경영권변경등에관한계약체결 2024-01-17 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240117900281
경영권 변경 등에 관한 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | 양도인 | 시너지파트너스 주식회사 | 회사와의 관계 | 변경 전 최대주주 |
| 양수인 | 주식회사 지피클럽 | 회사와의 관계 | 변경 후 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 계약의 목적물 | 가. 최대주주 보유 주식 4,612,666주 나. 당사 발행 기명식 보통주 제3자 배정 유상증자 6,328,748주 신주발행 및 신주인수권부사채 인수를 통해 최대주주가 변경되며, 경영권도 실질적으로 인수하게 됨 | ||
| 의무보유 대상 주식의 포함 여부 | 아니오 | |||
| 양수도 대금(원) | 8,745,614,736 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 본건 양수인인 주식회사 지피클럽은 당사의 최대주주인 시너지파트너스 주식회사가 보유하는 구주를 매수하는 것을 내용으로 하는 주식매매계약을 체결하였습니다. 이와 별도로 당사와는 2024년 01월 08일 제3자배정 기명식 보통주 신주 및 신주인수권부사채를 인수하는 것을 내용으로 하는 투자계약을 체결한 바 있습니다. 향후 모든 거래 종결 시, 양수인이 아래와 같이 최대주주 등재 및 경영권을 인수하게 됩니다. --- 아 래 --- 가. 주식매매계약 1) 계약체결일 : 2024년 01월 17일 2) 계약당사자 - 매도인 : 시너지파트너스 주식회사 (4,612,666주) - 매수인 : 주식회사 지피클럽 (4,612,666주) 3) 양수도 금액 : 총 8,745,614,736원 (1주당 1,896원) 4) 대금지급일정 및 조건 - 계약금 : 1,750,000,000원 (지급완료) (2024년 01월 08일 양해각서 체결 시 이행보증금을 계약금으로 대용납입) - 잔금 및 거래종결 : 2024년 03월 29일에 6,995,614,736원 지급 예정 (단, 잔금일로부터 7일전까지 당사자들이 합의한 기관의 에스크로 계좌로 입금) 나. 신주인수계약 1) 계약체결일 : 2024년 01월 08일 2) 계약당사자 - 발행인 : 주식회사 코디 (6,328,748주) - 인수인 : 주식회사 지피클럽 (6,328,748주) 3) 인수 금액 : 총 8,442,549,832원 4) 대금지급일정 및 조건 - 납입기일 : 2024년 03월 29일에 인수 금액 전액을 입금 * 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정 다. 신주인수권부사채 인수 계약 1) 계약체결일 : 2024년 01월 08일 2) 계약당사자 : - 발행인 : 주식회사 코디 (사채 권면총액 11,500,000,000원) - 인수인 : 주식회사 지피클럽 (사채 권면총액 11,500,000,000원) 3) 인수 금액 : 총 11,500,000,000원 4) 대금지급일정 및 조건 - 납입기일 : 2024년 03월 29일에 인수 금액 전액을 입금 라. 최대주주 변경 - 모든 계약 종결 시, 주식회사 지피클럽은 당사의 최대주주로 등재되고 실질적인 경영권을 확보하게 됩니다. 주식매매계약 및 신주인수계약을 통해 주식회사 지피클럽이 확보하게 될 주식의 수는 총 10,941,414주이며, 지분율은 28.81%가 될 예정입니다. - 또한 주식회사 지피클럽이 115억원 규모의 신주인수권부사채의 신주인수권 행사 시, 7,467,532주를 추가 확보(행사가액 1,540원/주 기준)하게 되며, 이 때 주식회사 지피클럽이 확보하게 될 주식의 수는 총 18,408,946주가 되며 지분율은 40.51%가 될 예정입니다. | |||
| 3. 계약일자 | 2024-01-17 | |||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기 계약일자는 주식 및 경영권 양수에 관한 법적 구속력 있는 당사자 간 주식매매계약의 체결일입니다. 나. 추후 정기주주총회를 통해 신규 이사 선임 등 경영권 이전 절차가 진행될 예정입니다. 다. 당사자 간 합의에 따라서 계약 내용 등 세부사항이 변경될 수 있으며, 변경 혹은 변동사항 발생시 지체없이 공시를 진행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-01-08 투자판단 관련 주요경영사항((주)코디 지분 매각을 위한 최대주주의 Binding MOU(양해각서) 체결) 2024-01-08 유상증자결정(제3자배정) 2024-01-08 신주인수권부사채권발행결정(제18회차) | |||
[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인명 | 주식회사 지피클럽 | ||
| 2. 설립연월 | 2003-09-05 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울특별시 용산구 원효로 152 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 김정웅 | ||
| - 보유지분율(%) | 47.9 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 김정웅 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 화장품 도ㆍ소매업, 화장품 제조 판매업 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 385,393 | 자본금 | 4,520 |
| 부채총계 | 51,519 | 매출액 | 573,067 |
| 자본총계 | 333,874 | 당기순손익 | 31,560 |
| 외부감사인 | 한영회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등 | |||
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240117900281
