[발행조건확정]증권신고서(채무증권) 2023-12-11 14:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231211000209
| 금융위원회 귀중 | 2023년 12월 11일 |
| 회 사 명 : | 씨제이씨지브이(주) |
| 대 표 이 사 : | 허 민 회 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층 |
| (전 화) 02-371-6522 | |
| (홈페이지) http://www.cgv.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원담당 (성 명) 최 정 필 |
| (전 화) 02-371-6522 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 12월 05일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 12월 05일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2023년 12월 11일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재내용 보완 |
| 2023년 12월 11일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
씨제이씨지브이(주) 제36회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제36회 : 금 이천억원(\200,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 기재정정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 표시하였습니다. | ||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 36 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 12월 15일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 11월 17일 | 한국신용평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 11월 16일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 15일 | 2023년 12월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 200,000,000,000 |
| 발행제비용 | 797,290,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 11월 21일에 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 12월 12일이며, 상장예정일은 2023년 12월 15일임. | ||
| 주1) | 본 사채는 2023년 12월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제36회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) | 수요예측시 공모희망금리는 연 7.00%~7.20%로 하며, 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 12월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 36 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 200,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 200,000,000,000 |
| 발행가액 | 200,000,000,000 | 이자율 | 7.20% |
| 발행수익률 | 7.20% | 상환기일 | 2025년 12월 15일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 | (사채)관리회사 | 유진투자증권(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 15일 | 한국기업평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 11월 17일 | 한국신용평가 | 회사채 (A-) |
| 2023년 11월 16일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 인수수수료 0.30% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 15일 | 2023년 12월 15일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 200,000,000,000 |
| 발행제비용 | 797,290,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 11월 21일에 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 12월 12일이며, 상장예정일은 2023년 12월 15일임. | ||
(삭제)
(주2) 정정 전
| [회 차: 36] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 200,000,000,000 | |
| 할인율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 01월 15일, 2024년 02월 15일, 2024년 03월 15일, 2024년 04월 15일, 2024년 05월 15일, 2024년 06월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 08월 15일, 2024년 09월 15일, 2024년 10월 15일, 2024년 11월 15일, 2024년 12월 15일, 2025년 01월 15일, 2025년 02월 15일, 2025년 03월 15일, 2025년 04월 15일, 2025년 05월 15일, 2025년 06월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 08월 15일, 2025년 09월 15일, 2025년 10월 15일, 2025년 11월 15일, 2025년 12월 15일 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023.11.15 / 2023.11.17 / 2023.11.16 | |
| 평가결과등급 | A-(안정적) / A-(안정적) / A-(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2025년 12월 15일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2023년 12월 15일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 11월 21일에 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 12월 12일이며, 상장예정일은 2023년 12월 15일임. | |
| 주1) | 본 사채는 2023년 12월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) | 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제36회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) | 수요예측시 공모희망금리는 연 7.00%~7.20%로 하며, 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 12월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차: 36] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증 공모사채 | |
| 전자등록총액 | 200,000,000,000 | |
| 할인율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | 7.20 | |
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 200,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 01월 15일, 2024년 02월 15일, 2024년 03월 15일, 2024년 04월 15일, 2024년 05월 15일, 2024년 06월 15일, 2024년 07월 15일, 2024년 08월 15일, 2024년 09월 15일, 2024년 10월 15일, 2024년 11월 15일, 2024년 12월 15일, 2025년 01월 15일, 2025년 02월 15일, 2025년 03월 15일, 2025년 04월 15일, 2025년 05월 15일, 2025년 06월 15일, 2025년 07월 15일, 2025년 08월 15일, 2025년 09월 15일, 2025년 10월 15일, 2025년 11월 15일, 2025년 12월 15일 | |
| ESG채권 종류 | 해당사항 없음 | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2023.11.15 / 2023.11.17 / 2023.11.16 | |
| 평가결과등급 | A-(안정적) / A-(안정적) / A-(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2025년 12월 15일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이자율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2023년 12월 15일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 본점 기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 11월 21일에 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 12월 12일이며, 상장예정일은 2023년 12월 15일임. | |
(삭제)
(주3) 추가 기재
라. 수요예측결과
1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제36회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매 중개업자 | 연기금,운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | ||
| 건수 | 3 | 32 | - | - | - | - | 35 |
| 수량 | 50 | 950 | - | - | - | - | 1,000 |
| 경쟁률 | 0.03 | 0.48 | - | - | - | - | 0.50 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제36회] |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합,일임) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행,보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 6.50% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.00% | 50 | 5.00% | 포함 |
| 6.70% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.00% | 60 | 6.00% | 포함 |
| 6.80% | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 2.00% | 80 | 8.00% | 포함 |
| 6.90% | 1 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 5.00% | 130 | 13.00% | 포함 |
| 6.91% | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 3.00% | 160 | 16.00% | 포함 |
| 7.00% | 1 | 30 | 3 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 290 | 29.00% | 450 | 45.00% | 포함 |
| 7.02% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.00% | 460 | 46.00% | 포함 |
| 7.04% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.00% | 470 | 47.00% | 포함 |
| 7.05% | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 5.00% | 520 | 52.00% | 포함 |
| 7.06% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.00% | 530 | 53.00% | 포함 |
| 7.08% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.00% | 540 | 54.00% | 포함 |
| 7.10% | - | - | 3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 | 9.00% | 630 | 63.00% | 포함 |
| 7.11% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.00% | 640 | 64.00% | 포함 |
| 7.12% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.00% | 650 | 65.00% | 포함 |
| 7.13% | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 6.00% | 710 | 71.00% | 포함 |
| 7.14% | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 6.00% | 770 | 77.00% | 포함 |
| 7.15% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.00% | 780 | 78.00% | 포함 |
| 7.16% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.00% | 790 | 79.00% | 포함 |
| 7.17% | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 6.00% | 850 | 85.00% | 포함 |
| 7.18% | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.00% | 860 | 86.00% | 포함 |
| 7.19% | - | - | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 5.00% | 910 | 91.00% | 포함 |
| 7.20% | 1 | 10 | 3 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 90 | 9.00% | 1,000 | 100.00% | 포함 |
| 주) 운용사는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
3. 수요예측 상세분포 현황
| [회 차 : 제36회] |
| 수요예측참여자 | 6.50% | 6.70% | 6.80% | 6.90% | 6.91% | 7.00% | 7.02% | 7.04% | 7.05% | 7.06% | 7.08% | 7.10% | 7.11% | 7.12% | 7.13% | 7.14% | 7.15% | 7.16% | 7.17% | 7.18% | 7.19% | 7.20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기관투자자1 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 190 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 합계 | 50 | 10 | 20 | 50 | 30 | 290 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 90 | 10 | 10 | 60 | 60 | 10 | 10 | 60 | 10 | 50 | 90 |
| 누적합계 | 50 | 60 | 80 | 130 | 160 | 450 | 460 | 470 | 520 | 530 | 540 | 630 | 640 | 650 | 710 | 770 | 780 | 790 | 850 | 860 | 910 | 1,000 |
4. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] 제36회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,000억원 - 총 참여신청범위: 6.50% ~ 7.20% - 총 참여신청건수: 35건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 1,000억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 35건 ① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 CJ CGV(주)와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함. ② 2023년 12월 06일 진행한 당사의 수요예측에서 제36회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 50%에 해당하는 1,000억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함. [제36회] "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 7.20%로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회차 : 제36회] | (단위 : 원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표 | 엔에이치투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | 00282455 | 서울특별시 영등포구 은행로 14 | 100,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 주1) | 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제36회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| [회차 : 제36회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로24 | 200,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 주1) | 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제36회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다 |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회차 : 제36회] | (단위 : 원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표 | 엔에이치투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 20,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
| 인수 | 한국산업은행 | 00282455 | 서울특별시 영등포구 은행로 14 | 100,000,000,000 | 0.30 | 총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| [회차 : 제36회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로24 | 200,000,000,000 | 6,000,000 | - |
(삭제)
(주5) 정정 전
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제36회 무보증사채 | 2,000 | 주3) | 2025년 12월 15일 | - |
| 주1) 본 사채는 2023년 12월 06일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제36회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 7.00%~7.20%로 하며, 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 12월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제36회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 유진투자증권㈜ | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 200,000,000,000 | 6,000,000 | - |
| 주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제36회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제36회 무보증사채 | 2,000 | 7.20% | 2025년 12월 15일 | - |
(삭제)
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [제36회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 유진투자증권㈜ | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 200,000,000,000 | 6,000,000 | - |
(삭제)
(주6) 정정 전
| [제36회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 797,290,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 199,202,710,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
(중략)
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제36회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
| 회차 : | 36 | (기준일 : | 2023년 12월 05일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 200,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 | - |
(주6) 정정 후
| [제36회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 797,290,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 199,202,710,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| (삭제) |
(중략)
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제36회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. (삭제)
| 회차 : | 36 | (기준일 : | 2023년 12월 05일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 200,000,000,000 | - | - | 200,000,000,000 | - |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 12월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231211000209
