주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-06-14 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240614000574
| 금융위원회 귀중 | 2024년 6월 14일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 코스나인 |
| 대 표 이 사 : | 백광열, 이병준 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 |
| (전 화)031-606-8700 | |
| (홈페이지) http://www.cosnine.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 백광열 |
| (전 화) 02-6203-9747 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 22 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 05월 19일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 05월 19일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 14,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 1,091,508,148 | |||||
| 취득 경위 | - 취득일자 : 2024년 6월 14일 - 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 06월 14일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,050,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와 협의하에 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 07월 17일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 500 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 보통주 | ||||
| 주식수 | 2,000,000 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 2.26 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 05월 19일 | ||||
| 종료일 | 2026년 04월 19일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 30억 원 중 10억 원을 재매각하는 건입니다.
나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
다. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)
- 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는날인 2024년 05월 19일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. (단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환)
- 사채의 조기상환 청구기간 및 조기상환지급일 : 사채권자는 다음과 같이 조기상환지급일 20일 전 부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환청구를 하여야 합니다.
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환수익률 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 2024-05-19 | 106.2055% |
2차 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 106.7576% |
3차 | 2024-06-29 | 2024-07-09 | 2024-07-19 | 107.2923% |
4차 | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 107.8451% |
5차 | 2024-08-30 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 108.4096% |
6차 | 2024-09-29 | 2024-10-10 | 2024-10-19 | 108.9563% |
7차 | 2024-10-30 | 2024-11-11 | 2024-11-19 | 109.5216% |
8차 | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 110.0801% |
9차 | 2024-12-30 | 2025-01-09 | 2025-01-19 | 110.6577% |
10차 | 2025-01-30 | 2025-02-10 | 2025-02-19 | 111.2359% |
11차 | 2025-02-27 | 2025-03-10 | 2025-03-19 | 111.7867% |
12차 | 2025-03-30 | 2025-04-09 | 2025-04-19 | 112.3972% |
13차 | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 112.9887% |
14차 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-06-19 | 113.5919% |
15차 | 2025-06-29 | 2025-07-09 | 2025-07-19 | 114.1763% |
16차 | 2025-07-30 | 2025-08-11 | 2025-08-19 | 114.7809% |
17차 | 2025-08-30 | 2025-09-09 | 2025-09-19 | 115.3976% |
18차 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 2025-10-19 | 115.9952% |
19차 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 116.6135% |
20차 | 2025-11-29 | 2025-12-09 | 2025-12-19 | 117.2236% |
21차 | 2025-12-30 | 2026-01-09 | 2026-01-19 | 117.8550% |
22차 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-19 | 118.4873% |
23차 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 2026-03-19 | 119.0891% |
24차 | 2026-03-30 | 2026-04-09 | 2026-04-19 | 119.7564% |
라. 대금 수령 일정
- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일 2024년 07월 17일은 잔금 수령 예정일입니다.
- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.
| 구분 | 일정 | 금액 |
| 계약금 | 2024년 06월 14일 | 250,000,000 |
| 잔금 | 2024년 07월 17일 | 800,000,000 |
| 합계 | - | 1,050,000,000 |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문기현 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240614000574
