제우스 (079370) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000549


2023 년 3월 16일

회 사 명 :	주식회사 제우스
대 표 이 사 :	이종우
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 안녕남로 132(안녕동)
	(전 화)031-377-9500
	(홈페이지)http://www.globalzeus.com

작 성 책 임 자 :	(직 책)재무담당	(성 명)이현서
	(전 화)031-377-9500

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일시 : 2023년 03월 31일 (금요일) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 안녕남로 132 주식회사 제우스 본사 대회의실

3. 회의 목적사항

-보고사항 : 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

-부의안건 :
제1호 의안 - 제 35기 재무제표 승인의 건
(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 1주당 현금배당 350원) 제2호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 명의개서대행기관 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서는 활용하지 않기로 결의했습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감날인), 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			박지혜 (출석률: 13%)
			찬 반 여 부
1	2022-01-20	신규 무역금융 약정 연장의 건	-
2	2022-02-11	1. 제34기 결산 재무제표 승인의 건 2. 이익배당 결정의 건 3. 정기주주총회 소집의 건 1) 제34기 재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건(재선임) 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건 4. 내부회계관리제도 보고의 건	찬성
3	2022-03-18	2022년 산업안전보건계획 승인	-
4	2022-03-24	산업은행 수출환어음매입 약정 연장	-
5	2022-04-20	산업은행 운전자금 대출 약정 연장	-
6	2022-04-28	종속회사 자금 대여	-
7	2022-04-29	지점설치(세종특별자치시점)	-
8	2022-05-12	종속회사 유상증자 참여	-
9	2022-05-31	종속회사 유상증자 참여	-
10	2022-06-09	종속회사 해산 승인	-
11	2022-06-16	1. 임시주주총회 소집의 건 1) 사외이사 선임의 건(신규선임) 2) 정관 일부 변경의 건	찬성
12	2022-08-25	종속회사 설립 출자	-
13	2022-09-06	종속회사 자금 대여	-
14	2022-12-13	현금 및 현물배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 설정	-
15	2022-12-29	종속회사 자금 대여 계약 변경	-
16	2022-12-30	종속회사 주식 액면 분할	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	60,000	30,000	30,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 장비부문

(가) 반도체 제조 장비

반도체의 종류는 크게 정보를 저장할 수 있는 메모리 반도체와 정보 저장없이 연산이나 제어 기능을 하는 비메모리 반도체로 구분됩니다. 메모리 반도체에는 D램, 플래시메모리, S램 등이 있으며, 최근에는 M램, F램 등도 개발되고 있는 상황입니다. 비메모리 반도체에는 마이크로 IC, 로직 IC, 아날로그 IC, 개별소자, 광반도체 및 센서 등이 있습니다. 반도체는 전자, 정보통신, 기계 등 국가 기간산업에 대한 기술적 파급효과가 큰 최첨단 고부가가치 산업입니다. 반도체에 저장할 수 있는 데이터의 양이 매년 2배씩 증가한다는 무어의 법칙에서도 알 수 있듯이, 반도체에 관한 기술 혁신이 급속히 진행되어 이에 따른 제품의 Life Cycle도 짧습니다. 국내 반도체산업은 1960년대 중반 외국업체들의 조립생산으로 시작했으며, 1983년 메모리사업 진출 이후 급속한 발전을 이룩하여, 과거 90년대까지는 반도체 메모리 전성시대로 보고 21세기는SOC(System-On-Chip)시대라 할 수 있습니다. 이는 반도체 소비시장이 바뀌고 있는데 기인하며, 기존PC 시장에서 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 및 정보 가전시장으로 급속히 이동하고 있습니다. 이에 따라 메모리의 경우 D램에서 플래시 메모리로 품목전환이 급속히 이루어지고 있고, 시스템IC는 다양한 기능의 융합화로 복합 기능칩 제품으로 발전되고 있습니다. 현재는 세계적인 반도체 생산국으로 성장하였습니다. 특히 D램의 경우 우리나라는 생산기술력을 바탕으로 한 고집적화와 지속적인 설비투자를 통한 공급력 확대를 하여 생산능력, 공정기술, 가격 및 품질면에서 세계 최고의 경쟁력을 보유하고 있습니다. 반도체 산업 역시 디스플레이 산업과 마찬가지로 대규모 설비투자와 연구개발 투자가 소요되는 High Risk-High Return 산업으로서 우리나라 국민경제의 중추 산업입니다.

(나) 디스플레이 장비
LCD는 구동방법에 따라 수동매트릭스(Passive Matrix : PM) LCD와 능동매트릭스 Active Matrix : AM) LCD로 구분될 수 있으며, 능동매트릭스 방식인 TFT-LCD는 수동매트릭스 방식에 비하여 응답속도가 월등히 빠르고 컬러화에 유리하며 수평, 수직 시야각을 넓힐 수 있는 특징이 있습니다. 제품의 대형화, 고급화에 따라 현재 주로TV, 노트북 PC, 모니터, 대형 정보디스플레이 분야 및 Mobile Phone 등에 적극적으로 채용되고 있으며, 이중 LCD TV는 기존의 브라운관 TV를 전량 대체하고 있습니다. TFT-LCD 산업은 유리기판, 드라이버 IC, 컬러필터, BLU 등 원.부자재를 공급받아 가공, 조립하는 시스템 산업인 동시에 IT, 가전 등 전방산업의 핵심부품을 공급하는 부품산업이기도 합니다. 따라서 전/후방 산업의 발전과 이 산업과의 긴밀한 연계가 경쟁력을 좌우하는 중요한 산업입니다. TFT-LCD 공급 Maker들은 그 동안 생산기술을 크게 발전시켜 왔으며, 그 예로는 ODF(OneDrop Filling), LTPS, 구리배선, Mask 사용횟수 절감, 플렉시블, AMOLED 등을 통한 제조공정의 단축, 화질 개선, 패널 사이즈의 극대화에 노력하면서 획기적인 양산 및 제품기술의 확보로 현재 및 미래 TFT-LCD 시장의 최대 수요처가 될 대형 TV 시장을 겨냥하여 발빠른 행보를 하고 있으며, 대형 CRT 및 PDP, 프로젝션TV 시장까지도 석권하고 있습니다. TFT-LCD 산업은 대규모 투자가 요구되는 장치 산업으로 규모의 경제가 시장을 지배하고 있습니다. 투자시기의 정확한 판단이 요구되는 산업이고, 전/후방 연관 효과가 큰 산업입니다. TFT-LCD 산업은 반도체산업과 마찬가지로 범용 부품에 속하여 가전, 컴퓨터 등 디스플레이를 필요로 하는 분야가 다양하고 수요량이 매우 많습니다. 그리고제조과정이 복잡하고 정밀한 기술을 필요로 하기 때문에 TFT-LCD 산업이 성장하기위해서는 하이테크 장비 기술의 발전이 필수적 이므로 TFT-LCD 산업의 발전이 관련장비산업의 성장을 견인하는 역할을 담당하고 있습니다. 이렇게 다양한 제품 개발로 신규시장 창출과 함께 고속 성장이 지속되고 있는 산업입니다. TFT-LCD 제품은 국내 기술의 성숙도가 매우 높은 단계에 이르렀기 때문에 저해상도 제품, 소형의 고해상도제품, 대형화, 특수사양 제품 등이 개발되면서 타 디스플레이와의 복합경쟁 구조속에서 시장을 확대해 나가고 있는 산업입니다. 또한 TFT-LCD 산업은 경기순환의 패턴이 분명한 산업입니다. 반도체 산업에 실리콘 사이클(Silicon Cycles)과 마찬가지로 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 이른바 크리스탈 사이클(Crystal Cycles)이 존재합니다. 크리스탈 사이클은 주력 제품의 세대 교체로 대규모 투자가 주기적으로 발생한다는 점, 고정 비용이 높고 생산 리드타임이 길어 공급의 가격 탄력성이 매우 작다는 점 등에 기인합니다.

1) 디스플레이 장비산업의 특징
디스플레이 장비산업은 이질적이고 세분화된 시장입니다. 반도체 공정과 마찬가지로디스플레이 제조 공정도 매우 복잡하기 때문에 다양한 종류의 장비가 필요합니다. 전체 시장의 규모는 크지만 장비별로 필요한 기술이 서로 다르기 때문에 한 기업이 목표로 삼을 수 있는 시장의 규모는 제한되는 특징이 있습니다. 또한 디스플레이 장비 산업은 고도의 기술이 필요한 기술집약적 산업입니다. 대부분의 장비 제작에 전자, 광학, 정밀기기, 진공, 재료, 화학, S/W 등 다양하고 높은 수준의 지식을 필요로 하고있습니다. 이에 따라 대부분의 업체들이 R&D에 막대한 규모의 투자를 실시하고 있습니다. 또한 디스플레이 장비 산업은 디스플레이 제조업체들과의 긴밀한 협력관계가 필요한 산업이며 높은 수율과 기판의 대형화에 공동으로 장비개발이 진행되고 있는 추세 입니다. 디스플레이 제조업체들은 새로운 세대의 공정에 관한 연구를 진행하면서 필요한 장비의 규격, 수량 등에 대한 정보를 장비업체들에게 제공함으로써 장비의개발을 유도하고 있습니다. 장비업체들은 기존에 판매한 장비들에 대한 유지보수를 제공합니다. 이러한 전후방 관련 사업자들 간의 긴밀한 협력관계는 신규 기업들의시장진입을 어렵게 하는 진입장벽을 형성하기도 합니다.

2) 디스플레이 장비산업의 현황
디스플레이 장비산업은 최첨단 장비 설계기술 및 제조기술, IT 기술 등을 구사하여, 생산성을 극대화한 산업으로 디스플레이 Panel 제조업체에게 장비를 개발, 생산하여판매하고, 일정기간 유지보수까지 실시하는 산업입니다. 디스플레이 장비시장은 디스플레이 시장의 계속적인 성장에 힘입어 이제는 연간 100억불 이상의 거대한 산업으로자리 매김하고 있습니다. 한국의 선도업체는 앞선 기술력을 바탕으로 명실상부한 세계 마켓 쉐어 디스플레이 Panel 1위 기업을 실현하고 있습니다. 디스플레이 장비산업은 디스플레이 Panel 산업에 비하여 상대적으로 발전 속도가 저조한 상황이지만, 다행인 점은 반도체 생산 공정과 유사한 생산 공정들이 디스플레이 공정에는 많이 포진되어 국내 공정전문가 및 장비전문가가 많다는 것입니다.
장비의 국산화율이 높아져 7세대와 8세대에서 국내 Panel 업체들의 국산장비 채용비율이 증가하는 추세가 두드러졌습니다. 이러한 추세는 10.5G 대면적 디스플레이까지 이어지고 있습니다. 이러한 상생의 결과로 국내의 패널업체들은 국내 디스플레이 장비업체들과의 협력관계로 높은 공정효율을 달성한 바 있으며, 이미 검증된 국내 디스플레이 관련 장비들이 대만과 중국 디스플레이 패널업체뿐만 아니라, 일본으로도 역수출하는 상황입니다. 또한 국내업체들의 중국투자 및 중국계 디스플레이 Panel 업체들의 투자가 지속적으로 늘어나고 있는 실정입니다. 디스플레이 공정별/장비별 시장규모를 살펴보면 다음과 같습니다. 전체 투자액 가운데 전공정인 Array, Cell, Color Filter공정의 장비가 전체의 80% 이상을 차지하며, 그 중 TFT Array 공정의 설비 투자비가 전체 투자액의 50% 이상을 차지합니다. 디스플레이 장비는 Array 공정장비, Color Filter 공정장비, Cell 공정장비, Module 공정장비, 검사 공정장비 등으로구성되어 있습니다. 그 동안 국내 디스플레이 장비업체들은 상대적으로 난이도가 낮은 장비부터 국산화하여 납품하였으나, 최근에는 노광장치를 제외한 대부분의 공정장비를 국산화 시키면서 외국 거대 장비업체들과 경쟁을 하고 있습니다. 또 일부 업체들은 선진국 장비를 능가하는 공정개선 장비들을 개발하여 국내 및 해외에서 대규모 납품 실적을 기록하면서 비약적인 성장을 하고 있습니다.

(다) 태양전지 제조 장비
미국과 일본 등 세계 주요 정부의 신재생 에너지의 확대는 에너지 안보 및 환경보전 등의 신재생 산업의 핵심정책으로써 정부보조금 및 투자를 집행하고 있습니다. 최근 태양전지는 수요대비 공급초과 현상으로 인해 시장상황이 매우 악화되어 있습니다. 이 현상의 근본원인은 중국 정부 주도의 과잉생산이 주요 원인입니다. 중국산 반덤핑해소 및 중국의 태양전지 구조조정은 주변국가의 새로운 활력소가 될 것이며 최대 수혜국으로써는 한국, 대만, 일본이 될 것입니다. 또한 태양전지 가격경쟁력 확보를 위한 차세대 공정기술이 빠르게 변경되어 기존의 공정기술로써 생산하고 있던 업체와 신 공정 기술을 확보한 업체는 확연히 구분되어 시장에서 생존 및 확대여부가 결정 날 것입니다.

(2) 플러그밸브 부문

플러그밸브는 포도주병의 코르크 마개같은 테이퍼진 플러그가 밸브의 On-Off에 매개로 작용하는 밸브로서 밸브를 닫았을때 유체를 차단하는 밀봉성이 완전에 가까울만큼 좋고 이러한 상태를 유지하는 내구성이 뛰어난 고 신뢰성 밸브입니다. 이러한 특성으로 인해 원유, 가스를 추출하는 유정, 집유장, 원유 이송 파이프 라인, 원유 저장시설, 정유공장, 석유화학공장, 정밀 화학 공장의 전체 스트림에 사용이 가능하고 원자력 발전소, 제지 펄프공장, 광산 등에도 사용이 될 만큼 사용처가 광범위하게 분포되어 있습니다. 당사의 종속기업인 ㈜쓰리젯은 플러그밸브를 전문적으로 제조하는회사이며 ㈜쓰리젯이 생산하는 플러그밸브는 Sleeved Teflon Lined 플러그밸브, Metal touch 플러그밸브, DBB(Double block & Bleed) 플러그밸브, Lubricated 플러그밸브, Eccentric 플러그밸브, RSV(Rising stem ball valve) 6가지 제품군으로 분류되는 다양한 플러그밸브 생산 능력을 보유하고 있으며 다양한 산업 현장에서 사용되는유체의 특성 및 수요에 특화된 제품을 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 이렇게 플러그밸브 6가지 제품군을 종합적으로 갖춘 기업은 전 세계적으로 ㈜쓰리젯이유일하며 이를 바탕으로 다양한 고객의 수요에 신속하게 대응함은 물론 고객 품질 만족을 위하여 API 6A, API 6D, ISO 9001, CE PED, GOST 등의 품질인증 획득은 물론이고 이의 운영관리를 철저히 준수함으로서 고객에게 최적의 제품을 적기에 제공하여 고객만족도를 극대화하기 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(가) 장비부문

1) 반도체 제조 장비
반도체 산업은 기술적 파급효과가 큰 최첨단 고부가가치 산업으로서 국가 경제 발전에 기여함과 더불어 특히 D램의 경우, 첨단 생산 기술력을 바탕으로 한 지속적인 설비 투자 및 경쟁력 확보가 이루어지고 있습니다. 한편 지속적인 성장을 위해서는 대규모 투자를 하여야 하는 반면 높은 위험 부담을 수반하고 있는 실정이라, 설비투자와 연구개발 투자에 거액이 소요되면서도 기술혁신의 속도가 매우 빠르기 때문에, 기업은 통상 2~3년 만에 설비를 재투자해야 하는 부담을 안고 있습니다. 국내 반도체 산업은 1960년대 중반 외국 업체들의 조립 생산으로 시작했으며, 1983년 메모리 사업 진출 이후 급속한 발전을 이룩하여, 과거 90년대까지는 메모리 반도체 전성시대로 보고 있으며 21세기는 SOC(System-On-Chip)시대라 할 수 있습니다. 이는 반도체 소비시장이 바뀌고 있는데 기인하며, 기존 PC 시장에서 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 및 정보 가전시장으로 급속히 이동하고 있습니다. 이에 따라 메모리의 경우 D램에서 플래시 메모리로 품목전환이 급속히 이루어지고 있고, 시스템 IC는 다양한 기능의 융합화로 복합 기능칩 제품으로 발전되고 있습니다. 반도체는 '58년 IC(집적회로)가 최초로 발명된 이후 새로운 첨단산업을 창출하는 핵심 요소로서의 역할을 하고있으며 나노 기술을 통해 고집적화/고속화/대구경화 되고 있습니다. 하지만 초창기의 대부분은 후공정 장비에 편중되어 기술 확보, 부품 산업 육성 및 수익률 측면에서 발전이 미미했습니다. 전공정 장비는 기술 개발비 부담이 커 국산화에 어려움이 있으나, 전공정 장비의 저변 확대 및 기술력 확보를 위해 많은 노력을 기울이고 있으며 조금씩 가시적인 성과가 나타나고 있습니다. 이에 최근 반도체 '디자인 룰' 감소로 인한소자의 집적화에 의해 반도체 세정 공정의 중요성은 날로 커지고 있으며, 수율이 떨어지는 배치 방식을 대신해 매엽식으로 빠르게 전환되는 추세입니다. 당사는 high-k,Metal gate, 구리배선, 대구경화 등 차세대 공정의 이슈에 대응할 수 있는 새로운 세정 공정과 장비를 개발하고 있으며, 배치식 세정장비는 물론 30nm 반도체 소자에 대응하는 매엽식 세정장비를 중심으로 진행되고 있습니다. 특히 매엽식 세정장비는 기존 배치식 세정장비에 비해 파티클과 미세 에칭양 제어, 공정 단순화와 비용절감에 따른 환경친화 등의 장점을 갖고 있습니다. 당사는 2009년 4월에 일본 현지 자회사인 J.E.T.를 설립하였습니다. 동사에서는 반도체 WET 세정기를 생산 및 판매하고 있으며, 2010년 3월 당사 반도체 사업부에서도 반도체 WET 세정기를 출범 이후 대형 반도체 제조 고객사의 DRAM 공정 각 LINE에 매엽식 세정장비를 납품할 수 있었으며, 또한 2011년에는 진출하지 못했던 FLASH 공정에도 매엽장비를 납품하게 되어 대형 반도체 제조 고객사로부터의 입지를 견고히 하고 있습니다. 양산라인에서 요구되고 있는 CHEMICAL 회수 및 고 THROUGH PUT의 대응이 가능하며 최근 고객들이 요구하는 REAL DATA관리 및 모니터링 관리를 위해 2011년 이후 납입되는 장비의 PC화 작업을 성공적으로 완수하여 고객 만족도를 높였습니다. 또한, 기존의 배치 장비도 고온을 사용하는 STRIP 공정군에서는 유일하게 자회사인 J.E.T. 장비만이 납품되고 있어 사양화되고 있는 배치시장에서도 존재감을 유지하고 있습니다.
해당 장비의 생산 및 매출은 당사의 반도체 장비 시장 진출의 교두보가 되었으며, J.E.T.와의 전략적인 협력체제를 구축하여 세계 시장 공략의 포석을 마련하게 되었습니다. 한편 Batch Type 세정 장비를 제조할 수 있는 기술력을 바탕으로 2021년 03월 29일 J.E.T.는 동경증권거래소 TOKYO PRO Market(일본)에 상장이 되었습니다. 이를 계기로 우수한 핵심인재를 확보할 것이며 더 나아가 세계시장에서 시장점유율을 확고히 하겠습니다. 반도체 부문은 고객사의 모바일 중심 제품 추진에 따른 CAPA 확장 진행이 예상되는 바, 주력 반도체 세정 장비인 APOLLON 및 고온 황산 장비 등을 지속적으로 확장해 나아가, 국내 외 동종 업체와의 경쟁에서도 확실한 우위를 점할 것이며, 장비 안정화와 차세대 공정 대응을 통한 고객 신뢰 확보에도 최선을 다 할것입니다. 아울러 당사 통합 사업장이 준공이 완료되면서 당사의 핵심 숙원 사업인 Batch Type 국산화 개발 및 양산에 박차를 가할 수 있게 되었으며, Single Type뿐만 아니라 Batch Type 세정장비를 모두 제조할 수 있는 차별화된 경쟁력을 갖추었습니다. 또한 당사 진공제품 관련 사업부문에서는 반도체 제조공정 및 일반 산업체 박막 공정에 주로 사용되는 Cryo Pump를 취급하고 있으며, Cryo Pump의 특성상 짧게는6개월, 길게는 2년주기로 Pump의 성능 Level 유지를 위한 유지보수(Overhaul)가 필요하기 때문에 국내에서 사용되는 모든 Cryo Pump는 당사에서 유지 보수하는 사업도 영위하고 있습니다. 당사가 취급하는 Cryo Pump는 세계적으로도 Market Share 1위를 점유하고, 국내에서도 역시 1위를 점유하고 있는 상품입니다.

대략적인 당사 취급 상품을 소개하면 다음과 같습니다.

구분	상품명	내용
디스플레이 & 반도체 제조장비 부문	디스플레이용 PR Stripper	디스플레이 Etch공정완료된 Glass의 Pattern 위에 남아있는 PhotoResist(감광액) 제거 및 Glass를 세정해 주는 장비
	반도체 Wet-Station	반도체 Wafer를 각종 Chemical을 이용하여 습식세정해 주는 장비
	Photomask 세정장비	디스플레이 및 반도체용 Photomask 세정장비
	Photomask 제조장비	반도체용 Photomask 제조시 사용되는 공정 장비
	Glass 반송 Robot	당사 제조장비인 디스플레이 In-Line반송 System에 사용되는 Glass 반송 Robot
진공 관련 부문	Cryo Pump	디스플레이 및 반도체 제조장치에 사용되는 진공 Pump이며, Level 유지 보수업(Overhaul)을 영위하고 있습니다.
	진공 Gauge	디스플레이 및 반도체, 일반 산업분야에서 사용되는 진공 Gauge
	Thin Film Coating System	화합물반도체, 광전자, 포토닉스산업에서 사용되는 전자빔증착장비
	Nano Technology 장비	나노입자 박막증착장비
소재 및 분석장비	Chemical류	디스플레이 및 반도체 제조공정에 사용되는 각종 Chemical(Etchant, Developer, Cleaner 등)
소재 및 분석장비	Chemical & Gas 분석장비	디스플레이 및 반도체 제조공정에 사용되는 Chemical 및 Gas를 분석하는 장비
FA 부문	PLC	Program Logic Controller 제어 및 신호 변환 장비
	SMPS	자동화용 전원공급장치
	각종 자동화 부품류	자동화 System 구축을 위한 각종 부품류(터치스크린, 센서, LED조명 등)
	Linear Motor Servo Motor	각종 산업용 Motor 류

2) 디스플레이 제조 장비
당사는 1996년부터 일본의 세계적인 Robot 전문 기업인 Sankyo Seiki와 기술 제휴하여 디스플레이 생산 Line의 Glass Transfer System의 In-Line화를 계획하고 개발하기 시작하였으며, 국내 디스플레이 Panel 제조업체와 2세대 디스플레이 Line 설립 시 세계 최초로 MELSEC-NET이라는 하나의 Network 통신 방식을 통한 In-Line Transfer System을 도입하여 디스플레이 Glass의 모든 정보를 관리할 수 있는 System을 구축하였습니다. 그 결과 효율적인 생산 관리, 수율 향상, 디스플레이 생산 Line의자동화율 향상, 생산량 증가 등 많은 장점이 검증되었습니다. 국내 디스플레이제조업체 중 당사 거래처의 5세대에서 8.5세대까지의 Line 설립시에는 당사가 독자적으로 개발하여 100% 국산화된 디스플레이 In-Line Transfer System을 설치하여 현재까지 운영하고 있습니다. 현재 디스플레이 Glass의 Transfer관련 업계에서는 당사가 구축하여 운영중인 MELSEC-NET 기반의 디스플레이 In-Line System이 업계의 표준으로 자리잡고 있습니다. 당사는 이러한 초기 개발 및 국산화 개발자로서의 이점과 탁월한 기술력을 바탕으로 디스플레이 In-Line Transfer System 분야의 업계 선두자리를 유지하고 있습니다. 또한 디스플레이 In-Line Transfer System과 더불어 다양한 제품군 형성을 위하여 여러 형태의 디스플레이 Glass Inspection System, Hot Air Oven System, HP/CP System 등을 생산 판매하고 있습니다. 최근 신규 개발된 10.5세대 제조장비는 우수한 Tact Time 대응 및 품질 향상에 많은 기여를 하고 있으며, 국내 및 해외에서 당사 제품을 채용 및 사용하고 있습니다.

① HP/CP System
HP/CP System은 디스플레이 생산 공정에서 사용되는 열장비의 일종으로 디스플레이 기판 제조공정에서 발생하는 수분과 습기를 완전히 제거시키고, 글라스 위에 도포된 화학물질을 경화시키기 위하여 섭씨 120도 이상의 고온 건조용 Hot Plate와 Hot Plate에서 고온 건조된 Glass가 곧바로 다음 공정으로 진행시키기 어렵기 때문에 Glass 표면온도를 상온까지 떨어뜨리는 냉각용 Cool Plate로 구성된 System입니다.

② 디스플레이 In-Line Transfer System
당사가 디스플레이 Maker들에게 제공하는 디스플레이 In-Line Transfer System의 핵심 내용은다음과 같습니다.

· In Line System을 구성하는 Hardware

· Line Integration을 위한 System 설계 및 Interface 사양

· Line Integration을 위한 운용 사양

· Host System과의 Interface 사양(SECS/HSMS)

· 안정된 Line Controller(CIM PC)

· 각 장비별 Tact Time Simulation Data

③ 예비건조로(Pre-Bake System)
디스플레이 생산공정에서 사용되는 열장비의 일종으로 디스플레이 CELL 공정에서의 핵심 장비로 이전 공정에서 도포한 액을 건조시켜서 다음 공정으로 배출하는 장비로써 디스플레이 Glass 상면의 얼룩을 발생시키지 않도록 개발된 장비입니다.

제품명	용도	비고
LOADER	디스플레이 Glass를 각 생산 공정에서 공정장비로 최초로 투입해 주는 장치	다양한 업체의 장비들과 당사 디스플레이 In-Line Transfer System용 Host Computer 간의 System Integration(CIM)이 필요
BUFFER	디스플레이 Glass가 각 공정에서 반송되는 도중 대기상황이발생하였을 경우, 임시로 Glass가 수납되어지는 장치
CONVEYOR	ROLLER를 이용하여 디스플레이 Glass를 수평으로 이송해 주는 장치
TURN UNIT	디스플레이 Glass의 이송, 또는 공정 장비로의 투입시 필요에 따라 Glass를 90도, 180도 등으로 회전시켜 주는 장치
ALIGNMENT UNIT	디스플레이 Glass를 공정 장비로의 투입시 Glass의 위치를 정확하게 정렬해 주는 장치
TURN OVER UNIT	디스플레이 Glass를 공정 장비로 투입시 공정 장비의 필요에따라 Glass를 180도 반전시킬 필요가 있을 때 사용되는 장치
ROBOT TRANSFER	반송 Robot을 이용하여 디스플레이 Glass를 반송하는 장치 (세계 유수의 디스플레이 ROBOT MAKER인 일본의 SANKYOSEIKI와 기술협력 관계)
UNLOADER	각 생산 공정후, 디스플레이 Glass를 최종적으로 Line에서 배출하는 장치
CIM (Computer IntegrationManufacturing)	In-Line Transfer System의 두뇌 역할을 하는 Line 정보처리 System(독자적으로 개발한 CIM Program을 User에게 제공)

④ 공정 장비

제품명	용도
Baking Oven System	Color Filter 공정에서 사용되는 Baking Oven
Seal Cure Oven System	Cell GAP(ODF, 액정주입) 공정에서 사용되는 Oven
Aging Oven System	TFT Array 공정에서 사용되는 Aging Oven
DHP(Dry HP/CP)	Glass Cleaning 후 사용하는 HP/CP
SHP(Soft HP/CP)	Glass Coating 후 사용하는 HP/CP
HHP(Hot HP/CP)	Glass Developing 공정 후 사용하는 HP/CP
급랭 Unit	Cell GAP(액정주입) 공정의 Seal Cure Oven 공정 후 Glass를 급랭 시켜서 다음 공정에 도움을 주는 장치

⑤ 디스플레이용 Inspection System(검사기)

제품명	용도
ODF 중력 MURA Inspection System	Glass에 주입된 액정의 상태를 검사하기 위한 장비로써, 고휘도 CCFL이내장된 Back Light와 전/후면 모두 투명 강화유리로 구성된 Oven Chamber가 90도 회전하면서 Glass 내부에 주입된 액정에 고온과 중력을 가하여액정의 상태를 검사하는 장비
Liquid Crystal 합착 Inspection System	Glass에 주입된 액정의 상태를 검사하기 위한 장비로써 고휘도 형광등이 내장된 Back Light와 편광판을 이용하여 사용자(작업자)가 직접 눈으로 액정상태를 검사할 수 있도록 해 주는 장비
Rubbing Steam Inspection System	디스플레이 Cell 공정 중 Rubbing 공정 후 Glass의 Rubbing된 상태를 검사하는 검사기로서 Rubbing 공정이 끝난 Glass를 3D 스테이지 위에 올려놓고 Steam Spray와 조명을 이용하여 Rubbing된 상태를 검사하는 장비

상기의 디스플레이 In-Line Transfer System과 더불어 다양한 제품군 형성을 위하여 여러형태의 디스플레이 Glass Inspection System, Hot Air Oven System 등과 관련 소프트웨어일체를 생산 판매하고 있습니다.

3) 태양전지 제조 장비
태양전지 시장은 차세대 공정기술로 점차 재편되고 있는 상태이며 고효율 공정기술이 선두업체를 중심으로 기술개발이 진행되고 있습니다. 기존의 태양전지 공정기술은 이미 경쟁력을 상실하여 과도한 경쟁하에 시장재편이 진행되고 있는 상태입니다. 태양전지 장비시장 또한 공정기술과 더불어 시장이 재편되고 있는 상태입니다. 국내의 경우 유럽 및 일본의 Turnkey 발주분들이 국산화되면서 그 시장을 국내업체들이 대응하고 있으며 국내업체들 간의 기술경쟁력에서 점차 차별화된 업체만이 시장을 확대해 가고 있는 상태입니다. 당사는 이미 국내 장비업체 중 최대규모의 태양전지 Module Line을 Turnkey로 수주하여 Set-Up을 완료하여 기술력을 인정 받았으며 차세대 공정기술 도입으로 New Tabber & Stringer 설비를 개발하여 대만 최대의 고객사에 설비 계약 및 납품을 완료하였으며 향후 지속적인 사업확장이 예상되고 있습니다. 또한 기존의 결정계 태양전지 외에 DSSC[염료감응태양전지] 전체 공정 수주하여 설비제작 및 납품을 완료하였고, 이는 전세계 최초의 DSC양산공정으로써 향후 이 공정분야에서는 독보적인 공정기술 및 장비기술을 확보하게 되었습니다. 이미 당사의 태양전지 공정기술은 결정계 태양전지 외에 박막태양전지에서 Laser Scriber의납입실적을 확보하게 되었고, Screen Printer의 개발 및 대규모 납품실적을 확보하게되었습니다. 박막 태양전지 시장에서는 기존 Laser Pattening 설비 개발 완료, Screen Printer/Laser Patterning기술을 기반으로 염료감응태양전지, Flexible 태양전지를통해 장/단기적인 시장변화를 준비하여 안정적인 영업 기반을 갖추어 나가겠습니다.

대략적인 당사 취급 상품을 소개하면 다음과 같습니다.

구분	상품명	내용
태양전지 제조	Tabbing System	Cell Wafer의 앞, 뒷면의 전극을 일렬로 연결시켜 주는 장치
	Lay Up & Bussing System	Cell String을 연속 배치하고 납 땜 등으로 서로 연결하는 장치
	Laminator System	모듈, Glass, EVA Sheet, Back Sheet을 고온으로 압착시키는 장치
	EVA Sheet Feeder	EVA Sheet 공급장치
	Back Sheet Feeder	Back Sheet 공급장치
	Glass Loader	Glass 공급장치
	EL	Cell Wafer의 크랙 등 파손여부를 검사하는 장치
	Framer	모듈에 프레임을 장착하는 장치
	Simulator	모듈의 효율을 측정하는 장치

구분	상품명	내용
태양전지 제조 [DSSC태양전지]	Laser Scriber	FTO 기판상의 Cell To Cell의 Patterning을 수행하는 Cell공정의 핵심 장치
	Screen Printer	기판상에 Direct Patterning설비로써 제판을 통해 태양전지 각종 Patterning의 전극 형성 장치
	합착기	NIR Lamp로써 상판/하판의 합착과 동시에 UV Curing을 수행하는 장치
	Roll Press	Roll Press로써 Pattern의 일정한 단차를 형성하는 장치
	전해질주입기	Cell내에 전해액을 주입하는 핵심 공정 장비
	염료흡착기	전류를 인가하여 염료를 Cell의 전기 흡착하는 핵심공정 장치
	1TCO 열합착기	Hot Roll을 이용해 상판/하판을 합착하는 장치
	Hot Melt Dispenser	Cell내에 Hot Melt공정을 통해 태양전지 Cell을 격리 보호하는 설비
	Simulator	모듈의 효율을 측정하는 장치
	Sorter	모듈의 효율에 따라 등급을 나누어 분류하는 장치
	Packing System	포장장치

(나) 플러그밸브 부문

당사 제품은 PROCESS LINE에 전용하는 것을 목적으로 하여 설계, 제작된 플러그 밸브로서 정유, 석유화학, 원자력발전, 정밀 화학 등에 일반 유체는 물론 다른 종류의밸브로 제어하기 어려운 SLURRY, SLUDGE를 포함하는 유체나 절대로 새지 않게 초정밀 밀봉도를 갖도록 설계되어 있는 고 신뢰성의 PROCESS LINE 전용의 밸브이며, 용도 및 재질이 다양하므로 공급범위가 광범위 합니다.

㈜쓰리젯 플러그밸브의 구조적 특징은 다음과 같습니다.

· Zero-Leakage(Taper진 Body와 Plug가 360˚밀착으로 누설 없음)

· Zero-Cavity(밸브유로에 사공간이 없음)

· Zero-Maintenance(Seating면이 마모되어도 Taper진 Plug를 약간만 내리면 새 밸브와 같으므로 장기간 정비가 필요 없음)

당사는 밸브의 원소재인 주조품의 안정적 공급을 확보하기 위해 2010년 5월 13일 특수강 제조업인 쓰리젯메탈㈜을 자회사로 설립하였습니다. 동사는 밸브의 가장 중요한 원소재인 주조품을 ㈜쓰리젯에서 요구하는 양질의 품질로 생산하여 적기 공급함으로써 당사의 고객납기 준수율 향상 및 품질 신뢰도 향상을 통하여 당사의 매출신장에 크게 기여하고 있습니다.

대략적인 당사 취급 제품을 소개하면 다음과 같습니다.

(1) Sleeved.Teflon Lined Plug Valve
유체 온도는 저온~중온, 압력은 저압~중압의 범위에서 slurry, sludge 같은 걸쭉한 유체, 유독성 물질에 주로 사용합니다.

(2) Metal touch Plug Valve
유체 온도는 저온~고온, 압력은 저압~고압의 범위에서 slurry, sludge 같은 걸쭉한 유체, 유독성 물질에 주로 사용합니다.

(3) DBB Plug Valve
유체 온도는 저온~중온, 압력은 저압~고압의 범위이며 밸브의 입구측 출구측 양쪽방 면으로 밀봉성이 뛰어난 double blocking 기능이 되는곳, 원유 항공유 저장장치,미터링 스키드 등에 사용합니다.

(4) Lubricated Plug Valve
유체 온도는 저온~중온, 압력은 저압~고압의 범위이며 원유를 뽑아내는 유정, 원유 집유장, 원유 이송라인 등의 이물질이 많은 거칠은 라인에 많이 사용합니다.

(5) Eccentric Plug Valve

유체 온도는 저온~중온, 압력은 저압~중압 범위의 slurry, sludge 같은 걸쭉한 유체가 특별히 많은 수처리, 하수처리 라인에 사용합니다.

(6) RSV(Rising stem ball valve)

유체 온도는 초저온~고온, 압력은 저압~고압의 범위에서 밀봉성과 내구성의 두가지를 가장 높은 수준으로 실현시킨 밸브로서 고온 고압의 가스라인에 주로 사용합니다.

플러그 밸브가 속한 플랜트 Process valve의 영업방식은 신규 공장을 건설하는 Project 영업과 기존 공장 운전에 필요로 하는 MRO 영업으로 크게 구분할 수 있습니다. Project 영업은 실제 운영주체인 SK(한국), GS CALTEX(한국), ARAMCO(사우디아라비아), KNPC(쿠웨이트) 등과 시공 건설을 담당하는 HD E&C(한국), DAELIM(한국), JGC(일본), Saipem(스페인), TC(U.A.E) 등 EPC에의 Vendor 등록이 우선 되어야 하는데 당사는 국내는 물론 해외 업체에 대다수 등록이 되어있는 상태입니다. Project 영업은 당사에서 직접 영업을 담당하고 있으며 MRO 영업은 국내외 대리점, 딜러를 통해 영업활동을 전개하고 있습니다. ㈜쓰리젯은 국내외 EPC를 통해 풍부한 국내외 판매 실적을 바탕으로 높은 인지도 및 고객과의 구축된 신뢰도를 바탕으로 신규 해외시장 개척 및 국내 대리점의 지속 발굴을 통한 영업 저변 확대로 당사의 매출 상승효과를 극대화 하기 위하여 부단한 노력을 기울이고 있습니다.

(다) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 연결 대상회사의 사업부 간의 연관성을 고려하여 제품군별로 사업부문을 구분하였습니다.

회사명	주요제품군	해당 사업부문	비고
㈜제우스	디스플레이 장비	장비 부문	ZEUS CHINA, ㈜솔브리지 포함
	태양전지장비	장비 부문
	반도체장비	장비 부문	㈜에이피씨티, ㈜헤라켐테크놀러지, GLOBAL ZEUS, ㈜앤피에스 포함
J.E.T.	반도체장비	장비 부문	J.E.T. Semi-Con. TAIWAN, ORIBRIGHT SHANGHAI, ㈜제이이티코리아 포함
J.E.T.	농작물의 생산, 가공, 판매 및 수출	농작물 부문	J.E.T. AGRI
㈜쓰리젯	플러그밸브	플러그밸브 부문	쓰리젯메탈㈜ 포함

(1) 시장점유율 등
당사가 영위하는 사업의 특성상 대부분의 제품은 고객의 주문에 의하여 개발, 생산 및 판매되며, 관련 업체별로 구체적인 수주내역 등에 대하여 보안을 유지하고 있습니다. 또한 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재함으로, 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(2) 시장의 특성
디스플레이와 반도체 산업은 한국에서 국가 경쟁력을 제고하고 세계의 IT산업을 선도하는 중요한 산업입니다. 디스플레이 및 반도체 장비 시장은 기술적인 측면에서 그난이도가 점점 깊이를 더해가고 있습니다. 이는 디스플레이 패널과 반도체 웨이퍼 사이즈가 급속도로 커지는데 기인합니다. 디스플레이 패널 생산을 위한 원판 Glass사이즈의 대형화는 단순한 크기의 증가가 아닌 기존의 방식과는 전혀 다른 새로운 차원의 기술개발이 요구됩니다. 특히 패널의 생산성을 담보로 하는 생산수율에 관련된 자동화 장비는 최근 디스플레이 패널 생산업체의 공격적인 투자에 기인하여 그 시장규모가 급속히 커지고 있습니다. 또한 디스플레이 패널이나 반도체를 생산하기 위해 하나의 Fab을 건설하는 것은 조 단위의 금액이 투자되는 자본집약적 특성을 보여줍니다. 이러한 기술적 난이도와 자본집약적인 특성으로 인해서 새로운 경쟁자가 쉽게 뛰어들지 못하는 진입장벽을 가지고 있습니다. 또한 주요한 특성으로 디스플레이와 반도체 산업은 각각 Crystal Cycle과 Silicon Cycle이라 불리는 수요공급의 주기로 인해가격변동의 편차가 심한 특성이 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 반도체 Wet 세정기 제조, 판매
당사는 2009년 4월에 일본 현지 자회사인 J.E.T.를 설립하였습니다. 현재 당사와 J.E.T.는 반도체 WET 세정기를 생산 및 판매하고 있으며 공급처 확대를 위한 판매 활동을 진행하고 있습니다. 2020년 9월 한국 내 WET 세정기 생산법인을 설립하여 국제시장을 확대하기 위해 본격적인 국산화 작업에 착수하였습니다. 매출처 확대는 당사의 반도체 장비 시장에 있어 확고한 교두보가 될 것이며, J.E.T.와의 전략적인 협력체제를 구축하여 세계시장 선도를 위한 포석을 마련하였습니다.

(나) 플러그밸브 및 유사장치 제조 판매
당사는 사업다각화를 통한 안정적 수익원을 확보하기 위해 2007년 12월 3일 플러그밸브 및 유사장치 전문업체인 ㈜쓰리젯을 자회사로 편입하였습니다. ㈜쓰리젯은 1978년에 설립되어 30여년간 밸브 및 유사장치를 제조해 온 회사로 플러그밸브 6개제품군을 모두 생산할 수 있는 세계유일의 플러그밸브 제조사입니다. 특히 RSV 밸브는 기존 Ball Valve가 갖고 High Flow 및 낮은 작동 Torque의 장점을 포함하고 있으며 그 이외에 누설 발생 시 조정 불가능, 취약한 Seat 마모 현상의 단점을 Mechanism 장착을 통해서 Tilting & turn 작동을 구현하여 완벽한 누수 조정 및 Seat 마모 현상을 방지할 수 있습니다. 기존 Ball valve에 높은 기술력을 적용한 Ring stem ball valve는 초기 기술적 한계에 의해서 미국의 Orbitvalve의 독점이 수십 년간 이루어 졌으며현 시장에서는 점차 선진형 업체들의 제품개발이 완료된 시점이고 속속 제품 출시가 이루어지고 있습니다. ㈜쓰리젯은 Class 300 2" ~ 12" 까지 Metal Seat Valve 개발이이미 완료 되었으며, Class 1500 6" 개발 완료 후 본격적으로 양산화 준비를 하고 있습니다. 2012년 ㈜쓰리젯 지분을 추가로 매입하여 지분률은 100%이며 당사의 투자규모는 110억원입니다.

라. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

▶제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 350원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 반도체 및 디스플레이 제조공정에 사용되는 매엽식 웨이퍼 세정장비, 디스플레이 열 장비, 검사장비, 공정장비 및 산업용 Robot, Process 플러그 밸브 등을 제조,판매하고 있습니다. 매출 유형별 실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제34기	매출비율(%)	제35기	매출비율(%)	증감율(%)
상품매출	66,984	16.71	98,050	19.26	46.38
제품매출	295,798	73.81	356,430	70.02	20.50
용역매출	7,268	1.81	10,731	2.11	47.65
기타매출	30,712	7.67	43,805	8.61	42.63
합계	400,762	100.00	509,016	100.00	27.01

당사는 Batch 및 Single 타입 반도체 웨이퍼 습식장비를 모두 생산하고 있으며, HP/CP System, 예비건조로(Pre-Bake System), 공정장비, 디스플레이용 Inspection System(검사기) 등의 디스플레이 장비를 생산하고 있습니다.

당사의 주요 고객사는 국내외 반도체 및 디스플레이 생산 업체들이며, 주요 제품 등에 대한 세부내용은 상기 1.사업의 개요 중 나. 회사의 현황을 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기말 2022년 12월 31일 현재
제 34 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 제우스와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 35 기말	제 34 기말
자산
유동자산	419,997,516,124	328,348,628,386
현금및현금성자산	89,621,049,818	70,359,858,888
매출채권 및 기타채권	64,206,807,687	63,565,977,748
기타금융자산	24,669,099,483	19,006,379,397
재고자산	229,768,451,503	166,401,328,003
기타유동자산	11,732,107,633	9,015,084,350
비유동자산	192,259,807,120	201,389,983,884
유형자산	141,331,645,751	149,081,068,797
사용권자산	1,896,356,368	1,479,667,448
투자부동산	5,606,778,656	4,569,447,797
무형자산	8,959,552,378	9,374,523,510
장기매출채권 및 기타채권	19,026,194,649	22,303,034,163
기타장기금융자산	5,888,151,903	5,426,432,063
관계기업투자	1,420,443,970	1,246,083,014
이연법인세자산	6,852,350,322	6,913,344,684
기타비유동자산	1,278,333,123	996,382,408
자산 총계	612,257,323,244	529,738,612,270
부채
유동부채	252,189,365,519	226,693,792,542
매입채무 및 기타채무	46,859,780,755	56,506,127,467
단기차입금	47,990,788,191	63,580,240,681
유동성장기부채	13,540,675,577	9,202,522,117
유동성교환사채	9,111,353,105	-
기타금융부채	28,387,632	139,573,749
충당부채	6,329,851,690	5,355,955,923
유동리스부채	591,269,104	470,353,223
기타유동부채	121,669,278,846	83,974,098,720
당기법인세부채	6,067,980,619	7,464,920,662
비유동부채	80,904,577,332	52,722,637,840
장기매입채무 및 기타채무	1,283,560,129	1,848,331,127
확정급여채무	129,286,159	436,990,243
장기차입금	76,006,355,448	39,556,846,891
교환사채	-	8,930,883,879
비유동리스부채	720,623,470	740,913,492
이연법인세부채	44,369,290	213,456,273
기타비유동부채	2,720,382,836	995,215,935
부채 총계	333,093,942,851	279,416,430,382
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	275,790,252,614	247,017,208,375
자본금	5,192,000,000	5,192,000,000
자본잉여금	37,308,911,580	37,308,911,580
기타자본항목	(3,852,959,332)	(3,871,494,922)
기타포괄손익누계액	(5,463,938,355)	(156,310,417)
이익잉여금(결손금)	242,606,238,721	208,544,102,134
비지배지분	3,373,127,779	3,304,973,513
자본총계	279,163,380,393	250,322,181,888
자본과부채총계	612,257,323,244	529,738,612,270

2. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 34 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 제우스와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 35 기	제 34 기
매출액	509,015,893,148	400,762,249,538
매출원가	371,074,154,208	289,103,109,316
매출총이익	137,941,738,940	111,659,140,222
판매비와관리비	91,642,244,293	86,744,990,486
영업이익	46,299,494,647	24,914,149,736
기타수익	328,389,535	7,745,860,563
기타비용	378,286,937	6,731,135,596
금융수익	9,165,636,372	7,807,876,645
금융원가	10,669,916,014	5,713,178,449
지분법이익(손실)	174,360,956	165,997,502
법인세비용차감전순이익	44,919,678,559	28,189,570,401
법인세비용(수익)	9,708,316,201	11,931,387,391
당기순이익	35,211,362,358	16,258,183,010
기타포괄손익:	(5,385,341,341)	32,246,171
후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:
해외사업환산손실	(5,436,041,676)	(2,755,733)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	(19,376,613)	(13,962,000)
확정급여채무의 재측정요소	70,076,948	48,963,904
총포괄이익	29,826,021,017	16,290,429,181
당기순이익의 귀속:
지배기업소유주지분	35,038,404,966	15,988,115,961
비지배지분	172,957,392	270,067,049
총포괄이익의 귀속:
지배기업소유주지분	29,749,809,246	16,018,737,263
비지배지분	76,211,771	271,691,918
주당이익
기본주당이익	3,464	1,581
희석주당이익	3,388	1,552

3. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 34 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 제우스와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유지분	비지배지분	합계
2021.01.01(기초자본)	5,192,000,000	37,489,613,110	(4,641,433,267)	(137,670,828)	198,875,788,287	236,778,297,302	5,322,895,503	242,101,192,805
당기순이익(손실)	-	-	-	-	15,988,115,961	15,988,115,961	270,067,049	16,258,183,010
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	44,892,152	-	44,892,152	4,071,752	48,963,904
기타포괄손익 - 공정가치 측정금융상품 평가손익	-	-	-	(13,962,000)	-	(13,962,000)	-	(13,962,000)
해외사업환산손익	-	-	-	(308,850)	-	(308,850)	(2,446,883)	(2,755,733)
종속기업 지분변동	-	-	233,197,104	-	-	233,197,104	(2,004,121,026)	(1,770,923,922)
배당금지급	-	-	-	-	(2,022,794,400)	(2,022,794,400)	-	(2,022,794,400)
교환권대가	-	275,654,740	-	-	-	275,654,740	-	275,654,740
연결범위의변동	-	-	-	-	-	-	(285,492,882)	(285,492,882)
자본 증가(감소) 합계	-	275,654,740	233,197,104	30,621,302	13,965,321,561	14,504,794,707	(2,017,921,990)	12,486,872,717
2021.12.31(기말자본)	5,192,000,000	37,765,267,850	(4,408,236,163)	(107,049,526)	212,841,109,848	251,283,092,009	3,304,973,513	254,588,065,522
2022.01.01(기초자본)	5,192,000,000	37,765,267,850	(4,408,236,163)	(107,049,526)	212,841,109,848	251,283,092,009	3,304,973,513	254,588,065,522
전기누적 오류수정 효과	-	(456,356,270)	536,741,241	(49,260,891)	(4,297,007,714)	(4,265,883,634)	-	(4,265,883,634)
수정후 기초자본	5,192,000,000	37,308,911,580	(3,871,494,922)	(156,310,417)	208,544,102,134	247,017,208,375	3,304,973,513	250,322,181,888
당기순이익	-	-	-	-	35,038,404,966	35,038,404,966	172,957,392	35,211,362,358
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	65,142,410	65,142,410	4,934,538	70,076,948
기타포괄손익 - 공정가치 측정금융상품 평가손익	-	-	-	4,070,007	(23,446,620)	(19,376,613)	-	(19,376,613)
해외사업환산손익	-	-	-	(5,334,361,517)	-	(5,334,361,517)	(101,680,159)	(5,436,041,676)
종속기업지분변동	-	-	18,535,590	-	-	18,535,590	(18,800,895)	(265,305)
배당금지급	-	-	-	-	(1,011,397,200)	(1,011,397,200)	(43,160,007)	(1,054,557,207)
연결범위의변동	-	-	-	-	-	-	70,000,000	70,000,000
기타 조정	-	-	-	22,663,572	(6,566,969)	16,096,603	(16,096,603)	-
자본 증가(감소) 합계	-	-	18,535,590	(5,307,627,938)	34,062,136,587	28,773,044,239	68,154,266	28,841,198,505
2022.12.31(기말자본)	5,192,000,000	37,308,911,580	(3,852,959,332)	(5,463,938,355)	242,606,238,721	275,790,252,614	3,373,127,779	279,163,380,393

4. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 34 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 제우스와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 35 기	제 34 기
영업활동현금흐름	8,104,776,880	31,143,137,094
당기순이익(손실)	35,211,362,358	16,258,183,010
비현금항목의 조정	29,481,007,532	22,707,656,113
순운전자본의 변동	(45,979,616,579)	(1,973,037,556)
이자수취	988,111,706	609,725,913
이자지급	(2,196,086,954)	(2,030,452,906)
배당금수취	22,093,300	11,341,800
법인세납부	(9,422,094,483)	(4,440,279,280)
투자활동현금흐름	(14,346,129,545)	(12,481,292,598)
기타금융자산의 감소	55,120,795,003	75,916,960,592
보증금의 감소	1,478,328,147	3,763,221,155
기타장기금융자산의 처분	1,833,432,672	11,472,965,478
유형자산의 처분	3,207,918,461	204,393,199
매각예정자산의 처분	-	14,406,200,000
무형자산의 처분	38,500,221	15,066,180
보증금의 증가	(3,904,036,116)	(5,924,423,549)
기타장기금융자산의 취득	(6,763,027,782)	(15,895,588,147)
유형자산의 취득	(5,625,674,635)	(18,665,318,738)
무형자산의 취득	(2,039,875,857)	(913,095,034)
대여금의 취득	(163,806,459)	-
종속기업투자의 취득	-	(1,199,457,330)
기타금융자산의 취득	(57,528,683,200)	(75,662,216,404)
재무활동현금흐름	28,654,371,776	(4,782,699,144)
단기차입금의 증가	275,713,498,773	247,482,807,605
장기차입금의 증가	52,122,320,000	9,589,482,450
교환사채의 증가	-	9,123,156,120
단기차입금의 상환	(287,736,031,263)	(248,764,953,108)
유동성장기차입금의 상환	(5,040,858,645)	(7,510,267,128)
장기차입금의 상환	(4,522,899,566)	(9,898,137,994)
유동성리스부채의 상환	(896,835,011)	(1,011,068,767)
배당금지급	(1,054,557,207)	(2,022,794,400)
비지배지분의 취득및처분	69,734,695	(1,770,923,922)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	22,413,019,111	13,879,145,352
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,151,828,181)	(23,188,063)
기초현금및현금성자산	70,359,858,888	56,503,901,599
기말현금및현금성자산	89,621,049,818	70,359,858,888

5. 재무상태표

재 무 상 태 표

제 35 기말 2022년 12월 31일 현재
제 34 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 제우스	(단위: 원)

과목	제 35 기말	제 34 기말
자산
유동자산	162,166,409,024	136,202,002,348
현금및현금성자산	42,039,602,886	20,826,855,698
매출채권및기타채권	61,021,647,429	55,069,993,338
기타금융자산	11,356,264,171	9,791,253,380
기타자산	2,271,351,039	2,128,219,305
재고자산	45,477,543,499	48,385,680,627
비유동자산	174,138,082,043	180,521,113,997
유형자산	105,607,850,942	108,507,083,896
사용권자산	751,966,413	417,378,489
무형자산	7,285,170,270	8,850,593,737
투자부동산	5,606,778,656	4,569,447,797
매출채권및기타채권	18,277,773,084	21,745,428,317
기타금융자산	5,764,368,579	5,122,496,455
종속기업투자	23,610,747,325	23,362,487,639
관계기업투자	364,032,300	364,032,300
이연법인세자산	5,760,562,443	6,742,815,334
기타자산	1,108,832,031	839,350,033
자산총계	336,304,491,067	316,723,116,345
부채
유동부채	115,310,410,009	101,743,864,129
매입채무및기타채무	34,023,703,740	31,923,568,077
단기차입금	15,000,000,000	18,659,700,000
유동성장기차입금	6,120,653,339	3,904,430,008
기타금융부채	28,387,632	139,573,749
당기법인세부채	2,315,217,094	1,405,978,454
기타부채	45,850,927,361	43,568,992,787
리스부채	87,015,125	98,575,309
유동성교환사채	9,111,353,105	-
충당부채	2,773,152,613	2,043,045,745
비유동부채	25,626,734,224	39,473,693,158
매입채무및기타채무	1,338,856,841	1,860,668,084
장기차입금	22,108,250,000	28,228,903,339
교환사채	-	8,930,883,879
리스부채	85,607,892	48,237,856
기타부채	2,094,019,491	405,000,000
부채총계	140,937,144,233	141,217,557,287
자본
자본금	5,192,000,000	5,192,000,000
자본잉여금	36,714,849,452	36,714,849,452
기타자본항목	(3,851,889,150)	(3,851,889,150)
기타포괄손익누계액	(55,657,533)	(60,608,240)
이익잉여금	157,368,044,065	137,511,206,996
자본총계	195,367,346,834	175,505,559,058
자본과부채총계	336,304,491,067	316,723,116,345

6. 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 34 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 제우스	(단위: 원)

과목	제 35 기	제 34 기
매출액	294,676,791,835	200,663,527,353
매출원가	215,936,543,806	144,483,343,088
매출총이익	78,740,248,029	56,180,184,265
판매비와관리비	56,676,322,915	54,014,533,759
영업이익	22,063,925,114	2,165,650,506
기타수익	3,164,032,450	7,994,331,664
기타비용	748,337,918	8,466,244,872
금융수익	6,013,303,102	6,687,944,961
금융원가	5,322,827,816	2,667,532,490
법인세비용차감전순이익	25,170,094,932	5,714,149,769
법인세비용	4,277,533,343	1,046,195,404
당기순이익	20,892,561,589	4,667,954,365
기타포괄손익	(19,376,613)	(13,962,000)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(19,376,613)	(13,962,000)
기타포괄손익 - 공정가치측정금융상품평가손익	(19,376,613)	(13,962,000)
총포괄손익	20,873,184,976	4,653,992,365
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,066	462
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,025	462

7. 자본변동표

자 본 변 동 표

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 34 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 제우스	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2021.01.01(전기초)	5,192,000,000	36,439,194,712	(3,851,889,150)	(46,646,240)	134,866,047,031	172,598,706,353
당기순이익	-	-	-	-	4,667,954,365	4,667,954,365
기타포괄손익 - 공정가치측정 금융상품평가손익	-	-	-	(13,962,000)	-	(13,962,000)
배당금지급	-	-	-	-	(2,022,794,400)	(2,022,794,400)
교환권대가	-	275,654,740	-	-	-	275,654,740
2021.12.31(전기말)	5,192,000,000	36,714,849,452	(3,851,889,150)	(60,608,240)	137,511,206,996	175,505,559,058
2022.01.01(당기초)	5,192,000,000	36,714,849,452	(3,851,889,150)	(60,608,240)	137,511,206,996	175,505,559,058
당기순이익	-	-	-	-	20,892,561,589	20,892,561,589
기타포괄손익 - 공정가치측정 금융상품평가손익	-	-	-	4,950,707	(24,327,320)	(19,376,613)
배당금지급	-	-	-	-	(1,011,397,200)	(1,011,397,200)
2022.12.31(당기말)	5,192,000,000	36,714,849,452	(3,851,889,150)	(55,657,533)	157,368,044,065	195,367,346,834

8. 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 35 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 34 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 제우스	(단위: 원)

과목	제 35 기	제 34 기
영업활동현금흐름	41,206,267,247	15,441,006,163
당기순이익	20,892,561,589	4,667,954,365
비현금항목의 조정	11,731,583,224	6,240,526,667
순운전자본의 변동	8,475,285,277	5,970,052,004
이자수취	1,074,881,685	527,647,181
이자지급	(1,306,364,963)	(1,094,458,884)
배당금수취	2,719,438,860	11,341,800
법인세납부	(2,381,118,425)	(882,056,970)
투자활동현금흐름	(10,964,649,098)	(10,049,154,790)
대여금의 감소	1,000,000,000	-
기타금융자산의 감소	34,077,971,845	23,347,675,948
유형자산의 처분	7,932,224	87,611,840
매각예정자산의 처분	-	14,406,200,000
종속기업투자주식의 처분	11,076,323	-
보증금의 감소	1,432,299,417	5,010,187,478
기타금융자산의 증가	(37,224,357,402)	(23,446,343,017)
유형자산의 취득	(1,650,367,812)	(15,951,049,616)
무형자산의 취득	(726,817,449)	(807,649,370)
대여금의 증가	(3,300,000,000)	(2,073,420,000)
보증금의 증가	(3,635,178,194)	(6,935,882,853)
종속기업투자주식의 취득	(957,208,050)	(3,686,485,200)
재무활동현금흐름	(8,701,391,358)	(6,196,222,717)
단기차입금의 증가	25,274,970,933	60,122,336,617
장기차입금의 증가	-	6,478,000,000
교환사채의 증가	-	9,123,156,120
단기차입금의 상환	(28,934,670,933)	(70,835,626,617)
장기차입금의 상환	(3,904,430,008)	(8,916,666,657)
리스부채의 상환	(125,864,150)	(144,627,780)
배당금의지급	(1,011,397,200)	(2,022,794,400)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	21,540,226,791	(804,371,344)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(327,479,603)	(44,460,483)
기초현금및현금성자산	20,826,855,698	21,675,687,525
기말현금및현금성자산	42,039,602,886	20,826,855,698

9. 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)

구분	당기	전기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	154,697,825	134,840,988
1.전기이월미처분이익잉여금	133,829,591	130,173,033
2.당기순이익	20,892,561	4,667,954
3.FVOCI-금융상품평가손실의 이익잉여금대체	(24,327)	-
Ⅱ. 이익잉여금처분액	3,539,890	1,011,397
1.이익준비금	-	-
2.현금배당	3,539,890	1,011,397
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	151,157,935	133,829,591

10. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 천원)

구분	당기	전기
배당액	3,539,890	1,011,397
당기순이익	20,892,561	4,667,954
배당성향	16.94%	21.67%

□ 이사의 보수한도 승인

▶제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)	14(1)
보수총액 또는 최고한도액	3,560,000

(전 기)

(단위: 천원)

이사의 수 (사외이사수)	11(1)
실제 지급된 보수총액	2,564,425
최고한도액	3,560,000

※ 기타 참고사항

- 이사의 수는 사외이사와 비등기 임원을 포함한 인원수 입니다.
- 사외이사 1명의 보수한도 총액은 60,000천원입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

▶제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	40,000

(전 기)

(단위: 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	30.000
최고한도액	40,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 23일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.globalzeus.com)에 게재할 예정입니다.

※ 한편 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□코로나바이러스감영증-19(COVID-19) 및 기타 안내
당일 발열, 기침 증세가 있거나 마스크 미착용 주주님께서는 주주총회장에 출입이

제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장

인원에 제한이 있을 수 있으니 주주님들의 양해를 부탁드립니다.

□주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 진행하고자 하였으나 주주총회 의안검토, 내부결산 일정 및 외부감사인의 감사일정, 이사회 구성원들의 실무일정 등을 고려한 결과, 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 31일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에적극 참여함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000549

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