주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-05-23 17:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240523000506
| 금융위원회 귀중 | 2024년 05월 23일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스코넥 |
| 대 표 이 사 : | 박 순 관 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 광주시 마루들길 172번길 30 |
| (전 화) 031-799-0700 | |
| (홈페이지) http://www.s-connect.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 강 동 균 |
| (전 화) 031-799-0700 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 13 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2020년 04월 21일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 04월 21일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 18,500,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,178,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 3,178,000,000 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 협의에 따른 만기전 사채 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 05월 23일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,154,190,180 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 05월 23일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 채무상환자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,563 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | (주)에스코넥의 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 639,795 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 0.8 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2021년 04월 21일 | ||||
| 종료일 | 2025년 04월 21일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2022년 04월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 100%
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 분당중앙금융센터
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2022-02-20 | 2022-03-22 | 2022-04-21 | 100.0000% |
2차 | 2022-05-22 | 2022-06-21 | 2022-07-21 | 100.0000% |
3차 | 2022-08-22 | 2022-09-21 | 2022-10-21 | 100.0000% |
4차 | 2022-11-22 | 2022-12-22 | 2023-01-21 | 100.0000% |
5차 | 2023-02-20 | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 100.0000% |
6차 | 2023-05-22 | 2023-06-21 | 2023-07-21 | 100.0000% |
7차 | 2023-08-22 | 2023-09-21 | 2023-10-21 | 100.0000% |
8차 | 2023-11-22 | 2023-12-22 | 2024-01-21 | 100.0000% |
9차 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 2024-04-21 | 100.0000% |
10차 | 2024-05-22 | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 100.0000% |
11차 | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 100.0000% |
12차 | 2024-11-22 | 2024-12-23 | 2025-01-21 | 100.0000% |
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드의 신탁업자 지위에서) | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시가 등을 고려하여 산정 | 해당없음 | 1,000,000,000 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240523000506
