공개매수설명서 2024-04-18 08:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000004
| 금융위원회 귀중 | 2024년 04월 18일 |
| 보 고 자 | 성 명 : Consumer Advantage Limited |
| 주 소 : Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands 전화번호: +65) 6238-2268 | |
| 대 리 인 | 성 명: NH투자증권 주식회사 |
| 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 전화번호 : 1544-0000 | |
<요약정보>
| 공개매수자 | ㆍ성명 : Consumer Advantage Limited ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인 | ||
| ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 ■ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등) | |||
| 공개매수 대상회사명 | 주식회사 락앤락 | ||
| 공개매수 목적 | □ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 ■상장폐지 □ 기타 - 내용: 공개매수자는 본 공개매수를 통해 공개매수자의 자회사인Consumer Strength Limited가 보유한 대상회사 주식 및 대상회사의 자기주식을 제외한 주식회사 락앤락 잔여주식 전부를 취득하고자 합니다.이를 통해 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 최대한 신속하게 대상회사의 자발적 상장폐지를 통해 비상장사化 하고자 하는 목적에서 본 공개매수 절차를 추진하고자 합니다. | ||
| 공개매수대상 주식등 | 주식등의 종류 | 주식회사 락앤락의 기명식 보통주식 | |
| 매수 예정 수량(비율) | 13,140,112주 (발행주식총수의30.33%) | ||
| 매수 가격 | 주당8,750원 | ||
| 공개매수조건 | 공개매수자는 신고서 제출일 현재 공개매수자의 자회사인 Consumer Strength Limited가 보유하고 있는 대상회사 주식 및 대상회사의 자기주식을 제외한 대상회사 발행 주식 전부(13,140,112주, 발행주식총수의30.33%)에 대해 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다. | ||
| 공개매수기간 | 2024. 04. 18. - 2024. 05. 14. (결제일: 2024. 05. 17) | ||
| 보유주식등 | 신고서 제출일 현재 | 보유 수량 | 30,173,960주 |
| 보유 비율 | 69.64% | ||
| 공개매수후 (예정) | 보유 수량 | 43,314,072주 | |
| 보유 비율 | 99.97% | ||
| 사무취급자 | NH투자증권 주식회사 | ||
주) 위 보유 비율은 대상회사의 신고서 제출일 직전 영업일의 발행주식총수 43,326,411주(자기주식 포함)를 기준으로 산정하였습니다. 공개매수 후 보유 수량 및 보유 비율은 매수예정수량인 13,140,112주를 기준으로 산정하였습니다. 매수예정수량의 전부매수를 가정하였을 때, 공개매수자가 보유한 주식은 유통주식수(발행주식총수에서 자기주식을 제외한 주식수)의 전부인 100.0%가 될 예정입니다.
Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항
1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항
[공개매수자: Consumer Advantage Limited]
가. 회사의 개요
구분 | 해외법인 | 국적 | Cayman Islands | ||
성명(명칭) | Consumer Advantage Limited | ||||
주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands | 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | 292904 | ||
직업(사업내용) | 투자업 | 대상회사와의 관계 | 최대주주의 최대주주 | ||
공개매수자는 대상회사의 최대주주인 Consumer Strength Limited(대상회사 보통주30,173,960주 보유, 지분율 69.64%)의 최대주주로서, 케이만 제도법에 의거하여 2014. 10. 20. 면세 법인(Exempted Company)으로 설립되었습니다.
나. 회사의 연혁
일자 | 내 용 |
|---|---|
2014. 10. 20. | 케이만 제도법에 의거하여 설립 |
다. 자본금 및 발행주식총수
(기준일: 2024년04월17일)
(1) 자본금 및 1주당 가액
1) 자본금: USD 89,910,000
- 2014. 10. 20. 설립: 10,000,000주 발행(1주당 액면가액 USD 0.001, 1주당 발행가액 USD 0.001)
- 2024. 04. 12. 증자: 30,000,000주 발행(1주당 액면가액 USD 0.001, 1주당 발행가액 USD 2.9967)
2) 발행주식총수: 40,000,000주
라. 임원의 현황
성명 | 출생년월 | 직위 | 주요경력 | 소유주식수 | 근무기간 |
|---|---|---|---|---|---|
Robin Ong Eng Jin | 640127 | 대표자 | 前) UBS AG Singapore 現) Affinity Equity Partners | 0 | 7년 |
Louisa Bao Ying Chiam | 820407 | 이사 | 前) Deloitte & Touche 現) Affinity Equity Partners | 0 | 3년 |
마. 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황
(기준일 : 2024년 04월 17일)
성명 | 최대주주와의 관계 | 주소 | 소유주식수 | 소유비율 |
|---|---|---|---|---|
Affinity Asia Pacific Fund IV L.P. | 본인 | Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, | 5,149,534주 | 51.50% |
계 | 5,149,534주 | 51.50% | ||
바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항
공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 하기 "아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항”을 참조하시기 바랍니다.
(기준일 : 2024년 04월 17일)
구분 | 성 명 (명칭) | 공개매수자와의 구체적 관계 | 생년월일 또는 | 자본금 | 최대주주 | 사업내용 | 대상회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
법인 | Consumer Strength Limited | 계열회사 (자회사) | C 67654 | USD 100,000 | 공개매수자 | 투자업 | 최대주주 |
개인 | 함태욱 | 계열회사 임원 | 760428 | - | - | - | 임원 |
박익성 | 계열회사 임원 | 690402 | - | - | - | 임원 |
사. 최근 3사업연도 재무제표
(단위: 백만원)
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|
자산총계 | 419,346 | 395,518 | 408,867 |
부채총계 | 420,139 | 396,022 | 725,660 |
자본총계 | -793 | -504 | -316,793 |
매출액 | 4 | 4 | 12 |
영업이익 | -259 | -82 | -20,312 |
당기순이익 | -259 | -82 | -33,310 |
주) 2022년 12월 31일 기준 매매기준율 1,263.00원, 2021년 12월 31일 기준 매매기준율 1,190.50원, 2020년 12월 31일 매매기준율1,088.75를 적용한 수치로 대상회사 사업보고서에 기재된 바에 따른 것이나, 외부감사를 받지 않은 자료입니다.
출처) 대상회사 2023년, 2022년, 2021년, 2020년 사업보고서
아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항
(1) 기업집단의 명칭
1) 특별한 명칭이 없습니다.
2) 공개매수자는 케이만 제도법에 의거하여 설립된 회사로서, 공개매수자의 최대주주인 해외펀드, 그 투자기구 및 이들이 지배하는 피투자회사 등으로 구성되어 있습니다.
(기준일 : 2024년 04월 17일) (단위: 사)
구분 | 회사수 | 회사명 |
|---|---|---|
상장사 | 1 | 주식회사 락앤락 |
비상장사 | 18 | 락앤락일용품(소주)유한공사,상해락앤락무역유한공사, 북경락앤락무역유한공사, 락앤락무역(심천)유한공사, 주식회사 락커룸코퍼레이션, LOCK&LOCK VINA CO., LTD., LOCK&LOCK INDIA Trading Privat, LOCK&LOCK THAILAND CO., LTD., LOCK&LOCK HN CO., LTD., PT LOCK&LOCK INDONESIA, LOCK&LOCK GMBH, LOCK&LOCK HCM CO., LTD., LOCK&LOCK LONG GIANG CO., LTD., LOCK&LOCK USA, INC., Affinity Asia Pacific Fund IV L.P., Consumer Advantage Limited, Consumer Strength Limited, 주식회사 비케이알 |
2. 공개매수 중개인 또는 주선인
가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계
해당사항 없습니다.
나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용
해당사항 없습니다.
다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계
해당사항 없습니다.
3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역
가. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사 주식 등의 보유현황
(기준일 : 2024년 04월 17일) (단위: 주, %)
성명 | 관계 | 보유주식 등 | 수량 | 지분율 (%) | |||
주권 | 신주인수권증권 | 전환사채권 | 기타 | ||||
Consumer Advantage Limited | 공개매수자 본인 | - | - | - | - | - | 0.00 |
Consumer Strength Limited | 자회사 (대상회사의 최대주주) | 30,173,960 | - | - | - | 30,173,960 | 69.64 |
함태욱 | 특별관계자 | 638 | - | - | - | 638 | 0.00 |
박익성 | 특별관계자 | 5 | - | - | - | 5 | 0.00 |
나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식등의 거래내역
해당사항 없습니다.
다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우 그 주요내용
해당사항 없습니다.
Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항
본 공개매수 신고서 제 II. 항에 기술된 내용들은 (i) 금융위원회 및 한국거래소에 2024년 03월 21일 제출된 대상회사의 사업보고서 및 (ii) 대상회사의 웹사이트(https://www.locknlock.com/kor)로부터 발췌한 것입니다.
1. 공개매수 대상회사의 개황
가. 회사의 개요
(1) 연결대상 종속회사 개황
(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 사)
구분 | 연결대상회사수 | 주요 | |||
|---|---|---|---|---|---|
기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
상장 | - | - | - | - | - |
비상장 | 14 | - | - | 14 | 3 |
합계 | 14 | - | - | 14 | 3 |
출처) 공개매수 대상회사의 2023년 사업보고서
연결대상 종속회사 현황(상세)
(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위: 백만원, 주, %)
상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속 회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
락앤락일용품(소주)유한공사 | 2006.10.26 | 중국 소주 | 소비재생산 | 39,696 | 기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13) | X |
상해락앤락무역유한공사 | 2005.07.12 | 중국 상해 | 소비재판매 | 69,773 | 상동 | O |
북경락앤락무역유한공사 | 2006.05.09 | 중국 북경 | 소비재판매 | 7,542 | 상동 | X |
락앤락무역(심천)유한공사 | 2007.09.25 | 중국 심천 | 소비재판매 | 11,471 | 상동 | X |
주식회사 락커룸코퍼레이션 | 2015.06.08 | 대한민국 | 소비재판매 | 3,248 | 상동 | X |
LOCK&LOCK VINA CO., LTD. | 2010.09.29 | 베트남 | 소비재생산 | 154,428 | 상동 | O |
LOCK&LOCK INDIA Trading Privat | 2008.08.12 | 인도 | 소비재판매 | 338 | 상동 | X |
LOCK&LOCK THAILAND CO., LTD. | 2008.12.26 | 태국 방콕 | 소비재판매 | 14,716 | 상동 | X |
LOCK&LOCK HN CO., LTD. | 2009.02.18 | 베트남 | 소비재판매 | 32,888 | 상동 | X |
PT LOCK&LOCK INDONESIA | 2009.07.02 | 인도네시아 | 소비재판매 | 20,278 | 상동 | X |
LOCK&LOCK GMBH | 2010.11.09 | 독일 | 소비재판매 | 3,438 | 상동 | X |
LOCK&LOCK HCM CO., LTD. | 2010.03.17 | 베트남 | 소비재판매 | 69,191 | 상동 | O |
LOCK&LOCK LONG GIANG CO., LTD. | 2012.03.12 | 베트남 | 소비재판매 | 17,183 | 상동 | X |
LOCK&LOCK USA, INC. | 2016.12.16 | 미국 LA | 소비재판매 | 1,293 | 상동 | X |
※ 주요 종속회사는 최근사업연도말 재무제표상(K-IFRS) 자산총액이 지배회사 재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사를 의미합니다
출처) 공개매수 대상회사의 2023년 사업보고서
(2) 회사의 법적·상업적 명칭
대상회사의 명칭은 '주식회사 락앤락'이라고 표기합니다. 영문으로는 'LOCK&LOCK CO., LTD(약 : L&L)'이라 표기합니다.
(3) 설립일자 및 존속기간
대상회사는 내수 담당 법인인 (주)락앤락과 수출 담당 법인인 하나코비(주)의 2개 법인으로 사업을 영위하던 중 2005년 12월 29일 (주)비앤비를 설립하여 총 3개의 법인으로 운용하였고, 2006년 12월 18일 (주)비앤비를 (주)락앤락으로 사명을 변경하였습니다. 이후 (주)락앤락과 하나코비(주)를 흡수합병 하였습니다. 대상회사는 2010년 1월 28일 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다
(4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
주소 : 경기도 안성시 원곡면 만세로 1260
전화번호 : 031-646-3501
홈페이지 : http://www.locknlock.com (5) 중소기업 등 해당 여부
(5) 중소기업 등 해당 여부
중소기업 해당 여부 | 미해당 |
벤처기업 해당 여부 | 미해당 |
중견기업 해당 여부 | 해당 |
(6) 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업
대상회사는 밀폐용기 및 쿡웨어, 소형가전 등 주방생활용품의 제조ㆍ유통업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 대상회사는 글로벌 생산기지인 베트남 플라스틱 사출 및 내열유리ㆍ쿡웨어 공장, 중국의 소주 공장의 전략적 생산ㆍ물류거점에 기반하여 생산ㆍ공급망을 운영하고 있습니다.
향후 추진하려는 신규사업 관련하여, 공개매수 대상회사의 구조조정 등에 관한 사항에 대해서는 본 신고서의 VII.1.라. "그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항”을 참고하시기 바랍니다.
(7) 신용평가에 관한 사항
해당사항 없습니다.
(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
주권상장 | 주권상장 | 특례상장 유형 |
유가증권시장 상장 | 2010년 01월 28일 | 해당사항 없음 |
나. 자본금 및 발행주식총수
(1) 자본금 변동추이
| (기준일 : 2023년 12월 31일) | (단위: 원, 주) |
종류 | 구분 | 19기 (2023 년말) | 18기 (2022 년말) | 17기 (2021 년말) | 16기 | 15기 |
보통주 | 발행주식총수 | 43,326,411 | 50,200,444 | 51,550,414 | 53,007,638 | 53,007,638 |
액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
자본금 | 24,062,983,500 | 27,500,000,000 | 27,500,000,000 | 27,500,000,000 | 27,500,000,000 | |
우선주 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
액면금액 | - | - | - | - | - | |
자본금 | - | - | - | - | - | |
기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
액면금액 | - | - | - | - | - | |
자본금 | - | - | - | - | - | |
합계 | 자본금 | 24,062,983,500 | 27,500,000,000 | 27,500,000,000 | 27,500,000,000 | 27,500,000,000 |
출처) 공개매수 대상회사의 2023년 사업보고서
(2) 발행주식총수
1) 주식의 총수 현황
| (기준일 : 2023년 12월 31일) | (단위: 주) |
구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
보통주 | 우선주 | 합계 | |||
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 | ||
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 55,000,000 | - | 55,000,000 | - | |
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 11,673,589 | - | 11,673,589 | - | |
1. 감자 | 6,874,033 | - | 6,874,033 | 주2) | |
2. 이익소각 | 4,799,556 | - | 4,799,556 | 주1) | |
3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
4. 기타 | - | - | - | - | |
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 43,326,411 | - | 43,326,411 | - | |
Ⅴ. 자기주식수 | 12,339 | - | 12,339 | 주3) | |
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 43,314,072 | - | 43,314,072 | - | |
주1) 대상회사는 2018년 11월 23일 813,400주, 2020년 11월 13일 1,178,962주, 2021년 11월 23일 1,457,224주, 2022년 7월 26일 1,349,970주 자기주식 소각을 완료하였습니다.
주2) 2023년 9월 15일 임시주주총회에서 강제 유상소각 방식의 감자를 승인 받아 진행한 건으로, 동 건은 2023년 10월 19일에 효력발생하여, 2023년 11월 06일에 변경 상장하였습니다.
주3) 상기 유상감자(2023.10.19 효력발생) 과정에서 발생한 단주처리 취득 건입니다.
2) 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : 2023년 12월 31일) | (단위: 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 | 장내 | 보통주 | - | - | - | - | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 의한 취득 | 수탁자 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | |
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주 | - | 12,339 | - | - | 12,339 | 주1) | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주 | - | 12,339 | - | - | 12,339 | 주1) | ||
우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 유상감자(효력발생일 2023.10.19) 과정에서 발생한 단주처리 취득 건입니다.
출처) 공개매수 대상회사의 2023년 사업보고서
(3) 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황
| (기준일 : 2023년 12월 31일) | (단위: 백만원, %, 회) |
구분 | 계약기간 | 계약금액 (A) | 취득금액 (B) | 이행률 (B/A) | 매매방향 변경 | 결과 | ||
시작일 | 종료일 | 횟수 | 일자 | |||||
신탁 체결 | 2020년 02월 13일 | 2020년 08월 13일 | 20,000 | 19,803 | 99.02 | - | - | 2020년 08월 13일 |
신탁 체결 | 2021년 01월 13일 | 2021년 07월 13일 | 20,000 | 20,000 | 100.00 | - | - | 2021년 07월 19일 |
신탁 체결 | 2021년 11월 24일 | 2022년 05월 24일 | 15,000 | 14,806 | 98.71 | - | - | 2022년 07월 15일 |
출처) 공개매수 대상회사의 2023년 사업보고서
(4) 종류주식 발행현황
해당사항 없습니다.
다. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항
(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : 2024년 04월 17일) | (단위: 주, %) |
명 칭 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
CONSUMER STRENGTH LIMITED | 최대주주 | 보통주 | 34,961,267 | 69.64 | 30,173,960 | 69.64 | 주) |
함태욱 | 특수관계인 | 보통주 | 740 | 0.00 | 638 | 0.00 | 주) |
박익성 | 특수관계인 | 보통주 | 6 | 0.00 | 5 | 0.00 | 주) |
계 | 보통주 | 34,962,013 | 69.64 | 30,174,603 | 69.64 | 주) | |
주) 대상회사는 2023년 10월 19일을 효력발생일로 13.69% 비율로 유상감자를 실시하였습니다. 이에 따라 발행주식총수는 기준일 현재 43,326,411주로, 최대주주 및 특수관계인의 보유주식 수는 30,174,603 주로 변경되었습니다.
출처) 공개매수 대상회사의 2023년 사업보고서
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 | 최대주주 | |||
성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
Consumer Strength Limited | - | Robin Ong Eng Jin | - | - | - | Consumer Advantage Limited | 91 |
- | - | - | - | - | - | ||
출처) 공개매수 대상회사의 2023년 사업보고서
(3) 최대주주 변동현황
공시일 기준 최대주주의 변동이 없었습니다.
라. 최근 3사업연도의 요약재무정보
(1) 요약연결재무정보
아래의 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
(단위 : 원)
구 분 | 제19기 | 제18기 | 제17기 |
회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
[유동자산] | 379,999,826,847 | 442,262,498,693 | 542,041,416,301 |
현금및현금성자산 | 88,438,452,248 | 99,102,066,854 | 191,773,360,620 |
금융기관예치금 | 69,616,747,897 | 59,515,158,930 | 25,202,584,368 |
매출채권 | 70,600,944,370 | 66,424,275,554 | 76,901,240,883 |
기타채권 | 9,966,764,125 | 15,370,438,932 | 13,884,343,527 |
재고자산 | 120,660,889,287 | 182,777,573,837 | 191,554,570,606 |
기타유동자산 | 9,379,376,179 | 8,420,168,782 | 12,058,905,870 |
당기법인세자산 | 1,494,051,208 | 717,708,617 | 27,321,331 |
매각예정비유동자산 | 9,842,601,533 | 9,935,107,187 | 30,639,089,096 |
[비유동자산] | 221,807,967,061 | 261,165,559,011 | 287,683,148,509 |
장기금융기관예치금 | 45,887,864 | 46,319,141 | 227,289,055 |
장기기타채권 | 4,194,545,266 | 4,521,347,802 | 3,415,173,130 |
장기기타금융자산 | 2,694,720,830 | 2,900,200,000 | 2,421,000,000 |
유형자산 | 154,061,035,307 | 179,900,972,872 | 197,702,451,223 |
무형자산 | 13,687,561,968 | 16,081,425,496 | 33,281,706,779 |
사용권자산 | 44,712,563,509 | 55,108,488,127 | 42,972,204,313 |
투자부동산 | 1,226,824,028 | 0 | 0 |
기타비유동자산 | 679,435,316 | 1,133,247,436 | 1,340,305,899 |
이연법인세자산 | 505,392,973 | 1,473,558,137 | 6,323,018,110 |
자산총계 | 601,807,793,908 | 703,428,057,704 | 829,724,564,810 |
[유동부채] | 72,719,071,385 | 68,941,250,787 | 101,323,013,380 |
[비유동부채] | 27,623,983,339 | 37,486,851,965 | 34,450,099,856 |
부채총계 | 100,343,054,724 | 106,428,102,752 | 135,773,113,236 |
[지배기업의 소유주지분] | 501,251,235,835 | 596,838,791,752 | 693,792,934,459 |
자본금 | 24,062,983,500 | 27,500,000,000 | 27,500,000,000 |
연결자본잉여금 | 22,372,999,268 | 314,837,541,698 | 314,837,541,698 |
연결자본조정 | (37,380,255,377) | (742,889,910) | (15,548,653,400) |
연결기타포괄손익누계액 | 4,033,450,295 | 4,239,799,379 | (2,072,566,275) |
연결이익잉여금 | 488,162,058,149 | 251,004,340,585 | 369,076,612,436 |
[비지배지분] | 213,503,349 | 161,163,200 | 158,517,115 |
자본총계 | 501,464,739,184 | 596,999,954,952 | 693,951,451,574 |
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
연결에 포함된 회사수 | 14개 | 14개 | 15개 |
구 분 | 제19기 (2023.01.01~2023.12.31) | 제18기 (2022.01.01~2022.12.31) | 제17기(2021.01.01~2021.12.31) |
매출액 | 484,764,055,130 | 521,216,116,746 | 543,037,527,228 |
영업이익 | (21,057,063,223) | 2,304,046,491 | 32,518,907,928 |
법인세비용차감전순이익 | (32,836,489,151) | (8,213,595,668) | 24,287,180,553 |
당기순이익 | (39,853,583,734) | (20,474,762,020) | 16,155,709,414 |
기본주당이익 | (812) | (408) | 311 |
희석주당이익 | (812) | (408) | 311 |
※ 상기 제19기 및 제18기, 제17기 요약 연결 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
※ 공개매수 대상회사의 2023년 사업보고서 상 전/당기 감사인의 의견불일치로 전기 사업보고서상 재무제표와 당기 사업보고서상 비교표시 된 전기 재무제표의 불일치가 발생했습니다. 대상회사의 당기 사업보고서의 [V.감사인의 감사의견등]에서 관련내용을 확인해보시기 바랍니다.(불일치 세부내역 공시 위치 : 대상회사의 2023년 사업보고서 [V.감사인의 감사의견등])
출처) 공개매수 대상회사의 2023년 사업보고서
(2) 요약재무정보
아래의 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
(단위 : 원)
구 분 | 제19기 | 제18기 | 제17기 |
[유동자산] | 106,609,736,775 | 128,618,390,927 | 161,236,501,886 |
현금및현금성자산 | 29,732,691,683 | 43,058,610,794 | 38,179,916,457 |
금융기관예치금 | 0 | 0 | 1,915,134,768 |
매출채권 | 35,303,998,571 | 20,642,894,402 | 29,106,761,839 |
기타채권 | 1,644,231,937 | 3,709,325,363 | 5,019,743,607 |
재고자산 | 36,891,890,367 | 59,580,153,671 | 63,891,983,462 |
매각예정자산 | 0 | 0 | 21,000,000,000 |
기타유동자산 | 2,692,164,419 | 1,627,406,697 | 2,122,961,753 |
당기법인세자산 | 344,759,798 | 0 | 0 |
[비유동자산] | 421,208,147,108 | 433,475,347,970 | 451,740,526,206 |
종속기업투자 | 321,981,421,196 | 326,153,421,196 | 349,043,544,270 |
장기기타채권 | 5,167,600,650 | 4,855,509,532 | 1,722,954,619 |
장기기타금융자산 | 2,694,720,830 | 2,900,200,000 | 2,421,000,000 |
유형자산 | 68,253,291,417 | 70,831,062,798 | 69,786,466,188 |
무형자산 | 12,362,708,833 | 14,963,602,263 | 18,927,159,969 |
사용권자산 | 10,112,567,980 | 13,414,367,798 | 2,444,074,373 |
기타비유동자산 | 635,836,202 | 357,184,383 | 161,525,036 |
이연법인세자산 | 0 | 0 | 7,233,801,751 |
자산총계 | 527,817,883,883 | 562,093,738,897 | 612,977,028,092 |
[유동부채] | 51,926,949,673 | 37,122,391,203 | 58,128,146,054 |
[비유동부채] | 15,935,592,408 | 25,098,109,352 | 19,207,383,892 |
부채총계 | 67,862,542,081 | 62,220,500,555 | 77,335,529,946 |
자본금 | 24,062,983,500 | 27,500,000,000 | 27,500,000,000 |
자본잉여금 | 22,344,475,256 | 314,809,017,686 | 314,809,017,686 |
자본조정 | (37,253,355,096) | (615,989,629) | (15,421,753,119) |
기타포괄손익누계액 | (242,266,823) | (79,732,800) | (452,400,000) |
이익잉여금 | 451,043,504,965 | 158,259,943,085 | 209,206,633,579 |
자본총계 | 459,955,341,802 | 499,873,238,342 | 535,641,498,146 |
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
구 분 | 제19기 (2023.01.01~2023.12.31) | 제18기 (2022.01.01~2022.12.31) | 제17기 (2021.01.01~2021.12.31) |
매출액 | 223,836,137,229 | 227,923,191,017 | 243,540,435,708 |
영업이익 | (15,325,415,222) | (8,334,284,872) | (658,804,030) |
법인세비용차감전순이익 | 16,247,947,223 | 57,650,220,481 | 3,428,814,210 |
당기순이익 | 15,724,230,283 | 46,653,041,074 | 5,538,119,000 |
기본주당이익 | 320 | 929 | 107 |
희석주당이익 | 320 | 929 | 107 |
※ 상기 제19기 및 제18기, 제17기 요약 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
※ 공개매수 대상회사의 2023년 사업보고서 상 전/당기 감사인의 의견불일치로 전기 사업보고서상 재무제표와 당기 사업보고서상 비교표시 된 전기 재무제표의 불일치가 발생했습니다. 대상회사의 당기 사업보고서의 [V.감사인의 감사의견등]에서 관련내용을 확인해보시기 바랍니다.(불일치 세부내역 공시 위치 : 대상회사의 2023년 사업보고서 [V.감사인의 감사의견등])
출처) 공개매수 대상회사의 2023년 사업보고서
마. 공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항
공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항은 1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항에 대한 내용 중 "아. 공개매수자가 속해 있는 기업집단에 관한 사항"을 참조 하시기 바랍니다.
2. 대상 주식등의 거래상황
신고서 작성기준일로부터 최근 6개월 간의 주가 및 거래실적은 아래 표와 같습니다.
(단위 : 원, 주)
종 류 | 2023년 10월 | 2023년 11월 | 2023년 12월 | 2024년 01월 | 2024년 02월 | 2024년 03월 | |
주가 | 월최고 | 5,950 | 6,710 | 7,020 | 6,030 | 6,870 | 7,950 |
월최저 | 5,810 | 5,790 | 6,080 | 5,670 | 5,740 | 6,210 | |
월평균 | 5,856 | 6,170 | 6,555 | 5,837 | 6,403 | 6,848 | |
거래량 | 일최고 | 109,148 | 164,346 | 360,845 | 109,288 | 439,688 | 962,095 |
일최저 | 29,655 | 18,686 | 6,130 | 15,310 | 16,648 | 59,386 | |
월간 | 419,427 | 1,176,490 | 1,993,884 | 878,526 | 1,543,072 | 4,523,617 | |
주1) 한국거래소가 제공하는 월별주가 정보에 근거하였습니다.
주2) 평균가격은 한국거래소가 제공하는 월별총거래대금을 월별총거래량으로 나누어 계산하였습니다.
3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래
본 신고서 제출일 현재 공개매수자에 대한 신용공여 등에 관한 사항은 없습니다.
Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획
1. 공개매수의 목적 및 장래 계획
가. 공개매수의 목적
Consumer Advantage Limited(이하 "Consumer Advantage Limited" 또는 "공개매수자")는 본 공개매수를 통해 공개매수자의 자회사이자 대상회사의 최대주주인 Consumer Strength Limited(이하 "Consumer Strength Limited" 또는 "최대주주")가 보유한 대상회사 주식 및 대상회사의 자기주식을 제외한 주식회사 락앤락(이하 "주식회사 락앤락" 또는 "대상회사")의 잔여주식 전부를 취득하고자 하며, 이를 통해 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 최대한 신속하게 대상회사의 자발적 상장폐지 등의 절차를 통해 비상장사化 하고, 공개매수자 및/또는 그 자회사의 완전자회사로 만들고자 하는 목적에서 본 공개매수 절차를 추진하고자 합니다.
나. 장래계획
공개매수자는 공개매수를 통해 취득하는 지분과 최대주주 보유지분 및 그 후 추가 매수를 통해 대상회사의 자발적 상장폐지 및/또는 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부 취득, 주식병합 등을 수행하기 위해 상법에 따른 요건 등 필요한 요건을 충족하게 되는 경우, 본건 공개매수가 완료된 이후 관계 법령에 따라 가능한 신속하게 상장폐지 및 완전자회사화를 위한 조치로서 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부 취득, 주식병합 등 절차를 취할 수 있습니다.
공개매수자가 대상회사의 자진 상장폐지를 위한 충분한 지분을 확보하여 상장폐지가 진행되더라도 소액주주를 보호하기 위하여 상장폐지 승인 시 부여되는 정리매매기간 동안 장내매수, 상장폐지 후 장외매수 등의 소액주주 보호대책을 수립할 예정입니다. 소액주주들은 상장폐지 이후의 정리매매 및 상장폐지 이후 6개월간 부여되는 장외매수기간 동안 대상회사의 주식을 매도하는 것이 가능하며 해당기간 동안 공개매수자는 원칙적으로 이번 공개매수와 동일한 가격에 소액주주들이 소유한 주식을 매수할 예정입니다. 따라서 소액주주들은 그에 대한 대가를 받게 되므로 상장폐지 이후 소액주주가 비상장회사의 주식을 소유하게 됨으로써 유동성을 상실할 우려는 없을 것으로 판단됩니다.
또한, 공개매수자는 상법에 따른 요건을 갖추는 경우에는 상법이 정하는 절차와 방법으로 지배주주에 의한 소수주주 주식의 전부취득(상법 제 360조의 24 참조) 등의 절차를 진행할 수 있으며, 대상회사의 잔여 주식을 전부 취득하게 되는 경우 결과적으로 한국거래소 유가증권시장 상장규정 제48조 제1항 제12호 등에 따른 대상회사 보통주식의 상장폐지가 될 것으로 예상됩니다.
이 과정에서 소액주주 보유주식은 지배주주에게 매각되는 등 방법으로 지배주주는 대상회사의 완전모회사가 되고, 소액주주들은 그에 대한 대가를 받게 되므로 상장폐지 이후 소액주주가 대상회사의 비상장 주식을 소유하게 됨으로써 유동성을 상실할 우려는 없을 것으로 판단됩니다.
공개매수자는 대상회사의 상장폐지를 통하여 대상회사의 경영활동의 유연성, 의사결정의 신속함을 확보하여 대상회사의 경쟁력을 지속적으로 유지, 발전시키고자 합니다.
공개매수자는 소액주주들이 본 공개매수 응모를 통해 시가 대비 프리미엄이 반영된 공개매수 금액으로 투자금을 회수할 수 있는 기회를 제공하기 위해 공개매수 기간 중에 본 공개매수의 인지도 제고를 위한 제반 노력을 다할 계획입니다.
2. 공개매수 주식등에 관한 계획
본 공개매수신고서 제출일 현재까지 본 공개매수가 종결된 이후, 공개매수자들이 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다.
3. 공개매수가 대상회사의 주식 등에 미치는 영향
가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우에는 그 내용
해당사항 없습니다.
나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용
공개매수자는 대상회사의 발행주식총수 중 약 30.33%에 해당하는 13,140,112주를 목표로 하여 본 공개매수 절차를 진행하고 있고, 공개매수자의 자회사인 최대주주가 대상회사의 발행주식총수 중 약 69.64%에 해당하는 30,173,960주를 보유하고 있으므로, 본 공개매수를 통해 위 목표 수량을 취득하는 경우에는 유가증권시장 상장규정 제7조 제5항 및 동 규정 시행세칙 제6조 제2항에서 정하고 있는 자발적 상장폐지 신청을 위한 요건들을 충족할 수 있을 것으로 예상되며, 이러한 요건들이 충족되는 경우 대상회사는 필요한 절차를 거쳐 자발적인 상장폐지를 신청할 예정입니다.
한편 공개매수자가 본 공개매수를 통해 혹은 후속 취득 등을 통해 대상회사의 잔여 주식을 전부 취득하게 되는 경우 결과적으로 한국거래소 유가증권시장 상장규정 제48조 제1항 제12호 등에 따른 대상회사 보통주식의 상장폐지가 될 것으로 예상됩니다.
다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행 중인 경우에는 그 내용
해당사항 없습니다.
라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항
본 III.장에 기재된 내용 외에, 본 공개매수와 관련하여 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관하여 정하여진 그 밖의 사항은 없습니다.
Ⅳ. 공개매수의 조건
1. 공개매수할 주식등의 종류 및 수량
가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량
대상회사 | 주식회사 락앤락 |
주식의 종류 | 주식회사 락앤락 기명식 보통주식 |
목표수량 | 13,140,112주 |
주) 공개매수자는 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식 전부를 매수할 예정이며, 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
나. 공개매수할 주식 등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 및 공동보유자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용
성명 | 신고서 제출일 기준 | 공개매수 예정 | 공개매수 후 | |||
수량(주) | 비율(%) | 수량(주) | 비율(%) | 수량(주) | 비율(%) | |
Consumer Advantage Limited | - | - | 13,140,112 | 30.33 | 13,140,112 | 30.33 |
Consumer Strength Limited | 30,173,960 | 69.64 | - | - | 30,173,960 | 69.64 |
함태욱 | 638 | 0.00 | ||||
박익성 | 5 | 0.00 | ||||
합계 | 30,174,603 | 69.64 | 13,140,112 | 30.33 | 43,314,072 | 99.97 |
주1) 공개매수 대상이 되는 주식은, 본 신고서 제출일 현재 대상회사가 발행하고 있는 주식 43,326,411주에서, 공개매수자의 자회사인 Consumer Strength Limited가 소유 중인 대상회사 주식(30,173,960주) 및 대상회사의 자기주식(12,339주)를 제외한 나머지 잔여주식(13,140,112주) 전부입니다.
주2) 공개매수자의 자회사인 Consumer Strength Limited는 공개매수에 참여하지 않을 것이고, 공개매수자의 자회사를 제외한 다른 공개매수자의 특별관계자들의 공개매수 참여 여부는 확정되지 않았습니다. 위 공개매수 대상 주식과 공개매수자가 소유 중인 주식을 모두 합산하면, 발행주식총수의 30.33%가 됩니다. 또한, 위 합산 대상 주식에 공개매수자의 자회사인 Consumer Strength Limited가 소유 중인 주식을 합산하면, 발행주식총수의 99.97%가 됩니다. 위 공개매수 후 소유주식 수는 주주들의 공개매수 참여 여부에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 공개매수의 조건
가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법
(단위: 원, 주)
주식등의 종류 | 매수가격 | 매수예정수량 | 지급방법 |
보통주식 | 8,750원 | 13,140,112주 | 현금 지급 |
나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거
공개매수가격은 시가를 감안하여 일정 할증율을 가산 하여 산정함.
공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임.
| - 전 영업일(2024년 04월 17일) 종가(금 8,180원)에 7.0%의 할증 |
| - 직전 1개월동안(2024년 03월 18일~2024년 04월 17일)의 거래량 가중산술평균주가(금 7,132원)에 22.7%의 할증 |
| - 직전 2개월동안(2024년 02월 19일~2024년 04월 17일)의 거래량 가중산술평균주가(금 7,031원)에 24.5%의 할증 |
| - 직전 3개월동안(2024년01월 18일~2024년 04월 17일)의 거래량 가중산술평균주가(금 6,969원)에 25.6%의 할증 |
다. 응모 주식등의 매수방법
공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자(NH투자증권)에 개설하였으며 공개매수기간 만료일 이후, 결제일인 2024년 05월 17일에 대상주식을 매수할 예정입니다.
공개매수자는 대상회사 매수 예정 수량에 대해 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
라. 공개매수 기간
시작일 | 2024년 04월 18일 | 27일간 |
종료일 | 2024년 05월 14일 |
마. 결제일, 결제방법, 장소
결제일 | 2024년 05월 17일 ("결제일") | |
결제 방법 | - 공개매수 종료일 직후 공개매수통지서는 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다. | |
결제 장소 | 점포명 | 소재지 |
공개매수사무취급자 본 점 및 지점 | NH투자증권 주식회사 - 본점: 서울 영등포구 여의대로 108 - 지점: Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무 취급에 관한 사항 참조 | |
응모 주식의 반환 | 다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다. (i) 공개매수자가 (자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는 (ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우(취소방법에 대하여는 'V.공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항, 2.응모의 취소방법'을 참고) | |
바. 세금에 관한 사항
공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.
공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참조하시기 바랍니다.
비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.
조세 협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련서류의 진위여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수 사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수면제를 적용 하지 않을 수 있습니다.
사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용
해당사항 없습니다.
아. 공개매수 조건의 변경
관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수 신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장법 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다.
- 매수 가격의 인하, 매수 예정 주식 등의 수의 감소, 매수 대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함) 등
3. 공개매수의 철회
공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제 150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.
<공개매수의 철회사유>
- 제3자에 의한 대항 공개매수가 있는 경우;
- 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우;
- 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우;
- 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우:
- 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환;
- 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수 (영업의 양도·양수란 자본시장법 시행령 제 171조 제1항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함);
- 대상회사의 해산 또는 파산;
- 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도;
- 은행과의 당좌거래의 정지 또는 금지;
- 대상회사 주식의 상장 폐지;
- 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우
4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약
해당사항 없습니다.
Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항
공개매수사무취급자인 NH투자증권(주)는 2023년 09월부터 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 기존에 진행했던 지점 방문을 통한 오프라인 청약과 함께 NH투자증권(주) 온라인 매체(홈페이지, HTS 및 MTS)를 통한 청약도 가능하오니, 투자자께서는 이점 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.
- 홈페이지 : 뱅킹/계좌정보 - 청약 - 공개/장외매수청약
- HTS : 화면번호 8613 / 온라인지점 - 청약/권리 ‘+’ 클릭 - 공개/장외매수청약
- MTS : MY·고객센터 - 청약/권리 - 공개/장외매수청약
단, 온라인청약은 NH투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 또한 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다.
1. 공개매수의 응모방법
공개매수사무취급자 | 회사명 | NH투자증권 주식회사 | |
본점소재지 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | ||
응모방법 | 본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다. 주1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다. 주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 주4) 온라인(홈페이지, HTS 및 MTS) 통한 청약을 원하시는 경우, 청약화면에 추가된 공개매수설명서 다운로드 및 공개매수설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다. 주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.
1. 주식회사 락앤락 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 "명부주주"): ○ 공개매수사무취급자에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다. 2. 주식회사 락앤락 기명식 보통주식의 일반주주(기존 "실질주주"): ○ NH투자증권(주)의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다. 4. 공개매수사무취급자에 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 NH투자증권 주식회사 지점, 또는 www.nhqv.com를 방문하시기 바랍니다. 5. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인 (예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다. 6. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접 (또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하거나 온라인(홈페이지, HTS, MTS) 통해 청약이 가능하며, 그 외 전화, Fax 등 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다. * 실명확인서류 가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증 다. 외국투자자: 외국인투자등록증 7. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매 수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서 의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.
가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서 (소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식) 나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서 다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우) (1) 외국법인 설립정보 (*이사회 구성원, 주주 현황 등) (2) 외국법인 사업정보 (*최근 3개년 거주지국에서 제출한 감사보고서 등) 마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료
8. 청약은 청약기간 중 업무시간(오전 9시 ~ 오후 3시 30분)내에서만 가능합니다. 다만, 청약 마감일(2024년 05월 14일)의 경우, 온라인청약 및 지점청약은 오후 3시 30분까지만 접수 가능합니다.(일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 업무가 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 지점청약하고자 하는 주주는 사전에 내방하시기 바랍니다.)
| ||
응모장소 | 점포명 | 소재지 | |
NH투자증권 주식회사의 | 3. 공개매수사무취급자 - 다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조 | ||
2. 응모의 취소방법
대상회사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전 에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.
- 오프라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2024년 05월 14일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)
- 온라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2024년 05월 14일) 오후 3시 30분까지 온라인 청약 매체(홈페이지, HTS, MTS)를 통해 영업일 청약시간 동안 가능합니다. 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 전체 취소 후 재청약 해주시기 바랍니다.
온라인을 통한 청약취소는 온라인 청약 내역만 가능하며, 오프라인을 통한 청약취소는 오프라인 청약 내역만 가능합니다.
청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다
3. 공개매수사무취급자
가. 공개매수사무취급자명 : NH투자증권 주식회사
나. 공개매수 관련 업무 수행범위
·공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고 및 제출 ·공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여 ·공개매수와 관련된 공고 ·대상회사의 주주로부터 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관 ·각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리 ·공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환 ·공개매수 철회시 주권의 반환 ·공개매수의 결제대행 - 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급 ·공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무 |
다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 -
본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) -
전화번호: 1544-0000
- 인터넷 홈페이지: www.nhqv.com
- 지점소재지 :
소재지 | 센터명 | 주 소 |
서 울 | NH금융PLUS 광화문금융센터 | 서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층 |
| NH금융PLUS 영업부금융센터 | 서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 2층 | |
| Premier Blue 강남센터 | 서울 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터(GFC) 14층 | |
| Premier Blue 강북센터 | 서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터(SFC) 26층 | |
| Premier Blue 도곡센터 | 서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26층 | |
| Premier Blue 삼성동센터 | 서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층 | |
| 강남금융센터 | 서울 강남구 강남대로 374 케이스퀘어 강남2빌딩 2층 | |
| 강남법인센터 | 서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층 | |
| 강북법인센터 | 서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층 | |
| 건대역WM센터 | 서울 광진구 능동로 90 The Classic 500 2층 | |
| 노원WM센터 | 서울 노원구 노해로 459 메가빌딩 3층 | |
| 명동EA센터 | 서울 중구 을지로 51 내외빌딩 3층(을지로2가) | |
| 목동WM센터 | 서울 양천구 오목로 299 트라팰리스 웨스턴에비뉴 3층 | |
| 문정동WM센터 | 서울 송파구 법원로 128 SK V1 GL메트로시티 C동 3층 | |
| 반포WM센터 | 서울 서초구 잠원로 24 반포자이상가 3층 | |
| 방배WM센터 | 서울 서초구 방배천로 91 구산타워 4층 | |
| 성동WM센터 | 서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 13층 | |
| 신사EA센터 | 서울 강남구 강남대로 606 삼주빌딩 3층 | |
| 압구정WM센터 | 서울 강남구 압구정로 230(신사동) LF서관 3층 | |
| 영업부법인센터 | 서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 7층 | |
| 이촌동WM센터 | 서울 용산구 이촌로 224 한강쇼핑센터 2층 | |
| 잠실금융센터 | 서울 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬프라자 B동 2층 | |
부 산 | 부산금융센터 | 부산 부산진구 중앙대로 721 NH투자증권빌딩 1,2층 |
| 구포WM센터 | 부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 2층 | |
| 해운대WM센터 | 부산 해운대구 센텀동로 9 트럼프월드상가 A동 2층 | |
대 구 | 서대구WM센터 | 대구 달서구 와룡로 186, 죽전빌리브스카이 4층 |
| 대구금융센터 | 대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험빌딩 3층 | |
광 주 | 광주금융센터 | 광주광역시 동구 금남로 225 NH투자증권(금남로 2가) |
대 전 | 대전금융센터 | 대전 서구 대덕대로 216 NJ타워 4층 |
인 천 | 인천금융센터 | 인천 부평구 부평대로 16 교원빌딩 3층 |
울 산 | 울산WM센터 | 울산 남구 삼산로 247 마마파파엔베이비빌딩 3층 |
경 기 | 의정부WM센터 | 경기 의정부시 청사로48번길 7 대송프라자 2층 |
| 구리WM센터 | 경기 구리시 검배로 3 경기빌딩 2층 | |
| 수원금융센터 | 경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS자이 1층 | |
| NH금융PLUS 평촌금융센터 | 경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH농협은행 안양시지부 4층 | |
| NH금융PLUS 분당금융센터 | 경기 성남시 분당구 분당로53번길 3 NH농협은행 분당금융센터빌딩 4층 | |
| 수지WM센터 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 122 하나로프라자 2층 | |
| NH금융PLUS 일산WM센터 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1421 농협은행 주엽지점 4층 | |
| 평택WM센터 | 경기 평택시 평택로32번길 28 세라빌딩 2층 | |
| 안산WM센터 | 경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2층 | |
| 판교Biz Plus 금융센터 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층 | |
강 원 | 원주WM센터 | 강원 원주시 무실동 1857-10번지 시네시티타워 4층 |
| 춘천WM센터 | 강원 춘천시 중앙로 55 NH투자증권빌딩 3층 | |
| 강릉WM센터 | 강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3층 | |
충 북 | 청주WM센터 | 충북 청주시 흥덕구 대농로 39 엘케이트리플렉스 에이동 7층 |
충 남 | NH금융PLUS 천안아산WM센터 | 충남 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 2층 |
| 당진WM센터 | 충남 당진시 당진중앙2로 211-15 서해빌딩 2층 | |
경 북 | 포항WM센터 | 경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3층 |
| 구미WM센터 | 경북 구미시 송정대로 73 KB손해보험 구미빌딩 3층 | |
경 남 | 진주WM센터 | 경남 진주시 향교로 3 롯데인벤스 2층 |
| 창원WM센터 | 경남 창원시 성산구 중앙대로 84번길 3 범한빌딩 2층 (상남동) | |
전 북 | 전주WM센터 | 전북 전주시 완산구 우전로 290 NH농협 전북본부 2층 |
전 남 | 목포WM센터 | 전남 목포시 영산로 101 KB손해보험빌딩 2층 |
| 여수WM센터 | 전남 여수시 시청로 57 여수파이낸스센터(YFC) 2층 | |
제 주 | 제주WM센터 | 제주 제주시 노형로 407 노형타워 2층 |
주) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다.
■ 영업소 소재지
소재지 | 영업소명 | 주 소 |
전 남 | NH금융PLUS 순천Branch | 전남 순천시 이수로 310 NH농협은행 순천시지부 1층 |
세 종 | NH금융PLUS 세종Branch | 세종특별자치시 한누리대로 486 NH농협은행 세종영업부 1층 |
경기도 | 판교 Branch | 경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층 |
주) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다.
Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항
1. 공개매수에 필요한 자금
(단위: 원)
공개매수대금 (A) | 현금 | Consumer Advantage Limited : 114,975,980,000원 |
증권 | - | |
매수수수료 (B) | 1,650,000,000원 | |
기타 (C) | 55,000,000원 | |
합계 (A+B+C) | 현금 | 116,680,980,000원 |
증권 | - | |
주1) 공개매수대금은 공개매수자가 최대 공개매수 가능 주식수인 13,140,112주를 공개매수하는 것을 전제로 산정하였습니다.
주2) 기타 비용은, 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동 가능합니다.
2. 자금 조성에 관한 사항
가. 공개매수에 필요한 현금
공개매수자금의 조성내역 | 자기자금(A) | Consumer Advantage Limited : 116,680,980,000원 | ||
차입금 (B) | - | |||
기타 (C) | - | |||
합계 (A+B+C) | 116,680,980,000원 | |||
매수자금에 | 예금잔고 등 | 금융기관명 | 금액 | 비고 |
농협은행 | Consumer Advantage Limited : 116,680,980,000원 | - | ||
합계 | 116,680,980,000원 | |||
공개매수 자금의 인출·운용계획 | 상기 공개매수 결제대금 중 자기자금으로 조성한 금 116,680,980,000원은 공개매수 신고서 제출일 기준, 농협은행에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 기예치되어 있습니다. | |||
나. 차입금에 관한 사항
해당사항 없습니다.
다. 공개매수에 필요한 증권
해당사항 없습니다.
Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항
1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의
가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항
본 공개매수는 공개매수자의 내부승인절차를 통하여 실시하는 것이며, 본 공개매수와 관련된 모든 의사결정은 공개매수자의 담당 임직원이 주관하는 것입니다.
이번 공개매수의 경우 공개매수자의 자회사인 Consumer Strength Limited가 소유 중인 대상회사 주식 및 대상회사의 자기주식을 제외한 나머지 특별관계자들이 소유중인 대상회사의 주식도 공개매수 대상주식에 포함되며, 이들 특별관계자의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아닙니다.
또한 공개매수자들은 특별관계자들에게, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수공고일부터 그 매수기간이 종료하는 날까지 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매수 등을 할 수 없고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.
공개매수자들이 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 “III. 공개매수의 목적 및 장래계획”을 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항
본 공개매수 이후 대상회사의 합병, 분할, 영업양수도에 대해 계획된 사항은 없습니다.
공개매수자는 최대주주의 지분 91%를 보유한 최대주주의 모회사입니다. 공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "III. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시고, 공개매수 대상회사의 구조조정 등에 관한 사항에 대해서는 본 신고서의 VII.1.라. "그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.
다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항
공개매수자가 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다. 공개매수 대상회사의 구조조정 등에 관한 사항에 대해서는 본 신고서의 VII.1.라. "그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.
라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항
공개매수자가 본 공개매수를 통해 대상회사의 발행주식총수 중 약 30.33%에 해당하는 13,140,112주를 취득하게 되는 경우, 공개매수자의 자회사인 최대주주가 보유하고 있는 대상회사의 발행주식총수 중 약 69.64%에 해당하는 30,173,960주와 합산하여 최대주주등이 대상회사의 발행주식총수(자기주식 제외)의 95% 이상을 보유함으로써 코스피 유가증권시장 상장규정 제7조 제5항 및 동 규정 시행세칙 제6조 제2항 등에 따라 대상회사 보통주식은 자발적 상장폐지를 진행하고 대상회사가 공개매수자 및/또는 그 자회사의 완전자회사가 되도록 할 예정입니다. 이와 같은 사항과 위 VII.1.가.항 및 나.항에 기재된 내용 외에, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 임원 또는 최대주주 간에 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전 협의는 없었습니다.
2023년 세계 경제는 글로벌 통화긴축 지속, 지정학적 이슈 등 불확실성의 지속 및 경기둔화로 경영 여건이 악화되었고, 이에 따라 대상회사는 2023년 연결 기준 매출액 4,848억원으로 전년대비 7% 감소, 영업손실 210억원으로 전년 대비 적자 전환 및 연결당기순손실 398억원를 기록하였습니다. 대상회사의 2023년 연결기준 영업손실 210억원에는 재고자산의 순실현가능가치 관련 추정의 변경과 한국법인 안성사업장과 관련된 일회성 희망퇴직금의 지급 등과 관련된 비용 약 220억원이 포함되어 있습니다. 2024년에도 글로벌 통화긴축 장기화, 지정학적 갈등 고조 등 세계 경제의 불확실성이 상존할 것으로 전망되는 가운데, 대상회사의 주요 지역인 한국과 중국의 경기 둔화 등 경영 환경의 위협 요인은 지속될 것으로 보이고, 대상회사는 이러한 변화된 경영 환경에 대응하기 위하여 2023년 중 한국법인 안성사업장의 직접생산을 중단하고 국내 제3자 생산으로 전환하였으며, 한국내 물류를 제3자물류 통합, 전환하는 등 경영 효율성 개선을 위하여 노력하고 있습니다. 이러한 한국법인 경영 효율화 과정의 일환으로 대상회사는 인력구조 개선을 위한 희망퇴직을 실시하였습니다.
또한 대상회사는 중국지역의 경영 효율성 증대를 위하여, 2024년 중 중국 락앤락 심천법인(락앤락무역(심천)유한공사)과 북경법인(북경락앤락무역유한공사)의 청산을 결정하여 진행 중이고, 이에 따라 대상회사는 중국지역 심천법인과 북경법인 등에서 인력구조 개선을 위한 희망퇴직을 실시하여 진행 중입니다.
이에 관한 보다 구체적인 사항은 대상회사의 2024. 03. 21.자 사업보고서 'IV. 이사의 경영진단 및 분석의견' 기재 내용(락앤락/사업보고서/2024.03.21 (fss.or.kr)) 및 대상회사의 안성공장 운영 중단에 관한 주요 내용은 2023. 11. 6.자 생산중단 공시를 참고하시기 바랍니다(락앤락/생산중단/2023.11.06 (fss.or.kr)).
더불어, 대상회사는 락앤락일용품(소주)유한공사 지분을 매각하기 위하여 잠재매수자와 협의 중에 있는 것으로 확인됩니다. 이에 관한 구체적인 거래조건이 확정되어 계약 체결이 되는 경우로서 본 거래가 공시대상에 해당하는 경우 대상회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 한국거래소 유가증권시장 공시규정 및 그 하위 규정에서 정하는 바에 따라 공시 및 안내를 할 것으로 예상되는바, 이 점을 참고하여 주시기 바랍니다.
또한, 대상회사는 2024. 04. 02.부터 입사 4년차 이상인 서울사업장 소속 직원들을 대상으로 희망퇴직 프로그램을 시행하고 있고, 희망퇴직 신청자들에게는 근속 연수에 따라 특별퇴직위로금을 지급할 계획으로 확인됩니다.
현재까지 확인된 대상회사의 구조조정 및 희망퇴직은 위 기재와 같습니다만, 위에 기재한 바와 같이 2024년에도 글로벌 통화긴축 장기화, 지정학적 갈등 고조 등 세계 경제의 불확실성이 상존할 것으로 전망되는 가운데 대상회사의 주요 지역인 한국과 중국의 경기 둔화 등 경영 환경의 위협 요인은 지속될 것으로 보이는바, 대상회사는 국내외 경제상황 등에 따라 추가적인 국내외 구조조정, 생산중단, 사업부 또는 자산의 매각 등을 실행할 수 있습니다. 이에 관한 구체적인 의사결정이 있는 경우 대상회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 한국거래소 유가증권시장 공시규정 및 그 하위 규정에서 정하는 바에 따라 공시 및 안내를 할 것으로 예상되는바 이 점을 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립
공개매수자는 대상회사의 최대주주의 지분 91%를 보유한 최대주주의 최대주주입니다. 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418000004
