주요사항보고서(유상증자결정) 2023-05-22 18:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519000621
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 5 월 19 일 | |
| 회 사 명 : | 크리스탈지노믹스(주) | |
| 대 표 이 사 : | 신승수, 정인철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 A동 5층 | |
| (전 화) 031-628-2700 | ||
| (홈페이지)http://www.crystalgenomics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 공동대표이사 | (성 명) 정인철 |
| (전 화) 031-628-2700 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,500,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 70,746,486 |
| 기타주식 (주) | 4,382,470 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 4,428,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,952 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 3,280 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 | ||
| 9. 납입일 | 2023년 06월 02일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2023년 06월 23일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023년 05월 19일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모, 1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액 산정근거
발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항”에 의거하여 기준주가를 산정한 후 할인율을 10% 적용하여 발행가액(원단위미만 절상)을 최종 결정함
나. 청약 및 납입에 관한 사항
(가) 청약일 : 2023년 5월 19일
(나) 주금납입일 : 2023년 6월 2일
(다) 주금납입처 : 발행회사가 통지하는 은행의 별단예금 계좌
다. 기타사항
- 상기의 일정 등은 배정대상자 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음
- 본 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 의무보호예수 예정임
- 기타 본 건 신주발행과 관련하여 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023년 05월 12일 | 202,386 | 629,476,490 | 청약일전 제5거래일 |
| 2023년 05월 15일 | 369,499 | 1,197,335,560 | 청약일전 제4거래일 |
| 2023년 05월 16일 | 478,422 | 1,617,720,785 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 1,050,307 | 3,444,532,835 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 3,280 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 2,952 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
제10조(신주인수권) ①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ③신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 ④제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. | 운영자금 등 경영상 목적을 달성하기 위함 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오성첨단소재 주식회사 | - | 회사의 경영상 목적 달성과신속한 자금 조달을 위해투자자의 의향, 납입능력 및시기 등을 고려하여이사회에서 결정 | - | 1,500,000 | 상장일로부터 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 오성첨단소재 주식회사 | 49,347 | 이장원 | 0.00 | - | - | ㈜이스트버건디 | 9.37 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월말 |
| 자산총계 | 280,849 | 매출액 | 117,107 |
| 부채총계 | 80,660 | 당기순손익 | 2,417 |
| 자본총계 | 200,189 | 외부감사인 | 대성삼경회계법인 |
| 자본금 | 36,145 | 감사의견 | 적정 |
* 상기 주요 재무사항은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 수치입니다.
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 | 최근결산기 재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| - | - | - | - | - |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장 폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| ㈜이스트버건디 | 1 | 조경숙 | 100 | - | - | 조경숙 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022 | 결산기 | 6월말 |
| 자산총계 | 13,585 | 매출액 | 14 |
| 부채총계 | 6,894 | 당기순손익 | 1,131 |
| 자본총계 | 6,691 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 50 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519000621
