증권발행실적보고서 2023-09-19 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230919000331
| 금융감독원장 귀하 | 2023년 09월 19일 |
| 회 사 명 : | SK이노베이션(주) |
| 대 표 이 사 : | 김 준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩) |
| (전 화) 02-2121-5114 | |
| (홈페이지) http://www.skinnovation.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) IR 담당 (성 명) 이 우 현 |
| (전 화) 02-2121-5114 | |
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 기타 제품 제조업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 기타 | 1,143,324,000,000 | 보통주 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 |
1. 청약 및 납입일정
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 | 2023년 09월 11일 | 2023년 09월 11일 | 2023년 09월 19일 |
| 주주배정 | 2023년 09월 11일 | 2023년 09월 12일 | 2023년 09월 19일 |
| 일반공모 | 2023년 09월 14일 | 2023년 09월 15일 | 2023년 09월 19일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권(주) | - | - | - | - |
| NH투자증권(주) | - | - | - | - |
| 신한투자증권(주) | - | - | - | - |
| SK증권(주) | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - |
| 주) | 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 인수회사인 신한투자증권(주), SK증권(주)이 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 실권주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다. |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 우리사주조합 | 1,638,000 | 20.0 | 1 | 1,045,368 | 145,933,372,800 | 1.4 | 1 | 1,045,368 | 145,933,372,800 | 12.8 |
| 구주주(신주인수권증서) | 6,552,000 | 80.0 | 110,352 | 5,838,490 | 815,053,204,000 | 7.7 | 110,352 | 5,838,490 | 815,053,204,000 | 71.3 |
| 구주주(초과청약) | - | - | 36,638 | 295,806 | 41,294,517,600 | 0.4 | 36,638 | 295,806 | 41,294,517,600 | 3.6 |
| 실권주 일반공모 | - | - | 20,456 | 68,469,644 | 9,558,362,302,400 | 90.5 | 13,566 | 1,010,336 | 141,042,905,600 | 12.3 |
| 계 | 8,190,000 | 100 | 167,447 | 75,649,308 | 10,560,643,396,800 | 100 | 160,557 | 8,190,000 | 1,143,324,000,000 | 100 |
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 | 배정수량(주) | 비중(%) | 균등방식 유형 |
|---|---|---|---|
| 균등방식 | - | - | - |
| 비례방식 | 1,010,336 | 100.0 | - |
| 계 | 1,010,336 | 100.0 | - |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| (단위 : 주, %) |
| 확약기간 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매ㆍ 중개업자 | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | 기타 | 거래 실적 유 | 거래 실적 무 | |||||||||
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미확약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (기준일 : | 2023년 09월 19일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증자 전 | 증자 후 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| SK(주) | 최대주주 | 보통주 | 32,283,664 | 34.91 | 34,679,907 | 34.45 | - |
| 최재원 | 계열회사등 임원 | 보통주 | 62 | 0 | 62 | 0 | - |
| 노소영 | 기타 | 보통주 | 8,362 | 0.01 | 8,362 | 0.01 | - |
| 김준 | 임원 | 보통주 | 3,786 | 0.01 | 4,123 | 0.01 | - |
| 김정관 | 임원 | 보통주 | 839 | 0 | 913 | 0 | - |
| 최우석 | 임원 | 보통주 | 901 | 0 | 980 | 0 | - |
| 김태진 | 임원 | 보통주 | 787 | 0 | 856 | 0 | - |
| 박진회 | 임원 | 보통주 | 818 | 0 | 890 | 0 | - |
| 김주연 | 임원 | 보통주 | 361 | 0 | 392 | 0 | - |
| 이복희 | 임원 | 보통주 | 277 | 0 | 277 | 0 | - |
| 장동현 | 임원 | 보통주 | 62 | 0 | 66 | 0 | - |
| 조경목 | 계열회사등 임원 | 보통주 | 3,573 | 0.01 | 3,891 | 0.01 | - |
| 나경수 | 계열회사등 임원 | 보통주 | 2,785 | 0 | 3,028 | 0 | - |
| 지동섭 | 계열회사등 임원 | 보통주 | 2,255 | 0 | 2,455 | 0 | - |
| 계 | 보통주 | 32,308,532 | 34.94 | 34,706,202 | 34.48 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
| 주1) 증자 전 발행주식총수 : 92,465,564주(보통주), 1,248,426주(우선주) |
| 주2) 증자 후 발행주식총수 : 100,655,564주(보통주), 1,248,426주(우선주) |
| 주3) 위의 주요주주는 9월 4일 공시한 주식등대량보유상황보고서의 특별관계자를 준용하였음 |
- 증자 등기 신청 예정일 : 2023년 09월 20일(수)
- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 10월 05일(목)
1. 공고의 일자 및 방법
| 구 분 | 공고일자 | 공고방법 |
|---|---|---|
| 신주발행공고 및 배정기준일(주주확정일) 공고 | 2023년 07월 05일 | 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.skinnovation.com) |
| 모집가액 확정의 공고 | 2023년 09월 07일 | 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.skinnovation.com) |
| 실권주 일반공모 청약공고 | 2023년 09월 13일 | 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.skinnovation.com) 한국투자증권㈜ 홈페이지 (http://securities.koreainvestment.com) NH투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.nhqv.com) 신한투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.shinhansec.com) SK증권㈜ 홈페이지 (http://www.sks.co.kr) |
| 실권주 일반공모 배정공고 | 2023년 09월 19일 | 한국투자증권㈜ 홈페이지 (http://securities.koreainvestment.com) NH투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.nhqv.com) 신한투자증권㈜ 홈페이지 (http://www.shinhansec.com) SK증권㈜ 홈페이지 (http://www.sks.co.kr) |
| 주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 공동대표주관회사 및 인수회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. |
2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 07월 05일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2023년 07월 17일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 |
| 2023년 07월 20일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 |
| 2023년 08월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차발행가액 확정 |
| 2023년 08월 17일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정 (반기보고서 반영) |
| 2023년 09월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 발행가액 확정 |
3. 투자설명서
| 가. 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 서면문서 : | SK이노베이션(주) → 서울특별시 종로구 종로26 (서린동 SK빌딩) 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 08월 01일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
| 2023년 08월 02일 | [발행조건확정]투자설명서 | 1차발행가액 확정 |
| 2023년 08월 17일 | [기재정정]투자설명서 | 자진 정정 (반기보고서 반영) |
| 2023년 09월 07일 | [발행조건확정] 투자설명서 | 발행가액 확정 |
1. 자금조달 내용
| (단위 : 원, 주) |
| 구분 | 주식 구분 | 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 보통주 | 1,143,324,000,000 | 139,600 | 8,190,000 | 1,143,324,000,000 | - |
| 계 | 1,143,324,000,000 | 139,600 | 8,190,000 | 1,143,324,000,000 | - | |
| 매출 | 보통주 | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
| 총 계 | 1,143,324,000,000 | 139,600 | 8,190,000 | 1,143,324,000,000 | - | |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 1,143,324,000,000원은 아래와 같이 타법인증권취득자금, 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 418,522,000,000 | - | - | 315,602,000,000 | 409,200,000,000 | - | 1,143,324,000,000 |
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정금액인 1,143,324,000,000원을 아래와 같이 타법인증권취득자금과 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| (단위 : 억원) |
| 우선순위 | 자금 용도 | 세부 내용 | 자금의 사용 시기 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 타법인증권 | 수소/암모니아 등 무탄소 에너지 공급을 위한 | '24년 | 924 |
생활 폐기물 가스화를 통한 저탄소 에너지 | '24년 | 2,244 | ||
탄소 배출이 불가피한 산업 대상 탄소 포집 | '23~'24년 | 924 | ||
| 2 | 시설자금 | 배터리 및 신규 Green 사업 관련 'R&D Infra 확충 및 강화' 위한 부천대장지구 그린캠퍼스 조성 | '23~'25년 | 4,185 |
| 3 | 채무상환자금 | 재무구조 개선 | '23~'24년 | 3,156 |
| 합 계 | '23~'25년 | 11,433 | ||
자료: 당사 제시 자료 주3) 타법인증권 취득자금 및 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 정정증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 경영 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다. |
(1) 타법인증권 취득자금 상세 내역
당사는 지속적으로 배터리를 포함한 그린 포트폴리오 강화와 기존 석유화학사업의 친환경 비즈니스 모델 전환을 통해 자산구조 성과를 시장에 투명하게 공유하고 인정받아 기업 가치를 제고하고자 하는 노력을 지속하고 있습니다. 이에 2025년까지 포트폴리오 혁신을 통한 에너지 및 화학 대비 그린 자산 비중을 2배 확대하고자 하는 목표를 설정하고 있으며, 해당 목표를 달성하기 위한 방안 중 하나로 탈탄소 및 저탄소 에너지 관련 기술 확보 및 파트너링을 위한 사업화를 전략적으로 추진하고 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 연구개발 조직을 통한 활동뿐만 아니라, Open Innovation을 통하여 대내외 관련 조직간 밀접한 협력 관계를 형성함으로써 혁신기술 발굴과 기술 개발 기간을 단축시키고 있습니다.
또한, 최근 공개한 당사의 ESG 리포트를 통해 2026년까지 1조 790억원을 미래 에너지 기술과 사업에 투자한다는 계획을 발표하였으며, 이를 통해 사업 포트폴리오를 전환하면서 친환경 에너지 소재 회사로 거듭나겠다는 목표를 공유하였습니다.
| [당사 미래에너지 투자 계획] |
| (단위 : 억원) |
미래에너지 투자 계획_1 |
| 자료 : 당사 제시 및 언론보도자료 |
당사는 이미 친환경에너지와 관련된 유망 기술을 보유하고 있는 사업 초기 단계인 여러 기업들에 대한 Seeding 투자를 진행한 바 있습니다. 또한, 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 활용하여 하기 영역들에 대한 추가 투자 및 공동 연구개발 등을 진행하고자 합니다. 현재 당사는 각 사업영역에서 유망한 기업들을 내부적인 절차와 검토를 통해 선별 중에 있으며, 현재 국내외 투자 후보 구체화 단계인 탄소 포집/저장 관련 영역은 '23년 내 투자 실행을 검토하고 있습니다.
향후 당사는 2~3년간 추가 Seeding 및 기 투자회사의 기술 실증, 설비 건설 등 상업화 관련 추가 투자를 자금 집행 계획에 따라 실행하고자 합니다. 다만 하기 영역들은 현재 초기 사업개발 및 연구개발 단계로, 현재로서는 해당 사업에 대한 수익성을 현 시점에서는 예측하기 어렵습니다.
[수소/암모니아 등 무탄소 에너지 공급 위한 기술 확보 및 사업 개발]
다양한 친환경 운송 에너지들이 개발되고 있는 가운데, 암모니아는 에너지 밀도가 높고, 액화수소 대비 저장/운송이 용이하여 선박이나 트럭과 같은 대형 상업용 운송 수단에 활용될 무탄소 에너지로 각광받고 있습니다. 당사는 2022년, 2023년 두 차례에 걸쳐 미국의 암모니아 기반 연료전지 시스템 전문 기업 Amogy社에 투자하였으며, 동사와의 암모니아 연료전지 관련 공동 기술개발 및 사업개발 등을 통하여 시장에서의 입지를 확대할 예정입니다. 이에 금번 유상증자를 통하여 모집한 자금을 활용하여 파트너사와의 공동 연구개발 등을 통한 사업개발에 투자할 계획입니다.
[생활 폐기물 가스화 통한 저탄소 에너지(SAF 등) 생산 기술 및 상업화 관련 투자]
폐기물 가스화는 폐기물을 연료로 바꾸는 기술로, 폐기물 소각 대비하여 유해 물질 배출이 적고, 변환된 합성 가스로 합성 원유, SAF 등의 제품을 생산할 수 있는 장점을 갖고 있는 기술입니다. 경제 성장 및 도시화 진행에 따라 폐기물의 지속 증가로 발생할 수 있는 사회/환경적 이슈에 대한 해결 방안으로 폐기물 가스화 산업의 중요성은 더욱 증대될 것으로 예상되어, 당사는 도시 생활 폐기물 가스화 기반 합성원유 생산에 성공한 미국 Fulcrum Bioenergy社에 2022년 투자하였습니다. 금번 유상증자를 통해 모집한 자금을 활용하여 차세대 폐기물 가스화 기술 개발 및 생산 Project 투자에 참여함으로써 폐기물 가스화 및 SAF(Sustainable Aviation Fuel) 등 저탄소 연료 시장에서 선도적 위치를 확보할 계획입니다.
[탄소 배출이 불가피한 산업 대상 탄소 포집/저장 관련 기술 확보 및 사업 개발]
당사는 2050년 이전에 탄소 순 배출량을 0으로, 더 나아가 2062년까지 창립이래 배출한 모든 탄소 순 배출량을 상쇄시키는 올 타임 넷제로(All Time Net Zero)를 당사의 비전으로 설정하였습니다. 이산화탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS: Carbon Capture Utilization and Storage)은 당사의 비전 달성을 위한 주요 분야로, 시장 규모가 빠르게 확대될 것으로 기대되고 있습니다. 당사는 이 중 포집 사업에 진출하기 위하여 2023년 한국의 이산화탄소 분리막 전문업체 에어레인社에 투자하였으며, 동사와의 기술 공동개발을 통한 사업추진으로 탄소 포집 시장에 진입할 계획입니다. 금번 유상증자로 탄소 포집 기술을 보유한 업체에 대한 추가 투자 및 기술 공동개발을 통하여 탄소 포집 사업 가속화를 추진할 예정입니다.
당사의 자금 집행 계획은 하기와 같습니다.
| (단위 : 억원) |
구분 | 사용시기(예정) | 내용 | |
|---|---|---|---|
2023년 | 2024년 | ||
수소/암모니아 등 무탄소 에너지 공급을 위한 | - | 924 | - 미래 청정 에너지 기술 검토 및 유망 기술 보유업체에 대한 Seeding 투자 진행 중 - 향후 2~3년 간 추가 Seeding 및 旣 투자회사의 기술 실증/ 설비 건설 등 상업화 관련 추가 투자 예정 |
생활 폐기물 가스화를 통한 저탄소 에너지 | - | 2,244 | |
탄소 배출이 불가피한 산업 대상 | 264 | 660 | |
| 합계 | 264 | 3,828 | |
자료: 당사 제시 자료 주3) 타법인증권취득자금에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 정정증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 경영 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다. |
(1-1) 타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역
당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 시 해당 자금을 페루 56광구 운영비 목적의 운영자금으로 사용할 예정입니다.
| [타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역] |
(단위 : 억원) |
구분 | 2023년 | 2024년 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 페루 56광구 운영비 (E&P) | 921 | 3,783 | 4,704 | - |
자료: 당사 제시 자료 |
(2) 시설자금 상세 내역
[부천 대장지구 그린캠퍼스 조성]
당사 및 당사의 자회사는 기존의 석유화학 중심의 사업에서 친환경 사업으로의 전환을 목표로 하는 "Carbon to Green" 전략을 실행해 오고 있으며, 해당 전략의 실행을 위하여 배터리, 분리막, 플라스틱 재활용 등 다양한 신규 친환경 비즈니스를 위한 연구개발을 진행하고 있습니다. 당사는 부천 대장지구 내 "SK그린테크노캠퍼스(가칭)"을 설립하고, 그룹내 친환경 사업분야의 연구개발 인력과 역량을 결집시키는 대규모 연구시설을 조성할 계획이며, 이를 통해 친환경 기술 개발 수요에 신속히 대응하고, 관계사들의 기술 인프라와 전문인력을 최적 배치해 시너지를 창출하고자 합니다.
현재 경기도, 부천시, LH 등과 입주 및 투자협약을 체결하였으며, 2023년 하반기 중 설계를 시작할 예정입니다. 2025년 착공을 목표로 하고 있으며, 2027년까지 13만7천㎡ 부지에 연면적 40만㎡ 규모의 친환경 연구 거점을 마련할 예정입니다. 2023년 이후 총 투자액은 약 2.1조원 (향후 진행 경과에 따라 일부 변동 가능) 수준이며, 금번 유상증자로 모집된 자금 중 2023년 설계비 등 25억원, 2024년 토지 매입 및 기타 제반 비용 1,872억원, 2025년 공사 진행 비용 및 기타 비용 2,288억원을 포함한 2025년까지 소요되는 금액 약 4,185억원을 "SK그린테크노캠퍼스(가칭)"의 설계 및 건설을 위한 자금으로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 억원) |
구분 | 사용시기(예정) | 내용 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 | ||
SK그린테크노캠퍼스 | 25 | 1,872 | 2,288 | 4,185 | 당사 친환경 연구 개발 |
자료: 당사 제시 자료 주3) 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 정정증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. |
(3) 채무상환자금 상세 내역
당사는 대규모 자본적지출이 수반되는 사업을 영위하고 있으나 장기간에 걸친 순이익 실현을 통해 양호한 재무구조를 구축하고 있습니다. 그러나, 최근 당사의 배터리 사업을 포함한 친환경에너지 관련 영역에 대한 투자확대 기조 속에서, 차입금이 증가하고 있는 추세입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 일부를 기존 채무상환에 활용하여, 당사의 성장을 안정적으로 뒷받침 하기 위한 건실한 재무구조를 확보하고자 합니다.
| (단위: 억원) |
| 구분 | 발행일(차입일) | 만기일 | 금리 | 발행금액(차입금액) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업어음 | 2023.05.18 | 2023.10.30 | 4.00% | 1,000 | - |
| SK이노베이션 5-1회 회사채 | 2021.01.20 | 2024.01.19 | 1.213% | 2,500 | 공모 |
| 합계 | 3,500 | - | |||
자료: 당사 제시 자료 |
다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련
당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 인수회사인 신한투자증권(주),SK증권(주)는 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 이에 따라 실제 모집금액이 계획보다 부족할 경우 당사는 자체 보유현금 및 금융권 차입등을 재원으로 사용할 예정입니다.
신주인수권증서 발행내역
| (단위 : 주) |
| 청구일 | 발행시기 | 청구자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2023년 08월 18일 | 한국예탁결제원 | - | 6,381,570 |
| 계 | 6,381,570 | |||
신주인수권증서에 의한 청약내역
| (단위 : 주) |
| 청약일 | 청약자 | 발행회사와의 관계 | 주식수 |
|---|---|---|---|
| 2023년 09월 12일 | 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) | - | 5,838,490 |
| 2023년 09월 12일 | 한국예탁결제원 (초과청약) | - | 295,806 |
| 계 | 6,134,296 | ||
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
| (단위 : 주) |
신주인수권증서 청약 실권주 | 우리사주 배정 실권주 | 구주주 배정 단수주 | 실권주 및 단수주 총계 |
|---|---|---|---|
| 543,080 | 592,632 | 170,430 | 1,306,142 |
2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행
| (단위 : 주, %) |
신주인수권증서 및 우리사주 | 초과청약 주식수 | 초과 청약 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1,306,142 | 295,806 | 100% | 초과청약 배정 후 실권주 1,010,336주는 일반공모 청약 진행 |
3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)
| (단위: 주) |
| 실권주 일반공모 주식수 | 실권주 일반공모 청약주식수 | 청약 경쟁률 |
|---|---|---|
| 1,010,336 | 68,469,644 | 67.77 : 1 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230919000331
