주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2023-05-23 17:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230523000310
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 05월 23일 | |
| 회 사 명 : | (주)넥스턴바이오사이언스 | |
| 대 표 이 사 : | 이 정 찬 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 | |
| (전 화) 031-288-2088 | ||
| (홈페이지)http://www.nexturn.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이 정 찬 |
| (전 화) 031-288-2088 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 미래산업 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 선종업 | ||
| 자본금(원) | 2,287,738,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) | 4,575,476 | 주요사업 | 반도체 장비 제조 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 484,418 | |||
| 양수금액(원)(A) | 24,500,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 200,256,518,815 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 12.23 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 124,577,206,522 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 19.67 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 484,418 | |||
| 지분비율(%) | 10.59 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화, 경영권 양수를 통한 지배구조 확립, 투자수익 창출 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2023년 07월 12일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 광림 | |||
| 자본금(원) | 45,353,348,000 | ||||
| 주요사업 | 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 충북 청주시 서원구 현 도면 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 가. 지급형태 : 현금지급 나. 자금조달방법 : 보유현금 다. 지급시기 및 금액 1) 계약금 : \8,000,000,000(2023년 05월 23일) 2) 잔 금 : \16,500,000,000(2023년 07월 12일) 라. 양수방법 : 구주(보통주)취득 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 가. 근 거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 동법시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상) 나. 사 유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 해솔 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 04월 19일 ~ 2023년 05월 22일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인의 검토 결과 평가대상자산의 1주당 기준시가는 28,651원입니다. 평가기준일 전1년간 최대주주 변경을 수반하는 상장회사의 거래사례에서 분석된 경영권프리미엄률(-8.72% ~ 88.13%)을 고려하여 산정한 1주당 주식가액은 최소 26,152원에서 최고 53,901원의 범위로 추정되었습니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양수 예정가액 50,576원은 기준시가 및 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액을 고려할 경우 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다. (자세한 내용은 외부평가기관의 평가의견서 참조) | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 05월 23일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없으며, 추후 해당 사항 발생 시, 즉시 공시할 예정입니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
2) 상기 2. 양수내역의 총자산은 최근사업연도말(2022년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 작성하였으며, 자기자본은 최근사업연도말(2022년 12월 31일) 자기자본에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액 입니다.
3) 상기 5. 양수예정일자는 거래종결일이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
4) 상기 10. 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획에 따라 발행회사는 당사를 대상으로 신규 주식 관련 사채권(전환사채)을 발행할 예정 입니다.
5) 기타 세부내역은 첨부된 「외부평가기관의 평가의견서」를 참고해주시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 134,409 | 41,043 | 93,365 | 2,226 | 56,171 | 8,023 | 적정 | 대성삼경회계법인 |
| 전년도 | 118,651 | 34,009 | 84,642 | 2,226 | 48,338 | 7,490 | 적정 | 대성삼경회계법인 |
| 전전년도 | 95,757 | 31,682 | 64,075 | 1,866 | 41,560 | -6,722 | 적정 | 대성삼경회계법인 |
※ 당해연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 연결재무제표 기준입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 주식회사 광림 | 대한민국 | 충북 청주시 서원구 현 도면 | |
| 직업(사업내용) | 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 제이준코스메틱(주) | 14,438,534 | 15.92 |
| 대표이사 | 성석경 | 58,000 | 0.06 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2022 | 결산기 | 44 |
| 자산총계 | 278,083 | 자본금 | 45,353 |
| 부채총계 | 116,106 | 매출액 | 206,957 |
| 자본총계 | 161,976 | 당기순손익 | -26,780 |
| 외부감사인 | 삼덕회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적 정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230523000310
