[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2024-04-19 15:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419000448
| 금융위원회 귀중 | 2024년 04월 19일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 풍산 |
| 대 표 이 사 : | 박 우 동 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 134 |
(전 화) 02-3406-5114 | |
(홈페이지) http://www.poongsan.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 서정국 |
| (전 화)02-3406-5106 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 04월 15일
[증권신고서 제출및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 04월 15일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 04월 19일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
| 2024년 04월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
주식회사 풍산 제108-1회 무기명식 이권부 무보증사채
주식회사 풍산 제108-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
주식회사 풍산 제108-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 칠백억원 (\70,000,000,000)
주식회사 풍산 제108-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 팔백억원 (\80,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※본'[기재정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. | ||||
| 표지 모집 또는 매출총액 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | 100,000,000,000원 | 150,000,000,000원 |
| 요약정보 | ||||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 추가 기재 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | ||||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 4. 사채관리회사에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | ||||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과 반영 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 108-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 24일 |
| 원리금 지급대행기관 | 농협은행㈜ 충정로역지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 11일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 04월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 25일 | 2024년 04월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 189,611,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| (주1) 본 사채는 2024년 04월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채의 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 2년 만기 A+ 등급 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| 회차 : | 108-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 04월 23일 |
| 원리금 지급대행기관 | 농협은행㈜ 충정로역지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 11일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 04월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 케이프투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 25일 | 2024년 04월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 194,711,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| (주1) 본 사채는 2024년 04월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채의 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 108-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 04월 24일 |
| 원리금 지급대행기관 | 농협은행㈜ 충정로역지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 11일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 04월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | SK증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 70,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 25일 | 2024년 04월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 256,611,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| (주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 108-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 04월 23일 |
| 원리금 지급대행기관 | 농협은행㈜ 충정로역지점 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 04월 11일 | 한국기업평가 | 회사채 (A+) |
| 2024년 04월 12일 | 한국신용평가 | 회사채 (A+) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 70,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 한국투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 한양증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수 | 케이프투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 04월 25일 | 2024년 04월 25일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 270,711,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | ||
| (주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회차 : 108-1] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만,이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱합 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되,동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024년 04월 11일/ 2024년 04월 12일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2026년 04월 24일 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 24일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 농협은행㈜ 충정로역지점 |
| 회사고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| (주1) 본 사채는 2024년 04월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채의 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
| [회차 : 108-2] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만,이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱합 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되,동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 23일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024년 04월 11일/ 2024년 04월 12일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2027년 04월 23일 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 04월 23일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 농협은행㈜ 충정로역지점 |
| 회사고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| (주1) 본 사채는 2024년 04월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채의 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| (주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 04월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다. |
(주2) 정정 후
| [회차 : 108-1] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만,이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱합 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되,동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024년 04월 11일/ 2024년 04월 12일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2026년 04월 24일 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 04월 24일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 농협은행㈜ 충정로역지점 |
| 회사고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| (주1) 본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회차 : 108-2] | (단위: 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만,이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱합 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되,동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2026년 07월 25일, 2026년 10월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 04월 23일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜ |
| 평가일자 | 2024년 04월 11일/ 2024년 04월 12일 | |
| 평가결과등급 | A+ / A+ | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | 사채의 원금은 2027년 04월 23일 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 04월 23일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 04월 25일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | 농협은행㈜ 충정로역지점 |
| 회사고유번호 | 00908757 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 03월 29일 SK증권㈜ 및 KB증권㈜와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 | |
| (주1) 본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가기재
라. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역
[회차: 제108-1회]
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유 | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 12 | 24 | 9 | - | - | - | 45 |
| 수량 | 1,600 | 3,100 | 1,800 | - | - | - | 6,500 |
| 경쟁률 | 3.20 | 6.20 | 3.60 | - | - | - | 13.00 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국 기관 투자자 |
[회차: 제108-2회]
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유 | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 22 | 32 | 12 | - | - | - | 66 |
| 수량 | 2,800 | 3,850 | 2,100 | - | - | - | 8,750 |
| 경쟁률 | 5.60 | 7.70 | 4.20 | - | - | - | 17.50 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 |
| 주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국 기관 투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제108-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -41 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 7.69% | 500 | 7.69% | 포함 |
| -40 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 4.62% | 800 | 12.31% | 포함 |
| -35 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.54% | 900 | 13.85% | 포함 |
| -34 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.08% | 1,100 | 16.92% | 포함 |
| -30 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.54% | 1,200 | 18.46% | 포함 |
| -29 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.31% | 1,350 | 20.77% | 포함 |
| -27 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.08% | 1,550 | 23.85% | 포함 |
| -26 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.54% | 1,650 | 25.38% | 포함 |
| -25 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.62% | 1,950 | 30.00% | 포함 |
| -24 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.54% | 2,050 | 31.54% | 포함 |
| -23 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.08% | 2,250 | 34.62% | 포함 |
| -22 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.77% | 2,300 | 35.38% | 포함 |
| -21 | - | - | 3 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 3.85% | 2,550 | 39.23% | 포함 |
| -20 | 2 | 200 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 3.85% | 2,800 | 43.08% | 포함 |
| -18 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.54% | 2,900 | 44.62% | 포함 |
| -15 | - | - | 2 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 300 | 4.62% | 3,200 | 49.23% | 포함 |
| -12 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.08% | 3,400 | 52.31% | 포함 |
| -11 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.08% | 3,600 | 55.38% | 포함 |
| -10 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.62% | 3,900 | 60.00% | 포함 |
| -8 | - | - | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 6.15% | 4,300 | 66.15% | 포함 |
| -7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.54% | 4,400 | 67.69% | 포함 |
| -5 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.31% | 4,550 | 70.00% | 포함 |
| -4 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.54% | 4,650 | 71.54% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.54% | 4,750 | 73.08% | 포함 |
| 0 | 1 | 100 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 6.15% | 5,150 | 79.23% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 7.69% | 5,650 | 86.92% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 7.69% | 6,150 | 94.62% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.54% | 6,250 | 96.15% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.54% | 6,350 | 97.69% | 포함 |
| 21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.54% | 6,450 | 99.23% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.77% | 6,500 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 12 | 1,600 | 24 | 3,100 | 9 | 1,800 | - | - | - | - | - | - | 45 | 6,500 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제108-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -61 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.57% | 50 | 0.57% | 포함 |
| -59 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 5.71% | 550 | 6.29% | 포함 |
| -51 | - | - | 3 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 2.86% | 800 | 9.14% | 포함 |
| -50 | 2 | 200 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 500 | 5.71% | 1,300 | 14.86% | 포함 |
| -49 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.29% | 1,500 | 17.14% | 포함 |
| -46 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.14% | 1,600 | 18.29% | 포함 |
| -45 | 1 | 100 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 1.71% | 1,750 | 20.00% | 포함 |
| -43 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.29% | 1,950 | 22.29% | 포함 |
| -41 | 1 | 100 | 3 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 6.86% | 2,550 | 29.14% | 포함 |
| -40 | 2 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 4.57% | 2,950 | 33.71% | 포함 |
| -39 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.14% | 3,050 | 34.86% | 포함 |
| -37 | 1 | 100 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 200 | 2.29% | 3,250 | 37.14% | 포함 |
| -35 | 1 | 100 | 3 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 250 | 2.86% | 3,500 | 40.00% | 포함 |
| -32 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.57% | 3,550 | 40.57% | 포함 |
| -31 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.43% | 3,850 | 44.00% | 포함 |
| -30 | 3 | 400 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 5.71% | 4,350 | 49.71% | 포함 |
| -29 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.14% | 4,450 | 50.86% | 포함 |
| -28 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 2.29% | 4,650 | 53.14% | 포함 |
| -27 | 1 | 200 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.43% | 4,950 | 56.57% | 포함 |
| -26 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.29% | 5,150 | 58.86% | 포함 |
| -25 | 2 | 200 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 2.86% | 5,400 | 61.71% | 포함 |
| -22 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.57% | 5,450 | 62.29% | 포함 |
| -21 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.29% | 5,650 | 64.57% | 포함 |
| -20 | 1 | 200 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 4.57% | 6,050 | 69.14% | 포함 |
| -19 | - | - | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.43% | 6,350 | 72.57% | 포함 |
| -15 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.57% | 6,400 | 73.14% | 포함 |
| -13 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.14% | 6,500 | 74.29% | 포함 |
| -10 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.43% | 6,800 | 77.71% | 포함 |
| -9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.14% | 6,900 | 78.86% | 포함 |
| -8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.14% | 7,000 | 80.00% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.43% | 7,300 | 83.43% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 400 | 4.57% | 7,700 | 88.00% | 포함 |
| 10 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 5.71% | 8,200 | 93.71% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.43% | 8,500 | 97.14% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.14% | 8,600 | 98.29% | 포함 |
| 21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.14% | 8,700 | 99.43% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.57% | 8,750 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 22 | 2,800 | 32 | 3,850 | 12 | 2,100 | - | - | - | - | - | - | 66 | 8,750 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제108-1회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | A+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -41bp | -40bp | -35bp | -34bp | -30bp | -29bp | -27bp | -26bp | -25bp | -24bp | -23bp | -22bp | -21bp | -20bp | -18bp | -15bp | -12bp | -11bp | -10bp | -8bp | -7bp | -5bp | -4bp | -3bp | 0bp | 5bp | 10bp | 15bp | 20bp | 21bp | 30bp | |
| 기관투자자1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자43 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자44 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 500 | 300 | 100 | 200 | 100 | 150 | 200 | 100 | 300 | 100 | 200 | 50 | 250 | 250 | 100 | 300 | 200 | 200 | 300 | 400 | 100 | 150 | 100 | 100 | 400 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 누적합계 | 500 | 800 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,550 | 1,650 | 1,950 | 2,050 | 2,250 | 2,300 | 2,550 | 2,800 | 2,900 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,900 | 4,300 | 4,400 | 4,550 | 4,650 | 4,750 | 5,150 | 5,650 | 6,150 | 6,250 | 6,350 | 6,450 | 6,500 |
| [회 차 : 제108-2회] | (단위 : bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -61bp | -59bp | -51bp | -50bp | -49bp | -46bp | -45bp | -43bp | -41bp | -40bp | -39bp | -37bp | -35bp | -32bp | -31bp | -30bp | -29bp | -28bp | -27bp | -26bp | -25bp | -22bp | -21bp | -20bp | -19bp | -15bp | -13bp | -10bp | -9bp | -8bp | 0bp | 5bp | 10bp | 15bp | 20bp | 21bp | 30bp | |
| 기관투자자1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자43 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자44 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자45 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자46 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자47 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자48 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자49 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자51 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자52 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자53 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자54 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자55 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자56 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자57 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자58 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자59 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자60 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자61 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자62 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자63 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자64 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자65 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자66 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 50 | 500 | 250 | 500 | 200 | 100 | 150 | 200 | 600 | 400 | 100 | 200 | 250 | 50 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 200 | 250 | 50 | 200 | 400 | 300 | 50 | 100 | 300 | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 300 | 100 | 100 | 50 |
| 누적합계 | 50 | 550 | 800 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,750 | 1,950 | 2,550 | 2,950 | 3,050 | 3,250 | 3,500 | 3,550 | 3,850 | 4,350 | 4,450 | 4,650 | 4,950 | 5,150 | 5,400 | 5,450 | 5,650 | 6,050 | 6,350 | 6,400 | 6,500 | 6,800 | 6,900 | 7,000 | 7,300 | 7,700 | 8,200 | 8,500 | 8,600 | 8,700 | 8,750 |
마. 유효수요의 범위 및 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] ① 제108-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 6,500억원 - 총 참여신청범위: -0.41%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 45건 ② 제108-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 8,750억원 - 총 참여신청범위: -0.61%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 66건 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함 ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜풍산과 공동대표주관회사인 SK증권㈜ 및 KB증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 등급 민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 중 공모희망금리 산정근거] 참고 ② 지난 2024년 04월 17일 진행한 당사의 수요예측에서 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 1,525%에 해당하는 15,250억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제108-1회] 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제108-2회] 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 108-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 | SK증권 | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수회사 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수회사 | 유진투자증권 | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 108-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 공동대표주관회사 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수회사 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한양증권 | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수회사 | 케이프투자증권 | 00684972 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 108-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 50,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 108-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 50,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 108-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 (정액) | ||
| 공동대표주관회사 | SK증권 | 00131850 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 | 30,000,000,000 | 70,000,000 | 총액인수 |
| 인수회사 | NH투자증권 | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수회사 | 삼성증권 | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수회사 | 하나증권 | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수회사 | 유진투자증권 | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| (삭제) |
| [회 차 : 108-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율 (정액) | ||
| 공동대표주관회사 | KB증권 | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 40,000,000,000 | 70,000,000 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수회사 | 키움증권 | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수회사 | 한양증권 | 00162416 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| 인수회사 | 케이프투자증권 | 00684972 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25 | 10,000,000,000 | 20,000,000 | 총액인수 |
| (삭제) |
나. 사채의 관리
| [회 차 : 108-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 70,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차 : 108-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 사채관리금액 및 수수료 | 관리조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 80,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
(주5) 정정 전
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제108-1회 무보증사채 | 500 | (주2) | 2026년 04월 24일 | - |
| 제108-2회 무보증사채 | 500 | (주2) | 2027년 04월 23일 | - |
| (주1) 본 사채는 2024년 04월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 수요예측 결과에 따른 이자율 결정 [제108-1회] 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 확정 가산(차감)금리는 2024년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. [제108-2회] 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 확정 가산(차감)금리는 2024년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주5) 정정 후
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제108-1회 무보증사채 | 700 | (주1) | 2026년 04월 24일 | - |
| 제108-2회 무보증사채 | 800 | (주1) | 2027년 04월 23일 | - |
| (주1) [제108-1회] 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제108-2회] 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.51%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
(4) 사채관리회사에 관한 사항
① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 108-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 대표 전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | (051)519-1500 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 50,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
| [회 차 : 108-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 대표 전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | (051)519-1500 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 50,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주6) 정정 후
(4) 사채관리회사에 관한 사항
① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 108-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 대표 전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | (051)519-1500 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 70,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
| [회 차 : 108-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 대표 전화번호 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 기타조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | (051)519-1500 | 부산광역시 남구 문현금융로40 | 80,000,000,000 | 2,500,000 | - |
| (삭제) |
(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| [제108-1회] (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 189,611,600 |
| 순수입금 [(1)-(2)] | 49,810,388,400 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제108-2회] (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 194,711,600 |
| 순수입금 [(1)-(2)] | 49,805,288,400 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제108-1회] (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 100,000,000 | 전자등록총액 x 0.20% |
| 발행분담금 | 30,000,000 | 전자등록총액 x 0.06% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 55,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 189,611,600 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [제108-2회] (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 100,000,000 | 전자등록총액 x 0.20% |
| 발행분담금 | 35,000,000 | 전자등록총액 x 0.07% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 55,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 194,711,600 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| [제108-1회] (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 256,611,600 |
| 순수입금 [(1)-(2)] | 69,743,388,400 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (삭제) |
| [제108-2회] (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 270,711,600 |
| 순수입금 [(1)-(2)] | 79,729,288,400 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (삭제) |
나. 발행제비용의 내역
| [제108-1회] (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 150,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 42,000,000 | 전자등록총액 x 0.06% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 60,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 256,611,600 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (삭제) |
| [제108-2회] (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 150,000,000 | 정액 |
| 발행분담금 | 56,000,000 | 전자등록총액 x 0.07% |
| 사채관리수수료 | 2,500,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 60,000,000 | 한국기업평가, 한국신용평가(VAT 별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 100,000원(500,000원 한도) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 270,711,600 | - |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| (삭제) |
(주8) 정정 전
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 108-1 | (기준일 : | 2024년 04월 12일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000 | - | - | 50,000 | - |
| 회차 : | 108-2 | (기준일 : | 2024년 04월 12일 | ) | (단위 : 백만원 ) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 50,000 | - | - | - | 50,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 2024년 04월 17일 수요예측 결과에 따라 최대 1,500억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.
[채무상환자금]
| 구분 | 차입처 | 발행일자 | 만기일 | 만기금액(억원) | 상환예정금액 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외화 단기차입금 | 신한은행 등 | - | 2024-04-29 ~2024-09-28 | - | 500 | 0.431~6.29% |
| 출처: 당사 제시 |
| (주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다. (주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[운영자금]
| 구분 | 금액 | 세부내역 | 집행시기 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 50,000,000,000 | 압연제품 생산을 위한 원자재 매입대금 | 발행 이후 5개월 이내 소진 |
| 출처: 당사 제시 |
| (주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다. (주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주8) 정정 후
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 108-1 | (기준일 : | 2024년 04월 18일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000 | - | - | 70,000 | - |
| 회차 : | 108-2 | (기준일 : | 2024년 04월 18일 | ) | (단위 : 백만원 ) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제108-1회 및 제108-2회 무보증사채 발행을 통하여 조달한 자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. (삭제)
[채무상환자금]
| 구분 | 차입처 | 발행일자 | 만기일 | 만기금액(억원) | 상환예정금액 (억원) | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외화 단기차입금 | 신한은행 등 | - | 2024-04-29 ~2024-09-28 | - | 700 | 0.431~6.29% |
| 출처: 당사 제시 |
| (주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다. (주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[운영자금]
| 구분 | 금액(원) | 세부내역 | 집행시기 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 80,000,000,000 | 압연제품 생산을 위한 원자재 매입대금 | 발행 이후 5개월 이내 소진 |
| 출처: 당사 제시 |
| (주1) 부족분은 자체 자금 및 기타 조달을 통해 충당할 예정입니다. (주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 04월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240419000448
