증권발행실적보고서 2022-12-27 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221227000512
| 금융감독원장 귀하 | 2022년 12월 27일 |
| 회 사 명 : | 케이씨코트렐 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 현 수 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 마포구 상암산로 34 디지털큐브 12층 |
| (전 화)02-320-6311 | |
| (홈페이지) https://www.kc-cottrell.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 김 기 욱 |
| (전 화) 02-320-6216 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 일반 목적용 기계 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 27,370,000,000 | 보통주 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 |
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 2022년 12월 19일 | 2022년 12월 19일 | 2022년 12월 27일 |
| 구주주 | 2022년 12월 19일 | 2022년 12월 20일 | 2022년 12월 27일 |
| 실권주 일반공모 | 2022년 12월 22일 | 2022년 12월 23일 | 2022년 12월 27일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권(주) | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 우리사주조합 | 510,000 | 3.00 | 1 | 480,253 | 773,207,330 | 1.32 | 1 | 480,253 | 773,207,330 | 2.83 |
| 신주인수권 증서청약 | 16,490,000 | 97.00 | 9,771 | 14,013,868 | 22,562,327,480 | 38.44 | 9,771 | 14,013,868 | 22,562,327,480 | 82.43 |
| 초과청약 | - | - | 7,949 | 1,357,405 | 2,185,422,050 | 3.72 | 7,949 | 1,357,405 | 2,185,422,050 | 7.98 |
| 실권주 일반공모 | - | - | 484 | 20,607,446 | 33,177,988,060 | 56.52 | 484 | 1,148,474 | 1,849,043,140 | 6.76 |
| 계 | 17,000,000 | 100 | 18,205 | 36,458,972 | 58,698,944,920 | 100 | 18,205 | 17,000,000 | 27,370,000,000 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | 1,148,474 | 100.00 | - |
| 계 | 1,148,474 | 100.00 | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매ㆍ 중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래 실적 유 | 거래 실적 무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유상증자 전 | 유상증자 후 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| KC그린홀딩스㈜ | 본인 | 보통주 | 6,101,159 | 34.66 | 10,800,000 | 31.21 | 주3) |
| 박기서 | 계열사임원 | 보통주 | 3,390 | 0.02 | 7,201 | 0.02 | |
| 정순호 | 계열사임원 | 보통주 | 2,320 | 0.01 | 4,927 | 0.01 | |
| 계 | 보통주 | 6,108,037 | 34.70 | 10,812,128 | 31.24 | ||
| 주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 11월 16일 기준이며, 유상증자 후 주식수와 지분율은 본 보고서 제출일인 2022년 12월 27일 기준입니다. 주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2022년 11월 16일) 기준 발행주식총수는 17,600,456주였으며, 본 유상증자로 인해 17,000,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 34,600,456주로 증가할 예정입니다. 주3) 당사 유상증자 참여를 위한 자금 마련 목적으로 5영업일간(2022년 11월 18일 ~ 2022년 11월 24일) 총 1,017,379주를 장내 매도하였습니다. [관련공시 : 2022. 11. 25. 주식등의대량보유상황보고서(일반)] |
- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 1월 6일
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 공고일자 | 공고방법 |
|---|---|---|
| 신주발행공고 및 배정기준일(주주확정일) 공고 | 2022년 10월 14일 | 회사 인터넷 홈페이지 (https://www.kc-cottrell.com) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2022년 12월 15일 | 회사 인터넷 홈페이지 (https://www.kc-cottrell.com) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2022년 12월 21일 | 회사 인터넷 홈페이지 (https://www.kc-cottrell.com) 한국투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.truefriend.com) |
| 실권주 일반공모 배정공고 | 2022년 12월 26일 | 한국투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.truefriend.com) |
| 주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 대표주관회사 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 10월 13일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2022년 10월 21일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진정정 |
| 2022년 11월 03일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진정정 |
| 2022년 11월 14일 | [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 |
| 2022년 11월 14일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 3분기 보고서 제출에 따른 기재정정 |
| 2022년 11월 25일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진정정 |
| 2022년 12월 06일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진정정 |
| 2022년 12월 07일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진정정 |
| 2022년 12월 15일 | [발행조건확정] 증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정 |
3. 투자설명서
| 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr | |
| 나. 서면문서 : | 케이씨코트렐(주) →서울시 마포구 상암산로 34, 12층 (상암동, 디엠씨 디지털큐브) |
| 한국투자증권(주) →서울시 영등포구 의사당대로 88 | |
| 다. 투자설명서 제출일 : | |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 11월 07일 | 투자설명서(지분증권) | 최초제출 |
| 2022년 11월 14일 | [정정]투자설명서(지분증권) | 1차 발행가액 확정 |
| 2022년 12월 12일 | [정정]투자설명서(지분증권) | 3분기 보고서 제출에 따른 정정 |
| 2022년 12월 15일 | [정정]투자설명서(지분증권) | 최종 발행가액 확정 |
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 | 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 27,370,000,000 | 1,610 | 17,000,000 | 27,370,000,000 | - |
| 계 | 27,370,000,000 | - | 17,000,000 | 27,370,000,000 | - | |
| 매출 | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 27,370,000,000 | 1,610 | 17,000,000 | 27,370,000,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 17,370,000,000 | 10,000,000,000 | - | - | 27,370,000,000 |
나. 자금의 세부 사용내역
금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| [세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 구분 | 사용용도 | 사용 우선순위 | 금액 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 원재료 매입 | 1 | 17,370 | 3,000 | 14,370 | 구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (1)' 참조 |
| 채무상환자금 | 차입금 상환 | 2 | 10,000 | - | 10,000 | 구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (2)' 참조 |
| 합 계 | 27,370 | 3,000 | 24,370 |
| 자료 : 당사 제시 주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다. |
(1) 운영자금 사용 예상 스케쥴
당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중 17,370백만원은 운영자금으로 사용할 예정이며, 이는 당사의 수주 프로젝트(대만 Taichung 화력발전소 5~10호기 환경설비 보수공사 및 당진화력 제1~4호기 환경설비 설치조건부 구매계약)의 원재료 매입대금으로 사용될 예정입니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 사용목적 | 지급처 | 2022년 4분기 | 2023년 1분기 | 2023년 2분기 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 원재료 매입대금 | A사 | 3,000 | - | 1,000 | 4,000 | 원자재(Casing,Rappers등) |
| B사 | - | 3,500 | 1,500 | 5,000 | 원자재(Collecting Electrode, Discharge Electrode등) | ||
| C사 | - | 1,560 | 3,500 | 5,060 | 원자재(GGH 등) | ||
| 기타 | - | 1,500 | 1,810 | 3,310 | 원자재 및 외주비(Hoppers,등) | ||
| 합계 | 3,000 | 6,560 | 7,810 | 17,370 |
| 주1) 원재료 매입대금 지급처의 경우, 당사 영업비밀로 보안유지를 위해 공개하지 않았습니다 자료: 당사 제시 |
(2) 채무상환자금 상환 예정 스케쥴
당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금중 10,000백만원은 하나은행으로부터 차입한 단기차입금을 상환하는데 사용할 예정입니다.
| (단위: 백만원) |
| 차입금종류 | 차입처 | 금액 | 이자율(%) | 만기일 | 상환예정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 하나은행 | 10,000 | 3.7-7.35 | 2023.01.24 | 2023년 하반기중 |
| 합 계 | 10,000 | - |
| 자료: 당사 제시 |
신주인수권증서 발행내역
| (단위 : 주) |
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2022년 11월 25일 | 한국예탁결제원 | - | 16,475,538 |
| 계 | 16,475,538 | |||
신주인수권증서에 의한 청약내역
| (단위 : 주) |
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 2022년 12월 20일 | 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) | - | 14,013,868 |
| 2022년 12월 20일 | 한국예탁결제원 (초과청약) | - | 1,357,405 |
| 2022년 12월 20일 | 직접청약 (신주인수권증서 청약) | - | - |
| 2022년 12월 20일 | 직접청약 (초과청약) | - | - |
| 계 | 15,371,273 | ||
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
신주인수권증서 청약 실권주 | 우리사주 배정 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
|---|---|---|---|
| 2,461,670 | 29,747 | 14,462 | 2,505,879 |
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
| (단위 : 주) |
| 신주인수권증서 및 우리사주 청약 실권주 및 단수주 | 초과청약주식수 | 초과청약배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2,505,879 | 1,357,405 | 100.0% | 초과청약 배정 후 실권주 1,148,474주는 일반공모 청약 진행 |
3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)
| (단위: 주) |
| 실권주 일반공모 주식수 | 실권주 일반공모 청약주식수 | 청약 경쟁률 |
|---|---|---|
| 1,148,474 | 20,607,446 | 17.94 : 1 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221227000512
