기타경영사항(자율공시) (제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득후 재매각의 건) 2023-12-26 11:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231226900178
기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | (주)케스피온 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득후 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 재매각 사채권의 종류 : 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련사채권의 취득일 : 2023년12월18일 3. 재매각에 관한 사항 - 재매각 대상 사채권의 권면총액 : 700,000,000원 - 매각대금 : 700,000,000원 - 자기자본 : 20,116,031,152원 - 자기자본대비 : 3.48% 4. 매각목적 : 우리테크비나유한책임회사의 지분 및 경영권인수 잔금지급 5. 매각일자 : 2024년1월2일 6. 거래내역 - 거래상대방 : (주)우리테크놀로지 | |
| 3. 결정(확인)일자 | 2023-12-26 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 전환사채 재매각 건은 당사가 2023년 12월18일에 만기전 취득한 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 1,140,000,000원 중 700,000,000원에 대해 재매각하는 건입니다. - 당사가 2021년 11월 11일 발행한 제10회 전환사채의 만기는 2026년 11월 11일이며, 재매각일 현재 전환가액은 1,247원입니다. - 상기 자기자본은 2022년말 자본총계(연결재무제표)에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다. - 전환사채 재매각일자 : 2024년1월2일이며, 우리테크비나유한책임회사의 대표이사변경, 사업자변경,출자전환 등의 절차를 베트남 당국에 신고접수 되었음을 확인(예정) 일자입니다. - 우리테크비나 유한책임회사 인수목적 1) 통신 관련 고속합지 및 방열 sheet 생산라인 사업장 확보 및 내재화를 통한 기술, 원가 경쟁력확보 2) 부품원가 경쟁력 확보를 통한 거래처 매출 수주 기회 증대(제안) 3) 차세대 EV용 베터리 케이블 제조기술 확보를 통한 신규사업지출 4) 총 인수대금은 자기자본대비 3.98%로, 공시대상 의무사항에 해당되지 않습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2021-11-09 전환사채권발행결정(제10회차) 2022-02-11 전환가액의조정(제10회차) 2022-12-27 전환청구권행사(제10회차) 2022-12-28 전환청구권행사(제10회차) 2023-06-23 전환가액의조정(제10회차) 2023-11-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회차) 2023-12-18 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회차) | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231226900178
