출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223002499
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 02월 23일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 하나금융지주 |
대 표 이 사 :
| 함 영 주 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가) |
| (전 화) 02-2002-1110 |
| (홈페이지) http://www.hanafn.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 유 진 희 |
| (전 화) 02-317-5852 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 400,000,000,000 | - |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 02월 23일 | 2024년 02월 23일 | 2024년 02월 23일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| NH투자증권(주) | 11,000,000 | 110,000,000,000 | 27.50 | - |
| 한양증권(주) | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 22.50 | - |
| 교보증권(주) | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 25.00 | - |
| 하나증권(주) | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 25.00 | - |
| 계 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| NH투자증권(주) | 11,000,000 | 27.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한양증권(주) | 9,000,000 | 22.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권(주) | 10,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권(주) | 10,000,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 19 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 | 19 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 40,000,000 | 100 | 19 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100 | 19 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권 교부일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
나. 증권 상장일 : 2024년 02월 23일
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비 고 |
| 2024년 02월 13일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 02월 19일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2024년 02월 19일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 제출일자 | 문서 명 | 비고 |
| 2024년 02월 23일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 400,000,000,000 | 400,000,000,000 | - | 400,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 135,000,000,000 | 265,000,000,000 | - | - | 400,000,000,000 |
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 400,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 971,242,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 399,028,758,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 280,000,000 | 발행가액 ×0.07% |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기 영구 (단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 인수수수료 | 600,000,000 | 발행금액 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 40,000,000 | 발행금액 ×0.01% |
| 사채관리수수료 | 9,000,000 | 정액(한국증권금융) |
| 신용평가수수료 | 30,822,000 | NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 포함) |
| 법률자문수수료 | 8,800,000 | 정액(VAT 포함) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 971,242,000 | - |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(주2) 세부내역
- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 법률자문수수료 : 발행사와 법무법인 협의 (VAT포함 금액)
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT포함 금액)
- 등록수수료 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
- 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 14 | (기준일 : | 2024년 02월 19일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 | |
| - | - | 135,000 | 265,000 | - | - | 400,000 |
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나. 자금의 세부사용계획
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
| 채무상환자금 | 265,000,000,000 | 제5회 상각형 조건부자본증권 조기상환 | - |
| 운영자금 | 135,000,000,000 | 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) | - |
| 계 | 400,000,000,000 | - | - |
| [채무상환자금 세부사용내역] |
| (단위 : 억원) |
| 발행인 | 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 |
| 하나금융지주 | 제5회 상각형 조건부자본증권 | 공모 | 3.340% | 2019-04-15 | - | 2,650 |
| (주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[2023년 3분기말 기준 당사 자본변동 예측현황]
- 본 사채의 발행을 통한 발행금액 4,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2023년 3분기말 기준)
[바젤Ⅲ 자본비율 효과 예측] | | (2023년 3분기말 수치 기준) | (단위 : 억원) |
구 분 | 2023년 3분기말 기준 | 증 감
(B-A) = (C) | | 본사채 발행 전(A) | 본사채 발행 후(B) | | 총자본 | 413,184 | 417,184 | 4,000 | | 기본자본 | 385,968 | 389,968 | 4,000 | | 보통주자본 | 344,904 | 344,904 | - | | 위험가중자산 | 2,705,313 | 2,705,313 | - | 총자본비율 | 15.27% | 15.42% | 0.15%p | 기본자본비율 | 14.27% | 14.41% | 0.14%p | 보통주자본비율 | 12.75% | 12.75% | - |
(자료 : 당사 2023년 3분기 경영공시 기준)
(주1) 2023년 3분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2023년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.
(주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.15%p, 0.14%p 상승에서 각 0.11%p, 0.11%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223002499
