주주총회소집공고 2023-03-09 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000593
| 2023년 03월 09일 | ||
| 회 사 명 : | 아이텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 장 혁 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄산단4길 9-15 | |
| (전 화) 031-8077-1500 | ||
| (홈페이지) http://www.iteksemi.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 김병록 |
| (전 화) 031-8077-1500 | ||
| (제18기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
| ※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. |
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 24일(금) 오전9시 00분
2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄산단 4길 9-15 4층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표
승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 최강용 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 강민호 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 김희선 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시되어 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
※ 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인),
위임주주 신분증 사본, 대리인의 신분증
2023년 03월 09일
경기도 화성시 동탄산단4길 9-15
아이텍 주식회사
대표이사 이장혁
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 고재욱 (출석률: 89%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.02.10 | 제17기 결산 실적 승인의 건 | 찬성 |
| 2 | 2022.02.10 | 제17기 내부회계관리 운영실태 보고의 건 | 찬성 |
| 3 | 2022.02.10 | 제17기 정기주주총회 소집의건 | 찬성 |
| 4 | 2022.02.28 | 금전대여기간 연장의 건 | 찬성 |
| 5 | 2022.03.10 | 제17기 정기주주총회 소집 정정의 건 | 찬성 |
| 6 | 2022.03.21 | 금전대여 결정의 건 | 찬성 |
| 7 | 2022.03.25 | 제17기 정기주주총회 의사록 | 찬성 |
| 8 | 2022.04.15 | 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 |
| 9 | 2022.04.21 | 감사규정 신설의 건 | 찬성 |
| 10 | 2022.04.28 | 금전대여 결정의 건 | 찬성 |
| 11 | 2022.06.09 | 유형자산 양수 결정의 건 | 찬성 |
| 12 | 2022.07.11 | 유형자산 양수 결정의 건 | 찬성 |
| 13 | 2022.07.13 | 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 |
| 14 | 2022.07.25 | 유형자산 양도 결정의 건 | 찬성 |
| 15 | 2022.08.31 | 금전대여 결정의 건 | 찬성 |
| 16 | 2022.09.06 | 금전대여 결정의 건 | 찬성 |
| 17 | 2022.09.07 | 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 |
| 18 | 2022.09.13 | 유형자산 양수 결정의 건(정정) | 찬성 |
| 19 | 2022.10.21 | 금전대여 결정의 건 | 찬성 |
| 20 | 2022.11.04 | 금융상품 투자결정의 건 | 불참 |
| 21 | 2022.11.30 | 제3자배정 유상증자 결의의 건 | 찬성 |
| 22 | 2022.12.08 | 제3자배정 유상증자 결의의 건(정정) | 찬성 |
| 23 | 2022.12.09 | 타법인 전환사채 매입의 건 | 찬성 |
| 24 | 2022.12.12 | 타법인 전환사채 매각의 건 | 찬성 |
| 25 | 2022.12.15 | 제3자배정 유상증자 결의의 건(정정) | 찬성 |
| 26 | 2022.12.21 | 타법인 유상증자 참여의 건 | 불참 |
| 27 | 2022.12.23 | 내부회계관리규정 개정 건 | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 2,000,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | - |
주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액기준입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 자금거래/대여 | (주)송정약품 (종속기업) | 2022..09.06 ~ 2022.12.31 | 30 | 1.8 |
| 자금거래/대여 | (주)송정약품 (종속기업) | 2022.03.21 ~ 2022.12.31 | 20 | 1.2 |
* 상기 비율은 2022년도말 별도재무제표 자산총액에 대한 비율입니다
* 본 소집공고일(2023.03.09) 기준 (주)송정약품(종속기업)에 대한 대여금 잔액은 13억 입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)송정약품 (종속기업) | 자금거래/대여 | 2022..09.06 ~ 2022.12.31 | 30 | 1.8 |
| (주)송정약품 (종속기업) | 자금거래/대여 | 2022.03.21 ~ 2022.12.31 | 20 | 1.2 |
* 상기 비율은 2022년도말 별도재무제표 자산총액에 대한 비율입니다
* 본 소집공고일(2023.03.09) 기준 (주)송정약품(종속기업)에 대한 대여금 잔액은 13억 입니다.
가. 업계의 현황
| 구분 | 용도 | 주요제품 |
| 반도체 테스트 | 비메모리 반도체 (시스템 반도체) | 조립이 완료된 반도체에 대한 최종 양품/불량 판정 테스트 Fab에서 나온 Wafer를 조립 진행 전 양품/불량 판정 테스트 반도체 테스트 프로그램 개발 등 관련 용역 |
| 화장품 제조 및 판매 | 피부진정, 미백, 보습 등 | 기초화장품류 (앰플,세럼,미스트,마스크팩등) |
| 의약품 도매, 유통 | 기초 예방접종 등 | 백신, 영양수액제, 기초수액제, 웰빙제품류 등 도매,유통 |
| 복합융합신소재(그래핀)관련 제조 및 판매 | 방위산업, 방탄 섬유, 방화 헬멧/수트 고 기능성 섬유 소재 등 | 그래핀 마스크, 원사 등 |
| 콜드체인 | 의약품과 신선식품 운송관련 온도 및 습도 관리 | 콜드체인 단말기(키퍼) 등 |
가. 반도체 테스트
반도체 테스트는 반도체 제조 공정상 맨 마지막(후공정)에 속하며, 반도체 칩의 양품·불량 판별 뿐 아니라 문제 발생시 어느 공정에서 문제가 되는지를 판별해 주는 역활을 수행하고 있으며, 생산공정상에서 웨이퍼 테스트와 패키지 테스트를 담당합니다. 웨이퍼 테스트(Wafer Test)는 웨이퍼에 형성된 IC의 전기적 동작여부를 검사하여 양품과 불량을 선별한 후 다음 패키징 공정에 넘겨주는 것이며, 패키지 테스트(Package Test)는 제작된 반도체 칩의 전기적 동작 검사를 통한 양품을 선별 최종 납품하는 역할을 수행합니다.
나. 화장품 제조, 판매
화장품법에 규정된 화장품의 정의는 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 의미합니다. 또한, 기능성화장품이란 피부의 미백에 도움을 주거나, 피부의 주름개선에 도움을 주거나, 피부를 곱게 태워주거나 자외선으로부터 피부를 보호하는데 도움을 주는 제품으로 보건복지가족부령이 정한 것을 말합니다.
화장품 산업은 인류의 역사와 더불어 함께 발전하여 왔으며 미래에도 지속적으로 발전이 가능한 고부가가치의 문화, 경제산업으로 성장해 나가고 있습니다.
다. 의약품 도매, 유통
의약품 유통업은 "판매대상"의 차이에 따라 도매업과 소매업으로 분류할 수 있는데, 최종 소비자인 환자에게 조제 또는 매약을 해 주고 있는 약국과 의료기관 등은 의약품 소매기관(소매업체)이며, 의약품을 환자가 아닌 제약업자나 다른 판매업자 등에게 팔고 있는 유통업체는 의약품 도매기관(도매유통업체)이라 할 수 있습니다.
라. 복합융합신소재(그래핀)관련 제품 제조 및 유통
그래핀(Graphene)은 "꿈의 나노 물질", "현존하는 소재 중 특성이 가장 뛰어난 소재"라 불리우며, 탄소를 6각형의 벌집모양으로 층층이 쌓아 올려진 구조로 되어 있는 흑연(Graphite)에서 가장 얇게 한 겹을 때어낸 것으로 두께가 0.2nm로 투명성이 우수하며, 안정적인 분자 구조로 존재할 수 있는 가장 얇은 재질일 뿐만 아니라 구리보다 100배 많은 전류를 실리콘보다 100배 더 빨리 전달 가능한 열과 전기 전도성의 최고봉이라 불리는 다이아몬드보다 2배 이상 높은 탁월한 소재로서, 미래의 신소재로 주목받고 있습니다.
특장점으로는 뛰어난 물리적·화학적 안정성 및 원적외선 방출, 정전지 방지, UV 차단, 향균성, 낮은 재료 소모량과 투명성과 신축성 등이 있어 방탄 섬유, 방화 헬멧·수트, 고 기능성 섬유 소재와 향균 제품 및 마스크, 필터 등 다양하게 활용되고 있습니다.
마. 콜드체인 단말기 개발 및 제조, 솔루션 서비스
콜드체인시스템(cold chain system) 온도와 습도변화에 민감한 제품의 공급망 상에서 원자재 수확부터 소비자에게 도달하는 과정 동안 관리온도 및 습도를 철저하게 유지 관리하는 물류산업체계를 의미하며, 크게 적용될 수 있는 부분은 의약품과 신선식품이 해당됩니다.
콜드체인 관리는 의약품과 신선식품의 운송에 있어 필수요소로 자리잡았으며, 국민의 건강과 생명에 직결되어 있고, 더불어 소비자의 기업신뢰도 및 기업의 이미지 제고에 중요한 역할을 하고있는 산업이다. 지난 2년간 코로나19의 확산으로 코로나19 백신 운송에서 콜드체인이 가장 중요한 역할을 하였고, 정부차원에서도 백신, 전문의약품 등의 운송에 콜드체인 관리를 법적으로 의무화함에 따라 콜드체인 산업에 대한 중요성이 높아졌으며, 전 세계적으로 희귀 전염병이 창궐하고 있는 시기에 전문의약품과 백신 등의 안전한 운송의 중요성이 부각되고 있고, 신선식품의 품질에 대한 소비자 욕구가 증대됨에 따라 장기적으로 성장세를 이어갈 전망입니다.
나. 회사의 현황
가. 반도체 테스트 사업부문
(업계 개황)
1) 반도체 테스트 분야란
반도체 산업은 “산업의 쌀” 또는 “경제의 인프라”로 불리며 전자, 정보통신, 자동차, 항공우주, 바이오 산업등 첨단산업에 걸쳐 핵심이 되는 기반산업으로 국가경쟁력 향상에 지대한 영향을 주는 고부가가치 산업입니다.
초기 반도체 산업은 종합반도체업체(IDM)의 주도로 성장하였지만, 최근 들어서는 각생산공정별로 전문화되고 있는 추세입니다. 반도체 테스트는 반도체 생산공정상의 마지막 부분을 담당하며, 생산된 웨이퍼와 반도체 칩을 전수 검사하여 양품과 불량을 판별하는 전문 업체를 지칭합니다.
2) 반도체 산업 내에서의 테스트 분야의 Position
① 반도체 제조공정별 특성과 주요 기업
반도체 회사들을 제조공정에 따라 나누면 아래[표]와 같이 전체 공정을 모두 가지고 있는 IDM 업체와 각 공정에 전문화된 회사들로 나눌 수 있습니다. 팹리스 업체와 파운드리 업체는 전공정에 전문화된 회사들이고, 패키지와 테스트 업체는 후공정에서 전문화된 회사들입니다.
[표] 반도체 제조공정별 특성과 주요 기업
| 공정별 | 사업특성 | 주요업체 | |
| 일관공정 (IDM) | -칩설계에서 제조 및 테스트까지 일괄 공정 체제를 구축하여 직접수행 -메모리 제조의 가장 성숙한 모델 -기술력과 규모의 경제를 통한 경쟁 확보 -거대 투자의 고위험 고수익 형태 | Intel, 삼성, 하이닉스, Micron, TI,STMicro, Qimonda, Infineon, Freescale, Elpida, Renesas, NEC Elec | |
| 前공정 | 설계전문 (Fabless) | -칩의 설계만 전문으로 하는 업체 -고위험의 거대투자를 회피 할 수 있으나, 위탁제조의 비용 부담 필요 -고도의 시장 예측이 필요하며, 주문생산의 최소 물량 수준 예측 필요 | Broadcom, Qualcomm, Marvell, Xilinx, Altera, NVIDIA, ATI, 아나패스, 넥스트칩 |
| 제조전문 (파운드리) | -주문방식에 의해 칩 생산만 전문 -직접 칩을 설계하지 않고, 설계 전문업체 부터 위탁 제조 | TSMC, UMC, SMIC, Chartered Semi, IBM Micro, 동부하이텍 | |
| 後공정 | 패키지 및 테스트 | -일반적으로 메모리 제조는 자체적으로 조립하지만, 비메모리분야는 다양한 제품을 모두 패키징 처리 할 수 없어 외부 위탁함 -반도체 테스트는 전수 검사 이므로 자체적으로 조립 업체에서 하지만, 검사 장비가 고가이므로 다양한 칩을 모두 할 수 없어 테스트 전문 업체에 위탁함 | ASE Test, Amkor, Siliconware Prescisio, STATS-ChipPAC |
자료 : KIET 산업 연구원
② 테스트 회사의 Position과 역할
반도체테스트는 반도체 제조공정상 후공정에 속하며, 생산공정상에서 웨이퍼 테스트와 패키지 테스트를 담당합니다. 웨이퍼 테스트(Wafer Test)는 웨이퍼에 형성된 IC의 전기적 동작여부를 검사하여 양품과 불량을 선별한 후 다음 패키징 공정에 넘겨주는 것이며, 패키지 테스트(Package Test)는 제작된 반도체 칩의 전기적 동작 검사를 통한 양품을 선별 최종 납품하는 역할을 수행합니다. 아래[그림]는 반도체 제조공정상 반도체 테스트 회사의 위치와 업무를 표현한 내용입니다.
반도체 제조공정상 테스트회사의 역할 |
반도체테스트는 반도체 제조 공정상 맨 마지막에 위치하므로, 반도체 칩의 양품, 불량 판별 뿐 아니라 문제 발생시 어느 공정에서 문제가 되는지를 판별해 주는 역할을 수행하고 있습니다. 이는 반도체 산업내에서 테스트회사의 전문성이 요구받는 사항이기도 합니다.
3) 시스템 반도체 테스트 회사의 성격
메모리와 시스템 반도체 산업이 서로 다른 방향으로 발전했듯이 테스트 방식도 메모리와 시스템 반도체에 따라 다릅니다. 테스트 장비도 메모리 반도체는 일시에 많이 테스트 할 수 있게 발전을 하였고, 시스템 반도체는 다양한 반도체 테스트가 소량으로 가능토록 발전을 하였습니다. 아래[표]는 메모리 테스트 산업과 시스템 반도체 테스트 산업을 비교한 것입니다.
[표] 메모리 테스트 산업과 시스템 반도체 테스트 산업 비교
| 구분 | 메모리 테스트 산업 | 시스템 반도체 테스트 산업 |
| 테스트 기법 및 항목 | 제한된 제품 D램(SD램, DDR), S램, Flash Memory 등에 대한 일반화된 테스트 기법 및 항목이 존재 | 제품의 설계목적에 따른 각 제품에 대한 다른 테스트 기법 및 항목 적용 |
| 투자 비용 | 테스터 대당 가격(30억원~100억원) | 테스터 대당 가격(5억원~20억원) |
| 대상 제품 | 소품종에 대한 대량 생산 | 다품종에 대한 각기 다른 생산 물량 |
시스템 반도체 테스트 장비는 메모리 테스트 장비에 비하여 낮은 가격이지만 (대당 5억~20억) 테스트 대상이 되는 제품의 특성에 따라 여러 가지 설비를 도입해야 합니다. 일반적으로 높은 주파수 대역의 시스템반도체 테스트(T-Con 등) 용 설비, 저 주파수 대역의 시스템반도체 테스트용 설비, 최근 국내 PMIC(Power Management IC) 등의 테스트에 주로 사용되는 Analog 테스트 설비등의 도입이 필요합니다.
또한 메모리 테스트와는 달리 시스템 반도체는 제품의 종류가 많으며, 해당 제품에 대해 테스트 기법과 항목이 각각 달라지므로 시스템 반도체에 대한 테스트 개발자의 폭넓은 이해가 매우 중요합니다.
따라서 메모리 반도체 테스트에 비해 시스템 반도체 테스트는 다양한 칩에 대한 이해력과 테스트 프로그램 개발능력, 다양한 고객에 대한 대응능력, 다품종 칩 양산 테스트에 따른 생산 스케줄 조정능력 등이 추가로 요구되고 있습니다.
(회사 현황)
1) 영업개황
당사는 설립시부터 "고객의 성공이 회사의 성공"이라는 미션아래 고객인 팹리스 회사와의 동반 성장을 위한 전략을 추구하여 왔습니다. 시스템반도체 생산은 공정별 전문 업체로 발전하여 왔으며, 팹리스업체가 설계한 제품을 파운드리업체에서 생산, 패키징업체와 테스트회사를 통하여 다품종 소량 생산으로 수요자의 다양한 요구에 신속하게 대응하고 있습니다. TV, PC, 모바일기기 등 각 제품의 특성에 맞는 다양한 반도체를 개발, 양산하는 방향으로 산업구조가 형성되었으며 이에 따라 제품의 양품과 불량품을 판별하는 테스트 전문업체의 필요성이 더욱 대두되고 있습니다.
이런 시장환경에 맞추어 고객별 Needs를 정확히 파악하여 이에 맞는 개발을 통하여 영업을 확대하는 전략을 수립하고 있습니다.
2) 시장의 특성
2-1) 장치 산업
테스트 분야는 장치산업에 속합니다. 고가의 테스트 장비를 설치하여야만 양산이 가능하며, 양산 능력의 조절도 추가 장비 구매에 의해 가능합니다. 장치 산업의 특성상 초기 투자가 필수적이며, 어느 정도 사업궤도에 오르기까지는 계속적인 투자가 필요합니다. 테스트 회사를 운영하기 위한 장비는 제품의 불량을 검증하기 위한 테스터, 패키지테스트를 위한 핸들러, 웨이퍼 테스트를 위한 웨이퍼 프로버, 테스트가 완료된 제품의 외관 검사 및 패킹을 위한 후공정 장비 등이 필요합니다.
2-2) 비용구조의 특이성
테스트 산업은 반도체 제조공정의 마지막 공정으로 고객으로부터 제공받은 웨이퍼와 반도체 칩의 불량유무를 판별하여 제공하게 됩니다. 그러므로 원재료가 없으며, 발생하는 비용은 대부분이 장비 감가상각비와 인건비로 구성되는 특이한 비용 구조를 가지게 됩니다.
2-3) 기술 집약적 산업
테스트산업은 테스트 공정에 대한 기술 집약적 산업이며, 다양한 칩들에 대한 테스트 프로그램 개발 능력이 다른 공정에 비해 경험이 절실히 필요한 산업입니다. 테스트 개발자의 기술 및 경험에 따라 테스트 품질이 크게 달라지므로 핵심 테스트 인력의 보유가 테스트 회사의 큰 경쟁력이 됩니다.
(경쟁 현황)
1) 국내 경쟁
국내 시스템 반도체 테스트를 전문으로 하고 있는 대표적인 기업으로는 4개의 업체(에이티세미콘, 테스나, 지엠테스트, 아이텍)가 있으며 이 외에도 소규모의 업체들이 있습니다.
2) 진입장벽
반도체 테스트는 테스트 공정에 대한 장치 산업인 동시에 기술 집약적 산업입니다. 따라서 신규로 테스트 산업에 진출하기 위해서는 고가의 테스트 장비를 구입해야하는 비용 부담과 테스트Program 개발 능력 및 양산 능력, 품질 안정화에 대한 여러 가지 조건을 갖추어야 합니다. 이는 새로운 업체들이 반도체 테스트 산업 진입에 높은 진입 장벽 역할을 합니다.
3) 경쟁수단
반도체 테스트에 있어 경쟁수단은 해당 반도체를 테스트 할 수 있는 테스트 장비의 보유, 테스트 프로그램 개발 능력, 양산 능력, 테스트 단가를 들 수 있습니다.
나. 화장품 제조, 판매 사업부문
(업계 개황)
1) 화장품의 정의
화장품법에 규정된 화장품의 정의는 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부, 모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 의미합니다. 또한 기능성화장품이란 피부의 미백에 도움을 주거나, 피부의 주름개선에 도움을 주거나, 피부를 곱게 태워주거나 자외선으로부터 피부를 보호하는데 도움을 주는 제품으로 보건복지가족부령이 정한 것을 말합니다.
화장품 산업이란 화장품을 제조, 판매 또는 수입하는 산업을 말합니다. 화장품 산업은 인류의 역사와 더불어 함께 발전하여 왔으며 미래에도 지속적으로 발전이 가능한 고부가가치의 문화, 경제산업으로 성장해 나가고 있습니다. 이 부가가치는 화장품 산업의 브랜드 가치, 기업의 가치를 뛰어넘어 국가 브랜드 이미지 개선 및 국가 경제발전을 견인하는 성장 동력이라고 할 수 있습니다.
2) 산업의 특성
최근 화장품 산업은 젊은 고객층의 소비 성향 변화에 따라 빠르게 변화하고 있습니다. 젊은 고객을 공략하기 위하여 '감성'과 '경험' 요소를 앞세운 새로운 중소형 브랜드들이 꾸준히 출시되며 시장 점유를 넓혀감에 따라 산업내 경쟁이 보다 치열해지고 있습니다. 이러한 흐름은 온라인 채널의 확대, 멀티 브랜드 숍 중심의 오프라인 채널 다변화, 다양하고 새로운 체험을 즐길 수 있는 팝업스토어 확산 등 유통 환경의 변화와 함께 지속되고 있습니다.
화장품 산업은 소비재 산업으로서 고객의 주목을 받기 위한 차별적인 신상품 개발과 마케팅이 중요합니다. 또한, 상품의 가치증대를 위해 디자인, 포장, 광고 등 이미지 제고를 위한 투자와 다품종 소량 판매로 인한 물류기반 확보가 필요합니다. 패션 트렌드에 민감한 여성들이 주요 고객인 산업 특성을 가지고 있으며, 계절적 수요 변동과 개인별 선호 차이로 인해 상품의 종류가 매우 다양한 특성을 가지고 있습니다. 최근에는 젊은 고객층을 중심으로 럭셔리 색조 및 향수, 더마 화장품에 대한 관심이 늘어나고 있으며, 다양한 컨텐츠와의 콜라보 제품 확대, 친환경 패키지 및 개념 있는 소비를 위한 패키징 기술에 대한 관심도 높아지고 있습니다.
해외 화장품 시장은 아시아 지역을 중심으로 성장하고 있습니다. 특히, 중국에서는 럭셔리 화장품 카테고리에 대한 수요가 지속적으로 확대되었고, 디지털 채널 성장세도 가시적이었습니다. 북미는 젊은 고객층을 중심으로 스킨케어 카테고리가 성장하였고, 백화점 등 전통 오프라인 채널 대비 멀티브랜드 숍, 온라인 채널로의 유입 및 구매를 선호하는 등 소비 트렌드 변화가 두드러지고 있습니다.
① 경기변동의 특성
화장품산업은 내수경기의 영향을 받는 내수산업으로서 내수경기와 민간소비 지출추세에 연동하며, 경기순환주기를 보여왔으나, 최근 한국 화장품 수출 성장에 따라 글로벌 산업으로 성장하고 있습니다. 국내화장품 경기는 구매력이 높은 중장년층 인구의 증가, 여성의 경제활동증가와 남성화장품시장의 확대에 힘입어 중장기적으로도 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 또한 한방/기능성제품 등 제품군의 프리미엄 비중 확대는 화장품소비가 점차 내수경기에 비탄력적인 모습을 띄는데 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
② 계절성
전통적으로 화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있는 산업으로서 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매하락을 보이며 연중 S자 매출 구조를 보였으나, 최근 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화 되면서 계절적 변동요인이 축소되는 추세입니다.
3) 경쟁상황
한국 화장품 열풍으로 수출 물량이 증가와 유통망의 확대로 인한 화장품 시장규모가 급격하게 성장하였으며, 이에 따라 화장품 산업 내 기업 수 또한 증가하고 있습니다. 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있지만, 현재 중ㆍ소형사들이 ODM, OEM 방식으로 시장에 참여하고 있습니다. OEM, ODM 업체를 통한 생산으로 화장품 시장 진입 장벽이 약화되어 다양한 화장품 브랜드가 생겨나고 온라인과 편집숍과 같은 다양한 채널을 통해 판매되고 있습니다. ODM 업체들은 국내 브랜드 뿐 아니라 다양한 해외 브랜드사를 고객사로 적극적으로 확보하면서 외형적 성장을 하고 있습니다. 따라서, 지속적인 연구개발을 통한 제품의 품질, 브랜드 경쟁력 강화, 소비자들의 니즈에 부응하기 위한 차별화된 전략을 추진하고, 무분별한 가격할인보다는 서비스나 품질에 의한 경쟁력을 높여 기업의 수익성을 높이고자 하는 노력이 향후의 성장성을 좌우할 것으로 보입니다.
(회사 현황)
1) 영업개황
2019년 종속회사로 편입된 삼성메디코스는 화장품을 넘어선 기술력과 품질관리 시스템을 바탕으로 "Beyond the cosmetiecs "Bioceuticals"을 지향하며 의약품 원료 도소매업, 화장품 원료 도소매업 및 화장품 제조ㆍ판매업 등의 사업을 영위하고 있습니다. 국내 경쟁력 있는 화장품 전문가들로 구성된 독보적인 R&D, 마케팅, 생산 전문 인력과 대량 생산 설비가 구축된 제약회사 기반의 품질 관리로 고객 니즈를 충족시키는 화장품 제조를 목표로 추구하고 있습니다. 제약수준의 품질관리 인증인 ISO 22716(cGMP), ISO 9001, ISO 14001등을 취득 완비하여 독보적인 품질 경쟁력을 갖춤과 동시에 차별화된 브랜드 기획력으로 사업역량을 키워 나가고 있습니다.
최근 글로벌 무역환경 불확실성 등 대외 여건 악화로 화장품 산업도 침체된 분위기인가운데 화장품산업의 유통채널의 변화와 브랜드 다양화로 위탁생산업체의 필요성은 점점 늘어날 전망입니다.
이런 시장환경에 맞추어 고객별 Needs를 정확히 파악하여 이에 맞는 제품생산으로 영업을 확대하는 전략을 수립하고 있습니다.
2) 시장의 특성
① 고부가가치 & 글로벌 산업
인종에 따른 피부 특성 및 화장 습관의 차이로 인한 화장품 산업은 대부분 국가에서 내수 중심 산업으로 발전해 왔습니다. 그러나 선진화된 공법과 정제된 고급 원료의 사용으로 인해 점차 선진화 되어 가는 면모를 보이며 고부가가치 산업으로 변화하게 되었고, 이제 국내를 넘어 해외로 다변화된 유통환경에 맞추어 글로벌화된 사업으로 발전하고 있습니다.
② 브랜드 이미지 중요성
화장품은 기호성이 강한 제품으로서 이미지가 중요하게 작용하기 때문에 트렌드에 민감하다는 특성이 있습니다. 뿐만 아니라 화장품은 일반 소비재와는 다르게 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 감성적 욕구를 충족시켜주는 제품으로 제품선택시 브랜드 가치가 매우 중요한 요소로 작용하며, 그 어떤 산업보다도 브랜드가치가 제품의 경쟁력에 있어 중요한 변수로 작용하고 있습니다.
③ 다수업체와의 치열한 경쟁
다른 업종에 비해 ODM/OEM을 통한 제조 및 판매가 용이하여 시장 진입 장벽이 그리 높지않은 산업입니다. 또한, 화장품 산업은 시장과 유통구조가 고도화되고 소비자의 선호 제품이 점차 다양화 되면서 중소기업의 시장진입이 매우 용이하게 되었습니다. 2020년 3월 14일부터 '맞춤형 화장품 판매업'제도가 시향됨에 따라 더욱 다양한 형태의 화장품 제조 및 유통이 가능해 졌으며, 화장품이라는 큰 맥락에서도 구체적이고 세부적인 화장품 시장의 가능성도 가시화 되었습니다. IT기술을 접목한 개인맞춤형 화장품 서비스 또한 제도와 함께 개발 및 확대 될 것으로 예상됩니다.
④ 유통의 다양성
화장품 산업은 유통 경로별로 다양한 소비자 군과 차별화된 수요 특성이 존재하며 경제 상황 및 환경의 변화에 따라 각 유통경로의 판매 비중은 끊임없이 변화하고 있습니다. 일반적으로 백화점에서는 프리미엄 및 매스티지 화장품이 판매되고 있으며, 전문점과 드럭스토어 등에서는 중저가 제품이 대량 유통되고, 저가형 제품의 경우 약국이나 편의점을 통해 유통되는 등 다른 산업에 비해 다양한 유통경로를 형성하고 있습니다. 특히, 최근에는 모바일, SNS를 접하는 세대를 중심으로 온라인을 통한 마케팅과 유통이 빠르게 성장하고 있어 벤쳐브랜드들의 유입 및 확대가 증가하고 있으며, 전 세계적인 드럭스토어 성장으로 인해 브랜드간 해외 진출이 활발하게 이뤄지고 있습니다.
(경쟁 현황)
화장품 시장의 경쟁 양상으로는 국내 고가브랜드와 수입화장품간의 경쟁, 오프라인과 온라인/홈쇼핑 등 유통채널간의 경쟁, 성장성이 높은 유통채널을 선점하기 위한 경쟁, 브랜드샵간 경쟁 및 H&B스토어와의 경쟁 등 다양한 경쟁양상을 보입니다. 또한, 이러한 경쟁이 전체적인 화장품 시장의 성장에 따라 함께 확장되어 브랜드간 제품 할인경쟁, 마케팅 경쟁, 제2의 내수시장인 중국시장으로의 경쟁확대 등으로 이어져 업계의 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 양상입니다.
공급측면에서도 화장품 시장은 별도의 시장 진입을 위한 높은 수준의 허가가 따로 없는 완전경쟁 시장입니다. '화장품법' 개정에 따라 생산실적 보고 대상이 제조업체에서 제조판매업체로 변경됨에 따라 '위탁하여 제조한 화장품을 유통/판매하는 업체’가 실적보고 대상으로 추가되면서 2012년 이후 생산실적이 있는 업수는 꾸준히 증가하는 것으로 보입니다. 또한, 전세계적으로, SNS 및 온라인 유통채널의 발달에 따라 벤처 화장품 브랜드의 성장이 확대되며 국내를 넘어 전세계적인 완전 경쟁 시장으로 확대되고 있는 것으로 판단됩니다.
다. 의약품, 의료용품 및 기기 도매
(업계 개황)
1) 의약품 도매 유통의 정의
의약품 유통업은 "판매대상"의 차이에 따라 도매업과 소매업으로 분류할 수 있다. 의약품을 최종 소비자인 환자에게 조제 또는 매약을 해 주고 있는 약국과 의료기관 등은 의약품 소매기관(소매업체)이며, 의약품을 환자가 아닌 제약업자나 다른 판매업자 등에게 팔고 있는 유통업체는 의약품 도매기관(도매유통업체)이라 할 수 있다.
2) 의약품 산업의 특성
① 인명과 보건에 직결되는 지속적인 성장산업
의약품 산업은 인류의 건강과 생명, 보건향상에 필수적인 산업으로 세계적인 고령화의 가속화, 만성질환 및 신종질병의 증가, 웰빙에 대한 욕구증대와 새로운 의료기술의 출현 등 복합적인 요인으로 지속적으로 성장할 수 밖에 없는 산업으로 생물, 미생물, 화학 등 기초과학 약학, 의학, 통계 등의 융·복합적 산업 특성을 거쳐 부가가치가 높고 양질의 일자리를 창출할 수 있는 신성장 동력산업입니다. 국민소득의 증가, 건강에 대한 관심 확대 및 식생활 패턴의 변화 등에 따른 건강검진의 증가, 고령화, 암 발병률 증가 등에 기인하여 안정적인 수요기반을 확보하고 있으며, 최근 고령화에 따른 노인 진료비의 가파른 상승과 함께 만성질환 증가, 신종질환의 출현, 신규신약시장의 진입 등으로 의약품 수요는 더욱 견조한 성장세를 이어갈 전망입니다.
② 경기변동 및 계절적 변동에 비탄력적인 산업
의약품 산업은 경기변동 및 계절적변동에 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 의약품의 경우 건강과 직접적인 연관성이 있어 가격이 높아지더라도 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 단순 생명연장 효과보다는 삶의 질 강화에 대한 니즈가 강해지는 추세를 보이고 있기때문에 다른 산업보다 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적인 성장을 할 수 있습니다. 전문의약품 시장은 의약분업 이후 성장세를 보이며, 일반의약품에 비해 경기변동 등에 대한 영향 또한 적게 받고 있습니다. 일반의약품 역시 경기변동 및 계절적변동에 의한 약간의 수요 변동은 있으나, 계절적인 수요 변동이 미치는 영향은 타 업종에 비하면 매우 작습니다. 이에, 경기 변동에 의한 영향력은 거의 없다고 볼 수 있으나, 환율 등 원재료 수급에 영향을 미치는 요인, 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 회사별 매출 및 수익구조가 변동될 수 있습니다.
(회사현황)
1) 영업개황
2020년 종속회사로 편입된 (주)송정약품은 2008년 설립되어 의약품유통관리기준적격업소(KGSP) 허가(식품의약품안전처장)를 취득하였으며, 2009년 일본뇌염백신(전국보건소) 조달계약을 시작으로 파상풍, 디프테리아, 백일해 백신, A형간염백신(국방부) 납품 등의 사업을 영위하고 있습니다. 2020년부터는 코로나19로 인하여 백신유통산업의 중요성이 점차 강조되고 있음에 따라, 콜드체인시스템을 통한 백신유통의 차별화 전략을 기반으로 사업역량을 키워 나가고 있습니다. 또한, 백신유통사업분야 외 전문의약품, 의료기기, 검사장비, 진단시약, 의료소모품등의 영업확대를 통해서 지속적이고 안정적인 성장을 위한 전략을 수립하고 있습니다.
2) 시장의 특성
① 시장규모
전세계적으로 코로나19백신 접종이 본격화되면서 백신유통시장은 더욱 활발해질 것으로 전망하고 있습니다. 헬스케어 시장분석기관인 airfinity가 2022년 1월 발표한
'COVID-19 Vaccine Revenue forecasts'에 따르면, 2021년 기준 코로나19 백신
매출은 656억 달러로, 2022년에는 29% 증가한 849억 달러에 달 할 것으로 전망됩니다. (단 중국 코로나19 백신은 제외)
② 다품종 소량거래에 따른 포괄적인 서비스
국내 의약품 유통구조가 도매거래와 직거래방식이 혼재하여 복잡, 다원화되어 있고, 의약품 특성상 다품종 소량거래 및 중복 배송 등의 구조로 인해 다양한 품목에 대한 일정 수준 이상의 재고를 확보하는 등의 포괄적인 서비스를 필요로 하고 있습니다. 이에, 규모와 취급물량에 맞는 물류시설 투자, 제약회사와 고객에 대한 교섭력을 겸비하여 지속적인 업무의 효율화가 필요합니다.
(경쟁현황)
건강보험심사평가원에 따르면, 2020년도말 기준 의약품 유통 도매업체의 수는 4,420개소로써 의약품 유통 전체업체 수 대비 80%이상을 점유하고 있음에 따라 상대적으로 높은 경쟁양상을 보이고 있습니다. 이에, 입찰 시장에서의 경쟁, 약국 시장에서의 경쟁, 높은 유통채널을 확보하기 위한 경쟁 등 다양한 경쟁양상을 보이고 있습니다. 또한, 의약품유통 도매업체의 진입장벽이 낮아 경쟁이 향후에도 더욱 치열한 시장 경쟁이 예상됩니다. 중소형 의약품 도매업체들에게는 어려운 영업환경이 전개될 것으로 예상되며, 대응방안으로 새로운 활로를 개척해 나가야 하는 상황입니다.
라. 복합융합신소재(그래핀)관련 제조 및 판매
(업계 개황)
1) 복합융합신소재(그래핀) 관련 산업의 특성
그래핀(Graphene)은 "꿈의 나노 물질", "현존하는 소재 중 특성이 가장 뛰어난 소재"라 불리우며, 탄소를 6각형의 벌집모양으로 층층이 쌓아 올려진 구조로 되어 있는 흑연(Graphite)에서 가장 얇게 한 겹을 때어낸 것으로 두께가 0.2nm로 투명성이 우수하며, 안정적인 분자 구조로 존재할 수 있는 가장 얇은 재질일 뿐만 아니라 구리보다 100배 많은 전류를 실리콘보다 100배 더 빨리 전달 가능한 열과 전기 전도성의 최고봉이라 불리는 다이아몬드보다 2배 이상 높은 탁월한 소재로서, 미래의 신소재로 주목받고 있습니다.
(회사현황)
1) 영업개황
네오엔프라의 경쟁력은 성분이 다른 물질을 물리적으로 결합하는 독자 원천기술 GMGP(Graphene Modification Grafting Polymerization Technology)입니다. 가스와 수분을 제거해 그래핀 같은 나노입자를 다른 물질을 분산기술을 통해 물리적으로 결합시키는 기술입니다. 이를 통해 고순도 그래핀을 PET(폴리에틸렌테레프탈레이트), PE(폴리에틸렌), PC(폴리카보네이트) 등 각종 케미컬 소재와의 물리적결합이 가능해졌고, 폴리그래핀 등 50여종에 이르는 다양한 신소재를 개발할 수 있게 되었습니다.
이에 따라 고순도 그랜핀을 수요기업들이 원하는 다양한 소재와 결합하여 공급하기 시작하였으며 섬유, 의류, 화학, 생활용품, 자동차 전장, 바이오 뿐 아니라 반도체와 가전을 비롯한 IT(정보통신)업계까지 제품인증 및 품질테스트를 진행하고 있습니다.
2) 시장의 특성
그래핀은 생산 방식에 따라 그래핀 플레이크(Flake)와 CVD(Chemical Vapor Deposition, 화학기상증착법) 그래핀으로 구분되며 응용분야도 생산 방식에 따라 달라집니다.
2-1) 물리적 방식( 그래핀 플레이크 )
- 흑연 결정으로부터 그래핀을 박리하는 방법으로 생산되며 저렴한 비용으로 대량생산이 가능할 수 있어 복합재료, 방열소재, 전자파 차폐 등에 응용 가능
2-2) 화학적 방식( CVD 그래핀 )
- 고온에서 탄소를 가스화하여 금속표면에 증착시키는 방법으로 생산 되며 대면적·고품질의 그래핀 제작이 가능하여 투명전극, 차세대 전자소자, 에너지용 전극 소재 등에 응용 가능
※ 네오엔프라에서 적용되는 그래핀은 물리적 방식과 화학적 방식이 결합된
Hybrid방식으로 적용하고 있음.
그래핀_산업적 응용 |
자료 : 미래창조과학부, 산업통상자원부
(경쟁현황)
그래핀은 높은 강도, 전자이동도 등 여러 특성이 현존물질 중 가장 뛰어난 신소재로 알려져 전 세계적으로 촉망 받는 신소재이자 기술개발 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다. 그렇기에 제조 및 응용에 많은 국내외 기업의 연구 및 투자의향이 있고 사업화 연구개발을 추진중이나, 시장초기 단계 에서의 불확실성과 위험성으로 본격적인 사업은 국내외적으로 아직 미흡한 단계로 볼 수 있습니다.
하지만 그래핀 관련 산업은 신소재산업으로써 지속성장할 것으로 전망되며 정부차원에서의 그래핀 관련 정책지원사업과 연계하여 글로벌 그래핀 신시장을 선점하고 그래핀 소재에서 완제품까지 가치사슬을 아우르는 그래핀 산업 생태계가 조성될 것으로 기대하고 있습니다.
마. 콜드체인 단말기 개발 및 제조, 솔루션 서비스
(업계 개황)
1)콜드체인 산업의 정의
온도와 습도변화에 민감한 제품의 공급망 상에서 원자재 수확부터 소비자에게 도달하는 과정 동안 관리온도 및 습도를 철저하게 유지 관리하는 물류산업체계를 의미하며, 크게 적용될 수 있는 부분은 의약품과 신선식품이 해당됩니다.
2) 콜드체인 산업의 특성
콜드체인 관리는 의약품과 신선식품의 운송에 있어 필수요소로 자리잡았으며, 국민의 건강과 생명에 직결되어 있고, 더불어 소비자의 기업신뢰도 및 기업의 이미지 제고에 중요한 역할을 하고있는 산업이다. 지난 2년간 코로나19의 확산으로 코로나19 백신 운송에서 콜드체인이 가장 중요한 역할을 하였고, 정부차원에서도 백신, 전문의약품 등의 운송에 콜드체인 관리를 법적으로 의무화함에 따라 콜드체인 산업에 대한 중요성이 높아졌으며, 전 세계적으로 희귀 전염병이 창궐하고 있는 시기에 전문의약품과 백신 등의 안전한 운송의 중요성이 부각되고 있고, 신선식품의 품질에 대한 소비자 욕구가 증대됨에 따라 장기적으로 성장세를 이어갈 전망입니다.
(회사현황)
1) 영업개황
㈜동우텍은 1998년 설립되어 스마트 측정, 스마트 데이터 전송기술, 스마트 모니터링 및 관제 기술을 바탕으로 혈액 및 제대혈 운송 모니터링, 마을상수도 보안 관제 사업 등을 바탕으로 사업을 영위해왔습니다. 2020년 코로나19 바이러스의 전 세계적 확산으로 코로나19 백신의 국내 유통에 콜드체인 관리가 중요해짐에 따라 2021년 코로나19 백신 유통사인 녹십자와의 협력을 통해 백신의 수입, 보관, 포장, 병원 배송까지의 전 구간 저온 유통망을 관리할 수 있는 온도 측정, 데이터 전송, 실시간 모니터링 서비스를 개발, 제공함으로써 국내 콜드체인 산업의 선두주자 위치에 자리 할 수 있었습니다. 또한, 코로나19 백신의 유통 이후 국내 일반 백신, 전문의약품 등의 유통 간 콜드체인 관리 의무화가 시행됨에 따라 지속적이고 안정적인 기업 성장을 도모할 것이고, 의약품 유통 뿐만 아니라 신선식품의 콜드체인 유통 시장의 영업 확대를 통해서 지속적이고 안정적인 성장을 위한 전략을 수립하고 있습니다.
2) 시장의 특성
시장규모
콜드체인은 일반 물류의 성질과 온도 민감성이라는 특성을 함께 가지고 있어 고부가가치를 창출하는 산업으로 꼽히고 있습니다. 코로나19로 인해 비대면 전자상거래 시장이 확대되어 식품 시장의 소비 트랜드가 변화하고 신선식품에 대한 소비자 욕구가 증가하면서 콜드체인 시장이 주목받고 있습니다. 이외에도 백신 등 온도에 민감한 헬스케어 제품의 보관 및 운반에 대한 관심과 수요가 증가함에 따라 콜드체인 시장은 빠른 속도로 성장하는 중입니다.
글로벌 시장조사기관 Allied Market Research는 전세계 콜드체인 시장이 2020년 약 2,240억 달러 수준에 달했으며 매년 약 15%씩 성장해 2026년에는 5,851억 달러에 이를 것으로 전망했습니다. 또한, 글로벌 시장조사 기관 Markets and Markets의 조사에 따르면 2020년 기준 콜드체인 시장에서 가장 높은 점유율을 차지한 지역은 아시아태평양(31%)이었고, 그 뒤를 이어 유럽(30.4%), 북미(24.8%), 기타지역(13.8%)이 차지한 것으로 나타났습니다. 아시아태평양 지역은 특히 콜드체인 산업에 다양한 정부지원 정책과 조직화된 소매업의 성장을 배경으로 더 급속한 시장 성장이 기대됩니다.
(경쟁현황)
콜드체인 산업의 역사가 깊지 않고, 2021년 코로나 백신 유통을 계기로 전국민적인 관심과 정부의 규제가 시작된 상황이라 현재 ㈜동우텍과 유사한 콜드체인 단말기 개발 및 모니터링 서비스를 제공하는 유사 업체는 10개 내외로 파악되며, 최초 코로나19 백신 유통에 참여했던 당사를 포함한 2개사가 최초 콜드체인 시장을 주도하였습니다. 하지만 코로나19 백신 유통을 기점으로 대기업, 대형 유통사, 의약품 유통사 등이 콜드체인 측정, 모니터링 기술 개발을 통해 콜드체인 시장에 직접 뛰어들고 있어, 지속적인 성장성 대응방안으로 새로운 신선식품 시장으로 폭넓은 영업 활로 개척과 신기술 개발을 통한 성장해 나가야 하는 상황입니다.
□ 재무제표의 승인
※ 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 이사회에서 승인할 수 있습니다.
※ 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않았습니다.
외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
[연결재무제표]
연결 재무상태표 |
제 18(당) 기 2022년 12월 31일 현재 |
제 17(전) 기 2021년 12월 31일 현재 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18 (당)기 | 제 17 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 105,162,768,379 | 68,228,047,669 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 36,175,548,112 | 53,728,487,065 | ||
| 2. 매출채권및상각후원가측정금융자산 | 53,034,046,605 | 9,575,427,516 | ||
| 3. 유동당기손익공정가치측정금융자산 | 8,345,062,550 | |||
| 4. 재고자산 | 6,531,134,458 | 3,090,337,402 | ||
| 5. 기타유동자산 | 1,076,243,084 | 1,833,344,546 | ||
| 6. 당기법인세자산 | 733,570 | 451,140 | ||
| II. 비유동자산 | 73,867,298,605 | 79,912,942,640 | ||
| 1. 비유동매출채권및상각후원가측정금융자산 | 3,615,556,456 | 3,320,899,656 | ||
| 2. 비유동당기손익공정가치측정금융자산 | 15,262,685 | - | ||
| 3. 투자부동산 | 1,379,167,532 | 6,096,509,820 | ||
| 4. 유형자산 | 62,834,432,942 | 60,383,436,914 | ||
| 5. 무형자산 | 2,356,278,919 | 2,768,819,984 | ||
| 6. 영업권 | 1,443,971,944 | 13,979,981 | ||
| 7. 관계기업투자주식 | 973,294,862 | 5,769,026,153 | ||
| 8. 이연법인세자산 | 1,249,333,265 | 1,560,270,132 | ||
| 자산총계 | 179,030,066,984 | 148,140,990,309 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 27,763,308,931 | 25,755,530,865 | ||
| 1. 매입채무및기타금융부채 | 6,531,047,402 | 4,584,955,728 | ||
| 2. 기타유동부채 | 1,825,636,364 | 1,026,520,203 | ||
| 3. 계약부채 | 694,124,065 | 747,287,433 | ||
| 4. 단기차입금 | 9,312,000,000 | 8,365,000,000 | ||
| 5. 유동성장기차입금 | 1,039,432,167 | 1,874,990,000 | ||
| 6. 유동성사채 | 280,000,000 | 490,000,000 | ||
| 7. 유동성전환사채 | - | 3,043,431,642 | ||
| 8. 파생상품부채 | 81,430,000 | 2,253,394,493 | ||
| 9. 유동성리스부채 | 2,029,458,484 | 2,861,211,444 | ||
| 10. 당기법인세부채 | 5,970,180,449 | 508,739,922 | ||
| II. 비유동부채 | 9,542,537,831 | 14,052,818,732 | ||
| 1. 비유동매입채무및기타금융부채 | - | 571,147,200 | ||
| 2. 장기차입금 | 995,562,314 | 6,550,000,000 | ||
| 3. 사채 | 390,000,000 | 280,000,000 | ||
| 3. 비유동리스부채 | 3,979,849,195 | 2,731,720,998 | ||
| 4. 확정급여부채 | 4,177,126,322 | 3,919,950,534 | ||
| 부채총계 | 37,305,846,762 | 39,808,349,597 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 | 140,286,741,348 | 108,286,446,784 | ||
| I. 자본금 | 10,036,878,000 | 9,448,083,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 119,505,662,898 | 110,679,447,382 | ||
| III. 기타자본구성요소 | (1,661,722,216) | (1,661,722,216) | ||
| IV. 이익잉여금(결손금) | 12,405,922,666 | (10,179,361,382) | ||
| 비지배지분 | 1,437,478,874 | 46,193,928 | ||
| 자본총계 | 141,724,220,222 | 108,332,640,712 | ||
| 부채및자본총계 | 179,030,066,984 | 148,140,990,309 | ||
연결 포괄손익계산서 |
| 제 18 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 17 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18 (당)기 | 제 17 (전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 76,660,731,108 | 64,741,204,760 |
| II. 매출원가 | (63,410,639,117) | (53,067,593,615) |
| III. 매출총이익 | 13,250,091,991 | 11,673,611,145 |
| IV. 판매비와관리비 | (12,532,269,363) | (8,477,224,364) |
| V. 영업이익 | 717,822,628 | 3,196,386,781 |
| VI. 영업외손익 | 27,542,922,026 | (10,248,435,161) |
| 1. 금융수익 | 2,178,635,103 | 933,087,861 |
| 2. 금융원가 | (1,223,963,537) | (9,206,471,905) |
| 3. 기타수익 | 31,168,348,488 | 917,805,475 |
| 4. 기타비용 | (4,019,733,086) | (2,815,227,745) |
| 5. 지분법이익(손실) | (560,364,942) | (77,628,847) |
| VII. 법인세비용차감전순이익(손실) | 28,260,744,654 | (7,052,048,380) |
| VIII. 법인세비용 | 6,584,517,610 | 1,080,342,419 |
| IX. 당기순이익(손실) | 21,676,227,044 | (8,132,390,799) |
| 지배기업소유주지분 | 22,173,807,045 | (7,789,933,505) |
| 비지배지분 | (497,580,001) | (342,457,294) |
| X. 기타포괄손익 | 411,477,003 | 44,853,146 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 411,477,003 | 44,853,146 |
| (1) 순확정급여의 재측정요소 | 535,988,007 | 64,409,365 |
| (2) 법인세효과 | (124,511,004) | (19,556,219) |
| XI. 총포괄이익(손실) | 22,087,704,047 | (8,087,537,653) |
| 지배기업소유주지분 | 22,585,284,048 | (7,745,080,359) |
| 비지배지분 | (497,580,001) | (342,457,294) |
| XII. 주당손익 | ||
| 1. 기본주당손익 | 1,141 | (504) |
| 2. 희석주당손익 | 1,139 | (504) |
연결 자본변동표 |
| 제 18 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 17 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
(단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금(결손금) | 지배주주자본 합계 | 비지배지분 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 7,193,948,000 | 72,552,477,343 | 1,490,108,723 | (2,434,281,023) | 78,802,253,043 | - | 78,802,253,043 |
| 총포괄손실 : | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (7,789,933,505) | (7,789,933,505) | (342,457,294) | (8,132,390,799) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 44,853,146 | 44,853,146 | - | 44,853,146 |
| 총포괄손실 계 | - | - | - | (7,745,080,359) | (7,745,080,359) | (342,457,294) | (8,087,537,653) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||
| 신주인수권부사채의 전환 | 57,322,500 | 733,976,959 | (4,177,523) | - | 787,121,936 | - | 787,121,936 |
| 전환사채의 전환 | 2,196,812,500 | 37,211,656,631 | (34,371,037) | - | 39,374,098,094 | - | 39,374,098,094 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (2,931,945,930) | - | (2,931,945,930) | - | (2,931,945,930) |
| 주식선택권의 소멸 | - | 181,336,449 | (181,336,449) | - | - | - | - |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | 388,651,222 | 388,651,222 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계 | 2,254,135,000 | 38,126,970,039 | (3,151,830,939) | - | 37,229,274,100 | 388,651,222 | 37,617,925,322 |
| 2021.12.31 (전기말) | 9,448,083,000 | 110,679,447,382 | (1,661,722,216) | (10,179,361,382) | 108,286,446,784 | 46,193,928 | 108,332,640,712 |
| 2022.01.01 (당기초) | 9,448,083,000 | 110,679,447,382 | (1,661,722,216) | (10,179,361,382) | 108,286,446,784 | 46,193,928 | 108,332,640,712 |
| 총포괄손실 : | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | 22,173,807,045 | 22,173,807,045 | (497,580,001) | 21,676,227,044 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 411,477,003 | 411,477,003 | - | 411,477,003 |
| 총포괄손실 계 | - | - | - | 22,585,284,048 | 22,585,284,048 | (497,580,001) | 22,087,704,047 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||||
| 유상증자 | 305,111,500 | 3,509,957,570 | - | - | 3,815,069,070 | 3,815,069,070 | |
| 전환사채의 전환 | 283,683,500 | 5,316,257,946 | - | - | 5,599,941,446 | - | 5,599,941,446 |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | 1,888,864,947 | 1,888,864,947 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계 | 588,795,000 | 8,826,215,516 | - | - | 9,415,010,516 | 1,888,864,947 | 11,303,875,463 |
| 2022.12.31 (당기말) | 10,036,878,000 | 119,505,662,898 | (1,661,722,216) | 12,405,922,666 | 140,286,741,348 | 1,437,478,874 | 141,724,220,222 |
연결 현금흐름표 |
| 제 18 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 17 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
(단위 : 원) |
| 제 18 (당)기 | 제 17 (전)기 | |||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 11,150,986,196 | 8,375,109,441 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 11,932,846,626 | 9,103,457,603 | ||
| 2. 이자의 수취 | 890,640,853 | 227,556,922 | ||
| 3. 이자의 지급 | (695,068,503) | (544,193,354) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (977,432,780) | (411,711,730) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (21,072,103,842) | (11,672,643,525) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 156,576,194,524 | 8,728,912,471 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 감소 | 100,400,000,000 | 5,290,000,000 | ||
| 국고보조금의 수령 | 92,000,000 | - | ||
| 단기금융상품의 감소 | 20,030,000,000 | 28,500,000 | ||
| 단기대여금의 회수 | 16,800,000 | 24,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 4,800,000 | 123,806,691 | ||
| 투자부동산의 처분 | 36,000,000,000 | 2,969,255,683 | ||
| 보증금의 감소 | 124,264,941 | 255,394,000 | ||
| 종속기업취득 순현금유출입액 | (91,670,417) | 37,956,097 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (177,648,298,366) | (20,401,555,996) | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 증가 | 107,515,270,135 | - | ||
| 단기대여금의 대여 | 359,351,600 | 105,745,160 | ||
| 단기금융자산의 증가 | 60,000,000,000 | 30,000,000 | ||
| 장기금융자산의 증가 | 10,920,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 8,918,301,091 | 5,646,330,651 | ||
| 무형자산의 취득 | 114,656,340 | 2,085,518,185 | ||
| 보증금의 증가 | 158,652,000 | 3,393,952,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | 571,147,200 | 1,500,000,000 | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | - | 7,640,010,000 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (7,543,216,673) | (6,822,583,862) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 10,099,069,070 | 3,080,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 4,895,000,000 | 2,800,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 999,000,000 | - | ||
| 사채의 발행 | 390,000,000 | 280,000,000 | ||
| 유상증자 | 3,815,069,070 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (17,642,285,743) | (9,902,583,862) | ||
| 단기차입금의 상환 | 5,574,673,782 | 784,926,811 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 2,888,635,519 | 2,949,960,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | 4,850,000,000 | - | ||
| 유동성사채의 상환 | 490,000,000 | 350,000,000 | ||
| 유동성리스부채의 감소 | 3,838,976,442 | 2,885,751,121 | ||
| 자기주식의 취득 | - | 2,931,945,930 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 외화환산효과 | (88,604,634) | 43,813,262 | ||
| V. 현금및현금성자산의 순증감 | (17,552,938,953) | (10,076,304,684) | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 53,728,487,065 | 63,804,791,749 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 36,175,548,112 | 53,728,487,065 | ||
[재무제표]
재무상태표 | |
제 18(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
제 17(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 아이텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18 (당)기 | 제 17 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
자산 | ||||
I. 유동자산 | 88,620,983,812 | 61,002,123,399 | ||
1. 현금및현금성자산 | 31,822,791,625 | 52,087,407,342 | ||
2. 매출채권 및 기타유동채권 | 48,373,778,831 | 8,667,653,581 | ||
| 3. 유동당기손익공정가치측정금융자산 | 8,345,062,550 | - | ||
| 4. 재고자산 | 59,627,600 | 217,538,480 | ||
5. 기타유동자산 | 19,723,206 | 29,523,996 | ||
II. 비유동자산 | 75,134,339,056 | 80,460,343,804 | ||
| 1. 비유동매출채권및상각후원가측정금융자산 | 3,050,679,940 | 2,928,445,875 | ||
| 2. 투자부동산 | 1,379,167,532 | 6,096,509,820 | ||
| 3. 유형자산 | 43,754,827,757 | 43,901,404,984 | ||
| 4. 무형자산 | 2,140,279,462 | 2,755,348,814 | ||
| 5. 종속기업및관계기업투자자산 | 23,782,877,863 | 23,218,301,665 | ||
| 6. 이연법인세자산 | 1,026,506,502 | 1,560,332,646 | ||
자산총계 | 163,755,322,868 | 141,462,467,203 | ||
부채 | ||||
| I. 유동부채 | 15,697,789,531 | 18,709,901,797 | ||
| 1. 매입채무및기타금융부채 | 1,944,434,180 | 3,320,903,811 | ||
| 2. 기타유동부채 | 981,090,495 | 781,539,215 | ||
| 3. 계약부채 | 539,183,712 | 183,901,100 | ||
| 4. 단기차입금 | 3,500,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 5. 유동성장기차입금 | 1,000,000,000 | 1,874,990,000 | ||
| 6. 유동성전환사채 | - | 3,043,431,642 | ||
| 7. 파생상품부채 | 81,430,000 | 2,253,394,493 | ||
| 8. 유동성리스부채 | 1,681,470,695 | 2,743,001,614 | ||
| 9. 당기법인세부채 | 5,970,180,449 | 508,739,922 | ||
| II. 비유동부채 | 6,903,454,660 | 13,469,254,376 | ||
| 1. 비유동매입채무및기타금융부채 | - | 571,147,200 | ||
| 2. 장기차입금 | - | 6,550,000,000 | ||
| 3. 비유동리스부채 | 3,138,420,051 | 2,657,776,335 | ||
| 4. 확정급여부채 | 3,765,034,609 | 3,690,330,841 | ||
부채총계 | 22,601,244,191 | 32,179,156,173 | ||
| 자본 | ||||
| I. 자본금 | 10,036,878,000 | 9,448,083,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 119,505,662,898 | 110,679,447,382 | ||
| III. 기타자본구성요소 | (1,661,722,216) | (1,661,722,216) | ||
| IV. 이익잉여금(결손금) | 13,273,259,995 | (9,182,497,136) | ||
| 자본총계 | 141,154,078,677 | 109,283,311,030 | ||
| 부채및자본총계 | 163,755,322,868 | 141,462,467,203 | ||
포괄손익계산서 | |
| 제 18 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 17 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 아이텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18 (당)기 | 제 17 (전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 39,816,613,195 | 42,483,361,041 |
| II. 매출원가 | 32,488,815,680 | 32,868,955,812 |
| III. 매출총이익 | 7,327,797,515 | 9,614,405,229 |
| IV. 판매비와관리비 | 6,473,340,863 | 4,877,974,613 |
| V. 영업이익 | 854,456,652 | 4,736,430,616 |
| VI. 영업외손익 | 28,001,351,527 | (10,359,483,272) |
| 1. 금융수익 | 1,887,103,866 | 1,006,071,730 |
| 2. 금융원가 | 848,779,860 | 9,008,975,150 |
| 3. 기타수익 | 30,448,299,293 | 824,239,874 |
| 4. 기타비용 | 3,485,271,772 | 3,180,819,726 |
| VII. 법인세비용차감전이익(손실) | 28,855,808,179 | (5,623,052,656) |
| VIII 법인세비용 | 6,845,505,650 | 1,186,825,760 |
IX. 당기순이익(손실) | 22,010,302,529 | (6,809,878,416) |
X. 기타포괄손익 | 445,454,602 | 61,662,303 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 445,454,602 | 61,662,303 |
| (1) 순확정급여의 재측정요소 | 572,621,843 | 79,054,235 |
| (2) 법인세효과 | (127,167,241) | (17,391,932) |
XI. 총포괄이익(손실) | 22,455,757,131 | (6,748,216,113) |
| XII. 주당손익 | ||
| 1. 기본주당손익 | 1,132 | (441) |
| 2. 희석주당손익 | 1,131 | (441) |
자본변동표 | |
| 제 18 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 17 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 아이텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 7,193,948,000 | 72,552,477,343 | 1,490,108,723 | (2,434,281,023) | 78,802,253,043 |
| 총포괄이익: | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (6,809,878,416) | (6,809,878,416) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 61,662,303 | 61,662,303 |
| 총 포괄이익계 | - | - | - | (6,748,216,113) | (6,748,216,113) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||
| 신주인수권부사채의 전환 | 57,322,500 | 733,976,959 | (4,177,523) | - | 787,121,936 |
| 전환사채의 전환 | 2,196,812,500 | 37,211,656,631 | (34,371,037) | - | 39,374,098,094 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (2,931,945,930) | (2,931,945,930) | |
| 주식선택권의 소멸 | - | 181,336,449 | (181,336,449) | - | - |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계 | 2,254,135,000 | 38,126,970,039 | (3,151,830,939) | - | 37,229,274,100 |
| 2021.12.31 (전기말) | 9,448,083,000 | 110,679,447,382 | (1,661,722,216) | (9,182,497,136) | 109,283,311,030 |
| 2022.01.01 (당기초) | 9,448,083,000 | 110,679,447,382 | (1,661,722,216) | (9,182,497,136) | 109,283,311,030 |
| 총포괄이익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 22,010,302,529 | 22,010,302,529 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 445,454,602 | 445,454,602 |
| 총 포괄이익계 | - | - | - | 22,455,757,131 | 22,455,757,131 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | |||||
| 전환사채의 전환 | 283,683,500 | 5,316,257,946 | - | - | 5,599,941,446 |
| 유상증자 | 305,111,500 | 3,509,957,570 | - | - | 3,815,069,070 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계 | 588,795,000 | 8,826,215,516 | - | - | 9,415,010,516 |
| 2022.12.31 (당기말) | 10,036,878,000 | 119,505,662,898 | (1,661,722,216) | 13,273,259,995 | 141,154,078,677 |
현금흐름표 | |
| 제 18 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 17 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 아이텍 주식회사 | (단위 : 원) |
| 제 18 (당)기 | 제 17 (전)기 | |||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 13,784,967,038 | 11,908,896,596 | ||
| 1. 영업활동 현금흐름 | 14,162,791,486 | 12,493,187,312 | ||
| 2. 이자의 수취 | 876,988,786 | 224,526,355 | ||
| 3. 이자의 지급 | (277,407,014) | (281,822,751) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (977,406,220) | (526,994,320) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (26,289,590,851) | (12,554,167,618) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 159,153,894,000 | 12,384,134,556 | ||
| 국고보조금의 수령 | 92,000,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 4,800,000 | 119,624,873 | ||
| 투자부동산의 처분 | 36,000,000,000 | 2,969,255,683 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 100,000,000,000 | 5,290,000,000 | ||
| 단기금융자산의 감소 | 20,000,000,000 | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 3,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 보증금의 감소 | 57,094,000 | 5,254,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (185,443,484,851) | (24,938,302,174) | ||
| 유형자산의 취득 | 8,404,235,201 | 5,408,426,189 | ||
| 무형자산의 취득 | 85,000,000 | 2,082,419,985 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | 107,500,007,450 | - | ||
| 단기금융자산의 증가 | 60,000,000,000 | - | ||
| 단기대여금의 증가 | 5,300,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 보증금의 증가 | 89,105,000 | 3,047,456,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | 571,147,200 | - | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | 3,053,990,000 | 1,200,000,000 | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | 440,000,000 | 7,200,000,000 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (7,673,279,863) | (8,688,629,377) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 7,315,069,070 | - | ||
| 단기차입금의 차입 | 3,500,000,000 | - | ||
| 유상증자 | 3,815,069,070 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (14,988,348,933) | (8,688,629,377) | ||
| 단기차입금의 상환 | 4,000,000,000 | - | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 2,574,990,000 | 2,949,960,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | 4,850,000,000 | - | ||
| 금융리스부채의 감소 | 3,563,358,933 | 2,806,723,447 | ||
| 자기주식의 취득 | - | 2,931,945,930 | ||
| IV. 현금및현금성자산의 외화환산효과 | (86,712,041) | 43,813,262 | ||
| VI. 현금및현금성자산의 순증감 | (20,264,615,717) | (9,290,087,137) | ||
| VII. 기초의 현금및현금성자산 | 52,087,407,342 | 61,377,494,479 | ||
| VIII. 기말의 현금및현금성자산 | 31,822,791,625 | 52,087,407,342 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 2. 소프트웨어 자문 및 개발 공급업 3. 전자 부품 제조 및 도, 소매업 4. 전자엔지니어링 서비스업 5. 전자기기 제조 및 도, 소매업 6. 무역 및 수출입업 7. 부동산 임대업 8. 산업용 기계장비 임대업 9. 대체 의학 관련 연구 및 사업 10. 세포배양 용역위탁업 11. 의료 관련인터넷 사업 12. 의약품, 의약부외품, 제약원료 제조판매업 13. 의약품 도소매 및 수출입업 14. 의약품가공수탁업 15. 외국인환자 유치업 16. 의료장비, 연구장비 도소매 및 수출입업 17. 의료장비, 연구장비의 제조판매 및 임대업 18. 건강관련 상품의 개발, 도소매 무역사업 19. 생물학적 제제 제조 및 유통업 20. 생물학적 제제의 신기술 연구 21. 국내.외 의료연계 관련사업 22. 재생의학관련치료법 및 제품의 연구개발 및 제조업 23. 의학관련 연구시설업 24. 의료기구 제조 및 판매업 25. 의료데이타베이스 및 컨텐츠 사업 26. 의료컨설팅업 27. 연구용역 및 투자업무 28. 생명공학에 관한 연구 29. 보건의료등에 관한 연구 30. 통신판매업 31. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 32. 전기전자?반도체 재료의 제조 및 판매업 33. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 34. 정밀화학소재 제조 및 판매업 35. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 36. 친환경 소재의 제조 및 판매업 37. 환경 오염 방지관련 소재 제조 및 판매업 38. 탄소 합성 처리된 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 39. 그래핀 관련 사업 40. 플라스틱 제품 제조 및 가공업. 41. 플라스틱 제품 도,소매업. 42. 고밀도탄소재표(그래핀)개발 및 제공업 43. 고밀도 탄소재표(그래핀)관련 제조 및 판매업 44. 첨단소재(그래핀,그래핀 복합소재) 제조업 및 판매업 45. 탄소소재 및 소자(그래핀,폴리그래핀,탄소섬유)제조 및 판매업 46. 탄소섬유 및 관련 복합재료의 제조 및 판매 47. 플라스틱소재 제조 및 판매업 48. 그래핀 응용소재 관련 제품의 개발, 제조 및 판매업 49. 그래핀콤파운드의 제조를 위한 제반기술개발과 이를 활용한 제품의 제조 및 판매 50. 그래핀이 함유된 합성수지 중합중간재의 제조 51. 그래핀 및 신소재 관련 일체의 행위 52. 그래핀, 폴리머 필름의 제조 및 판매업 53. 기능성 폴리머재료의 제조 및 판매업 54. 신소재 개발 및 생산업 55. 표면보호재 제조 및 판매업 56. 복합소재코팅업 57. 의료기기, 의료용 기구, 의료용 진단 기구의 연구, 개발, 제조 및 판매업 58. 진단 의료 및 의약 기술 개발, 제조 및 판매업 59. 분자진단 기술개발 및 제조업 60. 분자진단 서비스업 61. 유전체기술 서비스업 62. 유전자 관련 상품 및 서비스의 개발 및 판매업 63. 의약품 개발, 제조 및 판매업 64. 의료 연구 개발 용역업 65. 온라인 의료 서비스 및 온라인 의료기구 판매업 66. 건강관리 서비스업 67. AI기반 진단 서비스업 68. 위 각호와 그와 관련된 기술용역업 69. 위 각호와 관련된 수출입업 및 부대사업 일체 | 제2조(목적) 2. 소프트웨어 자문 및 개발 공급업 3. 전자 부품 제조 및 도, 소매업 4. 전자엔지니어링 서비스업 5. 전자기기 제조 및 도, 소매업 6. 무역 및 수출입업 7. 부동산 임대업 8. 산업용 기계장비 임대업 9. 생물학적 제제 제조 및 유통업 10. 생물학적 제제의 신기술 연구 11. 통신판매업 12. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 13. 이차 전지 화재방지 화학소재 제조 및 판매업 14. 이차전지 관련 부품, 제품 제조 및 판매 15. 화학제품의 제조 및 판매 16. 전기전자?반도체 재료의 제조 및 판매업 17. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 18. 정밀화학소재 제조 및 판매업 19. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 20. 친환경 소재의 제조 및 판매업 21. 환경 오염 방지관련 소재 제조 및 판매업 22. 탄소 합성 처리된 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 23. 그래핀 관련 사업 24. 플라스틱 제품 제조 및 가공업. 25. 플라스틱 제품 도,소매업. 26. 고밀도탄소재표(그래핀)개발 및 제공업 27. 고밀도 탄소재표(그래핀)관련 제조 및 판매업 28. 첨단소재(그래핀,그래핀 복합소재) 제조업 및 판매업 29. 탄소소재 및 소자(그래핀,폴리그래핀,탄소섬유)제조 및 판매업 30. 탄소섬유 및 관련 복합재료의 제조 및 판매 31. 플라스틱소재 제조 및 판매업 32. 그래핀 응용소재 관련 제품의 개발, 제조 및 판매업 33. 그래핀콤파운드의 제조를 위한 제반기술개발과 이를 활용한 제품의 제조 및 판매 34. 그래핀이 함유된 합성수지 중합중간재의 제조 35. 그래핀 및 신소재 관련 일체의 행위 36. 그래핀, 폴리머 필름의 제조 및 판매업 37. 기능성 폴리머재료의 제조 및 판매업 38. 신소재 개발 및 생산업 39. 표면보호재 제조 및 판매업 40. 복합소재코팅업 41. 태양광 구조물 제조 및 판매업 42. 태양광 관련 발전 및 운영사업 43. 전기자재 제조 및 판매업 44. 케이블트레이 제조 및 판매업 45. 하이테크레이 제조 및 판매업 46. 각종 철강관련제품 제조 및 판매업 47. 각종 기계제작 및 판매업 48. 철물공사업 49. 전기공사업 50. 폐기물 수집운반, 처리 및 원료재생업 51. 로봇,로봇 부품 제조 및 판매업 52. 로봇 자동화 기계,설비 제조 및 판매업 53. 로봇 관련 교육, 콘텐츠 서비스사업 54. 산업용,연구용,군사용,전문서비스용,로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업 55. 과학,로봇공학 분야 서적, 정기간행물 및 교습지도 등 도소매, 수출입 및 서비스업 56. 위 각호와 그와 관련된 기술용역업 57. 위 각호와 관련된 수출입업 및 부대사업 일체 |
9.~18. <삭제> 21.~29. <삭제> 57.~67. <삭제>
- 신규 사업목적 추가 13.~15. <신설> 41.~55. <신설> |
제8조(주식의 종류) 이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다. | 제8조(주식의 종류) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다. ② 종류주식은 의결권부 이익배당 우선주식 및 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부 혼합한 주식으로 한다. ③ 본조 제2항의 종류주식을 발행할 경우 이사회 결의로 제8조의2(의결권부 이익배당 종류주식의 수와 내용), 제8조의3(상환주식에 관한 종류주식), 제8조의4(전환주식에 관한 종류주식)에서 정한 여러 가지 내용을 혼합하여 발행할 수 있다. | - 상법에 따른 조문정비 : 종류주식에 대하여 보다 명확히 기준을 정함 |
| 제8조의2(종류주식의 수와 내용) | 제8조의2(의결권부 이익배당 종류주식의 수와 내용) | - 조항의 의미를 명확하게 하기 위해 문구를 수정함 |
제10조(신주인수권) ① (생략)
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. | 제10조(신주인수권) ① (현행과 같음)
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 및 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다 | - 조항의 의미를 명확하게 하기 위해 문구를 수정함 |
제14조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ②~⑤ (생략)
⑥ 회사는 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 주주총회 특별결의로 전환사채 부여시의 전환가격의 100분의 70 미만으로 정할 수 있다. 단, 사채발행 액면총액 중 1,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가까지로 한다. | 제14조(전환사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ②~⑤ (현행과 같음)
⑥ 회사는 시가하락에 의한 조정후 행사가액의 최저한도를 주주총회 특별결의로 전환사채 부여시의 행사가격의 100분의 70 미만으로 정할 수 있다. 단, 제1항의 발행가능 사채액면 총액이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달등을 위해 발행할 경우에는 행사가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다. | - 전환사채 발행가능금액 증액 - 전환사채 발행가능금액 증액 - 전환사채 발행가능금액 증액 - 액면가까지 행사가액조정 가능 한도액 증액 |
제15조(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②~⑤ (생략)
⑥ 회사는 시가하락에 의한 조정후 행사가액의 최저한도를 주주총회 특별결의로 신주인수권부사채 부여시의 전환가격의 100분의 70 미만으로 정할 수 있다. 단, 사채발행 액면총액 중 1,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달을 위해 발행할 경우에는 행사가액조정 최저한도를 액면가까지로 한다
제15조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. | 제15조(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 5,000억원 을 초과하지 않는 범위내에서 일 반공모 또는 주주우선공모의 방법 으로 신주인수권부사채를 발행하 는 경우 2. 사채의 액면총액이 5,000억원 을 초과하지 않는 범위내에서 긴 급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신 주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 5,000억원 을 초과하지 않는 범위내에서 사 업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
②~⑤ (현행과 같음)
⑥ 회사는 시가하락에 의한 조정후 행사가액의 최저한도를 주주총회 특별결의로 신주인수권부사채 부여시의 행사가격의 100분의 70 미만으로 정할 수 있다. 단, 제1항의 발행가능 사채액면 총액이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달등을 위해 발행할 경우에는 행사가액 조정 최저한도를 액면가 금액까지로 할 수 있다.
제15조의3(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다
제15조의 4(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. | - 신주인수권부사채 발행가능금액 증액 - 신주인수권부사채 발행가능금액 증액 - 신주인수권부사채 발행가능금액 증액 - 액면가까지 행사가액조정 가능 한도액 증액 - 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록관련 내용 추가 - 교환사채 발행관련 조항 신설 |
제19조(소집통지 및 공고) ①~③ (생략) ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」제 542조의4 제3항이 규정하는 사항을 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 제19조(소집통지 및 공고) ①~③ (현행과같음) ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 「상법」제 542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다 | - 조항의 의미를 명확하게 하기위해 문구를 수정함 |
제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있다. | 제29조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있다. | - 선임 가능한 이사의 수를 조정함 |
제34조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. | 제34조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. | - 상법에 따른 조문정비 :사장이 아닌 대표이사를 보좌할 수 있도록 문구를 수정함 |
제35조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 제35조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | - 상법에 따른 조문정비 : 회일 통지기간 수정 및 감사에게도 이사회 소집통지를 발송한다는 내용으로 조항 정비
|
제40조(감사의 수) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다. | 제40조(감사의 수) 회사는 1인의 감사를 둘 수 있다. | - 선임 가능한 감사의 수를 조정함 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최강용 | 1966.10 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 강민호 | 1968.11 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 김희선 | 1985.01 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최강용 | CY그룹 회장 | 2022년 05월 ~ 현재 2022년 05월 ~ 현재 2022년 05월 ~ 현재 2010년 01월 ~ 현재 | 현) CY그룹 회장 현) 사단법인 사이버포렌식 전문가 협회장 현) 불가리아 명예 영사 현) 한국 불가리 경제협력 위원회 대표 | 없음 |
| 강민호 | - | 2021년 02월 ~ 2022년 12월 2017년 11월 ~ 2021년 01월 2016년 01월 ~ 2017년 10월 2013년 01월 ~ 2015년 12월 | 전) 롯데마트 자문위원 전) 롯데마트 베트남 법인장 전) 롯데마트 전략기획 부문장 전) 롯데마트 인재전략부문장(상무) | 없음 |
| 김희선 | 가온택스 대표세무사 | 2021년 01월 ~ 현재 | 현) 가온택스 대표세무사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최강용 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 강민호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김희선 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 강민호 후보자
| - 사외이사 후보 강민호는 20년간 롯데마트에서 다양한 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적한 경영 전문가입니다. 이에 따라 전문 약량을 최대한으로 발휘하여 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있도록 하겠습니다. - 본 후보자는 아이텍(주)의 사외이사로 선임되는 경우 관련법상 사외이사의 의무를 엄수함은 물론, 이사회의 일원으로서 아이텍(주)의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것 입니다. - 본 후보자는 주주의 권익 보호 및 회사의 지속 성장을 목표로 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 적절한 조언 및 의견 개진을 통해 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행할 예정입니다. - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
- 김희선 후보자
| - 대표 세무사로서의 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사 를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하겠습니다. - 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정 하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. - 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. - 이사회 독립성 및 다양성 등의 제고를 위해 지속적으로 노력하며 회사의 거버넌스 개 선에 기여하겠습니다. - 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해 당하지 않도록 하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자 최강용 본 후보자는 뛰어난 통찰력과 경영능력으로 경영 전반을 통솔하는 다년간의 근무 경험을 쌓아왔으며, 회사의 시장에 대한 이해도가 높은 전문가로서 의사결정 과정에서 전문적의견 제시 및 합리적인 판단을 하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사로 추천함 - 후보자 강민호 오랜 기간 경영인으로 역임하며, 최종결정권자로서의 경영노하우와 경영전반에 관한 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고할 수 있을 것으로 판단되며, 사외이사의 직무인 업무집행 감시, 감독 수행과 정책결정을 위한 전문적인 지식의 제공 등을 통해 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 추천합니다. - 후보자 김희선 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하고 투명한 의사결정 및 이사회 견제에 필요한 적임자로 판단됨에 따라 사외이사로 추천합니다. |
확인서
사내이사 확인서_최강용_1 |
사외이사 확인서_강민호_1 |
사외이사 확인서_김희선_1 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 524 백만원 |
| 최고한도액 | 2,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 40 백만원 |
| 최고한도액 | 1,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 16일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전에 금융감독원의 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지에 게재 예정으로 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(www.iteksemi.com)의 IR → 공시, 경영정보를 참고하시기 바랍니다.
2) 또한, 주총 1주 전, 사업보고서를 DART에 선공시 할 경우 별도의 홈페이지 게재없이 DART 공시로 갈음합니다.
3) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.
▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000593
