출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230807000315
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2023년 08월 07일 |
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회 사 명 :
| 주식회사 하나금융지주 |
대 표 이 사 :
| 함 영 주 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가) |
| (전 화) 02-2002-1110 |
| (홈페이지) http://www.hanafn.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 김 주 회 |
| (전 화) 02-317-5857 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 400,000,000,000 | - |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국기업평가 | AA- |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2023년 08월 07일 | 2023년 08월 07일 | 2023년 08월 07일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 한양증권(주) | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 35.00 | - |
| 교보증권(주) | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 35.00 | - |
| 하나증권㈜ | 12,000,000 | 120,000,000,000 | 30.00 | - |
| 계 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 한양증권(주) | 14,000,000 | 35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권(주) | 14,000,000 | 35.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 하나증권㈜ | 12,000,000 | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 17 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100 | 17 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100 |
| 계 | 40,000,000 | 100 | 17 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100 | 17 | 40,000,000 | 400,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권 교부일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
나. 증권 상장일
2023년 08월 08일
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서 명 | 비 고 |
| 2023년 07월 26일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 08월 01일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2023년 08월 01일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| 제출일자 | 문서 명 | 비고 |
| 2023년 08월 07일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66
한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 400,000,000,000 | 400,000,000,000 | - | 400,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 104,000,000,000 | 296,000,000,000 | - | - | 400,000,000,000 |
가. 자금조달금액
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 400,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 931,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 399,068,380,000 |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 280,000,000 | 발행가액 ×0.07% |
| 상장수수료 | 1,600,000 | 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 만기 영구 (단, 최고 500,000원) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 인수수수료 | 600,000,000 | 발행금액 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 40,000,000 | 발행금액 ×0.001% |
| 사채관리수수료 | 9,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | - | NICE신평, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 931,620,000 | - |
| (주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
(주2) 세부내역
- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」 제5조
- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 동 시행세칙 <별표10>
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT포함금액)
- 등록수수료 : 「채권 등록 업무 규정」 <별표>
- 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 13 | (기준일 : | 2023년 08월 01일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
| - | - | 104,000 | 296,000 | - | - | 400,000 | - |
나. 자금의 세부사용계획
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 동사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 동사는 모집된 자금을 채무상환자금 및 지주사 자체 운영자금으로 사용할 계획입니다.
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
| 채무상환자금 | 296,000,000,000 | 제4회 상각형 조건부자본증권 조기상환 | - |
| 운영자금 | 104,000,000,000 | 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) | - |
| 계 | 400,000,000,000 | - | - |
| [채무상환자금 세부사용내역] |
| (단위 : 억원) |
| 발행인 | 종목명 | 발행방법 | 연이자율 | 발행일 | 만기일 | 발행금액 |
| 하나금융지주 | 제4회 상각형 조건부자본증권 | 공모 | 4.040% | 2018-11-08 | - | 2,960 |
| (주1) 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[2023년 1분기말 기준 동사 자본변동 예측현황]
- 본 사채의 발행을 통한 발행금액 4,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다. (2023년 1분기말 기준)
[바젤Ⅲ 자본비율 효과 예측] | | (2023년 1분기말 수치 기준) | (단위 : 억원) |
구 분 | 2023년 1분기말 기준 | 증 감
(B-A) = (C) | | 본사채 발행 전(A) | 본사채 발행 후(B) | | 총자본 | 393,031 | 397,031 | 4,000 | | 기본자본 | 366,102 | 370,102 | 4,000 | | 보통주자본 | 329,096 | 329,096 | - | | 위험가중자산 | 2,565,658 | 2,565,658 | - | 총자본비율 | 15.32% | 15.47% | 0.15%p | 기본자본비율 | 14.27% | 14.43% | 0.16%p | 보통주자본비율 | 12.83% | 12.83% | - |
(자료 : 동사 2023년 1분기 경영공시 기준)
(주1) 2023년 1분기말 이후 자본변동 반영 시 수치는 2023년 1분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.
(주2) 인수단에 동사의 계열 증권사(하나증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (하나증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.15%p., 0.16%p. 상승에서 0.11%p., 0.11%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230807000315
