씨유메디칼 (115480) 공시 :: 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

1. 사채의 종류			회차	10	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2021년 03월 29일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2024년 03월 29일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			2,000,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		1,400,000,000
	취득금액(원)		1,513,210,000
	취득 경위		매도청구권(콜옵션)행사에 따른조기 취득
7. 매도 결정일			2023년 02월 16일
8. 매도금액	금액(원)		1,513,210,000
	산정 근거		매각대상 사채 만기수익율에 기준하여 회사 보유기간 동안 발생하는 이자를 더한 금액으로 산정함
9. 매도대금 수령(예정)일			2023년 02월 16일
10. 매도 목적			운영자금 확보
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		1,035
	전환에 따라 발행할 주식	종류	(주)씨유메디칼시스템 기명식 보통주
		주식수	1,352,657
		주식총수 대비 비율(%)	2.96
	전환청구기간	시작일	2022년 03월 29일
		종료일	2024년 02월 29일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
엑스큐어(주)	최대주주 본인	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력 시기 등을 고려하여 선정함	해당사항 없음	1,400,000,000	-
-	-	-	-	-	-

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

매수자명	최대주주와의 관계	전환사채 발행당시 보유 주식		전환에 따라 발행할 주식		비고
매수자명	최대주주와의 관계	수량	비율(%)	수량	비율(%)	비고
엑스큐어 (주)	최대주주 본인	6,373,511	13.94	1,352,657	2.96	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
엑스큐어(주)	1	정우천	-	-	-	대광헬스케어(주)	27.25
엑스큐어(주)	1	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

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