[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2023-01-05 16:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230105000400
| 2023년 1월 5일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 7월 20일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 제3자지정 매도청구권(Call Option) 행사 | 1) 정정전 | 2) 정정후 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 최신 공시 서식 정정 | 3) 정정전 | 4) 정정후 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 | 최신 공시 서식 정정 | 5) 정정전 | 6) 정정후 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 정정 보고일 기준 정정 | 7) 정정전 | 8) 정정후 |
1)정정전
2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 2년이 되는 날까지 매 3개월 및 2년이 되는 날(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 24개월이 되는 날, 총 5회)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자(인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매 받아 보유하고 있는 자를 의미함. 이하 같다)가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
가. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정
나. 제3자와의 회사와의 관계: 미정
다. 취득규모: 최대 5,700,000,000원(최초 발행 총액의 30%)
라. 취득목적: 발행일 현재 미정
마. 제3자가 될수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자
바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 690,909주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정 후에는 최대 863,636까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.09% 에서 최대 4.94%(리픽싱 80%)까지 보유 가능함. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 변동될 수 있음.
이 외 Put Option, Call Option에 관한 세부 내용은 "20. 기타투자판단에참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
2)정정후
2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 2년이 되는 날까지 매 3개월 및 2년이 되는 날(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 24개월이 되는 날, 총 5회)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자(인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매 받아 보유하고 있는 자를 의미함. 이하 같다)가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
가. 제3자의 성명: 주식회사 제이스에너지솔루션
나. 제3자와의 회사와의 관계: 특수관계인
다. 취득규모: 최대 5,700,000,000원(최초 발행 총액의 30%)
라. 취득목적: 경영권 안정을 위한 지분확보 목적
마. 제3자가 될수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자
바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 690,909주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정 후에는 최대 863,636까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.09% 에서 최대 4.94%(리픽싱 80%)까지 보유 가능함. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 변동될 수 있음.
이 외 Put Option, Call Option에 관한 세부 내용은 "20. 기타투자판단에참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
3)정정전
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
| SKS-요즈마 신기술투자조합 제1호 | - | 19,000,000,000 |
4)정정후
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 발행권면(전자등록) 총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKS-요즈마 신기술투자조합 제1호 | - | 투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정 | - | 19,000,000,000 | - |
5)정정전
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 본 건 자금조달을 통해 조달한 금액은 글로벌 신기술 도입, 신사업 투자자금으로 사용될 예정입니다. |
6)정정후
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '21년 | '22년 | '23년 이후 | 합계 | ||
| 기타자금 | 글로벌 신기술 도입, 신사업 투자자금 | - | 10,000 | 9,000 | 19,000 |
7)정정전
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 19,000,000,000 | 8,250 | (B) | 2,303,030 | 2022년 07월 23일 ~ 2026년 06월 23일 | - | ||
| 합계 | 19,000,000,000 | 8,250 | 2,303,030 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 14,597,808 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 15.78 | |||||||
8)정정후
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 19,000,000,000 | 6,600 | 2,878,787 | 2022년 07월 23일 ~ 2026년 06월 23일 | - | |||
| 소계 | 19,000,000,000 | 6,600 | (A) | 2,878,787 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | - | - | (B) | - | - | - | ||
| 합계 | 19,000,000,000 | 6,600 | 2,878,787 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 14,597,808 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 19.72 | |||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 1월 5일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 제이스텍 | |
| 대 표 이 사 : | 정재송 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-15 | |
| (전 화) 041) 421 - 5000 | ||
| (홈페이지)http://www.jastech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 김성환 |
| (전 화) 041) 421 - 5000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 19,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 100,000,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | 19,000,000,000 | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.00 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 0.00 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2026년 07월 23일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이율은 0.00%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 만기에 일시 상환하며, 원단위 미만 금액은 절상한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 8,250 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 제이스텍 기명식 보통주식 | ||||||
| 주식수 | 2,303,030 | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 13.63 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2022년 07월 23일 | ||||||
| 종료일 | 2026년 06월 23일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{A + (B x C / D)} / (A + B)] A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당 발행가격 D : 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액" 이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행일(2021년 07월 23일) 이후부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 된다 마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. | |||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 | 최저 조정가액 (원) | 6,600 | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조] 조정 후 전환가격은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%이상이어야 한다. | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) | - | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 7월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 2년이 되는 날까지 매 3개월 및 2년이 되는 날(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 24개월이 되는 날, 총 5회)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자(인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매 받아 보유하고 있는 자를 의미함. 이하 같다)가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 가. 제3자의 성명: 주식회사 제이스에너지솔루션 나. 제3자와의 회사와의 관계: 특수관계인 다. 취득규모: 최대 5,700,000,000원(최초 발행 총액의 30%) 라. 취득목적: 경영권 안정을 위한 지분확보 목적 마. 제3자가 될수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 690,909주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 80% 조정 후에는 최대 863,636까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 4.09% 에서 최대 4.94%(리픽싱 80%)까지 보유 가능함. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 변동될 수 있음. 이 외 Put Option, Call Option에 관한 세부 내용은 "20. 기타투자판단에참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | 해당사항 없음 | |||||||
| 11. 청약일 | 2021년 07월 22일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2021년 07월 23일 | |||||||
| 13. 대표주관회사 | - | |||||||
| 14. 보증기관 | - | |||||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | 2021년 07월 20일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
| 불참 (명) | - | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모발행에 의한 1년간 전환 및 권면 분할·병합 금지) | |||||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | |||||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 07월 23일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 우리은행 천안신방동지점
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2023-05-24 | 2023-06-23 | 2023-07-23 | 권면금액의 100.0000% |
2차 | 2023-08-24 | 2023-09-23 | 2023-10-23 | 권면금액의 100.0000% |
3차 | 2023-11-24 | 2023-12-24 | 2024-01-23 | 권면금액의 100.0000% |
4차 | 2024-02-23 | 2024-03-24 | 2024-04-23 | 권면금액의 100.0000% |
5차 | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 권면금액의 100.0000% |
6차 | 2024-08-24 | 2024-09-23 | 2024-10-23 | 권면금액의 100.0000% |
7차 | 2024-11-24 | 2024-12-24 | 2025-01-23 | 권면금액의 100.0000% |
8차 | 2025-02-22 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | 권면금액의 100.0000% |
9차 | 2025-05-24 | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 권면금액의 100.0000% |
10차 | 2025-08-24 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 권면금액의 100.0000% |
11차 | 2025-11-24 | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 권면금액의 100.0000% |
12차 | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 2026-04-23 | 권면금액의 100.0000% |
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
1. 매도청구권: '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 2년이 되는 날까지 매3개월 및 2년이 되는 날(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 24개월이 되는 날, 총 5회)에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자(인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매받아 보유하고 있는 자를 의미함, 이하 같다)가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20영업일전부터 10영업일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리2.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.
회차 | 매매대금지급기일 | 매매가액 |
1 | 2022-07-23 | 권면금액의 102.0000% |
2 | 2022-10-23 | 권면금액의 102.5100% |
3 | 2023-01-23 | 권면금액의 103.0226% |
4 | 2023-04-23 | 권면금액의 103.5377% |
5 | 2023-07-23 | 권면금액의 104.0400% |
(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제14항을 준용한다.
2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다.
3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일 (2023년 07월 23일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 3조 24항 발행회사의 기한의 이익 상실 사유 발생 시에는 사채 의무 보유 의무를 무효화한다.
4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 인수인은 본 계약 제7조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 "매도청구권"의 행사 및 "의무보유"가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 발행권면(전자등록) 총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKS-요즈마 신기술투자조합 제1호 | - | 투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정 | - | 19,000,000,000 | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '21년 | '22년 | '23년 이후 | 합계 | ||
| 기타자금 | 글로벌 신기술 도입, 신사업 투자자금 | - | 10,000 | 9,000 | 19,000 |
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 19,000,000,000 | 6,600 | 2,878,787 | 2022년 07월 23일 ~ 2026년 06월 23일 | - | |||
| 소계 | 19,000,000,000 | 6,600 | (A) | 2,878,787 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | - | - | (B) | - | - | - | ||
| 합계 | 19,000,000,000 | 6,600 | 2,878,787 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 14,597,808 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 19.72 | |||||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230105000400
