주주총회소집공고 2024-03-07 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000842
| 2024 년 03 월 07 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 코스나인 | |
| 대 표 이 사 : | 백광열, 최영권 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 | |
| (전 화) 031-606-8700 | ||
| (홈페이지)http://www.cosnine.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 백광열 |
| (전 화) 02-6203-9747 | ||
| (제23기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 회의 목적 사항
1) 보고사항
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
2) 결의사항
- 제1호 의안: 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 상기 의안은 상법 제449조의 2 제1항에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우, 이사회 결의로 갈음할 수 있으며,정기주주총회시 보고사항으로 대체할 수 있습니다.
- 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 기타사항
주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.
-본인 참석 : 신분증
-대리인 참석 : 주주의 신분증 사본, 주주의 인감날인 된 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
2024년 03월 07일
주식회사 코스나인
대표이사 백 광 열 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이상섭 (출석률:0%) | 문성혁 (출석률:94%) | 오희택 (출석률:0%) | 이상기 (출석률:14%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| 1 | 2023.01.17 | 제20,21회차 전환사채 재매각의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 | 해당사항 없음 |
| 2 | 2023.02.07 | 제22기 연결, 별도 재무제표 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 | |
| 3 | 2023.02.17 | 제22기 정기주주총회 소집의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 | |
| 4 | 2023.02.23 | 제21회차 전환사채 재매각 정정의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 | |
| 5 | 2023.03.07 | 제21회차 전환사채 재매각 정정의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 | |
| 6 | 2023.03.13 | 제22기 정기주주총회 소집의 건(정정) | 불참 | 찬성 | 불참 | |
| 7 | 2023.03.17 | 제20, 21회차 전환사채 재매각 정정의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 | |
| 8 | 2023.03.28 | 차입금 140억원 연장의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 | |
| 9 | 2023.03.29 | 제22기 정기주주총회 의사록 | 불참 | 불참 | 불참 | |
| 10 | 2023.03.31 | 제20, 21회차 전환사채 재매각 정정의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 | |
| 11 | 2023.04.07 | 소액공모 유상증자 결정의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 | |
| 12 | 2023.04.14 | 제22회 사모 전환사채 발행의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 | |
| 13 | 2023.04.28 | ㈜코스나인 제20회차 전환사채 재매각 정정의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 | |
| 14 | 2023.05.09 | 제22회 사모전환사채 발행일정 및 내용변경의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 | |
| 15 | 2023.05.17 | 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행일정 및 내용변경의 건 | 불참 | 찬성 | 불참 | |
| 16 | 2023.05.22 | 주식회사 코스나인 2023년 제1회 임시주주총회 소집의건 | 불참 | 찬성 | 불참 | |
| 17 | 2023.05.31 | ㈜코스나인 제20회차 전환사채 재매각 정정의 건 | 사임 | 찬성 | 불참 | |
| 18 | 2023.06.22 | 주식회사 코스나인 2023년 제1회 임시주주총회 의안 변경의 건 | 찬성 | 불참 | ||
| 19 | 2023.06.30 | ㈜코스나인 제20회차 전환사채 재매각 정정의 건 | 찬성 | 불참 | ||
| 20 | 2023.07.07 | 2023년 제1회 임시주주총회 의사록 | 불참 | 불참 | 불참 | |
| 21 | 2023.07.19 | 타법인 주식 취득(자회사 신규설립)의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |
| 22 | 2023.07.26 | 제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행일정 및 내용 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | |
| 23 | 2023.07.28 | 제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 내용 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | |
| 24 | 2023.08.14 | 타법인 주식 취득 검토의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | |
| 25 | 2023.08.31 | 타법인 주식 취득 결정의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | |
| 26 | 2023.09.12 | 몽골 현지 법인 설립 검토의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | |
| 27 | 2023.09.20 | 2023년 제2회 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | |
| 28 | 2023.10.05 | 몽골 현지 법인 설립의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | |
| 29 | 2023.10.31 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | |
| 30 | 2023.11.02 | 2023년 제2회 임시주주총회 소집의 건(일시변경) | 찬성 | 불참 | 불참 | |
| 31 | 2023.11.15 | 국가철도공단 이설공사비 환불 및 이자 지급의 건 (국가철도공단 위탁지장물 이설관련 협약해지 및 수탁비 반환의 건) | 찬성 | 불참 | 불참 | |
| 32 | 2023.11.30 | 몽골 자회사에 대한 증자의 건 (Nine Holdings LCC에 대한 증자의 건) | 찬성 | 불참 | 불참 | |
| 33 | 2023.12.19 | 2023년 제2회 임시주주총회 의안 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | |
* 2023년 05월 23일, 이상섭 사외이사의 임기가 만료되었습니다.
* 2023년 07월 07일, 제1회 임시주주총회에서 이상기 사외이사가 신규선임되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 4 | 2,000 | 48 | 12 | 주총 승인 금액은 사내이사 포함한 전체 이사에 대한 보수의 승인 금액임 |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(주)코스나인은 화장품 제조업 및 유통판매업, 관련 부대사업을 운영하며, 종속회사인 나인홀딩스(몽골 소재)는 화장품 유통 및 관련 부대사업을 운영하고, (주)그린에너지이노베이션(서울 소재)은 폐전지 재활용 및 2차 전지 소재 유통업을 운영하고 있습니다.
당사는 고객사의 니즈에 따라 화장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있으며, 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력을 향상시키고 있습니다.
크레이티브한 제품 개발부터 디자인 개발, 마케팅 컨설팅까지 제공하는 코스나인만의 OCM(Original Creation Manufacturing) 사업을 위해 R&D 분야에 제품, 디자인, 마케팅 3개의 연구소를 설립해 전문성을 극대화하고있습니다.
PROCESS |
당사는 품질관리시스템에 아낌없는 투자를 통해 빈틈없는 품질보증 인프라를 구축하고 있으며, 장품 제조에 특화된 ERP 시스템인 CEP를 도입하여 주문(OMS), 생산(POP), 출고(WMS)까지 모든 정보가 통합ㆍ공유되고 WEP과 APP 기반의 알림 시스템을 통해 고객들이 제조과정을 실시간으로 확인할 수 있으며, 즉각적으로 문제에 대응하고 있습니다.
CEP |
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
- 엄격한 품질 관리 시스템과 자동화 된 다양한 생산 시설을 통해 고객사의 니즈에 따라 화 장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있습니다. 과거에비해 시장 내 유행 변화 속도가 빨라지고 글로벌 화장품 업체들의 국내ODM/OEM 아웃소싱이 증가하는 상황에 따라 연구 개발에 적극 투자하며 자사의 생산대응능력을 점차 확대해 나갈 예정입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 다양한 기초 및 색조 메이크업 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 이 제품들은 각 개별 구성품 단위로 고객사의 니즈에 맞춰 제공하는 것이 대부분입니다.
(2) 시장점유율
- 화장품 ODM/OEM 시장은 2003년 브랜드샵 시장이 빠르게 성장하면서 부각되기 시작하 여 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 엇으로 추정되며, 이 중 연 매출이 1,000억원이 넘는 곳은 약 3개업체에 불과하며, 시장점유율 산정을 위한 객관적인 통계자료 가 존재하지 않고, 정확한 시장점유율 산정을 위한 주요 경쟁회사의 합리적인 추정이 곤란하 여 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
- 영업개황을 참고하시길 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 당사는 현재 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업부문은 없습니다.
(5) 조직도
조직도(간략) |
□ 재무제표의 승인
* 제1호 의안 : 제23기 (2023.01.01~2023.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
당사는 상법 및 당사 정관의 규정에 따라, 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 아래의 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
1) 연결 재무제표
| < 연 결 재 무 상 태 표 > |
| 제 23기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 22 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 코스나인과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기말 | 제 22(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 24,601,947,126 | 16,484,925,589 | ||
| 현금및현금성자산 | 12,394,597,976 | 3,775,306,736 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,907,611,096 | 1,706,809,651 | ||
| 기타유동금융자산 | 8,184,579,700 | 9,683,635,697 | ||
| 기타유동자산 | 438,507,670 | 273,384,154 | ||
| 재고자산 | 1,630,752,264 | 991,310,281 | ||
| 당기법인세자산 | 45,898,420 | 54,479,070 | ||
| II.비유동자산 | 28,905,218,418 | 31,674,801,330 | ||
| 유형자산 | 26,219,612,809 | 28,848,664,824 | ||
| 무형자산 | - | 1,108,000 | ||
| 사용권자산 | - | 590,465,302 | ||
| 기타비유동금융자산 | 1,665,964,526 | 1,434,563,204 | ||
| 순확정급여자산 | 219,641,083 | - | ||
| 기타비유동자산 | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
| 자 산 총 계 | 53,507,165,544 | 48,159,726,919 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 19,221,432,488 | 23,846,650,768 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,056,591,147 | 2,064,271,934 | ||
| 유동성차입금 | - | 13,990,832,929 | ||
| 유동성사채 | 9,195,294,444 | 5,371,357,484 | ||
| 유동성리스부채 | 262,321,154 | 302,544,779 | ||
| 기타유동금융부채 | 8,564,266,097 | 1,465,273,647 | ||
| 기타유동부채 | 142,959,646 | 599,070,677 | ||
| 유동성충당부채 | - | 53,299,318 | ||
| II.비유동부채 | 337,326,698 | 921,101,726 | ||
| 사채 | - | - | ||
| 리스부채 | 334,484,149 | 369,652,009 | ||
| 퇴직급여채무 | 2,842,549 | 51,449,717 | ||
| 충당부채 | - | 500,000,000 | ||
| 부 채 총 계 | 19,558,759,186 | 24,767,752,494 | ||
| 자 본 | ||||
| I.지배기업지분 | 33,948,406,358 | 23,391,974,425 | ||
| 자본금 | 43,310,434,500 | 30,441,126,000 | ||
| 기타불입자본 | 51,735,552,999 | 46,514,262,834 | ||
| 기타자본구성요소 | 3,200,554,191 | 3,271,434,762 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (64,298,135,332) | (56,834,849,171) | ||
| II.비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 33,948,406,358 | 23,391,974,425 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 53,507,165,544 | 48,159,726,919 | ||
| < 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 > |
| 제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 코스나인과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 9,509,752,144 | 8,501,782,704 | ||
| II.매출원가 | 9,989,244,394 | 10,292,390,003 | ||
| III.매출총이익(손실) | (479,492,250) | (1,790,607,299) | ||
| 판매비 | 2,739,923,668 | 1,853,002,669 | ||
| 관리비 | 4,061,754,948 | 3,112,875,983 | ||
| IV.영업이익(손실) | (7,281,170,866) | (6,756,485,951) | ||
| 기타수익 | 297,516,720 | 165,958,848 | ||
| 기타비용 | 3,227,974,731 | 997,905,467 | ||
| 금융수익 | 10,475,403,923 | 999,999,293 | ||
| 금융원가 | 7,693,769,189 | 3,660,434,285 | ||
| V.법인세비용차감전계속사업이익(손실) | (7,429,994,143) | (10,248,867,562) | ||
| VI.법인세비용(수익) | 20,402,487 | (404,257,764) | ||
| Vll.계속영업이익(손실) | (7,450,396,630) | (9,844,609,798) | ||
| VIII.중단영업이익(손실) | 66,976,391 | (923,319,205) | ||
| IX.당기순이익(손실) | (7,383,420,239) | (10,767,929,003) | ||
| 1.지배기업지분순이익(손실) | (7,383,420,239) | (10,767,929,003) | ||
| 2.비지배지분순이익 | - | - | - | - |
| X.기타포괄손익 | (150,746,493) | 3,092,051,074 | ||
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (79,865,922) | 3,059,673,143 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (79,865,922) | (153,666,049) | ||
| 유형자산의 재평가이익 | - | 3,213,339,192 | ||
| 2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (70,880,571) | 32,377,931 | ||
| 해외사업환산손익 | (38,883,590) | 380,950 | ||
| 기타포괄손익- 공정가치측정 지분상품 평가손익 | (31,996,981) | 31,996,981 | ||
| XI.당기총포괄이익(손실) | - | (7,534,166,732) | (7,675,877,929) | |
| 1.지배기업지분총포괄이익(손실) | - | (7,534,166,732) | (7,675,877,929) | |
| 2.비지배지분총포괄이익 | - | - | - | |
| XII.주당이익(손실) | ||||
| 1.계속영업과중단영업 | ||||
| 기본및희석주당순이익(손실) | (94) | (213) | ||
| 2.계속영업 | ||||
| 기본및희석주당순이익(손실) | (95) | (195) | ||
| < 연 결 자 본 변 동 표 > |
| 제 23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 코스나인과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업지분 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(기초금액) | 23,976,216,500 | 44,429,594,093 | 25,717,639 | (45,913,254,119) | 22,518,274,113 | - | 22,518,274,113 |
| 유상증자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 전환권의 행사 | 6,464,909,500 | 2,709,675,621 | - | - | 9,174,585,121 | - | 9,174,585,121 |
| 전환사채의 발행 | - | 365,183,534 | - | - | 365,183,534 | - | 365,183,534 |
| 전환사채의 조기상환 | - | (1,175,722,473) | - | - | (1,175,722,473) | - | (1,175,722,473) |
| 종속기업의 취득 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타변동 | - | 185,532,059 | - | - | 185,532,059 | - | 185,532,059 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 380,950 | - | 380,950 | - | 380,950 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품변동 | - | - | 31,996,981 | - | 31,996,981 | - | 31,996,981 |
| 재평가이익 | - | - | 3,213,339,192 | - | 3,213,339,192 | - | 3,213,339,192 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (153,666,049) | (153,666,049) | - | (153,666,049) |
| 결손금보전 | - | - | - | - | - | - | - |
| 연결당기순이익(손실) | - | - | - | (10,767,929,003) | (10,767,929,003) | - | (10,767,929,003) |
| 2022.12.31(기말금액) | 30,441,126,000 | 46,514,262,834 | 3,271,434,762 | (56,834,849,171) | 23,391,974,425 | - | 23,391,974,425 |
| 2023.01.01(기초금액) | 30,441,126,000 | 46,514,262,834 | 3,271,434,762 | (56,834,849,171) | 23,391,974,425 | - | 23,391,974,425 |
| 회계정책의변경효과 | - | - | - | - | - | - | - |
| 유상증자 | 596,658,000 | 403,340,808 | - | - | 999,998,808 | - | 999,998,808 |
| 전환권의 행사 | 12,272,650,500 | 4,412,896,991 | - | - | 16,685,547,491 | - | 16,685,547,491 |
| 전환사채의 발행 | - | - | - | - | - | - | - |
| 전환사채의 조기상환 | - | - | - | - | - | - | - |
| 주식선택권 | - | 405,052,366 | - | - | 405,052,366 | - | 405,052,366 |
| 연결범위의 변동 | - | - | (62,435,423) | - | (62,435,423) | - | (62,435,423) |
| 해외사업환산손익 | - | - | (8,445,148) | - | (8,445,148) | - | (8,445,148) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품변동 | - | - | - | - | - | - | - |
| 유형자산 재평가이익 | - | - | - | - | - | - | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (79,865,922) | (79,865,922) | - | (79,865,922) |
| 연결당기순이익(손실) | - | - | - | (7,383,420,239) | (7,383,420,239) | - | (7,383,420,239) |
| 2023.12.31(기말금액) | 43,310,434,500 | 51,735,552,999 | 3,200,554,191 | (64,298,135,332) | 33,948,406,358 | - | 33,948,406,358 |
| < 연 결 현 금 흐 름 표> |
| 제 23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 코스나인과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | (8,661,868,474) | (5,561,336,012) | ||
| 1.영업으로부터 창출된 현금흐름 | (8,670,408,904) | (5,520,708,302) | ||
| 연결당기순이익(손실) | (7,383,420,239) | (10,767,929,003) | ||
| 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 12,390,072,006 | 6,063,605,894 | ||
| 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (11,074,183,647) | (1,318,708,090) | ||
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (2,602,877,024) | 502,322,897 | ||
| 2.법인세의 납부 | 8,540,430 | (40,627,710) | ||
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,572,874,430 | 9,473,252 | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 7,223,722,063 | 5,936,222,503 | ||
| 매각예정자산의 처분 | - | - | ||
| 종속기업투자의 처분 | 20,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 3,000,000 | 1,727,272 | ||
| 기타금융자산의 감소 | 6,206,882,099 | 5,393,430,523 | ||
| 이자의 수취 | 1,013,819,964 | 541,064,708 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (4,650,847,633) | (5,926,749,251) | ||
| 연결범위의 변동으로 인한 순현금유출 | 22,600,286 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 441,448,047 | 210,737,181 | ||
| 무형자산의 취득 | 2,304,000 | 5,110,000 | ||
| 기타금융자산의 증가 | 4,184,495,300 | 5,710,902,070 | ||
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 14,700,238,373 | (6,002,927,870) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 34,414,998,808 | 22,800,832,929 | ||
| 유동성차입금의 증가 | - | 13,600,832,929 | ||
| 사채의 발행 | 33,415,000,000 | 9,200,000,000 | ||
| 유상증자 | 999,998,808 | - | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (19,714,760,435) | (28,803,760,799) | ||
| 유동성차입금의 감소 | 13,965,332,929 | - | ||
| 리스부채의 상환 | 382,895,408 | 423,627,197 | ||
| 사채의 상환 | 4,295,968,400 | 26,802,953,253 | ||
| 기타금융부채의 감소 | 2,000,000 | 41,000,000 | ||
| 자본거래 수수료 | 255,203 | 370,501,313 | ||
| 비지배지분의 변동 | - | - | ||
| 이자의 지급 | 1,068,308,495 | 1,165,679,036 | ||
| IV.현금및현금성자산의 증가 | 8,611,244,329 | (11,554,790,630) | ||
| V.외화표시예금으로 인한 환율변동효과 | 8,046,911 | - | ||
| VI.기초의 현금및현금성자산 | 3,775,306,736 | 15,330,097,366 | ||
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 12,394,597,976 | 3,775,306,736 | ||
2) 별도 재무제표
| < 재 무 상 태 표 > |
| 제 23기 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 22 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 코스나인 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기말 | 제 22(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I.유동자산 | 24,081,960,242 | 16,176,224,446 | ||
| 현금및현금성자산 | 11,967,033,928 | 3,523,095,542 | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,852,170,092 | 1,668,240,713 | ||
| 기타유동금융자산 | 8,184,263,944 | 9,683,635,697 | ||
| 기타유동자산 | 401,941,684 | 255,503,363 | ||
| 재고자산 | 1,630,752,264 | 991,310,281 | ||
| 당기법인세자산 | 45,798,330 | 54,438,850 | ||
| II.비유동자산 | 29,535,163,410 | 31,586,546,359 | ||
| 종속기업투자 | 702,785,000 | 274,973,123 | ||
| 유형자산 | 26,184,562,801 | 28,812,735,010 | ||
| 사용권자산 | - | 573,709,226 | ||
| 기타비유동금융자산 | 1,628,174,526 | 1,125,129,000 | ||
| 순확정급여자산 | 219,641,083 | - | ||
| 기타비유동자산 | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
| 자 산 총 계 | 53,617,123,652 | 47,762,770,805 | ||
| 부 채 | ||||
| I.유동부채 | 19,207,879,564 | 23,176,592,114 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,051,175,053 | 1,989,068,214 | ||
| 유동성차입금 | - | 13,990,832,929 | ||
| 유동성사채 | 9,195,294,444 | 5,371,357,484 | ||
| 유동성리스부채 | 262,321,154 | 285,106,849 | ||
| 기타유동금융부채 | 8,557,569,157 | 1,424,913,722 | ||
| 기타유동부채 | 141,519,756 | 115,312,916 | ||
| 유동성충당부채 | - | - | ||
| II.비유동부채 | 334,484,149 | 913,019,177 | ||
| 리스부채 | 334,484,149 | 369,652,009 | ||
| 퇴직급여채무 | - | 43,367,168 | ||
| 충당부채 | - | 500,000,000 | ||
| 부 채 총 계 | 19,542,363,713 | 24,089,611,291 | ||
| 자 본 | ||||
| I.지배기업지분 | 34,074,759,939 | 23,673,159,514 | ||
| 자본금 | 43,310,434,500 | 30,441,126,000 | ||
| 기타불입자본 | 51,735,552,522 | 46,514,262,357 | ||
| 기타자본구성요소 | 3,213,339,192 | 3,213,339,192 | ||
| 이익잉여금(결손금) | (64,184,566,275) | (56,495,568,035) | ||
| II.비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 34,074,759,939 | 23,673,159,514 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 53,617,123,652 | 47,762,770,805 | ||
| < 포 괄 손 익 계 산 서 > |
| 제 23 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 코스나인 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 9,509,752,144 | 8,501,782,704 | ||
| II.매출원가 | 9,989,244,394 | 10,292,390,003 | ||
| III.매출총이익(손실) | (479,492,250) | (1,790,607,299) | ||
| 판매비 | 2,724,103,332 | 1,853,002,669 | ||
| 관리비 | 3,963,718,819 | 3,112,875,983 | ||
| IV.영업이익(손실) | (7,167,314,401) | (6,756,485,951) | ||
| 기타수익 | 297,507,695 | 173,958,848 | ||
| 기타비용 | 3,502,924,921 | 1,837,215,535 | ||
| 금융수익 | 10,474,412,401 | 999,999,293 | ||
| 금융원가 | 7,693,059,460 | 3,685,934,285 | ||
| V.법인세비용차감전계속사업이익(손실) | (7,591,378,686) | (11,105,677,630) | ||
| VI.법인세비용(수익) | 20,402,487 | (404,257,764) | ||
| Vll.계속영업이익(손실) | (7,611,781,173) | (10,701,419,866) | ||
| VIII.중단영업이익(손실) | - | - | ||
| IX.당기순이익(손실) | (7,611,781,173) | (10,701,419,866) | ||
| X.기타포괄손익 | (77,217,067) | 3,053,083,278 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (77,217,067) | 3,053,083,278 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (77,217,067) | (160,255,914) | ||
| 유형자산의 재평가 | - | 3,213,339,192 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | - | ||
| 해외사업환산손익 | - | - | ||
| XI.당기총포괄이익(손실) | (7,688,998,240) | (7,648,336,588) | ||
| XII.주당이익(손실) | ||||
| 1.계속영업과중단영업 | ||||
| 기본및희석주당순이익(손실) | (97) | (212) | ||
| 2.계속영업 | ||||
| 기본및희석주당순이익(손실) | (97) | (212) | ||
| < 자 본 변 동 표 > |
| 제 23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 코스나인 (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(기초금액) | 23,976,216,500 | 44,429,593,616 | - | (45,633,892,255) | 22,771,917,861 |
| 유상증자 | - | - | - | - | - |
| 전환권의 행사 | 6,464,909,500 | 2,709,675,621 | - | - | 9,174,585,121 |
| 전환사채의 발행 | - | 365,183,534 | - | - | 365,183,534 |
| 전환사채의 조기상환 | - | (1,175,722,473) | - | - | (1,175,722,473) |
| 기타변동 | - | 185,532,059 | - | - | 185,532,059 |
| 재평가이익 | - | - | 3,213,339,192 | - | 3,213,339,192 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (160,255,914) | (160,255,914) |
| 당기순손실 | - | - | - | (10,701,419,866) | (10,701,419,866) |
| 2022.12.31(기말금액) | 30,441,126,000 | 46,514,262,357 | 3,213,339,192 | (56,495,568,035) | 23,673,159,514 |
| 2023.01.01(기초금액) | 30,441,126,000 | 46,514,262,357 | 3,213,339,192 | (56,495,568,035) | 23,673,159,514 |
| 회계정책의변경효과 | - | - | - | - | - |
| 유상증자 | 596,658,000 | 403,340,808 | - | - | 999,998,808 |
| 전환권의 행사 | 12,272,650,500 | 4,412,896,991 | - | - | 16,685,547,491 |
| 전환사채의 발행 | - | - | - | - | - |
| 전환사채의 조기상환 | - | - | - | - | - |
| 주식선택권 | - | 405,052,366 | - | - | 405,052,366 |
| 유형자산 재평가이익 | - | - | - | - | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (77,217,067) | (77,217,067) |
| 당기순손실 | - | - | - | (7,611,781,173) | (7,611,781,173) |
| 2023.12.31(기말금액) | 43,310,434,500 | 51,735,552,522 | 3,213,339,192 | (64,184,566,275) | 34,074,759,939 |
| < 현 금 흐 름 표> |
| 제 23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 코스나인 (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | (8,255,298,683) | (5,017,304,985) | ||
| 1.영업으로부터 창출된 현금흐름 | (8,263,939,203) | (4,975,766,215) | ||
| 당기순이익(손실) | (7,611,781,173) | (10,701,419,866) | ||
| 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 12,634,750,537 | 6,825,654,472 | ||
| 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (10,711,875,485) | (1,324,004,116) | ||
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (2,575,033,082) | 224,003,295 | ||
| 2.법인세의 환급(납부) | 8,640,520 | (41,538,770) | ||
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,013,044,544 | (33,588,651) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 7,223,046,297 | 9,062,707,030 | ||
| 유형자산의 처분 | 3,000,000 | 9,727,272 | ||
| 매각예정자산의 처분 | - | - | ||
| 종속기업투자의 처분 | 20,000 | - | ||
| 기타금융자산의 감소 | 6,206,882,099 | 8,513,430,523 | ||
| 이자의 수취 | 1,013,144,198 | 539,549,235 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (5,210,001,753) | (9,096,295,681) | ||
| 분할으로 인한 현금유출 | - | - | ||
| 연결범위의 변동으로 인한 순현금유출 | - | - | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | 702,785,000 | - | ||
| 유형자산의 취득 | 386,120,774 | 210,737,181 | ||
| 무형자산의 취득 | 2,304,000 | 5,110,000 | ||
| 기타금융자산의 증가 | 4,118,791,979 | 8,880,448,500 | ||
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 14,678,145,614 | (5,973,167,868) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 34,414,998,808 | 23,270,000,000 | ||
| 유동성차입금의 증가 | - | 14,070,000,000 | ||
| 사채의 발행 | 33,415,000,000 | 9,200,000,000 | ||
| 유상증자 | 999,998,808 | - | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (19,736,853,194) | (29,243,167,868) | ||
| 유동성차입금의 감소 | 13,990,832,929 | 469,167,071 | ||
| 리스부채의 상환 | 379,295,408 | 393,867,195 | ||
| 사채의 상환 | 4,295,968,400 | 26,802,953,253 | ||
| 기타금융부채의 감소 | 2,000,000 | 41,000,000 | ||
| 자본거래 수수료 | 255,203 | 370,501,313 | ||
| 이자의 지급 | 1,068,501,254 | 1,165,679,036 | ||
| IV.현금및현금성자산의 증가 | 8,435,891,475 | (11,024,061,504) | ||
| V.외화표시예금으로 인한 환율변동효과 | 8,046,911 | - | ||
| VI.기초의 현금및현금성자산 | 3,523,095,542 | 14,547,157,046 | ||
| VII.기말의 현금및현금성자산 | 11,967,033,928 | 3,523,095,542 | ||
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 23기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 22 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 코스나인 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|---|---|
| 법정적립금 | 344,067,931 | 344,067,931 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | (64,528,634,206) | (56,839,635,966) |
| 합 계 | (64,184,566,275) | (56,495,568,035) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
* 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
□ 이사의 보수한도 승인
* 제2호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 588백만원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
* 상기 '이사의 수’는 2023년 12월 31일 기준이며, '실제 지급된 보수총액’은 2023년에 중도사임 및 임기만료로 퇴임된 사내이사 및 사외이사의 보수를 포함하고 있습니다.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
* 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18백만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
* 상기 '감사의 수’는 2023년 12월 31일 기준이며, '실제 지급된 보수총액’은 2023년에 중도사임 및 임기만료로 퇴임된 감사의 보수를 포함하고 있습니다.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사 정관 제11조에 따라 회사의 경영과 기술에 기여하거나 기여할 수 있는 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 임직원에 대한 보상과 회사가 달성하고자 하는 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 회사명 | 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | ||||
| (주)그린에너지이노베이션 | 왕빙 (WANG BING) | 직원 | 팀장 | 보통주 | 1,000,000 |
| (주)그린에너지이노베이션 | 전향란 (QUAN XIANGLAN) | 직원 | 팀장 | 보통주 | 900,000 |
| (주)그린에너지이노베이션 | 류옌송 (LIU YANSONG) | 직원 | 팀원 | 보통주 | 400,000 |
| (주)그린에너지이노베이션 | 왕천선 (WANG TIANCHAN) | 직원 | 팀원 | 보통주 | 200,000 |
| 총( 4 )명 | - | - | - | - | 총( 2,500,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 종류 : 보통주 수량 : 2,500,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | [행사가격] 주주총회결의일(부여일) 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주일간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 가액 [행사기간] 주주총회결의일로부터 2년 이후 ~ 7년 이내 | - |
| 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권 부여 이후 유·무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합 등의 경우에는 부여 계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있음 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 86,620,869 | 발행주식총수의 10% | 보통주 | 8,662,087 | 6,455,087 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2023.07.07 | 52 | 보통주 | 2,483,000 | - | 276,000 | 2,207,000 |
| 계 | - | 총( 52 )명 | - | 총( 2,483,000 )주 | 총( - )주 | 총( 276,000 )주 | 총( 2,207,000 )주 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 상기 내용은 외부 감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.cosnine.com
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
[주주총회 참석시 준비물] |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000842
