엘디티 (096870) 공시 :: 분기보고서 (2024.03)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516001250

(제28기)

사업연도	2024년 01월 01일	부터
사업연도	2024년 03월 31일	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2024 년 05 월 16 일

제출대상법인 유형 :	주권상장법인

면제사유발생 :	해당사항 없음


회 사 명 :	(주)엘디티

대 표 이 사 :	정 재 천

본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 한들1로 126-33(백석동 1100번지)
	(전 화) 041-520-7300
	(홈페이지) http://www.ldt.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 김 주 현
	(전 화) 041-520-7300

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '주식회사 엘디티'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 LDT Inc.라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간

1997년 11월 13일에 설립 된 팹리스(Fabless)반도체 회사로, MCU 설계기술, Timing control 설계 기술, 전류/전압 구동 설계 기술, DC/DC 설계 기술, 그래픽 메모리 설계 기술 등을 적용하여 디스플레이용 구동IC와 개발, 생산, 판매 목적으로 설립되었으며,

2014년 3월 24일 (주)아트시스템과 흡수 합병하여 저전력 원거리 무선 통신방식(LoRa, Zigbee) 및 공식 소방용 주파수(447MHz)를 활용 최적의 재난 방재 시스템을 제공하고 사물간 인터넷 (IoT)을 통한 태그와 센서노드로부터 필요한 정보를 감지, 저장, 가공, 통합하여 상황인식 정보 및 지식 컨텐츠 생성을 제공하는 SSN(Smart Sensor Network) 사업과 기업 개인간의 네트워크 환경간 발생 할 수 있는 트래픽을 분석하는데 도움이 되는 바이패스 스위치 및 TAP 솔루션을 제공하는 NI(Network Integration) 사업을 추가 하였습니다.

다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소 : 충청남도 천안시 서북구 백석동 1100번지 (한들1로 126-33)
전 화 : 041-520-7300
홈페이지 : www.ldt.co.kr

라. 계열회사에 관한 사항

당사의 최대주주는 (주)티에스이로서 (주)티에스이 계열의 관계사가 계열회사에 해당 합니다. 또한, 2010년도 09월에 (주)멕타스의 지분 출자하여 관계회사 추가 되었습니다.

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부		해당
	벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부		미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형
코스닥시장 상장	2008년 05월 02일	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

연도	연 혁
1997년	*11.13 : (주)엘디티 설립
1997년	(자본금 6천만원, 충북 청원군 북일면 덕암리 산4)
2000년	*12.15 : 본점이전(안양시 동안구 관양동 1503의3)
2002년	*09.28 : 유상증자(자본금 1.4억원)
	*10.02 : 유상증자(자본금 1.6억원)
	*10.16 : 무상증자(자본금 2.5억원)
2003년	*10.23 : 대표이사 변경(권상준)
	*10.24 : 유상증자(자본금 5.6억원)
	*10.24 : 최대주주변경((주)티에스이)
	*11.13 : 본점이전(충남 천안시 직산읍 군서리 213-15)
2004년	*07.14 : 기업부설연구소 설립 지정
	*10.13 : 벤처기업 지정(신기술기업)
	*10.26 : 유상증자(자본금 7.1억원)
	*11.30 : 무상증자(자본금 20억원)
2005년	*06.11 : 유상증자(자본금 20.9억원)
2006년	*06.13 : 벤처기업 재지정(고도기술수반사업)
	*07.10 : 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 지정
	*08.01 : ISO 9001, ISO 14001 취득
	*10.23 : 대표이사 변경(김철호)
2007년	*06.12 : 본점이전(충북 청원군 오창읍 양청리 685-3)
	*07.09 : 전환 청구에 따른 자본금 증가(20.9억원-->21.4억원)
	*07.16 : 주권액면분할(1주당 액면가 5,000원-->1주당 액면가 500원)
	*07.11 : Technology Fast 50 2007 우수상 수상
	*08.10 : 전환 청구에 따른 자본금 증가(21.4억원-->25억원)
2008년	*03.12 : 본점이전(충북 청원군 오창읍 양청리 818-4)
	*04.29 : 유상증자(일반공모) (자본금 31.3억원)
	*05.02 : 코스닥시장 상장
	*06.27 : 부품소재전문기업 인증
2009년	*03.23 : 본전이전(충남 천안시 서북구 두정동 538번지 M프라자 3층)
	*07.13 : 유상증자(주식선택매수권행사)(자본금 31.78 억원)
	*08,24 : ISO/TS 16949 취득
	*11,30 : 대표이사 김철호 재선임
	*12,23 : 2009년 대한민국신성장경영대상 지식경제부장관상 수상
2010년	*05.11 : 유상증자(주식선택매수권행사)(자본금 32.03 억원)
	*09.29 : 한일산업협력상 수상
	*10.14 : 2010년 병역특례 지정업체 신규 선정
2011년	*03.17: 유상증자(주식선택매수권행사)(자본금 32.32억원)
2012년	*03,19 : 유상증자(주식선택매수권행사)(자본금 32.34억원)
2012년	*12.05 : 무역의날 "3천만불 수출의 탑 수상"
2013년	*01.28 : 본점이전(충남 천안시 서북구 한들1로 126-33(백석동1100번지)
2013년	*03.22 : 대표이사 변경(정재천)
2014년	*03,24 : (주)아트시스템 흡수 합병, 자본금 증가 (자본금33,39억원)
2016년	*03,29 : 대표이사 정재천 재선임
2019년	*03,26 : 대표이사 정재천 재선임
2022년	*03,25 : 대표이사 정재천 재선임

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
변동일자	주총종류	신규	재선임	임기만료 또는 해임
2013년 03월 22일	정기주총	대표이사 정재천	-	대표이사 김철호
2016년 03월 29일	정기주총	-	대표이사 정재천	-
2019년 03월 26일	정기주총	-	대표이사 정재천	-
2022년 03월 25일	정기주총	-	대표이사 정재천	-
2022년 03월 26일	정기주총	-	사외이사 정수빈 감사위원 정수빈	-
2022년 03월 26일	정기주총	-	사외이사 장영수 감사위원 장영수	-
2023년 03월 27일	정기주총	-	사내이사 김주현 감사위원 김주현	-

3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	27기 (2023년말)	26기 (2022년말)
보통주	발행주식총수	6,678,400	6,678,400	6,678,400
	액면금액	500	500	500
	자본금	3,339,200,000	3,339,200,000	3,339,200,000
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	3,339,200,000	3,339,200,000	3,339,200,000

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 :

2024년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
구 분		보통주	-	합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		50,000,000	-	50,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		6,678,400	-	6,678,400	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	-	-	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		6,678,400	-	6,678,400	-
Ⅴ. 자기주식수		-	-	-	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		6,678,400	-	6,678,400	-

5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유
2020년 03월 27일	제23기 정기주주총회	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제21조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	-전자증권법 개정 규정 정비
2021년 03월 26일	제24기 정기주주총회	제8조의2 (주식등의 전자등록) 제13조 (신주의 동등배당) 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제18조(전환사채의 발행) 제23조(소집시기) 제54조(재무제표 등의 작성 등) 제57조(이익배당)	-상법 개정에 따른 규정 정비
2022년 03월 25일	제25기 정기주주총회	제16조의2 (주주명부 작성 비치) 제17조((주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제57조(이익배당)	-상법 개정에 따른 규정 정비

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부
1	컴퓨터 및 주변기기 핵심부품 및 반도체 관련업	영위
2	평판디스플레이 및 전용부품 관련업	영위
3	대체에너지 및 신 재생에너지 사업	미영위
4	UBIQUOTOUS 인프라 시스템 관련업	영위
5	소프트웨어개발 관련업	영위
6	네트워크 관련 부품 및 시스템 관련업	영위
7	컴퓨터 및 주변기기 관련업	영위
8	각 항에 대한 제조, 판매 수출입업	영위
9	부동산임대업	영위
10	장비임대업	미영위
11	정보통신공사업	영위
12	전기공사업	영위
13	전문소방시설공사업	영위
14	전문소방시설설계업	미영위
15	소방시설관리업	영위
16	각항에 대한 부대사업 일체	영위

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 반도체사업과 SSN사업 2개의 사업부로 구성되어 있습니다.

반도체 사업부는 SoC용 반도체를 전문적으로 개발하는 팹리스(Fabless)반도체 회사로서, 전류 / 전압 구동 설계기술, Timing control 설계기술, DC/DC 설계기술, 그래픽 메모리 설계기술, Noise 개선기술, 저전력 설계기술 등을 적용하여 OLED및 LED 디스플레이를 구동시키는 IC를 개발, 생산, 판매하고 있습니다.

SSN 사업부문은 저전력 원거리 무선 통신방식(LoRa), 공식 소방용 주파수(447MHz), NB-IoT, LTE, 5G 등 다양한 무선통신 방식을 활용한 사물인터넷(IoT) 사업으로 다양한 생활 환경과 산업 환경에서 필요한 정보를 감지, 저장, 가공, 통합, 판단하여 상황인식 정보 및 지식 컨텐츠 생성 제공이 가능하도록 합니다. 이러한 SSN사업의 실질적인 적용의 한 형태로 스마트 화재 예방 시스템을 제공하고 있습니다.

가. 사업부문별 현황

1) OLED

(산업의 특성)

OLED 산업은 2004년부터 PMOLED 패널을 모바일폰用 SUB디스플레이에 적용하는 것으로 시작하여, 현재 모바일폰 외에도 가전제품, 차량용, 의료기기/헬스케어, 휴대용기기(MP3, 보이스레코더, 카메라 등), 사무기기, 산업기기, 웨어러블 및 통신기기 등 다양한 분야의 제품에 사용되고 있습니다.

OLED Display는 그 구동방식에 따라 AMOLED와 PMOLED로 나뉘어 집니다. 중/대형의 고가(High-End) 제품은 AMOLED, 중/소형의 중저가 제품은 PMOLED가 주로 적용되어 시장을 양분하고 있었습니다만, 2018년부터 중국에서 생산 및 공급하는 저가 AMOLED가 시장에 뿌려지기 시작하였으며, 여기에 TFT-LCD의 가격이 대폭 하락하면서, 상대적으로 Color 및 Size의 제약사항을 가지고 있는 PMOLED시장을 위협하면서 그 세력을 확대해 나가고 있는 상황입니다.

적용되는 Application을 기준으로 나누어 보면 Smart Phone 및 Tablet PC, TV 등의 대형 디스플레이는 AMOLED가, Wearable 및 휴대기기와 같은 소형 디스플레이는 PMOLED가 시장을 장악해 왔으나, 앞서 서술한 바와 같이 중국제 저가형 AMOLED와 TFT-LCD가 기존에 PMOLED가 장악하고 있던 Wearable 및 Mobile기기 시장에서 그 세력을 확대해 나가고 있으며, 이는 PMOLED에게 있어 명백한 위협으로 다가오고 있습니다.

AMOLED 패널은 2011년부터 삼성전자의 스마트폰인 갤럭시S 시리즈에 본격 탑재되면서 폭발적인 성장을 하였습니다. 초기에는 제조기술의 한계로 인한 대형화 및 고해상도 구현의 어려움으로 인해 적용가능 범위가 한정적 이었으나, 현재는 스마트폰 이외에도 TV, 태블릿PC, Smart Watch, 웨어러블 기기, 자동차용 디스플레이 등 다양한 제품에 응용 및 확대 되어가고 있습니다.

PMOLED 패널은 주로 모바일폰의 SUB 디스플레이로 사용되어 왔으나 2011년 스마트폰의 전 세계적인 보급이래 그 수요는 꾸준히 하락되어 왔습니다. PMOLED 패널의 주요 수요처였던 Foldable 모바일폰의 생산수량이 감소되어 시장 확대에 어려움을 가졌던 PMOLED Panel 제조사들은 웨어러블 기기, 생활가전 등 다양한 Application에서 신규 적용 노력을 하였습니다. 그 결과로 감소하던 PMOLED 패널 판매량이 2015년부터 서서히 증가하는 모습을 보였으나 몸집을 줄인 AMOLED와 TFT-LCD가 중/소형 제품 시장으로 진입/확대하고 있어 현재 주요 PMOLED 패널업체들 또한 예상과 다르게 고전을 면치 못하고 있는 상황입니다.

2020년초 전 세계를 강타한 코로나19 바이러스로 인해 모든 PMOLED 업체들은 2020년 상반기를 암흑 속에서 보냈어야만 했습니다.

하지만 당사의 경우 중화권 경쟁업체 생산기지의 코로나 여파에 따른 생산중단 등 가동율 저하에 따른 반사이익으로 중화권 PMOLED 구동 IC의 가파른 수출 호재로 코로나 암흑기를 지나 현재까지 지속적인 매출 성장을 유지하고 있습니다.

(산업의 성장성)

세계 디스플레이 시장 및 전망

OMDIA 및 한국디스플레이산업협회(KDIA)에 따르면 IT등 신시장 분야의 OLED 적용 확대 및 일부 수요 회복으로 24년 디스플레이 시장은 23년 대비 7.5% 증가한1,312억불의 시장규모가 형성될 것으로 전망했습니다. 특히, OLED는 기존 주력시장인 TV, 스마트폰 이외에 IT, 차량용 등에 적용 확대 됨에 따라, 07년이후 연평균 26.5%로 지속성장(CAGR)하여 24년에 482억불 규모를 기록, LCD는 연평균 0.3%인 814억불로 22년이후 700억대에서 800억대 규모로 시장 정체를 보이고 있습니다.

07 ~ 24년 디스플레이 시장 규모 및 전망

그러한 가운데 OLED는 ‘24년에 폴더블·LTPO 등 고부가가치 모바일에 대한 견조한 수요지속, IT 제품의 OLED 적용 본격화가 예상됨에 따라 23년 대비 7.8% 성장한 482억불의 시장 규모가 될 것으로 전망합니다.

* 글로벌 OLED 출하량(백만대) : [스마트폰] ('22) 572 → ('23) 585 → ('24) 638 (9.1%) [TV] ('22) 7.5 → ('23) 5.7 → ('24) 6.9 (21.1%)

글로벌 디스플레이 시장 전망

2024년 세계 디스플레이 시장규모는 전년 대비 7.5% 성장한 1,312억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예상되고, 2027년에는 1,435억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 동기간 전체 디스플레이 중 LCD의 비중은 62.3%에서 62.1% 수준으로 정체 예상되고, OLED 비중도 글로벌 경기침체 여파로 36.7%에서 36.7% 수준으로 전년대비 동등 수준으로 예상됩니다. 24년부터 다시 완만한 증가세를 이룰 것으로 예상됩니다.

특히 코로나 팬데믹 이후 사람들의 건강과 위생에 대한 관심이 높아지고, 학교의 원격수업 등 비대면에 대한 수요가 증가하고 있어, 당사는 2021년 이후 이러한 수요들에 의해 PMOLED Panel의 수요가 증가할 것으로 예측하고 있습니다.
실 예로, 2020년 당사의 매출 중 가장 큰 비율을 차지한 대표적인 두 제품이 헬스케어 및 Mobile Router제품 입니다. 또한 포터블 프린터에도 채용이 되어 적용 모델 또한 지속적으로 확산되고 있어 새로운 응용분야에 모듈 업체 중심으로 수요 증가 예상됩니다.

최근에는 중국의 고객과 유럽향 의료기기 제품으로 신규 제품 개발에 박차를 가하고 있으며, 경쟁사 대비 좋은 화질구현 기술을 바탕으로 향후 매출확대에도 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 이 외에도 기존의 제품 수요에서 탈피하여 다양한 제품에 적용하기 위해, 각 Panel maker들은 고민에 고민을 거듭하고 있으며, 최근에는 산업설비의 부품에도 PMOLED 디스플레이가 사용되는 등 점점 그 사용영역을 넓혀 나가고 있는 추세 입니다. 지속적으로 하락하고 있는 AMOLED와 TFT-LCD의 가격이 PMOLED 시장의 위협의 요소가 되겠지만 새로운 분야에의 적용 및 확대를 통해 PMOLED도 새로운 시장을 개척해 나가고 있습니다.

(경기변동의 특성)

당사는 반도체 산업 중 디스플레이 부품 산업에 속해 있으며, 특히 OLED, LED 디스플레이 산업과 밀접하게 연관되어 있습니다.

최근 OLED 디스플레이 산업은 스마트폰, TV, 웨어러블 기기, 조명, 가전용 소형 디스플레이 등과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 향후에도 OLED 산업은 Flexible, 얇고 가벼운, Foldable 등 여러 가지 뛰어난 특성을 바탕으로 다양한 분야에 적용되어 높은 성장률을 지속할 것으로 예상하고 있습니다.

성장을 지속하고 있는 스마트폰 시장 외에 TV 시장, 웨어러블 제품, 플렉시블, 투명 디스플레이, Foldable 제품 등도 OLED와 밀접한 관계가 있으며 향후 디스플레이 산업의 성장을 이끌 차세대 제품으로 부상하고 있습니다.

폴더블 oled 출하량 forecast

Foldable OLED 출하량은 21년 1천만대 → 28년 1억459만대로 10배이상 성장이 전망됩니다. OLED 디스플레이 시장에서 Foldable 이 차지하는 비중은 21년 1.6% →
28년 12.4% 확대될 전망입니다. Foldable OLED 연평균 40% 이상 성장이 예상되며, 시장에서 확실한 성장동력으로써 자리잡을 것으로 예측됩니다.

OLED 적용 제품의 다각화와 확대 판매로 시장의 성장을 가져옴과 동시에 국내업체(삼성, LG) 외 중국, 대만, 일본 등 OLED 패널 업체의 본격적인 양산으로 전체 시장의 크기는 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

디스플레이 산업은 세계 경기에 민감한 사업이기는 하지만 당사와 밀접한 관계가 있는 OLED 시장은 지속적인 성장이 예상되는 사업이며, 다양한 어플리케이션 적용에 따른 보급의 확대 등으로 시장 상황은 전반적으로 좋은 편입니다.

OLED 시장 중 PMOLED 부분을 보면 폴더폰과 MP3등에 주로 장착이 되던 Application의 특성상 스마트폰의 급격한 보급으로 인해 일시적으로 수요가 감소하는 현상이 발생하였으나, 최근 PMOLED 패널의 새로운 Application인 웨어러블 제품에 적용이 증가하면서 시장 확대가 되고 있습니다. 기존 모바일폰 폴더향에도 일부 수량 감소하지만 계속 공급이 되고 있으며 최근 AMOLED 및 TFT-LCD의 가격 하락으로 중/소형 제품의 PMOLED 시장을 지속적으로 위협하고 있는 것을 부정할 수 없지만 생활가전, Camera, 기타 다양한 Application발굴 및 채용 확대에 PMOLED 패널 업체들도 역량을 집중하고 있으므로 전체적인 판매 수량은 다시 증가될 것으로 예상 됩니다.

기존 OLED 패널업체에서도 생산량 증가를 위한 증설 등이 본격적으로 진행이 되어 향후 OLED 시장은 지속 성장을 할 것으로 보입니다. 시장에 공급되는 OLED 패널 수량의 증가는 당사에도 많은 수량의 IC 공급 가능성을 가질 수 있습니다.

LCD 공급량 증가와 OLED 기술 발전에 따른 어플리케이션 확대로 디스플레이 산업은 고화질, 높은 색 재현성, 수율 증가 등 품질경쟁력 확보를 위한 기술개발 국면으로 전환하고 있습니다. 그리고 전세계 스마트폰 업체의 플렉서블 OLED 시장이 크게 확대될 것으로 예측되고 있으며, 이에 따라 패널 제조사들의 설비투자도 확대될 것으로 예상됩니다.

Omdia, DB금융투자(2021.02)에 따르면 2020년 기준 중국 6세대 플렉서블 OLED 생산규모는 월 105천 장 수준이었는데, 2021년 상반기에 BOE, TIANMA, CSOT, Visionox, EverDisplay 등이 약 75천 장의 생산규모를 증설할 예정으로 파악되며, 이는 스마트폰에서의 OLED 채용 비중이 빠르게 확대되고 있기 때문으로 파악됩니다.

연도별 oled 디스플레이 비중 및 전망

출처 : KDIA

OLED 수요가 늘어나면서 디스플레이 시장에서 차지하는 비중도 계속 높아질 것으로 예상됩니다. KDIA에 따르면 2020년 디스플레이 시장에서 OLED가 차지한 비중은 31%였으나, 2025년에는 44.3%까지 차지할 전망입니다.

현재 중·소형과 대형 OLED 패널 시장 모두 한국 업체가 주도하고 있습니다. 삼성디스플레이는 2021년 1분기 9인치 이하 스마트폰용 OLED 출하량 1억 3800만 개를 기록하며 스마트폰용 OLED 시장 점유율 1위(80.2%) 자리를 이어갔습니다. 2위는 LG디스플레이가 8.8%로, 국내 업체가 전체 시장 점유율 약 90%를 차지했습니다.

업계에서는 한국과 중국의 OLED 기술 격차를 적게는 1~2년, 많게는 3년까지 벌어진 것으로 보고 있습니다. 하지만 치열한 경쟁은 이미 시작됐습니다. 중국의 BOE와 CSOT는 TV용 OLED 패널 양산을 위해 수조 원을 투자하고 있으며, 일본 소니와 파나소닉 합작사인 JOLED 역시 대형 OLED 시장 진출을 준비 중입니다. 창청 BOE 부총재는 2020년 9월 중국 쓰촨성에서 열린 차세대 디스플레이 컨퍼런스에서 “5년 내에 OLED 시장 점유율 40% 이상을 차지하겠다”고 밝히기도 했습니다.

당사의 경우 최근 OLED 제품이 다양한 Application에 적용되고, 당사의 제품을 적용하는 고객이 점진적으로 증가하면서 당사도 현재 대만, 중국, 일본 등의 OLED 제조사의 다양한 Application에 수량 확대. 신제품 적용 추진, 고객과 전략적인 IC 개발 등을 적극적으로 진행 중이며 그 결과물로 향후 신시장 개척 및 매출 증대가 이루어질 것으로 기대 하고 있습니다.

반도체 및 디스플레이 산업의 경우 세계 경제 동향과 밀접한 연관성을 갖고 있으므로, 시장 상황에 따라 시장 수요의 변화는 예상 할 수 있으나 OLED 부문 산업은 다양한 분야의 적용으로 전체적인 성장에는 영향을 미치지 않을 것으로 예상 됩니다.

(시장여건)

휴대폰이 대표하는 IT시장은 다른 분야와 달리 매우 빠르게 시장상황이 바뀌고 있습니다. 신제품 개발은 민감한 시장환경의 변화에 따른 시장의 요구에 의해 적기에 제대로 이루어지지 않으면 안되고, 고품질 및 가격 경쟁력을 더욱 강하게 요구되는 상황으로 이러한 구동IC 산업은 다음과 같은 특성을 가집니다.

■ 신뢰할 수 있는 고객 관계

표준형 반도체와 달리 디스플레이 구동IC의 경우 당사의 제품을 적용하는 패널 업체의 요구에 맞춰서 개발해야 하기 때문에 사용하는 패널의 종류, 패널의 해상도, 최대 표현 Color 및 기능 등의 Spec 결정은 패널 업체와의 긴밀한 협의를 통해서 이루어 지게 됩니다.

따라서 많은 실적과 경험을 가지고 장기간 고객과의 밀접한 협업을 통하지 않으면Q(품질), C(가격), D(납기)에서 원활한 대응이 어려우며, 이러한 이유로 최근 디스플레이 구동 IC 시장은 상대적으로 신규 진입장벽이 높아져 가고 있는 게 사실입니다. 즉, 고객과의 강한 신뢰관계를 통해 지속적으로 시장에 맞는 적기의 제품을 공급하는 선순환의 구조가 현재의 당사의 위상을 갖추는데 크게 기여하고 있습니다.
또한 당사는 많은 양산 경험을 바탕으로 고객의 제품 사업화 성공에 큰 도움을 주고 있으며, 당사고객도 당사의 이러한 장점을 인정하고 있습니다.

■ 경쟁력 있는 공정 선정

팹리스 업체이기 때문에 파운드리 업체의 공정 중 가장 적합한 공정을 활용하는 것이 매우 중요합니다.

반도체 기업의 생산량 및 팹 가동률 추이

당사는 제품의 경쟁력을 높이기 위해 국내외 다양한 FAB을 적합하게 운용하고 있으며, 21년 공급부족 시기에 반도체 업계는 수요 충족을 위해 생산 캐파를 대폭 확대하여 팹 가동율 80%를 휠씬 상회하였으며 현재에도 수요 충족을 위해 완전 가동 이상의 높은 수준의 생산을 지속하고 있습니다. 당사는 이러한 수요증가에도 고객에게 우수한 제품의 공급으로 이어져서 고객에게 강한 신뢰를 주는 요인으로 작용하고 있습니다.

후공정도 패널 업체에 가장 적절하게 대응할 수 있는 업체를 선정하고 있으며, 원가절감 활동 또한 지속적으로 전개하여 보다 경쟁력 있는 supply chain 확보를 위해 노력하고 있으며 이렇게 종합적으로 안정적인 외주업체의 활용으로 크게 당사의 제품 경쟁력에 기여하고 있다고 할 수 있습니다.

지속적으로 경쟁력 있는 FAB 및 후공정 업체 확보를 위한 노력을 하고 있으며, 이는 향후 당사의 큰 경쟁력이 될 것으로 보입니다.

■ 빠른 개발 기간

IT 제품의 빠른 변화에 대응하기 위해 조직을 전문화하고 선택과 집중으로 개발 생산성을 높여서 제품 사양의 고급화와 지속적으로 제품개발 기간을 단축하여 고객에게 최상의 납기일정으로 제품을 공급하고 있습니다.

물론 그 핵심에는 다양한 경험과 노하우가 바탕이 되고 있으며 설계 수정을 없애는(최소화 하는) 노력이 고객이 요구하는 수준의 제품을 적기 공급 할 수 있게 되었으며 당사도 이에 따른 결실을 맺고 있습니다.

(경쟁요소)

OLED 구동IC 시장은 스마트폰, TV, 웨어러블, 백색가전 소형 디스플레이 등 다양한 Application에 채택이 확대되면서 지속적으로 성장을 해 나갈 것으로 예상하고 있으며, 고객의IC 개발에 대한 요구사항도 다양하게 증가할 것으로 보입니다.

당사는 고객이 요구하는 OLED 구동IC를 경쟁력 있는 가격을 갖추고 적기에 공급하여 차별화된 경쟁력을 가질 계획입니다.

조기에 제품개발 성공을 통해 신규 공급의 지속적인 확대와, 고객의 신뢰를 바탕으로 기존 판매중인 제품을 파생 모델에 확대 적용을 목표로 추진 중입니다.

(시장점유율 등)

OLED의 경우 Smart Watch, 웨어러블, 차량용, 백색가전, 모바일 제품 등 신규 application에 적용이 될 수 있도록 고객과 신규개발 등을 지속 추진 중이며, 향후 성공적인 개발을 통하여 고객에 지속적으로 공급이 확대 진행이 될 것으로 예상되고 있으며 점진적으로 시장 점유율이 높아질 것으로 기대하고 있습니다.

국적별 디스플레이 시장 점유율

현재 IC 공급 중인 주요업체의 점유율을 높여가는 전략과 더불어 상대적으로 공급 비중이 낮았던 중국시장의 경우 코로나 팬데믹 이후 일부 제품 단발성 매출을 토대로 2020년 이후 점유율이 성장세를 타고 있으며 이를 기반으로 대만시장도 집중적으로 개척하여 향후 안정적인 시장 지배력을 유지할 계획으로 추진중에 있습니다.

2) LED

(산업의 특성)

국가별로 LED 산업 육성 정책 추진으로 급성장하던 시장은 최근 LED TV 시장정체 등으로 성장 속도는 일부 떨어지고 있으나 2019 CES에 소개된 Micro LED TV, 대형 사이니지, Smart Glass등 향후에는 새로운 제품을 통한 지속적인 성장이 예상됩니다.

시장조사기관 markets and markets에 따르면LED 디스플레이는 다양한 용도에 가장 많이 사용되는 디스플레이 기술 중 하나입니다. 다른 기술에 비해 시장 규모가 더 크며, 최근 몇 년간 LED 디스플레이 산업이 성숙했지만 혁신 측면에서는 그렇지 않습니다. 최근 LED 디스플레이의 발전 중 하나는 LED 스크린을 구축하는 데 필요한 부품의 소형화입니다. 소형화는 LED 스크린을 초박막으로 만들고 거대한 크기로 성장시켜 화면은 어느 표면이나 안이나 바깥에나 쉴 수 있게 했습니다. LED의 어플리케이션은 주로 향상된 해상도, 뛰어난 밝기 능력, 제품의 다기능성, 표면 LED 및 마이크로 LED의 개발 등 기술 진보로 인해 증가하였습니다. LED 디스플레이는 광고용이나 디지털 광고판과 같은 디지털 신호 어플리케이션에도 널리 사용되고 있으며 이 분야의 선두주자로는 삼성전자(한국)와 소니(일본)가 있고 LG상사(한국)와 NEC상사(일본)가 그 뒤를 잇고 있습니다.

2017년 이후 디스플레이용으로 채용이 시작되어 2022년 마이크로 LED 세계 시장규모는 950만달러였으며, 연평균 성장률 38.2%로 성장해 2031년에는 1억 7,470만달러로 확대될 것으로 예측되며 마이크로 LED 디스플레이는 당분간은 100인치 이상의 대형 디스플레이와 스마트워치용이 타깃이 될 전망입니다.

shipment forecast of micro-led display

당사도 현재 시장에 공급하고 있는 LED 관련 제품들의 물량 확대와 더불어 다양한 형태의 어플리케이션에 확대 공급될 것으로 보여 지속적인 성장이 가능 할 것으로 예상됩니다. 향후 새로운 Application에 필요한 제품들도 준비하여 대응해 나갈 계획입니다.

(산업의 성장성)

LED는 환경보호 및 에너지 절감 소자로 일반 조명, 자동차용, 전자제품, 전광판 등 여러 분야에서 적용이 급속도로 확대되면서 전 세계 LED 산업은 강한 성장세를 이어갈 것으로 예측됩니다.

global led display market(usd million)

시장조사기관 ReAnIn 보고서에 따르면 2023년 글로벌 LED 디스플레이 시장 규모는 USD 15,871.31 백만으로 2030 년까지 USD 25,821.19 백만 규모로 성장할 것으로 예상되며,CAGR(Compounded Year Growth Rate)은 7.2% 성장할 것으로 예상됩니다. LED Display Market | Growth | Share | Size | Trends and Forecast (reanin.com)

또한 시장조사기관 Global Industry Analysts, In에 따르면 세계 야외용 LED 디스플레이 시장 규모는 2020년-2027년에 16.3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 전망이며, 2020년 70억 달러에서 2027년에는 203억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

(경기변동의 특성)

LED 시장은 전세계적인 백열전구 및 형광등 등의 규제와 그린 에너지에 대한 각국 정부의 지원, 차량용 조명제품 적용 확대 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한 기술 발전에 따른 LED 특성의 향상, LED 가격의 지속적인 하락에 기인하여 LED 제품 수요는 급증할 것으로 예상합니다. 이러한 환경적인 요소에 의해 세계 전체 경기와는 개별로 LED 산업 중 LED 구동IC 시장은 LED적용 제품 수량 급증 및 LED TV 등 새로운 Application적용 확대 등을 통하여 지속 성장 확대될 것으로 예상됩니다.

당사에서 주력하고 있는 LED 구동IC 시장은 세계 경기와 별개로 중국 제품의 저가 정책 극복을 위해 고가 Application에 적용 판매하는 시장을 확대하여 지속적인 성장성을 가질 것입니다.

(시장여건)

당사에서 기존 판매 진행을 하고 있는 전광판용 및 경관조명용 Driver IC 경우 예년에 비해 큰 상승이 있을 것으로 전망하였으나 중국 제품의 저가 정책으로 주춤하고 있으나, 투명Application에 적용 된 제품이 시장에서 좋은 평가를 받고 있으며 또한 매출로 이어져 왔습니다. 하지만 코로나 팬데믹 이후 대규모 공연금지, 이동제한 등으로 인해 경관조명용 시장이 급격히 위축되어 2023년 현재까지 회복이 되지 못하고 있는 상황입니다. 하지만 신규 Application이 지속적으로 개발되고 있고 코로나 규제 완화로 2023년부터는 조금씩 회복되고 있으며 그에 따라 2024년 매출도 소폭 증가 될 것으로 예상됩니다.

신제품 출시 외에 당사의 전반적인 역량 강화, 전략고객 적용 성공에 따른 업체 확대, 당사 제품 사용업체에서 좋은 평가 등에 따른 파급 효과로 점차 물량 확대가 되고 있으며 이에 따른 매출 증대가 예상됩니다.

도로용 전광판 등의 표준화IC 개발과 적용 성공으로 2015년 이후부터 국내 도로용 전광판 적용 이 확대 되었으며, 금년에도 지속 매출 확대가 기대되고 있습니다. 앞으로도 지속적인 성장 및 시장 점유율 유지를 위해 신제품 개발을 지속적으로 수행할 예정입니다.

최근 시장에서 좋은 평가를 받고 있는 경관조명, 일반전광판, 도로용 전광판, 가전용 디스플레이 구동 IC 제품의 경우 확대 공급과 함께 미래시장 확대를 위한 IC의 신규개발을 병행하여 추진할 계획입니다. 최근 신규성장 동력으로 평가되고 있는 가전용 디스플레이용 관련 다양한 제품의 개발에 집중하고 있으며 향후 LED 사업 전체 매출을 높여 나가는 것을 목표로 두고 있습니다.

현재 국내용으로 판매가 되고 있는 전광판, 가전용, 경관조명용LED Driver IC의 매출 확대 및 일부 판매가 진행되고 있는 중국시장 등 해외 매출 확대를 적극 추진하고 있습니다.

(경쟁요소)

당사에서는 그 동안 OLED 구동IC 사업을 진행하면서 축적되어 온 기술력, 세계 선두업체 공급 중에 구축된 제품의 높은 신뢰도, 영업력 및 양산능력을 바탕으로, LED 시장에서 요구하는 성능 및 특성에 적합하면서도 가격 경쟁력을 확보하여 시장 확대에 성공하여 사업적으로 OLED 구동IC 부분과 함께 당사의 또 다른 사업의 한 축이 될 것으로 전망합니다.

(시장점유율 등)

당사 LED 제품 중 경관용 Driver IC 및 도로향 전광판 제품은 국내에서 시장 점유율에서 선두로 평가되고 있으며, 향후 시장에서 요구하는 다양한 제품을 적기에 공급하여 기술 선두업체로서의 위치를 굳건히 하고 국내에서의 실적을 바탕으로 해외 시장 확대에도 주력을 하고 있습니다.

해외 등에 대형 경관조명 공사에 적용이 되어 해외에서도 인지도 상승 및 우수한 제품의 특성을 검증 받았습니다. 일반 전광판용 Driver IC의 경우 Fine Pitch 모듈 중심으로 가격 경쟁력이 중국제품을 따라 갈수가 없어 모듈업체들이 모듈자체를 수입하여 단순 설치 및 유지보수 중심으로 사업형태를 가져가고 있어 국내 구동IC 수요도 급격히 감소하고 있습니다. 7mm이상의 넓은 Pitch 제품에 한해 자체 모듈개발을 하고 있어 이를 중심으로 적극적인 영업활동을 통해 점유율을 확대 하고 있습니다.

또한 새로운Application에 적합한 신제품의 개발 등을 통해 향후 새로운 시장 확대에도 주력할 계획입니다.

3) SSN(Smart Sensor Network)

(산업의 특성)

최근 차세대 성장 사업으로 주목 받고 있는 사물인터넷(IoT) 산업과 직접적인 연관이 있는 SSN(Smart Sensor Network)은 태그와 센서노드로부터 사물 및 환경정보를 감지/저장/가공/통합하고 상황인식 정보 및 지식 컨텐츠 생성을 통하여 맞춤형 서비스를 자유로이 이용하는 산업입니다.

또한 SSN의 특성상 공공부문 및 민간부문의 IT산업은 물론 비 IT산업 전반에 큰 영향을 미칠 수 있는 산업이며, SSN의 적용분야는 국방, 제조, 건설, 교통, 의료, 환경, 교육, 물류, 유통, 농/축산업 등에 걸쳐 다양하며, 그 중에서도 당사는 재난, 안전, 보안과 관련된 분야를 주요 대상으로 사업을 추진하고 있습니다.

2022년 1월 27일부터 발효된 “중대재해처벌법”은 기관 및 기업의 사업 영역 전반에서 발생하는 안전 사고에 대해 대표자 또는 경영책임자에게 형사 책임을 묻는 법입니다. 법은 사고라는 결과론을 바탕으로 집행되며 기존 안전관리 수단으로는 안전 의무 이행의 정당성을 소명하기 곤란하기에 제도적 의무를 능가하는 주의와 감독을 요구하고 있는 실정입니다. 같은 연유로 코로나19, 대형화재, 작업자 안전 등 국가 규모의 안전 사업들이 연이어 도출되고 있으며, 그 중에서도 낙후된 소방 산업의 세계 선도화를 갈망하는 산업 요구에 의해 IoT 재난 안전 시장은 지속 호황을 누릴 것으로 예상이 됩니다. 대한민국 정부는 기획 정책의 일환인 도시재생, 디지털트윈, MEC 등의 지속 사업을 준비하고 있으며, 5G 통신의 출현으로 인한 세계적 변화에 맞는 정책들이 연관성 있게 계획 및 추진하고 있으며, 당사는 정부 정책 동향에 부합하는 재난안전 분야의 IoT 솔루션을 제공하는 전문기업으로 사업을 지속적으로 사업을 추진하고 있습니다.

(산업의 성장성)

당사에서 진행하고 있는 SSN(Smart Sensor Network) 사업은 정부가 4차 산업혁명의 일환으로 소개한 재난안전 ICT 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.
[도표4]와 같이 Allied Market Research에 따르면 공공 안전을 위한 글로벌 IoT의 시장규모는 2019년 118억 7,000만 달러에 달하였으며, 2020년부터 2027년까지 연평균 성장률 12.4$로 증가하여 2027년 296억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측하고 있습니다.

도표 4. iot in public safety market insights, alliedmarketresearch, 2021

SSN사업부의 주요 솔루션이 포진된 국내 재난 안전산업의 상황은 행정안전부의 2020년 재난/안전산업 실태조사에서 확인할 수 있습니다. 국내 재난/안전산업의 전체 시장 규모는 2019년 약 46조원에서 연평균 5.46% 성장해 2025년 64조원까지 확대될 것으로 전망되며(도표5 참조), 같은 조사에서 2019년의 재난예방산업의 규모는 약 20조 6천억원으로 집계되었으며 전체 재난안전산업보다 더 빠른 속도로 성장하고 있는 것으로 파악됩니다. (도표6 참조)

도표 5. 국내 재난안전산업 동향 및 전망, 행정안전부, 2020

도표 6. 국내 재난예방산업의 시장 규모, 행정안전부, 2020

한편 조금 더 미시 관점으로 들여다보면[도표7]과 같이 재난관련 시스템 개발 및 관리업 소속기업들의 관련 매출액을 통해 확인할 수 있으며 2019년 약 1조 6,798억원에 달하였으며, 예측기간동안 연평균 3.4%의 성장률로 증가하여 2024년 약 2조 529억원에 이를 것으로 전망되며, 경보 및 모니터링 시스템의 실용화 가능 수준에 따라 시장규모가 크게 변경될 것으로 전망하고 있습니다.

도표 7. 재난관련 시스템 개발 및 관리업의 시장 규모, 행정안전부, 2020

현재 당사 SSN 사업 부문이 보유한 기술 및 솔루션은 화재 안전에 전문화 되어 있으며 나아가 환경 안전, 작업자 안전, 소방 안전 등을 아우르는 재난 안전 통합 플랫폼 구축과 관련하여 집중적인 연구개발과 사업화가 이루어지고 있습니다.

(경기변화의 특성)

최근 차세대 성장 사업으로 주목받고 있는 사물인터넷(IoT) 산업과 직접적인 연관이 있는 SSN(Smart Sensor Network)은 다양한 산업과 생활 곳곳에 IT가 결합된 대표적인 융합산업 중 하나입니다. SSN(Smart Sensor Network)산업은 성장의 초기단계이며 세계 경기 둔화 등 과는 별개의 산업으로 향후 지속 성장할 것으로 보여집니다.

재난 안전 사업의 특성 상 당사의 SSN사업은 현재까지 주로 B2G 및 B2B2G를 기반으로 사업이 전개되고 있으며, 세부적으로 소속되는 국내 IoT 기반 안전 시장은 거듭 대두되고 있는 사회 안전 이슈로 인해 지난 5년간 연평균 15% 이상 성장 중인 매력적 잠재 시장 군에 속해 있습니다. 지난해에 이어 금년에도 코로나19, 건축물 붕괴, 대형화재, 작업자 안전, 교통 사고 예방 등 국가 규모의 안전 사업들이 연이어 출현하고 있으며, 그 중에서도 낙후된 소방 산업의 세계 선도화를 갈망하는 산업 요구에 의해 IoT 재난 안전망 구축 사업은 지속 호황을 누릴 것으로 예상이 됩니다.

2024년 기준, 사업에 가장 큰 영향력을 보이는 정책은 지난 1월부터 발효된 “중대재해처벌법의 50인미만 사업장에 대한 적용입니다“중대재해처벌법”은 기관 및 기업의 사업 영역 전반에서 발생하는 안전 사고에 대해 대표자 또는 경영책임자에게 형사 책임을 묻는 법으로서이 법은 사고라는 결과론을 바탕으로 집행되며 기존 안전관리 수단으로는 안전 의무 이행의 정당성을 소명하기 곤란하기에 제도적 의무를 능가하는 주의와 감독을 요구하고 있는 실정입니다. 이로 인한 산업 내 변화는 지난 해부터 나타났으며 당사 SSN사업 또한 기존중심에서중심으로 급격한 고객 전환이 일어나고 있으며 사업 규모 증대고객 다변화 측면에서 호재로 작용하고 있습니다

(시장 여건)

SSN사업은 국가의 정보화 확산을 위한 견인 역할을 함과 동시에 산업 전반의 효율성 및 경쟁력을 제고시키고, 고급 기술 인력 육성을 주도하는 기간 산업으로서 중점 육성되고 있습니다. 관련 업계도 IoT 산업이 단계적인 성장을 보일 것으로 예상하고 있으며, 최근 여러 산업 분야에서 IoT를 중점적으로 추진하면서 산업계의 관심이 폭증하고 있습니다. 이외에도 IoT가 보안, 에너지, 건강, 자동차 등 다양한 영역에 진출하는 등 시장의 관심이 높아지고 있습니다.

다양한 IoT 산업 중 당사가 추진 중인 재난안전 관련 IoT 산업은 소방산업의 특성을 그대로 계승하고 있습니다. 소방 산업의 특성은 법 제도를 바탕으로 신기술의 진입을 차단하는 등, 카르텔이라 일컬어질 정도로 보수적인 성격을 띄고 있습니다. 그로 인해 이전까지 산업 내 지능형 화재 안전 솔루션, IoT형 화재 솔루션들이 법 규제로 인해 정식 형식승인 제품으로 인정 받지 못하는 형국이었으나, 2019년 정부 규제 완화 1호 안건으로 지능형 화재 안전 솔루션을 “화재알림시설”이라는 이름으로 입법화 하기에 이르렀습니다. 제도를 통해 구축, 유지, 검사 되어지는 시설로 자리매김함으로써 세계 경기 둔화 등과 무관하게 지속 성장할 것으로 보여 집니다.

2022년 발효된 “중대재해처벌법”의 영향으로 국내 대기업 S전자, L화학, P제철 등이 2021년 시범사업을 진행하였고, 2022년부터 금년 1분기까지 지속적으로 횡전개가 이루어지고 있는 상황이며, 지난 화재로 큰 고충을 겪은 물류단지임대주택 등도년 사업이 준비 중입니다. B2G 영역에서도 정부의 안전 정책 변화와 방향의 부합성을 근거로 5G디지털트윈, 스마트 도시재생 뉴딜 사업 등에 사례 아이템으로 선정되며 2023년 해당 사업에서 괄목할 만한 성과를 거두었으며, 2024년에도 지속될 것으로 전망하고 있습니다.

SSN의 수익구조에 대해 소개하자면 단순 제품 제조를 통해 원가 경쟁을 하는 사업이 아닌 개발, 구축, 유지운영, 서비스에 이르기까지 원스탑으로 추진되는 사업으로, 원가에 이윤을 붙여 판매하는 방식이 아니라 서비스의 가치 기반으로 가격이 매겨지는 것이 특징이며, 수주 시 구축 건에 대한 매출이 발생하고 무상 유지보수 기간이 종료된 후 유지보수에 대한 매출이 지속적으로 발생하는 특징이 있습니다.

(경쟁요소)

2017년 IoT형 소방에 대한 국책 공모 사업의 출현과 함께 약 7개 정도의 국내 경쟁사가 출현하는 등, 시장 내 지각변동이 발생하고 있습니다만, 당사는 2007년부터 지난 15년간 소방관련 무선통신 분야에서 영업실적 및 개발역량에서 경쟁사 대비 독보적인 경험을 보유하고 있습니다. 당사를 제외한 모든 경쟁사들은 저가형 제품에서 고급형 제품으로 개발 방향을 잡고 있으며, 당사는 고급형 제품에서 보급형 제품으로 개발 방향을 잡고 있는 것 또한 특징입니다.

당사의 주요 제품은 모든 화재 유형에 대해 가장 빠른 화재를 탐지한다는 모토로 제작된 제품으로 민감도를 극도로 올리면서도 비화재보, 오보 등의 다양한 오작동을 최소화 해내도록 구현한 것이 특장점입니다. 당사는 대피에 초점을 두고 경보만 전송하는 기존 화재탐지시스템과 달리 다양한 화원의 조기감지를 통한 화재피해 감소 및 감도조절 기능과 스케줄링 기능을 통한 비화재보 축소를 가능케 하며, 화원의 센서 값 변화추이를 실시간으로 확인 가능하기에 화재 위험성이 큰 전통시장, 연구원, 물류센터 등에 경쟁력이 높은 시스템입니다.

해당 제품과 서비스는 총 7개의 특허 기술이 적용되어 있으며 특허의 범위는 장치의 요소 기술에서부터 장치의 구성, 상호 간의 통신 방법, 관제 시스템에 이르기까지 전 영역에 걸쳐 특화 되어있습니다.

(시장점유율 등)

당사 SSN 사업부가 영위중인 여러 사업이 있으나, B2G 사업 중 가장 주요한 매출 영역을 보인 "전통시장 화재알림시설 구축 사업"의 시장점유율을 보면 2019년 ~ 2020년 동안의 M/S는 28.6%로 전국 지자체 및 전통시장에서 가장 많은 선택을 받았으나, 2021년 해당 사업의 성격이 소방공사 또는 정보통신공사 형태로 변경되고 예산이 대폭 축소되면서 해당 사업의 M/S가 23.8%로 다소 줄어들게 되었으며, 이후 2022년까지 확인된 M/S는 20% 내외 수준으로 조사되었습니다. 2023년에는 정부 사업이 아닌 지자체 사업으로만 진행되며 M/S는 더 축소되어 16% 수준에 머물렀습니다

전통시장 화재알림시설 구축 사업은 2020년 ~ 2023년 간 굵직한 화재예방 우수사례가 총 30건이나 되어, B2B 영업의 좋은 레퍼런스로 작용하고 있으며 2021년 10% 수준이던 B2B 매출 비중이 전체 매출의 35%까지 증가하는 등 2024년에는 B2B 비중이 더욱 높아질 것으로 예상하고 있습니다.

당사에서는 그 동안 다양한 분야의 사업을 진행하면서 축적된 경쟁력 있는 기술력, 영업력, 양산능력을 바탕으로 다양한 제품을 개발하고 있습니다.

향후 제품과 서비스를 지속적으로 개발 및 시장에 출시하여 매출 증대와 함께 수익성을 높이도록 하겠습니다. 또한 OLED, LED, SSN등 다각화된 제품들의 사업 성공을 통하여 향후 고도화된 사업 전개 및 주주가치를 제고하기 위하여 노력 하고 있습니다.

당사 SSN사업부가 2022년 기축건물의 노후 감지기 대체를 목적으로 준비한 유무선감지기 3종은 형식승인을 완료하고 정식 출시하여 2023년 초도 매출을 발생시켰으며, 2024년 초에도 다양한 분야의 고객들로부터 컨설팅을 요청 받고 있습니다. 기존의 소방시설을 그대로 활용하면서 최신의 주소형 시스템으로의 전환이 가능하다는 점에서 좋은 반응을 얻고 있습니다.

SSN 사업부의 플래그십 솔루션 스마트 화재 예방 시스템은 장치의 화원 정량화 기술이 적절히 활용될 수 있는 특성으로 인해 여러 SI업체들의 디지털트윈, 메타버스 솔루션의 기초 정보 수집 장치로 활용되고 있으며, 축적된 화재 및 비화재 패턴 정보들을 활용하여 화재판단AI 솔루션의 개발을 완료하였습니다. 화재판단 AI 솔루션은 이미 사회적 이슈가 된 소방설비의 일상적 비화재보 문제를 해결할 것이며, 소방 산업 내 첨단 ICT 융복합의 좋은 선례가 될 것으로 판단됩니다.

2024년 당사의 SSN 사업부는 단순 설비 제조 전문 기업이 아닌, 선도형 재난 안전 솔루션 전문 공급 기업으로 발돋움하려 하고 있습니다. 오픈마켓 출시를 목표로 하고 있는 7종의 신제품 출시와 함께, 2023년 협약을 맺은 선도형 재난 솔루션 공급 업체들의 신기술과 신제품을 시장에 출시하겠습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등

당사는 Display 구동IC 및 SSN(Smart Sensor Network System) 장비를 개발하여 공급하고 있습니다. 보고서 제출 기준일 현재 각 사업부문별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 원 )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액 (비율)
디스플레이 구동 IC	제품매출	OLED 구동 IC	(디스플레이 구동)	LDT	971,604,802	72.70%
		LED 구동 IC			364,887,775	27.30%
		LCD 구동 IC			-	0.00%
		기타	-	-	-	0.00%
	연구용역	-	-	-	-	0.00%
	로열티	-	-	-	-	0.00%
	기타	-	-	-	-	0.00%
	합계	-	-	-	1,336,492,577	100.00%
SSN	제품매출	-	-	-	692,751,135	78.01%
	연구용역	-	-	-	-	0.00%
	기타	-	-	-	195,275,279	21.99%
	합계	-	-	-	888,026,414	100.00%
임대사업	장비임대	-	-	-	-	0.00%
	건물임대	-	-	-	52,575,000	100.00%
	기타	-	-	-	-	0.00%
	합계	-	-	-	52,575,000	100.00%
합 계		-	-	-	2,277,093,991	300.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 원 )

품 명		제28기	제27기	제26기	비고
OLED 구동 IC	내 수	-	-	-	-
OLED 구동 IC	수 출	579	530	493	-
LED 구동 IC	내 수	237	236	188	-
LED 구동 IC	수 출	-	-	-	-
기타	내 수	-	-	-	-
기타	수 출	-	18	-	-
SSN	내 수	781,886	484,731	673,004	-
SSN	수 출	-	-	-	-

3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료 등의 현황

가. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 원 )

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액(비율)		비고
OLED 구동 IC	원재료	웨이퍼	제품제조	287,427,392	100%	-
OLED 구동 IC	원재료	칩	제품제조	-	0%	-
LED 구동 IC	원재료	웨이퍼	제품제조	-	0%	-
LED 구동 IC	원재료	칩	제품제조	-	0%	-
기타	원재료	웨이퍼	제품제조	50,532,669	100%	-
SSN	원재료	전자부품	제품제조	160,812,748	100%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

당사의 반도체 원재료인 웨이퍼 단가는 지속적으로 상승하고 있습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 원 )

품 명			제28기	제27기	제26기
OLED 구동IC	웨이퍼	내 수	720,394	778,077	794,748
OLED 구동IC	칩	수 입	-	-	-
LED 구동IC	웨이퍼	내 수	-	751,646	714,913
기타	웨이퍼	내 수	463,602	-	-
SSN	전자부품	내 수	10,329	21,422	5,982

2. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 디스플레이용 드라이버 구동 IC를 설계, 생산하는 Fabless 업체로써 별도의 라인으로 운용되는 생산시스템이 아니므로 가동률의 개념을 적용하기 어렵습니다.

나. 생산실적 및 가동률

당사는 디스플레이용 드라이버 구동 IC를 설계, 생산하는 Fabless 업체로써 별도의 라인으로 운용되는 생산시스템이 아니므로 가동률의 개념을 적용하기 어렵습니다.

다. 생산설비의 현황 등

당사는 디스플레이용 드라이버 구동 IC를 설계, 생산하는 Fabless 업체로써 제품의 전량을 외주생산하기 때문에 생산설비의 현황은 없습니다. 다만, 당사가 보유하고 있는 유형자산 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일)

[자산항목 : 유형자산]

(단위 : 천원)

사업소	소유형태	구분	기초장부가액	당기증감		당기상각	기말장부가액	비고
				취득 / 처분
				증가	감소
본사	자가	기계장치	255	-	-	34	221	-
본사	자가	차량운반구	118,028	-	-	7,107	110,921	-
본사	자가	공구와기구	41,094	-	-	4,552	36,542	-
본사	자가	비품	45,763	3,900	-	2,868	46,795	-
본사	자가	시설장치	7,076	-	-	442	6,634	-
본사	자가	금형	41,573	-	-	4,419	37,154	-
합 계			253,789	3,900	-	19,422	238,267	-

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목		제28기	제27기	제26기
디스 플레이 구동IC	제품 매출	OLED 구동IC	수출	971,605	2,478,491	6,585,955
			내수	-	-	-
			합 계	971,605	2,478,491	6,585,955
		LED 구동IC	수출	-	-	-
			내수	364,888	1,426,076	1,584,567
			합 계	364,888	1,426,076	1,584,567
		기타	수 출	-	30,695	-
	제품매출합계		수출	971,605	2,509,186	6,585,955
			내수	364,888	1,426,076	1,584,567
			합 계	1,336,493	3,935,262	8,170,522
	연구용역		수출	-	-	-
			내수	-	480,000	50,229
			합 계	-	480,000	50,229
	기타		수출	-	-	-
			내수	-	-	-
			합 계	-	-	-
SSN	제품매출		수출	-	-	-
			내수	692,751	3,440,137	2,095,734
			합 계	692,751	3,440,137	2,095,734
	연구용역		수출	-	-	-
			내수	-	22,338	462,600
			합 계	-	22,338	462,600
	기타		수출	-	-	-
			내수	195,275	831,440	714,130
			합 계	195,275	831,440	714,130
임대 사업	부동산 임대		내수	52,575	217,531	237,096
임대 사업	합 계			52,575	217,531	237,096
합 계			수출	971,605	2,509,186	6,585,955
			내수	1,305,489	6,417,522	5,144,356
			합 계	2,277,094	8,926,708	11,730,311

나. 판매방법 및 조건

직접판매

OLED 구동 IC의 경우 일반 범용의 제품이 아니라, 주요고객사인 패널업체의 패널의 사양 및 그 패널이 사용될 어플리케이션에 따라 구동IC의 사양이 변경되게 됩니다. 따라서 개발단계부터 수요자인 패널업체와 제품의 사양 및 특성 등에 관하여 계속적인 논의가 이루어져야 합니다. 또한 주요 거래처가 한정되어 있고, 규모가 큰 기업으로 이루어져 있어 매출채권회수 등의 위험성이 적기 때문에 OLED 구동 IC의 경우에는 당사가 직접 판매하는 형태의 판매경로를 가지게 됩니다.

SSN 사업부의 경우 매출의 많은 비중이 B2G 형태로 이루어지고 있으며 지방자치단체, 기관, 기업 등과 직접 계약을 체결하며, 독자 구성 또는 컨소시엄 형태로 참여를 진행하고 있습니다. 이 경우 매출은 직접판매에 해당하게 됩니다. 이 경우 계약의 범위는 물품, 공사, 유지보수에 해당하며 대표적으로 전통시장 화재알림시설사업, 소방 이중화 사업, 문화재 사업, 도새재생 뉴딜 사업 등이 이에 해당합니다.

간접판매

당사가 개발, 생산한 LED 및 LCD 구동 IC의 경우 전광판, 셋톱박스, DVD, 카오디오 등에 적용됩니다. 이는 OLED 구동 IC와 달리 범용제품이며, 그 수요처가 다수이고, 제품 판매 후 매출채권 회수의 편리를 위해, 대리점 및 리셀러를 통하여 판매하고 있습니다.

SSN 사업부의 경우 공사 분리발주 등으로 인해 제조물품만을 공급하는 경우, 또는 퍼블리셔 또는 대리점을 통해 판매되는 경우 간접판매에 해당합니다. 이 경우 계약 범위는 물품으로 한정되며, 통상 1년의 하자보증을 수행하는 형태로 계약됩니다. 대표적으로 ESS 스마트 화재 사업, 5G 디지털트윈 사업 등이 이에 해당합니다.

5. 위험관리 및 파생거래

본 보고서 제출 기준일 현재 파생상품계약 체결 현황 과 리스크에 관리에 관한 사항은 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

조직도

(2) 연구개발비용

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 천원)

과 목		제28기	제27기	제26기	비고
원 재 료 비		-	-	-	-
인 건 비		-	216,560	506,795	-
감 가 상 각 비		-	918	-	-
위 탁 용 역 비		-	26,776	41,636	-
기 타		-	190,029	66,415	-
연구개발비용 계		-	434,283	614,846	-
회계처리	감가상각비	-	-	-	-
	제조경비	-	-	-	-
	연구용역매출원가	-	434,283	331,273	-
	연구용역매출재고	-	-	-	-
	개발비(무형자산)	-	-	-	-
	개발비(국고보조금)	-	-	-	-
	감액손실	-	-	283,573	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		0.00%	4.86%	5.24%	-

나. 연구개발 실적

연구 과제	OLED용 구동 IC
연구 기관	당사 부설 연구소
연구 결과 및 내용	당사에서는 PMOLED 및 AMOLED용 구동IC에 대한 제품 Line-up을 갖추고 있습니다. 2000년초부터 지속적으로 구동IC를 개발 후 양산에 성공하여 fab-less Driver IC 업체로써 많은 양산 실적과 기술력을 보유하고 있습니다. 특히 출력 편차 보정 기술, Cross talk 개선 기술, PAM/PWM 구동 기술, 저전력 구동 기술 등에 대한 우수한 기술력을 보유하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 고객의 다양한 요구 조건에 맞는 제품을 고객과 협력하여 개발하고 있으며 또한 지속적인 원가 경쟁력 확보를 위한 Chip Shrink 기술 확보를 위해서도 지속적으로 투자를 진행하고 있습니다. 최근에는 Wearable향IC, 백색가전용IC에 대한 수요가 급증하여 이 분야에 개발 역량을 집중하고 다양한 제품을 출시 및 개발 진행 중에 있습니다. 기존에는 국내 대기업과 파이오니아, 후타바 등 일본 주요업체에서 요청하는 제품 위주의IC 개발에 집중했으나, 최근에는 시장이 확대되고 있는 중국/대만업체에서 필요로 하는 범용 제품의 개발도 집중 추진하고 있습니다. 최근 백색가전용IC도 개발이 완료되어 고객사 적용 중이며, 새로운 IC에 적용된 특화된 기능으로 고객 만족이 높은 것으로 진행되고 있습니다.
기대 효과	제품개발을 국내향 외에 해외향 제품으로 확대하고 어플리케이션으로는 Mobile Phone, Wearable 외 백색가전용으로 적용을 확장함으로써 매출 확대의 기회가 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히 생활가전용 OLED Display에 대한 시장의 수요가 급증하고 있어, 최근 개발된 IC들에 대한 매출 확대가 기대됩니다.

연구 과제	LED용 구동 IC
연구 기관	당사 부설 연구소
연구 결과 및 내용	당사에서는 전광판, 채널사인, 생활가전 표시장치 등에 사용되는 LED Driver IC 제품을 다수 개발하여 양산 중이며 또한 여러 신규 제품을 개발 진행 중입니다. 투명 전광유리에 적용되는 LD1512 제품의 확대 및 LD1512 후속으로 개발된 IC가 개발이 완료되어 양산 진행을 하고 있습니다. 투명 전광유리 Display 시장이 확대되면 당사의 지배력이 더욱 강화될 전망입니다. 또한 투명 전광유리 Display 시장과 별개로 태양광 모듈과 디스플레이가 결합 된 MEDIA BIPV 제품이 최근 여러업체에서 출시되고 있어 이러한 분야에 확대 적용된다면 당사의 지배력이 더욱 강화될 전망입니다. 생활가전에 주로 Application 되는 Segment 제품은 Noise 특성을 강화한 High Voltage 구동되는 제품이 개발 완료되어 세탁기, 냉장고 분야에 적용 추진 중이며 향후 공급 가능한 제품Line-Up을 늘려서 판매량을 늘려갈 계획입니다.
기대 효과	신규 개발 완료된 제품들의 양산 적용이 증가하여 신 제품의 매출 확대가 예상됩니다. 고객이 필요로 하는 기능을 탑재한 제품의 개발이 성공적으로 진행이 되면서 추가적인 개발 수주가 예상되고 있습니다. 이러한 기반을 바탕으로 향후 제품 확대 및 매출 증대에 기여할 것으로 예상됩니다.

연구 과제	SSN
연구 기관	당사 부설 연구소
연구 결과 및 내용	SSN사업부의 플래그십 솔루션은 저전력 원거리 무선 통신기술(LPWA, LoRa)을 접목하여 전원 없이 무선으로 동작하는 센서네트워크 화재 조기 감지 시스템인 SafeMate입니다. SafeMate는 화원 정량화 기술, 초저전력 회로 운용 기술, 무선 센서 네트워크 구성 알고리즘, 자가 회복 및 진단 기술, 센서 감도 조절 기술, 난수신 소모 전류 축소 기술 등 다양한 신기술과 7종의 핵심 특허를 접목시켜 국내 최초로 순수 배터리모드로 운용되는 멀티 센서 스마트 화재감지시스템 입니다. 2022년부터 조달청 혁신제품으로 선정 되어 보급 사업을 진행한 후, 다수의 지자체와 함께 신규 보급사업을 추진하였습니다. 단순 감지기 교체만으로 구형 소방설비를 최신의 아날로그 소방설비처럼 사용할 수 있도록 하는 출시한 유무선화재감지기는 23년 출시 이후, 소방산업대상에 입상하였고 현재까지 약 2,000개 수량이 출하되었으며 다수의 임대주택, 시설관리전문회사로부터 좋은 호응을 얻고 있습니다. 금년에는 우수조달제품으로의 등록을 시도하고 있습니다. 환경 안전에 사용될 배터리형 유해가스 탐지 장치(CO, H2S, NH3, CH4, O2)도 기반 기술에 대한 연구 개발을 마치고 제품화 개발을 준비하고 있습니다. 앞서 언급한 화재조기감지시스템, 유무선화재감지기 등과 더불어 소방용수 압력계, 열선감지 모니터링에 대한 플랫폼 편입을 마쳤으며 22년 첫 매출을 기록한 S전자에 23년 사업을 완료하였고 24년 사업도 계약을 마친 상태입니다. 기업형 통합 안전 플랫폼으로 자리매김하여 향후로도 지속적인 횡전개를 기대하고 있습니다.
기대 효과	디지털트윈, 메타버스솔루션 등에 활용되고 있는 당사 SSN사업부의 제품들은 중대재해처벌법에 잘 맞는 제품으로 시장 내에서 해당 제품의 기술성을 인정받고 있으며, 수십 차례에 걸친 화재 예방 우수 사례를 바탕으로 그 저변을 넓혀 가고 있습니다. 22년까지 B2G 중심의 사업 구도가 점차 소강 상태로 접어드는 분위기 였으나, 혁신제품의 등록으로 인해 B2G 사업이 다시 활성화 국면으로 가고 있으며, B2B 영역에서도 규모있는 대기업들의 횡전개 사업이 추진되고 있습니다. 국가 포상과 적극적 전시홍보 활동으로 사업이 저변 확대되는 계기가 되기도 하였습니다.2024년에는 베트남/일본/말레이시아/미국 등에 소규모 PoC 사업과 해외 전시회 참전을 통해 수출 가능성을 타진하고 있습니다. 재난/안전 분야의 솔루션들은 해외 인증 취득이 전제 조건으로, 수출 사업이 간단치는 않으나 당사 제품들의 차별화 요소들이 해외 시장에서 어떤 반응을 줄 것인지 살필 수 있는 계기로 삼겠습니다.

7. 기타 참고사항

사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등

구분	등록번호	등록일	발명의 명칭	특허권자
1	731882	2007년 06월 18일	영상신호의 계조데이터 변환 방법	(주)엘디티
2	647834	2006년 11월 13일	구동타이밍 제어를 이용한 수동모드의 유기이엘 구동회로	(주)엘디티
3	750982	2007년 08월 14일	수동모드의 유기이엘 구동회로	(주)엘디티
4	779108	2007년 11월 19일	발진 주파수 조정이 가능한 발진회로	(주)엘디티
5	860718	2008년 09월 23일	그레이 스케일 전압을 구동 전원 전압 변동에 연동시켜서 휘도 감마를 보정하는 OLED 구동장치	(주)엘디티
6	912856	2009년 08월 12일	서브 스캔 선택부를 채용한 PWM 방식의 LED 구동 장치 및 방법	(주)엘디티
7	913523	2009년 08월 17일	LED 표시 패널의 잔상 현상을 제거하는 LED 구동 장치 및 방법	(주)엘디티
8	925142	2009년 10월 29일	디스플레이 구동 IC	(주)엘디티
9	976974	2010년 08월 13일	휘도차 보정회로 및 상기 회도차 보정회로를 구비하는 수동 매트릭스 유기발광다이오드 패널 구동 시스템	(주)엘디티
10	1061000	2011년 08월 25일	프레임 데이터 평균값 계산 장치 및 방법	(주)엘디티
11	1098772	2011년 12월 20일	부스트 컨버터의 슬로프 보상회로	(주)엘디티
12	1118923	2012년 02월 15일	사전 구동 방식이 적용된 소스 드라이버 구동장치	(주)엘디티
13	1138772	2012년 04월 16일	액정표시장치의 백라이트 구동 제어회로	(주)엘디티
14	1152601	2012년 05월 29일	2세대 전류 콘베이어를 이용한 단방향 전류 감지회로	(주)엘디티
15	1155853	2012년 06월 07일	고 전압의 레벨 시프팅을 구현하는 레벨 시프터	(주)엘디티
16	1162953	2012년 06월 29일	액정표시장치의 백라이트 고장 검출회로	(주)엘디티
17	1162951	2012년 06월 29일	부스트 컨버터의 슬로프 보상 회로	(주)엘디티
18	1196199	2012년 10월 25일	직류/직류 변화기의 과전류 차단 회로	(주)엘디티
19	1229749	2013년 01월 30일	부스트 컨버터의 슬로프 보상 회로	(주)엘디티
20	1238663	2013년 02월 25일	아몰레드 구동용 파워 아이씨의 셧 다운 시 스위칭 전압 제한을 구현하는 동기식 승압형 컨버터 회로	(주)엘디티
21	1239628	2013년 02월 27일	직류-직류 컨버터	(주)엘디티
22	1247506	2013년 03월 20일	엘이디 스트링의 구동장치	(주)엘디티
23	1266798	2013년 05월 16일	직류-직류 변환기의 부하단락 보호회로	(주)엘디티
24	1272096	2013년 05월 31일	태양광 모듈의 이상 검출을위한 스마트 정션 박스	(주)엘디티
25	1332562	2013년 11월 19일	직류-직류 변환기의 동작모드 제어장치	(주)엘디티
26	1381631	2014년 03월 31일	직류-직류 변환기의 출력전압 안정화 회로	(주)엘디티
27	714050	2007년 04월 25일	분산형 홈 네트워크용 통합형 게이트웨이 및 이를 위한 소프트웨어 프레임워크 구조	(주)엘디티 (주1)
28	786528	2007년 12월 10일	홈 네트워크 환경의 다중 디바이스 게이트웨이용 통합형리모트 컨트롤러 시스템	(주)엘디티 (주1)
29	792014	2007년 12월 28일	USN 기반 상황 실시간 감시 시스템	(주)엘디티 (주1)
30	472037	2007년 12월 04일	디자인등록 (방범 방재 경보기)	(주)엘디티 (주1)
31	839858	2008년 06월 13일	고정 노드, 802.15.4 맥 계층에서 고정 노드와 이동 노드간 효율적인 양방향 위치 인식을 위한 채널 설정 방법 및 이를 이용한 이동 노드들간 메시지 송수신방법	(주)엘디티 (주1)
32	848929	2008년 07월 22일	다중 센싱 화재방범 전용 단말기 및 그 동작방법	(주)엘디티 (주1)
33	862186	2008년 10월 01일	이동 감지 센서를 구비한 이동 노드 및 동체감지 센서를 구비한 고정 노드간 저전력 구현 및 이동 노드의 식별자의 중복 전송을 방지하기 위한 방법 및 이동 노드	(주)엘디티 (주1)
34	1147704	2012년 05월 14일	무선 통신을 이용한 물품의 입고 및 출고 관리 시스템 및 방법	(주)엘디티 (주1)
35	1432494	2014년 08월 14일	로우드랍아웃 전압레귤레이터	(주)엘디티
36	1432495	2014년 08월 14일	전류소오스 회로	(주)엘디티
37	1464134	2014년 11월 17일	직렬 인터페이스로 입력되는 신호를 위한 잡음 감지 장치 및 그 잡음 감지 방법	(주)엘디티
38	1472737	2014년 12월 09일	인라인 장비의 장애 감지를 통한 패킷 바이패스 장치 및 그 방법	(주)엘디티
39	1522841	2015년 05월 19일	캐스케이드로 연결된 회로를 위한 클럭 재생 장치 및 그 재생 방법	(주)엘디티
40	1524476	2015년 05월 26일	LED 디스플레이 구동 장치	(주)엘디티
41	1649871	2016년 08월 16일	LED 구동을 위한 안정기 종류 판별 회로	(주)엘디티
42	1718302	2017년 03월 15일	적응적 LED 구동회로 및 그 구동방법	(주)엘디티
43	1740892	2017년 05월 23일	안정기 호환형 LED 램프용 회로	(주)엘디티
44	1834721	2018년 02월 27일	전자식 안정기 호환형 발광 다이오드 구동장치 및 그 구동 방법	(주)엘디티
45	1850284	2018년 04월 13일	불꽃 감지 시스템 및 그 감지 방법	(주)엘디티
46	1951844	2019년 02월 19일	온도감지 장치 및 그 구동방법	(주)엘디티
47	2028922	2019년 09월 30일	반도체 칩의 데이터 처리 방법 및 그 반도체 칩	(주)엘디티
48	2103183	2020년 04월 16일	LED를 구동하기 위한 회로 및 그 방법	(주)엘디티
49	2103174	2020년 04월 16일	불꽃 감지 장치	(주)엘디티
50	2117166	2020년 05월 26일	센서 네트워크, 그 센서 네트워크를 위한 IOT 장치 및 그 IOT 장치의 웨이크업 방법	(주)엘디티
51	2133442	2020년 07월 07일	화재 대비 서비스 제공 방법 및 이를 수행하는 화재 대피 시스템	(주)엘디티
52	2141736	2020년 07월 30일	화재 감지기 및 그 화재 감지기를 구비한 화재 감지 시스템	(주)엘디티
53	2166066	2020년 10월 08일	전자식 안정기 호환형 발광 다이오드 구동회로	(주)엘디티
54	2295589	2021년 08월 24일	화재 감지 시스템	(주)엘디티
55	2299204	2021년 09월 01일	전압 및 전류 혼합 구동을 이용한 ＯＬＥＤ 디스플레이 패널을 위한 구동 회로, 그 구동 방법 및 그 구동 회로를 구비한 디스플레이	(주)엘디티
56	2517401	2023년 03월 29일	온도에 따라 화재를 감지하는 화재감지기 및 스위치를 구비한 화재 감지 시스템	(주)엘디티
57	2522696	2023년 04월 12일	연기에 따라 화재를 감지하는 화재감지기 및 스위치를 구비한 화재 감지 시스템	(주)엘디티
58	2623835	2024년 01월 08일	착용 여부를 감지하는 안전헬멧을 활용한 작업자별 헬멧 착용 모니터링시스템	(주)엘디티
59	2628106	2024년 01월 08일	유해화학물질 누출로 인한 사고를 예방할 수 있는 작업장별 유해화학물질 감지시스템	(주)엘디티

주1)	상기 지적 재산권 중 NO 27~34 지적재산권(특허권)은 2014년 03월 24일 (주)아트시스템과의 소규모 흡수 합병으로 인하여 인수된 지적재산권(특허권) 입니다.

"해당사항 없음"

"해당사항 없음"

"해당사항 없음"

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 28 기 1분기말 2024.03.31 현재

제 27 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 28 기 1분기말	제 27 기말
자산
유동자산	13,077,076,008	13,077,076,008
현금및현금성자산	7,050,394,412	7,050,394,412
매출채권 및 기타유동채권	1,524,310,474	1,524,310,474
기타수취채권	53,147,062	53,147,062
유동재고자산	4,207,318,511	4,207,318,511
당기법인세자산	33,916,910	33,916,910
기타유동자산	207,988,639	207,988,639
비유동자산	5,348,222,859	5,348,222,859
기타수취채권	390,980,455	390,980,455
유형자산	1,881,150,300	1,881,150,300
무형자산	480,296,441	480,296,441
투자부동산	1,797,769,031	1,797,769,031
리스사용권자산	36,713,297	36,713,297
관계기업투자주식	251,299,003	251,299,003
이연법인세자산	510,014,332	510,014,332
기타비유동자산
자산총계	18,425,298,867	18,425,298,867
부채
유동부채	2,694,950,485	2,694,950,485
매입채무	945,086,628	945,086,628
기타지급채무	993,663,162	993,663,162
리스부채	15,727,014	15,727,014
기타 유동부채	740,473,681	740,473,681
비유동부채	456,431,549	456,431,549
기타지급채무	426,139,163	426,139,163
리스부채	12,144,376	12,144,376
기타 비유동 부채	18,148,010	18,148,010
부채총계	3,151,382,034	3,151,382,034
자본
자본금	3,339,200,000	3,339,200,000
자본잉여금	9,668,668,301	9,668,668,301
이익잉여금(결손금)	1,915,360,098	1,915,360,098
기타자본항목	350,688,434	350,688,434
자본총계	15,273,916,833	15,273,916,833
자본과부채총계	18,425,298,867	18,425,298,867

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 28 기 1분기		제 27 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	2,277,093,991	2,277,093,991	1,745,116,288	1,745,116,288
매출원가	1,503,803,775	1,503,803,775	1,240,466,540	1,240,466,540
매출총이익	773,290,216	773,290,216	504,649,748	504,649,748
판매비와관리비	1,025,600,724	1,025,600,724	784,900,645	784,900,645
영업이익(손실)	(252,310,508)	(252,310,508)	(280,250,897)	(280,250,897)
기타이익	145,996,209	145,996,209	204,958,256	204,958,256
기타손실	39,190,697	39,190,697	137,203,422	137,203,422
금융수익	59,245,621	59,245,621	56,877,749	56,877,749
금융비용	479,751	479,751	164,314	164,314
관계기업투자관련손익	(36,367,478)	(36,367,478)	(28,097,171)	(28,097,171)
법인세비용차감전순이익(손실)	(123,106,604)	(123,106,604)	(183,879,799)	(183,879,799)
법인세비용(수익)
당기순이익(손실)	(123,106,604)	(123,106,604)	(183,879,799)	(183,879,799)
기타포괄손익
총포괄손익	(123,106,604)	(123,106,604)	(183,879,799)	(183,879,799)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(18.00)	(18.00)	(28.0)	(28.0)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(18.00)	(18.00)	(28.0)	(28.0)

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계
2023.01.01 (기초자본)	3,339,200,000	9,668,668,301	2,055,834,049	350,688,434	15,414,390,784
당기순이익(손실)					(183,879,799)
기타포괄손익
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
2023.03.31 (기말자본)	3,339,200,000	9,668,668,301	1,871,954,250	350,688,434	15,230,510,985
2024.01.01 (기초자본)	3,339,200,000	9,668,668,301	2,055,834,049	350,688,434	15,414,390,784
당기순이익(손실)			140,473,951		(123,106,604)
기타포괄손익
주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분
2024.03.31 (기말자본)	3,339,200,000	9,668,668,301	1,915,360,098	350,688,434	15,273,916,833

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지

제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 28 기 1분기	제 27 기 1분기
영업활동현금흐름	(1,513,832,585)	601,150,218
당기순이익(손실)	(123,106,604)	(183,879,799)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,443,679,857)	728,152,268
이자수취	61,445,286	56,877,749
법인세환급(납부)	(8,491,410)
투자활동현금흐름	(37,904,000)	(83,594,528)
기타금융상품(유동)의감소
장단기대여금의 감소	7,083,300	19,861,150
유형자산의 처분		9,090,909
기타금융자산의 취득
대여금의 증가	(40,000,000)
유형자산의 취득	(3,900,000)	(107,621,887)
무형자산의 취득	(1,087,300)	(4,924,700)
임차보증금의 증가
매도가능금융자산의 취득
지분법적용 투자지분의 취득
재무활동현금흐름	(4,083,192)	(4,024,113)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,548,134,555)	513,532,663
기초현금및현금성자산	7,050,394,412	6,543,457,580
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,685,222	1,086
기말현금및현금성자산	5,502,259,857	7,056,990,243

5. 재무제표 주석

1. 일반 사항

주식회사 엘디티(이하 "회사")는 디스플레이 부품 제조 및 연구용역을 목적으로 1997년도에 설립되었으며, 본사는 충청남도 천안시 서북구 한들1로에 소재하고 있습니다. 회사는 2008년 5월 2일에 한국거래소가 개설하는 KRX 코스닥 시장에 주식을 상장하고 기명식 보통주식 1,255,342주를 신규발행하였습니다. 그동안 유상증자 및 합병 등을 통하여 보고기간말 현재 납입자본금은 3,339,200천원입니다. 당분기말 현재 회사의 최대주주는 (주)티에스이(지분율: 29.72%)입니다.

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

회사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.

2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다(*).

(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 중간재무제표에 미치는 영향이 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1116호 ‘리스’ 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채

판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’ 개정 - '가상자산 공시’

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(*)

2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여

통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.2 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 공정가치

4.1 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말		전기말
구분	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산
현금및현금성자산	5,502,260	5,502,260	7,050,394	7,050,394
매출채권	2,260,838	2,260,838	1,524,310	1,524,310
기타수취채권(유동)	59,558	59,558	53,147	53,147
기타수취채권(비유동)	418,797	418,797	390,981	390,981
소계	8,241,453	8,241,453	9,018,832	9,018,832
금융부채
매입채무	398,941	398,941	945,087	945,087
기타지급채무(유동)	664,018	664,018	688,038	688,038
기타지급채무(비유동)	433,453	433,453	426,139	426,139
소계	1,496,412	1,496,412	2,059,264	2,059,264

4.2 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)
- 수준1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치 (수준 2)
- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치 (수준 3)

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함됩니다.

당기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

당기 중 수준간의 이동은 없습니다.

5. 기업 전체 수준의 공시

(1) 회사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 회사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업수익 및 법인세비용차감전순이익, 자산ㆍ부채총액에 대한 주석기재는 생략하였습니다.

(2) 회사 수익의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
제품매출	2,029,244	1,496,829
임대료수입	52,575	53,956
유지보수용역수입	194,975	170,793
기타매출	300	23,538
합계	2,277,094	1,745,116

(3) 회사의 당기와 전기의 국내외 매출현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기
구분	국내	중국	일본	합계
제품매출	1,257,388	70,135	701,721	2,029,244
임대료수입	52,575	-	-	52,575
유지보수용역수입	194,975	-	-	194,975
기타매출	300	-	-	300
합계	1,505,238	70,135	701,721	2,277,094

(단위: 천원)

구분	전분기
구분	국내	중국	일본	합계
제품매출	615,178	-	881,651	1,496,829
임대료수입	53,956	-	-	53,956
유지보수용역수입	170,793	-	-	170,793
기타매출	23,538	-	-	23,538
합계	863,465	-	881,651	1,745,116

(4) 당기와 전기의 회사 전체 외부고객으로부터의 수익 중 10% 이상을 차지하는 주요 고객으로부터의 수익현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기		전분기
구분	매출액	비중	매출액	비중
주요고객 A	701,721	31%	881,651	51%
주요고객 B	270,329	12%	245,693	14%
기타고객(*)	1,305,044	57%	617,772	35%
합계	2,277,094	100%	1,745,116	100%

(*) 수익 중 차지하는 비중이 10% 미만의 다수 거래처로 구성되어 있습니다.

6. 범주별 금융상품

(1) 상각후원가로 측정하는 금융자산

(단위: 천원)

재무상태표 상 자산	당분기말	전기말
현금및현금성자산	5,502,260	7,050,394
매출채권	2,260,838	1,524,310
기타수취채권(유동)	59,558	53,147
기타수취채권(비유동)	418,797	390,981
합 계	8,241,453	9,018,832

(2) 상각후원가로 측정하는 금융부채

(단위: 천원)

재무상태표 상 부채	당분기말	전기말
매입채무	398,941	945,087
기타지급채무(유동)(*1)	664,018	688,038
기타지급채무(비유동)(*1)	433,453	426,139
합 계	1,496,412	2,059,264

(*1) 종업원급여와 관련된 채무는 제외되어 있습니다.

7. 재고자산

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
제품	1,197,011	1,246,592
평가충당금	(561,935)	(561,935)
재공품	3,447,614	3,685,324
평가충당금	(368,573)	(368,573)
원재료	423,618	283,470
평가충당금	(77,559)	(77,559)
합계	4,060,176	4,207,319

비용으로 인식되어 '매출원가'에 포함된 재고자산의 원가는 1,398,484천원(전분기 : 1,496,829천원) 입니다.

8. 유형자산, 무형자산 및 투자부동산

- 당분기

(단위: 천원)

구 분	유형자산	무형자산	투자부동산
당기초	1,881,150	480,296	1,797,770
취득	3,900	1,087	-
감가상각 및 상각	(40,563)	(39,412)	(22,886)
당분기말	1,844,487	441,971	1,774,884

- 전분기

(단위: 천원)

구 분	유형자산	무형자산	투자부동산
전기초	1,900,274	176,344	1,889,309
취득	107,622	4,925	-
처분	(6,949)	-	-
감가상각 및 상각	(43,969)	(11,969)	(22,885)
전분기말	1,956,978	169,300	1,866,424

9. 관계기업

(1) 관계기업 내역

(단위: 천원)

기업명	설립 국가	유효 지분율	결산월	당분기말			전기말
기업명	설립 국가	유효 지분율	결산월	취득원가	순자산가액	장부금액	취득원가	순자산가액	장부금액
㈜멕타스	한국	20%	12월	500,000	214,932	214,932	500,000	251,299	251,299

(2) 관계기업 투자 변동내역

(단위: 천원)

	당분기	전분기
기초금액	251,299	347,134
손익 중 지분해당액	(36,367)	(28,097)
보고기간말 금액	214,932	319,037

(3) 관계기업에 대한 주요 재무정보

- 당분기말 및 당분기

(단위: 천원)

구분	관계기업의 요약재무정보								관계기업에서 수령한 배당금
	당분기말				당분기
	유동 자산	비유동 자산	유동 부채	비유동 부채	수익	계속 영업손익	기타 포괄손익	총포괄손익
(주)멕타스	1,506,963	87,268	505,690	13,883	472,855	(181,837)	-	(181,837)	-

- 전기말 및 전분기

(단위: 천원)

구분	관계기업의 요약재무정보								관계기업에서 수령한 배당금
	전기말				전분기
	유동 자산	비유동 자산	유동 부채	비유동 부채	수익	계속 영업손익	기타 포괄손익	총포괄손익
(주)멕타스	1,361,187	91,029	195,721	-	131,313	(49,161)	-	(49,161)	-

10. 주식의 발행

당분기와 전분기 중 회사가 발행한 주식 및 이에 따른 자본금과 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	주식수 (단위: 주)	자본금	주식발행초과금	합 계
2023년 1월 1일(전기초)	6,678,400	3,339,200	9,668,668	13,007,868
2023년 3월 31일(전분기말)	6,678,400	3,339,200	9,668,668	13,007,868
2024년 1월 1일(당기초)	6,678,400	3,339,200	9,668,668	13,007,868
2024년 3월 31일(당분기말)	6,678,400	3,339,200	9,668,668	13,007,868

11. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약부채

11.1 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 수익과 관련하여 손익계산서에서 다음과 같은 금액을 인식하였습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
고객과의 계약에서 생기는 수익	2,224,519	1,691,160
기타 원천으로부터의 수익: 임대수익	52,575	53,956
총 수익	2,277,094	1,745,116

(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익 구분

(단위: 천원)

구분	당분기			전분기
구분	국내	수출	합계	국내	수출	합계
고객의 유형
외부고객으로부터의수익	1,452,663	771,856	2,224,519	809,509	881,651	1,691,160
수익인식시점
한 시점에서 인식	1,257,688	771,856	2,029,544	638,716	881,651	1,520,367
기간에 걸쳐 인식	194,975	-	194,975	170,793	-	170,793

11.2 계약부채

회사는 매출선수금에 대하여 계약부채를 인식하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전기말
계약부채
선수금(*)	853,685	728,906
계약부채 합계	853,685	728,906

(*) 전기말 계약부채로 계상된 선수금 중 42,873천원 (전분기: 315,750천원)이 당분기에 수익으로 인식 되었습니다. 동 선수금은 재무상태표상 기타유동부채에 포함되어 있습니다.

12. 판매비와관리비

(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
급여 및 복리후생비	271,451	271,451	201,691	201,691
퇴직급여	19,585	19,585	16,579	16,579
여비교통비	17,750	17,750	15,134	15,134
감가상각비	42,908	42,528	36,272	36,272
지급수수료	50,546	50,546	45,436	45,436
경상연구개발비	557,816	557,816	410,285	410,285
세금과공과	11,237	11,237	8,548	8,548
접대비	11,632	11,632	13,180	13,180
보험료	1,915	1,915	3,179	3,179
기타	40,761	41,141	34,597	34,597
합 계	1,025,601	1,025,601	784,901	784,901

13. 비용의 성격별 분류

(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
재고자산의 변동	147,142	147,142	181,802	181,802
원재료매입액	498,783	498,783	505,907	505,907
급여 및 복리후생비	461,515	461,515	389,829	389,829
여비교통비	23,057	23,057	21,209	21,209
감가상각비	72,714	72,714	69,770	69,770
지급수수료	299,225	299,225	189,940	189,940
외주가공비	307,230	307,230	147,478	147,478
무형자산상각비	39,412	39,412	11,969	11,969
경상연구개발비	557,816	557,816	410,285	410,285
기타	122,510	122,510	97,178	97,178
매출원가 및 판매비와관리비의 합계	2,529,404	2,529,404	2,025,367	2,025,367

14. 기타수익 및 기타비용

(1) 기타수익

(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
외환차익	124,572	124,572	200,442	200,442
유형자산 처분이익	-	-	2,142	2142
외화환산이익	20,221	20,221	1,227	1,227
잡이익	1,203	1,203	1,147	1147
합 계	145,996	145,996	204,958	204,958

(2) 기타비용

(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
구 분	3개월	누적	3개월	누적
외환차손	36,560	36,560	116,209	116,209
외화환산손실	2,048	2,048	20,513	20,513
기타	583	583	481	481
합 계	39,191	39,191	137,203	137,203

15. 주당손익

기본주당손익은 회사의 보통주당기순손익을 당분기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.

(1) 보통주당순손익

(단위: 원, 주)

구분	당분기		전분기
구분	3개월	누적	3개월	누적
보통주당기순이익(손실)	(123,106,604)	(123,106,604)	(183,879,799)	(183,879,799)
가중평균 유통보통주식수	6,678,400	6,678,400	6,678,400	6,678,400
기본주당순이익(손실)	(18)	(18)	(28)	(28)

(2) 희석주당손익

회사는 잠재적보통주를 발행하지 않았으므로 기본주당손익과 희석주당손익은 동일합니다.

16. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 회사는 이월결손금 등의 영향으로 당기에 납부할 법인세는 없을 것으로 예상됩니다.

17. 우발부채 및 약정사항

(1) 당분기말 현재 회사는 서울보증보험으로부터 계약이행 및 하자이행보증과 관련하여 634,316천원(전기말: 1,400,261천원)의 지급보증을 제공받고 있습니다.

18. 특수관계자 거래

(1) 지배ㆍ종속기업 등 현황

1) 당분기말과 전기말 현재 회사의 지배기업은 없으며, 유의적 영향력을 미치는 회사는 (주)티에스이(지분율 29.72%) 입니다.

2) 회사와 특수관계에 있는 회사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	당분기말	전기말	비고
회사에 유의적 영향력을 미치는 회사	(주)티에스이	(주)티에스이
관계기업	(주)멕타스	(주)멕타스	지분율 20%
기타 특수관계자	(주)타이거일렉	(주)타이거일렉	(주)티에스이의 종속기업
	(주)지엠테스트	(주)지엠테스트	(주)티에스이의 종속기업
	(주)메가터치	(주)메가터치	(주)티에스이의 종속기업
	(주)메가센	(주)메가센	(주)티에스이의 종속기업
	태사전자유한공사	태사전자유한공사	(주)티에스이의 종속기업
	TSE WORKS	TSE WORKS	(주)티에스이의 종속기업
	MEGAELEC	MEGAELEC	(주)티에스이의 종속기업
	TAISI TECHNOLOGY CO.,LTD	TAISI TECHNOLOGY CO.,LTD	(주)티에스이의 종속기업

(2) 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래 내역

1) 매출 등

(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	매출		기타수익
특수관계구분	회사명	당분기	전분기	당분기	전분기
유의적 영향력을 미치는 회사	(주)티에스이	36,675	36,706	-	500

2) 매입 등

(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	기타비용
특수관계구분	회사명	당분기	전분기
유의적 영향력을 미치는 회사	(주)티에스이	966	966

(3) 특수관계자와의 채권ㆍ채무 내역

1) 채권 등

(단위: 천원)

특수관계구분	회사명	기타채권
특수관계구분	회사명	당분기말	전기말
유의적 영향력을 미치는 회사	(주)티에스이	966	966

(4) 지급보증 및 담보제공

당분기말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.

(5) 주요 경영진에 대한 보상

회사는 기업활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진으로 판단하였으며 당기 및 전기의 주요 경영진 전체에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
급여 및 기타단기종업원급여	88,199	77,531
퇴직급여	7,350	6,461
계	95,549	83,992

19. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 영업으로부터 창출된 현금

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
분기순이익(손실)	(123,107)	(183,880)
조정 :	66,564	59,536
이자수익	(64,978)	(56,878)
순외화환산손익	(18,173)	7,616
지분법손익	36,367	28,097
감가상각비(유형자산 및 투자부동산)	63,448	66,854
감가상각비(사용권자산)	9,266	3,856
무형자산상각비	39,412	11,968
기타	1,222	(1,977)
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(1,510,243)	668,614
매출채권의 감소(증가)	(724,950)	522,153
기타수취채권의 감소(증가)	6,815	(21,294)
기타유동자산의 증가	(386,329)	(86,003)
재고자산의 증가	147,142	181,802
매입채무의 증가(감소)	(546,146)	41,405
기타채무의 증가(감소)	(134,087)	35,968
기타유동부채의 증가(감소)	127,312	(5,417)
영업에서 창출된 현금흐름	(1,566,786)	544,272

당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 없습니다.

6. 배당에 관한 사항

당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제13조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대하여는 동등 배당 한다.
제57조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제①항의 배당은 제17조 제①항에 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 제3항의 배당금은 지급개시한 날부터 5년 안에 지급 청구가 없는 때는 그 청구권을 포기한 것으로 보아 이를 회사의 소득으로 한다.

⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 57 조의2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “중간배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다.

② 제 1항에 결의는 제 1항의 기준일 이후 45일내에 해야한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

직전결산기의 자본금의 액

직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
구 분	주식의 종류	제28기	제27기	제26기
주당액면가액(원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-	-	-
(별도)당기순이익(백만원)		-123	-140	1,954
(연결)주당순이익(원)		-18	-21	293
현금배당금총액(백만원)		-	-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-	-
현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-
현금배당수익률(%)	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-	-

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

"해당사항 없음"

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 :

)

(단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :

)

(단위 : 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :

)

(단위 : 원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 :

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :

)

(단위 : 원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

"해당사항 없음"

8. 기타 재무에 관한 사항

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률
제28기	외상매출금	2,260,838	-	0.00%
	미수금	11,646	-	0.00%
	합 계	2,272,484	-	0.00%
제27기	외상매출금	1,524,310	-	0.00%
	미수금	13,869	-	0.00%
	합 계	1,538,179	-	0.00%
제26기	외상매출금	1,935,445	-	0.00%
	미수금	8,170	-	0.00%
	합 계	1,943,615	-	0.00%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제28기	제27기	제26기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	-	-	-
2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-
4. 기말 대손충당금 잔액합계	-	-	-

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 대차대조표일 현재 매출채권 등의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경율을 토대로 하여 예상되는 대손 추정액을 대손충당금을 설정하고 있습니다.

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 원)

구 분		6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금 액	외상매출금	2,260,838	-	-	-	2,260,838
	미수금	11,646	-	-	-	11,646
	계	2,272,484	-	-	-	2,272,484
구성비율		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

나. 재고자산 현황

1) 최근 3사업년도의 재고 자산 사업부문별 보유사항

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제28기 (2024년)	제27기 (2023년)	제26기 (2022년)
OLED	원재료	-	-	-
	재공품	2,247,448	2,362,118	1,275,597
	제품	25,966	28,140	27,960
	소 계	2,273,414	2,390,258	1,303,557
LED	원재료	-	-	-
	재공품	686,445	762,906	447,507
	제품	671,697	673,817	967,110
	소 계	1,358,142	1,436,723	1,414,617
SSN	원재료	423,618	283,469	243,757
	재공품	513,719	560,298	185,528
	제품	499,347	544,634	574,877
	합 계	1,436,684	1,388,401	1,004,162
합 계	원재료	423,619	283,470	243,757
	재공품	3,447,613	3,685,323	1,908,632
	제품	1,197,011	1,246,592	1,569,947
	합 계	5,068,243	5,215,385	3,722,336
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100]		28.55%	28.31%	21.66%
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]		0.3 회	1.4 회	1.94 회

2) 재고 자산의 실사 내역 등

2023년 12월 26일 당사 회계담당(경영지원실) 부서와 재고 관리(SCM) 부서에서 재고 실사를 실시 하였습니다..

다. 공정가치 평가 내역

1. 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기		전기말
구분	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산
현금및현금성자산	5,502,260	5,502,260	7,050,394	7,050,394
매출채권	2,260,838	2,260,838	1,524,310	1,524,310
기타수취채권	478,354	478,354	444,127	444,127
소계	8,241,452	8,241,452	9,018,831	9,018,831
금융부채
매입채무	398,941	398,941	945,087	945,087
기타지급채무	1,097,471	1,097,471	1,114,177	1,114,177
소계	1,496,412	1,496,412	2,059,264	2,059,264

2. 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)
- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)
- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치 (수준 3)

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함됩니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

"해당사항 없음"

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제28기(당기)	삼일회계법인	-	-	-
제27기(전기)	삼일회계법인	적정	해당 사항 없음	수익인식의 발생사실
제26기(전전기)	한미회계법인	적정	해당 사항 없음	매출의 실재성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
사업연도	감사인	내 용	보수	시간	보수	시간
제28기(당기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토, 재무제표 감사	90,000	720	-	-
제27기(전기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토, 재무제표 감사	85,000	720	85,000	772
제26기(전전기)	한미회계법인	반기재무제표 검토, 재무제표 감사	50,000	550	50,000	593

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제28기(당기)	-	-	-	-	-
제28기(당기)	-	-	-	-	-
제27기(전기)	-	-	-	-	-
제27기(전기)	-	-	-	-	-
제26기(전전기)	-	-	-	-	-
제26기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2022년 03월 11일	감사, 한미회계법인	서면	- 감사 및 내부통제 검토의 유의적사항 - 중요한 감사절차 수행 내역 - 특수관계자, 외부조회절차 등에 관한 유의적 사항 등
2	2023년 03월 15일	감사, 한미회계법인	서면	- 감사 및 내부통제 검토의 유의적사항 - 중요한 감사절차 수행 내역 - 특수관계자, 외부조회절차 등에 관한 유의적 사항 등 - 핵심감사사항 관련 감사수행결과
3	2024년 03월 19일	감사, 삼일회계법인	서면	- 연간감사계획, 감사전략 및 계획 - 감사 진행 경과 - 핵심감사사항 선정 - 감사인의 독립성 등

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제
(1) 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가

사업연도	감사위원	감사의견	지적사항
제28기(당기)	정수빈	-	-
제27기(당기)	정수빈	[평가결과] 2023년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	해당사항 없음
제26기(전당기)	정수빈	[평가결과] 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	해당사항 없음

나. 내부회계관리제도
(1) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가

사업연도	내부회계관리자	운영실태 평가의견	지적사항
제28기(당기)	김주현	-	-
제27기(당기)	김주현	[평가결과] 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2023년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	해당사항 없음
제26기(전당기)	김주현	[평가결과] 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	해당사항 없음

(2) 회계감사인의 내부회계관리제도 감사(검토)의견

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항
제28기(당기)	삼일회계법인	-	-
제27기(당기)	삼일회계법인	[감사의견] 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음
제26기(전당기)	한미회계법인	[감사의견] 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

다. 내부통제구조의 평가
당사는 공시대상기간에 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조를 평가받은 사실이 없습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
이사의 수	사외이사 수	선임	해임	중도퇴임
2	2	-	-	-

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 2인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다.
각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사
18-01	2018.02.22	스톡옵션부여 취소의 건	가결	-
18-02	2018.03.08	제21기 재무제표 승인의 건	가결	-
18-03	2018.03.08	감사의 내부회계 보고의 건	가결	-
18-04	2018.03.08	이사(사외이사) 추천승인의 건	가결	-
18-05	2018.03.14	제21기 정기주총 소집 결의 이사회의사록	가결	-
18-06	2018.05.09	정보통신공사업의 자본금 납입의 건	가결	-
19-01	2019.02.22	감사의 내부회계 보고의 건	가결	-
19-02	2019.02.22	재무제표 승인의 건	가결	-
19-03	2019.02.28	이사(사외이사) 추천승인의 건	가결	-
19-04	2019.03.08	제22기 정기주총 소집 결의 이사회의사록	가결	-
19-05	2019.03.22	스톡옵션부여 취소의 건	가결	-
19-06	2019.03.26	대표이사선임 감사위원선임 이사회의사록	가결	-
19-07	2019.11.27	지점 설치에 관한 건	가결	-
20-01	2020.02.25	재무제표 승인의 건	가결	-
20-02	2020.02.25	내부회계 보고의 건	가결	-
20-03	2020.03.11	이사(사외이사) 추천승인의 건	가결	-
20-04	2020.03.11	제23기 정기주총 소집 결의 이사회의사록	가결	-
20-05	2020.03.19	스톡옵션부여 취소의 건	가결	-
20-06	2020.03.27	감사위원 선임의 건	가결	-
21-01	2021.02.18	제24기 재무제표 승인의 건	가결	-
21-02	2021.02.18	감사위원회의 내부회계 보고의 건	가결	-
21-03	2021.03.11	제24기 정기주총 소집 결의 이사회의사록	가결	-
21-04	2021.03.22	스톡옵션부여 취소의 건	가결	-
22-01	2022,02,16	제25기 재무제표 승인의 건	가결	-
22-02	2022,02,16	감사위원회의 내부회계 보고의 건	가결	-
22-03	2022,03,10	이사(사외이사) 추천승인의 건	가결	-
22-04	2022,03,10	제25기 정기주총 소집 결의 이사회의사록	가결	-
22-05	2022,03,21	스톡옵션부여 취소의 건	가결	-
22-06	2022,03,25	대표이사선임 감사위원선임 이사회의사록	가결	-
23-01	2023,02,16	제26기 재무제표 승인의 건	가결	-
23-02	2023,02,16	감사위원회의 내부회계 보고의 건	가결	-
23-03	2023,03,09	이사(사외이사) 추천승인의 건	가결	-
23-04	2023,03,09	제26기 정기주총 소집 결의 이사회의사록	가결	-
23-05	2023,03,24	감사위원 선임의 건	가결	-
24-01	2024,02,16	제27기 재무제표 승인의 건	가결	-
24-02	2024,02,16	감사위원회의 내부회계 보고의 건	가결	-
24-03	2024,03,12	제27기 정기주총 소집 결의 이사회의사록	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고
18-01	2018.02.22	0	-
18-02	2018.03.08	1	-
18-03	2018.03.08	1	-
18-04	2018.03.08	1	-
18-05	2018.03.14	1	-
18-06	2018.05.09	0	-
19-01	2019.02.22	0	-
19-02	2019.02.22	0	-
19-03	2019.02.28	0	-
19-04	2019.03.08	0	-
19-05	2019.03.22	0	-
19-06	2019.03.26	2	-
19-07	2019.11.27	2	-
20-01	2020.02.25	2	-
20-02	2020.02.25	2	-
20-03	2020.03.11	2	-
20-04	2020.03.11	2	-
20-05	2020.03.19	2	-
20-06	2020.03.27	2	-
21-01	2021.02.18	2	-
21-02	2021.02.18	2	-
21-03	2021.03.11	2	-
21-04	2021.03.22	2	-
22-01	2022,02,16	2	-
22-02	2022,02,16	2	-
22-03	2022,03,10	2	-
22-04	2022,03,10	2	-
22-05	2022,03,21	2	-
22-06	2022,03,25	2	-
23-01	2023,02,16	2	-
23-02	2023,02,16	2	-
23-03	2023,03,09	2	-
23-04	2023,03,09	2	-
23-05	2023,03,24	1	-
24-01	2024,02,16	2	-
24-02	2024,02,16	2	-
24-03	2024,03,12	2	-

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 회계·세무, 법무 및 경영전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당기 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시 할 예정입니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

당사는 제 22기 정기주주총회 이후 감사위원회 위원을 선출하였고, 감사위원회를 설치하고 있습니다. 감사위원회 위원은 사내이사인 김주현, 사외이사인 정수빈, 장영수이며 이중 위원장은 정수빈 사외이사 입니다.

감사위원회는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

* 감사 위원회의 인적사항에 대해서는 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사 위원회의 주요 활동 내역

위원회명	소속이사명	설치목적	비고
감사위원회	정수빈 사외이사 김주현 사내이사 장영수 사외이사	감사 역활	-

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고
19-01	2019.03.26	대표 감사위원 선임의 건	가결	감사위원회
20-01	2020.02.25	감사보고서 보고 및 내부감시장치에 대한 의견의 건	가결	감사위원회
21-01	2021.02.09	외부감사인 선임의 건	가결	감사위원회
21-02	2021.02.18	감사보고서 보고 및 내부감시장치에 대한 의견의 건	가결	감사위원회
22-01	2022,02,16	감사보고서 보고 및 내부감시장치에 대한 의견서	가결	감사위원회
23-01	2023.02.16	감사보고서 보고 및 내부감시장치에 대한 의견서	가결	감사위원회
24-01	2024.02.16	감사보고서 보고 및 내부감시장치에 대한 의견서	가결	감사위원회

감사위원 현황

성명	사외이사 여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련
성명	사외이사 여부	경력	해당 여부	전문가 유형	관련 경력
정수빈	예	32년	예	공인회계사	31년
김주현	-	28년	-	-	-
장영수	예	20년	-	-	-

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유
미실시	당사에 선임된 감사위원은 각각 회계·세무, 법무 및 경영전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당기 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시 할 예정입니다

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
경영지원실 (회계 재무팀)	2	차장(2년) 대리(3년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원
경영지원실 (인사총무팀)	1	부장(14년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 :

2024년 03월 31일

)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	도입
실시여부	-	-	-

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 정관 제36조 ③항에 의거하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 전자투표제는 제19기 정기주주총회 때 시행하였습니다. 전자투표는 이사회결의 사항이므로 상황에 따라 그 채택여부가 달라질수 있습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

당사는 행사된 소수 주주권은 없습니다.

의결권 현황

(기준일 :

2024년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	6,678,400	-
발행주식총수(A)	-	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-
의결권없는 주식수(B)	-	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	6,678,400	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	-	-	-

VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :

2024년 03월 31일

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)티에스이	최대주주	보통주	1,984,941	29.72	1,984,941	29.72	-
정재천	등기임원	보통주	33,232	0.50	33,232	0.50	-
계		보통주	2,018,173	30.22	2,018,173	30.22	-
계		-	0	0.00	0	0.00	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주 : (주)티에스이

(2) 사업내용

(주)티에스이는 반도체 및 OLED 검사장비를 제조, 판매하는 회사로써, 국내외 유수의 반도체 및 OLED 제조업체에 당사가 생산한 검사장비를 공급하고 있습니다.

주요 품목으로는 반도체 제조공정 중 전공정(Fabrication)이 완료된 웨이퍼(Wafer) 상태에서의 Test를위한 핵심부품인 Probe Card, 후공정(Package)의 최종 검사단계에서의 핵심 역할을 하는 Interface Board 및 비메모리 반도체용 Load Board, Interface Board의 top면에 장착되어 최종적으로 Package와의 전기적 선로를 만들어 주는 Test Socket, OLED/LED의 전기적/광학적 특성을 검사하기 위한 Total Test Solutions이 있습니다.

각 사업부문별 매출현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 개, 백만원)

매출 유형	품목		제30기 1분기 (2024년)	제29기 (2023년)	제28기 (2022년)
매출 유형	품목		금액	금액	금액
제품	Probe Card	수출	4,695	22,687	39,470
		내수	2,631	15,651	48,452
		소계	7,326	38,338	87,922
	Interface Board	수출	11,309	33,637	58,238
		내수	4,413	25,126	18,698
		소계	15,722	58,763	76,936
	Test Socket	수출	6,110	19,011	29,931
		내수	3,137	12,725	13,405
		소계	9,247	31,736	43,336
	OLED 검사장비	수출	1,763	1,711	7,939
		내수	775	5,650	8,026
		소계	2,538	7,361	15,965
임대료 수입			19	181	202
합계				136,379	224,361

(주)티에스이 정관 상 사업의 목적사항으로 구분 표기되어 있는 내용은 아래와 같습니다.

사 업 목 적	비 고
1. 반도체 검사장비 및 주변기기의 제조 및 판매 2. 반도체 검사장비 및 전자제어장비의 오퍼업 3. 반도체 검사장비 임대업 4. 반도체 제조 및 판매업 5. 전자제어장비 제조 및 판매업 6. 부동산 임대업 7. 각 호에 부대하는 사업 일체	-

(3) 신용도

(가) 신용평가이력

신용평가기관	평가일	신용등급	현금흐름등급	Watch 등급
이크레더블	2023.04.21	A-	A	정상
이크레더블	2022.04.26	A-	B	정상
이크레더블	2021.04.21	A-	B	정상
이크레더블	2020.05.14	BBB+	B	정상
이크레더블	2019.09.20	BBB	A	정상
이크레더블	2019.04.22	BBB	A	정상
이크레더블	2018.08.31	BBB-	A	정상
이크레더블	2018.04.22	BBB-	A	정상
이크레더블	2017.09.20	BB+	A	정상
이크레더블	2017.04.18	BB+	A	정상
이크레더블	2016.10.05	BBB	A	정상
이크레더블	2016.04.20	BBB+	A	정상
이크레더블	2015.09.30	A-	A	정상

(나) 신용등급체계 및 그 의미

신용등급정의

현금흐름등급 정의

watch 등급 정의

(4) 요약 재무제표

(가) 요약 연결재무제표(K-IFRS)

(단위 : 백만원)

구 분	제30기 1분기	제29기	제28기
연결재무상태표	2024. 03. 31	2023. 12. 31	2022. 12. 31
[유동자산]	220,582	207,346	228,247
[비유동자산]	226,356	235,775	207,589
자산총계	446,938	443,121	435,836
[유동부채]	63,002	65,333	71,584
[비유동부채]	33,399	29,964	33,476
부채총계	96,401	95,297	105,060
[자본금]	5,531	5,531	5,531
[자본잉여금]	17,189	17,189	17,189
[자본조정]	13,854	13,812	8,282
[기타포괄손익누계액]	12,818	10,301	6,689
[이익잉여금]	245,996	246,486	252,170
지배기업의 소유주 지분	295,388	293,319	289,861
비지배지분	55,149	54,505	40,915
자본총계	350,537	347,824	330,776
연결손익계산서	2024.1.1 ~ 2024.03.31	2023.1.1 ~ 2023.12.31	2022.1.1 ~ 2022.12.31
계속영업
매출액	58,211	249,148	339,264
영업이익	(3,067)	(2,380)	56,626
연결계속영업당기순이익	155	(2,095)	53,365
중단영업
연결당기순이익	155	(2,095)	53,365
지배회사지분순이익	(488)	121	49,819
기본주당순이익(단위:원)	(46)	11	4,614
연결에 포함된 회사수	9	9	10
연결회사의 변동내역	(주)티에스이, (주)지엠테스트, (주)타이거일렉, (주)메가터치, 태사전자유한공사, ㈜메가센, TSE WORKS, MEGAELEC ,TaiSi Technology	(주)티에스이, (주)지엠테스트, (주)타이거일렉, (주)메가터치, 태사전자유한공사, ㈜메가센, TSE WORKS, MEGAELEC ,TaiSi Technology	(주)티에스이, (주)지엠테스트, (주)타이거일렉, (주)메가터치, 태사전자유한공사, ㈜메가센, TSE WORKS, MEGAELEC , 이노글로벌,TaiSi Technology

※ 2021년 03월 02일 기준으로 우리마이크론㈜는 ㈜메가센으로 상호 변경 하였습니다.
※ 2021년 03월 01일 기준으로 TSE VIETNAM에서 MEGAELEC으로 상호 변경 하였습니다.
※ 2021년 09월 15일 (주)메가프로브는 합병 되어 제외하였습니다.
※ 2022년 07월 13일 ㈜ 이노글로벌 합병 종료 되었습니다.

(나) 요약재무제표(K-IFRS)

(단위 : 백만원)

구 분	제30기 1분기	제29기	제28기
재무상태표	2024.03.31	2023.12.31	2022.12.31
[유동자산]	153,571	139,438	160,699
[비유동자산]	159,442	167,782	155,727
자산총계	313,013	307,220	316,426
[유동부채]	23,830	22,627	30,757
[비유동부채]	5,476	5,708	8,772
부채총계	29,306	28,335	39,529
[자본금]	5,531	5,531	5,531
[자본잉여금]	17,189	17,189	17,189
[자본조정]	8,832	8,790	15,424
[기타포괄손익누계액]	12,611	10,071	6,470
[이익잉여금]	239,544	237,304	232,283
자본총계	283,707	278,885	276,897
종속, 관계기업 투자주식의 평가방법	관계기업 : (주)엘디티 - 원가법	관계기업 : (주)엘디티 - 원가법	관계기업 : (주)엘디티 - 원가법
손익계산서	2024.1.1 ~ 2024.03.31	2023.1.1 ~ 2023.12.31	2022.1.1 ~ 2022.12.31
매출액	34,852	136,379	224,361
영업이익	(635)	10,105	44,627
당기순이익	2,241	10,459	37,713
기본주당순이익(단위:원)	210	977	3,493

(5) 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제30기 1분기 (2024년)	한미회계법인	-	-
제29기 (2023년)	삼일회계법인	적정	-
제28기 (2022년)	삼일회계법인	적정	-

(6) 최대주주

(기준일 : 2024.03.31)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율		비고
성 명	관 계	주식의 종류	주식수	지분율	비고
권상준	최대주주	보통주	2,348,310	21.23	-
김철호	등기임원	보통주	2,008,137	18.15	-
장향숙	특수관계인	보통주	181,211	1.64	-
권은지	특수관계인	보통주	399,221	3.61	-
권유영	특수관계인	보통주	623,303	5.63	-
권도훈	특수관계인	보통주	2,000	0.02	-
권상일	특수관계인	보통주	1,763	0.02	-
오창수	등기임원	보통주	69,556	0.63	-
윤재홍	종속회사 등기 임원	보통주	0	0	-
윤태인	특수관계인	보통주	0	0	-
백대현	특수관계인	보통주	1,000	0.01	-
김영득	특수관계인	보통주	1,000	0.01	-
권오훈	특수관계인	보통주	1,000	0.01	-
이진숙	특수관계인	보통주	1,000	0.01	-
권점숙	특수관계인	보통주	350	0	-
이경인	특수관계인	보통주	1,000	0.01	-
이춘주	특수관계인	보통주	1,000	0.01	-
임철규	특수관계인	보통주	400	0	-
이영걸	특수관계인	보통주	500	0	-
석민희	특수관계인	보통주	500	0	-
복미진	특수관계인	보통주	500	0	-
하경화	특수관계인	보통주	400	0	-
하명숙	특수관계인	보통주	600	0.01	-
임대경	특수관계인	보통주	1,000	0.01	-
하기매	특수관계인	보통주	129	0	-
노회웅	특수관계인	보통주	1	0	-
장금숙	특수관계인	보통주	250	0	-
이종훈	특수관계인	보통주	1,000	0.01	-
김건우	특수관계인	보통주	0	0	-
안지민	특수관계인	보통주	0	0	-
장재숙	특수관계인	보통주	2,100	0.02	-
장경진	특수관계인	보통주	1,400	0.01	-
장진숙	특수관계인	보통주	1,000	0.01	-
백운집	특수관계인	보통주	1,000	0.01	-
백민주	특수관계인	보통주	307	0	-
백종현	특수관계인	보통주	1,000	0.01	-
계		보통주	5,651,938	51.10%	-
계		우선주	-	-	-

(7) 임원현황

(기준일 :

2024.03.31

)

(단위 : 주)

성명

성별

출생년월

직위

등기임원
여부

상근
여부

담당
업무

주요경력

소유주식수

최대주주와의
관계

재직기간

임기
만료일

의결권
있는 주식

의결권
없는 주식

권상준

남

1958.07

사내이사

상근

경영총괄

경북대학교 전자공학과
삼성전자 반도체
슐럼버제 한국지사
동화 어드반테스트
前)티에스이 회장

2,348,310

본인

30년 0개월

2027.03.29

김철호

남

1963.07

대표이사

사내이사

상근

COO

충북대학교 전자공학과
현대전자 반도체
(주)티에스이 부사장
(주)엘디티 대표이사
前)티에스이 대표이사 및
이사회 의장

2,008,137

11년 0개월

2025.03.29

최수호

남

1963.02

대표이사

미등기

상근

반도체 총괄

고려대학교 전자공학
캘리포니아주립대학교 경영관리학 MBA 석사
현대전자 Proudct 엔지니어
intel Corporation 디렉터
삼성전자
(주)인텔코리아 부사장
前)티에스이 대표이사

1,000

6개월

2027.03.27

김훈기

남

1957.01

사외이사

비상근

사외이사

경북대학과 전자공학과
삼성전자 반도체, 감사팀
인지디스플레이 대표이사
구미이화 경영고문

2년 0개월

2025.03.29

박근원

남

1955.1

감사

상근

내부감사

한양대학교 공과대학원
LG반도체 중앙 연구소
DuPont Photomasks
원익Q&C 대표이사
전국경제인연합회 자문위원

2,591

7년 0개월

2026.03.27

전영휴

남

1965.07

부사장

미등기

상근

해외영업

테러다인

758

21년 11개월

탁정

남

1970.11

부사장

미등기

상근

CFO

이원중공업

23년 5개월

양정일

남

1963.02

사장

미등기

상근

해외영업

SK하이닉스

530

17년 3개월

황두화

남

1965.06

전무이사

미등기

상근

중국 우한 법인장

티에스이

1,061

10년 1개월

박정갑

남

1972.12

전무이사

미등기

상근

AQ사업부

티에스이

20년 2개월

윤주완

남

1972.03

부사장

미등기

상근

AP사업부 영업

삼성전자

20년 9개월

김충현

남

1974.02

전무이사

미등기

상근

MEMS 사업부

하나전자

13년 9개월

최호정

남

1962.08

사장

미등기

상근

SP사업부 Probe

삼성전자

1,066

6년 2개월

주현욱

남

1968.03

상무이사

미등기

상근

SP사업부 영업

삼성전자

6년 1개월

주석형

남

1976.02

전무이사

미등기

상근

SP사업부 영업

티에스이

26년 4개월

강기영

남

1977.07

상무이사

미등기

상근

AQ TEG 총괄

한국기술대학교

21년 3개월

한재준

남

1972.02

상무이사

미등기

상근

AQ AEG2 총괄

버금시스템

750

8년 0개월

김윤회

남

1971.12

상무이사

미등기

상근

MEMS FAB혁신

미래베스퍼

6년 4개월

양동신

남

1965.04

전무이사

미등기

상근

AT PCB 총괄

삼성전자

2,411

3년 8개월

박금선

남

1967.04

상무이사

미등기

상근

MEMS 선행개발

하나전자

916

13년 9개월

강성모

남

1967.02

상무이사

미등기

상근

SP 제품개발

(주)마이크로프랜드

2년 10개월

김완종

남

1971.04

상무이사

미등기

상근

품질경영팀

(주)한국전원

24년 2개월

이인표

남

1976.01

상무이사

미등기

상근

AT 제품기술팀

(주)벽우

758

23년 8개월

박남철

남

1973.07

상무이사

미등기

상근

AT 국내영업팀

원엔지니어링(주)

22년 2개월

진윤영

남

1968.01

전무이사

미등기

상근

SP VPC팀

FormFactor,Inc., USA

6,825

1년 3개월

김명진

남

1959.01

부회장

미등기

상근

경영지원

삼성 SDI

1년 2개월

이준세

남

1972.05

상무이사

미등기

상근

AT PCB 2팀

티에스이

4,375

27년 5개월

백대현

남

1985.04

상무이사

미등기

상근

SP 선행개발팀

SK이하이닉스(주)

1,000

6개월

심원섭

남

1965.07

전무이사

미등기

상근

경영전략실

삼성전자(주)

6개월

임주환

남

1976.05

상무이사

미등기

상근

Megaelec 법인장

티에스이

21년 5개월

박소현

여

1977.02

상무이사

미등기

상근

AT 해외영업팀

티에스이

486

21년 0개월

배동환

남

1974.11

상무이사

미등기

상근

SP 제품개발팀

티에스이

303

12년 1개월

김보현

남

1981.01

상무이사

미등기

상근

AP개발팀

어드반테스트

10년 5개월

※ 2024년 03월 27일 (김철호, 오창수)에서 (김철호, 최수호) 대표이사로 변경 되었습니다.

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
㈜티에스이	14,086	김철호	18.15	-	-	권상준	21.23
㈜티에스이	14,086	최수호	0.01	-	-	-	-

법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
변동일	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2018년 11월 13일	권상준	21.61	-	-	권상준	21.61
2018년 11월 13일	김철호	18.27	-	-	-	-
2019년 03월 26일	김철호	18.27	-	-	권상준	21.61
2019년 03월 26일	오창수	1.00	-	-	-	-
2021년 02월 26일	김철호	18.16	-	-	권상준	21.23
2021년 03월 04일	오창수	1.00	-	-	-	-
2021년 04월 14일	김철호	18.15	-	-	권상준	21.23
2021년 09월 29일	오창수	0.85	-	-	-	-
2022년 06월 02일	오창수	0.81	-	-	-	-
2022년 12월 19일	오창수	0.76	-	-	-	-
2023년 03월 27일	오창수	0.69	-	-	-	-
2023년 09월 01일	오창수	0.63	-	-	-	-
2024년 03월 27일	최수호	0.01	-	-	-	-

※ 2019년 03월 26일 권상준 대표이사만 사임하며, 사내이사는 유지, 오창수 대표이사 선임
※ 2021년 03월 04일 증여로 인한 지분 변동
※ 2022년 06월 02일 기준으로 오창수 대표이사 매도로 인한 지분율 변동 되었습니다.
※ 2022년 12월 19일 기준으로 오창수 대표이사 매도로 인한 지분율 변동 되었습니다.
※ 2023년 03월 27일 기준으로 오창수 대표이사 매도로 인한 지분율 변동 되었습니다.
※ 2023년 09월 01일 기준으로 오창수 대표이사 매도로 인한 지분율 변동 되었습니다.

※ 2024년 03월 27일 (김철호, 오창수)에서 (김철호, 최수호) 대표이사로 변경 되었으며, 대표이사 선임 전 지분은 2024년 01월 31일 취득한 0.1% 보유 하고 있습니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분
법인 또는 단체의 명칭	㈜티에스이
자산총계	443,121
부채총계	95,298
자본총계	347,824
매출액	249,148
영업이익	-2,380
당기순이익	-2,095

주) 2023.12.31 연결재무제표 기준 입니다

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 :

2024년 03월 31일

)

(단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	(주)티에스이	1,984,941	29.72	-
5% 이상 주주	-	-	-	-
우리사주조합		-	-	-

소액주주현황

(기준일 :

2023년 12월 31일

)

(단위 : 주)

구 분	주주			소유주식			비 고
구 분	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)	비 고
소액주주	2,899	2,907	99.73	3,700,621	6,678,400	55.34	-

※ 소액주주현황은 2023년 12월 31일 기말 기준으로만 확인이 가능 하므로, 분,반기
중에는 명시 표시 하지 않았습니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 :

2024년 03월 31일

)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
정재천	남	1963년 08월	대표 이사	사내이사	상근	사업본부 및 경영지원 총괄	- 86.경북대학교전자공학과 졸 - 89 ~ 06 삼성전자 근무 - 06 ~ 07 인테그마 근무 - 07 ~ 13 ㈜엘디티 상무이사 - 13 ~ 현재 ㈜엘디티 대표이사	33,232	-	-	16년 07개월	2025년 03월 26일
김주현	남	1968년 09월	전무	사내이사	상근	사내이사 감사위원회 위원	- 94, 07 ~ 00, 06, LG반도체 - 02,07 ~ 현재 ㈜엘디티 전무 이사	-	-	-	21년 07개월	2026년 03월 27일
정수빈	남	1958년 03월	사외 이사	사외이사	비상근	사외이사 감사위원회 위원	- 86. 인하대학교 졸업 - 87~89 한국기계 연구소 근무 - 89~92 세화 회계법인 근무 - 93~현재 공인회계사 사무소 개업 - 95~현재 천안세무서 공평과세 심의위원 - 07~현재 ㈜엘디티 감사위원장	-	-	-	17년 01개월	2025년 03월 26일
장영수	남	1957년 06월	사외 이사	사외이사	비상근	사외이사 감사위원회 위원	- 대전대학교 졸업 - 충남 당진군 부군수 - 충청남도 감사위원장 - 충남북부상공회의소 상근 부회장	-	-	-	05년 01개월	2025년 03월 26일

직원 등 현황

(기준일 :

2024년 03월 31일

)

(단위 : 천원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	남	여	계
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)	합 계
개발부문	남	18	-	-	-	18	6년 3개월	282,089	15,672	-	-	-	-
개발부문	여	1	-	-	-	1	15년 4개월	17,876	17,876				-
사무관리부문	남	26	-	-	-	26	7년 3개월	330,979	12,730				-
사무관리부문	여	7	-	-	-	7	2년 2개월	69,705	9,958				-
합 계		52	-	-	-	52	-	700,649	13,474				-

미등기임원 보수 현황

(기준일 :

)

(단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	-	-	-	-

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고
이사	4	600,000	-

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
4	68,388	17,097	-

2-2. 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	37,813	37,813	-
사외이사 (감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-
감사위원회 위원	2	30,575	15,288	-
감사	-	-	-	-

IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 :

2024년 03월 31일

)

(단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수
기업집단의 명칭	상장	비상장	계
티에스이	3	7	10

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 :

2024년 03월 31일

)

(단위 : 천원)

출자 목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	증가(감소)		기말 장부 가액
	상장	비상장	계	기초 장부 가액	취득 (처분)	평가 손익	기말 장부 가액
경영참여	-	-	-	-	-	-	-
일반투자	-	-	-	-	-	-	-
단순투자	-	1	1	600,000	-100,000	285,069	214,931
계	-	1	1	600,000	-100,000	285,069	214,931

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

"해당사항 없음".

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

당사는 보고서 제출일 현재 당사 임ㆍ직원( 3 명)에게 주택자금 등을 대여하고 있으며, 당분기말 현재 장ㆍ단기대여금으로 계상된 대여금은 48,333 천원입니다.

3. 대주주 및 관계회사와의 거래

보고서 기준일 현재 당사의 대주주와 그의 관계회사와의 거래는 아래와 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일)

(단위 : 천원)

회 사 명	거래내역	제28기 1분기	제27기
㈜티에스이	매출	36,675	635,231
㈜티에스이	기타매입	-	110
계		36,675	635,341

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

"해당사항 없음".

2. 우발부채 등에 관한 사항

"해당사항 없음"

3. 제재 등과 관련된 사항

"해당사항 없음"

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

"해당사항 없음"

"해당사항 없음"

(기준일 :

2024년 03월 31일

)

(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	3	(주)티에스이	161511-0017818
		타이거일렉	120111-0228610
		㈜메가터치	161511-0121601
비상장	7	㈜지엠테스트	281111-0093514
		㈜메가센	161511-0054472
		태사전자유한공사	-
		TSE WORKS	C3878178
		MEGAELEC	-
		TaiSi Technology	-
		(주)멕타스	161511-0121370

3. 타법인출자 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 :

2024년 03월 31일

)

(단위 : 원, 주, %)

법인명	상장 여부	최초취득일자	출자 목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도 재무현황
					수량	지분율	장부 가액	취득(처분)		평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
					수량	지분율	장부 가액	수량	금액	평가 손익	수량	지분율	장부 가액	총자산	당기 순손익
(주)멕타스	비상장	2010년 09월 02일	단순투자	600,000	120,000	40	600,000	-20,000	-100,000	285,069	100,000	20	214,931	1,594,230	-181,837
합 계					120,000	40	600,000	-20,000	-100,000	285,069	100,000	20	214,931	1,594,230	-181,837

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"

2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516001250

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