주주총회소집공고 2024-01-15 10:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240115000038
| 2024년 01월 15일 | ||
| 회 사 명 : | 성우전자 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조일현,김영도 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호 | |
| (전 화)031-362-3100 | ||
| (홈페이지)http://www.swei.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김정근 |
| (전 화)070-4048-4882 | ||
| (제37기 임시) |
당사는 상법 제365조와 정관 제19조의 규정에 의거, 제37기 임시주주총회를 아래와같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 01월 17일 (수) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 번영로 68번지 시화공단 4마 606호 (본사 회의실)
3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주총참석장, 신분증
대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인),
대리인 신분증
2024년 01월 02일
경기도 안산시 단원구 번영로 68번지
성 우 전 자 주 식 회 사
대표이사 조 일 현, 김영도 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 박문규, 김국만 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023-01-27 | 내부회계제도 운영실태 평가결과 보고의 건 | 찬성 |
| 2 | 2023-02-17 | SMC 비나 유한책임회사 지분양수도 계약의 건 | 찬성 |
| 3 | 2023-02-27 | SMC 비나 300만불 대여 만기 연장의 건 | 찬성 |
| 4 | 2023-02-23 | 제 36기 2022년도 내부 재무제표의 확정 건 | 찬성 |
| 5 | 2023-02-23 | 제 36기 현금배당의 건 | 찬성 |
| 6 | 2023-02-23 | 전자투표 채택의 건 | 찬성 |
| 7 | 2023-02-24 | 제 36기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 8 | 2023-03-27 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 |
| 9 | 2023-03-27 | 제 36기 정기주주총회 의사록 | 찬성 |
| 10 | 2023-05-23 | 에이텀 추가 투자 진행의 건 | 찬성 |
| 11 | 2023-05-30 | 성우비나 유한책임 회사와 SMC비나 유한책임회사 간의 합병의 件 | 찬성 |
| 12 | 2023-06-22 | 신한은행 기업신용대출 신규진행의 件 | 찬성 |
| 13 | 2023-06-22 | 군포 산본동 신사옥 담보 시설 자금 대출 연장 진행의 件 | 찬성 |
| 14 | 2023-07-14 | 하나은행 무역어음 대출 만기로 인한 연장 진행의 건 | 찬성 |
| 15 | 2023-07-21 | 이에스텍㈜ 예금 담보 연장의 건 (18억) | 찬성 |
| 16 | 2023-09-01 | 이에스텍㈜ 단기대여금 10억 만기 연장의 건 | 찬성 |
| 17 | 2023-11-10 | 현지법인 대출 연대입보에 관한 건 | 찬성 |
| 18 | 2023-11-23 | ㈜제론셀베인 신주인수 투자 진행의 건 | 찬성 |
| 19 | 2023-11-30 | 제 37기 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 20 | 2023-12-11 | 이에스텍㈜ 단기대여금 10억 신규 지급의 건 | 찬성 |
| 21 | 2023-12-15 | 제 37기 정기주주총회 주주명부 폐쇄, 기준일 설정 진행의 건 | 찬성 |
| 22 | 2023-12-15 | 제 37기 현금배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
※ 당사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,700,000 | - | - |
※주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 "이사의 보수한도"금액입니다. 사외이사에게 2023년 12월 31일까지 지급된 보수는 없습니다.
| (단위 : 천원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총액대비 | 매출총액대비 | ||||
| - | - | - | - | - | - |
※ 임시주주총회 개최로 해당사항이 없습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총액대비 | 매출총액대비 | ||||
| - | - | - | - | - | - |
※ 임시주주총회 개최로 해당사항이 없습니다..
가. 업계의 현황
1) 이동통신단말기 부문
[산업의 특성]
스마트폰 산업은 전년대비 10.9%감소 한 12억4천만대 규모로 예상 됩니다. 전년대비1.88% 성장할 것으로 전망되며, COVID-19 이전 2019년도대비 5.2% 감소될 것으로 전망 합니다. 23년 2분기 부터 턴어라운드가 될 것으로 예상합니다. 지역별로는 스마트폰 보급률 증가 및 5G 도입의 모멘텀이 함께 반영될 전망인 인도 시장과 동남아 지역 시장의 성장이 가장 강하게 나타날 것으로 보이며, 그에 따라 중저가 라인업을 보유한 삼성전자 및 중화권 업체들의 출하량 성장이 강할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 지정학적 리스크 및 물류, 원자재 비용 상승으로 인한 원가 부담이 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 내다보고 있으며, 과거와 같은 성장세는 더 이상 기대하기 힘든 상황으로 이제는 업체들의 M/S 확대 전략보다는 플래그십 제품에 대한 차별화 전략에 주목할 필요가 있을 것으로 보여지고 있습니다. 폴더블폰 비중확대와 카메라와 같은 기존 핵심 기능의 스펙 업그레이드를 기본으로, Form-Factor 다변화를 통해 제품 차별화 경쟁력을 강화해 집중해 나갈 것으로 전망됩니다.
[회사의 경쟁우위요소]
당사의 주력 프레스 물인 스마트폰용 Shield Can 생산 Know how를 바탕으로 정밀 소형 및 NotePC, 중형가전 부품 등 다양한 Item 확대 전개해 나가도록 하겠습니다.
5G, 폴더블폰, NotePC등 다양한 제품들의 출시가 예상되는 가운데 스마트폰 시장환경과 어려운 대내외 여건 속에서도 내부적으로 제조기술력 변화와 혁신 및 해외 법인간의 연계를 통한 효율성 강화,위기극복을 위한 생존경쟁력 확보에 당사의 모든 경영역량을 집중하고, 신규제품 개발 및 성장동력 확충을 통해 미래기회 선점에 총력을 기울이며,
스마트폰용 정밀 소형금형을 포함, NotePC, 가전 등 중대형 금형시장에도 적극 확대해 나가도록 하겠습니다.
2) 광학기기 부문
[산업의 특성]
스마트폰 카메라는 멀티카메라 비중 확대 속에 고화소 추구가 빠르게 채택 적용되고 있습니다. 카메라 수의 증가 및 광학줌, 고화소 스펙 상향됨에 따라 손떨림 방지 기술 OIS 채택률이 높아질 것으로 보여지면서 다양한 기능을 적용함으로써 스마트폰 차별화에 역점을 두고 있는 것으로 보여지고 있습니다. 고기능 사양을 갖춘 글로벌 스마트폰 시장의 높은 성장성으로 국내외 업체 간의 치열한 경쟁을 하고 있습니다.
[회사의 경쟁우위요소]
당사는 영상개발부서에서 카메라 관련 신제품을 지속적으로 개발 연구하고 있으며, 연구개발 투자를 통하여 Actuator 신제품 개발에 전력을 다하고 있습니다. 이 중 현재 주력 제품은 AF Actuator로 카메라에 있어 피사체의 초점을 맞추기 위해 렌즈(Lens)를 이송시켜 주는 정밀 광학부품입니다. OIS은 베트남 현지법인에 생산라인을 구축하여 5M, 8M, 13M, 16M, 48M등 제품을 생산 중에 있습니다. 또한 손떨림 방지(OIS) 기술이 적용된 과제 Sub 개발&양산 진행 중에 있으며, 2023년에는 지속적인 신규과제를 개발하여 시장 다변화에 적극 대응하여 신규 수요에 즉시 대응할 수 있는 공급 능력을 강화할 계획입니다.
3) 사출품부문
[산업의 특성]
사출부문은 차량용 축전지 케이스를 생산하고 있습니다. 축전지는 크게 충전이 불가한 1차 전지와 충전이 가능한 2차 전지로 구분되며, 부분별로는 완성차에 납품하는 OEM시장과 보수용인 A/S시장으로 이루어져 있습니다. 국내 축전지 업체는 10여개사가 있으며, 그중 4대 MAKER가 91%를 점유하고 있습니다. 사출부문 생산 제품은 그중 최대 MAKER사에판매하고 있습니다.
[회사의 경쟁우위요소]
2016년 05월에 해당 시장에 진입을 준비하였으며 기존에 프린터, 토너 사출생산 경험의 기술과 노하우를 바탕으로 하여 안정화되었습니다.
4) 기타 부문
[산업의 특성]
사업부문 중, 기타부문에 해당하는 시스템 소프트웨어 개발분야는 스마트카드의 IC Chip OS Platform 기반으로 스마트카드의 핵심개발영역인 COS(Chip Operating System)개발을 통해 교통,금융,통신,공공 등 다양한 사업영역으로 확대해 나가고 있습니다. 스마트카드는CPU와 메모리를 내장하고 있는 IC(Integrated Circuit) Chip 을 통해 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위 변조 및 복제가 되지 않는다는 점에서, 특히 뛰어난 보안성을 요구하는 다양한 응용분야에 활용 및 확대될 수 있으며, 이로 인해 시장규모 또한 지속해서 증가할 것으로 전망됩니다.
[회사의 경쟁우위요소]
당사는 2012년 11월에 이에스텍을 계열사로 인수하여 국내외 스마트카드 관련 기술 및 영업 노하우와 당사의 자금력을 결합하여 소프트웨어 부문까지 사업영역을 확대하고 기존 사업부문인 정밀부품과의 시너지 효과를 준비하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 이동통신단말기 및 광학기기, 기타(프린터부품, 반도체부품 등) 부문의 사업을 영위 하고 있습니다. 이동통신단말기 부문은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적인 산업입니다. 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 고객의 요구를 만족시켜야 하는 고도의 섬세함을 필요로하는 기술입니다. 이러한 최첨단 하이테크를 실현시켜 주기 위해 기본에 충실한 로테크(Lowtech) 산업에 집중하여 왔습니다. 휴대폰 기술의 발전에 따라 기술개발, 제품개발, 원가경쟁력 확보에 더욱 주력하고 있으며, 공정기술 및 생산관리에 많은 노하우를 가지고 있습니다. 특히, 다품종 소량 생산체제에서 금형(Mold)의 잦은 교체에 따른 품질 개선, 생산인력의 숙련도, 조립 공정의 노하우 (Knowhow) 등이 제품의 수율(Yield rate)을 높이는데 가장 중요한 요소입니다. 당사는 샘플라인을 운영하여 양산 조립 전의 문제점을 검증하고 조립공정에 발생되는 문제점에 대한 대응력을 높였으며, 기술연구소의 T/F팀 운영을 통해 개발 단계부터 공정 개선을 유도하여 다품종 소량 생산 시스템에서 많은 생산 노하우(Knowhow)를 가지고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
2022년도 연결기준 매출액은 전년대비 26.0% 증가한 1,659억원이며, 사업부문별로살펴보면, 다음과 같습니다. 이동통신단말기 부문은 2022년 연결 전체 매출액 비중의 54.2%인 898억원이며 광학기기 부문은 25.5%인 423억원, 사출품 부문은 19%인 317억원, 나머지는 기타부분이 차지하고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사가 취급하는 휴대폰 등의 금속 프레스 부품은 종류가 매우 다양하고, 경쟁회사별로 취급하는 품목이 상이하여, 경쟁회사들 간의 관련 정보를 수집하는 데 한계가 있고, 또한 경쟁의 형태가 삼성전자의 주문을 받아 공급하고 있는 과정의 성격을 지닌 경쟁 시장이어서 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 프레스 부품 매출에 대한 시장점유율을 객관적으로 표시할 수 없습니다.
(3) 시장의 특성
당사의 주요 제품인 휴대폰 부품의 주요 수요자는 삼성전자입니다. 삼성전자는 휴대폰 완제품 제조업체로서 스마트폰 세계 1위의 위상을 가진 업체입니다. 삼성전자가 주요 매출처이기에 당사는 매출의 안정적인 성장 및 일정한 수준의 이익률 확보가 가능하다는 점, 또한 채권 회수에 있어서 위험이 적다는 점 등에 있어서 장점이 존재합니다. 그러나 이러한 장점과 별도로 주요 매출처의 특성상 제품을 생산하기 위해서는막대한 시간, 자금력 및 생산 기반이 수반되어야 하고, 휴대폰은 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규 생산 시 발생할 수 있는 대량 불량 위험, 납기 지연으로 인한 고객과의 관계 악화 등이 악재 요인이 될 수 있으며, 반면 이는 시장 진입을 하고자 하는 신생업체에게는 최우선적으로 고려해야 할 매우 중요한 사항으로 당사의 강점이기도 합니다
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
-
(5) 조직도
성우전자 조직도_23.03 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 13. <현행과 같음> 14. 사진 전시 및 사진처리업 15. 위 각호에 관련된 도, 소매 무역업 16. 위 각호에 부대 되는 사업일체 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 14. <현행과 같음> 15. 태양광 발전업 16. 전기 판매업 17. 의료용 기기 제조업 18. 그 외 기타 의료용 기기 제조업 19. 화장품 제조업 20. 위 각호에 관련된 도, 소매 무역업 21. 위 각호에 부대 되는 사업일체 | 사업의 목적 추가 |
※ 기타 참고사항
-. 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
- 임시주주총회 개최로 해당사항이 없습니다.
□ 임시주주총회 참석시 준비물
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240115000038
