엔시트론 (101400) 공시 :: 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240426000908



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 4월 26일

회 사 명 :	엔시트론 주식회사
대 표 이 사 :	정 인 견
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 148길 19, 4층(논현동, 청호빌딩)
	(전 화)02-6956-6939
	(홈페이지)http://www.n-citron.com



작 성 책 임 자 :	(직 책)상 무	(성 명)이태길
	(전 화)02-6956-6939

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

1. 사채의 종류			회차	14	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)			2,000,000,000
2-1. 해외발행	권면(전자등록)총액(통화단위)		-				-
	기준환율등		-
	발행지역		-
	해외상장시 시장의 명칭		-
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)		-
	영업양수자금 (원)		-
	운영자금 (원)		2,000,000,000
	채무상환자금 (원)		-
	타법인 증권 취득자금 (원)		-
	기타 자금 (원)		-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)		0.0
	만기이자율 (%)		0.0
5. 사채만기일(기간)			2054년 05월 07일		30년
6. 이자지급방법 및 조건	이자지급방법		본 사채에 대한 이율은 표면이자율 및 만기이자율이 0.0%이며, 별도의 이자를 지급하지 아니한다.
	이자지급 정지(유예) 가능 여부 및 조건		-
	유예이자 누적 여부		-
	금리상향조정(Step up)조건 등 이자율 조정 조건		-
7. 원금상환방법	만기상환방법		본 사채의 원금(해당 사채의 전자등록금액의100%에 해당하는 금액)은 만기일인 2054년 5월 7일에 일시 상환하며, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환한다. 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 10영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원, 사채권자에게 사전 통지함으로써 본 계약에 따른 발행조건과 동일한 발행조건으로 본건 사채의 만기를 30년간 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다.
	조기상환 가능시점ㆍ조건 및 방법		-
	만기연장 조건 및 방법		발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 10영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원, 사채권자에게 사전 통지함으로써 본 계약에 따른 발행조건과 동일한 발행조건으로 본건 사채의 만기를 30년간 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다.
8. 사채발행방법			사모
9. 채무재조정에 관한 사항	채무재조정의 사유		-
	채무재조정의 범위		-
	채무재조정의 범위 결정방법		-
9-1. 옵션에 관한 사항			-
10. 청약일			2024년 04월 30일
11. 납입일			2024년 05월 07일
12. 대표주관회사			-
13. 보증기관			-
14. 이사회결의일(결정일)			2024년 04월 26일
- 사외이사 참석여부		참석 (명)	2
		불참 (명)	0
- 감사(감사위원) 참석여부			불참
15. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역			-
18. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당