주권관련사채권의취득결정(자율공시) 2024-01-15 15:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240115900504
주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 사모전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 피오씨랩 | 대표이사 | 권형균 | |
| 자본금(원) | 199,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 69,300 | 주요사업 | 소프트웨어 개발업, IT서비스업 및 컨설팅, 글로벌 P2E 전문 거래소 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 2,500,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 2,600,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 44,962,925,361 | ||||
| 자기자본대비(%) | 5.8 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | (주)투비소프트 15회차 발행 전환사채권 대금과 상계처리 | ||||
| 5. 취득목적 | 사업 시너지 효과 창출 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2024-01-15 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-15 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)없음. | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 본 건은 주식회사 피오씨랩의 제2회차 사모전환사채 발행에 참여하는내용입니다 2) 상기 '2.사채권 발행회사'의 내용은 2023년 말 기준이며, 현재 기준의 발행회사의 발행주식 총수는 69,300주입니다. 3) 상기 '3.취득내역-자기자본'은 2022년 말 연결재무제표 기준입니다 4) 상기 '4.취득방법은 당사가 2024년 01월 15일 발행하는 제15회차 전환사채 대용납입으로 처리할 예정입니다. 5) 상기 '6.취득예정일자'는 전환사채대금의 납입일입니다. 6) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2022년도) 기준이며, 2021년도 신설법인입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 96 | 40 | 56 | 199 | - | -138 | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
【 전환사채에 관한 사항 】
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0.0 | |
| 만기이자율(%) | 2.0 | ||
| 사채만기일 | 2027-01-15 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 160,000 | ||
| 전환가액 결정방법 | - | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024-02-15 | |
| 종료일 | 2026-12-15 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 전환가액의 조정 1） 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 인수인이 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 인수인이 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 인수인의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니된다. 2） 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 3) 위 1) 내지 2)에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 4) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. | ||
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240115900504
