출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240117000266
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 01월 17일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 하나금융지주 |
대 표 이 사 :
| 함 영 주 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가) |
| (전 화) 02-2002-1110 |
| (홈페이지) https://www.hanafn.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 유 진 희 |
| (전 화) 02-2002-1755 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 50,000,000,000 | 2025년 01월 17일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AAA |
| 한국기업평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 200,000,000,000 | 2027년 01월 15일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AAA |
| 한국기업평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2029년 01월 17일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AAA |
| 한국기업평가 | AAA |
| NICE신용평가 | AAA |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 17일 | 2024년 01월 17일 | 2024년 01월 17일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| DB금융투자(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | - |
| 리딩투자증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 80.00 | - |
| 계 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| DB금융투자(주) | 1,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 | 1 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 20.00 |
| 리딩투자증권(주) | 4,000,000 | 80.00 | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 80.00 | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 80.00 |
| 계 | 5,000,000 | 100 | 2 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 | 2 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 17일 | 2024년 01월 17일 | 2024년 01월 17일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 교보증권(주) | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 35.00 | - |
| DB금융투자(주) | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 40.00 | - |
| 하나증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 25.00 | - |
| 계 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 교보증권(주) | 7,000,000 | 35.00 | 1 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 35.00 | 1 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 35.00 |
| DB금융투자(주) | 8,000,000 | 40.00 | 1 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 40.00 | 1 | 8,000,000 | 80,000,000,000 | 40.00 |
| 하나증권(주) | 5,000,000 | 25.00 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 25.00 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 25.00 |
| 계 | 20,000,000 | 100 | 3 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 | 3 | 20,000,000 | 200,000,000,000 | 100 |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 01월 17일 | 2024년 01월 17일 | 2024년 01월 17일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 교보증권(주) | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 40.00 | - |
| 케이알투자증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30.00 | - |
| 하나증권(주) | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30.00 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 교보증권(주) | 4,000,000 | 40.00 | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 40.00 | 1 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 40.00 |
| 케이알투자증권(주) | 3,000,000 | 30.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30.00 |
| 하나증권(주) | 3,000,000 | 30.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30.00 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 3 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 3 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2024년 01월 18일
나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 01월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | - | - |
| - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 배 정 공 고 | - | - |
| - | - |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시(2023.11.02)
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시(2023.11.02)
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66
교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
리딩투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
케이알투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 57
하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | 50,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 50,000,000,000 | - | - | - | 50,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | - | 200,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 200,000,000,000 | - | - | - | 200,000,000,000 |
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
가. 자금조달 금액
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 92,975,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,907,025,000 |
| 주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다. |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 366,235,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 199,633,764,400 |
| 주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다. |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 184,430,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,815,570,000 |
| 주) 상기 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 20,000,000 | 발행가액 금 500억원×0.04% |
| 대표주관수수료 | 2,500,000 | 전자등록총액 금 500억원×0.005% |
| 인수수수료 | 50,000,000 | 전자등록총액 금 500억원×0.10% |
| 사채관리수수료 | 857,000 | 정 액 |
| 신용평가수수료 | 17,598,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 100,000 | 1년 미만 면제
(1년당 10만원, 최고한도 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 합 계 | 92,975,000 | - |
| ※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다. |
< 발행제비용의 계산근거 >
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT포함금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 80,000,000 | 발행가액 금 2,000억원×0.04% |
| 대표주관수수료 | 10,000,000 | 전자등록총액 금 2,000억원×0.005% |
| 인수수수료 | 200,000,000 | 전자등록총액 금 2,000억원×0.10% |
| 사채관리수수료 | 3,429,000 | 정 액 |
| 신용평가수수료 | 70,395,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 | 1년당 10만원 (최고한도 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 합 계 | 366,235,600 | - |
| ※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다. |
< 발행제비용의 계산근거 >
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT포함금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 40,000,000 | 발행가액 금 1,000억원×0.04% |
| 대표주관수수료 | 5,000,000 | 전자등록총액 금 1,000억원×0.005% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 전자등록총액 금 1,000억원×0.10% |
| 사채관리수수료 | 1,714,000 | 정 액 |
| 신용평가수수료 | 35,196,000 | 한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 1년당 10만원 (최고한도 50만원) |
| 전자등록수수료 | 500,000 | 발행금액 100억당 10만원(최고한도 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 합 계 | 184,430,000 | - |
| ※ 발행 제비용은 당사 자체 자금으로 조달 예정입니다. |
< 발행제비용의 계산근거 >
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 총액 (VAT포함금액)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>
- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
<자금 세부사용 계획>
본 채권 발행을 통해 조달하는 자금 총 3,500억원은 채무상환자금 및 운영자금 용도로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.
| [ 채무상환자금 사용 계획 ] |
| (단위 : 억원) |
| 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 금액 |
| 제57-1회 무보증사채 | 공모 | 3.824% | 2023-01-17 | 2024-01-17 | 1,000 |
| 합계 | 1,000 |
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 사용목적 | 사용금액 | 내용 | 비고 |
| 운영자금 | 2,500 | 지주사 자체 운영자금
(인건비, 사채이자 등) | - |
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240117000266
