : 원)

구    분	제 21(당) 기	제 20(전) 기
Ⅰ.영업활동현금흐름	5,765,297,037	11,455,537,662
영업에서 창출된 현금흐름	13,227,169,208	11,363,697,323
이자의 수취	933,958,587	688,567,467
이자의 지급	(8,939,556,002)	(1,259,775,350)
배당금의 수취	745,793,115	2,590,580,158
법인세의 납부	(202,067,871)	(1,927,531,936)
Ⅱ.투자활동현금흐름	(363,760,424,082)	(82,371,801,550)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	111,345,869,127	118,576,443,447
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(118,510,000,000)	(130,529,842,634)
단기금융상품의 처분	27,000,000,000	17,151,966,865
단기금융상품의 취득	(43,500,000,000)	(17,000,000,000)
단기대여금의 감소	2,784,655,432	4,555,203,772
단기대여금의 증가	(1,879,968,358)	(1,444,474,763)
장기대여금의 감소	72,027,215	1,480,312,944
장기대여금의 증가	(306,804,771)	(440,034,454)
유형자산의 처분	173,439,227	60,563,638
유형자산의 취득	(3,835,276,050)	(1,562,368,441)
매각예정비유동자산의 처분	-	2,128,837,335
투자부동산의 취득	(499,297,644)	(12,933,730)
무형자산의 처분	500,000,000	-
무형자산의 취득	(324,286,200)	(19,753,420)
보증금의 감소	64,247,300	92,633,980
보증금의 증가	(1,511,796,726)	(171,932,180)
종속기업투자주식의 처분	88,011,658	1,210,720,000
종속기업투자주식의 취득	(358,263,765,064)	(11,034,419,000)
관계기업투자주식의 처분	11,532,105,338	964,851
관계기업투자주식의 취득	(1,400,964,851)	(25,619,994,946)
선급금의 지급	-	(39,792,625,326)
기타자산의 취득	-	(1,069,488)
합병으로 인한 순현금 증가	12,711,380,285	-
Ⅲ.재무활동현금흐름	372,496,278,207	66,973,714,791
단기차입금의 차입	-	7,000,000,000
단기차입금의 상환	(21,500,000,000)	-
장기차입금의 차입	1,430,000,000	54,000,000
사채의 발행	199,999,996,758	-
리스채무의 상환	(1,192,085,468)	(80,252,243)
자기주식의 취득	(3,967,319,001)	-
주식매입선택권의 행사	-	(27,086)
유상증자 및 신주발행	197,725,685,918	59,999,994,120
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(51,850,016)	59,746,064
Ⅴ.현금및현금성자산의 증가	14,449,301,146	(3,882,803,033)
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	3,868,825,140	7,751,628,173
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	18,318,126,286	3,868,825,140

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                           <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21(당) 기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일까지) [처분 예정일 : 2023년 3월 30일]

제 20(전) 기 (2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지) [처분 확정일 : 2022년 3월 31일]

(단위 :원 )

구    분	당    기	전    기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	49,708,698,704	59,576,815,756
1.전기이월미처분이익잉여금	59,576,815,756	55,112,015,336
2.순확정급여부채의 재측정요소	174,939,893	1,382,971,514
3.당기순이익	-10,043,056,945	3,081,828,906
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	-	-
Ⅲ. 이익잉여금처분액	-	-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	49,708,698,704	58,976,815,815

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도의 배당 내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)	1. 소프트웨어개발사업 ~(중략)~ 58. 기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체	1. 소프트웨어개발사업 ~(중략)~ 58. 특수한 유형의 부가통신사업  59. 보안인증사업  60.기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적  추가
부칙	(신설)	이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다.	개정 정관의 시행일 규정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강준호	1967. 07.06	사외이사	-	-	이사회
총 (  1   ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부 경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내 용
강준호	서울대학교 교수	2001-현재 2019-2021 2022-현재	서울대학교 체육교육과  스포츠경영학 교수 서울대학교 기획처장 SNU홀딩스(주) 이사	이사회

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강준호	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어지도록 역량을 발휘하고, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠습니다. 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

서울대학교 사범대학 교수로서 전문지식을 바탕으로 회사의 의사결정에 있어 다양한 시각을 제공할 것으로 기대되며, 중장기 전략 수립 및 주요 의사결정시 합리적 판단과 조언이 가능하여 적임자로 판단됩니다

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

주) 상기 이사의 수는 정기주주총회 소집통지일 현재 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
실제 지급된 보수총액	822 백만원
최고한도액	2,000 백만원

주1) 상기 실제 지급된 보수총액은  등기부등본에 등재되어 있는 재임기간에 따른 보수의 합계 금액으로, 중도 퇴임한 사내이사 3명, 사외이사 6명, 기타비상무이사 1명의 보수 및 퇴직금이 포함되어 있습니다.

주2) 상기이사의수는 정기주주총회 소집통지일 현재기준입니다

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	2백만원
최고한도액	-

주1) 당사는 2022년 12월 1일 전까지 감사위원회를 통해 감사업무가 수행되고 있었으며, 2022년 10월 19일 개최된 임시주주총회에서 승인된 합병계약서를 통하여 신규 선임된 감사는 합병의 효력발생일(2022년 12월 1일)부터 임기가 개시되어 관련 직무를 수행하고 있습니다.

주2) 상기와 같은 사유로 제20기(2021년 사업연도) 정기주주총회에서 제21기(2022년 사업연도) 감사 보수 한도를 의안으로 상정하지 않았습니다.

□ 규정의 변경

가. 다나와 사업부 임원 퇴직금 지급 규정 변경에 관한 건

조항	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제3조(계산 방법)	1.     퇴직금의 계산은 퇴직 당사의 보수월액에 별표에 의한 최종직위에 대한 직급별 지급률을 승한 금액으로 한다. 2.     기간계산에 있어서 1개년 미만은 월할 계산하고, 1개월 미만은 1월로 한다.	1.  임원의 퇴직금은 재임기간 매 1년에 대하여 평균보수액을 지급하며, 재임기간계산시 1년 미만 단수는 월할계산 하고, 1개월미만 단수는 일할계산 한다. 2. 평균보수액은 퇴임전 3개월간의 보수합계액을 기간의 월수로 나눈 금액으로한다.	직급별  퇴직금  지급배수규정삭제
지급률표	사장 부사장 전무 상무 감사 이사 2 2 2 2	(삭제)
부칙 제1조	본 규정은 2006년 1월 1일부터 시행한다.	본 규정은 2023년 3월 30일부터 시행한다.	개정 규정의 시행일 규정

□ 자기주식 소각의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유: 합병과정에서 취득한 자기주식은 상법 제343조(주식의 소각)에 근거하여 자본금감소절차에 따라 주주총회 결의에 의해 소각 가능하며, 당사는 주주가치 제고를 위한 자기주식 소각을 결정하였습니다. 해당 자기주식은 2022년 12월 1일 ㈜다나와와 ㈜코리아센터의 합병시, 소멸법인인 ㈜코리아센터가 보유 중이던 존속법인 ㈜다나와 발행주식이 합병에 따라 존속법인의 자기주식으로 전환된 것입니다.

나. 자본감소의 방법

① 소각 방법: 자본금 감소 (회사 보유 자기주식 임의/무상소각)

② 액면 가액: 500원 (1주당 액면가액)

③ 소각 대상: 2022년 12월 1일 소멸법인인 ㈜코리아센터가 보유 중이던 존속법인 ㈜다나와 발행주식이 합병에 따라 존속법인의 자기주식으로 전환된 주식 중 1,445,789주

다. 일정

구분	관련일정	비고
주주총회 예정일	2023년 3월 30일
채권자 이의제출기간	2023년 3월 31일 ~2023년 5월 2일
효력발생일	2023년 5월 3일
변경상장 예정일	2023년 5월 18일

라. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의 종류	감자주식수	감자 비율	감자기준일	감자전자본금 (발행주식수)	감자후자본금 (발행주식수)
보통주	1,445,789주	3.00%	2023년 5월 3일	24,096,486,000원 (48,192,972주)	23,373,591,500원 (46,747,183주)

마. 당사가 2023년 3월 14일 현재 보유한 자기주식 8,420,260주 중 일부인 1,445,789주에 대해서만 임의/무상 소각할 예정임에 따라, 일반 주주의 소유주식에는 변동이 없으므로 구주권제출 및 신주권 교부 절차는 없습니다.

□ 주식매수 선택권 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 당사 정관 10조의 4에 따라, 회사의 경영과 기술혁신에 기여할 수 있는 있는 임직원에게 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권 부여하고,
이를 주주총회에서 이를 승인 받고자 합니다.

 

나. 주식매수선택권을 부유 받을 자의 성명

성명	직위 / 직책	교부할 주식
		주식의 종류	주식수
김용성	(주)커넥트웨이브 부사장 (CFO)	보통주	197,666
김상혁	(주)커넥트웨이브 대표집행임원	보통주	197,666
정재웅	(주)커넥트웨이브 대표집행임원	보통주	148,249
강명종	(주)커넥트웨이브 상무이사	보통주	74,124
김해동	관계회사(MakeshopNCompany Inc)대표이사	보통주	148,249
총 5명,   총 765,954주

 

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구  분	내  용	비  고
부여방법	신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 결정
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 765,954주
행사 가격	24,391 원
행사 기간	부여일로부터 3년이 경과하는날로부터 기산하여부여일로부터 7년이 되는날까지의 기간
기타 조건	(1) 2023년부터 2027년까지 매년 부여한도의 20% 내에서 전사 주요성과지표 및 해당 임원에 대한 임원 주요성과지표에 대한 평가를 바탕으로 행사가능주식의 수를 결정 (2) 피부여자가 부여일로부터 2년 이상 회사에서 재직하지 않는 경우, 피부여자는 본건 주식매수선택권을 행사할 수 없음 (3) 행사기간개시후그만료이전에회사의최대주주가변경되고(“경영권변동거래”) 피부여자가경영권변동거래종료일까지회사에계속하여재직하고있는경우, 피부여자는경영권변동거래종료일로부터12개월의기간동안부여한도의전부에대하여행사가능

  

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근 년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

  ① 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
48,192,972주	발행 주식 총수의 15%	보통주	7,228,945주	6,766,540주

주1) 잔여 주식수는 이사회 결의로 부여 취소된 주식수가 반영되었습니다.
주2) 금번 주주총회를 통해 부여 승인되는 주식매수선택권은 반영하지 않았습니다.

주3) 이사회 결의로 부여할 수 있는 주식매수선택권은 발행주식총수의 3%에 해당하는 1,445,789주이며 잔여 주식수는 983,384주입니다.

 

 ② 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업 연도	부 여 일	부 여 인 원	주식 의 종류	합병 이전						합병 이후
				부여 주식수	무상 증자 이전 실효 주식수	무상 증자	무상 증자 이후 실효 주식수	행사 주식수	잔여 주식수	합병 조정 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2022년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021년	21.06.11	1	보통주	400,000	-	-	-	-	400,000	277,354	-	122,646
2020년	20.09.23	2	보통주	17,500	-	34,734	-	-	52,234	36,220	-	16,014
	20.05.04	34	보통주	192,500	-	357,226	57,269	-	492,457	341,484	4,575	146,398
합 계		37		610,000	-	391,960	57,269	-	944,691	655,058	4,575	285,058

주1) 상기 주식매수선택권은 합병 이전 ㈜코리아센터에서 부여한 내역입니다.

주2) 합병 이전 ㈜코리아센터가 2020년 10월 30일 진행한 무상증자에 따라 주식매수선택권에 대해서 행사가격 및 행사수량을 환산조정한 내용을 반영하였습니다.

주3) 2022년 12월 31일 현재 기준입니다. 

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 22일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2023년 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://connectwave.co.kr)에 게재할 예정입니다.

한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다. - 주주총회 개최(예정)일 : 2023-03-30 - 주주총회 집중(예상)일 개최사유 당사는 주주총회 분산프로그램에 따라 주주총회 집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 장소대관, 외부감사인의 감사 일정에 따른 감사전 재무제표 제출 의무 이행, 해외 종속회사 결산 업무 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 앞으로는 주주들의 원활한 주주권 행사와 주주총회 참석기회 보장을 위하여 가급적주주총회집중일이 아닌 날에 진행할 수 있도록 노력하겠습니다. ※ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내 1. 주주총회 개최(예정)일 : 2023년 3월 30일(목) 2. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2022년 3월 14일(화) 3. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최 시총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 출입시 ①발열체크 ②손 소독제 사용 ③마스크 착용 여부 확인 후 출입이 허용되며, 발열 의심 또는 마스크 미착용의 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 정부의 사회적 거리 두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합 모임 인원이 제한(한정)되어 있는 바, 주주총회 개최 당일의 사회적 거리 두기 단계 상황에 따른 정부 방침이나 명령에 따라 총회 참석 인원이 제한될 수 있음을 양해 부탁드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재 공시하여 안내드릴 예정입니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000568