[기재정정]투자판단관련주요경영사항 (국내 후순위채권 발행 결정) 2023-07-27 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230727800856
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-07-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 투자판단 관련 주요경영사항 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-07-14 | |
| 3. 정정사유 | 발행조건확정에 따른 내용 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 주요내용 | 국내 후순위채권 발행 결정 | ㅇ 증권 발행 내용 - 사채 명칭: 한화생명보험 제4회 무보증 후순위사채 - 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 - 전자등록총액: 금 오천억원(\500,000,000,000) - 만기일: 2033년 08월 02일 - 발행 및 납입일: 2023년 08월 02일 - 이자율: (1) 최초 이자율 (발행 후 5년까지): 연 6.00% (2) 발행일로부터 5년이 되는날에 1회에 한하여 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평사회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 수요예측일(2023년 07월 25일)민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정 - 조기 상환권 (Call Option): (1) 당사의 전적인 재량에 의한 선택에 따라 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(2028년 08월 02일 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)과 그 이후부터 매 이자지급기일에 「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제4회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있음. |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 당사는 안정적인 재무건전성 관리를 위하여, 2023년 7월 14일 개최된 이사회에서 3천억원 ~ 5천억원 규모의 후순위채권 발행을 결정하였습니다. 후순위채권의 발행 여부는 시장 상황에 따라 변동할 수 있으며 구체적인 발행시기, 발행규모, 발행금리 등 발행조건은 추후 결정되는 대로 공시하겠습니다. | - |
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투자판단 관련 주요경영사항
| 1. 제목 | 국내 후순위채권 발행 결정 | |
| 2. 주요내용 | ㅇ 증권 발행 내용 - 사채 명칭: 한화생명보험 제4회 무보증 후순위사채 - 사채 종류: 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 - 전자등록총액: 금 오천억원(\500,000,000,000) - 만기일: 2033년 08월 02일 - 발행 및 납입일: 2023.08.02 - 이자율: (1) 최초 이자율 (발행 후 5년까지): 연 6.00% (2) 발행일로부터 5년이 되는날에 1회에 한하여, i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평사회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 수요예측일(2023년 07월 25일)민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정 - 조기 상환권 (Call Option): (1) 당사의 전적인 재량에 의한 선택에 따라 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(2028년 08월 02일 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)과 그 이후부터 매 이자지급기일에 「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제4회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있음. | |
| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2023-07-14 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2023-07-14 투자판단 관련 주요경영사항(국내 후순위채권 발행 결정) | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230727800856
