기타경영사항(자율공시) (회생회사 국일제지(주) M&A 공고) 2023-07-19 17:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230719900463
기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 회생회사 국일제지(주) M&A 공고 | |
| 2. 주요내용 | I.개요 1.매각대상: 회생회사 국일제지㈜ 2.매각방법: 제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부자본 유치 3.입찰방법: 우선매수권자가 존재하는 공개경쟁입찰 방식(Stalking Horse Bidding 방식) 4.영위업종: 특수지, 산업용지 사업부문의 제조 및 판매 등 제지 고유 사업 영위 II.M&A 진행절차 1.인수의향서 및 비밀유지확약서 제출 ①제출기한: 2023년 8월 11일(금요일) 15:00까지(대한민국 서울시간) ②제출장소: 매각주간사 삼정회계법인 Deal Advisory (서울시 강남구 테헤란로 152, 역삼동 강남파이낸스 센터 27층) ③제출서류: 인수의향서, 비밀유지확약서 및 첨부서류 ④인수의향서 등 양식은 매각주간사로부터 직접 수령 2.예비실사(Virtual Data Room 실사) ①기간: 2023년 8월 14일(월)~2023년 9월 1일(금) ②예비실사 참가자격: 인수의향서를 제출한 인수희망자 중 심사를 통과하고 정보이용료를 납부한 자 3.본 입찰[인수제안서(Binding Offer) 제출] ①제출기한: 2023년 9월 8일(금요일) 15:00까지(대한민국 서울시간) ②제출장소: 매각주간사 삼정회계법인 Deal Advisory (서울시 강남구 테헤란로 152, 역삼동 강남파이낸스 센터 27층) ③제출서류: 입찰안내서(입찰참가희망자에게 별도 배부 예정)에 기재된 조건을 구비하여 제출 III.기타 사항 1.본건 매각공고 및 이에 따른 인수의향서의 제출 요청은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 및 동법 시행령 상의 청약 또는 청약의 권유가 아님 2.본입찰은 공개경쟁입찰 방식으로 진행되나, 입찰을 통하여 선정된 최고득점자의 인수조건 이상으로 우선 매수할 수 있는 권리를 가지는 우선매수권자가 존재하며, 기타 자세한 사항은 인수의향서 제출안내서 및 입찰안내서를 참조하기 바람 3.상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에 따라 변경될 수 있으며 변경 시에는 매각주간사가 공고 또는 개별 통보함. 이 경우 회사 및 매각주간사는 아무런 법률적 책임을 부담하지 아니하며, 상기 일정 및 내용 중 회생법원의 허가를 요하는 사항에 대하여는 그 허가가 내려져야 진행될 수 있음. 다만, 인수의향서 및 비밀유지확약서 접수 마감시한까지 인수의향서, 비밀유지확약서 및 첨부서류를 제출한 인수희망자가 없을 경우 위 예비실사 및 M&A입찰 일정은 취소할 수 있음 4.인수의향서 접수기간 이후 추가 접수 여부의 판단, 인수의향서 및 인수제안서의 심사, 최고득점자 선정 등은 회사 및 매각주간사의 고유 권한이며, 참가자는 그 결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음 5.매각주간사는 인수희망자에게 구 사주와의 연관성 등을 확인하기 위한 자료제출을 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수희망자의 경우 인수자 또는 인수예정자 선정에서 배재될 수 있음 6.인수의향서, 인수제안서 등 본건과 관련한 모든 서류는 지정된 기일 내에 접수장소에 직접 제출함(우편, 팩스, 전자메일 접수는 불가). 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음 | |
| 3. 결정(확인)일자 | 2023-07-19 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 당사는 2020.04.13. 서울회생법원으로부터 회생절차 개시결정을 받았습니다. - 상기 결정(확인)일자는 서울회생법원 M&A 매각 공고 허가일자 입니다. - 상기 M&A 일정 등은 관계기관 협의과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2023-07-17 기타 경영사항(자율공시)(M&A조건부투자계약체결) 2023-04-13 회생절차개시결정 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230719900463
