증권발행실적보고서 2024-01-22 15:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240122000238
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 01월 22일 |
| 회 사 명 : | 씨제이제일제당 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 최 은 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터 |
| (전 화) 02) 6740-1114 | |
| (홈페이지) http://www.cj.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무운영실장 (성 명) 천 기 성 |
| (전 화) 02) 6740-1114 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 식료품 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 600,000,000,000 |
| 회차 : | 31-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 430,000,000,000 | 2027년 01월 22일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA |
| 한국기업평가 | AA |
| 회차 : | 31-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 170,000,000,000 | 2029년 01월 22일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 회차 : | 31-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 01월 22일 | 2024년 01월 22일 | 2024년 01월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 7,500,000 | 75,000,000,000 | 17.44 | - |
| 케이비증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 16.28 | - |
| NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 9.30 | - |
| SK증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 13.95 | - |
| 삼성증권 | 7,500,000 | 75,000,000,000 | 17.44 | - |
| 한국투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 9.30 | - |
| 신한투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 8.14 | - |
| 한화투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 3.49 | - |
| 신영증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 2.33 | - |
| 현대차증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 2.33 | - |
| 계 | 43,000,000 | 430,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 키움증권 | 7,500,000 | 17.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 7,000,000 | 16.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 4,000,000 | 9.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 6,000,000 | 13.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 7,500,000 | 17.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 4,000,000 | 9.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 3,500,000 | 8.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 1,500,000 | 3.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권 | 1,000,000 | 2.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현대차증권 | 1,000,000 | 2.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 10 | 43,000,000 | 430,000,000,000 | 100.00 | 10 | 43,000,000 | 430,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 43,000,000 | 100 | 10 | 43,000,000 | 430,000,000,000 | 100 | 10 | 43,000,000 | 430,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 31-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 01월 22일 | 2024년 01월 22일 | 2024년 01월 22일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.88 | - |
| 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.88 | - |
| NH투자증권 | 4,500,000 | 45,000,000,000 | 26.47 | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.88 | - |
| 삼성증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.88 | - |
| 한국투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 2.94 | - |
| 미래에셋증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 23.53 | - |
| 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 2.94 | - |
| 하나증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 8.82 | - |
| 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.88 | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 5.88 | - |
| 계 | 17,000,000 | 170,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 키움증권 | 1,000,000 | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 1,000,000 | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 4,500,000 | 26.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 1,000,000 | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 1,000,000 | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권 | 500,000 | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권 | 4,000,000 | 23.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 500,000 | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권 | 1,500,000 | 8.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아이비케이투자증권 | 1,000,000 | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하이투자증권 | 1,000,000 | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 11 | 17,000,000 | 170,000,000,000 | 100.00 | 11 | 17,000,000 | 170,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 17,000,000 | 100 | 11 | 17,000,000 | 170,000,000,000 | 100 | 11 | 17,000,000 | 170,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2024년 01월 22일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 01월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 씨제이제일제당(주) : 서울특별시 중구 동호로 330 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로56 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길11 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 |
| 회차 : | 31-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 430,000,000,000 | 430,000,000,000 | - | 430,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 430,000,000,000 | - | - | 430,000,000,000 |
| 회차 : | 31-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 170,000,000,000 | 170,000,000,000 | - | 170,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 170,000,000,000 | - | - | 170,000,000,000 |
<자금의 세부사용 내역>
[채무상환자금 상세내역]
금번 당사가 발행하는 제31-1회 및 제31-2회 무보증 공모사채는 현재 당사가 보유한 기업어음, 공모 회사채, 해외사채 및 일반대출 상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 발행금액 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 기업어음 | 130,000 | 2024.01.15 | 2024.01.22 | 3.60% |
| 기업어음 | 70,000 | 2024.01.15 | 2024.01.22 | 3.59% |
| 회사채 (제 22-3회) | 50,000 | 2017.03.02 | 2024.03.02 | 2.47% |
| 회사채 (제 26-1회) | 150,000 | 2021.04.26 | 2024.04.26 | 1.43% |
| 일반대출(MIZUHO) | 100,000 | 2022.07.07 | 2024.07.05 | 3.99% |
| 해외사채 (쇼군본드1) | 38,682 | 2019.07.11 | 2024.07.10 | 1.83% |
| 해외사채 (쇼군본드2) | 116,046 | 2019.07.22 | 2024.07.19 | 1.73% |
| 합계 | 654,728 | - | - | - |
| 주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 해외사채는 USD 조달 차입금으로 상환 시 환율에 의한 금액 변동이 있을 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240122000238
