주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-01-31 16:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131000485
| 금융위원회 귀중 | 2024년 01월 31일 |
| 회 사 명 : | 케이에이치전자 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 배보성 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 부천시 삼작로 107번길 52(삼정동) |
| (전 화) 032)683-7300 | |
| (홈페이지) http://www.khelectron.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 김진수 |
| (전 화) 032)683-7300 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 10 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 02월 18일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 02월 18일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 15,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 7,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 7,000,000,000 | |||||
| 취득 경위 | 기한이익 상실 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 01월 31일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 7,000,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와 협의를 통해 결정됨 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 01월 31일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 자본 효율성 및 현금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 7,500 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 케이에이치전자(주)의 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 933,333 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 7.14 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 02월 18일 | ||||
| 종료일 | 2025년 02월 18일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다.
-당사가 2022.02.18에 발행한 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기는 2025.02.18이며, 재매각일 현재 감자비율에 따른 조정된 전환가액은 7,500원 입니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이헤드조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기를 고려하여 선정 | 해당없음 | 4,000,000,000 | - |
| (주)파일리츠 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기를 고려하여 선정 | 해당없음 | 3,000,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 케이헤드조합 | 2 | 김덕현 | 0.01 | - | - | 에스이컬러컬쳐(주) | 99.99 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 파일리츠 | 1 | 권혁범 | - | - | - | 케이에이치건설(주) | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 62 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 173 | 당기순손익 | -15 |
| 자본총계 | -111 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,000 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240131000485
