출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613000242
특수관계인에 대한 전환사채 발행 의결
| 기업집단명 | BGF | 회사명 | (주)케이엔더블유 | 공시일자 | 2024.06.13 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 기명식 이권부 무보증
사모 전환사채 |
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 50,000,000,000 |
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - |
| 기준환율 | - |
| 발행지역 | - |
| 해외상장시 시장의 명칭 | - |
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - |
| 타법인 유가증권 취득자금 (원) | 50,000,000,000 |
| 기타자금 (원) | - |
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 1.0 |
| 만기이자율 (%) | 2.0 |
| 5. 사채만기일 | 2027.07.17 |
| 6. 이자지급방법 | 이자는 본 사채의 발행일로부터 원금이 상환 완료될 때까지 미상환잔액에 대하여 표면이율을 적용하여 계산한 이자를 매 분기마다 후취로 사채권자에게 지급한다. 각 분기에 해당하는 이자는 해당 분기가 종료하는 날(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 다음날)에 지급하기로 한다.
|
| 7. 원금상환방법 | 발행회사는 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여 만기일(2027년 07월 17일)에 원금을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다.
전환권이 행사되지 아니한 본건 사채에 대하여는 (i) 본건 사채의 발행일로부터 만기일까지 기간에 대하여 만기이자율을 적용하여 일할 계산한 금액에서, (ii) 만기일 직전까지 지급한 이자를 공제한 금액을 추가로 지급하여야 한다.
|
| 8. 사채발행방법 | 사모 |
| 9. 전환에관한 사항 | 전환비율 (%) | 100.00 |
| 전환가액 (원/주) | 9,035 |
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 주식회사 케이엔더블유 기명식 보통주 |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025.07.17 |
| 종료일 | 2027.07.16 |
| 10. 청약일 | 2024.06.13 |
| 11. 납입일 | 2024.07.17 |
| 12. 대표주관회사 | - |
| 13. 보증기관 | - |
| 14. 이사회 의결일 | 2024.06.13 |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | - |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
| 15. 기타 | - 상기 사항은 진행절차 및 관계법령, 거래상대방 등과의 합의 등에 의해 변동될 수 있습니다.
- 본 전환사채 발행 관련 기타 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임합니다. |
| ※ 관련공시일 | - |
【특수관계인에 대한 사채 발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
| (주)비지에프에코머티리얼즈 | 계열회사 | 50,000,000,000 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613000242
