[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2023-05-11 13:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511000252
| 금융위원회 귀중 | 2023년 05월 11일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이이씨 |
| 대 표 이 사 : | 이종홍, 이태선, 강래훈 |
| 본 점 소 재 지 : | (전 화) 02)2025-5000 |
| (홈페이지) https://www.keccorp.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 공동대표이사 (성 명) 이종홍 |
| (전 화) 02)2025-5000 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 11일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 04월 11일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2023년 04월 24일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 기재 정정(파란색) |
| 2023년 05월 11일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정(붉은색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 56,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 96,264,000,000원(1차 발행가액 기준)
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정
5. 정정사항
| 금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 굵은 붉은색 글씨로 기재하였습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표지 | 모집 또는 매출총액 : 119,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액 : 96,264,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건 | (주3) 정정 전
| (주3) 정정 후
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 56,000,000 | 500 | 2,125 | 119,000,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 56,000,000 | 119,000,000,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.7% 실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 06월 21일 ~ 2023년 06월 22일 | 2023년 06월 29일 | 2023년 06월 23일 | 2023년 06월 29일 | 2023년 05월 15일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 04월 12일 | 2023년 06월 16일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 90,000,000,000 |
| 운영자금 | 29,000,000,000 |
| 발행제비용 | 1,052,910,000 |
(중략)
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2023년 06월 16일)에 결정될 예정입니다.
(주1) 정정 후
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 56,000,000 | 500 | 1,719 | 96,264,000,000 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 | 지분증권 등 상장을 위한 공모여부 | ||
|---|---|---|---|
| 인수 | 아니오 | 해당없음 | 해당없음 |
| 인수(주선)인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 보통주 | 56,000,000 | 96,264,000,000 | 인수수수료 : 모집총액의 0.7% 실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0% | 잔액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 06월 21일 ~ 2023년 06월 22일 | 2023년 06월 29일 | 2023년 06월 23일 | 2023년 06월 29일 | 2023년 05월 15일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
|---|---|
| 시작일 | 종료일 |
| 2023년 04월 12일 | 2023년 06월 16일 |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 시설자금 | 90,000,000,000 |
| 운영자금 | 6,264,000,000 |
| 발행제비용 | 887,145,520 |
(중략)
3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.
(주2) 정정 전
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 56,000,000 | 500 | 2,125 | 119,000,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 04월 11일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액의 산출근거
예정 발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2023년 04월 10일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 예정 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
| [ 예정 발행가액 산정표 (2023.03.11 ~ 2023.04.10) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-10(월) | 2,835 | 7,805,350 | 22,449,586,695 |
| 2 | 2023-04-09(일) | |||
| 3 | 2023-04-08(토) | |||
| 4 | 2023-04-07(금) | 2,830 | 6,643,161 | 18,576,612,820 |
| 5 | 2023-04-06(목) | 2,680 | 3,536,630 | 9,501,898,770 |
| 6 | 2023-04-05(수) | 2,765 | 2,587,762 | 7,138,199,630 |
| 7 | 2023-04-04(화) | 2,795 | 3,763,646 | 10,554,689,250 |
| 8 | 2023-04-03(월) | 2,820 | 3,183,650 | 8,933,774,605 |
| 9 | 2023-04-02(일) | |||
| 10 | 2023-04-01(토) | |||
| 11 | 2023-03-31(금) | 2,780 | 8,449,291 | 24,262,545,415 |
| 12 | 2023-03-30(목) | 3,055 | 30,322,253 | 91,012,543,090 |
| 13 | 2023-03-29(수) | 2,920 | 10,980,795 | 32,049,559,585 |
| 14 | 2023-03-28(화) | 2,950 | 80,657,240 | 242,568,329,000 |
| 15 | 2023-03-27(월) | 2,685 | 3,286,722 | 8,744,390,455 |
| 16 | 2023-03-26(일) | |||
| 17 | 2023-03-25(토) | |||
| 18 | 2023-03-24(금) | 2,690 | 6,429,872 | 17,116,559,600 |
| 19 | 2023-03-23(목) | 2,560 | 2,935,010 | 7,582,715,505 |
| 20 | 2023-03-22(수) | 2,595 | 2,257,547 | 5,844,250,655 |
| 21 | 2023-03-21(화) | 2,525 | 2,202,183 | 5,680,267,300 |
| 22 | 2023-03-20(월) | 2,605 | 1,741,319 | 4,507,719,750 |
| 23 | 2023-03-19(일) | |||
| 24 | 2023-03-18(토) | |||
| 25 | 2023-03-17(금) | 2,605 | 3,427,551 | 8,774,887,085 |
| 26 | 2023-03-16(목) | 2,455 | 2,111,186 | 5,137,186,060 |
| 27 | 2023-03-15(수) | 2,415 | 2,337,224 | 5,646,872,740 |
| 28 | 2023-03-14(화) | 2,340 | 3,008,412 | 7,212,306,010 |
| 29 | 2023-03-13(월) | 2,530 | 2,379,326 | 5,950,564,980 |
| 30 | 2023-03-12(일) | |||
| 31 | 2023-03-11(토) | |||
| 1개월 가중산술평균(A) | 2,890.06 | |||
| 1주일 가중산술평균(B) | 2,803.23 | |||
| 기산일 가중산술평균(C) | 2,876.18 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 2,856.49 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 2,856.49 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 증자비율 | 38.68% | |||
| 예정발행가액 | 2,125원 | |||
(주2) 정정 후
| (단위 : 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 56,000,000 | 500 | 1,719 | 96,264,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 04월 11일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 1차발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 1차발행가액 | = | --------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 |
상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.
| [1차발행가액 산정표] 기산일 : 2023년 05월 10일 | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종 가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-10(수) | 2,305 | 1,077,905 | 2,494,643,945 |
| 2023-05-09(화) | 2,290 | 1,161,389 | 2,674,714,880 |
| 2023-05-08(월) | 2,340 | 1,364,720 | 3,170,605,795 |
| 2023-05-07(일) | |||
| 2023-05-06(토) | |||
| 2023-05-05(금) | |||
| 2023-05-04(목) | 2,265 | 989,888 | 2,245,054,340 |
| 2023-05-03(수) | 2,315 | 968,080 | 2,240,255,340 |
| 2023-05-02(화) | 2,300 | 1,061,476 | 2,424,141,670 |
| 2023-05-01(월) | |||
| 2023-04-30(일) | |||
| 2023-04-29(토) | |||
| 2023-04-28(금) | 2,245 | 1,321,052 | 2,990,457,185 |
| 2023-04-27(목) | 2,305 | 1,251,196 | 2,843,217,810 |
| 2023-04-26(수) | 2,240 | 1,210,098 | 2,725,500,240 |
| 2023-04-25(화) | 2,240 | 1,986,658 | 4,484,874,280 |
| 2023-04-24(월) | 2,310 | 1,228,295 | 2,824,669,700 |
| 2023-04-23(일) | |||
| 2023-04-22(토) | |||
| 2023-04-21(금) | 2,305 | 1,259,083 | 2,912,523,220 |
| 2023-04-20(목) | 2,305 | 2,424,305 | 5,647,466,410 |
| 2023-04-19(수) | 2,400 | 1,883,931 | 4,520,774,215 |
| 2023-04-18(화) | 2,410 | 3,198,579 | 7,647,058,315 |
| 2023-04-17(월) | 2,370 | 2,932,983 | 6,924,758,845 |
| 2023-04-16(일) | |||
| 2023-04-15(토) | |||
| 2023-04-14(금) | 2,365 | 5,384,293 | 12,808,930,630 |
| 2023-04-13(목) | 2,420 | 5,568,657 | 13,618,753,180 |
| 2023-04-12(수) | 2,525 | 20,963,529 | 52,511,878,145 |
| 2023-04-11(화) | 2,895 | 12,261,463 | 35,796,815,985 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 2,496.59 | - | |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 2,304.15 | - | |
| 기산일 가중산술평균주가 (C) | 2,314.34 | - | |
| A,B,C의 산술평균 (D) | 2,371.69 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 2,314.34원 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 38.68% | - | |
| 1차발행가액 | 1,719 | 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주3) 정정 전
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 56,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 2,125 | |||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 119,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채 및 종류주식의 권리행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.
| ||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2023년 06월 21일 | ||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 06월 22일 | ||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2023년 06월 26일 | |||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 06월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 06월 29일 | ||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||
(후략)
(주3) 정정 후
가. 모집 또는 매출조건
| (단위 : 주, 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 56,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 1,719 | |||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 96,264,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채 및 종류주식의 권리행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.
| ||||||||||||||||||||||||||
| 청약기일 | 구주주 (신주인수권증서 보유자) | 개시일 | 2023년 06월 21일 | ||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 06월 22일 | ||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 개시일 | 2023년 06월 26일 | |||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2023년 06월 27일 | ||||||||||||||||||||||||||
| 청약 증거금 | 구주주(신주인수권증서 보유자) | 청약금액의 100% | |||||||||||||||||||||||||
| 초 과 청 약 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 일반모집 또는 매출 | 청약금액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2023년 06월 29일 | ||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2023년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||
(주4) 정정 전
가, 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 119,000,000,000 |
발행제비용(2) | 1,052,910,000 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 117,947,090,000 |
주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 21,420,000 | 신고서 제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 833,000,000 | 납입일 3영업일 이내 | 납입금액의 0.7% |
상장수수료 | 24,090,000 | 신주상장 신청일 | 1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원 (유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10) |
등록세 | 112,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 22,400,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 40,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 1,052,910,000 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 04월 11일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,000 | - | 29,000 | - | - | - | 119,000 |
| 주1) 당사의 공모자금은 예정발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획임 |
| 주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임. |
금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[ 유상증자 자금사용목적] |
(단위 : 백만원) |
구분 | 목적 | 자금 사용시기 | 사용내역 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 전력반도체 생산 설비 투자 | 2023년 10월 ~ 2025년 12월 | 생산설비 등 | 65,000 | 1순위 |
생산능력 확대를 위한 설비 투자 | 2023년 10월 ~ 2025년 12월 | 생산설비 등 | 25,000 | 2순위 | |
| 운영자금 | 신제품 개발 및 상용화를 | 2023년 10월 ~ 2025년 12월 | R&D 비용 | 19,000 | 3순위 |
반도체 분야 전문 인력 확보 | 2023년 10월 ~ 2025년 12월 | 인건비 | 10,000 | 4순위 | |
합계 | 119,000 | - | |||
1) 시설자금
① 전력반도체 생산 설비 신규 투자
■ 투자 배경
전력반도체는 IT용 반도체 대비, 내구성 및 품질에 있어 높은 신뢰성을 요구 받고 있으며, 고온, 고전압을 견딜 수 있는 특성이 IT용 반도체에 비해 월등히 뛰어난 효과로 최근 신 성장 산업으로 분류되는 전기자동차 및 ESS분야에서 그 수요가 확대되고 있으며, 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.
당사는 산업통상자원부 산하 한국산업기술평가관리원으로부터 "전기자동차 및 신재생 에너지용 1200V급 Trench형 SiC MOSFET 개발 과제에 대해 상용화 가능 이라는 성공적인 결과를 포함하여 컨슈머에서 전장 ·산업용에 필요한 전력반도체 생산을 위한 투자를 계획하고 있으며, 향후 고객사의 수요 대응을 위한 CAPA시설 자금이 필요한 상황입니다.
■ 세부 사용 계획
당사는 전력반도체 상용화 및 양산화를 목표로 진행하는 연구 개발과 더불어 공모자금 납입 이후 양산을 목표로 설비 투자를 진행하고자 하며, 기존 컨슈머 시장 중심의 사업 영역을 전력 반도체 시장으로의 사업영역 확대를 통해 전장 및 산업용 시장에 본격적인 진출을 목표하고 있습니다.
이에 당사는 2023년과 2024년, 2025년 각각 6,000백만원, 35,000백만원, 24,000백만원 총 65,000백만원을 설비투자 자금으로 사용할 예정입니다.
| (단위:백만원) |
구분 | 용도 | 주요 투자사항 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 총금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
시설투자 | 전력반도체 생산을 위한 신규 설비 투자 | - 고온이온 주입기 | 6,000 | 35,000 | 24,000 | 65,000 |
| ＊ 주요투자사항의 설비명칭은 진행과정에서 변경될 수 있습니다. |
해당 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리시점에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
② 생산능력 확대를 위한 설비 투자
■ 투자 배경
당사의 주력 전방 산업인 가전 및 IT 기기 수요가 2022년 하반기를 기점으로 글로벌 소비 둔화 요인에 의해 침체 국면이나, 2023년 하반기 부터는 소비 회복세가 전망되고 있습니다. 당사는 2021년 반도체 공급대란 상황에서도 단기수익에 집착하지 않고삼성, LG 및 일본계 중심으로 거래선을 재편중에 있으며, 국내외 주요 거래선과의 전략적 파트너십을 구축함으로써, 23년 1분기 이후, 타 경쟁사에 비해 빠른 속도로 매출이 회복될 것으로 예상하고 있으며, 향후 수요 증가에 대비한 생산 CAPA 증설이 필요한 상황입니다.
COVID-19 확산으로 2020년 하반기부터 비대면 가전 수요 증가가 발생했으며 고객사의 공급 요청 대비 당사 생산 능력(CAPA) 부족으로 당사의 공급이 지연되어 그 수요 중 일부가 경쟁사로 이탈 되는 현상이 발생되었습니다. 2022년 하반기부터 발생된 수요 둔화 영향에 따라 현재 당사의 CAPA 부족에 따른 공급 지연은 발생하지 않고 있으나 LG전자, 삼성전자 등 주요 거래선과의 전략적 파트너쉽 체결 영향으로, 당사의 대 고객내 지위는 과거 대비 상승 중에 있습니다. 2023년 현재 주요 거래선의 부품 재고규모 축소가 관찰되고 있으며, 전문기관 및 거래선이 예상하는 전자기기의 수요 전망은 금년 하반기로 갈수록 확대될 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 향후 전자기기 수요 확대시 과거 CAPA 부족에 따른 납기 지연 및 점유율 하락을 피하기 위해, 선제적 생산 능력 확대를 추진하고자 합니다.
■ 세부 사용계획
당사는 본 유상증자 대금을 활용하여 2023년 10월부터 2025년 12월까지 생산능력 확대를 위한 설비투자를 진행할 계획입니다.
| (단위:백만원) |
구분 | 용도 | 주요 투자사항 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 총금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
시설투자 | 생산능력 확대를 위한 설비 투자 | - Grinder | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 25,000 |
| ＊ 주요투자사항의 설비명칭은 진행과정에서 변경될 수 있습니다. |
해당 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리시점에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
2) 운영자금
① 연구개발비
■ 투자 배경
반도체 산업은 고도의 기술력을 요하는 분야로, 지속적인 연구 개발 투자를 통한 기술력 확보가 필요하며, 그 기술력 확보를 위한 반도체 분야 우수한 전문 인력 확보도 매우 중요 합니다. 당사는 우수한 인재 영입을 인건비와 연구개발 활동비용에 금번 공모자금 중 약 200억원을 사용할 계획입니다.
당사의 연구개발비용은 2019년 5,723백만원, 2020년 5,618백만원, 2021년 5,885백만원 및 2022년 5,630백만원으로 매년 5,500백만원 내외를 차지하고 있습니다. 매출액 대비 연구개발비의 비중 또한 2019년 2.8%에서 2022년 2.2%로 매출규모에 따라 2% 내외의 수치를 유지하고 있습니다.
| [연구개발비 비율] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발비(A) | 5,630 | 5,885 | 5,618 | 5,723 |
| 매출액(B) | 256,171 | 267,473 | 201,046 | 201,729 |
| 비율(A/B) | 2.2% | 2.2% | 2.8% | 2.8% |
■ 세부 사용계획
당사는 1200V급 80mohm SiC Planar MOSFET과 60mohm SiC Trench MOSFET을 Automotive Grade인 AEC-Q100 보증하는 시제품을 2023년 하반기에 개발완료 목표로 연구개발 중에 있습니다. 이를 바탕으로 향후 공정 및 설계 기술 개선을 통한 차세대(New Generation) 성능향상 제품에 대해서 온-저항 20mohm에서 400mohm가지 라인업을 2025년까지 진행할 예정입니다.
| [연구개발비 지출 예정 상세 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 상세 구분 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 개발비 | 자체 개발 | SiC Auto/Industral용 Planar MOS 개발 | 19,000 |
| SiC Consumer용 Trench Mos 개발 | |||
| IGBT Auto/Industral용 600V/1,250V 개발 | |||
| IGBT MOTOR향/IH향 Reverse Conducting개발 | |||
| HV SJ MOS(650V) Auto/Industral용 Ultra Rsp개발 | |||
| 합 계 | 19,000 | ||
② 인건비
■ 투자 배경
당사의 인건비(급여+퇴직급여+퇴직위로금+ 복리후생비)은 2019년 12,246백만원, 2020년 12,028백만원, 2021년 12,716백만원 및 2022년 13,374백만원으로 매년 12,000백만원 내외를 차지하고 있습니다. 2022년 총 임직원수는 568명으로 전년말 대비 54명 감소하였음에도, 총 인건비가 659백만원 증가한 것은 경력사원 채용 및 2021년실적에 따른 성과급 지급에 기인합니다.
| 구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|
| 급여 | 10,324 | 9,679 | 8,794 | 8,933 |
| 퇴직급여 | 974 | 972 | 1,190 | 1,132 |
| 퇴직위로금 | 9 | 14 | 14 | 234 |
| 복리후생비 | 2,067 | 2,051 | 2,031 | 1,946 |
| 합계 | 13,374 | 12,716 | 12,028 | 12,246 |
| 임직원 수 | 568 | 622 | 621 | 627 |
■ 세부 사용계획
당사는 2019년 Vision2025을 선포 후 공격적인 인적자원 투자를 지속하고 있습니다. 현재 마케팅분야에서 상품기획, FAE 및 System Solution 전문가 채용을 계획중이며, 연구분야에서 IC 및 Discrete 개발, 기술직 분야에서 Fab 공정기술, Assy 설비기술 등의 인원 채용을 진행 중입니다. 당사의 향후 3개년 세부 인력 채용 계획은 다음과 같습니다.
| [ 세부 인력 채용 시기 계획 ] |
| (단위: 명) |
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 총인원 |
|---|---|---|---|---|
| 마케팅 인원 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 연구개발 인원 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 기술직 인원 | 10 | 15 | 15 | 40 |
| 합계 | 25 | 30 | 30 | 85 |
| 주) 각 년도별 인원의 수는 신규 채용을 목표로 하는 인력의 수를 의미합니다. |
당사는 2023년 25명의 인력을 채용하고자 합니다. 이후 2025년까지 점차 채용인력을 늘려 2025년 말에는 총 15명의 마케팅 인원과 30명의 연구개발인원, 40명의 기술직인원을 채용하여 향후 글로벌 전력반도체 업체로 나아가는 과정에 선제적으로 대응하고자 합니다.
| [ 인건비 계획 ] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 총금액 |
|---|---|---|---|---|
| 마케팅 인원 | 600 | 600 | 600 | 1,800 |
| 연구개발 인원 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 4,200 |
| 기술직 인원 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 4,000 |
| 합계 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 10,000 |
(주4) 정정 후
가, 자금조달금액
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 |
|---|---|
모집 또는 매출총액(1) | 96,264,000,000 |
발행제비용(2) | 887,145,520 |
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 95,376,854,480 |
주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 원) |
구 분 | 금 액 | 지급일자 | 계산근거 |
|---|---|---|---|
발행분담금 | 17,327,520 | 신고서 제출일 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
인수수수료 | 673,848,000 | 납입일 3영업일 이내 | 납입금액의 0.7% |
상장수수료 | 21,570,000 | 신주상장 신청일 | 1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원 (유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10) |
등록세 | 112,000,000 | 등기일 | 증자 자본금의 0.4% |
교육세 | 22,400,000 | 등기일 | 등록세의 20% |
기타비용 | 40,000,000 | - | 구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
합 계 | 887,145,520 | - | - |
| 주1) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 05월 10일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,000 | - | 6,264 | - | - | - | 96,264 |
| 주1) 당사의 공모자금은 1차발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획임 |
| 주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정임. |
금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
[ 유상증자 자금사용목적] |
(단위 : 백만원) |
구분 | 목적 | 자금 사용시기 | 사용내역 | 금 액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 전력반도체 생산 설비 투자 | 2023년 10월 ~ 2025년 12월 | 생산설비 등 | 65,000 | 1순위 |
생산능력 확대를 위한 설비 투자 | 2023년 10월 ~ 2025년 12월 | 생산설비 등 | 25,000 | 2순위 | |
| 운영자금 | 신제품 개발 및 상용화를 | 2023년 10월 ~ 2025년 12월 | R&D 비용 | ## | 3순위 |
합계 | ##,000 | - | |||
1) 시설자금
① 전력반도체 생산 설비 신규 투자
■ 투자 배경
전력반도체는 IT용 반도체 대비, 내구성 및 품질에 있어 높은 신뢰성을 요구 받고 있으며, 고온, 고전압을 견딜 수 있는 특성이 IT용 반도체에 비해 월등히 뛰어난 효과로 최근 신 성장 산업으로 분류되는 전기자동차 및 ESS분야에서 그 수요가 확대되고 있으며, 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.
당사는 산업통상자원부 산하 한국산업기술평가관리원으로부터 "전기자동차 및 신재생 에너지용 1200V급 Trench형 SiC MOSFET 개발 과제에 대해 상용화 가능 이라는 성공적인 결과를 포함하여 컨슈머에서 전장 ·산업용에 필요한 전력반도체 생산을 위한 투자를 계획하고 있으며, 향후 고객사의 수요 대응을 위한 CAPA시설 자금이 필요한 상황입니다.
■ 세부 사용 계획
당사는 전력반도체 상용화 및 양산화를 목표로 진행하는 연구 개발과 더불어 공모자금 납입 이후 양산을 목표로 설비 투자를 진행하고자 하며, 기존 컨슈머 시장 중심의 사업 영역을 전력 반도체 시장으로의 사업영역 확대를 통해 전장 및 산업용 시장에 본격적인 진출을 목표하고 있습니다.
이에 당사는 2023년과 2024년, 2025년 각각 6,000백만원, 35,000백만원, 24,000백만원 총 65,000백만원을 설비투자 자금으로 사용할 예정입니다.
| (단위:백만원) |
구분 | 용도 | 주요 투자사항 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 총금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
시설투자 | 전력반도체 생산을 위한 신규 설비 투자 | - 고온이온 주입기 | 6,000 | 35,000 | 24,000 | 65,000 |
| ＊ 주요투자사항의 설비명칭은 진행과정에서 변경될 수 있습니다. |
해당 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리시점에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
② 생산능력 확대를 위한 설비 투자
■ 투자 배경
당사의 주력 전방 산업인 가전 및 IT 기기 수요가 2022년 하반기를 기점으로 글로벌 소비 둔화 요인에 의해 침체 국면이나, 2023년 하반기 부터는 소비 회복세가 전망되고 있습니다. 당사는 2021년 반도체 공급대란 상황에서도 단기수익에 집착하지 않고삼성, LG 및 일본계 중심으로 거래선을 재편중에 있으며, 국내외 주요 거래선과의 전략적 파트너십을 구축함으로써, 23년 1분기 이후, 타 경쟁사에 비해 빠른 속도로 매출이 회복될 것으로 예상하고 있으며, 향후 수요 증가에 대비한 생산 CAPA 증설이 필요한 상황입니다.
COVID-19 확산으로 2020년 하반기부터 비대면 가전 수요 증가가 발생했으며 고객사의 공급 요청 대비 당사 생산 능력(CAPA) 부족으로 당사의 공급이 지연되어 그 수요 중 일부가 경쟁사로 이탈 되는 현상이 발생되었습니다. 2022년 하반기부터 발생된 수요 둔화 영향에 따라 현재 당사의 CAPA 부족에 따른 공급 지연은 발생하지 않고 있으나 LG전자, 삼성전자 등 주요 거래선과의 전략적 파트너쉽 체결 영향으로, 당사의 대 고객내 지위는 과거 대비 상승 중에 있습니다. 2023년 현재 주요 거래선의 부품 재고규모 축소가 관찰되고 있으며, 전문기관 및 거래선이 예상하는 전자기기의 수요 전망은 금년 하반기로 갈수록 확대될 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 향후 전자기기 수요 확대시 과거 CAPA 부족에 따른 납기 지연 및 점유율 하락을 피하기 위해, 선제적 생산 능력 확대를 추진하고자 합니다.
■ 세부 사용계획
당사는 본 유상증자 대금을 활용하여 2023년 10월부터 2025년 12월까지 생산능력 확대를 위한 설비투자를 진행할 계획입니다.
| (단위:백만원) |
구분 | 용도 | 주요 투자사항 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 총금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
시설투자 | 생산능력 확대를 위한 설비 투자 | - Grinder | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 25,000 |
| ＊ 주요투자사항의 설비명칭은 진행과정에서 변경될 수 있습니다. |
해당 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리시점에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
2) 운영자금
① 연구개발비
■ 투자 배경
반도체 산업은 고도의 기술력을 요하는 분야로, 지속적인 연구 개발 투자를 통한 기술력 확보가 필요합니다. 당사는 연구개발 활동비용에 금번 공모자금 중 약 63억원을 사용할 계획입니다.
당사의 연구개발비용은 2019년 5,723백만원, 2020년 5,618백만원, 2021년 5,885백만원 및 2022년 5,630백만원으로 매년 5,500백만원 내외를 차지하고 있습니다. 매출액 대비 연구개발비의 비중 또한 2019년 2.8%에서 2022년 2.2%로 매출규모에 따라 2% 내외의 수치를 유지하고 있습니다.
| [연구개발비 비율] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발비(A) | 5,630 | 5,885 | 5,618 | 5,723 |
| 매출액(B) | 256,171 | 267,473 | 201,046 | 201,729 |
| 비율(A/B) | 2.2% | 2.2% | 2.8% | 2.8% |
■ 세부 사용계획
당사는 1200V급 80mohm SiC Planar MOSFET과 60mohm SiC Trench MOSFET을 Automotive Grade인 AEC-Q100 보증하는 시제품을 2023년 하반기에 개발완료 목표로 연구개발 중에 있습니다. 이를 바탕으로 향후 공정 및 설계 기술 개선을 통한 차세대(New Generation) 성능향상 제품에 대해서 온-저항 20mohm에서 400mohm가지 라인업을 2025년까지 진행할 예정입니다.
| [연구개발비 지출 예정 상세 내역] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 상세 구분 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 개발비 | 자체 개발 | SiC Auto/Industral용 Planar MOS 개발 | 6,264 |
| SiC Consumer용 Trench Mos 개발 | |||
| IGBT Auto/Industral용 600V/1,250V 개발 | |||
| IGBT MOTOR향/IH향 Reverse Conducting개발 | |||
| HV SJ MOS(650V) Auto/Industral용 Ultra Rsp개발 | |||
| 합 계 | 6,264 | ||
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 04월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230511000252
