출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240626000514

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년    06월    26일
회       사       명 :	케이에이치미래물산 주식회사
대   표     이   사 :	배보성
본  점  소  재  지 :	경기도 부천시 삼작로107번길 52(삼정동)
	(전  화) 032)683-7300
	(홈페이지) http://www.khelectron.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책) 재무회계본부 본부장         (성  명) 조형빈
	(전  화) 032)683-7300

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류			회차	10	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2022년 02월 18일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2025년 02월 18일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			15,000,000,000
6. 매도 대상   사채의 만기전   취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		6,000,000,000
	취득금액(원)		6,000,000,000
	취득 경위		기한이익 상실
7. 매도 결정일			2024년 01월 05일
8. 매도금액	금액(원)		6,000,000,000
	산정 근거		매수자와 협의를 통해 결정됨
9. 매도대금 수령(예정)일			2024년 01월 05일
10. 매도 목적			자본 효율성 및 현금 확보
11. 전환에 관한    사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		7,500
	전환에 따라 발행할 주식	종류	케이에이치미래물산(주)의 기명식 보통주
		주식수	800,000
		주식총수 대비 비율(%)	6.52
	전환청구기간	시작일	2023년 02월 18일
		종료일	2025년 02월 11일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건이며, 공정거래위원회 권고에 따라 진행한 공시로 2024년 01월 05일 공시한 기타 경영사항(자율공시)를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식 총수 대비 비율은 2024년 01월 05일 당시 발행 주식 총수 12,263,986주 대비하여 계산하였으며, 전환가액은 전환청구일인 2024년 01월 05일 기준 전환가액입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
케이헤드조합	기타의 특수관계자	회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기를 고려하여 선정	해당없음	6,000,000,000	-

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

매수자명	최대주주와의 관계	전환사채 발행당시 보유 주식		전환에 따라 발행할 주식		비고
		수량	비율(%)	수량	비율(%)
케이헤드조합	기타의 특수관계자	-	-	800,000	6.52	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
케이헤드조합	2	김덕현	0.01	-	-	에스이에코(주)	99.99
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2023	결산기	-
자산총계	-	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	-	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-

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