출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240411002941
증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 11일 |
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회 사 명 :
| 대상홀딩스(주) |
대 표 이 사 :
| 최성수 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 세종대로 9길 41 (서소문동) |
| (전 화) 02-2211-6533 |
| (홈페이지) https:/www.daesangholdings.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 (성 명) 류성호 |
| (전 화) 02-2211-6500 |
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Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
| 유가증권 | 대기업 | 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 |
2. 발행 개요
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
| 무보증 | 일반사채 | 70,000,000,000 | 2027년 04월 09일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
| 한국신용평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
| 2024년 04월 11일 | 2024년 04월 11일 | 2024년 04월 11일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
| 케이비증권(주) | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 50.00 | - |
| 현대차증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.29 | - |
| 삼성증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 7.14 | - |
| 키움증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.29 | - |
| 미래에셋증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 14.29 | - |
| 계 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| 케이비증권(주) | 3,500,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 현대차증권(주) | 1,000,000 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 500,000 | 7.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | 1,000,000 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 미래에셋증권(주) | 1,000,000 | 14.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 6 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 | 6 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 7,000,000 | 100 | 6 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 | 6 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일: 2024년 04월 12일
나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
2. 배정공고
3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2024년 03월 29일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 04월 04일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2024년 04월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 |
| 2024년 04월 09일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 |
| 제출일자 | 문서명 | 비 고 |
| 2024년 04월 11일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)
5. 투자설명서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 대상홀딩스(주) → 서울특별시 중구 세종대로9길 41
KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
현대차증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
신고서상
발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| 70,000,000,000 | 70,000,000,000 | - | 70,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수
자금 | 운영자금 | 채무상환
자금 | 타법인증권
취득자금 | 기타 | 계 |
| - | - | 20,000,000,000 | 50,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
[채무상환자금 상세 내역]
| 채권명 | 발행금액 | 발행금리 | 만기일 | 비고 |
| 제1-1회 | 50,000,000,000 | 1.604% | 2024.05.04 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다. |
| 주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[운영자금 상세 내역]
구분 | 2024년 | 2025년 | 합계 | 비고 |
| 운영자금 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 20,000,000,000 | 배당 및 판관비 등 |
| 주) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240411002941
