주주총회소집공고 2024-03-14 11:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000254
| 2024년 3월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 제우스 | |
| 대 표 이 사 : | 이종우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 안녕남로 132(안녕동) | |
| (전 화)031-377-9500 | ||
| (홈페이지)http://www.globalzeus.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)재무담당 | (성 명)이현서 |
| (전 화)031-377-9500 | ||
| (제36기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
| -아 래- |
1. 일시 : 2024년 03월 29일 (금요일) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 화성시 안녕남로 132 주식회사 제우스 본사 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건 :
제1호 의안 : 제 36기 재무제표 승인의 건
(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 1주당 100원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(이종우)
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(박지혜)
제4호 의안 : 감사 선임의 건(임병완)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제7-1호 의안 : 정관 일부 변경(회사가 발행할 주식의 총수 변경)의 건
- 제7-2호 의안 : 정관 일부 변경(사채의 발행한도 증액)의 건
- 제7-3호 의안 : 정관 일부 변경(이사의 보수와 퇴직금 수정)의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 명의개서대행기관 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
- 2024년 3월 19일(화) 09시 ~ 2024년 3월 28일(목) 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능합니다. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며,
마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다.
다. 시스템에서 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
전자위임장 수여
- 주주확인용 본인인증방법: 증권용/범용공동인증서 인증, 카카오페이, PASS앱
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감날인), 인감증명서,
대리인신분증
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 박지혜 (출석률: 20%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023-01-11 | 산업은행 산업운영자금 차입 연장 | - |
| 2 | 2023-01-17 | 무역금융 약정 연장 | - |
| 3 | 2023-01-30 | 진공사업부문 일부 자산 매각 | 찬성 |
| 4 | 2023-02-15 | 산업안전보건계획 승인 | 찬성 |
| 5 | 2023-02-15 | 1. 제35기 결산 재무제표 승인의 건 2. 이익배당 결정의 건 3. 정기주주총회 소집의 건 1) 제35기 재무제표 승인의 건 2) 이사 보수한도 승인의 건 3) 감사 보수한도 승인의 건 4. 내부회계관리제도 보고의 건 | 찬성 |
| 6 | 2023-03-14 | 수출환어음매입 약정 연장 | - |
| 7 | 2023-04-11 | 산업은행 산업운영자금 차입 연장 | - |
| 8 | 2023-05-15 | 자기주식 소각 결정 | 찬성 |
| 9 | 2023-05-19 | 산업은행 혁신성장지원금 대출 신규 약정 | - |
| 10 | 2023-05-23 | 신한은행 온렌딩 대출 약정 | - |
| 11 | 2023-05-25 | 종속회사 자금 대여 | - |
| 12 | 2023-05-30 | 교환사채 발행 및 자기주식 처분 | - |
| 13 | 2023-06-14 | 종속회사 유상증자 참여 | - |
| 14 | 2023-06-22 | 신한은행 전자방식외담대 한도여신 연장 | - |
| 15 | 2023-07-07 | 종속회사 자금 대여 | - |
| 16 | 2023-08-21 | 종속회사 투자지분 처분(구주매출)결정 | - |
| 17 | 2023-08-21 | 종속회사 자금 대여 계약 변경 | - |
| 18 | 2023-09-25 | 종속회사 자금 대여 계약 변경 | - |
| 19 | 2023-12-07 | 종속회사 유상증자 참여 | - |
| 20 | 2023-12-13 | 1. 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2. 현금 및 현물배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 설정 | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 장비부문
(가) 반도체 제조 장비
반도체의 종류는 크게 정보를 저장할 수 있는 메모리 반도체와 정보 저장없이 연산이나 제어 기능을 하는 비메모리 반도체로 구분됩니다. 메모리 반도체에는 D램, 플래시메모리, S램 등이 있으며, 최근에는 M램, F램 등도 개발되고 있는 상황입니다. 비메모리 반도체에는 마이크로 IC, 로직 IC, 아날로그 IC, 개별소자, 광반도체 및 센서 등이 있습니다. 반도체는 전자, 정보통신, 기계 등 국가 기간산업에 대한 기술적 파급효과가 큰 최첨단 고부가가치 산업입니다. 반도체에 저장할 수 있는 데이터의 양이 매년 2배씩 증가한다는 무어의 법칙에서도 알 수 있듯이, 반도체에 관한 기술 혁신이 급속히 진행되어 이에 따른 제품의 Life Cycle도 짧습니다. 국내 반도체산업은 1960년대 중반 외국업체들의 조립생산으로 시작했으며, 1983년 메모리사업 진출 이후 급속한 발전을 이룩하여, 과거 90년대까지는 반도체 메모리 전성시대로 보고 21세기는SOC(System-On-Chip)시대라 할 수 있습니다. 이는 반도체 소비시장이 바뀌고 있는데 기인하며, 기존PC 시장에서 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 및 정보 가전시장으로 급속히 이동하고 있습니다. 이에 따라 메모리의 경우 D램에서 플래시 메모리로 품목전환이 급속히 이루어지고 있고, 시스템IC는 다양한 기능의 융합화로 복합 기능칩 제품으로 발전되고 있습니다. 현재는 세계적인 반도체 생산국으로 성장하였습니다. 특히 D램의 경우 우리나라는 생산기술력을 바탕으로 한 고집적화와 지속적인 설비투자를 통한 공급력 확대를 하여 생산능력, 공정기술, 가격 및 품질면에서 세계 최고의 경쟁력을 보유하고 있습니다. 반도체 산업 역시 디스플레이 산업과 마찬가지로 대규모 설비투자와 연구개발 투자가 소요되는 High Risk-High Return 산업으로서 우리나라 국민경제의 중추 산업입니다.
(나) 디스플레이 장비
LCD는 구동방법에 따라 수동매트릭스(Passive Matrix : PM) LCD와 능동매트릭스 Active Matrix : AM) LCD로 구분될 수 있으며, 능동매트릭스 방식인 TFT-LCD는 수동매트릭스 방식에 비하여 응답속도가 월등히 빠르고 컬러화에 유리하며 수평, 수직 시야각을 넓힐 수 있는 특징이 있습니다. 제품의 대형화, 고급화에 따라 현재 주로TV, 노트북 PC, 모니터, 대형 정보디스플레이 분야 및 Mobile Phone 등에 적극적으로 채용되고 있으며, 이중 LCD TV는 기존의 브라운관 TV를 전량 대체하고 있습니다. TFT-LCD 산업은 유리기판, 드라이버 IC, 컬러필터, BLU 등 원.부자재를 공급받아 가공, 조립하는 시스템 산업인 동시에 IT, 가전 등 전방산업의 핵심부품을 공급하는 부품산업이기도 합니다. 따라서 전/후방 산업의 발전과 이 산업과의 긴밀한 연계가 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업입니다. TFT-LCD 공급 Maker들은 그 동안 생산기술을 크게 발전시켜 왔으며, 그 예로는 ODF(OneDrop Filling), LTPS, 구리배선,Mask 사용횟수 절감, 플렉시블, AMOLED 등을 통한 제조공정의 단축, 화질 개선, 패널 사이즈의 극대화에 노력하면서 획기적인 양산 및 제품기술의 확보로 현재 및 미래 TFT-LCD 시장의 최대 수요처가 될 대형 TV 시장을 겨냥하여 발빠른 행보를 하고 있으며, 대형 CRT 및 PDP, 프로젝션TV 시장까지도 석권하고 있습니다. TFT-LCD 산업은 대규모 투자가 요구되는 장치 산업으로 규모의 경제가 시장을 지배하고 있습니다. 투자시기의 정확한 판단이 요구되는 산업이고, 전/후방 연관 효과가 큰 산업입니다. TFT-LCD 산업은 반도체산업과 마찬가지로 범용 부품에 속하여 가전, 컴퓨터 등 디스플레이를 필요로 하는 분야가 다양하고 수요량이 매우 많습니다. 그리고제조과정이 복잡하고 정밀한 기술을 필요로 하기 때문에 TFT-LCD 산업이 성장하기위해서는 하이테크 장비 기술의 발전이 필수적 이므로 TFT-LCD 산업의 발전이 관련 장비산업의 성장을 견인하는 역할을 담당하고 있습니다. 이렇게 다양한 제품 개발로 신규시장 창출과 함께 고속 성장이 지속되고 있는 산업입니다. TFT-LCD 제품은 국내 기술의 성숙도가 매우 높은 단계에 이르렀기 때문에 저해상도 제품, 소형의 고해상도제품, 대형화, 특수사양 제품 등이 개발되면서 타 디스플레이와의 복합경쟁 구조속에서 시장을 확대해 나가고 있는 산업입니다. 또한 TFT-LCD 산업은 경기순환의 패턴이 분명한 산업입니다. 반도체 산업에 실리콘 사이클(Silicon Cycles)과 마찬가지로 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 이른바 크리스탈 사이클(Crystal Cycles)이 존재합니다. 크리스탈 사이클은 주력 제품의 세대 교체로 대규모 투자가 주기적으로 발생한다는 점, 고정 비용이 높고 생산 리드타임이 길어 공급의 가격 탄력성이 매우 작다는 점 등에 기인합니다.
① 디스플레이 장비산업의 특징
디스플레이 장비산업은 이질적이고 세분화된 시장입니다. 반도체 공정과 마찬가지로디스플레이 제조 공정도 매우 복잡하기 때문에 다양한 종류의 장비가 필요합니다. 전체 시장의 규모는 크지만 장비별로 필요한 기술이 서로 다르기 때문에 한 기업이 목표로 삼을 수 있는 시장의 규모는 제한되는 특징이 있습니다. 또한 디스플레이 장비 산업은 고도의 기술이 필요한 기술집약적 산업입니다. 대부분의 장비 제작에 전자, 광학, 정밀기기, 진공, 재료, 화학, S/W 등 다양하고 높은 수준의 지식을 필요로 하고있습니다. 이에 따라 대부분의 업체들이 R&D에 막대한 규모의 투자를 실시하고 있습니다. 또한 디스플레이 장비 산업은 디스플레이 제조업체들과의 긴밀한 협력관계가 필요한 산업이며 높은 수율과 기판의 대형화에 공동으로 장비개발이 진행되고 있는 추세 입니다. 디스플레이 제조업체들은 새로운 세대의 공정에 관한 연구를 진행하면서 필요한 장비의 규격, 수량 등에 대한 정보를 장비업체들에게 제공함으로써 장비의개발을 유도하고 있습니다. 장비업체들은 기존에 판매한 장비들에 대한 유지보수를 제공합니다. 이러한 전후방 관련 사업자들 간의 긴밀한 협력관계는 신규 기업들의시장진입을 어렵게 하는 진입장벽을 형성하기도 합니다.
② 디스플레이 장비산업의 현황
디스플레이 장비산업은 최첨단 장비 설계기술 및 제조기술, IT 기술 등을 구사하여, 생산성을 극대화한 산업으로 디스플레이 Panel 제조업체에게 장비를 개발, 생산하여판매하고, 일정기간 유지보수까지 실시하는 산업입니다. 디스플레이 장비시장은 디스플레이 시장의 계속적인 성장에 힘입어 이제는 연간 100억불 이상의 거대한 산업으로자리 매김하고 있습니다. 한국의 선도업체는 앞선 기술력을 바탕으로 명실상부한 세계 마켓 쉐어 디스플레이 Panel 1위 기업을 실현하고 있습니다. 디스플레이 장비산업은 디스플레이 Panel 산업에 비하여 상대적으로 발전 속도가 저조한 상황이지만, 다행인 점은 반도체 생산 공정과 유사한 생산 공정들이 디스플레이 공정에는 많이 포진되어 국내 공정전문가 및 장비전문가가 많다는 것입니다.
장비의 국산화율이 높아져 7세대와 8세대에서 국내 Panel 업체들의 국산장비 채용비율이 증가하는 추세가 두드러졌습니다. 이러한 추세는 10.5G 대면적 디스플레이까지 이어지고 있습니다. 이러한 상생의 결과로 국내의 패널업체들은 국내 디스플레이 장비업체들과의 협력관계로 높은 공정효율을 달성한 바 있으며, 이미 검증된 국내 디스플레이 관련 장비들이 대만과 중국 디스플레이 패널업체뿐만 아니라, 일본으로도 역수출하는 상황입니다. 또한 국내업체들의 중국투자 및 중국계 디스플레이 Panel 업체들의 투자가 지속적으로 늘어나고 있는 실정입니다. 디스플레이 공정별/장비별 시장규모를 살펴보면 다음과 같습니다. 전체 투자액 가운데 전공정인 Array, Cell, Color Filter공정의 장비가 전체의 80% 이상을 차지하며, 그 중 TFT Array 공정의 설비 투자비가 전체 투자액의 50% 이상을 차지합니다. 디스플레이 장비는 Array 공정장비, Color Filter 공정장비, Cell 공정장비, Module 공정장비, 검사 공정장비 등으로구성되어 있습니다. 그 동안 국내 디스플레이 장비업체들은 상대적으로 난이도가 낮은 장비부터 국산화하여 납품하였으나, 최근에는 노광장치를 제외한 대부분의 공정장비를 국산화 시키면서 외국 거대 장비업체들과 경쟁을 하고 있습니다. 또 일부 업체들은 선진국 장비를 능가하는 공정개선 장비들을 개발하여 국내 및 해외에서 대규모 납품 실적을 기록하면서 비약적인 성장을 하고 있습니다.
(2) 플러그밸브 부문
플러그밸브는 포도주병의 코르크 마개같은 테이퍼진 플러그가 밸브의 On-Off에 매개로 작용하는 밸브로서 밸브를 닫았을때 유체를 차단하는 밀봉성이 완전에 가까울만큼 좋고 이러한 상태를 유지하는 내구성이 뛰어난 고 신뢰성 밸브입니다. 이러한 특성으로 인해 원유, 가스를 추출하는 유정, 집유장, 원유 이송 파이프 라인, 원유 저장시설, 정유공장, 석유화학공장, 정밀 화학 공장의 전체 스트림에 사용이 가능하고 원자력 발전소, 제지 펄프공장, 광산 등에도 사용이 될 만큼 사용처가 광범위하게 분포되어 있습니다. 당사의 종속기업인 ㈜쓰리젯은 플러그밸브를 전문적으로 제조하는회사이며 ㈜쓰리젯이 생산하는 플러그밸브는 Teflon Sleeve플러그 밸브, Teflon Fully-lined 플러그 밸브, Metal touch 플러그밸브, DBB(Double block & Bleed) 플러그밸브, RSV(Rising stem ball valve) 4가지 플러그 및 1가지 볼 제품군으로 분류되며 다양한 밸브 생산 능력을 보유하고 있으며 다양한 산업 현장에서 사용되는유체의 특성 및 수요에 특화된 제품을 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 이렇게 밸브 5가지 제품군을 종합적으로 갖춘 기업은 전 세계적으로 ㈜쓰리젯이 유일하며 이를 바탕으로 다양한 고객의 수요에 신속하게 대응함은 물론 고객 품질 만족을 위하여 API 6D, ISO 9001, CE PED, TRCU 등의 품질인증 획득은 물론이고 이의 운영관리를철저히 준수함으로서 고객에게 최적의 제품을 적기에 제공하여 고객만족도를 극대화하기 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 장비부문
(가) 반도체 제조 장비
반도체 산업은 기술적 파급효과가 큰 최첨단 고부가가치 산업으로서 국가 경제 발전에 기여함과 더불어 특히 D램의 경우, 첨단 생산 기술력을 바탕으로 한 지속적인 설비 투자 및 경쟁력 확보가 이루어지고 있습니다. 한편 지속적인 성장을 위해서는 대규모 투자를 하여야 하는 반면 높은 위험 부담을 수반하고 있는 실정이라, 설비투자와 연구개발 투자에 거액이 소요되면서도 기술혁신의 속도가 매우 빠르기 때문에, 기업은 통상 2~3년 만에 설비를 재투자해야 하는 부담을 안고 있습니다. 국내 반도체 산업은 1960년대 중반 외국 업체들의 조립 생산으로 시작했으며, 1983년 메모리 사업 진출 이후 급속한 발전을 이룩하여, 과거 90년대까지는 메모리 반도체 전성시대로 보고 있으며 21세기는 SOC(System-On-Chip)시대라 할 수 있습니다. 이는 반도체 소비시장이 바뀌고 있는데 기인하며, 기존 PC 시장에서 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 및 정보 가전시장으로 급속히 이동하고 있습니다. 이에 따라 메모리의 경우 D램에서 플래시 메모리로 품목전환이 급속히 이루어지고 있고, 시스템 IC는 다양한 기능의 융합화로 복합 기능칩 제품으로 발전되고 있습니다. 반도체는 '58년 IC(집적회로)가 최초로 발명된 이후 새로운 첨단산업을 창출하는 핵심 요소로서의 역할을 하고있으며 나노 기술을 통해 고집적화/고속화/대구경화 되고 있습니다. 하지만 초창기의 대부분은 후공정 장비에 편중되어 기술 확보, 부품 산업 육성 및 수익률 측면에서 발전이 미미했습니다. 전공정 장비는 기술 개발비 부담이 커 국산화에 어려움이 있으나, 전공정 장비의 저변 확대 및 기술력 확보를 위해 많은 노력을 기울이고 있으며 조금씩 가시적인 성과가 나타나고 있습니다. 이에 최근 반도체 '디자인 룰' 감소로 인한소자의 집적화에 의해 반도체 세정 공정의 중요성은 날로 커지고 있으며, 수율이 떨어지는 배치 방식을 대신해 매엽식으로 빠르게 전환되는 추세입니다. 당사는 high-k,Metal gate, 구리배선, 대구경화 등 차세대 공정의 이슈에 대응할 수 있는 새로운 세정 공정과 장비를 개발하고 있으며, 배치식 세정장비는 물론 30nm 반도체 소자에 대응하는 매엽식 세정장비를 중심으로 진행되고 있습니다. 특히 매엽식 세정장비는 기존 배치식 세정장비에 비해 파티클과 미세 에칭양 제어, 공정 단순화와 비용절감에 따른 환경친화 등의 장점을 갖고 있습니다. 당사는 2009년 4월에 일본 현지 자회사인 J.E.T.를 설립하였습니다. 동사에서는 반도체 WET 세정기를 생산 및 판매하고 있으며, 2010년 3월 당사 반도체 사업부에서도 반도체 WET 세정기를 출범 이후 대형 반도체 제조 고객사의 DRAM 공정 각 LINE에 매엽식 세정장비를 납품할 수 있었으며, 또한 2011년에는 진출하지 못했던 FLASH 공정에도 매엽장비를 납품하게 되어 대형 반도체 제조 고객사로부터의 입지를 견고히 하고 있습니다. 양산라인에서 요구되고 있는 CHEMICAL 회수 및 고 THROUGH PUT의 대응이 가능하며 최근 고객들이 요구하는 REAL DATA관리 및 모니터링 관리를 위해 2011년 이후 납입되는 장비의 PC화 작업을 성공적으로 완수하여 고객 만족도를 높였습니다. 또한, 기존의 배치 장비도 고온을 사용하는 STRIP 공정군에서는 유일하게 자회사인 J.E.T. 장비만이 납품되고 있어 사양화되고 있는 배치시장에서도 존재감을 유지하고 있습니다.
해당 장비의 생산 및 매출은 당사의 반도체 장비 시장 진출의 교두보가 되었으며, J.E.T.와의 전략적인 협력체제를 구축하여 세계 시장 공략의 포석을 마련하게 되었습니다. 한편 Batch Type 세정 장비를 제조할 수 있는 기술력을 바탕으로 2023년 09월 25일 J.E.T.는 동경증권거래소 Standard Market(일본)에 상장이 되었습니다. 이를 계기로 우수한 핵심인재를 확보할 것이며 더 나아가 세계시장에서 시장점유율을 확고히 하겠습니다. 반도체 부문은 고객사의 모바일 중심 제품 추진에 따른 CAPA 확장 진행이 예상되는 바, 주력 반도체 세정 장비인 APOLLON 및 고온 황산 장비 등을 지속적으로 확장해 나아가, 국내 외 동종 업체와의 경쟁에서도 확실한 우위를 점할 것이며, 장비 안정화와 차세대 공정 대응을 통한 고객 신뢰 확보에도 최선을 다 할것입니다. 아울러 당사 통합 사업장이 준공이 완료되면서 당사의 핵심 숙원 사업인 Batch Type 국산화 개발 및 양산에 박차를 가할 수 있게 되었으며, Single Type뿐만 아니라 Batch Type 세정장비를 모두 제조할 수 있는 차별화된 경쟁력을 갖추었습니다.
대략적인 당사 취급 상품을 소개하면 다음과 같습니다.
| 구분 | 상품명 | 내용 |
| 디스플레이 & 반도체 제조장비 부문 | 디스플레이용 PR Stripper | 디스플레이 Etch공정완료된 Glass의 Pattern 위에 남아있는 PhotoResist(감광액) 제거 및 Glass를 세정해 주는 장비 |
| 반도체 Wet-Station | 반도체 Wafer를 각종 Chemical을 이용하여 습식세정해 주는 장비 | |
| Photomask 세정장비 | 디스플레이 및 반도체용 Photomask 세정장비 | |
| Photomask 제조장비 | 반도체용 Photomask 제조시 사용되는 공정 장비 | |
| Glass 반송 Robot | 당사 제조장비인 디스플레이 In-Line반송 System에 사용되는 Glass 반송 Robot | |
| 진공 관련 부문 | 진공 Gauge | 디스플레이 및 반도체, 일반 산업분야에서 사용되는 진공 Gauge |
| Thin Film Coating System | 화합물반도체, 광전자, 포토닉스산업에서 사용되는 전자빔증착장비 | |
| Nano Technology 장비 | 나노입자 박막증착장비 | |
| 소재 및 분석장비 | Chemical류 | 디스플레이 및 반도체 제조공정에 사용되는 각종 Chemical(Etchant, Developer, Cleaner 등) |
| Chemical & Gas 분석장비 | 디스플레이 및 반도체 제조공정에 사용되는 Chemical 및 Gas를 분석하는 장비 | |
| FA 부문 | PLC | Program Logic Controller 제어 및 신호 변환 장비 |
| SMPS | 자동화용 전원공급장치 | |
| 각종 자동화 부품류 | 자동화 System 구축을 위한 각종 부품류(터치스크린, 센서, LED조명 등) | |
| Linear Motor Servo Motor | 각종 산업용 Motor 류 |
(나) 디스플레이 제조 장비
당사는 1996년부터 일본의 세계적인 Robot 전문 기업인 Sankyo Seiki와 기술 제휴하여 디스플레이 생산 Line의 Glass Transfer System의 In-Line화를 계획하고 개발하기 시작하였으며, 국내 디스플레이 Panel 제조업체와 2세대 디스플레이 Line 설립 시 세계 최초로 MELSEC-NET이라는 하나의 Network 통신 방식을 통한 In-Line Transfer System을 도입하여 디스플레이 Glass의 모든 정보를 관리할 수 있는 System을 구축하였습니다. 그 결과 효율적인 생산 관리, 수율 향상, 디스플레이 생산 Line의자동화율 향상, 생산량 증가 등 많은 장점이 검증되었습니다. 국내 디스플레이제조업체 중 당사 거래처의 5세대에서 8.5세대까지의 Line 설립시에는 당사가 독자적으로 개발하여 100% 국산화된 디스플레이 In-Line Transfer System을 설치하여 현재까지 운영하고 있습니다. 현재 디스플레이 Glass의 Transfer관련 업계에서는 당사가 구축하여 운영중인 MELSEC-NET 기반의 디스플레이 In-Line System이 업계의 표준으로 자리잡고 있습니다. 당사는 이러한 초기 개발 및 국산화 개발자로서의 이점과탁월한 기술력을 바탕으로 디스플레이 In-Line Transfer System 분야의 업계 선두자리를 유지하고 있습니다. 또한 디스플레이 In-Line Transfer System과 더불어 다양한 제품군 형성을 위하여 여러 형태의 디스플레이 Glass Inspection System, Hot Air Oven System, HP/CP System 등을 생산 판매하고 있습니다. 최근 신규 개발된 10.5세대 제조장비는 우수한 Tact Time 대응 및 품질 향상에 많은 기여를 하고 있으며, 국내 및 해외에서 당사 제품을 채용 및 사용하고 있습니다.
① HP/CP System
HP/CP System은 디스플레이 생산 공정에서 사용되는 열장비의 일종으로 디스플레이 기판 제조공정에서 발생하는 수분과 습기를 완전히 제거시키고, 글라스 위에 도포된 화학물질을 경화시키기 위하여 섭씨 120도 이상의 고온 건조용 Hot Plate와 Hot Plate에서 고온 건조된 Glass가 곧바로 다음 공정으로 진행시키기 어렵기 때문에 Glass 표면온도를 상온까지 떨어뜨리는 냉각용 Cool Plate로 구성된 System입니다.
② 디스플레이 In-Line Transfer System
당사가 디스플레이 Maker들에게 제공하는 디스플레이 In-Line Transfer System의 핵심 내용은다음과 같습니다.
· In Line System을 구성하는 Hardware
· Line Integration을 위한 System 설계 및 Interface 사양
· Line Integration을 위한 운용 사양
· Host System과의 Interface 사양(SECS/HSMS)
· 안정된 Line Controller(CIM PC)
· 각 장비별 Tact Time Simulation Data
③ 예비건조로(Pre-Bake System)
디스플레이 생산공정에서 사용되는 열장비의 일종으로 디스플레이 CELL 공정에서의 핵심 장비로 이전 공정에서 도포한 액을 건조시켜서 다음 공정으로 배출하는 장비로써 디스플레이 Glass 상면의 얼룩을 발생시키지 않도록 개발된 장비입니다.
| 제품명 | 용도 | 비고 |
| LOADER | 디스플레이 Glass를 각 생산 공정에서 공정장비로 최초로 투입해 주는 장치 | 다양한 업체의 장비들과 당사 디스플레이 In-Line Transfer System용 Host Computer 간의 System Integration(CIM)이 필요 |
| BUFFER | 디스플레이 Glass가 각 공정에서 반송되는 도중 대기상황이발생하였을 경우, 임시로 Glass가 수납되어지는 장치 | |
| CONVEYOR | ROLLER를 이용하여 디스플레이 Glass를 수평으로 이송해 주는 장치 | |
| TURN UNIT | 디스플레이 Glass의 이송, 또는 공정 장비로의 투입시 필요에 따라 Glass를 90도, 180도 등으로 회전시켜 주는 장치 | |
| ALIGNMENT UNIT | 디스플레이 Glass를 공정 장비로의 투입시 Glass의 위치를 정확하게 정렬해 주는 장치 | |
| TURN OVER UNIT | 디스플레이 Glass를 공정 장비로 투입시 공정 장비의 필요에따라 Glass를 180도 반전시킬 필요가 있을 때 사용되는 장치 | |
| ROBOT TRANSFER | 반송 Robot을 이용하여 디스플레이 Glass를 반송하는 장치 (세계 유수의 디스플레이 ROBOT MAKER인 일본의 SANKYOSEIKI와 기술협력 관계) | |
| UNLOADER | 각 생산 공정후, 디스플레이 Glass를 최종적으로 Line에서 배출하는 장치 | |
| CIM (Computer IntegrationManufacturing) | In-Line Transfer System의 두뇌 역할을 하는 Line 정보처리 System(독자적으로 개발한 CIM Program을 User에게 제공) |
④ 공정 장비
| 제품명 | 용도 |
| Baking Oven System | Color Filter 공정에서 사용되는 Baking Oven |
| Seal Cure Oven System | Cell GAP(ODF, 액정주입) 공정에서 사용되는 Oven |
| Aging Oven System | TFT Array 공정에서 사용되는 Aging Oven |
| DHP(Dry HP/CP) | Glass Cleaning 후 사용하는 HP/CP |
| SHP(Soft HP/CP) | Glass Coating 후 사용하는 HP/CP |
| HHP(Hot HP/CP) | Glass Developing 공정 후 사용하는 HP/CP |
| 급랭 Unit | Cell GAP(액정주입) 공정의 Seal Cure Oven 공정 후 Glass를 급랭 시켜서 다음 공정에 도움을 주는 장치 |
⑤ 디스플레이용 Inspection System(검사기)
| 제품명 | 용도 |
| ODF 중력 MURA Inspection System | Glass에 주입된 액정의 상태를 검사하기 위한 장비로써, 고휘도 CCFL이내장된 Back Light와 전/후면 모두 투명 강화유리로 구성된 Oven Chamber가 90도 회전하면서 Glass 내부에 주입된 액정에 고온과 중력을 가하여액정의 상태를 검사하는 장비 |
| Liquid Crystal 합착 Inspection System | Glass에 주입된 액정의 상태를 검사하기 위한 장비로써 고휘도 형광등이 내장된 Back Light와 편광판을 이용하여 사용자(작업자)가 직접 눈으로 액정상태를 검사할 수 있도록 해 주는 장비 |
| Rubbing Steam Inspection System | 디스플레이 Cell 공정 중 Rubbing 공정 후 Glass의 Rubbing된 상태를 검사하는 검사기로서 Rubbing 공정이 끝난 Glass를 3D 스테이지 위에 올려놓고 Steam Spray와 조명을 이용하여 Rubbing된 상태를 검사하는 장비 |
상기의 디스플레이 In-Line Transfer System과 더불어 다양한 제품군 형성을 위하여 여러형태의 디스플레이 Glass Inspection System, Hot Air Oven System 등과 관련 소프트웨어일체를 생산 판매하고 있습니다.
(2) 플러그밸브 부문
당사 제품은 PROCESS LINE에 전용하는 것을 목적으로 하여 설계, 제작된 플러그 밸브로서 정유, 석유화학, 원자력발전, 정밀 화학 등에 일반 유체는 물론 다른 종류의밸브로 제어하기 어려운 SLURRY, SLUDGE를 포함하는 유체나 절대로 새지 않게 초정밀 밀봉도를 갖도록 설계되어 있는 고 신뢰성의 PROCESS LINE 전용의 밸브이며, 용도 및 재질이 다양하므로 공급범위가 광범위 합니다.
㈜쓰리젯 플러그밸브의 구조적 특징은 다음과 같습니다.
· Zero-Leakage(Taper진 Body와 Plug가 360˚밀착으로 누설 없음)
· Zero-Cavity(밸브유로에 사공간이 없음)
· Zero-Maintenance(Seating면이 마모되어도 Taper진 Plug를 약간만 내리면 새 밸브와 같으므로 장기간 정비가 필요 없음)
당사는 밸브의 원소재인 주조품의 안정적 공급을 확보하기 위해 2010년 5월 13일 특수강 제조업인 쓰리젯메탈㈜을 자회사로 설립하였습니다. 동사는 밸브의 가장 중요한 원소재인 주조품을 ㈜쓰리젯에서 요구하는 양질의 품질로 생산하여 적기 공급함으로써 당사의 고객납기 준수율 향상 및 품질 신뢰도 향상을 통하여 당사의 매출신장에 크게 기여하고 있습니다.
대략적인 당사 취급 제품을 소개하면 다음과 같습니다.
① Teflon Sleeve Plug Valve
유체 온도는 저온~중온, 압력은 저압~중압의 범위에서 slurry, sludge 같은 걸쭉한 유체, 유독성 물질에 주로 사용합니다.
② Teflon Fully-lined Plug Valve
유체와 접촉되는 부위를 Teflon fully lining 하여 내식성 및 내화학성이 요구되는 물질에 주로 사용합니다.
③ Metal touch Plug Valve
유체 온도는 저온~고온, 압력은 저압~고압의 범위에서 slurry, sludge 같은 걸쭉한 유체, 유독성 물질에 주로 사용합니다.
④ DBB Plug Valve
유체 온도는 저온~중온, 압력은 저압~고압의 범위이며 밸브의 입구측 출구측 양쪽방 면으로 밀봉성이 뛰어난 double blocking 기능이 되는곳, 원유 항공유 저장장치,미터링 스키드 등에 사용합니다.
⑤ RSV(Rising stem ball valve)
유체 온도는 초저온~고온, 압력은 저압~고압의 범위에서 밀봉성과 내구성의 두가지를 가장 높은 수준으로 실현시킨 밸브로서 고온 고압의 가스라인에 주로 사용합니다.
플러그밸브가 속한 플랜트 Process valve의 영업방식은 신규 공장을 건설하는 Project 영업과 기존 공장 운전에 필요로 하는 MRO 영업으로 크게 구분할 수 있습니다. Project 영업은 실제 운영주체인 SK(한국), GS CALTEX(한국), ARAMCO(사우디아라비아), KNPC(쿠웨이트) 등과 시공 건설을 담당하는 HD E&C(한국), DAELIM(한국), JGC(일본), Saipem(스페인), TC(U.A.E) 등 EPC에의 Vendor 등록이 우선 되어야 하는데 당사는 국내는 물론 해외 업체에 대다수 등록이 되어있는 상태입니다. Project 영업은 당사에서 직접 영업을 담당하고 있으며 MRO 영업은 국내외 대리점, 딜러를 통해 영업활동을 전개하고 있습니다. ㈜쓰리젯은 국내외 EPC를 통해 풍부한 국내외 판매 실적을 바탕으로 높은 인지도 및 고객과의 구축된 신뢰도를 바탕으로 신규 해외시장 개척 및 국내 대리점의 지속 발굴을 통한 영업 저변 확대로 당사의 매출 상승효과를 극대화 하기 위하여 부단한 노력을 기울이고 있습니다.
(3) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 연결 대상회사의 사업부 간의 연관성을 고려하여 제품군별로 사업부문을 구분하였습니다.
| 회사명 | 주요제품군 | 해당 사업부문 | 비고 |
| ㈜제우스 | 디스플레이 장비 | 장비 부문 | ZEUS CHINA, ㈜솔브리지 포함 |
| 반도체 장비 | 장비 부문 | ㈜에이피씨티, ㈜헤라켐테크놀러지, GLOBAL ZEUS, ㈜앤피에스 포함 | |
| J.E.T. | 반도체 장비 | 장비 부문 | J.E.T. Semi-Con. TAIWAN, ORIBRIGHT SHANGHAI, JET AMERICA, ㈜제이이티코리아 포함 |
| 농작물의 생산, 가공, 판매 및 수출 | 농작물 부문 | J.E.T. AGRI | |
| ㈜쓰리젯 | 플러그 밸브 | 플러그밸브 부문 | 쓰리젯메탈㈜ 포함 |
(가) 시장점유율 등
당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재함으로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.
(나) 시장의 특성
디스플레이와 반도체 산업은 한국에서 국가 경쟁력을 제고하고 세계의 IT산업을 선도하는 중요한 산업입니다. 디스플레이 및 반도체 장비 시장은 기술적인 측면에서 그난이도가 점점 깊이를 더해가고 있습니다. 이는 디스플레이 패널과 반도체 웨이퍼 사이즈가 급속도로 커지는데 기인합니다. 디스플레이 패널 생산을 위한 원판 Glass사이즈의 대형화는 단순한 크기의 증가가 아닌 기존의 방식과는 전혀 다른 새로운 차원의 기술개발이 요구됩니다. 특히 패널의 생산성을 담보로 하는 생산수율에 관련된 자동화 장비는 최근 디스플레이 패널 생산업체의 공격적인 투자에 기인하여 그 시장규모가 급속히 커지고 있습니다. 또한 디스플레이 패널이나 반도체를 생산하기 위해 하나의 Fab을 건설하는 것은 조 단위의 금액이 투자되는 자본집약적 특성을 보여줍니다. 이러한 기술적 난이도와 자본집약적인 특성으로 인해서 새로운 경쟁자가 쉽게 뛰어들지 못하는 진입장벽을 가지고 있습니다. 또한 주요한 특성으로 디스플레이와 반도체 산업은 각각 Crystal Cycle과 Silicon Cycle이라 불리는 수요공급의 주기로 인해가격변동의 편차가 심한 특성이 있습니다.
(다) 신규사업 등의 내용 및 전망
① 반도체 Wet 세정기 제조, 판매
당사는 2009년 4월에 일본 현지 자회사인 J.E.T.를 설립하였습니다. 현재 당사와 J.E.T.는 반도체 WET 세정기를 생산 및 판매하고 있으며 공급처 확대를 위한 판매 활동을 진행하고 있습니다. 2020년 9월 한국 내 WET 세정기 생산법인을 설립하여 국제시장을 확대하기 위해 본격적인 국산화 작업에 착수하였습니다. 매출처 확대는 당사의 반도체 장비 시장에 있어 확고한 교두보가 될 것이며, J.E.T.와의 전략적인 협력체제를 구축하여 세계시장 선도를 위한 포석을 마련하였습니다.
② 플러그밸브 및 유사장치 제조 판매
당사는 사업다각화를 통한 안정적 수익원을 확보하기 위해 2007년 12월 3일 플러그밸브 및 유사장치 전문업체인 ㈜쓰리젯을 자회사로 편입하였습니다. ㈜쓰리젯은 1978년에 설립되어 30여년간 밸브 및 유사장치를 제조해 온 회사로 플러그 및 볼밸브 5개 제품군을 모두 생산할 수 있는 세계유일의 플러그밸브 제조사입니다. 특히 RSV 밸브는 기존 Ball Valve가 갖고 High Flow 및 낮은 작동 Torque의 장점을 포함하고 있으며 그 이외에 누설 발생 시 조정 불가능, 취약한 Seat 마모 현상의 단점을 Mechanism 장착을 통해서 Tilting & turn 작동을 구현하여 완벽한 누수 조정 및 Seat 마모 현상을 방지할 수 있습니다. 기존 Ball valve에 높은 기술력을 적용한 Ring stem ball valve는 초기 기술적 한계에 의해서 미국의 Orbitvalve의 독점이 수십 년간 이루어 졌으며현 시장에서는 점차 선진형 업체들의 제품개발이 완료된 시점이고 속속 제품 출시가 이루어지고 있습니다. ㈜쓰리젯은 Class 150 ~ 1500까지 Metal Seat 및 전용Pneumatic Actuator를 개발 완료하여 본격적으로 양산화 준비를 하고 있습니다. 2012년 ㈜쓰리젯 지분을 추가로 매입하여 지분률은 100%이며 당사의 투자규모는 110억원입니다.
다. 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
▶제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 100원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 반도체 및 디스플레이 제조공정에 사용되는 매엽식 웨이퍼 세정장비, 디스플레이 열 장비, 검사장비, 공정장비 및 산업용 Robot, Process 플러그 밸브 등을 제조,판매하고 있습니다. 매출 유형별 실적은 다음과 같습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 제35기 | 매출비율(%) | 제36기 | 매출비율(%) | 증감율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 상품매출 | 98,050 | 19.26 | 70,572 | 17.52 | -28.03 |
| 제품매출 | 356,430 | 70.02 | 284,940 | 70.73 | -20.06 |
| 용역매출 | 10,731 | 2.11 | 5,745 | 1.42 | -46.46 |
| 기타매출 | 43,805 | 8.61 | 41,614 | 10.33 | -5.00 |
| 합계 | 509,016 | 100.00 | 402,871 | 100.00 | -20.85 |
당사는 Batch 및 Single 타입 반도체 웨이퍼 습식장비를 모두 생산하고 있으며, HP/CP System, 예비건조로(Pre-Bake System), 공정장비, 디스플레이용 Inspection System(검사기) 등의 디스플레이 장비를 생산하고 있습니다.
당사의 주요 고객사는 국내외 반도체 및 디스플레이 생산 업체들이며, 주요 제품 등에 대한 세부내용은 상기 1.사업의 개요 중 나. 회사의 현황을 참조 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결재무상태표
연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 36 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 35 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 제우스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 36 기말 | 제 35 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 427,647,885,524 | 419,997,516,124 |
| 현금및현금성자산 | 78,893,664,308 | 89,621,049,818 |
| 매출채권 및 기타채권 | 47,119,594,886 | 64,206,807,687 |
| 기타금융자산 | 26,234,059,403 | 24,669,099,483 |
| 재고자산 | 267,057,506,760 | 229,768,451,503 |
| 기타유동자산 | 8,343,060,167 | 11,732,107,633 |
| 비유동자산 | 192,715,236,217 | 192,259,807,120 |
| 유형자산 | 133,889,257,699 | 141,331,645,751 |
| 사용권자산 | 1,810,465,626 | 1,896,356,368 |
| 투자부동산 | 5,494,652,930 | 5,606,778,656 |
| 무형자산 | 7,623,431,765 | 8,959,552,378 |
| 장기매출채권 및 기타채권 | 13,747,954,133 | 19,026,194,649 |
| 기타장기금융자산 | 15,203,932,296 | 5,888,151,903 |
| 관계기업투자 | 1,575,192,867 | 1,420,443,970 |
| 이연법인세자산 | 11,921,760,904 | 6,852,350,322 |
| 기타비유동자산 | 1,448,587,997 | 1,278,333,123 |
| 자산 총계 | 620,363,121,741 | 612,257,323,244 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 209,438,050,927 | 252,189,365,519 |
| 매입채무 및 기타채무 | 50,391,391,900 | 46,859,780,755 |
| 단기차입금 | 39,306,550,000 | 47,990,788,191 |
| 유동성장기부채 | 9,521,008,058 | 13,540,675,577 |
| 유동성교환사채 | - | 9,111,353,105 |
| 기타금융부채 | - | 28,387,632 |
| 충당부채 | 5,310,478,051 | 6,329,851,690 |
| 유동리스부채 | 459,759,167 | 591,269,104 |
| 기타유동부채 | 90,752,244,571 | 121,669,278,846 |
| 당기법인세부채 | 13,696,619,180 | 6,067,980,619 |
| 비유동부채 | 69,178,338,774 | 80,904,577,332 |
| 장기매입채무 및 기타채무 | 2,014,062,008 | 1,283,560,129 |
| 확정급여채무 | 172,599,885 | 129,286,159 |
| 장기차입금 | 63,746,772,362 | 76,006,355,448 |
| 비유동리스부채 | 779,911,957 | 720,623,470 |
| 이연법인세부채 | 55,955,618 | 44,369,290 |
| 기타비유동부채 | 2,409,036,944 | 2,720,382,836 |
| 부채 총계 | 278,616,389,701 | 333,093,942,851 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 302,363,458,746 | 275,790,252,614 |
| 자본금 | 5,192,000,000 | 5,192,000,000 |
| 자본잉여금 | 60,193,586,916 | 37,308,911,580 |
| 기타자본항목 | (1,141,506) | (3,852,959,332) |
| 기타포괄손익누계액 | (8,332,771,652) | (5,463,938,355) |
| 이익잉여금(결손금) | 245,311,784,988 | 242,606,238,721 |
| 비지배지분 | 39,383,273,294 | 3,373,127,779 |
| 자본총계 | 341,746,732,040 | 279,163,380,393 |
| 자본과부채총계 | 620,363,121,741 | 612,257,323,244 |
2. 연결포괄손익계산서
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제우스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 36 기 | 제 35 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 402,871,359,940 | 509,015,893,148 |
| 매출원가 | 305,133,272,593 | 371,074,154,208 |
| 매출총이익 | 97,738,087,347 | 137,941,738,940 |
| 판매비와관리비 | 90,840,927,167 | 91,642,244,293 |
| 영업이익 | 6,897,160,180 | 46,299,494,647 |
| 기타수익 | 13,873,119,679 | 328,389,535 |
| 기타비용 | 1,024,339,212 | 378,286,937 |
| 금융수익 | 8,081,061,647 | 9,165,636,372 |
| 금융원가 | 8,747,226,866 | 10,669,916,014 |
| 지분법이익(손실) | 154,748,897 | 174,360,956 |
| 법인세비용차감전순이익 | 19,234,524,325 | 44,919,678,559 |
| 법인세비용(수익) | 11,704,175,515 | 9,708,316,201 |
| 당기순이익 | 7,530,348,810 | 35,211,362,358 |
| 기타포괄손익: | (2,565,854,616) | (5,385,341,341) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목: | ||
| 해외사업환산손실 | (2,755,210,521) | (5,436,041,676) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목: | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익 | 132,928,660 | (19,376,613) |
| 확정급여채무의 재측정요소 | 56,427,245 | 70,076,948 |
| 총포괄이익 | 4,964,494,194 | 29,826,021,017 |
| 당기순이익의 귀속: | ||
| 지배기업소유주지분 | 6,744,084,693 | 35,038,404,966 |
| 비지배지분 | 786,264,117 | 172,957,392 |
| 총포괄이익의 귀속: | ||
| 지배기업소유주지분 | 3,927,576,380 | 29,749,809,246 |
| 비지배지분 | 1,036,917,814 | 76,211,771 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 652 | 3,464 |
| 희석주당이익 | 655 | 3,388 |
3. 연결자본변동표
연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제우스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 소유지분 | 비지배지분 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(당기초자본) | 5,192,000,000 | 37,308,911,580 | (3,871,494,922) | (156,310,417) | 208,544,102,134 | 247,017,208,375 | 3,304,973,513 | 250,322,181,888 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 35,038,404,966 | 35,038,404,966 | 172,957,392 | 35,211,362,358 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | 65,142,410 | 65,142,410 | 4,934,538 | 70,076,948 |
| 기타포괄손익 - 공정가치 측정금융상품 평가손익 | - | - | - | 4,070,007 | (23,446,620) | (19,376,613) | - | (19,376,613) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (5,334,361,517) | - | (5,334,361,517) | (101,680,159) | (5,436,041,676) |
| 종속기업지분변동 | - | - | 18,535,590 | - | - | 18,535,590 | (18,800,895) | (265,305) |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (1,011,397,200) | (1,011,397,200) | (43,160,007) | (1,054,557,207) |
| 연결범위의변동 | - | - | - | - | - | - | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 기타 조정 | - | - | - | 22,663,572 | (6,566,969) | 16,096,603 | (16,096,603) | - |
| 자본 증가(감소) 합계 | - | - | 18,535,590 | (5,307,627,938) | 34,062,136,587 | 28,773,044,239 | 68,154,266 | 28,841,198,505 |
| 2022.12.31(당기말자본) | 5,192,000,000 | 37,308,911,580 | (3,852,959,332) | (5,463,938,355) | 242,606,238,721 | 275,790,252,614 | 3,373,127,779 | 279,163,380,393 |
| 2023.01.01(당기초자본) | 5,192,000,000 | 37,308,911,580 | (3,852,959,332) | (5,463,938,355) | 242,606,238,721 | 275,790,252,614 | 3,373,127,779 | 279,163,380,393 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 6,744,084,693 | 6,744,084,693 | 786,264,117 | 7,530,348,810 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | - | 52,324,984 | 52,324,984 | 4,102,261 | 56,427,245 |
| 기타포괄손익 - 공정가치 측정금융상품 평가손익 | - | - | - | 132,928,660 | - | 132,928,660 | - | 132,928,660 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (3,001,761,957) | - | (3,001,761,957) | 246,551,436 | (2,755,210,521) |
| 종속기업지분변동 | - | 18,212,826,656 | - | - | - | 18,212,826,656 | 35,536,850,751 | 53,749,677,407 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (3,448,948,454) | (3,448,948,454) | (134,566,754) | (3,583,515,208) |
| 교환권대가 | - | (101,740,143) | - | - | - | (101,740,143) | - | (101,740,143) |
| 주식소각 | - | - | 641,914,956 | - | (641,914,956) | - | - | - |
| 자기주식 처분 | - | 4,344,532,527 | 3,209,902,870 | - | - | 7,554,435,397 | - | 7,554,435,397 |
| 기타 조정 | - | 429,056,296 | - | - | - | 429,056,296 | (429,056,296) | - |
| 자본 증가(감소) 합계 | - | 22,884,675,336 | 3,851,817,826 | (2,868,833,297) | 2,705,546,267 | 26,573,206,132 | 36,010,145,515 | 62,583,351,647 |
| 2023.12.31(당기말자본) | 5,192,000,000 | 60,193,586,916 | (1,141,506) | (11,201,604,949) | 248,017,331,255 | 328,936,664,878 | 39,383,273,294 | 341,746,732,040 |
4. 연결현금흐름표
연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제우스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 36 기 | 제 35 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (39,506,821,971) | 8,104,776,880 |
| 당기순이익(손실) | 7,530,348,810 | 35,211,362,358 |
| 비현금항목의 조정 | 18,674,861,486 | 29,481,007,532 |
| 순운전자본의 변동 | (55,348,688,979) | (45,979,616,579) |
| 이자수취 | 1,514,467,694 | 988,111,706 |
| 이자지급 | (2,646,509,365) | (2,196,086,954) |
| 배당금수취 | 22,683,600 | 22,093,300 |
| 법인세납부(환급) | (9,253,985,217) | (9,422,094,483) |
| 투자활동현금흐름 | 3,371,588,815 | (14,346,129,545) |
| 기타금융자산의 감소 | 65,042,228,326 | 55,120,795,003 |
| 보증금의 감소 | 2,828,868,990 | 1,478,328,147 |
| 기타장기금융자산의 처분 | 7,124,234 | 1,833,432,672 |
| 유형자산의 처분 | 31,593,375 | 3,207,918,461 |
| 무형자산의 처분 | - | 38,500,221 |
| 대여금의 감소 | 468,152,973 | - |
| 자산양도로 인한 현금유입 | 16,053,427,060 | - |
| 보증금의 증가 | (1,365,603,526) | (3,904,036,116) |
| 기타장기금융자산의 취득 | (89,965,824) | (6,763,027,782) |
| 유형자산의 취득 | (2,489,520,530) | (5,625,674,635) |
| 무형자산의 취득 | (990,964,167) | (2,039,875,857) |
| 대여금의 취득 | (625,946,458) | (163,806,459) |
| 기타금융자산의 취득 | (75,497,805,638) | (57,528,683,200) |
| 재무활동현금흐름 | 25,904,026,968 | 28,654,371,776 |
| 단기차입금의 증가 | 208,818,261,383 | 275,713,498,773 |
| 장기차입금의 증가 | 27,000,000 | 52,122,320,000 |
| 교환사채의 증가 | 4,801,654,000 | - |
| 단기차입금의 상환 | (216,549,589,574) | (287,736,031,263) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (7,247,125,059) | (5,040,858,645) |
| 장기차입금의 상환 | (6,695,582,278) | (4,522,899,566) |
| 유동성사채의 상환 | (6,500,000,000) | - |
| 유동성리스부채의 상환 | (916,753,703) | (896,835,011) |
| 배당금지급 | (3,583,515,208) | (1,054,557,207) |
| 비지배지분의 취득및처분 | 53,749,677,407 | 69,734,695 |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (10,231,206,188) | 22,413,019,111 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (496,179,322) | (3,151,828,181) |
| 기초현금및현금성자산 | 89,621,049,818 | 70,359,858,888 |
| 기말현금및현금성자산 | 78,893,664,308 | 89,621,049,818 |
5. 재무상태표
재 무 상 태 표 |
| 제 36 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 35 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 제우스 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 36 기 | 제 35 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 168,706,158,118 | 162,166,409,024 |
| 현금및현금성자산 | 47,837,001,798 | 42,039,602,886 |
| 매출채권및기타채권 | 38,452,591,185 | 61,021,647,429 |
| 기타금융자산 | 14,183,417,560 | 11,356,264,171 |
| 기타유동자산 | 3,311,304,576 | 2,271,351,039 |
| 재고자산 | 64,921,842,999 | 45,477,543,499 |
| 비유동자산 | 175,269,041,814 | 174,138,082,043 |
| 유형자산 | 101,475,411,543 | 105,607,850,942 |
| 사용권자산 | 892,620,583 | 751,966,413 |
| 무형자산 | 6,235,170,883 | 7,285,170,270 |
| 투자부동산 | 5,494,652,930 | 5,606,778,656 |
| 장기매출채권및기타채권 | 12,963,407,212 | 18,277,773,084 |
| 기타장기금융자산 | 15,102,307,382 | 5,764,368,579 |
| 종속기업투자 | 21,143,127,133 | 23,610,747,325 |
| 관계기업투자 | 364,032,300 | 364,032,300 |
| 이연법인세자산 | 10,349,821,592 | 5,760,562,443 |
| 기타비유동자산 | 1,248,490,256 | 1,108,832,031 |
| 자산총계 | 343,975,199,932 | 336,304,491,067 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 98,879,235,659 | 115,310,410,009 |
| 매입채무및기타채무 | 36,464,775,442 | 34,023,703,740 |
| 단기차입금 | 25,000,000,000 | 15,000,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 3,537,320,000 | 6,120,653,339 |
| 기타금융부채 | - | 28,387,632 |
| 당기법인세부채 | 8,293,532,431 | 2,315,217,094 |
| 기타유동부채 | 23,428,258,792 | 45,850,927,361 |
| 유동성리스부채 | 130,963,372 | 87,015,125 |
| 유동성교환사채 | - | 9,111,353,105 |
| 충당부채 | 2,024,385,622 | 2,773,152,613 |
| 비유동부채 | 22,669,436,488 | 25,626,734,224 |
| 장기매입채무및기타채무 | 2,151,204,182 | 1,338,856,841 |
| 장기차입금 | 18,570,930,000 | 22,108,250,000 |
| 교환사채 | - | - |
| 비유동리스부채 | 190,631,937 | 85,607,892 |
| 기타비유동부채 | 1,756,670,369 | 2,094,019,491 |
| 부채총계 | 121,548,672,147 | 140,937,144,233 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 5,192,000,000 | 5,192,000,000 |
| 자본잉여금 | 40,957,641,836 | 36,714,849,452 |
| 기타자본항목 | (71,324) | (3,851,889,150) |
| 기타포괄손익누계액 | 77,271,127 | (55,657,533) |
| 이익잉여금 | 176,199,686,146 | 157,368,044,065 |
| 자본총계 | 222,426,527,785 | 195,367,346,834 |
| 자본과부채총계 | 343,975,199,932 | 336,304,491,067 |
6. 포괄손익계산서
포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제우스 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 36 기 | 제 35 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 187,092,870,010 | 294,676,791,835 |
| 매출원가 | 148,579,802,010 | 215,936,543,806 |
| 매출총이익 | 38,513,068,000 | 78,740,248,029 |
| 판매비와관리비 | 54,592,497,955 | 56,676,322,915 |
| 영업이익 | (16,079,429,955) | 22,063,925,114 |
| 기타수익 | 4,870,656,135 | 3,164,032,450 |
| 기타비용 | 4,058,301,592 | 748,337,918 |
| 금융수익 | 44,477,275,633 | 6,013,303,102 |
| 금융원가 | 2,093,138,574 | 5,322,827,816 |
| 법인세비용차감전순이익 | 27,117,061,647 | 25,170,094,932 |
| 법인세비용 | 4,103,614,410 | 4,277,533,343 |
| 당기순이익 | 23,013,447,237 | 20,892,561,589 |
| 기타포괄손익 | 108,705,238 | (19,376,613) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 108,705,238 | (19,376,613) |
| 기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익 | 108,705,238 | (19,376,613) |
| 총포괄손익 | 23,122,152,475 | 20,873,184,976 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 2,226 | 2,066 |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 2,229 | 2,025 |
7. 자본변동표
자 본 변 동 표 |
| 제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제우스 | (단위: 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 5,192,000,000 | 36,714,849,452 | (3,851,889,150) | (60,608,240) | 137,511,206,996 | 175,505,559,058 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 20,892,561,589 | 20,892,561,589 |
| 기타포괄손익 - 공정가치측정 금융상품평가손익 | - | - | - | 4,950,707 | (24,327,320) | (19,376,613) |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (1,011,397,200) | (1,011,397,200) |
| 2022.12.31(전기말) | 5,192,000,000 | 36,714,849,452 | (3,851,889,150) | (55,657,533) | 157,368,044,065 | 195,367,346,834 |
| 2023.01.01(당기초) | 5,192,000,000 | 36,714,849,452 | (3,851,889,150) | (55,657,533) | 157,368,044,065 | 195,367,346,834 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 23,013,447,237 | 23,013,447,237 |
| 기타포괄손익 - 공정가치측정 금융상품평가손익 | - | - | - | 132,928,660 | - | 132,928,660 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (3,539,890,200) | (3,539,890,200) |
| 자기주식 소각 | - | - | 641,914,956 | - | (641,914,956) | - |
| 자기주식 처분 | - | 4,344,532,527 | 3,209,902,870 | - | - | 7,554,435,397 |
| 교환권대가 | - | (101,740,143) | - | - | - | (101,740,143) |
| 2023.12.31(당기말) | 5,192,000,000 | 40,957,641,836 | (71,324) | 77,271,127 | 176,199,686,146 | 222,426,527,785 |
8. 현금흐름표
현 금 흐 름 표 |
| 제 36 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제우스 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 36기 | 제 35 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (24,705,308,507) | 41,206,267,247 |
| 당기순이익 | 23,013,447,237 | 20,892,561,589 |
| 비현금항목의 조정 | (24,302,073,681) | 11,731,583,224 |
| 순운전자본의 변동 | (22,944,467,723) | 8,475,285,277 |
| 이자수취 | 1,460,009,602 | 1,074,881,685 |
| 이자지급 | (2,130,466,022) | (1,306,364,963) |
| 배당금수취 | 2,888,576,880 | 2,719,438,860 |
| 법인세납부 | (2,690,334,800) | (2,381,118,425) |
| 투자활동현금흐름 | 31,916,506,578 | (10,964,649,098) |
| 대여금의 감소 | - | 1,000,000,000 |
| 기타금융자산의 감소 | 29,117,999,732 | 34,077,971,845 |
| 유형자산의 처분 | 15,040,363 | 7,932,224 |
| 매각예정자산의 처분 | - | - |
| 종속기업투자주식의 처분 | 30,714,101,375 | 11,076,323 |
| 보증금의 감소 | 2,614,951,586 | 1,432,299,417 |
| 자산양도로 인한 현금유입 | 16,053,427,060 | - |
| 기타금융자산의 취득 | (40,731,080,838) | (37,224,357,402) |
| 유형자산의 취득 | (1,200,201,503) | (1,650,367,812) |
| 무형자산의 취득 | (977,929,840) | (726,817,449) |
| 대여금의 증가 | (1,700,000,000) | (3,300,000,000) |
| 보증금의 증가 | (1,062,976,217) | (3,635,178,194) |
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | (926,825,140) | (957,208,050) |
| 재무활동현금흐름 | (1,539,224,839) | (8,701,391,358) |
| 단기차입금의 증가 | 34,368,224,516 | 25,274,970,933 |
| 장기차입금의 증가 | - | - |
| 교환사채의 증가 | 4,801,654,000 | - |
| 교환사채의 상환 | (6,500,000,000) | - |
| 단기차입금의 상환 | (24,368,224,516) | (28,934,670,933) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (6,120,653,339) | (3,904,430,008) |
| 유동성리스부채의 상환 | (180,335,300) | (125,864,150) |
| 배당금지급 | (3,539,890,200) | (1,011,397,200) |
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 5,671,973,232 | 21,540,226,791 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 125,425,680 | (327,479,603) |
| 기초현금및현금성자산 | 42,039,602,886 | 20,826,855,698 |
| 기말현금및현금성자산 | 47,837,001,798 | 42,039,602,886 |
9. 이익잉여금처분계산서(안)
| (단위: 원) |
| 구분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 173,529,466,913 | 154,697,824,832 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 151,157,934,632 | 133,829,590,563 |
| 2. 당기순이익 | 23,013,447,237 | 20,892,561,589 |
| 3. FVOCI-금융상품평가손실의 이익잉여금대체 | - | (24,327,320) |
| 4. 자기주식소각 | (641,914,956) | - |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 1,033,899,500 | 3,539,890,200 |
| 1. 이익준비금 | - | - |
| 2. 현금배당 | 1,033,899,500 | 3,539,890,200 |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 172,495,567,413 | 151,157,934,632 |
10. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 배당액 | 1,033,900 | 3,539,890 |
| 당기순이익 | 23,013,447 | 20,892,561 |
| 배당성향 | 4.49% | 16.94% |
□ 이사의 선임
▶제2, 3호 의안 : 이사, 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이종우 | 1971.09.05 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 박지혜 | 1978.11.27 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이종우 (재선임) | 주식회사 제우스 대표이사 | 2004년~현재 | 주식회사 제우스 대표이사 | - |
| 박지혜 (재선임) | 변호사 | 2016년~현재 | 2016년 제 58회 사법시험 합격 2018년 서울고등법원 민사 및 가사 조정의원 2019년 대법원 사법연수원 수료(제48기) 2019년 법무법인 혜명 2020년 법무법인(유한)해송 2021년~ 현재 법무법인(유한)한별, 과학기술정보통신부, 한국산업기술진흥원, 정보통신산업진흥원, 한국지능정보사회진흥원 각 법률자문 및 심의위원 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이종우 | - | - | - |
| 박지혜 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[박지혜 사외이사]
2. 독립성 : 후보자는 법무법인 한별 변호사로서 독립적인 위치에 있고, 후보자 본인이 사외이사로서 제우스와의 독립성을 지켜야 한다는 것을 명확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 제우스의 의사결정에 있어 주주의 가치와 사회의 공익을 최우선으로 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 주식회사 제우스의 사외이사로서 아래의 가치 제고에 노력하겠습니다.
-회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 -기업 성장을 통한 주주 가치 제고 -동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 -기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경영금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 직무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 주식회사 제우스가 요구하고 있는 높은 윤리의식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [이종우 사내이사] 현 제우스 대표이사로 당사 사업전반에 대한 뛰어난 이해와 경영능력을 바탕으로 향후 급변하는 시장속에서 차별화 된 경쟁력을 갖출 것으로 판단됩니다. [박지혜 사외이사] 전문적인 능력과 다양한 경험을 토대로 사외이사로서 객관적인 시각으로 당사의 리스크 관리 및 기업가치에 긍정적인 영향을 줄 수 있다고 판단됩니다. |
확인서
사내이사_확인서 |
사외이사_확인서 |
※ 기타 참고사항
- 이사, 사외이사 임기 만료로 인하여 재선임하는 건입니다.
□ 감사의 선임
▶제4호 의안 : 감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 임병완 | 1963.06.25 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임병완 | 회사원 | 2013.04~2014.09 | 대신증권 금융주치의 사업단장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [임병완 감사] 감사로서 법률상 결격사유에 해당하는 바가 없고 현 제우스 감사로서 독립적인 지위에서효과적으로 감사 역할을 수행함이 입증된 바 적격한 후보자로 판단됩니다. |
확인서
감사_확인서 |
※ 기타 참고사항
- 감사 임기 만료로 인하여 재선임하는 건입니다.
□ 이사의 보수한도 승인
▶제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위 : 천원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 12(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10,060,000 |
(전 기)
(단위 : 천원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 14(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,550,436 |
| 최고한도액 | 3,560,000 |
※ 기타 참고사항
- 이사의 수는 사외이사와 비등기 임원을 포함한 인원수 입니다.
- 사외이사 1명의 보수 한도총액은 60,000천원 입니다.
□ 감사의 보수한도 승인
▶제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위 : 천원)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 40,000 |
(전 기)
(단위 : 천원)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 30,000 |
| 최고한도액 | 40,000 |
□ 정관의 변경
▶제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제7-1호 의안 : 정관 일부 변경(회사가 발행할 주식의 총수 변경)의 건
- 제7-2호 의안 : 정관 일부 변경(사채의 발행한도 증액)의 건
- 제7-3호 의안 : 정관 일부 변경(이사의 보수와 퇴직금 수정)의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 제7-1호 의안 : 정관 일부 변경(회사가 발행할 주식의 총수 변경)의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제5조 【 회사가 발행할 주식의 총수 】 당 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다. | 제5조 【 회사가 발행할 주식의 총수 】 당 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다. | 발행할 주식 총수 변경
|
- 제7-2호 의안 : 정관 일부 변경(사채의 발행한도 증액)의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제18조 【전환사채의 발행】 ① 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. | 제18조 【전환사채의 발행】 ① 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. | 전환사채의 발행한도 1,000억에서 5,000억으로 증액
|
제19조 【신주인수권부사채의 발행】 ① 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 18조1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. | 제19조 【신주인수권부사채의 발행】 ① 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 18조1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. | 신주인수권부사채의 발행한도 1,000억에서 5,000억으로 증액
|
제20조【이익참가부사채의 발행】 ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. | 제20조【이익참가부사채의 발행】 ① 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. | 이익참가부사채의 발행한도 1,000억에서 5,000억으로 증액 |
제21조【교환사채의 발행】 ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. | 제21조【교환사채의 발행】 ① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다. | 교환사채의 발행한도 1,000억에서 5,000억으로 증액 |
- 제7-3호 의안 : 정관 일부 변경(이사의 보수와 퇴직금 수정)의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제41조 【이사의 보수와 퇴직금】 ③ 발행주식 총수의 5% 이상을 소유한 자 또는 소유자의 법인세법상 특수관계자가 이사로 선임된 경우, 그 이사의 보수(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 및 인센티브 등 기타 개인에게 소득처분 되는 모든 금품을 포함)총액은 직전년도 대졸신입사원 계약임금 평균의 20배를 초과할 수 없다. | 제41조 【이사의 보수와 퇴직금】 ③ 이사의 보수(계약 연봉 총액을 말한다)는 직전년도 대졸신입사원 계약임금 평균의 20배를 초과할 수 없다. | 조문 수정 |
부 칙 회사 업무추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다.
이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법 기타법령에 따른다. 이 정관은 1988년 12월 16일부터 시행한다. 이 정관은 1996년 03월 04일부터 시행한다. 이 정관은 1997년 07월 16일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 03월 31일부터 시행한다. 이 정관은 2001년 10월 05일부터 시행한다. 이 정관은 2004년 03월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2004년 06월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2005년 06월 20일부터 시행한다. 이 정관은 2005년 07월 18일부터 시행한다. 이 정관은 2006년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2008년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2009년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2010년 03월 24일부터 시행한다. 이 정관은 2012년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 개정 규정은 2012년 04월 15일부터 시행한다. 이 정관은 2013년 03월 22일부터 시행한다. 이 정관은 2016년 03월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2018년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2019년 03월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2020년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다. 이 정관은 2022년 03월 29 일부터 시행한다. 이 정관은 2022년 08월 01일부터 시행한다.
| 부 칙 회사 업무추진과 경영을 위하여 필요한 세칙과 내규는 이사회에서 결정 시행한다.
이 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법 기타법령에 따른다. 이 정관은 1988년 12월 16일부터 시행한다. 이 정관은 1996년 03월 04일부터 시행한다. 이 정관은 1997년 07월 16일부터 시행한다. 이 정관은 2000년 03월 31일부터 시행한다. 이 정관은 2001년 10월 05일부터 시행한다. 이 정관은 2004년 03월 29일부터 시행한다. 이 정관은 2004년 06월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2005년 06월 20일부터 시행한다. 이 정관은 2005년 07월 18일부터 시행한다. 이 정관은 2006년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2008년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2009년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2010년 03월 24일부터 시행한다. 이 정관은 2012년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 개정 규정은 2012년 04월 15일부터 시행한다. 이 정관은 2013년 03월 22일부터 시행한다. 이 정관은 2016년 03월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2018년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2019년 03월 28일부터 시행한다. 이 정관은 2020년 03월 27일부터 시행한다. 이 정관은 2021년 03월 26일부터 시행한다. 이 정관은 2022년 03월 29 일부터 시행한다. 이 정관은 2022년 08월 01일부터 시행한다. 이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다. | 조문수정
|
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
※ 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.globalzeus.com)에 게재할 예정입니다.
※ 한편 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
□전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 주주확인용 본인인증방법: 증권용/범용공동인증서 인증, 카카오페이, PASS앱 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000254
