[발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2022-12-19 16:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221219000187
| 금융위원회 귀중 | 2022년 12월 19일 |
| 회 사 명 : | 해성옵틱스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 조철, 김영찬 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66 |
| (전 화) 031-292-1555 | |
| (홈페이지) http://www.hso.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 김 영 찬 |
| (전 화) 031-292-1555 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 10월 24일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 40,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 20,000,000,000원
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 금번 정정 사항은 발행가액 확정에 따른 정정 사항으로서, 확인의 편의를 위해 '굵은 보라색'을 사용하여 기재하였습니다. | ||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | [주1] 정정 전 | [주1] 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | [주2] 정정 전 | [주2] 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | [주3] 정정 전 | [주3] 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 | ||
| X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | [주4] 정정 전 | [주4] 정정 후 |
[주1] 정정 전
금번 일반공모 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 40,000,000 | 500 | 500 | 20,000,000,000 | 일반공모 |
| 주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다. |
(중략)
■ 확정 발행가액 산정
확정 발행가액은 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 일반공모 청약초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다)를기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hso.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.
[주1] 정정 후
금번 일반공모 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출) 가액 | 모집(매출) 총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 40,000,000 | 500 | 500 | 20,000,000,000 | 일반공모 |
| 주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다. |
(중략)
■ 확정 발행가액 산정
확정 발행가액은 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 일반공모 청약초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다)를기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hso.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.
▶ 확정 발행가액 산정표
| [기산일: 2022년 12월 16일] | (단위: 주, 원) |
| 구분 | 일 자 | 거 래 량 | 거 래 대 금 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-16 | 170,073 | 87,240,590 | 할인율 30% |
| 2 | 2022-12-15 | 179,412 | 92,722,931 | |
| 3 | 2022-12-14 | 86,688 | 45,142,630 | |
| 합 계 | 436,173 | 225,106,151 | ||
| 기준주가 | 516.09 | 총 거래대금 ÷ 총 거래량 | ||
| 확정 발행가액 | 500 | 기준주가 × (1 - 할인율) = 361.27원 (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 함) | ||
[주2] 정정 전
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 40,000,000주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 500원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 20,000,000,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반공모 청약기간 | 개시일 | 2022년 12월 21일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2022년 12월 22일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약증거금 | 주당 모집가액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납입기일 | 2022년 12월 26일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2022년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며, 정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
[주2] 정정 후
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 40,000,000주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 500원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확정가액 | 20,000,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청 약 단 위 | 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반공모 청약기간 | 개시일 | 2022년 12월 21일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 종료일 | 2022년 12월 22일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약증거금 | 주당 모집가액의 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납입기일 | 2022년 12월 26일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배당기산일(결산일) | 2022년 01월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주1) | 본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며, 정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
[주3] 정정 전
가. 자금조달금액
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용 (2) | 410,000,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 19,590,000,000 |
| 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 기재하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
발행분담금 | 3,600,000 | 모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
모집주선수수료 | 300,000,000 | 모집총액의 1.5% |
상장수수료 | 3,400,000 | 250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
등록세 | 80,000,000 | 증자자본금의 0.4% |
교육세 | 16,000,000 | 등록세의 20% |
기타 | 7,000,000 | 청약서, 투자설명서 인쇄, 발송비 등 |
소 계 | 410,000,000 | - |
| 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 기재하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. 주2) 기타는 예상 금액으로 변동될 수 있습니다. 주3) 본건 발행제비용은 당사 자체자금을 사용할 예정입니다. |
[주3] 정정 후
가. 자금조달금액
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용 (2) | 410,000,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] | 19,590,000,000 |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 기재하였습니다. 주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
발행분담금 | 3,600,000 | 모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
모집주선수수료 | 300,000,000 | 모집총액의 1.5% |
상장수수료 | 3,400,000 | 250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
등록세 | 80,000,000 | 증자자본금의 0.4% |
교육세 | 16,000,000 | 등록세의 20% |
기타 | 7,000,000 | 청약서, 투자설명서 인쇄, 발송비 등 |
소 계 | 410,000,000 | - |
| 주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 기재하였습니다. 주2) 기타는 예상 금액으로 변동될 수 있습니다. 주3) 본건 발행제비용은 당사 자체자금을 사용할 예정입니다. |
[주4] 정정 전
| [소송 현황] |
| (기준일 : 2022년 12월 02일) | (단위 : 백만원) |
| 원고 | 피고 | 소송명 | 발생일자 | 진행 사항 | 소송가액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에이치피엔에스 | (주)해성옵틱스 | 손해배상 | 2019년 5월 | `22년4월6일 승소하여 종결 | 380 | - |
| (주)해성옵틱스 | ㈜에이치피엔에스 | 소송비용 확정 | 2022년 5월 | `22년7월29일 승소하여 종결 | 24 | 주1) |
| ㈜인텍 | 건물인도 | 2021년 8월 | `22년1월14일 승소하여 종결 | 45 | 주2) | |
| ㈜제이엔드 | 손해배상 | 2022년 6월 | 소송진행중 | 500 | 주3) | |
| 지나인제약㈜ | 물품대금 청구 | 2022년 1월 | `22년5월12일 승소하여 종결 | 1,619 | 주4) | |
| 한국철도공사 | (주)지오소프트 | 부당이익반환청구 손해배상청구 | 2021년 3월 | 1심 진행중 | 2,808 | 주5) |
| (주)지오소프트 | 한국철도공사 | 채무부존재 | 2020년 8월 | 1심 진행중 | - | 주6) |
| 주1) | 채권 회수 진행중입니다. (2천만원 공탁금으로 회수하였으며, 잔액은 업체에 청구중입니다.) |
| 주2) | 채권 회수 진행중이나 업체 부도로 채권회수가 불가능할 가능성이 존재합니다.. |
| 주3) | 피고측에 소장 전달중입니다. |
| 주4) | 채권 회수 진행중이나 업체 경영악화로 채권회수가 지연되고 있습니다. 대안으로 지나인제약 보유설비(18억원 상당)를 통한 대물변제를 협의중에 있습니다. |
| 주5) | 한국철도공사가 지오소프트에게 제품 하자로 인한 물품대금 상당의 부당이득반환청구권 및 손해배상청구권 보존을 위한 채권을 가압류한 사건입니다. 본 소송은 영상기록장치 하자보수에 관한 건으로 소송의 결과에 대해서는 예측이 어려우며 현재 1심 진행 중 입니다. |
| 주6) | 한국철도공사가 재기한 부당이득반환청구권과 손해배상청구권에 대응하여 지오소프트는 2020년 08월 11일에 하자보수보증보험 청구에 대한 채무부존재 소송을 제기한 상태이며 현재 1심이 진행 중 입니다. |
| 출처: | 당사 제시자료 |
[주4] 정정 후
| [소송 현황] |
| (기준일 : 공시서류제출전일) | (단위 : 백만원) |
| 원고 | 피고 | 소송명 | 발생일자 | 진행 사항 | 소송가액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에이치피엔에스 | (주)해성옵틱스 | 손해배상 | 2019년 5월 | `22년4월6일 승소하여 종결 | 380 | - |
| (주)해성옵틱스 | ㈜에이치피엔에스 | 소송비용 확정 | 2022년 5월 | `22년7월29일 승소하여 종결 | 24 | 주1) |
| ㈜인텍 | 건물인도 | 2021년 8월 | `22년1월14일 승소하여 종결 | 45 | 주2) | |
| ㈜제이엔드 | 손해배상 | 2022년 6월 | 소송진행중 | 500 | 주3) | |
| 지나인제약㈜ | 물품대금 청구 | 2022년 1월 | `22년5월12일 승소하여 종결 | 1,619 | 주4) | |
| 한국철도공사 | (주)지오소프트 | 부당이익반환청구 손해배상청구 | 2021년 3월 | 1심 진행중 | 2,808 | 주5) |
| (주)지오소프트 | 한국철도공사 | 채무부존재 | 2020년 8월 | 1심 진행중 | - | 주6) |
| 주1) | 채권 회수 진행중입니다. (2천만원 공탁금으로 회수하였으며, 잔액은 업체에 청구중입니다.) |
| 주2) | 채권 회수 진행중이나 업체 부도로 채권회수가 불가능할 가능성이 존재합니다.. |
| 주3) | 피고측에 소장 전달중입니다. |
| 주4) | 채권 회수 진행중이나 업체 경영악화로 채권회수가 지연되고 있습니다. 대안으로 지나인제약 보유설비(18억원 상당)를 통한 대물변제를 협의중에 있습니다. |
| 주5) | 한국철도공사가 지오소프트에게 제품 하자로 인한 물품대금 상당의 부당이득반환청구권 및 손해배상청구권 보존을 위한 채권을 가압류한 사건입니다. 본 소송은 영상기록장치 하자보수에 관한 건으로 소송의 결과에 대해서는 예측이 어려우며 현재 1심 진행 중 입니다. |
| 주6) | 한국철도공사가 재기한 부당이득반환청구권과 손해배상청구권에 대응하여 지오소프트는 2020년 08월 11일에 하자보수보증보험 청구에 대한 채무부존재 소송을 제기한 상태이며 현재 1심이 진행 중 입니다. |
| 출처: | 당사 제시자료 |
(2) 특수관계자에게 제공한 지급보증 내역
| (단위: 1USD, 천원) |
| 제공받은 특수관계자 | 보증처 | 화폐단위 | 지급보증액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 해성비나 | VIETIN BANK | USD | 20,000,000 | VIETIN BANK |
| (주)지오소프트 | 중소기업은행 | KRW | 933,000 | 차입금 6건에 대한 연대보증액 |
| 국민은행 | KRW | 36,300 | 차입금 2건에 대한 연대보증액 | |
| 한국무역공사 | KRW | 297,000 | 차입금 2건에 대한 연대보증액 | |
| 서울보증보험(주) | KRW | 2,690,708 | 계약 이행(선급금) 보증 |
위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 12월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221219000187
