[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-06-19 09:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230619000045
| 금융위원회 귀중 | 2023년 06월 19일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이이씨 |
| 공 동 대 표 이 사 : | 이종홍, 이태선, 강래훈 |
| 본 점 소 재 지 : | (전 화) 02)2025-5000 |
| (홈페이지) https://www.keccorp.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 공동대표이사 (성 명) 이종홍 |
| (전 화) 02)2025-5000 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 11일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 11일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2023년 04월 24일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재 정정(파란색) |
| 2023년 05월 11일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정(붉은색) |
| 2023년 05월 16일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 1분기 보고서 제출에 따른 기재정정(녹색) |
| 2023년 06월 19일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정에 따른 정정(보라색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 56,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 96,264,000,000원(확정 발행가액 기준)
4. 정정사유 : 발행가액 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표지 | 모집 또는 매출총액 :96,264,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 96,264,000,000원(확정) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 56,000,000 | 500 | 1,719 | 96,264,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 56,000,000 | 96,264,000,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.7% 실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 06월 21일 ~ 2023년 06월 22일 | 2023년 06월 29일 | 2023년 06월 23일 | 2023년 06월 29일 | 2023년 05월 15일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 04월 12일 | 2023년 06월 16일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 90,000,000,000 |
| 운영자금 | 6,264,000,000 |
| 발행제비용 | 887,145,520 |
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다
(주1) 정정 후
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 56,000,000 | 500 | 1,719 | 96,264,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 56,000,000 | 96,264,000,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.7% 실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 06월 21일 ~ 2023년 06월 22일 | 2023년 06월 29일 | 2023년 06월 23일 | 2023년 06월 29일 | 2023년 05월 15일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 04월 12일 | 2023년 06월 16일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 90,000,000,000 |
| 운영자금 | 6,264,000,000 |
| 발행제비용 | 887,145,520 |
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 최종발행가액으로 산정되었습니다.
(주2) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 56,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 56,000,000 | 500 | 1,719 | 96,264,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 04월 11일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
(주2) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 56,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 56,000,000 | 500 | 1,719 | 96,264,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 04월 11일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정발행가액을 기준으로 한 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
(중략)
■ 2차 발행가액의 산출근거
구주주 청약일(2023년 06월 21일) 전 제3거래일(2023년 06월 16일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 2차 발행가액 | = | 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| [ 2차 발행가액 산정표 (2023.06.12 ~ 2023.06.16) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-16(금) | 2,185 | 1,495,189 | 3,282,771,455 |
| 2 | 2023-06-15(목) | 2,205 | 2,655,059 | 5,803,609,565 |
| 3 | 2023-06-14(수) | 2,185 | 2,653,461 | 5,827,861,660 |
| 4 | 2023-06-13(화) | 2,220 | 3,525,709 | 7,948,857,960 |
| 5 | 2023-06-12(월) | 2,270 | 3,324,218 | 7,454,319,595 |
| 1주일 가중산술평균(A) | 2,220.46 | |||
| 기산일 가중산술평균(B) | 2,195.56 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 2,208.01 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 2,195.56 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 2차 발행가액 | 1,757 | 2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정 발행가액의 산출 근거
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%] |
| [확정 발행가액 산정표 (2023.06.14 ~ 2023.06.16) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-16(금) | 2,185 | 1,495,189 | 3,282,771,455 |
| 2 | 2023-06-15(목) | 2,205 | 2,655,059 | 5,803,609,565 |
| 3 | 2023-06-14(수) | 2,185 | 2,653,461 | 5,827,861,660 |
| 3거래일 가중산술평균 | 2192.08 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가의 60%(호가단위 절상) | 1,316원 | |||
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 1,719원 |
| 2차 발행가액 | 1,757원 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 1,316원 |
| 확정발행가액 Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 1,719원 |
(주3) 정정 전
가, 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 96,264,000,000 |
발행제비용(2) | 887,145,520 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 95,376,854,480 |
주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 17,327,520 | 신고서 제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 673,848,000 | 납입일 3영업일 이내 | 납입금액의 0.7% |
상장수수료 | 21,570,000 | 신주상장 신청일 | 1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원 (유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10) |
등록세 | 112,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 22,400,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 40,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 887,145,520 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 05월 10일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,000 | - | 6,264 | - | - | - | 96,264 |
| 주1) 당사의 공모자금은 1차발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획임 |
| 주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임. |
(주3) 정정 후
가, 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 96,264,000,000 |
발행제비용(2) | 887,145,520 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 95,376,854,480 |
주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 17,327,520 | 신고서 제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 673,848,000 | 납입일 3영업일 이내 | 납입금액의 0.7% |
상장수수료 | 21,570,000 | 신주상장 신청일 | 1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원 (유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10) |
등록세 | 112,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 22,400,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 40,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 887,145,520 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 06월 16일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,000 | - | 6,264 | - | - | - | 96,264 |
| 주1) 당사의 공모자금은 확정발행가액에 따른 금액입니다. |
| 주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230619000045
