주주총회소집공고 2023-03-16 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000864
| 2023년 03월 16일 | ||
| 회 사 명 : | 해성옵틱스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조철, 김영찬 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66 | |
| (전 화) 031-292-1555 | ||
| (홈페이지)http://www.hso.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김 영 찬 |
| (전 화) 031-292-1555 | ||
| (제21기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 당사정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 개별통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주십시오.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술원 A동 202호
3. 주주명부 폐쇄기준일 : 2022년 12월 31일
4. 회의목적사항
1) 보고 안건
(1) 제21기 (2022 사업연도) 영업보고
(2) 제21기 (2022 사업연도) 감사보고
(3) 제21기 (2022 사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의 안건
(1) 제1호 의안 : 제 21기 사업년도(2022.01.01.~2022.12.31) 연결 및 별도
재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서(안) 포함)
(2) 제2호 의안 : 사외이사 이하춘 선임의 건
(3) 제3호 의안 : 2023 사업연도 이사 보수 한도액(20억원) 승인의 건
(4) 제4호 의안 : 2023 사업연도 감사 보수 한도액(2억원) 승인의 건
5. 주주총회 소집공고 사항 비치 및 공시
1) 상법 제542조의 4등에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사의 본점, 금융위원 회, 한국거래소에 공시하오니 참조하시기 바랍니다.
2) 주주총회 소집통지, 공고사항은 당사 홈페이지(http://www.hso.co.kr)에도 공 고하오니 참조하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도의 도입을 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수있습니다.
1) 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
2) 전자투표 행사 기간 : 2023년 03월 21일 오전09시 ~ 2023년 03월 30일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 시스템 내, 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주
본인 확인 후 의안별로 의결권 행사
4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 본인 신분증
2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증
※ 주주총회와 관련하여 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.
2023년 03월 16일
해성옵틱스 주식회사
대표이사 김 영 찬 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 오영신 (출석률: 54.8%) | 김남곤 (출석률: 68.8%) | 이화용 (출석률: 100.0%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2022.01.04 | 8회차 CB 중도상환청구권 행사의 건 | 불참 | 불참 | - |
| 2 | 2022.01.11 | 티알아이 리스트럭처링 투자조합1호 출자의 건 | 불참 | 불참 | - |
| 3 | 2022.01.14 | (주)지오소프트 구주인수의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 4 | 2022.01.17 | (주)케이아이티이노베이션 유상증자의 건 | 불참 | 불참 | - |
| 5 | 2022.01.25 | 7회차와 8회차 전환사채 재매각의 건 | 불참 | 불참 | - |
| 6 | 2022.01.25 | 해성인베스트먼트(주) 차입의 건 | 불참 | 불참 | - |
| 7 | 2022.02.03 | (주)지오소프트 유상증자의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 8 | 2022.02.14 | 내부회계관리제도 운영실태보고(2021년도) 및 내부회계관리제도 평가보고(2021년도)의 건 | 불참 | 불참 | - |
| 9 | 2022.02.24 | (주)지오소프트 차입의 건 | 불참 | 불참 | - |
| 10 | 2022.03.14 | 주식매수선택권 부여의 건 | 불참 | 불참 | - |
| 11 | 2022.03.14 | 제20기 정기 주주총회 개최의 건 | 불참 | 불참 | - |
| 12 | 2022.03.21 | 제20기 별도 및 연결재무제표(안) 승인의 건 | 불참 | 불참 | - |
| 13 | 2022.03.30 | 상상인저축은행 25억원 차입의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 14 | 2022.04.08 | 7회차 전환사채 25억원 조기 상환의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 15 | 2022.04.11 | 7회차 전환사채 재매각의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 16 | 2022.04.20 | 제3자배정 유상증자 결의의 건 | 불참 | 찬성 | - |
| 17 | 2022.04.26 | 제3자 여신에 대한 연대보증 입보 | 불참 | 찬성 | - |
| 18 | 2022.05.25 | 7회차 전환사채 재매각의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 19 | 2022.05.30 | 8회차 전환사채 20억원 조기 상환의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 20 | 2022.06.10 | 8회차 전환사채 재매각의 건 | 찬성 | 불참 | - |
| 21 | 2022.06.23 | 제3자 여신에 대한 연대보증 입보 | 찬성 | 찬성 | - |
| 22 | 2022.06.23 | 키움 유니콘 제5호 신기술사업투자조합 출자지분 5억원 추가 인수의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 23 | 2022.06.28 | 제3자 서울보증보험 이행(선급금)보증보험 발급에 대한 연대보증 입보 | 찬성 | 불참 | - |
| 24 | 2022.08.09 | 제3자 무역보험공사 선적전 보증에 대한 연대보증 입보 (135백만원) | 불참 | 찬성 | - |
| 25 | 2022.08.09 | 제3자 여신에 대한 연대보증 입보 (19백만원) | 불참 | 찬성 | - |
| 26 | 2022.08.09 | 제3자 무역보험공사 선적전 보증에 대한 연대보증 입보 (162백만원) | 불참 | 찬성 | - |
| 27 | 2022.08.09 | 제3자 여신에 대한 연대보증 입보 (16백만원) | 불참 | 찬성 | - |
| 28 | 2022.08.31 | 키움 유니콘 제5호 신기술사업투자조합 출자지분 8억원 추가 인수의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 29 | 2022.09.28 | 상상인저축은행 20억원 차입연장의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 30 | 2022.09.30 | ㈜녹원씨엔아이 20억원 금전 대여의 건 이스페이스인베텍(주) 20억원 차입의 건 | 찬성 | 불참 | - |
| 31 | 2022.10.06 | 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성 | 불참 | - |
| 32 | 2022.10.18 | 임시주주총회 개최의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 33 | 2022.10.18 | 대표이사 특별성과급 지급의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 34 | 2022.10.24 | 일반공모 유상증자 신주발행의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 35 | 2022.10.27 | 8회차 전환사채 5억원 조기 상환의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 36 | 2022.11.08 | 일반공모 유상증자 신주발행 일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 37 | 2022.11.08 | 옵트론텍 비나 $2,000K 대여의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 38 | 2022.11.09 | 임원 특별성과급 지급의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 39 | 2022.11.14 | 임시주주총회 세부 안건 확정의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 40 | 2022.11.22 | 제3자 여신에 대한 연대보증 입보 | 불참 | 찬성 | - |
| 41 | 2022.11.22 | 제3자 여신에 대한 연대보증 입보 | 불참 | 찬성 | - |
| 42 | 2022.11.25 | 키움 유니콘 제5호 신기술사업투자조합 출자지분 추가 인수의 건 | 불참 | 찬성 | - |
| 43 | 2022.11.29 | 각자 대표이사 선임의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
| 44 | 2022.11.29 | 이사회 의장 선임의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
| 45 | 2022.11.30 | 해화 제5회차 전환사채 14억원 인수의 건 이스페이스인베스텍주식회사 차입금에 대한 담보 교체의 건 | - | 불참 | 찬성 |
| 46 | 2022.12.02 | 일반공모 유상증자 신주발행 일정 변경의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
| 47 | 2022.12.16 | 임시주주총회 개최의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
| 48 | 2022.12.16 | 정기 주주총회 기준일 및 명의개서 정지 공고의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
주1) 사외이사 오영신은 2022년 11월 29일 일신상의 사유로 사임하였습니다.
주2) 사외이사 이화용은 제21기 임시주주총회에서 2022년 11월 29일 신규 선임 되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
주1) 제출일 현재 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 2,000 | 36 | 12 | - |
주1) 상기 사외이사 인원수는 당기 중 퇴임한 사임이사와 임시주주총회를 통해 선임한 사외이사를 포함한 기준이며, 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사의 보수한도 승인금액입니다.
| (단위 : 백만원) |
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 원자재등 판매(매출) | 해성비나(종속법인) | 2022.01~2022.12 | 22,172 | 135.7% |
| 대여금 연장 | 해성비나(종속법인) | 2022.08~2023.08 | 9,180 | 56.2% |
| 대여금 회수 | 해성비나(종속법인) | 2022.05~2022.05 | 1,562 | 9.6% |
| 대여금 회수 | 해성비나(종속법인) | 2022.06~2022.06 | 2,238 | 13.7% |
| 대여금 회수 | 해성비나(종속법인) | 2022.10~2022.10 | 1,172 | 7.2% |
| 자금 대여 | (주)케이아이티이노베이션(종속법인) | 2022.04~2022.04 | 250 | 1.5% |
| 자금 대여 | (주)케이아이티이노베이션(종속법인) | 2022.08~2022.09 | 160 | 1.0% |
| 자금 대여 | (주)케이아이티이노베이션(종속법인) | 2022.09~2022.09 | 700 | 4.3% |
| 자금 차입 | 지오소프트(종속법인) | 2022.02~2022.11 | 440 | 2.7% |
| 제3자 유상증자 | (주)티알에스(특수관계자) | 2022.04~2022.04 | 1,500 | 9.2% |
주1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2021년) 별도 재무제표 기준 매출액 대비 비율임
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 백만원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 해성비나(종속법인) | 원자재등 판매(매출) | 2022.01~2022.12 | 22,172 | 135.7% |
| 해성비나(종속법인) | 대여금 연장 | 2022.08~2023.08 | 9,180 | 56.2% |
| 해성비나(종속법인) | 대여금 회수 | 2022.05~2022.10 | 4,972 | 30.4% |
| (주)케이아이티이노베이션(종속법인) | 자금 대여 | 2022.04~2022.09 | 1,110 | 6.8% |
| (주)지오소프트(종속법인) | 자금 차입 | 2022.02~2022.02 | 440 | 2.7% |
| (주)티알에스(특수관계자) | 제3자 유상증자 | 2022.04~2022.04 | 1,500 | 9.2% |
주1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2021년) 별도 재무제표 기준 매출액 대비 비율임
가. 업계의 현황
(1) 모바일 카메라 산업의 특성
스마트폰 카메라 시장은 지속적인 성장을 보이고 있는 중요한 시장 중 하나로 산업 특성은 다음과 같습니다.
① 높은 수요 : 스마트폰은 대중적인 기기로서 많은 사용자들이 보유하고 있습니다.
이에 따라 스마트폰 카메라에 대한 수요 역시 높아지고 있습니다.
② 기술 개선 : 스마트폰 카메라 기술은 고화질, 고품질을 구현하기 위해 지속 개발
되고 있습니다. 초점 조절, 광학 이미지 안정화(OIS), 대역폭 확장(BW) 등 다양한 기술들이 개발되고 있으며, 이를 바탕으로 더욱 높은 해상도와 품질의 사진 촬영이 가능해지고 있습니다.
③ 경쟁적인 시장 : 스마트폰 카메라 시장은 매우 경쟁적입니다. 각 제조사는 고객에
게 더 나은 카메라 기능과 성능을 제공하기 위해 노력하고 있으며, 이를 위해 적극적으로 기술 개발과 연구를 진행하고 있습니다.
④ 대중화 : 스마트폰 카메라는 일반 대중에게 친숙한 기술입니다. 이에 따라 고급
카메라를 가진 전문적인 카메라 제품들과는 달리 보다 쉽게 사용할 수 있고, 더욱 편
리한 사용성을 제공하고 있습니다.
⑤ 영향력 : 스마트폰 카메라는 일상 생활에서 많이 사용되는 기기 중 하나이기 때문
에, 소비자의 취향과 라이프 스타일 등에 많은 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 스마트폰 카메라 시장은 매우 중요한 시장 중 하나로 자리 잡고 있습니다.
이러한 특성들은 스마트폰 카메라 시장을 더욱 발전시키며, 사용자들에게 보다 나은 카메라 기능을 제공할 것입니다.
[주요 용어 설명]
| 용어 | 사진 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| AF/OIS 액츄에이터 (Auto Focus/Optical Image Stabilization Actuator) |
| AF/OIS 액츄에이터는 카메라의 렌즈를 자동으로 조절하여 초점을 맞추는 기술입니다. AF는 Auto Focus(자동 초점 조절)의 약자이고, OIS는 Optical Image Stabilization(광학적 이미지 안정화)의 약자입니다. AF/OIS 액츄에이터는 카메라의 렌즈를 앞뒤로 움직여 초점을 맞춥니다. 이를 통해 사용자는 더욱 선명하고 정확한 사진을 촬영할 수 있습니다. 또한 OIS는 손떨림 등으로 발생하는 이미지 흔들림을 줄여주어 더욱 깨끗한 사진을 얻을 수 있도록 도와줍니다. |
(2) 산업의 성장성
전 세계적으로 모바일 카메라의 수요는 계속해서 증가하고 있으며, 이러한 수요 증가는 모바일 카메라 산업의 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 모바일 카메라의 액츄에이터는 모바일 디바이스에서 자동화 기술을 사용하여 움직임을 조종하는 핵심적인 부품 중 하나입니다. 모바일 액츄에이터는 모바일 기기의 다양한 기능을 가능케하고 더 나은 사용자 경험을 제공합니다. 모바일 액츄에이터의 성장성은 모바일 디바이스 산업과 밀접한 연관이 있습니다. 모바일 기기의 수요와 카메라 수가 증가함에 따라 모바일 액츄에이터의 수요도 증가할 것으로 예상되며 인공지능 및 머신러닝과 같은 기술의 발전으로 모바일 액츄에이터의 스마트한 기능이 계속해서 개발될 것으로 예상됩니다.
5G서비스의 확대와 폴더블폰의 인기 등에 힘입어 수요는 증가하고 있으며 듀얼카메라와 트리플 카메라는 이미 보편화되어 전문용 카메라와 비슷한 고화질 이미지와 동영상을 촬영할 수 있습니다. 또한, 인공지능(AI) 및 머신러닝(Machine Learning) 등의 기술을 활용하여 스마트한 기능을 제공하고 AR(Augmented Reality) 및 VR(Virtual Reality) 등의 새로운 촬영 기술도 적용되고 있습니다.
(3) 향후 전망
모바일 AF(Auto Focus)/OIS(Optical Image Stabilization) 시장은 스마트폰 카메라 기술의 발전과 함께 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. AF와 OIS는 스마트폰 카메라의 기본적인 요소이며, 고화질 사진과 동영상 촬영을 가능케하는 핵심 기술입니다.
먼저, 모바일 AF 시장에서는 최근에는 PDAF(Phase Detection Auto focus) 기술과 같은 고급 기술이 등장하여, 초점 속도와 정확도가 개선되고 있습니다. 모바일 OIS 시장에서는, OIS 기술이 더욱 세분화되어 선보이는 추세입니다. 예를 들어, 최근에는 "Super OIS"라는 기술이 개발되어, OIS 기술의 진동보상 범위를 더욱 확장시키는 등 더욱 발전하고 있습니다.
또한, 모바일 AF/OIS 시장에서는 카메라 모듈의 크기와 해상도가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라, AF/OIS가 더욱 중요한 역할을 하게 됩니다. 따라서, AF/OIS 기술이 더욱 발전하고 높은 수준의 성능을 발휘할 수 있도록 개발되는 것이 중요합니다.
모바일 AF/OIS 시장에서는 다양한 기업들이 경쟁을 펼치고 있습니다. 이에 따라, 기술의 발전 뿐만 아니라, 가격 경쟁력도 중요한 요소가 됩니다. 따라서, 향후에는 더욱 효율적인 기술과 경쟁력 있는 가격을 제시하는 기업이 시장에서 성공할 것으로 예상됩니다.
(4) 경기 변동의 특성
스마트폰 카메라 모듈 사업은 전체적으로는 성장하는 경향을 보이고 있지만, 경기 변동성이 높은 산업 중 하나입니다. 경기변동성이 높은 이유로는
첫째, 스마트폰 카메라 모듈 시장은 고도로 경쟁적인 산업이기 때문에, 경쟁 업체의 가격 경쟁과 기술 개발에 따라 시장 변동성이 크게 영향을 받습니다.
둘째, 새로운 기술과 제품 출시 사이클이 매우 짧은 데다가, 사용자들의 요구사항이 계속해서 변화하기 때문에, 카메라 모듈 제조사들은 매우 빠르게 기술을 개발하고 새로운 제품을 출시해야 합니다. 이에 따라, 시장에서 빠르게 변화하는 경향을 보입니다.
셋째, 대형 스마트폰 제조업체와 전문 카메라 모듈 제조업체 간의 경쟁도 심화되고 있습니다. 대형 스마트폰 제조업체는 자체적으로 카메라 모듈 제조 기술을 보유하고 있으며, 전문 카메라 모듈 제조업체들은 대형 스마트폰 제조업체와의 파트너십을 유지하면서 경쟁하고 있습니다.
넷째, 최근에는 중국 제조사들이 경쟁력 있는 가격으로 제품을 출시하는 등, 시장 구조가 더욱 복잡해지고 있습니다. 이에 따라, 경기 변동성이 더욱 크게 나타나고 있습니다.
(5) 경쟁요소
액츄에이터 시장은 스마트폰의 본격적인 성장과 함께 시작되어 가장 기본적인 AF 액츄에이터에서부터 OIS 액츄에이터, Dual, IRIS, Optical Zoom, Folded Zoom 액츄에이터까지 신제품이 출시되며 시장이 지속 확대되었습니다. 초기 액츄에이터 시장은 일본 액츄에이터 제조사 및 국내 액츄에이터 제조사 위주로 진행되었으며, 이후 스마트폰의 성장과 맞물려 중국의 신생 액츄에이터 제조사들까지 본격적인 경쟁에 참여하게 되었습니다.
초기 시장을 선도했던 주요 액츄에이터 제조사들은 판매 단가의 하락과 제조 단가의 상승으로 인하여 저사양 액츄에이터 분야에서 경쟁력을 점차 상실하게 되었고, 주요 고객사인 카메라 모듈 업체의 자체 액츄에이터 개발등으로 사업을 재편하거나, 타사로 매각하는 등의 과정을 거치게 되었습니다.
하지만 저사양 액츄에이터외 OIS 및 Folded Zoom 액츄에이터와 같은 신기술 부문은 아직까지 성장 여력이 있고, 특히 원천 특허를 기반으로 하는 기술개발이 이뤄지지 않은 중국 저가 액츄에이터 제조사들의 시장 잠식이 상대적으로 적어 여전히 성장잠재력이 있는 시장으로 평가 받고 있습니다.
당사의 주력사업인 액츄에이터 사업은 OIS 액츄에이터, Folded Zoom 액츄에이터와 같이 특별한 구동 특성을 바탕으로 하는 기구 설계 및 구조, 제조 공정, 제조 사양 등의 특허가 이미 주요 액츄에이터 제조사로부터 특허가 출원되어 있는 상태이고 동일사양을 대체할 수 있는 새로운 컨셉 및 구조의 제품이 개발되기 전까지는 신생 업체의 진입 장벽이 높은 편입니다.
또한, OIS 액츄에이터의 경우 시장 진입을 위해서는 공정 및 품질 유지를 위한 초정밀, 소형 제품에 맞는 생산 노하우, 자금 능력, 고급 기술인력이 뒷받침되어야 하기에최근 중국 내 신생 액츄에이터 제조사들 조차도 쉽게 진입할 수 없는 높은 진입장벽이 존재합니다.
(6) 관련법령 또는 정부의 규제등
당사가 속한 업계에 대한 관련 법령이나 정부의 특별할 규제사항은 없습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
현재 당사의 주된 사업은 AF/OIS 액츄에이터를 생산하는 VCM(OIS)사업으로 당사의 모든 역량과 리소스를 집중하고 있으며, 카메라모듈 사업과 렌즈모듈 사업을 중단하기로 한 배경은 아래와 같습니다.
렌즈모듈 사업의 경우 중국 및 대만업체 등에서 국내 렌즈모듈 업체대비 월등한 Capa와 특허 등을 앞세워 국내 대기업에 납품 물량을 확대하였고, 당사의 고객사에서는 렌즈모듈 시장의 급격한 성장에 따라 자체 내재화 생산시설을 확충함으로 인하여 당사의 렌즈모듈사업은 시장의 수요 증가에도 불구하고 수주 물량이 감소하며 영업손실이 확대되었습니다. 또한, 국내대기업에서 중국 및 대만 렌즈업체의 제품 채택을 확대하였고, 코로나19로 인한 물량 감소로 당사 가동율이 저조하게 되면서 렌즈모듈 사업부의 손실이 가중되었습니다. 이에 따라 당사에서는 렌즈사업부의 사업을 중단하고 관련 자산의 매각을 진행하고 있습니다.
카메라모듈 사업의 경우 고객사의 물량이 급감하면서 당사로의 외주 물량이 급감하였고, 당사 고객사 자체 내재화 확대 정책에 따라 당사 물량이 급감하며 손실폭이 확대되었습니다. 이에 따라 카메라모듈 생산을 중단하고 관련 자산의 매각을 진행하고 있습니다.
당사는 이와 같이 부실 사업부의 정리를 통해 수익성을 개선하고 AF/OIS액츄에이터 사업을 집중화하고 있습니다. AF/OIS 액츄에이터는 플래그십에서 보급형모델로 확장되며 후면 카메라에서 전면카메라로 확대되며 카메라 고화소 경쟁의 필수 기술/부품으로 공급물량은 지속 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사 및 당사의 종속회사가 진행하고 있는 주력제품은 모바일 카메라용 액츄에이터, 렌즈모듈, 카메라 모듈입니다. 하지만, 최근 렌즈사업과 카메라모듈 사업의 중단을 결정한 바, AF/OIS 액츄에이터를 제조하는 VCM사업만 공시대상 사업부문으로 구분하였으며, VCM사업에 대한 당사 및 종속회사의 주요 역할은 다음과 같습니다.
| 사업부문 | 대상회사명 | 주요 역할 | 소재 지역 |
| VCM사업 | 해성옵틱스(주) 해성비나 유한공사 천진해성광전자 유한공사 | AF/OIS 액츄에이터 개발 AF/OIS 액츄에이터 생산 중국 천진 고객사에 대한 AF/OIS 액츄에이터 품질, A/S 대응등 | 대한민국 베트남 중국 |
(2) 시장점유율
당사의 AF/OIS 액츄에이터는 모바일용 카메라모듈에 탑재되는 핵심 부품으로 당사 고객사의 공급사 중에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 하지만, 당사 고객사내의 점유율 관련 내부 자료 이외에 국내 또는/및 글로벌 시장별 공신력 있는 기관의 시장점유율 자료가 존재하지 않기에 시장점유율에 대한 추정 및 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
당사의 주요사업은 AF/OIS 액츄에이터를 생산하는VCM(OIS) 사업이며, VCM(OIS)사업은 전방산업인 스마트폰의 성장과 스마트폰에 탑재되는 카메라모듈의 갯수와 성능향상 등에 따라 크게 좌우되는 특성을 가지고 있습니다.
스마트폰시장은 국내 대기업과 미국의 애플, 중국의 4대메이커(화웨이, 샤오미, 오포, 비보)가 전체 스마트폰시장의 70~80%의 시장점유율을 가지고 있으며, 스마트폰 메이커간 제품차별화 등의 요소로 카메라모듈의 고성능화, 고화소화 경쟁이 날로 치열해지면서 트리플 이상의 멀티카메라의 수요증가와 함께 중저가 스마트폰으로까지 고성능카메라모듈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 OIS 액츄에이터에 대한 수요 또한 지속적으로 증가하고 있습니다.
특히, 고성능OIS 액츄에이터가 탑재되는 하이엔드 카메라모듈의 경우 당사의 고객사가 국내 대기업의 다른 벤더들과 함께 국내 대기업 물량에 대한 수주경쟁을 하고 있으며, 당사의 고객사는 국내 대기업 이외에 중국, 미국, 일본의 스마트폰메이커에도카메라모듈 납품을 지속 확대하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 해성비나가 보유하고 있는 렌즈모듈사업과 카메라모듈 사업의 생산설비와 공장등의 매각을 통하여 재무구조를 개선하고 있으며, VCM(OIS)사업에 연구개발 투자를 확대하여 새로운 방식의 액츄에이터를 개발하고 있습니다. 이를 통하여 신규시장에 진입함으로써 VCM(OIS)사업의 매출 확대와 수익 개선에 총력을 다할 예정입니다.
또한, 당사는 VCM(OIS)사업 이외에 지리정보(GIS), 위치기반(LBS) 자체 솔루션을 바탕으로 다양한 위치기반 정보서비스를 제공할 수 있는 원천기술을 보유한 (주)지오소프트 지분 투자를 하고 사업 시너지를 창출할 수 있는 사업화 방안을 공동으로 모색하고 있습니다. 참고로 지오소프트에서는 지리 정보시스템과 위치기반 시스템을 기반으로 모빌리티 통합 관제 플랫폼을 개발하고 있으며 3D 가상공간 구축 장비를 개발하여 실제 세계와 동일한 공간을 실현하는 디지털트윈(Digital Twin) 플랫폼을 추진중에 있습니다.
(5) 조직도
해성 조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계 감사 및 정기주주총회 승인과정에서 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다 |
[별첨] 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 21기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 20기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 21 (당) 기 | 제 20 (전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 36,831,175,511 | 70,529,362,628 |
| 1. 현금및현금성자산 | 4,460,348,176 | 22,100,156,627 |
| 2. 단기금융상품 | 16,320,964 | 4,043,112,750 |
| 3. 당기손익공정가치측정금융자산 | 4,359,596,734 | 1,270,959,438 |
| 4. 매출채권및기타채권 | 12,703,608,690 | 22,492,500,453 |
| 5. 재고자산 | 4,140,604,587 | 3,262,613,088 |
| 6. 기타유동자산 | 4,007,761,616 | 653,690,498 |
| 7. 당기법인세자산 | 37,649,780 | 5,399,630 |
| 8. 매각예정비유동자산 | 7,105,284,964 | 16,700,930,144 |
| II. 비유동자산 | 41,653,278,135 | 28,917,638,891 |
| 1. 장기금융상품 | 128,887,938 | 90,570,000 |
| 2. 매출채권및기타채권 | 45,000,000 | 39,581,737 |
| 3. 당기손익공정가치측정금융자산 | 1,953,105,422 | 2,860,943,624 |
| 4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | - | 200,000,000 |
| 5. 관계기업투자주식 | 4,285,842,450 | 999,891,008 |
| 6. 투자부동산 | 3,025,416,110 | 2,903,226,040 |
| 7. 유형자산 | 21,787,789,064 | 19,656,895,148 |
| 8. 무형자산 | 10,105,851,383 | 1,515,671,937 |
| 9. 기타비유동금융자산 | 316,469,201 | 615,529,138 |
| 10. 기타비유동자산 | 4,916,567 | 35,330,259 |
| 자 산 총 계 | 78,484,453,646 | 99,447,001,519 |
| 부 채 | ||
| I. 유 동 부 채 | 33,892,279,542 | 49,393,070,953 |
| 1. 매입채무및기타채무 | 12,836,618,131 | 29,532,432,963 |
| 2. 단기차입금등 | 11,674,234,324 | 13,236,941,694 |
| 3. 파생상품부채 | 342,684,000 | 1,522,457,494 |
| 4. 전환사채등 | 7,460,989,427 | 4,686,979,961 |
| 5. 신주인수권부사채 | - | 48,965,816 |
| 6. 기타유동부채 | 1,252,331,403 | 239,442,117 |
| 7. 유동성리스부채 | 325,422,257 | 125,850,908 |
| II. 비유동부채 | 3,336,489,732 | 421,280,038 |
| 1. 장기차입금등 | 207,927,000 | - |
| 2. 기타비유동금융부채 | - | 107,000,000 |
| 3. 순확정급여부채 | 1,796,539,700 | 137,488,284 |
| 4. 비유동성리스부채 | 1,240,952,249 | 121,724,806 |
| 5. 기타충당부채 | 91,070,783 | 55,066,948 |
| 부 채 총 계 | 37,228,769,274 | 49,814,350,991 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업 소유주지분 | 43,253,318,817 | 49,632,650,528 |
| 1. 자본금 | 62,633,997,000 | 57,221,058,500 |
| 2. 기타불입자본 | 76,797,163,776 | 74,793,111,640 |
| 3. 결손금 | (101,970,015,072) | (87,077,183,451) |
| 4. 기타자본구성요소 | 5,792,173,113 | 4,695,663,839 |
| II. 비지배지분 | (1,997,634,445) | - |
| 자 본 총 계 | 41,255,684,372 | 49,632,650,528 |
| 부채 및 자본총계 | 78,484,453,646 | 99,447,001,519 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제21(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제20(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21 (당) 기 | 제 20 (전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 164,020,831,762 | 140,844,995,312 |
| II. 매출원가 | 152,436,854,949 | 137,785,706,839 |
| III. 매출총이익 | 11,583,976,813 | 3,059,288,473 |
| IV. 판매비와관리비 | 16,297,268,908 | 10,465,953,327 |
| 1. 판매비 | 937,971,717 | 700,551,312 |
| 2. 관리비 | 15,359,297,191 | 9,765,402,015 |
| V. 영업이익(손실) | (4,713,292,095) | (7,406,664,854) |
| VI. 금융손익 | 579,518,193 | 4,020,225,190 |
| 1. 금융수익 | 10,555,310,533 | 10,083,345,679 |
| 2. 금융비용 | 9,975,792,340 | 6,063,120,489 |
| VII. 기타손익 | (9,959,226,384) | (1,494,803,142) |
| 1. 기타수익 | 1,334,806,086 | 2,021,282,034 |
| 2. 기타비용 | 11,294,032,470 | 3,516,085,176 |
| VIII. 지분법손익 | (2,136,358,306) | - |
| IX. 법인세비용차감전순이익(손실) | (16,229,358,592) | (4,881,242,806) |
| X. 법인세비용 | 27,758,045 | (163,181,526) |
| XI. 계속영업이익(손실) | (16,257,116,637) | (4,718,061,280) |
| XII . 중단영업이익(손실) | - | (33,352,995,216) |
| XIII. 당기순이익(손실) | (16,257,116,637) | (38,071,056,496) |
| ⅩⅣ.기타포괄손익 | 1,044,055,878 | 2,144,432,701 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (52,453,396) | 581,216,994 |
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | (52,453,396) | (140,027,310) |
| 2. 재평가이익 | - | 721,244,304 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 1,096,509,274 | 1,563,215,707 |
| 1. 해외사업환산손익 | 1,096,509,274 | 1,563,215,707 |
| XIII. 연결총포괄손익 | (15,213,060,759) | (35,926,623,795) |
| XIV. 당기순이익(손실)귀속 | (16,257,116,637) | (38,071,056,496) |
| 지배기업 소유주지분 | (15,008,345,419) | (38,091,071,174) |
| 계속영업당기순이익(손실) | (15,008,345,419) | (4,738,075,958) |
| 중단영업당기순이익(손실) | - | (33,352,995,216) |
| 비지배지분 | (1,248,771,218) | 20,014,678 |
| 계속영업당기순이익(손실) | (1,248,771,218) | 20,014,678 |
| ⅩⅤ. 당기총포괄이익(손실)귀속 | (15,213,060,759) | (35,926,623,795) |
| 지배기업 소유주지분 | (13,964,289,541) | (35,946,638,473) |
| 계속영업포괄손실 | (13,964,289,541) | (2,593,643,257) |
| 중단영업포괄손실 | - | (33,352,995,216) |
| 비지배지분 | (1,248,771,218) | 20,014,678 |
| 계속영업포괄이익(손실) | (1,248,771,218) | 20,014,678 |
| ⅩⅥ. 주당이익(손실) | ||
| 1. 기본주당이익(손실) | ||
| 계속영업기본주당이익(손실) | (129) | (79) |
| 중단영업기본주당이익(손실) | - | (563) |
| 2. 희석주당이익(손실) | ||
| 계속영업기본주당이익(손실) | (129) | (79) |
| 중단영업기본주당이익(손실) | - | (563) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제21(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제20(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 결손금 | 기타자본 구성요소 | 소계 | 비지배지분 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일(전기초) | 16,016,829,500 | 48,804,333,826 | (50,812,013,963) | 2,411,203,828 | 16,420,353,191 | 264,155,315 | 16,684,508,506 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | (38,091,071,174) | - | (38,091,071,174) | 20,014,678 | (38,071,056,496) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (140,027,310) | - | (140,027,310) | - | (140,027,310) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 1,563,215,707 | 1,563,215,707 | - | 1,563,215,707 |
| 재평가이익 | - | - | - | 721,244,304 | 721,244,304 | - | 721,244,304 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 주식보상비용 | - | 132,237,480 | - | - | 132,237,480 | - | 132,237,480 |
| 자사주의 취득 | - | 225,000,000 | - | - | 225,000,000 | 233,000,000 | 458,000,000 |
| 유상증자 | 40,792,498,000 | 25,388,420,165 | - | - | 66,180,918,165 | - | 66,180,918,165 |
| 전환사채 행사 | 411,184,000 | 585,992,078 | - | - | 997,176,078 | - | 997,176,078 |
| 신주인수권 행사 | 547,000 | 1,279,980 | - | - | 1,826,980 | - | 1,826,980 |
| 연결범위 변동 | - | (344,151,889) | 1,965,928,996 | - | 1,621,777,107 | (517,169,993) | 1,104,607,114 |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 57,221,058,500 | 74,793,111,640 | (87,077,183,451) | 4,695,663,839 | 49,632,650,528 | - | 49,632,650,528 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 57,221,058,500 | 74,793,111,640 | (87,077,183,451) | 4,695,663,839 | 49,632,650,528 | - | 49,632,650,528 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | (15,008,345,419) | - | (15,008,345,419) | (1,248,771,218) | (16,257,116,637) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (52,453,396) | - | (52,453,396) | - | (52,453,396) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 1,096,509,274 | 1,096,509,274 | - | 1,096,509,274 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 주식보상비용 | - | 1,040,957,660 | - | - | 1,040,957,660 | - | 1,040,957,660 |
| 유상증자 | 4,904,033,500 | 287,564,366 | - | - | 5,191,597,866 | - | 5,191,597,866 |
| 전환사채 행사 | 508,905,000 | 1,186,237,881 | - | - | 1,695,142,881 | - | 1,695,142,881 |
| 연결범위 변동 | - | (510,707,771) | 167,967,194 | - | (342,740,577) | (748,863,227) | (1,091,603,804) |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 62,633,997,000 | 76,797,163,776 | (101,970,015,072) | 5,792,173,113 | 43,253,318,817 | (1,997,634,445) | 41,255,684,372 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제21(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제20(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 해성옵틱스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21 (당) 기 | 제 20 (전) 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (9,374,878,863) | (45,213,441,901) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (8,394,016,976) | (45,548,677,019) |
| (1) 당기순손실 | (16,257,116,637) | (38,071,056,496) |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 24,262,785,715 | 43,827,346,060 |
| 법인세비용 | 27,734,098 | (163,181,526) |
| 이자비용 | 1,756,052,668 | 2,537,714,729 |
| 퇴직급여 | 337,743,617 | 726,175,351 |
| 감가상각비 | 5,404,220,715 | 14,688,487,445 |
| 무형자산상각비 | 224,932,798 | 267,784,567 |
| 외화환산손실 | 2,104,025,953 | 219,796,080 |
| 사채상환손실 | - | 423,510,174 |
| 사채발행손실 | 1,421,392,444 | - |
| 재고자산평가손실 | (10,557,687) | 18,829,426 |
| 대손상각비 | 83,581,090 | 223,720,066 |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | 205,599,994 | 176,036,167 |
| 유형자산처분손실 | - | 13,664,706 |
| 유형자산손상차손 | 500,000,000 | 2,337,332,346 |
| 무형자산손상차손 | 52,705,140 | - |
| 관계기업투자주식손상차손 | 391,602,495 | - |
| 영업권손상차손 | 2,671,110,564 | - |
| 매각예정비유동자산평가손실 | 3,468,888,681 | 21,238,097,134 |
| 기타의대손상각비 | 1,502,528,915 | 81,532,555 |
| 주식보상비용 | 1,040,957,660 | - |
| 잡손실 | (62,179,293) | - |
| 지분법손실 | 2,136,358,306 | - |
| 종속기업투자주식처분손실 | 129,433,352 | - |
| 관계기업투자주식처분손실 | 876,654,205 | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | (2,345,330,067) | (7,985,435,187) |
| 이자수익 | (73,022,565) | (409,213,619) |
| 외화환산이익 | (1,127,843,807) | (4,024,908,378) |
| 파생상품평가이익 | (93,050,840) | (2,218,765,234) |
| 금융보증부채환입액 | - | (1,944,244) |
| 사채상환이익 | (416,175,163) | (604,065,114) |
| 유형자산처분이익 | (148,331,777) | (32,903,659) |
| 유형자산손상차손환입 | - | (46,259,000) |
| 유형자산재평가이익 | (122,190,070) | - |
| 리스처분이익 | (47,073,379) | - |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | (317,641,538) | (310,355,582) |
| 종속기업투자주식처분이익 | - | (333,193,619) |
| 관계기업투자주식처분이익 | - | (2,826,738) |
| 잡이익 | (928) | (1,000,000) |
| (4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (14,054,355,987) | (43,319,531,396) |
| 매출채권의 감소(증가) | (8,197,349,844) | (13,107,520,660) |
| 장기매출채권의 감소(증가) | - | (11,710,041,788) |
| 미수금의 감소(증가) | (6,222,416,618) | (2,502,636,744) |
| 미수수익의 감소(증가) | 28,302,509 | 4,769,577 |
| 선급금의 감소(증가) | (1,549,922,811) | (453,084,942) |
| 선급비용의 감소(증가) | 165,637,948 | (235,167,823) |
| 재고자산의 감소(증가) | 2,313,328,862 | 3,611,709,085 |
| 선급부가세의 감소(증가) | (36,552,148) | 228,132,642 |
| 매입채무의 증가(감소) | 1,608,780,616 | (14,467,327,732) |
| 미지급금의 증가(감소) | (686,519,681) | (3,429,110,073) |
| 장기미지급금의증가(감소) | - | (69,260,198) |
| 선수금의 증가(감소) | (916,137,151) | (74,836,477) |
| 예수금의 증가(감소) | 15,871,840 | (36,249,035) |
| 부가세예수금의 증가(감소) | (10,185,598) | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | (182,809,420) | 2,473,027,127 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (264,725,463) | 1,198,097,619 |
| 퇴직금의 지급 | (174,157,150) | (3,862,955,069) |
| 선급법인세의 감소(증가) | 44,705,152 | (885,177,302) |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 9,792,970 | (1,899,603) |
| 2. 이자의 수취 | 114,868,969 | 950,284,348 |
| 3. 이자의 지급 | (1,033,504,987) | (1,495,227,840) |
| 4. 법인세의 환급(납부) | (62,225,869) | 880,178,610 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1,363,159,984 | 25,161,507,872 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 21,793,785,119 | 36,528,350,714 |
| 단기금융상품의 감소 | 4,002,200,000 | 4,018,425,150 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 41,498,061 |
| 단기대여금의 감소 | 11,612,202,880 | 28,632,110,316 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 감소 | 1,000,000 | - |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 감소 | 180,800,000 | 332,000,000 |
| 토지의 처분 | - | 568,496,347 |
| 건물의 처분 | - | 520,000,000 |
| 차량운반구의 처분 | 1,089,909 | 35,483,956 |
| 비품의 처분 | - | 9,294,357 |
| 시설장치의 처분 | - | 3,199,337 |
| 기계장치의 처분 | 5,671,540,100 | 850,274,452 |
| 공구와기구의 처분 | - | 142,000 |
| 보증금의 감소 | 324,952,230 | 223,000,000 |
| 종속기업투자주식 처분 | - | 1,191,600,000 |
| 관계기업투자주식 처분 | - | 102,826,738 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (20,430,625,135) | (11,366,842,842) |
| 단기금융상품의 증가 | (1,200,000) | (4,002,321,016) |
| 장기금융상품의 증가 | (7,000,000) | (12,575,170) |
| 단기대여금의 증가 | (5,548,150,000) | (3,020,973,799) |
| 당기손익공정가치금융자산의 취득 | (502,040,000) | (1,999,990,000) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득 | (1,350,038,000) | (200,000,000) |
| 기계장치의 취득 | (238,699,393) | (1,525,465,683) |
| 비품의 취득 | (2,770,451,078) | (48,419,369) |
| 금형의 취득 | - | (12,000,000) |
| 시설장치의 취득 | (142,818,000) | (155,350,000) |
| 공구와기구의 취득 | - | (135,857,740) |
| 차량운반구의 취득 | (21,362,906) | (201,971,265) |
| 건설중인자산의 취득 | (518,051,000) | - |
| 소프트웨어의 취득 | (6,526,000) | (1,800,000) |
| 개발비의 취득 | (1,734,621,567) | - |
| 회원권의 취득 | (500,000,000) | - |
| 산업재산권의 취득 | (23,036,739) | (118,800) |
| 보증금의 증가 | (79,139,000) | (50,000,000) |
| 기타무형자산의 취득 | (37,500,000) | - |
| 임대보증금의 감소 | (12,000,000) | - |
| 기타보증금의 증가 | (146,850,000) | - |
| 관계기업투자주식의 취득 | (5,199,999,800) | - |
| 종속기업의 지배력 취득으로 인한 순현금흐름 | (1,568,286,067) | - |
| 종속기업의 지배력 상실에 따른 순현금흐름 | (22,855,585) | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (9,873,396,191) | 35,400,352,547 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 38,233,291,637 | 118,381,382,970 |
| 단기차입금의 증가 | 25,392,788,190 | 51,192,638,040 |
| 전환사채의 발행 | 6,246,329,231 | - |
| 신주인수권의 행사 | - | 1,744,930 |
| 유상증자 | 5,514,867,216 | 67,186,000,000 |
| 유동성리스채권의 회수 | 8,000,000 | 1,000,000 |
| 장기차입금의 증가 | 1,071,307,000 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (48,106,687,828) | (82,981,030,423) |
| 단기차입금의 상환 | (39,464,471,353) | (74,606,924,456) |
| 장기차입금의 상환 | (2,091,730,000) | - |
| 유동성장기부채의 상환 | (34,600,000) | - |
| 신주인수권부사채의 상환 | (52,319,000) | (1,693,233,000) |
| 유동성리스부채의 상환 | (463,567,475) | (160,872,967) |
| 전환사채의 상환 | (6,000,000,000) | (6,520,000,000) |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (17,885,115,070) | 15,348,418,518 |
| V. 기초 현금및현금성자산 | 22,100,156,627 | 6,467,809,011 |
| 연결범위 변동 | - | (318,578,606) |
| 외화표시 현금의 환율변동효과 | 245,306,619 | 602,507,704 |
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 4,460,348,176 | 22,100,156,627 |
[별도 재무제표]
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 21기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 20기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 해성옵틱스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 21 (당) 기 | 제 20 (전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 32,054,239,602 | 64,994,360,571 |
| 1. 현금및현금성자산 | 1,784,856,263 | 12,286,574,572 |
| 2. 단기금융상품 | - | 4,000,000,000 |
| 3. 당기손익공정가치금융자산 | 4,294,832,784 | 1,270,959,438 |
| 4. 매출채권및기타채권 | 24,110,765,778 | 46,418,053,545 |
| 5. 재고자산 | 53,281,480 | 21,568,886 |
| 6. 기타유동자산 | 1,782,251,077 | 997,204,130 |
| 7. 당기법인세자산 | 28,252,220 | - |
| II. 비유동자산 | 39,720,328,083 | 25,121,889,901 |
| 1. 장기금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 2. 매출채권및기타채권 | 6,308,766,269 | 39,581,737 |
| 3. 당기손익공정가치측정금융자산 | 1,953,105,422 | 2,860,943,624 |
| 4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | - | 200,000,000 |
| 5. 종속기업투자주식 | 19,906,170,496 | 16,668,495,744 |
| 6. 관계기업투자주식 | 6,951,242,452 | 999,891,008 |
| 7. 투자부동산 | 3,025,416,110 | 2,903,226,040 |
| 8. 유형자산 | 540,795,277 | 741,032,541 |
| 9. 무형자산 | 903,795,869 | 465,974,810 |
| 10. 기타비유동자산 | 129,036,188 | 240,744,397 |
| 자산총계 | 71,774,567,685 | 90,116,250,472 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 14,376,769,716 | 31,456,036,560 |
| 1. 매입채무및기타채무 | 3,541,485,219 | 16,949,560,953 |
| 2. 단기차입금 | 2,000,000,000 | 7,026,668,921 |
| 3. 유동성리스부채 | 165,630,223 | 125,850,908 |
| 4. 파생상품부채 | 342,684,000 | 1,522,457,494 |
| 5. 전환사채 | 7,460,989,427 | 4,686,979,961 |
| 6. 신주인수권부사채 | - | 48,965,816 |
| 7. 기타유동금융부채 | 36,049,257 | 141,955,083 |
| 8. 기타유동부채 | 829,931,590 | 953,597,424 |
| II. 비유동부채 | 260,811,934 | 302,946,640 |
| 1. 리스부채(비유동) | 175,196,197 | 121,724,806 |
| 2. 순확정급여부채 | 12,844,954 | 19,154,886 |
| 3. 기타비유동채무 | - | 107,000,000 |
| 4. 기타충당부채 | 72,770,783 | 55,066,948 |
| 부채총계 | 14,637,581,650 | 31,758,983,200 |
| 자 본 | ||
| 1. 자본금 | 62,633,997,000 | 57,221,058,500 |
| 2. 기타불입자본 | 77,242,988,374 | 74,793,111,640 |
| 3. 결손금 | (84,279,107,184) | (75,196,010,713) |
| 4. 기타자본구성요소 | 1,539,107,845 | 1,539,107,845 |
| 자본총계 | 57,136,986,035 | 58,357,267,272 |
| 부채및자본총계 | 71,774,567,685 | 90,116,250,472 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 해성옵틱스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 21 (당) 기 | 제 20 (전) 기 |
| I. 매출액 | 23,106,950,344 | 16,341,070,372 |
| II. 매출원가 | 18,511,559,133 | 12,493,387,141 |
| III. 매출총이익 | 4,595,391,211 | 3,847,683,231 |
| IV. 판매비와관리비 | 8,359,559,457 | 29,033,780,922 |
| 1. 판매비 | 284,767,639 | 123,919,895 |
| 2. 관리비 | 8,074,791,818 | 28,909,861,027 |
| V. 영업이익(손실) | (3,764,168,246) | (25,186,097,691) |
| VI. 금융손익 | 929,571,822 | 838,899,936 |
| 1. 금융수익 | 6,867,474,172 | 6,145,193,479 |
| 2. 금융비용 | 5,937,902,350 | 5,306,293,543 |
| VII. 기타손익 | (6,131,150,765) | (16,023,692,036) |
| 1. 기타수익 | 313,116,623 | 641,361,590 |
| 2. 기타비용 | 6,444,267,388 | 16,665,053,626 |
| VIII. 법인세비용차감전순손실 | (8,965,747,189) | (40,370,889,791) |
| IX. 법인세비용 | 25,816,842 | (163,181,526) |
| X. 계속영업손실 | (8,991,564,031) | (40,207,708,265) |
| XI. 중단영업손실 | - | (9,799,963,559) |
| XII. 당기순이익(손실) | (8,991,564,031) | (50,007,671,824) |
| XIII.기타포괄손익 | (91,532,440) | 581,216,994 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (91,532,440) | 581,216,994 |
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | (91,532,440) | (140,027,310) |
| 2. 재평가이익 | - | 721,244,304 |
| ⅩⅣ. 당기총포괄손익 | (9,083,096,471) | (49,426,454,830) |
| ⅩⅤ. 주당손실 | ||
| 1. 계속영업 기본주당손실 | (77) | (679) |
| 2. 중단영업 기본주당손실 | - | (166) |
| 3. 계속영업 희석주당손실 | (77) | (679) |
| 4. 중단영업 희석주당손실 | - | (166) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 해성옵틱스 주식회사 | (단위: 원) |
| 구분 | 자본금 | 기타불입자본 | 결손금 | 기타자본 구성요소 | 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 기타자본 | 자기주식 | 자기주식처분이익 | |||||
| 2021년 1월 1일(전기초) | 16,016,829,500 | 48,917,565,181 | 280,886,064 | (719,589,050) | 206,319,742 | (25,048,311,579) | 817,863,541 | 40,471,563,399 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | (50,007,671,824) | - | (50,007,671,824) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | (140,027,310) | - | (140,027,310) |
| 주식보상비용 | - | - | 132,237,480 | - | - | - | - | 132,237,480 |
| 재평가이익 | - | - | - | - | - | - | 721,244,304 | 721,244,304 |
| 소유주외의 거래: | ||||||||
| 유상증자 | 40,792,498,000 | 25,388,420,165 | - | - | - | - | - | 66,180,918,165 |
| 신주인수권행사 | 547,000 | 1,279,980 | - | - | - | - | - | 1,826,980 |
| 전환권행사 | 411,184,000 | 585,992,078 | - | - | - | - | - | 997,176,078 |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 57,221,058,500 | 74,893,257,404 | 413,123,544 | (719,589,050) | 206,319,742 | (75,196,010,713) | 1,539,107,845 | 58,357,267,272 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 57,221,058,500 | 74,893,257,404 | 413,123,544 | (719,589,050) | 206,319,742 | (75,196,010,713) | 1,539,107,845 | 58,357,267,272 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | (8,991,564,031) | - | (8,991,564,031) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | (91,532,440) | - | (91,532,440) |
| 주식보상비용 | - | - | 976,074,487 | - | - | - | - | 976,074,487 |
| 재평가이익 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 소유주외의 거래: | ||||||||
| 유상증자 | 4,904,033,500 | 287,564,366 | - | - | - | - | - | 5,191,597,866 |
| 전환권행사 | 508,905,000 | 452,849,381 | 733,388,500 | - | - | - | - | 1,695,142,881 |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 62,633,997,000 | 75,633,671,151 | 2,122,586,531 | (719,589,050) | 206,319,742 | (84,279,107,184) | 1,539,107,845 | 57,136,986,035 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 21기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 20기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 해성옵틱스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제 21 (당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (7,125,418,763) | (20,916,975,096) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (6,717,128,698) | (20,257,537,892) | ||
| (1) 당기순손실 | (8,991,564,031) | (50,007,671,824) | ||
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 12,526,902,184 | 54,732,150,960 | ||
| 법인세비용 | 25,816,842 | (163,181,526) | ||
| 이자비용 | 1,159,505,491 | 2,087,617,111 | ||
| 퇴직급여 | 187,322,856 | 629,393,425 | ||
| 유형자산감가상각비 | 109,549,953 | 631,010,399 | ||
| 유형자산처분손실 | - | 13,660,706 | ||
| 무형자산상각비 | 76,536,540 | 147,338,874 | ||
| 잡손실 | 2,653,488 | 685,721 | ||
| 외화환산손실 | 1,457,569,725 | 219,796,080 | ||
| 관계기업투자손상차손 | 399,999,800 | - | ||
| 종속기업투자주식손상차손 | 2,342,321,248 | 15,938,993,134 | ||
| 선급금손상차손 | - | 279,904,806 | ||
| 사채상환손실 | - | 423,510,174 | ||
| 당기손익인식금융자산평가손실 | 205,599,994 | 176,036,167 | ||
| 파생상품평가손실 | - | 1,037,846,840 | ||
| 사채발행손실 | 1,421,392,444 | - | ||
| 대손상각비 | 525,898,967 | 32,388,728,737 | ||
| 기타의대손상각비 | 2,579,257,396 | 16,341,555 | ||
| 금융보증부채전입액 | 36,049,257 | - | ||
| 유형자산폐기손실 | - | 4,000 | ||
| 유형자산손상차손 | 500,000,000 | 757,599,006 | ||
| 무형자산손상차손 | 52,705,140 | - | ||
| 리스처분손실 | - | 14,628,271 | ||
| 주식보상비용 | 976,074,487 | 132,237,480 | ||
| 종속기업투자주식처분손실 | 48,757,548 | - | ||
| 관계기업투자주식처분손실 | 419,891,008 | - | ||
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | (2,259,772,483) | (6,112,282,535) | ||
| 이자수익 | (70,904,787) | (277,025,174) | ||
| 외화환산이익 | (1,050,707,438) | (2,282,501,605) | ||
| 유형자산처분이익 | (371,948) | (32,903,659) | ||
| 내재파생상품평가이익 | (93,050,840) | (2,218,765,234) | ||
| 금융보증부채환입액 | (141,955,083) | (347,837,429) | ||
| 당기손익공정가치금융자산평가이익 | (317,641,538) | (310,355,582) | ||
| 잡이익 | - | (1,000,000) | ||
| 사채상환이익 | (416,175,163) | (604,065,114) | ||
| 리스처분이익 | (46,775,616) | - | ||
| 종속기업투자주식처분이익 | - | (35,000,000) | ||
| 관계기업투자주식처분이익 | - | (2,826,738) | ||
| 유형자산손상차손환입 | - | (2,000) | ||
| 투자부동산재평가이익 | (122,190,070) | - | ||
| (4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (7,992,694,368) | (18,869,734,493) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 6,988,335,305 | (16,822,417,216) | ||
| 미수금의 감소(증가) | 226,935,719 | (323,211,106) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (31,712,594) | 181,821,427 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (7,727,159) | (226,512,268) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (827,474,460) | (332,016,334) | ||
| 미수수익의 감소(증가) | (28,252,220) | 4,769,577 | ||
| 선급부가세의 감소(증가) | (49,319,595) | 228,132,642 | ||
| 반환제품회수권 | 54,386,561 | 778,860,329 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (12,853,344,888) | 2,633,917,535 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (1,007,725,192) | (1,449,479,040) | ||
| 반품충당부채 | (57,249,012) | (819,852,977) | ||
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | (69,260,198) | ||
| 선수금의 증가(감소) | (70,284,500) | 58,603,693 | ||
| 이연수익의 증가(감소) | - | - | ||
| 예수금의 증가(감소) | 3,867,678 | (73,850,032) | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | (76,217,003) | (57,268,498) | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (264,772,676) | 1,198,097,619 | ||
| 퇴직금의 지급 | (46,209,394) | (3,780,069,646) | ||
| 선급법인세의 감소(증가) | 54,069,062 | - | ||
| 2. 이자의 수취 | 61,600,184 | 241,523,024 | ||
| 3. 이자의 지급 | (415,821,187) | (900,208,756) | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | (54,069,062) | (751,472) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,865,772,397) | (22,429,394,971) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 13,565,532,230 | 7,222,365,946 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 4,000,000,000 | 4,018,425,150 | ||
| 단기대여금의 감소 | 9,217,200,000 | 870,000,000 | ||
| 장기금융상품의 감소 | - | 41,498,061 | ||
| 당기손익공정가치금융자산의 감소 | 180,800,000 | 332,000,000 | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | - | 493,000,000 | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | - | 102,826,738 | ||
| 토지의 처분 | - | 480,724,728 | ||
| 건물의 처분 | - | 607,771,619 | ||
| 기계장치의 처분 | - | 5,000,000 | ||
| 공구와기구의 처분 | - | 142,000 | ||
| 비품의 처분 | - | 9,294,357 | ||
| 시설장치의 처분 | - | 3,199,337 | ||
| 차량운반구의 처분 | - | 35,483,956 | ||
| 보증금의 감소 | 10,000,000 | 223,000,000 | ||
| 기타보증금의 감소 | 157,532,230 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (17,431,304,627) | (29,651,760,917) | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | (4,002,321,016) | ||
| 단기대여금의 증가 | (4,025,000,000) | (21,225,235,890) | ||
| 장기금융상품의 증가 | - | (12,575,170) | ||
| 매도가능금융자산의 증가 | - | (200,000,000) | ||
| 당기손익공정가치금융자산의 증가 | (500,000,000) | (1,999,990,000) | ||
| 관계기업투자주식의 증가 | (5,199,999,800) | - | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (6,999,996,000) | (2,000,000,000) | ||
| 비품의 취득 | (32,617,088) | (32,488,841) | ||
| 시설장치의 취득 | (27,640,000) | (155,350,000) | ||
| 금형의 취득 | - | (12,000,000) | ||
| 산업재산권의 취득 | (23,036,739) | - | ||
| 소프트웨어의 취득 | (6,526,000) | (1,800,000) | ||
| 회원권의 취득 | (500,000,000) | - | ||
| 기타 무형자산 취득 | (37,500,000) | - | ||
| 임차보증금의 증가 | (61,139,000) | (10,000,000) | ||
| 임대보증금의 감소 | (12,000,000) | - | ||
| 기타보증금의 증가 | (5,850,000) | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 489,654,242 | 54,532,991,506 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 20,673,373,173 | 97,826,351,384 | - | |
| 단기차입금의 차입 | 8,899,444,726 | 30,637,606,454 | ||
| 전환사채의 발행 | 6,246,329,231 | - | ||
| 신주인수권의 행사 | - | 1,744,930 | ||
| 유상증자의 발행 | 5,519,599,216 | 67,186,000,000 | ||
| 유동성리스채권 | 8,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (20,183,718,931) | (43,293,359,878) | ||
| 단기차입금의 상환 | (13,926,113,647) | (34,919,253,911) | ||
| 유동성리스부채 상환 | (205,286,284) | (160,872,967) | ||
| 전환사채의 상환 | (6,000,000,000) | (6,520,000,000) | ||
| 신주인수권부사채의 상환 | (52,319,000) | (1,693,233,000) | ||
| IV. 현금 및 현금성자산의 증가(감소) | (10,501,536,918) | 11,186,621,439 | ||
| V. 기초 현금 및 현금성자산 | 12,286,574,572 | 1,099,103,994 | ||
| 외화표시 현금의 환율변동효과 | (181,391) | 849,139 | ||
| VI. 당기말 현금 및 현금성자산 | 1,784,856,263 | 12,286,574,572 | ||
| 미처리 결손금 처리계산서 | |
| 제21(당)기 2022년 01월 01일부터 | 제20(전)기 2021년 01월 01일부터 |
| 2022년 12월 31일 까지 | 2021년 12월 31일까지 |
| 처리 예정일 : 2023년 03월 31일 | 처분 확정일 : 2022년 3월 30일 |
| 해성옵틱스 주식회사 | (단위: 천원) |
| 과목 | 제 21 (당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
| I. 미처리결손금 | (84,441,769) | (75,358,673) | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | (75,358,673) | (25,210,975) | ||
| 2. 당기순이익(손실) | (8,991,564) | (50,007,672) | ||
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | (91,532) | (140,026) | ||
| 4. 기타포괄공정가치금융자산평가손익 | - | - | ||
| 5. 재평가이익 | - | - | ||
| II. 결손금처리액 | - | - | ||
| III. 차기이월 미처리결손금 | (84,441,769) | (75,358,673) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이하춘 | 1953.09.16 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이하춘 | 전문경영인 | 2020.01~2022.08 2020.01~2021.12 2018.01~2019.12 2013.03~2017.12 2009.02~2013.02 | (주)지이(GE Co.,Ltd) 사장 (주)케이아이티 사장 이트론(주) 부사장 (주)이아이디 전무 이화전기공업(주) 상무 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이하춘 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [이하춘 사외이사 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 전문경영인으로서 회사 운영 전반에 걸쳐 폭넓은 식견을 가지고 있으며, 이러한 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 해성옵틱스(주)의 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 기여할 계획입니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사 결정기준을 통해 회사의 의사결정이 적법하고 건전하게 이루어 질 수 있도록 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회에서 회사의 성장 및 기업 가치를 제고하는 방향으로 의사결정할 것이며, 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정을 준수할 것입니다. 또한, 주주전체의 이익보호 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 경영목표를 실현할 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것입니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 사외이사는 회사의 경영에 대한 최고의사결정기구의 일원이라는 책임감을 가지고 적극적이고 성실하게 업무를 수행할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [이하춘 사외이사 후보자] 후보자는 전문경영인으로서 다양한 업종의 현장 경영 경험을 바탕으로 폭넓은 식견을 겸비하고 있는바, 당사의 경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 이사회에서 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다. 또한, 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사회 구성원으로서 주주전체의 이익보호를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 기업 경영의 건전성을 확보하는데 있어 적임자로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다. |
확인서
사외이사 확인서(이하춘) |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 774백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 45백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023.03.23 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사의 최근 사업보고서와 감사보고서는 주주총회 최소 1주일 전 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있으며, 사업보고서는 회사 홈페이지(http://www.hso.co.kr) 내, 공지사항에도 게재할 예정입니다.
[ 전자투표에 관한 사항 ] 나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 03월 21일 오전09시 ~ 2023년 03월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000864
