출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515002521

분 기 보 고 서

                                    (제 20 기)

사업연도	2023년 01월 01일	부터
	2023년 03월 31일	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2023 년   5 월  15 일

제출대상법인 유형 :	주권상장법인
면제사유발생 :	해당사항 없음

회      사      명 :	전진바이오팜 주식회사
대   표    이   사 :	이  태  훈
본  점  소  재  지 :	대구광역시 달서구 성서공단북로 295
	(전  화)053-593-7191
	(홈페이지) http://www.jjbio.co.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책)부사장      (성  명)우상현
	(전  화)053-593-7191

【 대표이사 등의 확인 】

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
	기초	증가	감소	기말
상장	-	-	-	-	-
비상장	-	-	-	-	-
합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규 연결	-	-
	-	-
연결 제외	-	-
	-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 "전진바이오팜 주식회사"이며, 영문으로는 "JEONJINBIO CO., LTD."라 합니다.

다. 설립일자
당사는 2004년 9월 23일 설립되었습니다.

라. 회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구분	내용
본점소재지	대구광역시 달서구 성서공단북로 295
전화번호	053-593-7191
홈페이지	http://www.jjbio.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부		해당
	벤처기업 해당 여부	해당
중견기업 해당 여부		미해당

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업
당사는 2004년 9월에 설립되어 천연유래소재로 이루어진 라이브러리를 구축하고 이를 이용하여 유해생물에 의한 피해를 예방, 방지하는 피해감소제 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 이러한 라이브러리를 이용하여 생활용품 제품, 동물용품들로 확장하였습니다.
자세한 사항은 동 공시서류의『Ⅱ.사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항
해당사항이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
주권상장	2018년 12월 14일	여(기술성장기업)	코스닥시장 상장규정 제7조

2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

	- 2004년 09월	: 회사 설립
	- 2006년 06월	: 본점 이전(대구 달서구 성서공단로)
	- 2011년 11월	: 바이오사업부 공장 설립(경남 합천군)
	- 2014년 08월	: 축산사업부 인적 분할(신설법인으로 전진팜스토리에서 사업 영위)
	- 2018년 12월	: 한국거래소 코스닥시장 신규 상장
	- 2020년 12월	: 본점 이전(대구 달서구 성서공단북로)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

	- 2004년 09월 23일	: 경상북도 영천시 청통면 계포리247-2
	- 2006년 06월 21일	: 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62, 302호
	- 2020년 12월 24일	: 대구광역시 달서구 성서공단북로 295

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
		신규	재선임
2018년 03월 29일	정기주총	이사 이진우	-	임기만료일 2021년 03월 29일
2019년 03월 26일	정기주총	-	이사 이태훈, 이사 우상현, 이사 최원식,	임기만료일 2022년 03월 31일
2020년 03월 24일	정기주총	-	감사 전용탁	임기만료일 2023년 03월 24일
2021년 03월 22일	정기주총	이사 성정제, 이사 김병일, 이사 이일규, 이사 정대규, 감사 김병준	이사 우상현	임기만료일 2024년 03월 22일, 이사 이진우 사임
2022년 03월 31일	정기주총	-	이사 이태훈, 이사 최원식	임기만료일 2025년 03월 31일

3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

자본금 변동추이는 아래표와 같으며 세부사항은 『III. 재무에 관한 사항』-『7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적』의 가. 증자(감자)현황' 을 참조하시기바랍니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제20기 (2023년1분기말)	제19기 (2022년말)	제18기 (2021년말)	제17기 (2020년말)	제16기 (2019년말)
보통주	발행주식총수	7,048,042	6,840,000	6,341,369	6,042,033	4,795,928
	액면금액	500	500	500	500	500
	자본금	3,524,021,000	3,420,000,000	3,170,684,500	3,021,016,500	2,397,964,000
우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
합계	자본금	3,524,021,000	3,420,000,000	3,170,684,500	3,021,016,500	2,397,964,000

- 2019년도중 전환권행사로 보통주 62,500주를 발행하여 31,250천원의 자본금이 증가하였습니다. - 2020년도중 유상증자로 보통주 1,246,105주를 발행하여 623,052천원의 자본금이 증가하였습니다. - 2021년도중 전환권행사로 보통주 299,336주를 발행하여 149,668천원의 자본금이 증가하였습니다. - 2022년도중 유상증자로 보통주 498,631주를 발행하여 249,315천원의 자본금이 증가하였습니다. - 2023년도중 전환권행사로 보통주 208,042주를 발행하여 104,021천원의 자본금이 증가하였습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구  분		주식의 종류			비고
		보통주	우선주	합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		75,000,000	25,000,000	100,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		7,541,756	-	7,541,756	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		493,714	-	493,714	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	493,714	-	493,714	자기주식 소각
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		7,048,042	-	7,048,042	-
Ⅴ. 자기주식수		-	-	-	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		7,048,042	-	7,048,042	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

해당사항 없습니다.

다. 자기주식 신탁계약 체결  ·해지 현황

해당사항 없습니다.

라. 종류주식(명칭) 발행현황

해당사항 없습니다.

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한 종류주식 수(주)	전환된 보통주주식 수(주)
2021년 06월 21일	-	235,193
2021년 06월 22일	-	64,143
2023년 02월 22일	-	208,042
2023년 04월 13일	-	208,042

5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업의 개황 
당사는 2004년 설립 이래 지속적으로 천연소재 라이브러리를 구축하여 유해생물에 의한 피해를 예방하고 감소시키는 피해감소제 사업을 영위하고 있으며, 이는 Pest Control 산업과 연관성이 높은 사업입니다. 또한 기존 유해동물 및 해충 피해감소제를 연구개발하는 과정에서 축적한 노하우를 바탕으로 생활용품 사업군, 동물용품 사업군으로 사업영역을 확장하는 한편, 신규사업 부문인 기생충(Sea Lice) 피해감소제를 연구개발하여 상용화를 추진하고 있습니다.
이에 당사는 기존 유해동물 및  생활용품 군 관련 사업을 기반으로 어류 기생충 피해감소제 사업을 재도약의 발판으로 삼아, 유해생물 피해감소제 중심의 바이오 전문 회사로서 사업을 지속적으로 확장하여 글로벌 바이오 회사로 성장하고자 합니다.

구분		사업 내용
사업 부문	유해동물 피해감소제 사업군	농작물 및 시설물에 피해를 주는 비둘기, 멧돼지, 고라니 등의 야생 동물에 의한 피해를 감소시켜주는 제품
	생활용품 사업군	일상생활에 필요한 방충 및 방향, 탈취, 항균, 항진균, 섬유 오염제거, 섬유 이염방지 기능, 식기 오염제거 등을 가지는 융합제품
	동물용품 사업군	반려동물용 용품, 의약품, 의약외품, 바이오기술을 담은 사료 제품
신규사업 부문	기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업군	연어에 기생하는 Sea Lice에 의한 피해를 감소시켜주는 제품

(1) 사업부문

(가) 유해동물 피해감소제 사업군
유해동물 피해감소제 사업은 기존 유해동물 퇴치제와는 다르게 유해동물을 죽이지 않고 감각기관을 자극하여 친환경적으로 피해를 예방할 수 있는 새로운 개념의 퇴치 사업입니다. 당사는 피해감소제 개발을 통해 Pest control 산업에서 신규시장 개척, 점유율 확대 및 판매 증대를 목표로 사업을 진행하고 있습니다.

유해동물에 의한 피해는 조류, 멧돼지, 고라니 등에 의한 농작물, 건물, 건축물, 전력시설 등이 입는 피해, 해충(모기 등)으로부터 전염되는 말라리아, 일본뇌염 등과 같은전염병에 이르기까지 다양하며 인류에 막대한 인명 및 재산 상의 손실을 입히고 있습니다.

  

이에 당사는 유해동물을 죽이지 않고 환경 친화적으로 피해를 예방할 수 있는 방법에대해 연구하였고, 유해동물의 생리학적 특성에 기초한 다중감각(시각, 후각, 촉각, 미각)을 자극하여 안전하게 유해생물을 퇴치할 수 있는 소재를 개발하여 천연소재 라이브러리를 구축하였습니다. 그리고 유효성분을 장기간 일정하게 유지시키기 위한 방출속도조절 담체, 캡슐레이션, 유실방지 등의 제형화 기술을 확보하여 유해동물의 접근을 사전에 차단하고 피해를 예방해 주는 유해동물 피해감소제 관련 기술 개발에 성공하였습니다.  

(나) 생활용품 사업군

당사는 강력한 세정력을 기반으로 항균효과와 정전기방지기능을 접목시켜 캡슐형 세탁세제를 출시하였습니다. 세탁세제는 생활용품 사업군으로 일상생활에 반드시 필요한 생필품 으로서 수요는 안정적이나 소비트렌트의 세분화 및 다양화, 복잡한 유통채널환경 변화 등의 영향을 받는 산업입니다.

해충퇴치 기능을 가지는 방충제와 방향 기능을 가지는 방향제를 접목시켜 방충방향제라는 새로운 페러다임의 제품을 피해감소제 응용사업으로서 상용화 시키며, 새로운 니치마켓의 개척, OEM, ODM 등  판매방식을 하이브리드화하여 방향제 시장을 공략하고 있습니다.

당사는 안전한 천연소재를 이용하여 생활용품을 제조하며 본연의 기능 외 방향, 탈취, 항균, 항진균, 정전기 방지 기능 등을 포함하는 동시에 지속력이 우수하고 피부자극이 없는 다목적, 다기능성의 생활용품에 접목하여 문제가 되고 있는 생활 화학제품의대체재로 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품을 공급하고 있습니다.

(다) 동물용품 사업군

반려동물을 가족처럼 아끼는 '펫팸족(pet+family)'의 증가로 이들을 겨냥한 식/의약품, 테마파크 등 다양한 콘텐츠 연관 사업이 유망산업으로 떠오름에 따라당사는 동물용품 산업에 진출하였습니다.

이에 당사는 천연소재 기술을 동물용품에 접목하여 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품등 다양한 반려동물 용품을 빠르게 확장하고있습니다. 자체 개발한 제품, 유통상품등을 포함한 동물용품들을 당사의 마케팅 노하우, 유통채널 및 오프라인매장을 이용하여  판매하며 당사의 매출신장과 동물용품군의 다각화를 이끌고자합니다.

(2) 신규사업부문

기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업사업군
최근 유럽, 미국을 중심으로 소비되던 연어가 중국을 포함한 신흥국을 중심으로 아시아 전역으로 확대되고 있어 연어에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 그러나 연어에 기생하는 Sea Lice에 의한 피해가 매년 증가하는 추세임에도 불구하고 연어를 양식하는 노르웨이 및 칠레에서는 뚜렷한 해결책을 찾지 못해 큰 난항을 겪고 있음을 2014년 당사는 처음 인지하였습니다.

국내외 연구기관에서 독성시험을 수행하여 소재의 안전성을 검증하였으며, 국내 및 노르웨이,영국에 특허등록을 완료하였고, 캐나다, 칠레에서도 특허를 등록중입니다. 차세대 먹거리로 주목받고 있는 연어 관련 산업이 거대화 되고 있는만큼 당사의 Sea lice피해감소제 사업이 본 궤도에 오른다면 회사의 성장성은 더욱 커질 것으로 예측됩니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 

(단위: 천원)

사업부문	매출유형	품목	2023년도 (제20기 1분기 )		2022년도 (제19기 )		2021년도 (제18기 )
			매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중
유해동물 피해감소제	제품매출	조류피해감소제	68,377	2.85%	342,853	4.40%	411,482	12.80%
	제품매출	포유류피해감소제	130,423	5.43%	359,922	4.62%	299,774	9.33%
	제품매출	기타	2,215	0.09%	37,052	0.48%	72,250	2.25%
생활용품	제품/상품	캡슐형 세탁세제	859,996	35.78%	2,569,719	32.97%	1,903,903	59.23%
	제품/상품	이염방지시트, 드라이시트 외	73,349	3.05%	357,168	4.58%	255,336	7.94%
	제품매출	드레스퍼퓸	29,045	1.21%	56,394	0.72%	61,089	1.90%
동물용품	제품/상품	펫사료/펫용품 외	1,213,333	50.49%	3,737,701	47.96%	117,243	3.65%
상품 외		기타	26,510	1.10%	333,368	4.28%	93,285	2.90%
합계			2,403,249	100.0%	7,794,176	100.0%	3,214,364	100.0%

주)상기 생활용품중 캡슐형 세탁세제의 제품은 일부 주문자 상표부착(OEM)방식의 판매로 상대방 및 상표명은 다음과 같습니다. 1) 상대방 : (주)유한양행, 상표명 : 해피홈 파워캡슐 올인원 초고농축 캡슐세탁세제 트리플 2) 상대방 : (주)이노바인코리아, 상표명 : 푸름웰니스 캡슐형 세탁세제 3) 상대방 : (주)씨더블유커머스, 상표명 : 캡슐쏙쏙들꽃향기 4) 상대방 : (주)제이지티, 상표명 : 일일일청 올인원 캡슐세제

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 

(단위: 원)

품 목			제20기 1분기 (2023년)	제19기 (2022년)	제18기 (2021년)
조류 피해감소제	버드프리	내수	19,038	17,713	15,740
		수출	$ 11.05	$ 10.61	$12.09
포유류 피해감소제	대동물피해감소제	내수	14,232	18,822	12,807
		수출	$-	$11.34	$13.29
	소동물피해감소제	내수	8,775	8,494	7,739
		수출	$7.56	$7.62	$6.22
생활용품	캡슐형 세탁세제	내수	220	225	327
		수출	$-	$0.15	$0.24
	드레스퍼퓸	내수	2,548	3,794	11,188
		수출	$-	$1.91	$1.84

3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황

(단위: 천원)

매입유형	품 목	구분	제20기 1분기 (2023년)	제19기 (2022년)	제18기 (2021년)
원재료	계면활성제	국내	106,171	463,193	50,382
	천연유래물질	국내	82,275	254,055	125,728
		수입	-	27,182	-
		소계	82,275	281,237	125,728
	케이스	국내	4,669	10,764	17,210
		수입	-	5,982	10,370
		소계	4,669	16,746	27,580
	기타	국내	36,172	149,816	68,250
		수입	34,875	349,093	31,180
		소계	71,046	498,909	99,430
외주가공비		국내	396	122,922	8,764
		수입	139,802	425,579	771,160
상품		국내	866,657	3,669,012	211,865
		수입	36,937	194,634	29,150
		소계	903,594	3,863,646	241,015
총 합 계		국 내	1,096,339	4,669,762	482,198
		수 입	211,613	1,002,471	841,860
		합 계	1,307,952	5,672,232	1,324,058

나. 원재료 가격변동추이

(단위: 원)

품 목		제20기 1분기 (2023년)	제19기 (2022년)	제18기 (2021년)
계면활성제	국내	2,699	3,014	2,620
천연유래물질	국내	22,697	24,690	39,046
케이스	국내	796	611	405

다. 주요 매입처에 관한 사항

(단위: 천원)

품목		구입처	제20기 1분기 (2023년)	제19기 (2022년)	제18기 (2021년)	특수관계	독과점정도
계면활성제	국내	(주)대영케미 외	106,171	463,193	50,382	아니오	해당사항없음
천연유래물질	국내	남영상사㈜부산지사	6,400	36,060	31,820	아니오	해당사항없음
		㈜한국프라켐, ㈜한빛향료	60,765	191,875	66,690	아니오	해당사항없음
		기타	15,110	26,120	27,218	아니오	해당사항없음
		소계	82,275	254,055	125,728	-	-
	수입	기타	-	27,182	-	아니오	해당사항없음
케이스	국내	영동프라텍 외	-	10,764	17,210	아니오	해당사항없음
	수입	기타	4,669	5,982	10,370	아니오	해당사항없음
외주가공비	국내	기타	396	122,922	8,764	아니오	해당사항없음
	수입	FOSHAN POLYVA MATERIALS CO.,Ltd	139,801	425,579	771,160	아니오	해당사항없음
상품	(주)포파코 외		866,657	3,669,012	211,865	아니오	해당사항없음
	수입		36,937	194,634	29,150	아니오	해당사항없음
기타	국내		36,172	149,816	68,250	아니오	해당사항없음
	수입		34,875	349,093	31,180
총합계		국 내	1,096,339	4,669,762	482,198	-	-
		수 입	211,613	1,002,471	841,860	-	-
		합 계	1,307,952	5,672,232	1,324,058	-	-

※ 당사는 다양한 매입처를 통해서 원재료를 매입하고 있으며 특정 매입처에 의존하고 있지 않아 특정 매입처의 공급중단에 따른 생산차질의 가능성은 낮습니다.

라. 생산능력 및 생산실적 

(단위: EA)

제 품 품목명	구 분	제19기 (2022년)	제19기 (2022년)	제18기 (2021년)
캡슐형 세탁세제	생산능력	247,000,000	123,500,000	123,500,000
	생산실적	2,901,962	12,100,069	332,800
	가 동 율	1.17%	9.80%	0.27%
	기말재고	1,595,124	2,265,784	-
제올라이트형	생산능력	400,000	400,000	400,000
	생산실적	14,528	25,044	25,865
	가 동 율	3.63%	6.26%	6.47%
	기말재고	5,287	964	3,510
겔상형	생산능력	250,000	250,000	250,000
	생산실적	1,057	16,409	17,068
	가 동 율	0.42%	6.56%	6.83%
	기말재고	184	532	-
겔상형(DIY형)	생산능력	133,333	133,333	133,333
	생산실적	12,750	17,585	19,423
	가동율	9.56%	13.19%	14.57%
	기말재고	5,937	1,868	1,900

주1) 생산능력은 제형별 설비의 연간 생산 능력을 근거로 작성하였습니다. 주2) 제올라이트형은 포장단위가 20g ~ 2kg로 다양하여 1kg의 기준으로 단위 환산하여 생산실적 및 기말재고를 작성하여였습니다.

※ 생산능력의 산출근거  

(단위: EA)

품목	주요설비	설비대수	일생산량	연간 생산일수	연간CAPA
캡슐형 세탁세제	생산설비	2대	988,000	250일	247,000,000
겔상형	혼합기	1대	1,000	250일	250,000
겔상형(DIY형)	혼합기	1대	533	250일	133,333
제올라이트형	건조기	4대	1,600	250일	400,000

마. 생산설비에 관한 사항 

기준일 : 2022년 3월 31일

(단위: 천원)

구분	소재지	자산 항목	소유 형태	자산명	기초 가액	당기증감		당기 상각	기말 가액	비고
						증가	감소
본사/ 공장	대구광역시 달서구 성서공단북로 295	기계 장치	자가	[세탁세제] 캡슐형 액체세제 생산설비	767,568	308,547	-	28,945	1,047,169	-
				[겔상형] 혼합 및 인덱스형충진기	42,435	-	-	1,675	40,760	-
				[제올라이트형] 자동계량기&공급장치	61,163	-	-	2,948	58,215	-
				[액상형] 혼합, 충진, 라벨기	17,288	-	-	1,634	15,654	-
				기타	53,719	-	-	2,105	51,614	-
		토지		토지	3,040,998	-	-	-	3,040,998	-
		건물		건물	3,382,096	-	-	22,300	3,359,796	-
계					7,365,266	308,547	-	59,607	7,614,206	-

 

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위: EA, 천원, 천$)

매출 유형	품 목		제20기 1분기 (2023년)		제19기 (2022년)		제18기 (2021년)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
제품	캡슐형 세탁세제	수 출	-	-	14,620	69,982	15,602	74,042
				$-		$55.2		$62.5
		내  수	181,092	860,746	555,374	2,502,203	217,719	1,686,749
		소  계	181,092	860,746	569,994	2,572,185	233,321	1,760,790
	조류 피해감소제	수 출	4,681	62,338	21,691	288,734	22,788	326,639
				$47.8		$227.8		$275.5
		내 수	319	6,039	2,865	54,119	5,325	84,843
		소 계	5,000	68,377	24,556	342,853	28,113	411,482
	포유류 피해감소제	수 출	1,301	14,780	4,015	36,729	7,940	66,119
				$11.3		$28.9		$55.8
		내 수	8,390	115,643	19,098	323,193	20,561	233,655
		소 계	9,691	130,423	23,113	359,922	28,501	299,774
	방충방향제	수 출	-	-	6,768	9,043	22,343	40,169
				$-		$7.1		$33.9
		내 수	26,227	45,092	74,538	133,347	17,475	52,426
		소 계	26,227	45,092	81,306	142,390	39,818	92,595
	동물용품	수 출	-	-	-	-	-	-
		내 수	-	-	151,160	147,388	-	-
		소 계	-	-	151,160	147,388	-	-
	기타	수 출	20	234	100	853	50	840
				$0.2		$0.6		$0.7
		내 수	242	1,981	3,876	36,199	10,579	78,910
		소 계	262	2,215	3,976	37,051	10,629	79,750
상품	동물용품	수출	-	-	513	15,745	-	-
				$-
		내수	288,018	1,213,333	818,284	3,574,568	2,263	109,743
		소계	288,018	1,213,333	818,797	3,590,313	2,263	109,743
	세탁용품	수 출	-	-	4,520	10,776	3,115	5,873
				$-		$8.5
		내 수	10,027	47,572	47,991	213,128	53,679	361,070
		소 계	10,027	47,572	52,511	223,904	56,794	366,943
	기타	수 출	100	20	247,360	38,447	524,340	15,888
				$0.2		$30.3		$13.4
		내 수	2,168	11,061	83,832	354,429	934,890	112,464
		소 계	2,268	11,080	331,192	392,875	1,459,230	128,351
기타		내 수	-	24,410	-	(14,706)	-	(35,066)
합계		수 출	6,102	77,371	299,587	470,308	596,178	529,570
				$59.3		$371.1		$446.7
		내 수	516,483	2,325,877	1,757,018	7,323,867	1,262,491	2,684,794
		합 계	522,585	2,403,249	2,056,605	7,794,176	1,858,669	3,214,364

나. 판매조직
당사는 주요 제품군 중심으로 전문화된 영업 인력을 배치하여 판매를 추진코자 다음과 같이 영업조직을 구성하였습니다.

팀명	구분	수행업무
영업1팀	국내영업	생활용품 및 동물용품 신규 영업 및 고객 관리
영업2팀	국내/해외 영업	유해동물피해감소제, 생활용품 및 동물용품 기생충(Sea Lice) 피해감소제 해외 고객사 신규 발굴 및 유지

다. 판매경로

(1) 유해동물피해감소제

유해동물피해감소제의 국내 판매는 관공서(지방자치단체), 공공기관, 도소매(농자재 대리점, 기타) 및 국외 수출매출로 다양하게 구성되어 있습니다.

(단위: 천원)

매출유형	구분	판매경로	제20기 1분기 (2023년)	비중
제품	국내	관공서, 공공기관	39,371	19.6%
		도소매 / 기타	84,292	41.9%
	국외	-	77,352	38.5%
합계			201,015	100.0%

(2) 생활용품 

생활용품은 대부분 OEM, ODM, 유통대리점(백화점, 마트, 로드샵, 기타), 온라인 유통채널(커머스, 자사몰등),  홈쇼핑등 매출로 구성되어 있습니다.

(단위: 천원)

매출유형	구분	판매경로	제20기 1분기 (2023년)	비중
상품/제품 (세탁용품)	국내	B to B (OEM, ODM외)	618,100	68.2%
		B to C	242,646	26.8%
	국외	-	-	-%
	소계		860,746	95.0%
제품 (방충방향제)	국내	B to B	36,510	4.0%
		B to C 외	8,582	0.9%
	국외	-	-	-%
	소계		45,092	5.0%
합계			905,839	100.0%

(3) 동물용품 

동물용품은 대부분 유통대리점, 온라인 유통채널 매출로 구성되어 있습니다.

(단위: 천원)

매출유형	구분	판매경로	제20기 1분기 (2023년)	비중
상품/제품 (동물용품)	국내	B to C 외	1,072,614	88.4%
		B to B	140,719	11.6%
	국외	-	-	-%
합계			1,213,333	100.0%

라. 판매전략

(1) 사업부문

(가) 유해동물피해감소제 사업군

정부중앙부처인 환경부는 야생동물에 의한 피해예방을 위해 전국 지자체와 함께 매년 예산을 세워 야생동물피해예방사업을 진행하고 있습니다. 당사는 중소기업청의 성능인증을 획득하였고, 조달청으로부터 우수제품으로 지정받아 조달청과의 계약을 통해 나라장터 종합쇼핑몰에 입점하여 지자체 및 관공서에 매출을 하였습니다.
또한, 당사는 전국 관납으로의 홍보 강화 및 영업을 확대하여 관공서 수요를 높이고 조달 입찰을 통하여 지자체, 군납등 을 지속적으로 진행하여 안정적인 매출을 확보 할 것입니다. 또한 일본 및 유럽의 기존 바이어 거래처를 통한 수출 확대를 도모하고,이를 통한 해외 브랜드 인지도 확보를 바탕으로 중국, 동남아, 남미, 중동 등 해외 신규 시장을 개척할 예정입니다.

(나) 생활용품 사업군
생활용품은 소비자 트렌드에 맞춰 다양한 브랜드와 제품 라인업 및 제품 구성의다양화가 요구되는 바, 제품의 다양화 전략을 추구하고 있습니다. 진입초기 기존 선두권 업체의 벤치마킹을 통한 전략적이고 다양한 브랜드 출시와  제품 라인업 을 통해 신규 수요층 확대를 꾀하고 있으며, 홈쇼핑 위주 홍보, 국내외 대형 온라인 쇼핑몰, 자사몰을 통해 당사의 브랜드를 소비자에게 지속적으로 노출시켜 브랜드 친밀도를 높이는 한편 제품 및 브랜드에 대한 신뢰를 바탕으로 고객충성도를 높여 제품의 재구매를 유도해 매출을 증대시킬 계획입니다.

【 생활용품 핵심 판매 전략 】

생활용품 판매 전략

생활용품 사업군중 대표적인 캡슐형 세탁세제는 브랜드 인지도 상승과 낙수효과를 위해 국내  TV홈쇼핑에 전략적으로 접근을 했으며, 이를 통해 점차적으로 매출을 확대 시켜 나갈 계획입니다. 또한, 캡슐형 세탁세제 자동화 생산 설비를 완비하여 독자적인 기술을 바탕으로 연구개발, 디자인, 생산까지 원스톱시스템을 갖추었으며  OEM, ODM등 B2B 판매를 확대하기 위하여 트렌드 파악 및 전략적인 영업활동, 지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발, 품질관리, 품질개선을 통해 판매를 확대하고 있습니다.

(다) 동물용품 사업군
산수유 항아토피 조성물 특허 기술을 이용하여 개발한 반려동물용 샴푸를 포함하여 반려동물 용품을 판매중에 있습니다. 향후, 당사의 천연소재 라이브러리에서 확보된 물질과 기술 노하우를 적용하여 반려동물용 사료 및 사료첨가제를 개발하여 다양한 반려동물 용품을 수출/수입 제조 및 판매를 확대하고 있습니다.

(2) 신규사업부문

기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업

국내의 경우 Sea Lice 피해감소제 시장이 형성되어 있지 않기 때문에 연어 양식산업이 발달한 노르웨이, 칠레, 캐나다 등과 같은 국가 위주로 제품 판매를 진행할 계획입니다. 해당 산업의 특성상 당사의 Sea Lice 피해감소제를 필요로 하는 잠재수요자는 대부분 다국적 대기업인 것으로 판단되며, 이에 당사는 향후 이러한 다국적 대기업을 대상으로 영업을 진행하여 신규로 시장에 진입하고자 합니다.

마. 수주상황

해당사항이 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

1. 파생상품내역

(가) 전환사채 

(1) 보고기간 종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
전환사채	4,650,000	6,400,000
상환할증금	287,454	459,917
전환권조정	(1,556,636)	(2,277,375)
파생상품부채	1,161,338	1,454,477
소계	4,542,155	6,037,019
차감 : 유동성대체	(4,542,155)	(6,037,019)
차감 계	-	-

(2) 보고기간 종료일 현재 전환사채의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제 8 회 무보증사모전환사채
사채액면금액	4,650,000
발행가능 주식수	1,289,875주
발행일	2021.07.09
만기일	2024.07.09
종류	무기명식 무보증사모전환사채
액면이자율	1%
보장이자율	3%
행사가격(주1)	주당 3,605원(사채액면금액의 100%)
행사기간	사채 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지
보유자의 조기상환청구권 (Put Option)	본 전환사채의 사채권자는 본 전환사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2022년 7월 9일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본 전환사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연복리 3%(1년을 365일로 본다.)이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.
발행자의 매수청구권 (Call Option)	- (주2)
행사가액 조정에 관한사항	본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 전환사채 발행일(2021년 7월 9일) 로부터매 3개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 라목에 의하여 전환가격이 조정된 경우에는 그 조정일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 한다. 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상이어야 된다. 명확히 하면, 조정일 전에 라목에 의한 조정 등으로 전환가격이 이미 조정된 경우, 본목에 의한 새로운 전환가격은 조정일 직전일 현재의 전환가격의 70% 이상이어야 한다.

(주1) 전기 중 유상증자로 제8회 무보증전환사채 전환가격이 3,605원으로 조정되었습니다.
(주2) 당분기말 현재 당사의 특수관계인은 제 8 회 무보증사모전환사채에 대한 매수청구권(Call Option)을 보유하고 있습니다.(III. 재무에 관한 사항 -> 재무제표 주석 19 참조)

(3) 당분기 및 전분기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구    분	당분기	전분기
기초	6,037,019	13,414,775
발행액	-	-
상각액	397,373	480,015
전환액(주1)	(701,571)	-
상환액(주2)	(1,190,666)	-
기말	4,542,155	13,894,790

(주1) 당분기 중 제7회 무보증사모전환사채(사채액면금액 1,000,000천원)는 사채권자의 조기상환 청구에 따라 만기전 상환되었습니다. 동 전환사채의 상환금액은 1,117,372천원으로 전환사채 장부금액 1,190,666천원과의 차이금액 73,294천원은 사채상환이익으로 계상하였습니다.
(주2) 당분기 중 제8회 무보증사모전환사채(사채액면금액 5,400,000천원 중 750,000천원)가 전환청구권을 행사로 인하여 보통주로 전환되었습니다. 그 결과, 전환사채 장부금액 514,258천원과 파생상품부채 187,313백만원이 감소하고 보통주 자본금   104,021천원과 주식발행초과금  597,550천원이 증가하였습니다. (III. 재무에 관한 사항 -> 재무제표 주석 20 참조)

(나) 주식기준 보상

당사는 현재 해당사항 없습니다.

2. 파생상품평가손익의 내역

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약

당사는 현재 해당사항 없습니다.

나. 연구개발활동

(1) 연구개발 담당조직

당사는 보고서 작성일 현재 6명이 기업부설연구소 연구진이고, 기술자문 1명으로 총7명이 배치되어 있습니다. 연구개발 조직은 주요 업무를 중심으로 연계하여 3개의 팀으로 구성되어 있습니다.

본 연구진은 다년간 유해생물피해감소제 관련 연구를 수행하여 기술적 노하우를 축적하고 있습니다. 또한, 다양한 연구 네트워크를 구성해 국내ㆍ외 연구기관과 활발한 연구 교류를 하고 있습니다.

[연구개발인력 현황]

(단위: 명)

구분	제20기 1분기	제19기	제18기
기초	7	7	6
증가	-	4	2
감소	-	4	1
기말	7	7	7

[연구개발인력 구성]

(단위: 명)

학력	박사	석사	학사	합계
인원수	2	2	3	7

주) 박사 인력구성 중에는 기술고문 1명, 연구개발 총괄 이사 1명이 포함되어 있습니다.

(2) 연구개발 비용

(단위: 천원, %)

구 분		제20기 1분기	제19기	제18기	비고
비용의 성격별 분류	원재료비	197	45,261	17,501	-
	인건비	55,011	229,910	292,166	-
	감가상각비	-	-		-
	위탁용역비	-	133,167	75,134	-
	기타	47,143	105,873	54,174	-
	연구개발비용 합계	102,351	514,211	438,975	-
	(정부보조금)	-	-	-	-
	보조금 차감 후 금액	102,351	514,211	438,975	-
회계처리 내역	판매비와 관리비	102,351	421,954	363,841	-
	제조경비	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	-	92,258	75,134	-
	회계처리금액 계 *1)	102,351	514,212	438,975	-
	연구개발비용 합계	102,351	514,212	438,975	-
연구개발비 / 매출액 비율 *2) [연구개발비용합계÷당기매출액×100]		4.26%	6.60%	13.66%	-

주1) 회계처리금액은 경상연구개발비(판매비와 관리비)와 무형자산의 개발비로 계상되어 있으며, 정부보조금을 연구개발비용 지출총액 합계에서 차감한 금액입니다. 주2) 연구개발비/매출액 비율은 매출액 대비 정부보조금 차감 후 연구개발비용이 차지하는 비율로 산출하였습니다.

(3) 연구개발 실적 및 진행현황
당사는 피해감소제, 생활용품 등 판매제품 및 선행제품에 대한 연구개발을 진행 중이며, 연구개발실적 및 진행현황은 다음과 같습니다.

(가) 연구개발 실적 

[전진바이오팜의 연구개발 실적]

구분		과제명	연구결과 및 기대효과	상품화 내용
생활용품		친환경, 고효율성을 가진 천연 담체를 이용한 독자적인 방충방향제 개발	-방충기능 외 항균, 방향, 탈취 등의 기능이 부여된 기능성 방충방향제 개발 완료 -기존 방향제, 탈취제를 대체보완 할 수있는 시장 조성을 기대	드레스퍼퓸 샤쉐 (방충방향제)
		기능성 방충방향제
		기능성 보존제 및 방충제 개발
		곰팡이 제거제
		항균 및 병원성인자 억제 기술개발	-식물추출물을 이용하여 항균, 병원성인자 억제, 정전기 방지 등의 기술을 접목 - 식물성 계면활성제를 적용하여 안전하지만 세척기능이 우수한 세제 개발로 시장 선점을 기대	캡슐세탁세제
		우수한 세척력을 가진 세탁세제의 개발
		항균, 탈취, 정전기방지 기능이 접목된 세탁용품(시트)의 개발	-천연유래 식물소재를 이용한 항균 기술과 탈취력 및 정전기방지 기능을 접목하여 생활용품 라인업을 확대함	드라이시트, 이염방지시트
동물용품		식물추출물을 접목한 반려동물용 샴푸개발	-산수유 항아토피 조성물'특허 기술을 접목하여 반려동물 케어제품 출시하여 반려동물 시장 선점을 기대	반려동물용 샴푸
		프리미엄 기능성 반려동물용 사료개발	- 연어의 9배에 달하는 오메가3인 치아씨드 추출물을 함유 - 영양성분별 기능성 사료선택이 가능 - 자연유래 소재 당근, 브로콜리, 파슬리, 호박, 유카추출물등 포함	반려동물용 사료
유해동물피해감소제	조 류	겔상형 조류피해감소제	-수출용 조류피해감소제 리뉴얼  -해외 인증 획득으로 인한 매출증대 기대	닥터배트 버드프리
		제올라이트형 조류피해감소제	-기존제품 개선 (설치 및 제형의 다양화)	새박사
		분말형 조류피해감소제	-종자발아 및 농작물 수확량 증진	씨앗지키미
	포 유 류	식물정유를 이용한 설치류 기피 조성물 개발 및 제형 발굴	-설취류에 의한 창고훼손 및 배설물 등을 통한 오염 감소 및 피해예방	소동물 피해감소제
		액상형 대동물피해감소제	-제품 제형의 다양화	저가형 대동물 피해감소제
		제올라이트형 대동물 피해감소제	-로드킬, 농경지 훼손 등 경제적 손실과 도시 출몰로 인간에 위협, 피해를 입히는 것을 예방	대동물 피해감소제
		고라니 피해감소제		고라니 피해감소제
		제올라이트형 야생동물 피해감소제		야생동물 피해감소제
	해충	모기피해감소제_리필형개발 (지속성을 위한 제형화)	-걸이형 타입으로 실내용(가정용), 실외용 으로 약 45일간 지속 효과를 가지는 모기피해감소제 제품	모티윈디 모노피아
		유해 생물 기피용 친환경 바이오 신소재 개발 및 상품화	-쥐와 개미기피에 효과가 있는 유효물질 선별 및 검증 완료 -개미, 쥐 피해감소제 제품개발에 적용 가능 (계명대학교 공동연구)	-
		유기합성 농약대체 천연물질 이용 꽃매미 유인제제(Lycoma delicatura)의 개발	-꽃매미로 인한 나무 훼손 및 경제적 손실 예방 -접착성 제품으로 효과 증진	닥터꽃매미
기생충		Sea lice피해감소제	-연어에 기생하면서 연어 폐사의 요인이 되는 sea lice 퇴치	Sea lice 피해감소제
파충류		파충류(뱀)피해감소제	-정원, 낚시, 캠핑, 등산시 발생하는 뱀에 의한 피해 예방	파충류(뱀) 피해감소제

(나) 연구개발 진행현황

구분	과제명	기대효과
기생충	Sea lice피해감소제	- 천연소재(성분)를 사용하여 sea lice에 효과를 가지는 소재를 구축하여 제품을 개발 함 - sea lice 퇴치를 위해 사용되고 있는 살충성분의 화학약품 대체제를 개발하고자 함 - 천연소재의 사용으로 자연, 인간 모두에 독성우려를 잠재울 수 있을 것 - 글로벌 신흥국을 중심으로 연어양식업체에 상용화 된다면 큰 부가가치를 창출할 것으    로 예상함

7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황

(1) 특허

No.	구분	내용	특허권자	비고	출원국
1	특허등록	겔상의 조류퇴치용 조성물	전진바이오팜㈜	조류	한국
2	PCT출원	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	한국
3	특허출원	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	유럽
4	특허등록	복분자 추출물을 포함하는 살충제	산자부장관 (특허이전)	방충방향제	한국
5	특허등록	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	호주
6	특허등록	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	미국
7	특허등록	장내효소활성, 내산성, 내담즙성이 우수한 신규 락토바실러스 펜토서스 PL-11균주와 이를 이용한 어류용 프로바이오틱스	전진바이오팜㈜ 경북대학교	기타	한국
8	특허등록	연근의 열수추출물을 함유하는 샴푸와 린스	전진바이오팜㈜ 대구광역시	기타	한국
9	특허등록	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	중국
10	특허등록	설치류 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국
11	특허등록	천연물질로 이루어진 야생동물 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국
12	특허등록	액상형 동물 및 조류 퇴치용 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국
13	특허등록	GEL-TYPE BIRD AVERSION COMPOSITIONS	전진바이오팜㈜	조류	일본
14	특허등록	제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국
15	특허등록	제올라이트를 이용한 설치류 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국
16	PCT출원	제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	한국
17	특허등록	식물정유를 유효성분으로 포함하는 설치류 기피용 조성물	전진바이오팜㈜ 계명대학교	포유류	한국
18	특허등록	조류기피제를 포함하는 종자코팅제 및 상기 종자코팅제로 코팅된 종자	전진바이오팜㈜	조류	한국
19	특허등록	오보바톨 화합물 또는 이를 포함하는 마그놀리아과 식물추출물을 유효성분으로 함유하는 항생제 조성물	전진바이오팜㈜	방충방향제 (TTSS)	한국
20	특허등록	제올라이트를 이용한 대형 유해동물 기피제 조성물	전진바이오팜㈜	포유류	일본
21	특허등록	D 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충  (sea lice)	한국
22	특허등록	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충  (sea lice)	한국
23	특허등록	D 추출물 및 G 추출물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충  (sea lice)	한국
24	PCT출원	D 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충  (sea lice)	한국
25	PCT출원	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충  (sea lice)	한국
26	PCT출원	D 추출물 및 G 추출물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충  (sea lice)	한국
27	특허등록	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충  (sea lice)	노르 웨이
28	특허출원	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충  (sea lice)	칠레
29	특허등록	야생 유해동물 피해 감소제 조성물 및 이의 제조방법	전진바이오팜㈜	포유류	한국
30	특허등록	미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물	전진바이오팜㈜	방충방향제/ 세탁세제	한국
31	PCT출원	미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물	전진바이오팜㈜	방충방향제/ 세탁세제	한국
32	특허출원	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충  (sea lice)	캐나다
33	특허등록	G 추출물 또는 이의 분획물을 포함하는 어류 기생충 감염의 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜	기생충  (sea lice)	영국
34	특허출원	미나리 추출물을 유효성분으로 포함하는 정전기 방지용 조성물	전진바이오팜㈜	방충방향제/ 세탁세제	중국
35	특허등록	치아시드 추출물을 포함하는 호흡기 질환 예방 또는 치료용 조성물	전진바이오팜㈜, (주)포파코	동물용품	한국
36	특허출원	카페인을 유효성분으로 포함하는 설치류 기피제 조성물	전진바이오팜㈜, 경북대학교산학협력단	포유류	한국

(2) 상표권 및 디자인권

No.	구분	내용	특허권자	비고	출원국
1	상표등록	Dr.B.A.T	전진바이오팜㈜	5류	한국
2	상표등록	투네이처	전진바이오팜㈜	5류	한국
3	상표등록	MONOPIA	전진바이오팜㈜	5류	한국
4	상표등록	MONODAY	전진바이오팜㈜	5류	한국
5	상표등록	MONOPIA	전진바이오팜㈜	3류	한국
6	상표등록	MONODAY	전진바이오팜㈜	3류	한국
7	상표등록	MOTEE	전진바이오팜㈜	3류	한국
8	상표등록	To Nature Bird Free	전진바이오팜㈜	-	영국
9	상표등록	To Nature Bird Free	전진바이오팜㈜	-	일본
10	상표등록	파리세지엠 (Paris 16eme)	전진바이오팜㈜	3류	한국
11	상표등록	To Nature 투네이처	전진바이오팜㈜	3류	한국
12	상표등록	향기지키미	전진바이오팜㈜	3류	한국
13	상표등록	브리드캔 (BRIDCAN)	전진바이오팜㈜	5류	한국
14	상표등록	브리드캔 (BRIDCAN)	전진바이오팜㈜	3류	한국
15	상표등록	BRIDCAN	전진바이오팜㈜	5류	중국
16	상표등록	BRIDCAN	전진바이오팜㈜	3류	중국
17	상표등록	paris 16 e	전진바이오팜㈜	3류	한국
18	상표등록	paris 16 e	전진바이오팜㈜	5류	한국
19	상표등록	p16e	전진바이오팜㈜	3류	중국
20	상표등록	p16e	전진바이오팜㈜	5류	중국
21	상표등록	mool	전진바이오팜㈜	3류	중국
22	상표등록	To Nature	전진바이오팜㈜	5류	중국
23	상표등록	WASH & WORKS	전진바이오팜㈜	3류	한국
24	상표등록	WASH & WISH	전진바이오팜㈜	3류	한국
25	상표등록	JOY OF WASH	전진바이오팜㈜	3류	한국
26	상표등록	JOY OF LAUNDRY	전진바이오팜㈜	3류	한국
27	상표등록	p16e	전진바이오팜㈜	3류	한국
28	상표등록	p16e	전진바이오팜㈜	5류	한국
29	상표출원	페디칼(Pedical)	전진바이오팜㈜, (주)포파코	3,5,21,31, 35류	한국
30	상표등록	WASH & WISH	전진바이오팜㈜	3류	대만
31	상표등록	WASH & WISH	전진바이오팜㈜	3류	일본
32	상표출원	네이처플랜 (nature plan)	전진바이오팜㈜, (주)포파코	31류, 35류	한국
33	상표등록	To Nature	전진바이오팜㈜	1류	중국
34	상표등록	To Nature Bird Free	전진바이오팜㈜	1류	중국
35	디자인등록	2WAY 디자인	전진바이오팜㈜	7류	한국
36	디자인등록	3WAY 디자인	전진바이오팜㈜	7류	한국
37	상표출원	헬시온 (healthy on)	전진바이오팜㈜, (주)포파코	31류	한국
38	상표출원	워너밀 (wanna meal)	전진바이오팜㈜, (주)포파코	31류	한국
39	상표출원	엉따숨 UNGDDASOOM	전진바이오팜㈜,	11류	한국
40	상표출원	전진카본	전진바이오팜㈜,	11류	한국
41	디자인출원	세제용 캡슐 / 3WAY 디자인	전진바이오팜㈜,	7류	한국
42	디자인출원	세제용 캡슐 / 3WAY 디자인	전진바이오팜㈜,	7류	한국
43	디자인출원	세제용 캡슐 / 4WAY 디자인	전진바이오팜㈜,	7류	한국

나. 산업의 현황

(1) 산업현황 및 개요

(가) 사업 부문

천연소재를 이용한 유해생물 감소제 시장은 선진국을 중심으로 크게 발달한 산업이며 화학적 퇴치제를 대신하여 안전하고 친환경적인 천연소재를 사용하는 피해감소제와 같은 대체재로 패러다임 시프트가 빠르게 진행되고 있습니다. 이러한 인식 전환은 피해감소제 사업이 지속적으로 성장할 수 있는 토대가 될 뿐만 아니라, 이미 대체재 관련 기술을 보유하고 있는 기업에게는 큰 기회가 될 것입니다.

(나) 신규사업부문

기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업군
Sea Lice를 퇴치하기 위한 관련 시장의 동향을 살펴보면, 다국적 기업들은 Sea Lice를 제거하기 위해 Azamethiphos, Dilfubenzurone, Deltamethrin 등과 같은 살충성분을 포함하는 제품을 개발하여 주로 판매하고 있으며, 이러한화학적제제 위주로 Sea Lice 퇴치제 시장이 형성되어 있습니다.

그러나 독성, 환경오염, 무분별한 약제 사용으로 인해 내성이 증가하고 있어 Cleaner Fish(천적 물고기), 수압 및 수온의 변화를 이용한 다양한 퇴치 방법 등을 연구개발하고 있습니다. 그러나, 경제적 부담이 크고 Sea Lice 퇴치과정에서 연어의 소실율이 높아 새로운 대체재의 개발이 필요함에도 불구하고 뚜렷한 대책이 없는 상황입니다.

현재, 당사는 천연소재를 이용해 Sea lice에 의한 피해를 감소시키는 원천기술을 확보하여 기생충(Sea lice) 피해감소제를 개발완료하였습니다.

(2) 산업의 특성

당사가 영위하는 천연물 및 천연유래 소재 라이브러리를 이용한 유해생물 피해감소제와 이를 기반한 응용기술인 생활용품 산업, 동물용품산업은 다음과 같은 특징이 있습니다.

(가) 시장의 확장성

①  피해감소제 산업

현재 피해감소제 산업은 시장이 완전하게 형성되지 않은 도입 단계로 앞으로 적용 가능한 유해생물군이 많기 때문에 무수히 많은 유해생물을 대상으로 신규 제품의 개발 및 확장 가능성이 매우 높습니다.

 

당사는 유해생물의 감각기관을 자극하는 소재선별 기술을 장기간 연구하여 약700여종 이상의 유효물질 라이브러리 데이터베이스를 구축하고, 타겟이 되는 새로운 유해생물 출현 시 효과적으로 퇴치할 수 있는 소재 기술과 지속력 강화를 위한 제형 기술을 보유하고 있어 단시간 내 효율적으로 빠르게 개발할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
 

또한 피해감소제 산업은 융합 기술을 활용한 제품 간 접목을 통해 새로운 형태의 제품으로 출시가 가능하기 때문에 기존과는 전혀 다른 새로운 분야로 진출이 용이해 시장 확장성도 큰 산업입니다.

② 생활용품 산업

당사가 개발 ·제조·판매 중인 주요 생활용품은 캡슐형 세탁세제와 방충방향제입니다. 캡슐형 세탁세제는 수용성 필름 속에 초고농축 액체세제를 정량 밀봉한 제품이며, 기존 방향제, 탈취제를 대체하는 방충기능과 방향제를 접목시킨 제품으로 드레스퍼퓸, 옷장샤쉐 등의 제품입니다.

생활용품산업은 폭 넓은 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로 수요가 안정적으로 발생하고, 점차적으로 유통환경의 변화, 제품의 다양화, 소비자들의 가치에 따라 제품확장성이 높은 산업입니다. 반면  마케팅 전략, 제품의 가격 등에 따라 상표전환율이 매우 높은편이라 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이고 판매방식의 다양화를 꾀하고 있습니다.

생활용품 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 차별화된 제품, 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다. 또한 유통의 경우 대형 유통채널에 대한 의존도가 높아 수익성이 낮아지고 기업간 경쟁이 치열한 산업 구조를 가지고 있었습니다. 그러나 최근에 온라인/오프라인 판매, 홈쇼핑, 수출 등 판매채널 다각화로 수익 구조가 점차 개선되고 있습니다.

당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품을 바탕으로 수익성 제고를 추구하고 있는 상태이며, 빠르게 변화하고 있는 소비자의 가치와 트렌드 그리고 유통환경의 변화에 발맞추어 혁신적인 제품을 개발하여 차별화를 구축해 나가고 있습니다.

일반적인 생활용품은 소규모 설비로 생산이 가능하여 시장 신규진입이 매우 용이하여 소규모 기업들도 자유로이 시장에 진입하고 있습니다. 그러나 캡슐형 세탁세제는소규모설비가 아닌 공정별 일관된 생산설비에 의해 생산이 이루어짐으로써 설비투자에 비교적 많은 비용이 소요됩니다. 또한 판매의 대부분이 소매점,도매점을 통해 이루어져 체계적인 유통조직이 필요하기 때문에 중소기업의 신규 진입이 용이하지 않은 산업이라 할 수 있습니다.

③ 동물용품 산업

반려동물을 가족처럼 아끼는 '펫팸족(pet+family)'의 증가로 이들을 겨냥한 식/의약품, 테마파크 등 다양한 콘텐츠 연관 사업이 유망산업으로 떠오름에 따라당사는 동물용품 산업에 진출하였습니다.

이에 당사는 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품등을 빠르게 확장하여 제조 및 수출/수입, 도/소매 판매를 통한 수익성 제고를 추구하고 차별화된 시스템 및 제품을 통한 동물용품 산업 시장을 선점할 계획입니다.

(나) 인체 및 동물에 무해한 친환경산업

천연소재를 사용하는 당사의 피해감소제는 심각한 환경오염이나 생태계 교란을 일으키지 않으므로 환경친화적인 산업이라 할 수 있습니다.

 

살충제, 살서제 등 기존 유해생물 퇴치방식의 가장 큰 문제점은 독성입니다. 주로 사용되는 유기인계 화학물질 등은 유해생물에 직접적인 피해를 주어 퇴치 효과는 높으나 무분별한 사용에 따른 내성으로 장기간 사용 시 효과 감소, 생태계 파괴 등으로 인한 2차 피해 및 독성물질의 체내 축적으로 인류의 건강에 악영향을 끼치게 됩니다.

 

이러한 이유로 최근 무해하지만 퇴치 효과는 높은 제품의 필요성이 제기되면서 안전한 천연소재를 사용하는 피해감소제와 같은 산업군이 미래의 성장동력이 될 것으로 판단됩니다.

(다) 기존 시장을 보완, 대체하는 신사업

피해감소제 산업은 살충제, 살서제를 비롯해 각종 살생물제 및 수렵, 덫, 전기목책기 등을 이용한 기존의 퇴치방식의 문제점을 보완하고 대체하고자 만든 산업입니다.

 

당사는 기존 제품의 효과, 비용, 독성 문제를 인지하고 이를 해결하고자 피해감소제를 개발하였고 새로운 시장을 개척해 나가고 있습니다. 예를 들어, 기생충(Sea Lice)피해감소제의 경우 기존 Sea Lice 퇴치제의 새로운 대안이 될 수 있습니다.

 
(3) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인

유해생물피해감소제는 주로 전력, 철도, 공항 시설물 등 공공재를 훼손시키는 유해동물에 의한 피해를 감소시켜 주는 제품으로서 경기 변동에 상관없이 사용되는 제품입니다.

생활용품 및 반려동물용 용품은 기본적으로 생활환경의 개선 또는 유지를 위한 제품특성상 생활에 꼭 필요한 생필품으로 경기 변동 및 계절적 영향을 받지않는 산업입니다.

다만, 당사의 제품 중 계절적인 변동이 있는 제품은 유해생물피해감소제 제품군 중 농업용에 사용되는 제품이 일부 있습니다. 농업용 제품은 야생동물 피해가 많은 육묘기, 농작물 수확기와 같은 농번기에는 피해감소제에 대한 수요가 늘어나고 농한기인 겨울철에는 수요가 줄어드는 특성이 있기 때문에, 봄에서 가을까지 제품 판매가 활발히 이루어지며, 겨울에는 제품 판매가 감소할 수 있습니다. 그 외 조류피해감소제  및 방충방향제는 계절적 요인에 영향은 크지 않습니다.

다. 국내외 시장여건

(1) 시장의 성장성 및 안정성

(가) 사업부문

① 유해동물 피해감소제 사업

Market Insider & Rentokil 보고서에 의하면 전세계 Pest Control 시장규모는 2014년 기준 USD 14.4bn을 기록한 이후 2023년까지 연평균 5.4%로 성장하여 2023년에는 USD 23.19bn을 기록할 전망입니다. 또한 당해 보고서에 따르면 조류 피해감소제산업 규모는 전체 시장규모의 약 3.0%,  설치류 피해감소제 산업 규모는 전체의     약  8.0%입니다.

【 전세계 Pest Control 시장 규모 】

(단위: USD billion)

세계 pest control 규모

주) 출처: The Global Pest Control Market is Projected to Grow, 2017.02., Markets Insider)

Alliedmarketresearch.com 의 Global Pest Control Market opportunities and forecasts, 2018-2025에 의하면 2017년 $18,214.7million, 2018년 Global pest control market $19,156.59million, 2025년까지 연평균 성장률(2018-2025) CAGR 5.15%로 약 $27,234.65million 기대된다.

② 생활용품사업

- 세탁용품 관련 사업
 생활용품은 필수 소비재로 생활밀접형 제품의 특성상 수요가 꾸준히 유지되는 안정된 시장입니다. 제한된 시장규모내에서 신규 중소형 업체 및 다국적 생활용품 기업들이 진입함에 따라 경쟁은 점차 치열해지고 있는 상황입니다.

【 전세계 캡슐세제 시장현황 】

전세계 캡슐세제 시장현황 출처 : Statista (Laundry detergent pods market value worldwide from 2019 to 2025)

Grand View Research (Laundry Detergent Market Worth $205.2 Billion By 2025)에 의하면 전 세계 세탁세제 시장은 2016년 약 1,333억 달러(약 160조)이며, 연간 4.9%로 성장중이며, 2025년 약 2,052억 달러(약 245조)로 예상됩니다. Grand View Research (Laundry Detergent Pods Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product)에 따르면 그 중 캡슐세제는 2020년 약 98억 달러이며, 2025년 약 124억 달러로 예상되며, 비중은 약 6%입니다. 아직은 액체세제 약 60%, 가루세제 약 30% 차지하고 있으나, 2019년 북미에서 캡슐세제 시장은 약 35% 점유로 선진국에서는 수요 증가 지역이 점진적으로 증가하고 있습니다.

【 국내 세탁세제시장현황 】

국내 세탁세제 시장현황

 
닐슨코리아에 따르면 국내 세탁세제 시장규모는 액체세제, 분말세제 등을  포함하여2018년 기준 3,300억원 이며, 퍼실 (독일 세제브랜드)이 2014년 부터 지난해까지 국내액체 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다. 또한, 국내 세탁세제는 분말세제에서 액체세제 중심으로 빠르게 변화되고 있으며, 현재 고농축 세제, 태블릿 세제, 캡슐형 세제등의 저용량으로 고효율성을 나타내는 제품들이 지속적으로 출시되고 있습니다. 

【 국내 세탁세제 시장현황 】

캡슐세제 국내시장 규모 출처 : 경기신문(kgnews.co.kr), 닐슨코리아(2021), 유로모니터 가공

 
국내 세탁세제 시장규모는 2022년 기준 7,140억원으로 CAGR 21%성장하였고,
국내 캡슐세제는 464억원(E)으로 CAGR 21%보여주고 있으며 국내 세탁세제 시장에서 캡슐세제는 8.1%를 차지하고 있습니다.

【 국내 세탁세제 시장현황 】

캡슐세제 국내시장 규모1 출처 : 경기신문(kgnews.co.kr), 닐슨코리아(2021), 유로모니터 가공

- 방충방향제 사업

Marketline & KPMG 보고서에 따르면 전세계 방충제와 방향제는 세계 가정용품 시장의 하위 시장에 속해 있습니다. 세계 가정용품 시장은 연평균 성장률 3.3%로 증가하여 2018년에는 USD 2,087bn를 형성할 것으로 전망되는 가운데, 방충제 산업 및 방향제 산업은 전체 가정용품 시장의 약 9.0% 및 4.0%를 차지하며,  각각 USD 188bn 및 USD 83bn 규모를 형성할 것으로  예상됩니다.

  

【 전세계 방충방향제 시장 규모 】	【 국내 방충방향제 시장 규모 】
(단위: bn$)	(단위: 억원)
세계 방충방향제 규모	국내 방충방향제 규모
주) 출처: Chemical Sector Research Washing and Cleaning Preparations, 2015, Marketline&KPMG	주) 출처: 국가통계포털 KOSIS

③  동물용품사업

한국농촌경제연구원의 '반려동물 연관산업 발전방안 연구보고서'(2017년 10월)에 따르면 2017년 전국 1,952만 가구 중 574만 가구에서 개 632만마리, 고양이 243만 마리를 기르고 있는것으로 추정하고, 전체 반려동물 사육 마릿수는 약 874만 마리, 반려동물 사육 인구수는 약 1,481만 명으로 추정됩니다.

KB금융지주 경영연구소에 따르면 반려동물 양육비에서 가장 큰 비중을 차지하는 항목은 '사료비'(33.4%)와 '간식비'(17.8%)로 식비관련 지출이 절반 이상인 것으로 나타났습니다. 

【 반려동물 연관산업 규모 전망 】

반려동물 연관산업 규모 전망

주) 출처: 한국농촌경제연구원 반려동물 연관산업 발전방안 연구 2017.10.

한국농촌경제연구원 반려동물 연관산업 발전방안 연구내 반려동물 연관산업 규모 전망에 따르면 2022년 4조1,739억원에서 2027년에는 약6조원대로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 특히 당사의 동물용품 사업은 2022년 예상 시장금액 4조1,739억원중 당반기에 0.026%(11억원)를 점유하고 있습니다.

(나) 신규사업부문

기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업 

【 양식 및 야생 연어 공급량 】

양식 및 야생 연어 공급량

주) 출처: Salmon Farming industry Handbook 2021

연어는 전세계적으로 가장 많이 소비되는 어류로 Salmon Farming industry Handbook 2021따르면, 유럽과 북미는 대서양 연어의 가장큰 신흥 시장으로 전통 시장보다 빠른 속도로 성장하고 있다.
2021년 부터 2020년까지 전세계 연간 성장률(CAGR)6%이고, 2020년 부터 2024년 까지 연간 성장률은 약 4%로 예상하였습니다.  2020년 양식연어의 총 공급량은 265만톤을 초과하였습니다.

【 Sea lice의 의학적 치료와 비의학적 치료  】

frequency of medicinal vs non-medicinal treatments

주) 출처: Salmon Farming industry Handbook 2021

Sea Lice의 치료를 위해 사용된 치료 중 2020년 비약물이 64%였고, 이는 2015년 12%에 비해 사용량이 크게 증가하면서 의약품의 사용은 감소하였습니다. Sea Lice의 치료를 위해 빈번하고 과도한 의약품을 자주 사용하면 환경에 부정적인 영향을 미칠 수있으며, 다만 절대적으로 필요한 경우에만 항균제를 한정적으로 사용 하고 어류의 감염병 예방 및 조절을 위해 더 나은 개선방안을 지속적으로 개발하여야 합니다.

(2) 경쟁상황

(가) 기존사업부문

① 유해동물피해감소제 사업군
피해감소제 제품을 활용한 전문적인 유해동물 퇴치에 대한 높은 수요를 토대로 관련 서비스 산업이 발달하였으며, 해외의 경우 야생동물 보호, 자연환경 보전에 대한 인식이 선진화되어 있어 생태계의 교란을 최소화한 유해동물 퇴치법에 대한 관심도가 국내에 비해 높습니다.

Pest Control 시장 내 대부분의 경쟁사는 방역 서비스업을 주 사업으로 제공하지만, 당사는 Pest Control 시장 내에서 피해감소제라는 새로운 퇴치방식 도입을 통해 기존의 퇴치방식을 보완하거나 대체하는 등 새로운 사업분야를 구축하였습니다.

② 생활용품 사업군

생활용품중 국내 세제 시장은 대기업 주도형 시장으로서 과점 형태를 나타내고 있습니다. 이는 세제 산업이 설비투자에 많은 비용이 소요되고 경쟁이 치열하여 후발주자들이 산업에 진입하기 어렵기 때문입니다.

생활제품 중 최근 가습기 살균제, 옥시 사태 등 살생물 물질이 사회적으로 이슈화되면서 화학성분 사용의 제한에 따라 많은 제품이 시장에서 판매 중단 또는 철수하였으며, 점차 강화되는 규제로 인해 시장에서 철수하는 기업들이 많이 발생할 것으로 예상됩니다. 앞으로는 시장의 변화에 따라 제품의 양적인 측면보다 질적인 향상이 요구되고 있으며, 안전하고 기능성이 부각된 제품을 보유하고 시장에 제공할 수 있어야 합니다.

당사는 오랜 기간 동안 소재 라이브러리 기술을 통하여 안전성을 갖추었으며, 국내 및 해외로 판로를 확대하고 있는 바, 향후 시장에서 경쟁적 우위를 점할 수 있는 기회가 있을 것으로 판단하고 있습니다.

1)  캡슐 형태의 세탁세제 편리성 및 제품 특성
당사는 천연소재 분야의 원천기술을 기반으로 식물에서 유래된 계면활성제를 사용하여 만든 캡슐형세탁세제로, 캡슐 1개로 세가지 기능을 동시에 가지는 3in1 기술을 바탕으로, 우수한 기능을 가진 양질의 제품을 국내외로 공급하고 있습니다.

글로벌 소비 시장을 선도하는 선진국의 경우 액체세제에서 캡슐형 세탁세제의 비중이 점차 높아지고 있는 것으로 확인 됩니다. 또한, 국내 대기업에서도 액체세제 뿐만 아니라 캡슐형 세탁세제를 동시에 신제품으로 출시하고 있으며, 그 비중도 점차 확대되고 있는 추세입니다.

캡슐형 세탁세제는 세탁기 세제 투입구의 청결 유지가 가능하고, 특별한 계량을 하지않아도 되는 제품으로 누구나 손쉽고 간편하게 세탁할 수 있는 장점이 있습니다. 당사는 세척력, 미세플라스틱과 같은 유해물질 불검출은 물론 비건 V라벨, 독일 더마테스트 등 다양한 인증을 획득한 경험이 있고 캡슐형 세탁세제의 기술력과 안전성을 확보하고 있습니다.

2) OEM(주문자 위탁생산), ODM(제조업자 개발생산)등 유통채널 

 

캡슐형 세탁세제의 유통채널은 OEM(주문자 위탁생산), ODM(제조업자 개발생산) 등의 방식으로 판매하며 OEM(주문자 위탁생산), ODM(제조업자 개발생산)형태의 발주기업들은 제조위탁으로서 엄격한 기준의 제품 품질요건, 체계화된 생산설비, 제조 인력의 운영등 다양하고 심도있게 검토 심사한후 발주합니다.

현재 당사는 대기업들과 거래 관계를 지속하며 확대해가고 있습니다. 특히 OEM(주문자 위탁생산), ODM(제조업자 개발생산)공급망의확대는 당사 제품의 품질, 납기준수가 충분한 경쟁력을 갖추고 있으며, 제품 품질에 대한 로얄티가 높은 고객층을 확보하고 있으며 제품의 하자 및 불량에 따른 고객의 불만 사항이 적다는 것을 반증하고 있습니다.
 

또한, 현재의 온라인 판매, 홈쇼핑, 오프라인 매장 판매 등에 국한되지 않고 국내에서는 편의점, 다이소와 같은 1인 가구를 타겟으로 하는 소포장 제품의 유통, 국외로는 수출 채널 다변화 등을 계획하고 있습니다.

③ 동물용품 사업군  

핵가족와 1인 가구가 증가하면서 반려동물을 기르는 사람들이 빠르게 증가하고 있으며, 반려동물의 건강과 관련한 비즈니스는 경제의 고도화 및 가족의 구성원으로서의 동물의 지위 상승으로 인하여 매년 급격히 성장하고 있습니다.

따라서 동물과 관련한 비즈니스에서 가장 중요한 것은 동물이 필요한 것이 무엇인지를 캐치하여 동물의 보호자에게 그 내용을 전달하고 관련 재화나 용역을 구매하게 하는 것입니다. 말하지 못하는 동물이 어떠한 상태인지 어떠한 것이 필요한지를 가장 효율적으로 전달할 수 있게 마케팅조직이 체계적으로 홍보, 유통하며 제품의 공급을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 상품 개발 과정부터 연구개발부서에서 적극적으로 참여하여 기획하고 추천하는 제품으로 포지셔닝한 제품을 공급하고자 관련 제품을 개발 중에 있습니다.

(나) 신규사업부문

기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업군

국내의 경우 연어 양식 규모가 작고 아직 Sea Lice의 피해가 없어 Sea Lice 피해감소제 개발 자체가 이루어지지 않았으므로, 시장이 존재하지 않아 국내 업체에서는 당사가 해당 사업을 영위하고 있는 유일한 회사인 것으로 파악됩니다.

해외의 경우 연어양식업을 주력으로 하는 국가마저 살충성분을 사용하거나 물리적 퇴치법을 병행하면서 사업을 운영하고 있으나, 한계를 넘어서지 못하는 실정입니다.

라. 회사의 경쟁력

(1) 사업 부문

(가) 유해동물 피해감소제 사업군
당사는 천연소재 라이브러리를 전문적으로 구축하고 피해감소제 사업을 수행해왔으며, 기술 중심의 제품화를 목적으로 하는 특성상 전문화된 경험과 기술이 풍부한 인적자원을 보유하고 있습니다. 또한 소재와 제형의 복합 기술을 보유하고 연구기법 및 인프라가 잘 구축되어 있어 산업 상황에 맞추어 사업의 다양성, 확장성 측면에서 우위를 확보하고 있는 것으로 사료됩니다.

국내의 경우 영세업체 위주로 조류 및 멧돼지에 대한 제품군 개발이 완료되어 있으나, 기술적 한계 및 연구 인프라의 부족으로 새로운 제품의 개발 및 확장에 소극적인 것으로 조사되었고, 당사는 연구개발을 통한 제품화부터 유통까지 책임지고 있어 일반 유통업체와 차별성을 갖고 있습니다.

【 유해동물 피해감소제 경쟁업체별 기술수준 】

구분		경쟁업체	경쟁업체 기술 수준		전진바이오팜 기술 수준
조 류 피 해 감 소 제	국내	이지플렉스	- 촉각, 후각, 미각 자극 기술	- 경쟁사의 경우 조류의 후각, 미각, 촉각 등을 자극하는 기술을 보유하고 있으나 제형의 다양성이 부족함 - 소규모 영세 업체이며 기술투자의 어려움이 있고 전문연구인력 및 인프라를 구축하는데 한계가 있어 지속적인 기술개발에 어려움이 있는 것으로 파악됨	- 당사는 시각, 후각, 촉각, 미각을 동시에 자극하는 다중감각자극 천연 소재를 활용해 유해조류를 퇴치하고 있어 타사 대비 효능이 우수함. - 또한 피해감소제 특성상 야외환경에 설치하는 경우가 많아 눈이나 비가 오는 환경에서 제품이 유실되거나 변성되는 것을 방지하기 위해 유막형성 기술과 미생물에 의한 제품 변성을 방지 기술을 보유하고 있음. - 피해감소제 업계에서 유일하게 신제품(NEP) 인증을 받았고 조달우수제품으로도 인증을 받아 그 기술력을 인정 받고 있으나 타사의 경우 이러한 인증이 존재하지 않음.
		노텍바이오	- 시각, 후각, 미각 자극 기술
	국외	Rentokil (미국)	- Capsaicin을 이용한 기술 - 촉각자극을 이용한 기술	- 대부분 접촉자극 위주로 제품이 개발되어 있어 제품의 효능이 국내 조류피해감소제의 효능에 미치지 못하고 있는 실정임 - 제품의 제형이 변성 및 유실방지를 위한 기술을 보유하고 있지 않은 것으로 조사됨
		Bird Barrier (미국)	- Peppermint, citronella oil, agar beeswax 이용한 촉각 자극 기술
		Bird-X (영국)	- Polybutene을 이용한 기술
대 동 물 피 해 감 소 제	국내	Vinlyhouse	- 목타르, sodium polyacrylate 등 - 후각 자극 이용	- 단일감각 위주로 제품이 개발되어 있음 - 제품을 걸어 사용하는 형태의 제품이기 때문에 설치에 많은 시간과 노동력이 필요함. - 사용 후 제품을 수거해야 하는 불편함이 있음. - 사업장이 영세하여 기술개발에 한계가 있음 - 생산공정관련 기술이 부족 대량생산에 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됨. - 유효물질의 지속성을 높여줄 기술 부족 - 외부 환경에 의해 소실의 위험이 높음	- 천연소재 라이브러리 구축을 통해 천연소재에 대한 정보를 데이터베이스화하여 제품의 개발 및 업그레이드를 손쉽고 빠르게 할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있음. - 천연광물(제올라이트)을 사용해 제품 제형으로 비료처럼 손으로 뿌려 사용할 수 있어 편리함. - 천연광물을 사용한 제형이므로 제품회수의 번거로움이 없는 친환경적인 제품임. - 다중감각자극으로 효과 극대화 - 제올라이트를 담체로 사용해, 유효물질의 지속성이 높고, 유효 물질 소실 위험이 낮음
		노텍바이오	- 천연소재 이용 기술 - 후각, 미각 자극 기술 - 담체 기술
	국외	SHIMIZU (일본)	- Silane siloxnae water 이용  - 멧돼지피해감소	- 단일감각 위주로 제품이 출시되고 있으며 제품 설치의 어려움이 있음 - 일본을 제외한 미국의 경우 멧돼지 피해감소제에 대한 제품이 없으며 사슴 피해감소제가 출시되고 있음 - 천적의 배설물을 이용한 피해감소제의 경우 효과 지속기간이 짧은 것으로 조사됨.
		Woodstram (미국)	- Whole egg solids 이용  - 사슴피해감소
		Shakeaway (미국)	- Coyote urine, fox urine 이용 - 사슴피해감소

(나) 생활용품 사업군

① 세탁세제

캐나다를 비롯한 북미의 경우 세탁용 세제시장이 꾸준하게 증가하고 있고,  액체세제가 널리 애용되고 있으며 특히 고농축 제품의 수요가 많은상황 입니다. 제품 사용 소비자들의 편리성 추구 경향이 강해지면서 최근에는 캡슐형 세제 등 다양한 제품들이 출시돼 소비되고 있고, 특히 강력한 고기능성 제품들이 인기를 끌며 고농축 캡슐형 세탁세제에 대한 수요가 증가하고 있는 상황입니다.

당사는 천연소재 분야의 원천기술을 기반으로 개발한 캡슐형 세탁세제는 식물에서 유래된 계면활성제를 사용하여 개발하였고, 캡슐 1개로 세가지 기능을 동시에 가지는 3in1 기술을 바탕으로, 우수한 기능을 가진 양질의 제품을 국내외로 공급하고 있습니다. 이에 캡슐형 액체 세탁세제 시장에서 의 선두주자로서 리드할 것을 기대합니다.

【 캡슐세제 경쟁업체별 기술수준 】

구분	경쟁업체명	제품명	기술개발 내용
캡슐형 세탁세제	전진바이오팜	워시앤위시 젤리캡슐세제, OEM, ODM 제품	- 3way(세탁세제, 섬유유연제, 향기) - 7가지 고농축 천연 효소로 6배 강한 세척력 - 유해균을 억제하는 항균기술담아 살균력 99.9% - 유해물질 무첨가(8無), 피부저자극, 천연 계면활성성분, 중성   세제로 피부에 자극이 적고 섬유를 부드럽게 관리. - 세균의 병원성 인자를 억제하는 소재기술(TTSS) - 천연소재를 이용한 정전기 방지 기술 - 식물성 계면활성제를 적용하여 안전하고 세척기능이 우수함
	Henkel	Persil	- 2way(세탁세제, 브라이트닝기능),  ES효소보호막 - 고농축 포뮬러, 보플생성 방지, 형광증백제 무첨가
	P&G	아리엘	- 3way(세탁세제, 섬유유연제, 향기), 얼룩 누른때 제거 - 50배 항균, 100종류의 오염물제거
	LG생활건강	테크	- 4대 얼룩에 강력한 생활오염제거 4중효소 함유 - 고농축 포뮬러
	제이엔코스	엘모트	- 간편한 세탁, 강력한 세척, 7중파워효소 함유, 6배 농축 - 알러젠 FREE 프레쉬 퍼퓸향기, 유해성분 10가지 불검출

②  방충방향제

우리나라는 국민의식 수준이 향상되고 선진화되면서 환경과 안전에 대한 인식 변화 및 규제의 강화가 심도있게 다뤄지고 있습니다. 이러한 변화들은 환경친화적으로 변해가는 사회의 성향을 잘 나타내주는 현상으로 새롭게 전개되는 해충 퇴치방식에 대한 선호도가 증가하는 추세입니다. 또한 당사는 이러한 사회적 변화 및 시장의 변화를 충분히 반영하고 적극적으로 대처할 수 있는 능력을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

당사는 이러한 사회적 변화에 발맞추어 공인시험기관을 통하여 제품의 효능 및 안전성 검증을 완료하였습니다. 또한 타 회사에서 보유하고 있지 않은 시험 항목을 당사에서 선제적으로 수행하였고, 국내에 이어 해외에 제품을 출시하는 등 향후 세계 다양한 국가로의 사업 확장이 기대됩니다.

【 방충방향제 경쟁업체별 기술수준 】

구분		경쟁업체	경쟁업체 기술 수준		전진바이오팜 기술 수준
방 충 제	국 내	Reckitt Benckiser	- Empenthrin 이용	- 위해성이 높은 살충성 화학성분(물질)을 이용하여 방충의 효능을 나타냄 - 화학성분의 사용으로 환경오염, 인체 독성, 불쾌취 등의 문제를 야기함 - 방충을 목적으로 하는 해충에 내성의 발생위험 증가	- 천연소재를 이용하여 유해해충을 죽이지 않고 기피시키므로 내성, 환경오염, 독성 의 위험이 낮아 안전함. - 방충제 효과를 가지는 동시에 항균, 항진균, 정전기방지 등의 기능 추가한 올인원 제품임. - 병원성 세균을 죽이지 않고 병을 일으키는 인자만 제거하는 TTSS 억제 천연소재 적용 - 일본, 중국 공인시험기관으로부터 해충 기피 시험을 완료해 효능을 검증함
		팜클	- 에틸부틸아미노프로피오네이트  등 이용 방충 및 살충제 기술
		크린스타	- 나프텔렌, 시트로넬라 이용
	국 외	KINCHO	- 살충성분 empenthrin 이용
		ENOZ	- 발암물질 naphthalene 이용
		Rentokil	- 살충성분 transfluthrin 이용 - 살충물질 permethrin 이용
방 향 제	국 내	P&G	- 방향ㆍ탈취기술 - 미생물억제제(보존, 항균) BIT,  DDAC를 사용한 항균기술	- 천연소재를 이용한 방향제의 개발 미흡 - 효능 및 효과를 나타내는 주원료는 살생물질로서 유기합성 화학물질을 사용함 - 항균 기능을 위해 사용한 MIT, BIT, DDAC 등의 살생물질의 경우 인체에 유해한 것으로 밝혀져 있으며 현재 다른 물질로 대체하는 추세에 있는 것으로 조사됨. - 대부분 방향제 및 탈취 기능 외 다른 기능은 보유하고 있지 않음	- 천연소재를 이용하여 제품의 효능 및 효과를 나타냄 - 환경오염 및 인체 유해성분 불검출 - 방향 기능 외 항균, 항진균, 방충, 탈취 등 다양한 기능이 동시에 발휘됨 - FFRC기술을 이용하여 방향성 유효물질이 지속적으로 서서히 방출되도록 해 향 지속력이 우수함 - 다양한 천연소재 라이브러리와 항료를 보유하고 있어 빠르게 제품을 업그레이드하거나 신규 제품 개발이 가능함
		S.C. Johnson	- Triethylene glycol  방향기술
		Henkel	- 카라기난 이용 젤 및 방향기술
	국 외	P&G	- Cyclodextrin, polyaziridine 탈취 - DDAC, BIT 이용한 항균기술
		S.C. Johnson	- 탈취기술 triethylene glycol
		Reckitt Benckiser	- MIT, BIT 이용한 항균 기술

(다) 동물용품 사업군

동물용품 사업분야는 연구개발부서를 중심으로 당사의천연소재 라이브러리를 접목하여 기술 중심의 기획 개발 하고  기술제품의 특성상 전문화된 경험과 기술이 풍부한 인적자원을 보유하고 있습니다. 또한 연구기법 및 인프라가 잘 구축되어 있어 산업 상황에 맞추어 제품의 다양성, 확장성 측면에서 우위를 확보하고 있는 것으로 사료됩니다.

또한 당사는 업력이 상당한 동물용품 전문유통대리점 및 지자체, 산학년 등과의 기술이전 및 협약 등을 통해  제품 기획과정부터 고객이 원하는 다양한 기술이 담긴 동물용 제품을 연구개발하여 판매하고 있습니다.
당사는 우수한 마케팅조직력을 통해 다양한 동물용품들을 빠르게 확장하여  수출/수입, 도/소매 판매를 통한 수익성 제고를 추구하고 차별화된 시스템 및 제품을통한 동물용품 산업 시장을 선점할 계획입니다.이는 일반 유통업체와 차별성을 갖는 당사만의 경쟁우위 입니다.

【 동물 사료, 샴푸 경쟁업체별 기술수준 】

구분	경쟁업체명	제품명	기술개발 내용
동물 사료	전진바이오팜(주)	네이처플랜	- 수분함량이 높은 반습식 사료는 재료의 향과 맛에 깊은 풍미를 더해주어 기호성이 뛰어남. 치아에 부담이 적어 어린 강아지와 노령견 급여에 적합한 소프트사료 - 연어의 9배에 달하는 오메가3인 치아씨드 추출물을 함유하여, 면역력 증진 및 각종 질병 예방에 도움 - 기능별 사료선택이 가능하며 소비자가 반려동물에게 필요한 영양성분을 선택적으로 급여가능 - 자연유래 건강한 원료인 당근, 브로콜리, 파슬리, 호박, 유카추출물등 포함
	로얄캐닌	하이포알러제닉	- 연령별 사료 급여 가능 - 알러지 관리 및 비만관리에 용이한 처방식
	힐스	힐스사이언스사료	- 체중관리에 용이한 특성사료 출시 - 기호성이좋고대용량구매및급여가능
동물 샴푸	전진바이오팜(주)	펫 샴푸	- 산수유, 후박, 미나리 등 다양한 천연 식품에서 추출한   천연소재를사용 - 20가지 유해물질 불검출 테스트와 피부 자극 테스트를 완료
	envirocare earth	enviropet	- 팜오일(Pham oil)제거 - 재활용된, 식물성 재료 기반 - 실리콘, 화학향료, 파라벤, 황산염, 석유화학재료, 인삼염,   염소 불검출
	Critzas Industries. Inc	GLOSSY COAT SHAMPOO	-  알로에 베라와 비타민E함유 피부 보습 -  무독성, 생분해성 원료사용

(2) 신규사업부문

기생충(Sea Lice) 피해감소제 사업군
현재 국내에는 어류 기생충 관련 사업은 존재하나 연어 기생충에 특화된 제품은 존재하지 않으며, 연어 기생충 피해감소제 사업은 당사가 국내 최초로 시도한 사업으로 시험방법, 기술 노하우, 인프라가 구축되어 있습니다. 지속적인 연구를 통해 안전성과 안정성이 높은 제품 개발을 진행하여 다양한 어종으로의 확장, 세계 시장으로의 진출 가능성이 높은 것으로 기대됩니다.

【 기생충(Sea Lice) 피해감소제 경쟁업체별 기술수준 】

구분	경쟁업체	기술개발내용	기술격차
해외	Cargill (미국)	- Diflubenzuron 이용	- In feed 방식으로 사료에 첨가 - 농업용, 수산용 살충제로 사용 - 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음
	Novartis (스위스)	- Azamethiphos, cypermethrin 이용	- Bath 방식으로 Sea Lice에 감염된 연어를 약욕하는 방식으로 사용 - 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음
	Merck (독일)	- Emamectin benzoate, ivermectin 이용	- In feed 방식으로 사료에 첨가 - 소나무재선충이나 농업용 살충제로도 사용 - 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음
	Skretting (노르웨이)	- Teflubenzuron 이용	- In feed 방식으로 사료에 첨가 - 농약성분으로 해충방제를 위해 사용
	PHARMAQ (노르웨이)	- Deltamethrin 이용	- Pyrethroid계열의 살충제로서 농업용, 가정용, 수의학용 살충제로 사용 - 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음
	Solvay (벨기에)	- Hydrogen peroxide 이용	- Bath 방식으로 Sea Lice에 감염된 연어를 약욕하는 방식으로 사용 - 세균성 아가미병 및 기생충 등에 효과가 있어 양식장에서 포르말린  대신 사용 - 천연소재를 사용한 퇴치기술 없음

(3) 신규제품의 출시

(가) 동물용품 사업군 신규제품의 출시  

1. 개    요 :  동물용 용품, 의약품, 의약외품, 바이오기술을 담은 사료 제품등 을 런칭2. 기대효과 : 천연소재 기술 을 동물용품 에 접목하여 다양한  반려동물용품을 개발                    해 당사의 마케팅 노하우, 유통채널 및 오프라인 매장을 이용하여
                   판매하며 당사의 매출신장과 동물용품군의 다각화를 이끌고자 합니다.

3. 투자금액  :  2022년 6월 30일 기준 약 19억1천6백만원 (인건비, 인증심사비,
                    유통대리점 시설비, 유통대리점 초도상품 매입대금등) 

4. 판매시작일 : 2021년 8월

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구분	제20기 1분기	제19기	제18기
	2023년 3월말	2022년 12월말	2021년 12월말
유동자산	3,982,615	4,698,910	16,157,878
현금및현금성자산	816,495	1,334,445	15,305,541
매출채권및기타채권	697,271	730,001	209,192
기타유동금융자산	600,000	600,000	-
기타유동자산	72,194	90,552	34,354
재고자산	1,774,705	1,924,531	602,347
당기법인세자산	21,950	19,382	6,444
비유동자산	12,907,407	13,168,301	8,659,337
유형자산	10,667,350	10,947,662	7,996,587
무형자산	714,888	717,532	610,431
기타비유동자산	1,525,169	1,503,107	52,319
자산총계	16,874,344	17,867,212	24,817,215
유동부채	7,588,797	7,947,088	13,979,220
비유동부채	254,919	411,888	42,339
부채총계	7,843,716	8,358,977	14,021,559
자본금	3,524,021	3,420,000	3,170,684
자본잉여금	33,731,411	32,955,302	31,407,053
기타자본	(1,088,679)	(910,120)	(910,120)
이익잉여금	(27,120,446)	(25,956,947)	(22,871,961)
자본총계	9,046,306	9,508,235	10,795,655
부채와자본총계	16,890,022	17,867,212	24,817,215
	2023.1.1~2023.03.31	2022.1.1~2022.12.31	2021.1.1~2021.12.31
매출액	2,403,249	7,794,176	3,214,364
영업이익(손실)	(845,889)	(3,117,266)	(3,029,817)
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,163,500)	(3,154,380)	(2,108,187)
당기순이익(손실)	(1,163,500)	(3,154,380)	(2,108,187)
주당손익(손실)
기본주당이익(손실)	(168)	(479)	(340)
희석주당이익(손실)	(168)	(479)	(340)

2. 연결재무제표

당사는 현재까지 해당사항 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

당사는 현재까지 해당사항 없습니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 20 기 1분기말 2023.03.31 현재

제 19 기말          2022.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 20 기 1분기말	제 19 기말
자산
유동자산	3,982,615,092	4,698,910,296
현금및현금성자산	816,495,080	1,334,444,808
매출채권및기타채권	697,270,622	730,001,045
재고자산	1,774,705,072	1,924,530,714
기타유동금융자산	600,000,000	600,000,000
기타유동자산	72,194,068	90,551,559
당기법인세자산	21,950,250	19,382,170
비유동자산	12,907,407,412	13,168,301,376
기타비유동금융자산	1,525,168,798	1,503,106,919
유형자산	10,667,350,490	10,947,662,194
무형자산	714,888,124	717,532,263
자산총계	16,890,022,504	17,867,211,672
부채
유동부채	7,588,797,154	7,947,088,453
매입채무및기타채무	766,798,738	647,287,315
단기차입금	1,100,000,000	0
유동성전환사채	4,542,155,100	6,037,019,285
기타유동부채	48,750,650	64,548,706
환불부채	46,554,538	71,843,342
유동충당부채	49,478,062	37,422,969
기타유동금융부채	1,035,060,066	1,088,966,836
비유동부채	254,919,253	411,888,156
순확정급여부채	120,762,101	60,187,622
비유동충당부채	46,035,745	45,313,269
기타비유동금융부채	88,121,407	306,387,265
부채총계	7,843,716,407	8,358,976,609
자본
자본금	3,524,021,000	3,420,000,000
자본잉여금	33,731,410,577	32,955,301,960
기타자본	(1,088,679,151)	(910,120,201)
이익잉여금(결손금)	(27,120,446,329)	(25,956,946,696)
자본총계	9,046,306,097	9,508,235,063

포괄손익계산서

제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 20 기 1분기		제 19 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	2,403,248,568	2,403,248,568	1,142,466,022	1,142,466,022
매출원가	1,758,927,008	1,758,927,008	945,425,570	945,425,570
매출총이익	644,321,560	644,321,560	197,040,452	197,040,452
판매비와관리비	1,490,211,051	1,490,211,051	994,411,138	994,411,138
영업이익(손실)	(845,889,491)	(845,889,491)	(797,370,686)	(797,370,686)
금융수익	107,120,172	107,120,172	39,373,815	39,373,815
금융원가	431,229,061	431,229,061	528,287,695	528,287,695
기타수익	6,552,141	6,552,141	64,742	64,742
기타비용	53,394	53,394	386	386
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,163,499,633)	(1,163,499,633)	(1,286,220,210)	(1,286,220,210)
법인세비용	0	0	0	0
당기순이익(손실)	(1,163,499,633)	(1,163,499,633)	(1,286,220,210)	(1,286,220,210)
기타포괄손익	0	0	0	0
총포괄손익	(1,163,499,633)	(1,163,499,633)	(1,286,220,210)	(1,286,220,210)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(168)	(168)	(203)	(203)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(168)	(168)	(203)	(203)

자본변동표

제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본  합계
2022.01.01 (기초자본)	3,170,684,500	31,407,052,705	(910,120,201)	(22,871,961,193)	10,795,655,811
당기순이익(손실)	0	0	0	(1,286,220,210)	(1,286,220,210)
주식선택권	0	178,558,950	(178,558,950)	0	0
전환사채의 보통주 전환	0	0	0	0	0
2022.03.31 (기말자본)	3,170,684,500	31,585,611,655	(1,088,679,151)	(24,158,181,403)	9,509,435,601
2023.01.01 (기초자본)	3,420,000,000	32,955,301,960	(910,120,201)	(25,956,946,696)	9,508,235,063
당기순이익(손실)	0	0	0	(1,163,499,633)	(1,163,499,633)
주식선택권	0	178,558,950	(178,558,950)	0	0
전환사채의 보통주 전환	104,021,000	597,549,667	0	0	701,570,667
2023.03.31 (기말자본)	3,524,021,000	33,731,410,577	(1,088,679,151)	(27,120,446,329)	9,046,306,097

현금흐름표

제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 20 기 1분기	제 19 기 1분기
영업활동현금흐름	(79,169,066)	(1,270,778,415)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(51,801,627)	(1,254,966,261)
이자수취(영업)	7,410,088	25,507,333
이자지급(영업)	(32,209,447)	(37,392,867)
법인세납부(환급)	(2,568,080)	(3,926,620)
투자활동현금흐름	(158,642,210)	(1,070,064,072)
보증금의 증가	0	(699,800,000)
보증금의 감소	300,000	0
유형자산의 처분	4,727,273	0
유형자산의 취득	(161,274,883)	(364,810,000)
무형자산의 취득	(2,394,600)	(5,454,072)
재무활동현금흐름	(283,585,444)	(28,815,142)
단기차입금의 증가	1,100,000,000	0
전환사채의 상환	(1,117,372,000)	0
기타금융부채의 지급	(266,213,444)	(28,815,142)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(521,396,720)	(2,369,657,629)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,446,992	(10,056,717)
기초현금및현금성자산	1,334,444,808	15,305,541,197
기말현금및현금성자산	816,495,080	12,925,826,851

5. 재무제표 주석

제 20기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지

제 19기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지

회사명 : 전진바이오팜 주식회사

1. 회사의 개요

전진바이오팜 주식회사(이하 "당사")는 조류피해감소제 등 생명공학 제품의 제조 , 판매 및 수출입업 등을 영위하고 있습니다. 당사의 축산가공유통부문이 2014년 7월 31일자로 인적분할되어 주식회사 전진팜스토리가 신설되었습니다. 당분기말 현재 본점소재지는 대구광역시 달서구 성서공단북로 295 이며. 당사의 주식은 2018년 12월 14일자로 코스닥시장에 상장되었습니다.

당사의 대표이사는 이태훈이며, 당분기말 현재 주주현황은 다음과 같습니다. 

주  주  명	주식종류	주식수(주)	지분율(%)
이태훈 및 특수관계자	보통주	553,085	7.85
(주)유한양행		498,631	7.07
파인밸류자산운용(주)		362,499	5.14
기타		5,633,827	79.93
보통주 소계		7,048,042	100.00

2 재무제표 작성기준

당사의 분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

분기재무제표는 금융상품 등을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. 본 분기재무제표는 원화로 표시되어 있으며 분기재무제표에 대한 주석을 제외하고는원단위로 표시되어 있습니다.

2.1 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

(1) 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.2 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서

당사가 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’ 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 해당 기준서의 개정이 당사의 재무제표에 미치는 중요한영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’ - '회계정책'의 공시 

중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.해당 기준서의 개정이 당사의 재무제표에 미치는 중요한영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 당사의 재무제표에 미치는 중요한영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 당사의 재무제표에 미치는 중요한영향은 없습니다.

 
2.3 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 주요 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.

 
3. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기재무제표 작성 시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 2022년 2월에 시작된 우크라이나 지역 내 무력 분쟁 및 이와 관련한 국제사회의 러시아에 대한 제재가 당사의 추정 및 가정에 영향이 발생할 수 있으나, 당분기말 현재 그 영향을 합리적으로 추정할 수 없습니다.

4. 영업부문

(1) 영업부문의 식별

당사는 생명과학을 영위하는 단일영업부문으로, 기업회계기준서 제1108호(영업부 문)에 따라 구분된 영업부문은 없습니다.

(2) 지역별 정보 및 주요 고객에 대한 정보

가. 외부고객으로부터의 수익

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
국내	2,325,877	1,065,282
해외	77,371	77,184
합계	2,403,248	1,142,466

나. 보고기간종료일 현재 지역별 비유동자산은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지역	당분기말	전기말
한국	11,382,239	11,665,194

상기 비유동자산은 유형자산 및 무형자산으로 구성되어 있습니다.

(3) 주요 고객에 대한 정보

당분기에 당사 매출액의 비중은 국내 97%, 해외 3%(전분기 국내 93%, 해외 7%)이며, 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 1개사로 해당고객이 전체매출에 차지하는 비중은 13%(전분기 주요고객 2개사 36%) 입니다.

5. 범주별 금융상품

(1) 보고기간 종료일 현재 금융자산의 범주별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
유동:
상각후원가로 측정하는 금융자산:
현금및현금성자산	816,495	1,334,445
매출채권및기타채권	697,271	730,001
기타유동금융자산	600,000	600,000
소계	2,113,766	2,664,446
비유동:
상각후원가로 측정하는 금융자산:
기타비유동금융자산	1,525,169	1,503,107
합계	3,638,935	4,167,553

(2) 보고기간 종료일 현재 금융부채의 범주별 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
유동:
상각후원가로 측정하는 금융부채:
매입채무및기타채무	766,799	647,287
단기차입금	1,100,000	-
유동성전환사채	3,380,818	4,582,542
기타유동금융부채	1,035,060	1,088,967
당기손익-공정가치 측정 금융부채:
유동성전환사채(파생상품부채)	1,161,338	1,454,477
소 계	7,444,015	7,773,273
비유동:
상각후원가로 측정하는 금융부채:
기타비유동금융부채	88,121	306,387
합계	7,532,136	8,079,660

6. 현금및현금성자산

보고기간 종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
현금	34,378	18,213
예금	782,117	1,316,232
합 계	816,495	1,334,445

7. 매출채권및기타채권

(1) 보고기간 종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
매출채권	687,263	733,004
대손충당금	(8,983)	(8,983)
미수금	16,836	3,939
대손충당금	-	-
미수수익	2,155	2,041
합계	697,271	730,001

8. 기타금융자산 및 기타금융부채

(1) 보고기간 종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
유동:
단기대여금	600,000	600,000
비유동:
임차보증금	1,520,000	1,520,000
현재가치할인차금	(95,111)	(117,473)
기타보증금	100,580	100,580
현재가치할인차금	-	-
소계	1,525,169	1,503,107
합 계	2,125,169	2,103,107

(2) 보고기간 종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
유동:
리스부채	1,035,060	1,088,967
비유동:
리스부채	75,958	288,265
장기미지급금	12,163	18,122
소 계	88,121	306,387
합 계	1,123,181	1,395,354

9. 재고자산

(1) 보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
상품	959,965	914,328
평가충당금	-	-
제품	631,323	719,497
평가충당금	(47,372)	(63,050)
원재료	256,308	272,804
평가충당금	(41,854)	(41,854)
미착품	-	68,181
환불자산	16,335	54,625
합 계	1,774,705	1,924,531

(2) 보고기간 종료일 현재 재고자산에 대하여 현대해상화재보험에 제품군 별로 각각 100,000천원의 생산물배상책임보험이 가입되어 있습니다.

10. 기타자산/기타부채 및 충당부채

(1) 보고기간 종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
유동:
선급금	27,352	33,451
선급비용	21,004	8,082
부가세대급금	23,838	49,019
합계	72,194	90,552

(2) 보고기간 종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
유동:
예수금	17,862	40,332
선수금	30,899	24,217
합계	48,761	64,549

(3) 보고기간 종료일 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
유동:
포인트충당부채	49,478	37,423
비유동
복구충당부채	46,036	45,313
합계	95,514	82,736

11. 유형자산

(1) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다. 

(단위: 천원)

구    분	당분기	전분기
기초	10,947,662	7,996,586
취득	161,275	1,513,733
처분및폐기	(2)	-
감가상각비	(441,584)	(116,941)
기말	10,667,351	9,393,378

(2) 당사 토지의 공시지가는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

지번	면적(m2)	취득가액	공시지가
대구광역시 달서구 갈산동 100-38	2,353	3,040,997	2,250,174

(3) 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 사용권자산 및 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기 및 전분기 중 사용권자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다. 

(단위: 천원)

구    분	당분기	전분기
기초	1,577,604	6,579
취득	-	1,198,923
감가상각비	(303,551)	(33,787)
기말	1,274,053	1,171,715

2) 당분기 및 전분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. 

(단위: 천원)

구    분	당분기	전분기
기초	1,377,232	7,498
취득	-	1,031,123
이자비용	18,176	4,159
지급	(284,389)	(32,975)
기말	1,111,018	1,009,805
유동	1,035,060	430,985
비유동	75,958	578,820

(4) 보고기간 종료일 현재 유형자산 보험가입 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보험종류	자산	장부가액	부보액	보험회사명
자동차보험	차량운반구	103,741	235,290	현대해상화재보험 외
화재보험	건물	3,359,796	8,310,872	현대해상화재보험

(5) 당사의 토지 및 건물은 주석 18에서 언급하고 있는 바와 같이 IBK기업은행 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 또한 차량운반구 중 일부는 차량구입 관련할부금융을 제공한 KB캐피탈에 담보로 제공되었습니다.

12. 무형자산

(1) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다. 

(단위: 천원)

구    분	당분기	전분기
기초	717,532	610,431
취득	2,395	5,454
처분및폐기	-	-
감가상각비	(5,039)	(7,735)
기말	714,888	608,150

(2) 당분기 및 전분기 중 인식한 무형자산 손상차손 내역은 없습니다.

(3) 당분기말 현재 현재 주요 개발비 현황은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	개발중인 자산	장부금액	잔여상각기간
기생충피해감소제(*)	636,914	636,914	5년

(*) 당분기말 현재 개발비는 기생충피해감소제인 바다이(Sealice) 입니다.

13. 매입채무및기타채무

보고기간 종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
매입채무	228,611	139,183
미지급비용	469,826	485,058
미지급금	68,362	23,046
합계	766,799	647,287

14. 차입금

보고기간 종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입처	차입금종류	이자율(%)	당분기말	전기말
IBK기업은행	운전자금	6.27	1,100,000	-

차입금과 관련하여 당사의 토지 및 건물은 담보로 제공되어 있습니다.(주석 11 및 18 참조)

15. 전환사채

(1) 보고기간 종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
전환사채	4,650,000	6,400,000
상환할증금	287,454	459,917
전환권조정	(1,556,636)	(2,277,375)
파생상품부채	1,161,338	1,454,477
소계	4,542,155	6,037,019
차감 : 유동성대체	(4,542,155)	(6,037,019)
차감 계	-	-

(2) 보고기간 종료일 현재 전환사채의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	제 8 회 무보증사모전환사채
사채액면금액	4,650,000
발행가능 주식수	1,289,875주
발행일	2021.07.09
만기일	2024.07.09
종류	무기명식 무보증사모전환사채
액면이자율	1%
보장이자율	3%
행사가격(주1)	주당 3,605원(사채액면금액의 100%)
행사기간	사채 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지
보유자의 조기상환청구권 (Put Option)	본 전환사채의 사채권자는 본 전환사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2022년 7월 9일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본 전환사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연복리 3%(1년을 365일로 본다.)이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.
발행자의 매수청구권 (Call Option)	- (주2)
행사가액 조정에 관한사항	본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 전환사채 발행일(2021년 7월 9일) 로부터매 3개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 라목에 의하여 전환가격이 조정된 경우에는 그 조정일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 한다. 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상이어야 된다. 명확히 하면, 조정일 전에 라목에 의한 조정 등으로 전환가격이 이미 조정된 경우, 본목에 의한 새로운 전환가격은 조정일 직전일 현재의 전환가격의 70% 이상이어야 한다.

(주1) 전기 중 유상증자로 제8회 무보증전환사채 전환가격이 3,605원으로 조정되었습니다.
(주2) 당분기말 현재 당사의 특수관계인은 제 8 회 무보증사모전환사채에 대한 매수청구권(Call Option)을 보유하고 있습니다.(주석 19 참조)

(3) 당분기 및 전분기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구    분	당분기	전분기
기초	6,037,019	13,414,775
발행액	-	-
상각액	397,373	480,015
전환액(주1)	(701,571)	-
상환액(주2)	(1,190,666)	-
기말	4,542,155	13,894,790

(주1) 당분기 중 제7회 무보증사모전환사채(사채액면금액 1,000,000천원)는 사채권자의 조기상환 청구에 따라 만기전 상환되었습니다. 동 전환사채의 상환금액은 1,117,372천원으로 전환사채 장부금액 1,190,666천원과의 차이금액 73,294천원은 사채상환이익으로 계상하였습니다.
(주2) 당분기 중 제8회 무보증사모전환사채(사채액면금액 5,400,000천원 중 750,000천원)가 전환청구권을 행사로 인하여 보통주로 전환되었습니다. 그 결과, 전환사채 장부금액 514,258천원과 파생상품부채 187,313백만원이 감소하고 보통주 자본금   104,021천원과 주식발행초과금  597,550천원이 증가하였습니다. (주석 20 참조)

16. 퇴직급여부채

당사는 종업원을 위하여 확정기여제도와 확정급여제도를 운영하고 있으며, 확정급여부채의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하였습니다.

(1) 확정급여형 퇴직급여제도
보고기간 종료일 현재 당사의 재무제표에 인식된 퇴직급여채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
확정급여채무	347,145	394,791
사외적립자산	(253,942)	(334,603)
순확정급여부채(자산)	93,203	60,188

(2) 보고기간 종료일 현재 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
기초금액	394,791	1,050,369
당기손익으로 인식하는 총비용	37,054	180,948
재측정요소
재무적가정의 변동	-	(90,696)
경험조정의 변동	-	6,360
소계	-	(84,336)
퇴직급여지급액(*)	(84,700)	(752,190)
기말금액	347,145	394,791

(*) 전기 중 퇴직급여 지급액에는 확정기여형 퇴직급여 전환금액 651,836천원이 포함되어 있습니다.

(3) 보고기간 종료일 현재 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다. 

(단위: 천원)

구  분	당분기	전기
기초 금액	334,603	1,049,198
이자수익	4,039	24,977
기여금 납부액	-	-
재측정요소 :
- 사외적립자산의 이익	-	(14,941)
제도에서의 지급 :
- 급여의 지급	(84,700)	(724,631)
보고기간말 금액	253,942	334,603

보고기간 종료일 현재 사외적립자산은 원금보장형 고정수익 금융상품에 투자되어 있습니다.

17. 환불부채

(1) 당분기 및 전분기의 환불부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
기초	71,843	43,158
설정액(환입액)	(25,288)	(30,932)
기말	46,555	12,226

18. 우발사항 및 약정사항

(1) 보고기간 종료일 현재 당사의 사채와 관련하여 담보로 제공되어 있는 자산은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산	담보권자	장부금액	채권최고액	비고
토지,건물	IBK기업은행	6,400,794	6,000,000	-

상기 자산 외에 주석11에서 언급하고 있는 바와 같이, 차량운반구 중 일부는 차량구입 관련 할부금융을 제공한 KB캐피탈에 담보로 제공되었습니다.

(2) 보고기간 종료일 현재 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다. 

(단위 : 천원)

제공받은 내용			비  고
제공자	제공받는자	제공받은 금액
서울보증보험	거래처	43,200	이행계약/지급보증
대표이사	KB캐피탈	35,523	차량할부구입

(3) 보고기간 종료일 현재 특수관계자를 위하여 제공한 담보 및 지급보증은 존재하지않습니다.

19. 특수관계자

(1) 보고기간종료일 현재 특수관계자 범위는 다음과 같습니다.

구분	당분기말	전기말
기타특수관계자	주주 및 임직원	주주 및 임직원
기타특수관계자	(주)유한양행	-

(2) 당분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역 및 당분기말 현재 주요채권, 채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	채권			거래내역
	단기대여금	미수수익	매출채권	이자수익	매출
임원	600,000	2,155	-	6,805	-
(주)유한양행	-	-	294,015	-	317,765

(3) 당분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	계정과목	당기초	대여/출자	회수	당분기말
임원	단기대여금	600,000	-	-	600,000

(4) 당사의 특수관계인은 제8회 무보증사모전환사채에 대한 매도청구권(Call Option)을 보유하고 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	주요내용
	제8회
매도청구권 보유자	우상현
매도청구 가능금액	최대 10억원
매도청구권 행사시 취득가능주식수	최대 277,393주

한편, 전기 중 제9회 무보증사모전환사채는 사채권자와 상호협의를 통해 만기전 사채 취득(상환)함에 따라 특수관계자가 보유하고 있던 매도청구권도 소멸 되었습니다.

(5) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 당사의 활동의 계획, 운영,통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원진들로 구성되어 있으며, 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
단기급여	167,800	135,430
퇴직급여	2,867	10,331
합   계	170,667	145,761

20. 자본

(1) 자본금

가. 보고기간 종료일 현재 발행할 주식 총수와 발행한 주식수 및 1주당 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

구분	당분기말	전기말
수권주식수	20,000,000	20,000,000
1주의 금액	500	500
발행 주식수	7,048,042	6,840,000
보통주자본금	3,524,021,000	3,420,000,000

나. 당분기 중 보통주자본금 변동내역은 다음과 같습니다. 

(단위 : 천원, 주)

구분	주식수	자본금	주식발행초과금
당기초잔액	6,840,000	3,420,000	32,941,568
전환사채 전환(주1)	208,042	104,021	597,550
당분기말잔액	7,048,042	3,524,021	33,539,118

(주1) 당분기 중 제 8회 무보증사모전환사채권자의 전환권 행사(사채액면금액 750,000천원)로 보통주가 발행되었습니다. 그 결과 자본금은 104,021천원(액면가 500원, 주식수 208,042주)과 주식발행초과금  597,550천원이 증가하였습니다.

(2) 자본잉여금

보고기간 종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. 

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
주식발행초과금	33,539,118	32,941,568
기타자본잉여금	192,293	13,734
합 계	33,731,411	32,955,302

(3) 기타자본

보고기간 종료일 현재 기타자본 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
주식선택권(*)	-	178,559
감자차손	(1,088,679)	(1,088,679)
합 계	(1,088,679)	(910,120)

(*) 2018년 3월 29일에 부여된 제5차 주식선택권은 행사기간이 경과됨에 따라 자본잉여금으로 대체되었습니다.

(4) 결손금

보고기간 종료일 현재 결손금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
이익준비금	30,203	30,203
결손금	(27,150,649)	(25,987,150)
합 계	(27,120,446)	(25,956,947)

21. 비용의 성격별분류

(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 비용(매출원가 및 판매비와관리비)을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
재고자산의 변동	(1,172,358)	(254,798)
원재료 및 상품 매입액	1,167,755	958,513
종업원급여	690,227	519,453
감가상각비	441,585	116,941
무형자산상각비	5,039	7,734
운반비	37,737	17,216
지급수수료	139,306	126,319
소모품비	135,368	129,868
기타	1,804,479	318,591
합   계	3,249,138	1,939,837

22. 판매비와관리비

당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
급여	399,655	310,566
퇴직급여	19,112	26,641
복리후생비	42,752	35,111
여비교통비	12,013	7,414
접대비	38,316	34,369
세금과공과금	27,169	5,655
감가상각비	377,076	69,466
지급임차료	2,541	9,743
보험료	15,794	30,133
차량유지비	10,898	10,639
경상연구개발비	102,351	119,783
운반비	37,649	17,205
지급수수료	206,267	125,343
광고선전비	44,684	35,687
건물관리비	109	-
판매수수료	66,820	86,251
무형고정자산상각비	5,039	7,734
기타	81,966	62,671
합   계	1,490,211	994,411

23. 기타영업외수익 및 기타영업외비용

당분기 및 전분기 중 기타영업외수익 및 기타영업외비용 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구   분	당분기	전분기
기타영업외수익
유형자산처분이익	4,725	-
잡이익	1,827	65
소   계	6,552	65
기타영업외비용
잡손실	53	-
소   계	53	-
기타영업외손익 합계	6,499	65

24. 금융수익 및 금융원가

당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융원가의 구성내역은 다음과 같습니다. 

(단위 : 천원)

구   분	당분기	전분기
금융수익
이자수익	29,885	38,044
외환차익	494	114
외화환산이익	3,447	1,215
사채상환이익	73,294	-
소   계	107,120	39,373
금융원가
이자비용	430,609	517,423
외환차손	621	482
외화환산손실	-	10,383
소   계	431,230	528,288
합   계	(324,110)	(488,915)

25. 법인세비용

당분기와 전분기는 법인세차감전순손실로 법인세비용의 발생내역은 없습니다.

26. 주당손익

(1) 당분기 및 전분기의 기본주당손실의 산정내역은 다음과 같습니다. 

(단위 : 원,주)

구  분	당분기	전분기
보통주당분기순손실	(1,163,499,633)	(1,286,220,210)
기본가중평균유통보통주식수	6,927,840	6,341,369
기본주당순손실	(168)	(203)

(2) 상기 기본주당손실의 계산을 위한 가중평균유통보통주식수는 다음과 같이 산정되었습니다.

<당분기>

기간	구분	유통주식수	가중치	가중평균유통보통주식수
01.01~03.31	기초주식	6,840,000	90/90	6,840,000
02.22~03.31	전환사채 보통주 전환	208,042	38/90	87,840
차감계		7,048,042		6,927,840

<전분기>

기간	구분	유통주식수	가중치	가중평균유통보통주식수
01.01~03.31	기초주식	6,341,369	90/90	6,341,369
차감계		6,341,369		6,341,369

(3) 당분기 및 전기의 희석주당손익은 잠재적 보통주의 반희석효과로 인하여 기본주당손익과 동일합니다. 당분기말 현재 희석효과가 발생하지 않은 잠재적 보통주의 내역은 다음과 같습니다. 

구분	행사가격	발행가능 주식수	청구가능기간
전환사채(8회차)	3,605원	1,289,875주	2022.07.09~2024.06.09

27. 현금흐름표

(1) 당분기 및 전분기의 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다. 

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
(1) 분기순손실	(1,163,500)	(1,286,220)
(2) 조정:	783,218	651,935
이자비용	430,609	517,423
외화환산이익	(3,447)	(1,215)
외화환산손실	-	10,383
이자수익	(29,885)	(38,044)
감가상각비	441,585	116,941
무형자산상각비	5,039	7,734
퇴직급여	33,015	38,713
유형자산처분이익	(4,725)	-
재고자산평가손실(환입)	(15,679)	-
사채상환이익	(73,294)	-
(3) 운전자본의 변동	328,480	(620,680)
매출채권의 감소(증가)	45,741	(165,459)
미수금의 감소(증가)	(12,897)	(6,745)
선급금의 감소(증가)	6,098	(80,232)
선급비용의 감소(증가)	(12,922)	(7,704)
재고자산의 감소(증가)	165,504	(254,798)
부가세대급금의 감소(증가)	25,181	(71,628)
매입채무의 증가(감소)	89,428	(5,320)
미지급금의 증가(감소)	39,357	(5,347)
미지급비용의 증가(감소)	12,023	34,792
선수금의 증가(감소)	6,672	(18,258)
예수금의 증가(감소)	(22,470)	11,523
부가세예수금의 증가(감소)	-	(11,919)
환불부채의 증가(감소)	(25,289)	(30,932)
포인트충당부채의 증가(감소)	12,055	-
퇴직금의 지급	-	(8,653)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(51,802)	(1,254,965)

(2) 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
기타금융부채(리스부채)의 유동성 대체	212,307	22,814
전환사채의 보통주 전환	(701,571)	-
건설중인자산의 본계정 대체	230,000	-
사용권자산의 인식	-	1,148,923

28. 공정가치

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치

(1) 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

<당분기말>

(단위 : 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치
부채
파생상품부채	-	-	1,161,338	1,161,338

<전기말>

(단위 : 천원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
반복적인 공정가치 측정치
부채
파생상품부채	-	-	1,454,477	1,454,477

(2) 수준3으로 분류되는 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위: 천원)

당분기말	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수	수준3  투입변수
당기손익 공정가치 측정 금융부채
파생상품부채	1,161,338	3	옵션모델 (T-F모형, H-W모형, 이항모형)	기초자산 주식가격	3,740
				할인율	19.12%
				변동성	39.80%

6. 배당에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 증자(감자)현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2017년 11월 10일	유상증자(일반공모)	보통주	123,750	500	8,000	-
2018년 03월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	190,000	500	10,000	-
2018년 12월 10일	유상증자(일반공모)	보통주	515,000	500	10,000	IPO
2019년 12월 16일	전환권행사	보통주	62,500	500	8,000	전환사채의 보통주 전환
2020년 12월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	1,246,105	500	9,720	-
2021년 06월 21일	전환권행사	보통주	235,193	500	4,677	전환사채의 보통주 전환
2021년 06월 22일	전환권행사	보통주	64,143	500	4,677	전환사채의 보통주 전환
2022년 07월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	498,631	500	3,605	-
2023년 02월 22일	전환권행사	보통주	208,042	500	3,605	전환사채의 보통주 전환

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상 주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건		미상환사채		비고
							전환비율 (%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	7회차	2020년 06월 18일	2023년 06월 18일	3,500,000,000	전진바이오팜㈜ 기명식 보통주식	2021.06.18. ~2023.05.18.	100	3,605	1,100,000,000	305,131	주1)
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	8회차	2021년 07월 09일	2024년 07월 09일	6,300,000,000	전진바이오팜㈜ 기명식 보통주식	2022.07.09. ~2024.06.09.	100	3,605	4,950,000,000	1,373,092	주2)
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	9회차	2021년 12월 27일	2024년 12월 27일	5,000,000,000	전진바이오팜㈜ 기명식 보통주식	2022.12.27. ~2024.11.27	100	3,605	5,000,000,000	1,386,962	주3)
합 계	-	-	-	14,800,000,000	-	-	-	-	11,050,000,000	3,065,185	-

주1) 2022.07.08. 제3자배정 유상증자로 전환가액 4,268원에서 3,605원 으로 조정 되었습니다. 주2) 2022.07.08. 제3자배정 유상증자로 전환가액 6,252원에서 3,605원 으로 조정 되었습니다. 주3) 2022.07.08. 제3자배정 유상증자로 전환가액 5,164원에서 3,605원 으로 조정 되었습니다. 주4) 2022.10.11. 조기상환 청구로 제8회차 전환사채의 권면총액 600,000,000원을 발행후 만기전 사채 취득 후 소각하였습니다. 주5) 2023.02.22. 제8회차 전환사채의 청구금액 750,000,000원(208,042주)을 전환청구하였습니다. 주6) 2023.03.20. 조기상환 청구로 제7회차 전환사채의 권면총액 1,000,000,000원을 발행후 만기전 사채 취득 후 소각하였습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채

해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권

해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

채무증권 발행실적

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
7회차 전환사채	-	사모	2020년 06월 18일	-	표면:1.0 만기:5.0	-	2023년 06월 18일	여 (일부전환, 일부상환)	-
8회차 전환사채	-	사모	2021년 07월 09일	4,650,000	표면:1.0 만기:3.0	-	2024년 07월 09일	여 (일부전환,일부상환)	-
9회차 전환사채	-	사모	2021년 12월 27일	-	표면:1.0 만기:3.0	-	2024년 12월 27일	여 (상환)	-
합  계	-	-	-	4,650,000	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액
일반공모증자	-	2017.11.09	운영자금	990,000	운영자금	990,000	-
기업공개 (코스닥시장상장)	-	2018.12.07	1)연구개발 : 1,069,000 2)연구설비 : 500,000 3)생산설비 : 2,050,000 4)운영자금 : 1,381,000	5,000,000	1)연구개발 : 809,691 2)연구설비 : 42,081 3)생산설비 : 773,287 4)운영자금 : 3,374,941	5,000,000	주1-1)~주1-4)
유상증자 (주주배정)	-	2020년 12월 09일	1)채무상환자금 : 4,740,000 2)시설자금 : 1,110,000 3)운영자금 : 6,262,141	12,112,141	1)채무상환자금 : 3,670,000 2)시설자금 : 2,740,476 3)운영자금 : 5,701,665	12,112,141	주2-1)~주2-2)

주1-1) 유형자산 취득(본사사옥 및 생산공장 확보) 대금으로 운영자금을 사용 하여, 자금사용계획이 실제 자금사용내역과 차이가 발생합니다. 주1-2) 상기 운영자금의 사용 내역에는 발행제비용(인수수수료 등), 채무상환, 원재료매입, 퇴직연금 가입 등이 포함되어 있습니다. 주1-3) 증권신고서상의 자금사용예정은 2018년부터 2020년입니다. 주1-4) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 150,000천원은 제외한 금액입니다. 주2-1) 상기 운영자금의 사용 내역에는 발행제비용(인수수수료 등)이 포함되어 있습니다. 주2-2) 장기차입금으로 유형자산 취득(본사사옥 및 생산공장, 시설확충)후 증자대금중 채무상환자금으로 사용코자 계획하였으나, 금융비용          절감을 위해 차입금 기표전 시설자금으로 사용하여 자금사용내역과 차이가 발생합니다.

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액
제3자배정	-	2022년 07월 08일	시설자금, 운영자금	1,797,565	시설자금 운영자금	1,797,565	-
전환사채	제9회차	2021년 12월 27일	운영자금	5,000,000	운영자금	5,000,000	-
전환사채	제8회차	2021년 07월 09일	운영자금	6,300,000	운영자금	6,300,000	-
전환사채	제7회차	2020년 06월 18일	운영자금	3,500,000	운영자금	3,500,000	-
전환사채	제5회차	2019년 07월 02일	운영자금	2,200,000	운영자금	2,200,000	-
제3자배정	-	2018년 03월 02일	운영자금	1,900,000	운영자금	1,900,000	-
전환사채	제4회차	2017년 09월 12일	운영자금	500,000	운영자금	500,000	-

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향

당사는 지난 2020.11.09. 제 16기 감사보고서를 재작성하였고, 감사보고서 재작성은감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 회사는 유형자산의 취득을 위하여 2019년에 지급한 계약금 275,000천원을 기타유동자산(선급금)에서 유형자산   (건설중인자산)으로 재분류하였습니다. 이로 인하여 회사는 2019년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표를 재작성하였습니다.
자세한 내용은 「제16기 감사보고서 주석 32. 재무제표의 재작성」을 참조하시기 바랍니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

공시대상기간(최근 3사업연도) 중  재무제표 기준 합병 등의 사항은 없습니다.

나. 대손충당금 설정 현황
 

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금 설정율
제20기 1분기 (2023년03월31일)	매출채권	687,263	8,983	1.31%
제19기 (2022년12월31일)	매출채권	733,004	8,983	1.23%
제18기 (2021년12월31일)	매출채권	209,477	4,435	2.12%

(2) 대손충당금 변동현황

(단위: 천원)

구분	제20기 1분기	제19기	제18기
1. 기초 대손충당금 잔액 합계	8,983	4,435	972,444
2. 순 대손처리액(①-②±③)	-	(4,548)	968,008
① 대손처리액(상각채권액)	-	(27,278)	-
② 상각채권 회수액	-	-	-
③ 기타증감액(채권탕감액)	-	22,730	968,008
3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-
4. 기말 대손충당금 잔액 합계(1-2+3)	8,983	8,983	4,435

(3) 대손충당금 설정 방침

당사는 재무상태표일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 개별분석에 의한 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다.

지급의 거절이나 채무자의 부도, 파산, 법정 관리, 화의신청, 도주 등으로 회수가 불확실한 채권의 경우 변제기일, 담보 여부를 고려하여 합리적인 대손상각을 반영하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 발생일 이후 매출채권에 대해서는 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(기준 : 2023년 03월 31일)

(단위 :천원 )

구분	3월이하	1년 이하	1년초과	합계
매출채권	678,280	-	8,983	687,263
구성비율	98.69%	-%	1.31%	100.00%

다. 재고자산 현황

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제20기 1분기	제19기	제18기
유해동물 피해감소제 및 생활용품	상품	959,965	914,328	28,609
	제품	583,952	656,447	376,413
	원재료	214,453	230,950	173,139
	미착품	-	68,182	-
	환불자산	16,335	54,625	24,186
합계		1,774,705	1,924,532	602,347
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]		10.51%	10.77%	2.96%
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]		3.8회	6.17회	3.9회

(2) 재고자산 실사 내용

① 재고자산의 실사

당사는 매분기말 자체 재고조사를 실시하고 있으며, 매년말 독립적인 외부감사인의 입회하에 재고조사를 실시하고 있습니다.

2022년 재고자산실사 (외부감사인 입회)	실사(입회)시기	2023년 1월 2일	1일
	실사(입회)장소	본사, 창고
	실사(입회)대상	원재료, 상품, 제품

② 재고자산의 조사방법

당사는 매분기말 전수조사의 방법으로 재고조사를 실시하고 있으며, 매년말 독립적인 외부감사인의 입회하에 샘플링(Sampling)의 방법으로 재고조사를 실시하고 있습니다.

(3) 재고자산 보유내역 및 평가내역

당사는 주기적으로 재고자산평가충당금의 중요한 변동을 발생시킬 가능성이 있는 미래의 제품수요 등을 검토하여 과잉, 진부화 및 시장가치의 하락 등이 발생한 경우 재고자산평가충당금을 계상하고 있습니다. 당사는 재고자산평가손실을 매출원가로 처리하고 있습니다.

(기준일 : 2023년 3월 31일)

(단위: 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가손실충당금	기말잔액
상품	959,965	959,965	-	959,965
제품	631,323	631,323	47,372	583,952
원재료	256,308	256,308	41,854	214,453
환불자산	16,335	16,335	-	16,335
합 계	1,863,931	1,863,931	89,226	1,774,705

(4) 재고자산의 담보내역

당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 공정가치 평가방법 및 내역
당사 금융상품의 공정가치와 그 평가방법은『III. 재무에 관한 사항』-『5. 재무제표 주석 27』부분을 참고하시기 바랍니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 구성 현황
당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 5명, 사외이사 2명)의 이사로  구성되어 있으며, 이사회 내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유
이태훈	겸직	업계 전문성

주) 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』-『1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다

(2) 사외이사 및 그 변동현황

-사외이사 및 그 변동현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고
이일규	86.03.~93.02. 경희대학교 경영학과 졸업 17.03.~현재 에프디스플레이(주) 부사장 21.03.~현재 전진바이오팜㈜  사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-
정대규	99.03.~05.08. 서울대학교 법학부 졸업 15.02. 경북대학교 법학전문대학원 졸업 15.07.~16.12.법무법인 동승 소속변호사 16.12.~18.09.법률사무소 해밀 대표변호사 18.09.~현재 법무법인 마음 구성원변호사 21.03.~현재 전진바이오팜㈜  사외이사 (現)대구경북기자협회 자문변호사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
		선임	해임	중도퇴임
5	2	-	-	-

(3) 이사회의 주요 권한 내용 

구분	주요내용
제3조 (권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제4조 (구성)	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. ② 이사회의 구성원은 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 필요시 이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있다.
제9조 (소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 정당한 사유 없이 3일 내에 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제10조 (소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. ② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.
제11조 (결의방법)	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

주)이사회운영 규정 제2조(적용범위)①이사회에 관한 사항은 법령 또는 "회사"의 정관이 이 규정보다 우선한다.

나. 이사회의 주요활동 내역

공시서류작성기준일 현재까지 이사회의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

다. 이사의 독립성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사					사외이사
				이태훈 (출석률:100%)	우상현 (출석률:100%)	최원식 (출석률:100%)	성정제 (출석률:0%)	김병일 (출석률:75%)	이일규 (출석률:100%)	정대규 (출석률:25%)
				찬반여부
1차	2023.01.03	중소기업 회전대출 신규의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참
2차	2023.01.20	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참
3차	2023.02.06	제19기 내부결산 이사회 결의 (재무제표 승인)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참
4차	2023.03.14	제19기 정기주주총회 소집 및 의안 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

(1) 이사회 구성원의 독립성
당사는 이사의 독립성을 확보하기 위하여 주주총회 전 이사 후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임하고 있습니다.
또한 당사는 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성명	상근여부	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계
이태훈	상근	이사회	경영총괄	해당없음	본인
우상현	상근	이사회	관리총괄	해당없음	등기임원
최원식	상근	이사회	연구개발총괄	해당없음	등기임원
성정제	상근	이사회	일본지사장	해당없음	등기임원
김병일	상근	이사회	중국지사장	해당없음	등기임원
이일규	비상근	이사회	사외이사	해당없음	등기임원
정대규	비상근	이사회	사외이사	해당없음	등기임원

(2) 사외이사후보추천위원회

당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다.

라. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원 조직 현황
당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 경영ㆍ경제 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속년수)	주요 활동내역
관리부	2	부장(12년2개월) 차장(3년10개월)	재무제표 등 회사의 경영활동에 대한 업무 지원 이사회 운영 및 사외이사 직무수행에 관한 업무 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시	사외이사 지원교육 조직 부재로 인한 교육계획 미수립

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 작성일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고
전용탁 (83.02.13)	03.03 ~ 10.02 한양대학교 법학과 졸업 10.03 ~ 13.02 경북대학교 법학전문대학원 졸업 14.06 ~ 16.11 법무법인 시내 대구 대표변호사 14.06 ~ 현재  대구지방법원 서부지원 국선변호인 16.11 ~ 현재  법률사무소 그날 대표변호사 17.03 ~ 현재  전진바이오팜㈜ 감사	해당사항 없음	해당사항 없음	-
김병준 (77.01.25)	05.02.    성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업 12.02.    고려대학교 기술경영대학원 수료 10.08. ~ 13.10. 티와이인베스트먼트 이사 12.01. ~ 12.08. ㈜폴리비전 이사 13.05. ~ 15.12. ㈜센트롤 부사장 16.03. ~ 현재 바이온㈜ 대표이사 21.03. ~ 현재 전진바이오팜㈜ 감사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성

(1) 감사의 선임
감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

(2) 감사의 현황

구분	제 49조 (감사의 직무와 의무)	인원수	상근여부
감사	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.  ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.  ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	1명	비상근

라. 감사의 주요 활동내역
공시서류작성기준일 현재까지 개최된 이사회의 안건과 관련하여 감사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	참석 여부
				전용탁	김병준
1차	2023.01.03	중소기업 회전대출 신규의 건	가결	참석	불참
2차	2023.01.20	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	참석	불참
3차	2023.02.06	제19기 내부결산 이사회 결의 (재무제표 승인)	가결	참석	불참
4차	2023.03.14	제19기 정기주주총회 소집 및 의안 승인의 건	가결	참석	불참

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시	감사 교육지원 조직 부재로 인한 교육계획 미수립

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
관리부	2	부장(12년2개월) 차장(3년10개월)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

사. 준법지원인 지원조직 현황
당사는 보고서 작성기준일 현재 기준 자산총액 5천억 미만으로 준법지원인 선임 의무가 없습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	미도입
실시여부	-	-	-

나. 소수주주권(주주제안)

-제기일 : 2021년 1월 21일
- 행사주체 : 이성우외 2명
- 주요내용 : 주주명부열람 및 등사 가처분 신청

- 제기일 : 2021년 2월14일
- 행사주체 : 이성우외 2명
- 주요내용 : 의안상정 가처분 신청

- 제기일 : 2021년 3월19일
- 행사주체 : 이성우
- 주요내용 : 검사인선임

다. 경영권 경쟁 여부

당사는 지난 21년 1월 21일 이성우외 2명의 주주명부열람 및 등사 가처분신청 소송 제기, 2월 14일 의안상정 가처분 신청 으로 경영권 분쟁이 시작 되었습니다. 이후 의안상정가처분 소송이 3월 4일 법원의 결정판결에 따라 안건상정 후 3월  22일 제17기 정기주총회를 개최하였으며, 이성우외 2명이 제안하여 상정한 이사 및 감사 선임 의안은 모두 부결 되었습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구     분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	7,048,042	-
	-	-	-
의결권없는 주식수(B)	-	-	-
	-	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-
	-	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-
	-	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-
	-	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	7,048,042	-
	-	-	-

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이태훈	본인	보통주	510,000	7.46	510,000	7.24	-
우상현	등기임원	보통주	43,085	0.63	43,085	0.61	-
계		보통주	553,085	8.09	553,085	7.85	-
		-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

당사 최대주주는 이태훈이며, 소유주식수(지분율)는 510,000주(8.04%)입니다.

성명	직책	담당업무	주요경력
이태훈 (73.04.10)	대표이사 (상근/등기)	경영총괄	92.03~00.02 대구대학교 생물공학 학사 08.03~10.02 경북대 수의학과 석사 01.11~03.06 ㈜파이토케미칼 03.07~04.09 ㈜동구제약 04.09~현재  전진바이오팜㈜ 대표이사

※ 최대주주의 겸직현황은 VIII.임원 및 직원의 현황 중 "타회사에 대한 임원
     겸직현황"을 참고하시기 바랍니다.

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래

당사는 공시대상 기간 중 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 내역은 없습니다.

라. 최대주주 변동현황

당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

2. 주식 소유현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	이태훈	510,000	7.24	-
	(주)유한양행	498,631	7.07	-
	파인밸류자산운용(주)	362,499	5.14	-
우리사주조합		300	0.004	-

소액주주현황

(기준일 :

2022년 12월 31일

)

(단위 : 주)

구 분	주주			소유주식			비 고
	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)
소액주주	2,505	2,518	99.48	4,336,600	6,840,000	63.4	-

3. 최근 6개월 간의 주가 및 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류			22년 10월	22년 11월	22년 12월	23년 01월	23년 02월	23년 03월
보통주	주가	최고(종가)	4,005	3,935	4,030	3,670	4,635	4,380
		최저(종가)	3,435	3,555	3,560	3,265	3,580	4,020
		평균(종가)	3,770	3,730	3,865	3,514	3,952	4,188
	거래량	최고(일)	32,160	14,345	96,094	624,905	296,505	250,471
		최저(일)	2,572	2,356	3,216	5,475	7,859	21,523
		월간평균	10,007	7,328	23,448	51,748	50,477	59,637

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식
이태훈	남	1973.04	대표이사	사내이사	상근	대표 이사	92.03~00.02 대구대학교 생물공학 학사 08.03~10.02 경북대 수의학과 석사 01.11~03.06 ㈜파이토케미칼 03.07~04.09 ㈜동구제약 04.09~현재  전진바이오팜㈜ 대표이사	510,000	-	본인	18년6개월	2025년 03월 31일
우상현	남	1976.05	부사장	사내이사	상근	관리 총괄	92.03~95.02 대구상업고등학교 99.08~03.12 대민주단(유통업) 04.01~06.12 케이리더스 대표이사 07.07~08.03 ㈜코스프 이사 07.01~현재  전진바이오팜㈜ 부사장	43,085	-	-	16년2개월	2024년 03월 22일
최원식	남	1976.04	사내이사	사내이사	상근	연구 소장	95.03~99.02 대구대학교 생물공학 학사 01.08~04.02 경북대학교 유전공학 석사 06.03~20.02 경북대학교 나노과학기술학 박사  03.03~11.01 한국생명공학연구원 11.04~현재  전진바이오팜㈜ 연구소장	-	-	-	12년	2025년 03월 31일
성정제	남	1963.02	사내이사	사내이사	상근	일본 지사장	82.03.~89.02. 성균관대학교 경영학과 졸업 89.~01. SK네트웍스 02.~04. SK그룹 일본 동경생활사업부 팀장 05.~11. ㈜EXR JAPAN 대표이사 12.11.~현재 전진바이오팜㈜ 일본지사장	-	-	-	10년5개월	2024년 03월 22일
김병일	남	1974.12	사내이사	사내이사	상근	중국 지사장	95.03.~01.02. 대구대학교 지역사회개발 학사 16.07.~ 현재 ISBC국제비즈니스센터 이사장 19.12.~현재 전진바이오팜㈜ 중국지사장	-	-	-	3년4개월	2024년 03월 22일
이일규	남	1967.05	사외이사	사외이사	비상근	사외 이사	86.03.~93.02. 경희대학교 경영학과 졸업 17.03.~현재 에프디스플레이㈜ 부사장 21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사	-	-	-	2년1개월	2024년 03월 22일
정대규	남	1981.02	사외이사	사외이사	비상근	사외 이사	99.03.~05.08. 서울대학교 법학부 졸업 15.02. 경북대학교 법학전문대학원 졸업 15.07.~16.12.법무법인 동승 소속변호사 16.12.~18.09.법률사무소 해밀 대표변호사 18.09.~현재 법무법인 마음 구성원변호사 21.03.~현재 전진바이오팜㈜ 사외이사 (現)대구경북기자협회 자문변호사	-	-	-	2년1개월	2024년 03월 22일
전용탁	남	1983.02	감사	감사	비상근	감사	03.03~10.02 서울 한양대학교 법학과 졸업 10.03~13.02 경북대학교 법학전문대학원 졸업 14.06~16.11 법무법인 시내 대구 대표변호사 14.06~현재  대구지방법원 서부지원 국선변호인 16.11~현재  법률사무소 그날 대표변호사 17.03~현재  전진바이오팜㈜ 감사	-	-	-	6년	2026년 03월 28일
김병준	남	1977.01	감사	감사	비상근	감사	05.02.성균관대학교 기계공학/경영학과 졸업 12.02.고려대학교 기술경영대학원 수료 10.08.~13.10. 티와이인베스트먼트 이사 12.01.~12.08. ㈜폴리비전 이사 13.05.~15.12. ㈜센트롤 부사장 16.03. ~현재 바이온㈜ 대표이사 21.03. ~현재 전진바이오팜㈜  감사	-	-	-	2년1개월	2024년 03월 22일

나. 임원 겸직현황

(기준일 : 2023년 3월 31일)

겸직자		겸직회사
성명	직위	회사명	직위
이일규	사외이사	에프디스플레이㈜	부사장
정대규	사외이사	법무법인 마음	변호사
전용탁	감사	법률사무소 그날	대표변호사
김병준	감사	바이온㈜	대표이사

다. 직원 등 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 천원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	남	여	계
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)
전사	남	27	-	-	-	27	1년6개월	259,703	9,619	-	-	-	-
전사	여	13	-	-	-	13	4년1개월	120,217	9,247				-
합 계		40	-	-	-	40	2년4개월	379,921	9,498				-

주1) 상기 급여총액은 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지의 누계 금액입니다. 주2) 연중 퇴직자 및 등기임원은 제외하였습니다. 주3) 상기 급여는 기본급과 상여금을 합산하여 산정하였습니다. 주4) 평균근속년수 합계 및 1인 평균급여액 합계는 근속기간의 합계를 단순평균하여 산출하였습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	-	-	-	-

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
이사	7	1,000,000	-
감사	2	50,000	-

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
9	199,050	22,117	-

2-2. 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	175,300	35,060	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	2	23,750	11,875	-
감사위원회 위원	-	-	-	-
감사	2	-	-	-

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

주) 이사/감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당 사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

당사는 현재 해당 사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
	근로소득	급여	-	-
		상여	-	-
		주식매수선택권 행사이익	-	-
		기타 근로소득	-	-
	퇴직소득		-	-
	기타소득		-	-

IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수
	상장	비상장	계
-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	증가(감소)		기말 장부 가액
					취득 (처분)	평가 손익
경영참여	-	-	-	-	-	-	-
일반투자	-	-	-	-	-	-	-
단순투자	-	-	-	-	-	-	-
계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

(1) 가지급금 및 대여금(증권대여 포함)

기준일 : 2023년 03월 31일                                                                       (단위:천원)

구분	계정과목	변동내역				미수 수익	이자 수익
		기초	증가	감소	기말
임원	단기대여금	600,000	-	-	600,000	2,155	6,805

(2) 담보제공 내역
당사는 현재 해당사항 없습니다.

(3)채무보증 내역
당사는 현재 해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

기준일 : 2023년 03월 31일

(단위 : 천원)

구분	특수관계자 명	매출등
		매출채권	매출
이해관계자	(주)유한양행	294,015	317,765

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황
2020.06.18.	주요사항보고서	전환사채권 발행결정(제7회차) - 사채의권면총액 : 35억원 - 사채의 표면이자율 : 1% , 사채의 만기이자율 : 5% - 사채납입일 : 2020. 06. 18. - 사채만기일 : 2023. 06. 18.	진행중 20.12.09. 유상증자에 의하여 전환가액이 4,985원 에서 4,677원으로 조정 21.06.21.전환권행사(11억) 21.06.22.전환권행사(3억) 22.05.11. 만기전사채취득(11억) 22.06.20. 시가하락에 의하여 전환가액이 4,677원 에서 4,268원 으로 조정 22.07.09. 유상증자에 의하여 전환가액이 4,268원 에서 3,605원으로 조정 23.03.20. 발행후 만기전 사채취득 후 소각(권면총액 10억원)
2021.07.07.	주요사항보고서	전환사채권 발행결정(제8회차) - 사채의권면총액 : 63억원 - 사채의 표면이자율 : 1% , 사채의 만기이자율 : 3% - 사채납입일 : 2021. 07. 09. - 사채만기일 : 2024. 07. 09.	진행중 21.10.12. 시가하락에 의하여 전환가액이 8,931원 에서 6,252원 으로 조정 22.07.09. 유상증자에 의하여 전환가액이 6,252원 에서 3,605원으로 조정 22.10.11. 발행후 만기전 사채취득 후 소각(권면총액 6억원) 22.12.12. 발행후 만기전 사채취득 (권면금액 3억원) 23.02.22. 전한권행사(권면금액 7억5천만원) 23.03.14. 전한권행사(권면금액 7억5천만원)
2021.11.30.	주요사항보고서	전환사채권 발행결정(제9회차) - 사채의권면총액 : 50억원 - 사채의 표면이자율 : 1% , 사채의 만기이자율 : 3% - 사채납입일 : 2021. 12. 27. - 사채만기일 : 2024. 12. 24.	진행중 22.05.11. 만기전사채취득(50억) 22.07.09. 유상증자에 의하여 전환가액이 5,164원 에서 3,605원으로 조정
2022.07.04	단일판매ㆍ 공급계약체결	반려동물용 기능성 사료 및 용품류 공급계약체결 - 확정계약금액 :  1,000,000,000원 - 계약기간 : 2022. 07. 04. ~ 2023. 07. 03.	진행중

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023년 3월 31일)

(단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-
법 인	-	-	-
기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황
해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황
해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등
그 밖의 우발채무 등에 관한 사항은『III. 재무에 관한 사항』-『5. 재무제표 주석』중 "우발사항 및 약정사항"을 참고하시기 바랍니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행
해당사항이 없습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 수사ㆍ사법기관의 제재현황

해당사항 없습니다.

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재현황

해당사항 없습니다.

다. 단기매매차익 미환수 현황

해당사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없습니다.

나. 중소기업 기준검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황

당사는 현재 해당사항 없습니다.

라. 보호예수 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수
보통주	498,631	2022년 07월 21일	-	상장 후 1년	증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 (제2-2조제2항)	7,048,042

마. 특례상장기업의 재무사항 비교표

(상장일 :

2018년 12월 14일

, 인수인 :

미래에셋증권

)

(단위 : 백만원)

추정대상	계정과목	예측치	실적치	괴리율
2018년	매출액	2,848	1,384	51
	영업이익	-1,648	-3,024	-84
	당기순이익	-1,958	-3,398	-74
2019년	매출액	10,752	3,949	63
	영업이익	3,993	-1,958	149
	당기순이익	3,843	-1,462	138
2020년	매출액	26,393	3,867	85
	영업이익	19,867	-1,869	109
	당기순이익	14,151	-3,418	124

주1) 괴리율은'(예측치-실적치)/예측치'로 산정하여 백분율로 기재하였습니다.

1) 1차연도(2018년) 매출액 괴리율 51.4%, 매출총이익 괴리율 90.2%, 영업이익 괴리율 83.5%,  당기순이익 괴리율  73.5% 입니다
 

(기준일 : 2018년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

제품별 매출	2018년(E)	2018년	비고
방충방향제	1,647	723	-
유해동물피해감소제	964	577	-
Sea Lice피해감소제	117	-	-
상품	120	84	-

(기준일 : 2018년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

구분	2018년(E)	2018년	비고
매출합계	2,848	1,384	-
매출총이익	1,364	133	-
영업이익	(1,648)	(3,024)	-
당기순이익	(1,958)	(3,398)	-

증권신고서 작성 시점에서 예측한 2018년 매출액28억원과 대비하여 실제 당사는 13억원의 매출액을 실현하며 예측치 대비하여 51.4% 괴리율이 발생 하였습니다.  
2018년 신규시장(Sea Lice피해감소제)을 의욕적으로 개척하고 상용화를 위해 노력
하였으나 매출로 연결시키지 못하였습니다. 또한, 주력사업인 방충방향제, 유해동물피해감소제는 시장환경 변화 및 기타 산업환경에 영향을 받아 수요감소로  매출액이 감소하였고 이에 당사는 주요매출처에 대한 각 영업직원의 업체별 영업계획 전반을 조정 및 재정비 하였습니다.
매출액 감소로 인한 고정비 부담이 급격히 증가하며 수익구조가 악화되며 매출총이익은 괴리율 90.2% 도달했고 영업이익, 당기순이익은 괴리율 적자가 되었습니다.
 

2) 2차연도(2019년) 매출액 괴리율 63.2%, 매출총이익 괴리율 74.9%, 영업이익 괴리율 149.0%, 당기순이익 괴리율 138.0%입니다.
 

(기준일 : 2019년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

제품별 매출	2019년(E)	2019년	비고
생활용품(방충방향제)	2,099	286	-
유해동물피해감소제	1,270	3,537	-
Sea Lice피해감소제	7,014	-	-
닭진드기피해감소제	249	-	-
상품	120	125	-

(기준일 : 2019년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

구분	2019년(E)	2019년	비고
매출합계	10,752	3,949	-
매출총이익	8,306	2,087	-
영업이익	3,993	(1,958)	-
당기순이익	3,843	(1,462)	-

증권신고서 작성 시점에서 예측한 2019년 매출액 107 억원과 대비하여 실제 당사는 39억원의 매출액을 실현하며 예측치 대비하여 63.2% 괴리율이 발생 하였습니다.  
2019년 Sea Lice피해감소제를 상용화를 위해 노력 하였으나 매출로 연결시키지 못하였고, 닭진드기피해감소제는 현재 연구개발중인상태 입니다. 2019년 상반기에는 주력사업인 방충방향제, 유해동물피해감소제의 수요가 감소세였으나 반기이후 전기대비 매출액이 증가하였으며, 또한 2019년 12월 신제품 생활용품 사업군 중 세탁용품을 출시하였습니다. 이에 당사는기존 주요매출처 뿐만아니라 신규 세품의 매출 확보를 위해 각 영업직원의 업체별 영업계획 전반을 조정 및 재정비 하였습니다.
수요증가로 전기대비 매출액은 증가하였으나 고정비 부담으로 손익분기에 도달하지
못하고 전기대비 적자폭 감소하였습니다.
 

3) 3차연도(2020년) 매출액 괴리율 85.3%, 매출총이익 괴리율 88.8%, 영업이익 괴리율 112.9%, 당기순이익 괴리율 124.1%입니다.
 

(기준일 : 2020년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

제품별 매출	2020년(E)	2020년	비고
생활용품(방충방향제)	2,617	349	-
유해동물피해감소제	1,619	2,863	-
Sea Lice피해감소제	21,042	-	-
닭진드기피해감소제	996	-	-
상품	120	655	-

(기준일 : 2020년 12월 31일)

(단위 : 백만원)

구분	2020년(E)	2020년	비고
매출합계	26,393	3,866	-
매출총이익	19,867	2,216	-
영업이익	14,464	(1,868)	-
당기순이익	14,151	(3,418)	-

증권신고서 작성 시점에서 예측한 2020년 매출액 263 억원과 대비하여 실제 당사는 38억원의 매출액을 실현하며 예측치 대비하여 85.3% 괴리율이 발생 하였습니다.  
2018년 부터 Sea Lice피해감소제를 상용화를 위해 노력 하였으나 2019년 1월부터 코로나19 바이러스의 계속 적인 대유행으로 인하여 국내뿐만아니라 글로벌 경제에 영향을 미쳤습니다. 한편 2019년 12월 신제품 생활용품 사업군 중 세탁용품을 출시하였고, 2020년 하반기 캡슐형 세탁세제 자동생산/포장 설비를 도입하였고, 사옥 및 공장준공을 완료하는 대규모 투자를 하였으며 닭진드기피해감소제는 현재 연구개발중인상태 입니다.  또한 당사는 기존 주요매출처 뿐만아니라 신규 제품의 매출 확보 및 시장 선점을 위해 각 영업직원의 업체별 영업계획 전반을 조정 및 재정비 하였습니다. 하반기 생산설비 투자 및 사옥/공장 확보로 인한 비용 부담으로 손익분기에 도달하지 못하고 적자지속 하였습니다.

특례상장기업 관리종목 지정유예 현황

(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 천원, %)

관리종목 지정요건	요건별 회사 현황			관리종목 지정요건 해당여부	관리종목지정유예
	항목	사업연도	금액/비율		해당 여부	종료 시점
최근 사업연도말 매출액 30억원 미만	최근 사업연도말 매출액(별도)	2022년	7,794,176	미해당	미해당	2023년 12월 31일
최근 4사업연도 연속 영업손실 발생	최근 4사업연도 각 영업손익 (별도)	2019년	-1,957,987	해당	해당	-
		2020년	-1,868,947
		2021년	-3,029,817
		2022년	-3,177,266
자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생	최근 3사업연도 각 자기자본 대비 법인세차감전 계속사업손익 비율(연결)	2020년	30.3	미해당	미해당	2021년 12월 31일
		2021년	19.5
		2022년	33.2

주1) 당사는 2018년 12월 14일에 기술성장기업 특례상장을 하였습니다. 주2) 기술성장기업에만 적용 또는 유예되는 관리종목 요건에는 최근 4사업연도 영업손실 발생 관련 관리종목 요건은       기한 제한 없습니다. 주3) 당사는 2018년 12월 14일 기술성장기업 특례상장으로 신규상장일이 속하는 사업연도(2018년)의 차년도(2019년)   부터 2021년까지 3년간 법인세비용차감전계속사업손실 발생연도에서 제외되고, 실질적으로 2022년부터 관리종목   지정 유예 기간으로 최근 3년간 2회이상 자기자본 50%이상의 법인세차감전계속사업손실로 인한 관리 종목 지정이   가능합니다.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

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(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
-	-	-	-	-	-	-

2. 계열회사 현황(상세)

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(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	-	-	-
		-	-
비상장	-	-	-
		-	-

3. 타법인출자 현황(상세)

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(기준일 :

2023년 03월 31일

)

(단위 : 원, 주, %)

법인명	상장 여부	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황
					수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
								수량	금액
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

당사는 현재 해당사항 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

당사는 현재 해당사항 없습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230515002521