[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-09-07 09:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230907000021
| 금융위원회 귀중 | 2023년 09월 07일 |
| 회 사 명 : | SK이노베이션(주) |
| 대 표 이 사 : | 김 준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩) |
| (전 화) 02-2121-5114 | |
| (홈페이지) http://www.skinnovation.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) IR 담당 (성 명) 이 우 현 |
| (전 화) 02-2121-5114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 07월 05일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK이노베이션(주) 기명식 보통주 8,190,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 1,143,324,000,000원
4. 정정사유 : 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 신주상장 예정일 : 2023년 10월 04일 | 신주상장 예정일 : 2023년 10월 05일 (*2023년 10월 02일이 임시공휴일로 지정됨에 따라 신주상장 예정일이 하루 연기됩니다.) | ||||||||||||||||||||||||||
| 표지 | 모집 또는 매출 총액 : 1,301,391,000,000원 | 모집 또는 매출 총액 : 1,143,324,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 III. 투자위험요소 3. 기타위험 가. 최대주주의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 (*해당 정정 사항은 [요약정보 - 1. 핵심투자위험]에도 별도의 정오표를 작성하지 아니하고 동일하게 반영하였습니다) | ||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 III. 투자위험요소 3. 기타위험 다. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 V. 자금의 사용목적 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 8,190,000 | 5,000 | 158,900 | 1,301,391,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 보통주 | 3,685,500 | 585,625,950,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.45% x 45.0% | 잔액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 보통주 | 2,866,500 | 455,486,850,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.45% x 35.0% | 잔액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 보통주 | 819,000 | 130,139,100,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.45% x 10.0% | 잔액인수 |
| 인수 | SK증권 | 보통주 | 819,000 | 130,139,100,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.45% x 10.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 09월 11일 ~ 2023년 09월 12일 | 2023년 09월 19일 | 2023년 09월 13일 | 2023년 09월 19일 | 2023년 08월 04일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 06월 24일 | 2023년 09월 06일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 타법인증권취득자금 | 409,200,000,000 |
| 시설자금 | 542,191,000,000 |
| 채무상환자금 | 350,000,000,000 |
| 발행제비용 | 7,395,809,380 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.08.02 |
| 【기 타】 | 1) 금번 SK이노베이션(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)이며, 인수회사는 신한투자증권(주), SK증권(주) 입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액은 1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2023년 09월 06일)에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 09월 14일과 2023년 09월 15일(2영업일)입니다. 일반공모청약공고는 2023년 09월 13일에 발행회사, 공동대표주관회사 및 인수회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다. 5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 인수회사인 신한투자증권(주), SK증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 공동대표주관회사 및 인수회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 공동대표주관회사 및 인수회사가 인수비율에 따라 자기계산으로 인수할 수 있습니다. 6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 06월 24일부터 2023년 09월 06일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. 7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 8,190,000 | 5,000 | 139,600 | 1,143,324,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 보통주 | 3,685,500 | 514,495,800,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.45% x 45.0% | 잔액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 보통주 | 2,866,500 | 400,163,400,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.45% x 35.0% | 잔액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 보통주 | 819,000 | 114,332,400,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.45% x 10.0% | 잔액인수 |
| 인수 | SK증권 | 보통주 | 819,000 | 114,332,400,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.45% x 10.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 09월 11일 ~ 2023년 09월 12일 | 2023년 09월 19일 | 2023년 09월 13일 | 2023년 09월 19일 | 2023년 08월 04일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 06월 24일 | 2023년 09월 06일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 타법인증권취득자금 | 409,200,000,000 |
| 시설자금 | 418,522,000,000 |
| 채무상환자금 | 315,602,000,000 |
| 발행제비용 | 6,656,055,820 |
| 신주인수권에 관한 사항 | ||
|---|---|---|
| 행사대상증권 | 행사가격 | 행사기간 |
| - | - | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 일반청약자 환매청구권 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 부여사유 | 행사가능 투자자 | 부여수량 | 행사기간 | 행사가격 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.09.07 |
| 【기 타】 | 1) 금번 SK이노베이션(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)이며, 인수회사는 신한투자증권(주), SK증권(주) 입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액은 확정 발행가액입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 09월 14일과 2023년 09월 15일(2영업일)입니다. 일반공모청약공고는 2023년 09월 13일에 발행회사, 공동대표주관회사 및 인수회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다. 5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 인수회사인 신한투자증권(주), SK증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 공동대표주관회사 및 인수회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 공동대표주관회사 및 인수회사가 인수비율에 따라 자기계산으로 인수할 수 있습니다. 6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 06월 24일부터 2023년 09월 06일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다. 7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다. |
(주2) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), NH투자증권(주) (이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 및 신한투자증권(주), SK증권(주) (이하 "인수회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,190,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
■ 모집(매출) 정보
| (단위 : 원, 주) |
| 주식의 종류 | 주식의 수 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 8,190,000 | 5,000 | 158,900 | 1,301,391,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 06월 23일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2023년 08월 01일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(5,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
| 기준주가(201,980원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 (158,900원) | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율(8.74%) X 할인율(20%)】 |
| [ 1차발행가액 산정표 (2023.07.02 ~ 2023.08.01) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/07/03 | 163,500 | 708,443 | 115,787,866,400 |
| 2 | 2023/07/04 | 166,700 | 813,402 | 135,975,701,000 |
| 3 | 2023/07/05 | 167,300 | 590,748 | 98,835,756,200 |
| 4 | 2023/07/06 | 165,900 | 479,276 | 79,940,815,900 |
| 5 | 2023/07/07 | 166,000 | 458,453 | 76,010,012,200 |
| 6 | 2023/07/10 | 163,100 | 536,288 | 88,403,490,900 |
| 7 | 2023/07/11 | 164,500 | 448,701 | 73,922,020,100 |
| 8 | 2023/07/12 | 166,000 | 436,374 | 72,325,066,900 |
| 9 | 2023/07/13 | 165,400 | 662,762 | 110,017,328,300 |
| 10 | 2023/07/14 | 163,700 | 568,465 | 93,053,632,100 |
| 11 | 2023/07/17 | 164,000 | 554,645 | 90,877,190,600 |
| 12 | 2023/07/18 | 170,500 | 1,240,495 | 210,812,197,900 |
| 13 | 2023/07/19 | 169,500 | 691,335 | 117,112,877,300 |
| 14 | 2023/07/20 | 173,700 | 1,832,733 | 323,443,549,100 |
| 15 | 2023/07/21 | 176,700 | 784,340 | 137,466,760,700 |
| 16 | 2023/07/24 | 196,500 | 3,503,980 | 669,304,213,100 |
| 17 | 2023/07/25 | 205,500 | 1,960,750 | 397,813,218,500 |
| 18 | 2023/07/26 | 204,500 | 4,614,938 | 997,985,122,500 |
| 19 | 2023/07/27 | 187,000 | 2,226,114 | 428,648,234,700 |
| 20 | 2023/07/28 | 189,500 | 1,384,523 | 259,538,370,400 |
| 21 | 2023/07/31 | 216,000 | 2,477,914 | 523,573,368,200 |
| 22 | 2023/08/01 | 207,500 | 1,831,596 | 393,759,854,500 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 190,743 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 207,697 | |||
| 기산일 종가(C) | 207,500 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 201,980 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 201,980 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 1차발행가액 | 158,900 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
(주2) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주), NH투자증권(주) (이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 및 신한투자증권(주), SK증권(주) (이하 "인수회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 8,190,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
■ 모집(매출) 정보
| (단위 : 원, 주) |
| 주식의 종류 | 주식의 수 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 8,190,000 | 5,000 | 139,600 | 1,143,324,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 06월 23일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2023년 08월 01일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(5,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
| 기준주가(201,980원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 (158,900원) | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율(8.74%) X 할인율(20%)】 |
| [ 1차발행가액 산정표 (2023.07.02 ~ 2023.08.01) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/07/03 | 163,500 | 708,443 | 115,787,866,400 |
| 2 | 2023/07/04 | 166,700 | 813,402 | 135,975,701,000 |
| 3 | 2023/07/05 | 167,300 | 590,748 | 98,835,756,200 |
| 4 | 2023/07/06 | 165,900 | 479,276 | 79,940,815,900 |
| 5 | 2023/07/07 | 166,000 | 458,453 | 76,010,012,200 |
| 6 | 2023/07/10 | 163,100 | 536,288 | 88,403,490,900 |
| 7 | 2023/07/11 | 164,500 | 448,701 | 73,922,020,100 |
| 8 | 2023/07/12 | 166,000 | 436,374 | 72,325,066,900 |
| 9 | 2023/07/13 | 165,400 | 662,762 | 110,017,328,300 |
| 10 | 2023/07/14 | 163,700 | 568,465 | 93,053,632,100 |
| 11 | 2023/07/17 | 164,000 | 554,645 | 90,877,190,600 |
| 12 | 2023/07/18 | 170,500 | 1,240,495 | 210,812,197,900 |
| 13 | 2023/07/19 | 169,500 | 691,335 | 117,112,877,300 |
| 14 | 2023/07/20 | 173,700 | 1,832,733 | 323,443,549,100 |
| 15 | 2023/07/21 | 176,700 | 784,340 | 137,466,760,700 |
| 16 | 2023/07/24 | 196,500 | 3,503,980 | 669,304,213,100 |
| 17 | 2023/07/25 | 205,500 | 1,960,750 | 397,813,218,500 |
| 18 | 2023/07/26 | 204,500 | 4,614,938 | 997,985,122,500 |
| 19 | 2023/07/27 | 187,000 | 2,226,114 | 428,648,234,700 |
| 20 | 2023/07/28 | 189,500 | 1,384,523 | 259,538,370,400 |
| 21 | 2023/07/31 | 216,000 | 2,477,914 | 523,573,368,200 |
| 22 | 2023/08/01 | 207,500 | 1,831,596 | 393,759,854,500 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 190,743 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 207,697 | |||
| 기산일 종가(C) | 207,500 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 201,980 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 201,980 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 1차발행가액 | 158,900 | 기준주가 X (1- 할인율) 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 2차 발행가액의 산출근거
구주주 청약일(2023년 09월 11일) 전 제3거래일(2023년 09월 06일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)
| ▶ 2차 발행가액 (139,600원) | = | 기준주가(174,500원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 (2023.08.31 ~ 2023.09.06) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/08/31 | 177,500 | 494,683 | 88,652,606,200 |
| 2 | 2023/09/01 | 176,000 | 348,063 | 61,606,539,400 |
| 3 | 2023/09/04 | 179,500 | 334,792 | 59,619,471,300 |
| 4 | 2023/09/05 | 178,800 | 255,867 | 45,599,691,200 |
| 5 | 2023/09/06 | 174,500 | 557,968 | 98,449,558,500 |
| 1주일 가중산술평균(A) | 177,731 | |||
| 기산일 종가(B) | 174,500 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 176,115 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 174,500 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 2차 발행가액 | 139,600 | 2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정 발행가액의 산출 근거
확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)
| ▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] |
| [확정발행가액 산정표 (2023.09.04 ~ 2023.09.06) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/09/04 | 179,500 | 334,792 | 59,619,471,300 |
| 2 | 2023/09/05 | 178,800 | 255,867 | 45,599,691,200 |
| 3 | 2023/09/06 | 174,500 | 557,968 | 98,449,558,500 |
| 3거래일 가중산술평균 | 177,315 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가의 60%(호가단위 절상) | 106,400 | |||
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 158,900원 |
| 2차 발행가액 | 139,600원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 106,400원 |
| 확정발행가액 Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 139,600원 |
(주3) 정정 전
[최대주주의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험]
| 가. 증권신고서 제출일 전일 기준 당사 보통주의 최대주주는 SK(주)(34.91%)이며 특수관계인의 지분율은 0.03%입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주인 SK(주)는 배정비율에 따라 2,396,243주를 배정받게 될 예정으로, 증권신고서 제출일 현재 참여 규모는 미확정인 상태입니다. 최종 참여 여부 및 청약 수량은 8월 내 개최 예정인 SK(주)의 이사회 결의를 통하여 결정될 예정입니다. 한편, 당사의 최대주주 SK(주)의 100% 청약 참여 가정 시, 해당 신주를 취득 이후 지분율은 기존 34.91%에서 34.45%로 하락하며, 최대주주의 청약 미참여 가정 시, 지분율은 32.07%로 하락하게될 예정입니다. 투자자께서는 이 점유의하시기 바랍니다. |
증권신고서 제출일 전일 기준 당사 보통주의 최대주주는 SK(주)(34.91%)이며 특수관계인의 지분율은 0.03%입니다.
금번 유상증자에 있어서 최대주주인 SK(주)는 배정비율에 따라 2,396,243주를 배정받게 될 예정으로, 증권신고서 제출일 현재 참여 규모는 미확정인 상태입니다. 최종 참여 여부 및 청약 수량은 8월 내 개최 예정인 SK(주)의 이사회 결의를 통하여 결정될 예정입니다.
한편, 당사의 최대주주 SK(주)의 100% 청약 참가 가정 시, 해당 신주를 취득 이후 지분율은 기존 34.91%에서 34.45%로 하락할 예정입니다. 또한, 청약 미참여 가정 시, 지분율은 32.07%로 하락할 예정입니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식수 및 지분율 변동 예상] | |||
| (기준일 : | 2023년 07월 04일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 소유주식수 및 지분율 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권신고서 제출일 전일 | 미참여 시 | 100% 참여 시(예상) | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| SK(주) | 최대주주 | 32,283,664 | 34.91% | 32,283,664 | 32.07% | 34,679,907 | 34.45% |
| 노소영 | 특수관계인 | 8,362 | 0.01% | 8,362 | 0.01% | 8,982 | 0.01% |
| 김준 외 | 발행회사 및 계열사 임원 | 18,524 | 0.02% | 18,524 | 0.02% | 19,898 | 0.02% |
| 합계 | 32,310,550 | 34.94% | 32,310,550 | 32.10% | 34,708,787 | 34.48% | |
| 자료: 당사 제시자료 주) 상기 주식수는 보통주 및 우선주를 포함한 주식수이며, 지분율은 보통주만을 고려한 지분율입니다. |
(주3) 정정 후
[최대주주의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험]
| 가. 증권신고서 제출일 전일 기준 당사 보통주의 최대주주는 SK(주)(34.91%)이며 특수관계인의 지분율은 0.03%입니다. 금번 유상증자에 있어서 최대주주인 SK(주)는 배정비율에 따라 2,396,243주를 배정받게 되며, 2023년 08월 29일 이사회를 통해 배정 물량의 100%를 청약 참여하기로 결정하였습니다. 당사의 최대주주 SK(주)는 해당 신주를 취득한 이후 지분율이 기존 34.91%에서 34.45%로 하락할 예정입니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
증권신고서 제출일 전일 기준 당사 보통주의 최대주주는 SK(주)(34.91%)이며 특수관계인의 지분율은 0.03%입니다.
금번 유상증자에 있어서 최대주주인 SK(주)는 배정비율에 따라 2,396,243주를 배정받게 되며, 2023년 08월 29일 이사회를 통해 배정 물량의 100%를 청약 참여하기로 결정하였습니다. 당사의 최대주주 SK(주)는 해당 신주를 취득한 이후 지분율이 기존 34.91%에서 34.45%로 하락할 예정입니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식수 및 지분율 변동 예상] | |||
| (기준일 : | 2023년 07월 04일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 소유주식수 및 지분율 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권신고서 제출일 전일 | 100% 참여 시(예상) | ||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
| SK(주) | 최대주주 | 32,283,664 | 34.91% | 34,679,907 | 34.45% |
| 노소영 | 특수관계인 | 8,362 | 0.01% | 8,982 | 0.01% |
| 김준 외 | 발행회사 및 계열사 임원 | 18,524 | 0.02% | 19,898 | 0.02% |
| 합계 | 32,310,550 | 34.94% | 34,708,787 | 34.48% | |
| 자료: 당사 제시자료 주) 상기 주식수는 보통주 및 우선주를 포함한 주식수이며, 지분율은 보통주만을 고려한 지분율입니다. |
(주4) 정정 전
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 | 기명식보통주 | - |
| 모집예정주식수 | 8,190,000주 | - |
| 현재 발행주식총수 | 93,713,990주 | - |
| 1차발행가액 | 158,900원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 기산일종가 | 207,500원 | 2023.08.01 종가 |
(주4) 정정 후
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 | 기명식보통주 | - |
| 모집예정주식수 | 8,190,000주 | - |
| 현재 발행주식총수 | 93,713,990주 | - |
| 확정발행가액 | 139,600원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 기산일종가 | 174,500원 | 2023.09.06 종가 |
(주5) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 1,301,391,000,000 |
| 발행제비용(2) | 7,395,809,380 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 1,293,995,190,620 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 234,250,380 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 5,856,259,500 | 최종모집금액의 0.45% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 정액 |
| 보통주 추가상장수수료 | 80,000,000 | 보통주 추가상장 수수료 - 추가상장 예상 총액 : 약 1조 6,994억원 (주가 207,500원 가정 / 2023년 08월 01일 종가) - 수수료율 : 5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 - 단, 8천만원 한도 |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원 (신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원) |
| 등록면허세 | 163,800,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 32,760,000 | 등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 1,027,729,500 | 투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등 |
| 합 계 | 7,395,809,380 |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 × 액면가액]으로 산출하였습니다. 주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 1,301,391,000,000원은 아래와 같이 타법인증권취득자금, 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2023년 08월 01일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 542,191,000,000 | - | - | 350,000,000,000 | 409,200,000,000 | - | 1,301,391,000,000 |
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정금액인 1,301,391,000,000원을 아래와 같이 타법인증권취득자금과 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| (단위 : 억원) |
| 우선순위 | 자금 용도 | 세부 내용 | 자금의 사용 시기 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 타법인증권 | 수소/암모니아 등 무탄소 에너지 공급을 위한 | '24년 | 924 |
생활 폐기물 가스화를 통한 저탄소 에너지 | '24년 | 2,244 | ||
탄소 배출이 불가피한 산업 대상 탄소 포집 | '23~'24년 | 924 | ||
| 2 | 시설자금 | 배터리 및 신규 Green 사업 관련 'R&D Infra 확충 및 강화' 위한 부천대장지구 그린캠퍼스 조성 | '23~'25년 | 5,422 |
| 3 | 채무상환자금 | 재무구조 개선 | '23~'24년 | 3,500 |
| 합 계 | '23~'25년 | 13,014 | ||
자료: 당사 제시 자료 주3) 타법인증권 취득자금 및 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 정정증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 경영 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다. |
(중략)
(2) 시설자금 상세 내역
[부천 대장지구 그린캠퍼스 조성]
당사 및 당사의 자회사는 기존의 석유화학 중심의 사업에서 친환경 사업으로의 전환을 목표로 하는 "Carbon to Green" 전략을 실행해 오고 있으며, 해당 전략의 실행을 위하여 배터리, 분리막, 플라스틱 재활용 등 다양한 신규 친환경 비즈니스를 위한 연구개발을 진행하고 있습니다. 당사는 부천 대장지구 내 "SK그린테크노캠퍼스(가칭)"을 설립하고, 그룹내 친환경 사업분야의 연구개발 인력과 역량을 결집시키는 대규모 연구시설을 조성할 계획이며, 이를 통해 친환경 기술 개발 수요에 신속히 대응하고, 관계사들의 기술 인프라와 전문인력을 최적 배치해 시너지를 창출하고자 합니다.
현재 경기도, 부천시, LH 등과 입주 및 투자협약을 체결하였으며, 2023년 하반기 중 설계를 시작할 예정입니다. 2025년 착공을 목표로 하고 있으며, 2027년까지 13만7천㎡ 부지에 연면적 40만㎡ 규모의 친환경 연구 거점을 마련할 예정입니다. 2023년 이후 총 투자액은 약 2.1조원 (향후 진행 경과에 따라 일부 변동 가능) 수준이며, 금번 유상증자로 모집된 자금 중 2023년 설계비 등 25억원, 2024년 토지 매입 및 기타 제반 비용 1,872억원, 2025년 공사 진행 비용 및 기타 비용 3,525억원을 포함한 2025년까지 소요되는 금액 약 5,422억원을 "SK그린테크노캠퍼스(가칭)"의 설계 및 건설을 위한 자금으로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 억원) |
구분 | 사용시기(예정) | 내용 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 | ||
SK그린테크노캠퍼스 | 25 | 1,872 | 3,525 | 5,422 | 당사 친환경 연구 개발 |
자료: 당사 제시 자료 주3) 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 정정증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. |
(3) 채무상환자금 상세 내역
당사는 대규모 자본적지출이 수반되는 사업을 영위하고 있으나 장기간에 걸친 순이익 실현을 통해 양호한 재무구조를 구축하고 있습니다. 그러나, 최근 당사의 배터리 사업을 포함한 친환경에너지 관련 영역에 대한 투자확대 기조 속에서, 차입금이 증가하고 있는 추세입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 일부를 기존 채무상환에 활용하여, 당사의 성장을 안정적으로 뒷받침 하기 위한 건실한 재무구조를 확보하고자 합니다.
| (단위: 억원) |
| 구분 | 발행일(차입일) | 만기일 | 금리 | 발행금액(차입금액) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업어음 | 2023.05.18 | 2023.10.30 | 4.00% | 1,000 | - |
| SK이노베이션 5-1회 회사채 | 2021.01.20 | 2024.01.19 | 1.213% | 2,500 | 공모 |
| 합계 | 3,500 | - | |||
자료: 당사 제시 자료 |
다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련
당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 인수회사인 신한투자증권(주),SK증권(주)는 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 이에 따라 실제 모집금액이 계획보다 부족할 경우 당사는 자체 보유현금 및 금융권 차입등을 재원으로 사용할 예정입니다.
(주5) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 1,143,324,000,000 |
| 발행제비용(2) | 6,656,055,820 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 1,136,667,944,180 |
| 주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 205,798,320 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 5,144,958,000 | 최종모집금액의 0.45% |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 정액 |
| 보통주 추가상장수수료 | 80,000,000 | 보통주 추가상장 수수료 - 추가상장 예상 총액 : 약 1조 4,292억원 (주가 174,500원 가정 / 2023년 09월 06일 종가) - 수수료율 : 5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 - 단, 8천만원 한도 |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원 (신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원) |
| 등록면허세 | 163,800,000 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 32,760,000 | 등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 1,027,729,500 | 투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등 |
| 합 계 | 6,656,055,820 |
| 주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. 주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 × 액면가액]으로 산출하였습니다. 주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 1,143,324,000,000원은 아래와 같이 타법인증권취득자금, 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
| (기준일 : | 2023년 09월 06일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 418,522,000,000 | - | - | 315,602,000,000 | 409,200,000,000 | - | 1,143,324,000,000 |
나. 자금의 세부 사용내역
당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정금액인 1,143,324,000,000원을 아래와 같이 타법인증권취득자금과 시설자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| (단위 : 억원) |
| 우선순위 | 자금 용도 | 세부 내용 | 자금의 사용 시기 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 타법인증권 | 수소/암모니아 등 무탄소 에너지 공급을 위한 | '24년 | 924 |
생활 폐기물 가스화를 통한 저탄소 에너지 | '24년 | 2,244 | ||
탄소 배출이 불가피한 산업 대상 탄소 포집 | '23~'24년 | 924 | ||
| 2 | 시설자금 | 배터리 및 신규 Green 사업 관련 'R&D Infra 확충 및 강화' 위한 부천대장지구 그린캠퍼스 조성 | '23~'25년 | 4,185 |
| 3 | 채무상환자금 | 재무구조 개선 | '23~'24년 | 3,156 |
| 합 계 | '23~'25년 | 11,433 | ||
자료: 당사 제시 자료 주3) 타법인증권 취득자금 및 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 정정증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. 또한, 경영 환경 변화 등의 사유로 인해 현재 계획 중인 각 항목이 변경되거나, 신규 항목이 추가될 수 있습니다. |
(중략)
(2) 시설자금 상세 내역
[부천 대장지구 그린캠퍼스 조성]
당사 및 당사의 자회사는 기존의 석유화학 중심의 사업에서 친환경 사업으로의 전환을 목표로 하는 "Carbon to Green" 전략을 실행해 오고 있으며, 해당 전략의 실행을 위하여 배터리, 분리막, 플라스틱 재활용 등 다양한 신규 친환경 비즈니스를 위한 연구개발을 진행하고 있습니다. 당사는 부천 대장지구 내 "SK그린테크노캠퍼스(가칭)"을 설립하고, 그룹내 친환경 사업분야의 연구개발 인력과 역량을 결집시키는 대규모 연구시설을 조성할 계획이며, 이를 통해 친환경 기술 개발 수요에 신속히 대응하고, 관계사들의 기술 인프라와 전문인력을 최적 배치해 시너지를 창출하고자 합니다.
현재 경기도, 부천시, LH 등과 입주 및 투자협약을 체결하였으며, 2023년 하반기 중 설계를 시작할 예정입니다. 2025년 착공을 목표로 하고 있으며, 2027년까지 13만7천㎡ 부지에 연면적 40만㎡ 규모의 친환경 연구 거점을 마련할 예정입니다. 2023년 이후 총 투자액은 약 2.1조원 (향후 진행 경과에 따라 일부 변동 가능) 수준이며, 금번 유상증자로 모집된 자금 중 2023년 설계비 등 25억원, 2024년 토지 매입 및 기타 제반 비용 1,872억원, 2025년 공사 진행 비용 및 기타 비용 2,288억원을 포함한 2025년까지 소요되는 금액 약 4,185억원을 "SK그린테크노캠퍼스(가칭)"의 설계 및 건설을 위한 자금으로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 억원) |
구분 | 사용시기(예정) | 내용 | |||
|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 2024년 | 2025년 | 합계 | ||
SK그린테크노캠퍼스 | 25 | 1,872 | 2,288 | 4,185 | 당사 친환경 연구 개발 |
자료: 당사 제시 자료 주3) 시설자금 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 정정증권신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제자금 집행 과정에서 금액 또는 사용시기가 변경될 수 있습니다. |
(3) 채무상환자금 상세 내역
당사는 대규모 자본적지출이 수반되는 사업을 영위하고 있으나 장기간에 걸친 순이익 실현을 통해 양호한 재무구조를 구축하고 있습니다. 그러나, 최근 당사의 배터리 사업을 포함한 친환경에너지 관련 영역에 대한 투자확대 기조 속에서, 차입금이 증가하고 있는 추세입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 일부를 기존 채무상환에 활용하여, 당사의 성장을 안정적으로 뒷받침 하기 위한 건실한 재무구조를 확보하고자 합니다.
| (단위: 억원) |
| 구분 | 발행일(차입일) | 만기일 | 금리 | 발행금액(차입금액) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업어음 | 2023.05.18 | 2023.10.30 | 4.00% | 1,000 | - |
| SK이노베이션 5-1회 회사채 | 2021.01.20 | 2024.01.19 | 1.213% | 2,500 | 공모 |
| 합계 | 3,500 | - | |||
자료: 당사 제시 자료 |
다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련
당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 인수회사인 신한투자증권(주),SK증권(주)는 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 이에 따라 실제 모집금액이 계획보다 부족할 경우 당사는 자체 보유현금 및 금융권 차입등을 재원으로 사용할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 08월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230907000021
