[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2023-11-23 15:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231123000247
| 2023년 11월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 05월 17일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1.신주의 종류와 수 | 신주배정 대상자 및 자금조달 목적, 발행가액 등 변경 | 보통주식 1,010,102주 | 보통주식 417,246주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.증자전 발행주식총수 | 보통주식 14,778,536주 | 보통주식 15,056,315주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.자금조달의 목적 | 시설자금 5,000,000,000원, 운영자금 5,000,009,800원 | 타법인 증권 취득자금 2,999,998,740원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.신주 발행가액 | 9,900원 | 7,190원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.기준주가 | 10,655원 | 7,727원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-2.기준주가에 대한 할인율 | -7.09% | -7.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.납입일 | 2023년 12월 06일 | 2023년 12월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.신주의 상장 예정일 | 2023년 12월 26일 | 2023년 12월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1)발행가 산정방법 | "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2023년 05월 17일) 전일(2023년 05월 16일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 같은 조 제1항에 의거하여 기준주가에 7.09%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. | "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2023년 11월 23일) 전일(2023년 11월 22일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 같은 조 제1항에 의거하여 기준주가에 7.0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【제3자배정 목적】 | 회사 시설 및 운영 자금 등 경영상 목적달성을 위해 사용 | 타법인증권 취득 자금 등 경영상 목적달성을 위해 사용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【제3자배정 대상자별 배정내역】 | 케이엘1호조합 757,576주, (주)제이에스피아이엔씨 252.526주 | (주)지앤비에스에코 417,246주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
(주) 케이엘1호조합은 신규조합으로 주요 재무사항 기재가 없습니다.
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 05 월 17 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 하이소닉 | |
| 대 표 이 사 : | 김 찬 종 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 알아이티센터 5층 | |
| (전 화) 031-8040-0500 | ||
| (홈페이지)http:/www.hysonic.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김 찬 종 |
| (전 화) 031-8040-0500 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 417,246 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 15,056,315 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 2,999,998,740 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 7,190 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 7,727 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -7.0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1~2항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(신주인수권) 제2항 제4호 | ||
| 9. 납입일 | 2023년 12월 01일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2023년 12월 19일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023년 05월 17일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년 의무보유) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 발행가 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2023년 11월 23일) 전일(2023년 11월 22일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 같은 조 제1항에 의거하여 기준주가에 7.0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 629,586 | 4,720,902,100 | 7,498 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 114,821 | 899,052,550 | 7,830 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 16,140 | 126,724,550 | 7,852 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 7,727 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 7,727 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -7.0 | ||
| 발행가액 | 7,190 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 10 조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의 또는 법원의 결정으로 주주(그가 소유한 주식에 비례하여 배정 받을 신주인수권을 초과하는 부분) 또는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 상법 제 418 조의 제 2 항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 우리사주조합 또는 임직원을 대상으로 3 자 배정 유상증자를 실시하는 경우 6. 유가증권시장 상장 또는 코스닥시장 상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 재무구조개선 등을 목적으로 M&A를 추진하여 유상증자를 할 경우 8. 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자전환 하는 경우 등 필요한 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 타법인증권 취득 자금 등 경영상 목적달성을 위해 사용 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)지앤비에스에코 | - | 회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위하여 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회 에서 최종 선정 | - | 417,246 | 1년 의무보유 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)지앤비에스에코 | 23,370 | 박상순 | 23.2 | - | - | 박상순 | 23.2 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 88,908 | 매출액 | 65,592 |
| 부채총계 | 16,554 | 당기순손익 | 14,772 |
| 자본총계 | 72,354 | 외부감사인 | 현대회계법인 |
| 자본금 | 3,989 | 감사의견 | 적정 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231123000247
