전환가액의조정 (제14회, 제15회차) 2024-03-11 18:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901258
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 14 | 비상장 | 2,936 | 2,900 | |||
| 15 | 비상장 | 2,953 | 2,916 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 14 | 4,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,362,397 | 1,379,310 | ||
| 15 | 10,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 3,386,386 | 3,429,355 | ||
| 3. 조정사유 | 시가를 하회하는 유상증자 발행에 의한 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 "본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신규 발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 2. 조정방법 * 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신규 발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 3. 조정내역 제3자배정 유상증자(약 161억원) 가. 제14회차 무기명식 사모 전환사채 * 조정 전 전환가액 : 2,936원 A: 기발행주식수 = 49,817,114주 B: 신규 발행주식수 = 7,181,088주 C: 1주당 발행가액 = 2,242원 D: 시가 =2,490원 * 조정 후 전환가액 : 2,899.16원 * 최종 전환가액 : 2,900원(원단위 미만 절상) 나. 제15회차 무기명식 사모 전환사채 * 조정 전 전환가액 : 2,953원 A: 기발행주식수 = 49,817,114주 B: 신규 발행주식수 = 7,181,088주 C: 1주당 발행가액 = 2,242원 D: 시가 =2,490원 * 조정 후 전환가액 : 2,915.95원 * 최종 전환가액 : 2,916원(원단위 미만 절상) | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2024-03-11 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-11-26 전환사채권발행결정(제14회차) 2022-02-28 전환가액의조정 2022-04-08 전환가액의조정(제12, 14회차) 2022-05-30 전환가액의조정(제14회차) 2022-08-30 전환가액의조정(제14회차) 2023-08-29 전환사채권발행결정(제15회차) | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901258
