증권발행실적보고서 2023-02-13 14:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213000503
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 02월 13일 |
| 회 사 명 : | 씨제이제일제당 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 최 은 석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터 |
| (전 화) 02) 6740-1114 | |
| (홈페이지) http://www.cj.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무운영실장 (성 명) 천 기 성 |
| (전 화) 02) 6740-1114 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 식료품 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 400,000,000,000 |
| 회차 : | 30-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 200,000,000,000 | 2026년 02월 13일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | AA |
| 한국기업평가 | AA |
| 회차 : | 30-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 200,000,000,000 | 2028년 02월 11일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA |
| NICE신용평가 | AA |
| 회차 : | 30-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 13일 | 2023년 02월 13일 | 2023년 02월 13일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 4,660,000 | 46,600,000,000 | 23.30 | - |
| 케이비증권 | 4,670,000 | 46,700,000,000 | 23.35 | - |
| NH투자증권 | 4,670,000 | 46,700,000,000 | 23.35 | - |
| 키움증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 10.00 | - |
| 신영증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 10.00 | - |
| 한화투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 10.00 | - |
| 계 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권 | 4,660,000 | 23.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권 | 4,670,000 | 23.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NH투자증권 | 4,670,000 | 23.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권 | 2,000,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신영증권 | 2,000,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권 | 2,000,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 10 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | 10 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 10 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 10 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 30-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 13일 | 2023년 02월 13일 | 2023년 02월 13일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 40.00 | - |
| 삼성증권 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 40.00 | - |
| 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 10.00 | - |
| SK증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 10.00 | - |
| 계 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 미래에셋증권 | 8,000,000 | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권 | 8,000,000 | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권 | 2,000,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권 | 2,000,000 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 11 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | 11 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 11 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 11 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
가. 증권상장일 : 2023년 02월 13일
나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 02월 13일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 씨제이제일제당(주) : 서울시 중구 동호로 330 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
| 회차 : | 30-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | 200,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 200,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 |
| 회차 : | 30-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | 200,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 200,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 |
<자금의 세부사용 내역>
금번 당사가 발행하는 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채 발행자금 4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.
[채무상환자금 상세내역]
금번 당사가 발행하는 제30-1회 및 제30-2회 무보증 공모사채는 현재 당사가 보유한 공모 회사채, 기업어음증권 및 일반대출 상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 발행금액 | 발행일 | 만기일 | 이자율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 단기CP | 200,000 | 2023.01.30 | 2023.02.13 | 3.55 |
| 회사채 21-3회 | 50,000 | 2016.02.26 | 2023.02.26 | 2.12 |
| 일반대출(DBS은행) | 150,000 | 2021.11.08 | 2023.11.08 | 2.10 |
| 합계 | 400,000 | - | - | - |
| 주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213000503
