주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) 2023-07-03 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703000396
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 07 월 03 일 | |
| 회 사 명 : | 더이앤엠 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 신환률, 김대권 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 강남대로101안길, 41(닛시빌딩) | |
| (전 화) 02-2088-8222 | ||
| (홈페이지)http://www.theenm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 배 문 섭 |
| (전 화) 02-2088-8222 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 베셀(Vessel Co., Ltd.) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 권현기 | ||
| 자본금(원) | 6,580,197,000 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) | 13,160,394 | 주요사업 | 디스플레이 제조장비 생산 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 1,663,536 | |||
| 양도금액(원)(A) | 13,650,976,416 | ||||
| 총자산(원)(B) | 104,139,483,470 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 13.11 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 61,842,456,121 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 22.07 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 0 | |||
| 지분비율(%) | 0 | ||||
| 4. 양도목적 | 재무구조 개선 및 현금 유동성확보 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2023년 08월 21일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 오앤비파트너스 외 3인 *거래상대방에 관한 자세한 사항은 하기'13.기타투자판단과 관련된 중요사항 (2)거래상대방에 관한 사항을 참조하시기 바라며, 하기 정보는 주식회사 오앤비파트너스에 대한 사항입니다. | |||
| 자본금(원) | 10,000,000 | ||||
| 주요사업 | 경영 컨설팅 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 테헤란로82길 15, 디아이타워 663호 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 수령방법 : 현금 2) 수령시기 ㄱ. 계약금(계약체결일 당일): 2,600,000,000원 ㄴ. 잔 금(2023년 08월 17일): 11,050,976,416원 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관환 법률 제 161조 및 동법 시행령 제 171조 2. 사유 : 자산양도가액의 적정성 여부 판단을 위한 참고자료 및 주요사항보고서의 제출을 위한 첨부자료로 사용 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 신승회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 06월 26일 ~ 2023년 07월 02일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 양도가액의 적정성에 대한 독립적이고 객관적인 검토를 위해 1주당 주식가액 산정 시 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항"에서규정하고 있는 기준시가 평가방법을 적용하였습니다. 또한, 본 평가인은 경영권 프리미엄을 산정하기 위하여 상장법인의 최대주주 변경을 수반한 주식양수도거래를 분석하였습니다. 본 평가인의 평가 결과, 평가대상자산의 1주당 기준시가는 5,217원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 4,817원에서 최고 13,619원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 평가기준일 현재 귀사의 양도가액인 1주당 8,206원은 상기 평가액의 범위를 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 07월 03일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
-해당사항 없음
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 '2. 양도내역' 중 '자기자본'은 및 '총자산'은 당사의 최근 사업연도 말(2022년) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.
(2) 상기 '6. 거래상대방에 대한 자세한 사항'은 아래와 같습니다.
| 양수인 | 주식수(주) | 양도금액(원) |
|---|---|---|
| 주식회사 오앤비파트너스 | 24,372 | 200,000,000 |
| 다도스투자조합 | 627,648 | 5,150,476,416 |
| 주식회사 골든비 | 402,206 | 3,300,500,000 |
| 조성구 | 609,310 | 5,000,000,000 |
- 양수도금액: 13,650,976,416원
① 계약금(계약체결일 당일) - 2,600,000,000원
② 잔 금(2023년 08월 17일) - 11,050,976,416원
③ 주식 지급예정일 - 2023년 08월 21일
※위 양수도금액의 잔금을 2023년 8월 21일 예정인 ㈜베셀 임시주주총회 2영업일 전(2023년 08월 17일)에 양도인이 지정하는 법무법인 에스크로 계좌에 입금하고, 위 주주총회가 성료된 후 양도인이 해당 주식을 양수인 주식계좌로 이체할 예정.
(3) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 각각 당해년도 2022년말, 전년도 2021년말, 전전년도 2020년말의 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시 : 2023.02.06. 타법인주식및출자증권취득결정
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 84,636,785,555 | 53,929,314,336 | 30,707,471,219 | 6,196,897,000 | 44,128,091,436 | -14,055,760,102 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전년도 | 93,352,088,238 | 54,679,289,381 | 38,672,798,857 | 5,815,210,000 | 24,634,415,940 | 5,600,352,872 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전전년도 | 61,023,089,459 | 42,102,313,343 | 18,920,776,116 | 5,596,184,000 | 69,554,842,038 | -2,266,139,047 | 적정 | 한울회계법인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230703000396
