출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223003263

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023  년   02  월  23  일
회     사     명  :	주식회사 하이소닉
대  표   이  사  :	박 광 제, 박 성 하
본 점  소 재 지 :	경기도 안산시 상록구 해안로 705, 알아이티센터 5층
	(전  화) 031-8040-0500
	(홈페이지)http://www.hysonic.com
작 성 책 임 자 :	(직  책) 이사	(성  명) 김 항 석
	(전  화) 031-8040-0500

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	714,286
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		1,000
3. 증자전    발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	14,064,250
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	1,500,000,000
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	500,000,800
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	2,800
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	2,947
	기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법		시가가 형성되지 않은 종목의 평가액
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제10조(신주인수권) 제2항 제4호
9. 납입일		2023년 03월 03일
10. 신주의 배당기산일		2023년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2023년 03월 20일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이      있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의      현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2023년 02월 23일
- 사외이사      참석여부	참석 (명)	1
	불참 (명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		면제(1년 의무보유)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정방법
당사의 주식이 2018년12월13일 이후 매매거래 정지 상태이므로 『증권의 발행 및 공시에 관한 규정』 제5-18조 제3항의 후단의 시장상황을 고려하여 외부평가기관의 평가 결과(2,774원)를 기초로 발행가액을 산정하였습니다. (평가보고서 상 발행예정금액은 2,800원으로 중요성 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였음이 명시됨.)

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지 관련 정보		기준주가 평가방법		종가대비 증감비율 (B-A)/A*100	외부평가
거래 정지일	거래정지전 최종종가 (A)	평가 방법	평가 금액 (B)		수행 여부	평가 기관명
2018.12.13	798	현금흐름 할인법(DCF)	2,947	269.30	수행	삼덕회계법인
		-	-	-		-
		-	-	-		-

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재

(단위 :  원)

평가방법	평가기관명	평가일	계산방법	평가 금액	주요 가정	가정 수립근거
현금흐름 할인법 (DCF)	삼덕회계법인	2023.02.22	미래발생 가능한 현금흐름을 시간가치를 고려하여 할인	2,947	- 계속기업가정 하에 2027년 이후의 영구  현금흐름 산정 시 영구성장률을 0%로 적용 - 2023년~2027년까지의 GDP성장률 등  주요 거시경제지표는 EIU의 예측치를 반영 - 가중평균자본비용(WACC)을 이용하여  할인율 14.87% 적용	평가기준일:2022.12.31 현금흐름분석기간 : 2023~2027년 할인율은 10년만기 국고채수익률 3.74%, 주식시장 위험프리미엄 11.38%를 반영하여 계산

나. 기타사항 

1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다. 

2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 전자등록일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 됩니다.
3) 본  유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 세부적인 사항은 박광제 공동대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의 또는 법원의 결정으로 주주(그가 소유한 주식에 비례하여 배정 받을 신주인수권을 초과하는 부분) 또는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 상법 제 418 조의 제 2 항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 우리사주조합 또는 임직원을 대상으로 3 자 배정 유상증자를 실시하는 경우 6. 유가증권시장 상장 또는 코스닥시장 상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 재무구조개선 등을 목적으로 M&A를 추진하여 유상증자를 할 경우 8. 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자전환 하는 경우 등 필요한 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사 시설 및 운영 자금 등 경영상 목적달성을 위해 사용

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)이노웨이브	최대주주의 최대주주	회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위하여 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회 에서 최종 선정	37,700천원	714,286	1년 의무보유

(주) 증자결정 전 6개월 이내 거래내역 : 설비매입 

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)이노웨이브	82	박권수	-	-	-	이알옵틱스(유)	47.46
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2021년	결산기	12월
자산총계	39,778	매출액	29,802
부채총계	19,603	당기순손익	-3,091
자본총계	20,174	외부감사인	삼일회계법인
자본금	4,339	감사의견	적정

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