[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2023-12-20 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231220000437
| 2023년 12월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023. 11. 14.
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 발행조건 변경 | 15,000,000,000 | 8,100,000,000 |
| 3. 자금조달의 목적 | 발행조건 변경 | 운영자금(원) : 10,000,000,000 타법인 증권 취득자금(원) : 5,000,000,000 | 운영자금(원) : 3,100,000,000 타법인 증권 취득자금(원) : 5,000,000,000 |
| 9. 전환에 관한 사항 | 발행조건 변경 | 전환가액 (원/주) : 4,580 전환에 따른 발행할 주식(주식수) : 3,275,109 주식총수 대비 비율(%) : 4.82 최저 조정가액 (원) : 3,210 | 전환가액 (원/주) : 4,015 전환에 따른 발행할 주식(주식수) : 2,014,925 주식총수 대비 비율(%) : 2.92 최저 조정가액 (원) : 2,815 |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 발행조건 변경 | 주1) | 주1) |
주1) 정정 전
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환(Put Option)]
본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2025년 06월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
* 지급예정일(각 조기상환일) :
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환률 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-06-21 | 103.0760% |
2차 | 2025-07-23 | 2025-08-22 | 2025-09-21 | 103.6067% |
3차 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 2025-12-21 | 104.1428% |
4차 | 2026-01-20 | 2026-02-19 | 2026-03-21 | 104.6842% |
5차 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 105.2311% |
6차 | 2026-07-23 | 2026-08-24 | 2026-09-21 | 105.7834% |
* 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
[중도상환(Call Option)]
1) "발행회사 또는 발행회사가 지정하는자(이하 "Call Option 보유자”)는 “인수인”이 보유한 “대상채권”의 50%[“대상채권”의 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%]에 대하여 매도청구권(Call Option)을 보유하고 “인수인”은 이를 따를 의무가 있다.
2) "Call Option 보유자"는 “대상채권” 발행일로 1년이 되는 날(2024년 12월 21일)부터 1년 6개월(2025년 06월 21일)이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%는 발행회사에게 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 “Call Option 보유자”의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다.
3) 전2)항의 "Call Option 보유자"의 청구에 따라 “인수인”이 매도하는 본 “대상채권”의 매도가격은 발행회사에게는 사채권면액을, 발행회사가 지정하는 자에게는 사채권면액에 발행일로부터 매도(예정)일까지 연 10%의 금리를 가산한 금액으로 한다.
4) “Call Option 보유자”는 매매 예정일로부터 15일 이전 서면의 형식으로 “인수인”에게 전달하여야 한다.
[사채원리금에 대한 담보]
“발행회사”는“본 사채”와 관련하여 발생하는 사채 원리금, 조기 상환수수료, 지연이자, 비용 기타 이에 부수하는 일체의 채무 지급을 담보하기 위하여“발행회사”소유의 충북진천군 광혜원 실원리648, 649 외 일대의 토지 및 건물을 담보로써 제공한다.
1) 담보제공 자산 내역
소재지 | 구분 | 면적(m2) |
충청북도 진천군 광혜원 실원리 648, 649 외 | 토지, 건물 | 90,886.9 |
2) 담보 순위: 제1순위
3) 담보제공방법: 담보신탁 제1순위 우선수익권 부여
채권 우선순위 | 사채권자 | 채권 원금액 | 채권 설정금액 | 비고 |
1순위 | 한국채권투자운용㈜ | \15,000,000,000 | \19,500,000,000 | 채권원금의 130% |
합계 | \15,000,000,000 | \19,500,000,000 | - | |
4)담보제공일자: 2023년 12월 21일
5)담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 발행권면(전자등록) 총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국채권투자운용(주) | - | 경영상 목적 달성 | - | 15,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 한국채권투자운용(주) | 4 | 김형호 | 40.0 | - | - | 김형호 | 40.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
주) 2022년 12월 31일 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 3월 |
| 자산총계 | 13,754 | 매출액 | 8,453 |
| 부채총계 | 196 | 당기순손익 | 1,618 |
| 자본총계 | 13,558 | 외부감사인 | 뱅가드회계법인 |
| 자본금 | 2,000 | 감사의견 | - |
주) 2022년 12월 31일 기준입니다.
주1)정정 후
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환(Put Option)]
본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2025년 06월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
* 지급예정일(각 조기상환일) :
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환률 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-06-21 | 103.0760% |
2차 | 2025-07-23 | 2025-08-22 | 2025-09-21 | 103.6067% |
3차 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 2025-12-21 | 104.1428% |
4차 | 2026-01-20 | 2026-02-19 | 2026-03-21 | 104.6842% |
5차 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 105.2311% |
6차 | 2026-07-23 | 2026-08-24 | 2026-09-21 | 105.7834% |
* 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
[중도상환(Call Option)]
1) "발행회사 또는 발행회사가 지정하는자(이하 "Call Option 보유자”)는 “인수인”이 보유한 “대상채권”의 50%[“대상채권”의 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%]에 대하여 매도청구권(Call Option)을 보유하고 “인수인”은 이를 따를 의무가 있다.
2) "Call Option 보유자"는 “대상채권” 발행일로 1년이 되는 날(2024년 12월 21일)부터 1년 6개월(2025년 06월 21일)이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%는 발행회사에게 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 “Call Option 보유자”의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다.
3) 전2)항의 "Call Option 보유자"의 청구에 따라 “인수인”이 매도하는 본 “대상채권”의 매도가격은 발행회사에게는 사채권면액을, 발행회사가 지정하는 자에게는 사채권면액에 발행일로부터 매도(예정)일까지 연 10%의 금리를 가산한 금액으로 한다.
4) “Call Option 보유자”는 매매 예정일로부터 15일 이전 서면의 형식으로 “인수인”에게 전달하여야 한다.
[사채원리금에 대한 담보]
“발행회사”는“본 사채”와 관련하여 발생하는 사채 원리금, 조기 상환수수료, 지연이자, 비용 기타 이에 부수하는 일체의 채무 지급을 담보하기 위하여“발행회사”소유의 충북진천군 광혜원 실원리648, 649 외 일대의 토지 및 건물을 담보로써 제공한다.
1) 담보제공 자산 내역
소재지 | 구분 | 면적(m2) |
충청북도 진천군 광혜원 실원리 648, 649 외 | 토지, 건물 | 90,886.9 |
2) 담보 순위: 제1순위
3) 담보제공방법: 담보신탁 제1순위 우선수익권 부여
채권 우선순위 | 사채권자 | 채권 원금액 | 채권 설정금액 | 비고 |
공동 1순위 | 한국채권투자운용㈜ | \7,100,000,000 | \9,230,000,000 | 채권원금의 130% |
| (주)아센디오 | \1,000,000,000 | \1,300,000,000 | ||
합계 | \8,100,000,000 | \10,530,000,000 | - | |
4)담보제공일자: 2023년 12월 21일
5)담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 발행권면(전자등록) 총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국채권투자운용(주) | - | 경영상 목적 달성 | - | 7,100,000,000 | - |
| (주)아센디오 | - | 경영상 목적 달성 | - | 1,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 한국채권투자운용(주) | 4 | 김형호 | 40.0 | - | - | 김형호 | 40.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
주) 2022년 12월 31일 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 3월 |
| 자산총계 | 13,754 | 매출액 | 8,453 |
| 부채총계 | 196 | 당기순손익 | 1,618 |
| 자본총계 | 13,558 | 외부감사인 | 뱅가드회계법인 |
| 자본금 | 2,000 | 감사의견 | - |
주) 2022년 12월 31일 기준입니다.
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)아센디오 | 2 | 강재현 | - | - | - | (주)퍼시픽산업 | 43.94 |
주) 2022년 12월 31일 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 3월 |
| 자산총계 | 73,159 | 매출액 | 18,582 |
| 부채총계 | 40,889 | 당기순손익 | -16,917 |
| 자본총계 | 32,270 | 외부감사인 | 정신세림회계법인 |
| 자본금 | 42,295 | 감사의견 | 적정 |
주) 2022년 12월 31일 기준입니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 12 월 20 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 이엔플러스 | |
| 대 표 이 사 : | 안영용, 최용인, 강태경 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11 | |
| (전 화)031-366-9600 | ||
| (홈페이지)http://www.en3.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 정동은 |
| (전 화) 031-366-9600 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 28 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 8,100,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 59,800,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | 3,100,000,000 | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 5,000,000,000 | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 2 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 4 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2026년 12월 21일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자 지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 표면금리 2%를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4을 후급한다. 다만, 이자 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는만기일에 전자등록금액의 106.3412%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 4,015 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 전환가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전 제3거래일의 가중산술평균주가 중 높은 가액 이상으로 한다. 단 전환가액이 액면가액보다낮은 경우에는 액면가액으로 한다(전환가액의 호가단위 미만은 절상한다). | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 이엔플러스 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 2,017,434 | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 2.92 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 12월 21일 | ||||||
| 종료일 | 2026년 11월 20일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. ▶ 조정 후 전환가액= 조정전 전환가액X {기발행주식수+ (신발행주식수X 1주당발행가액/ 시가)} / (기발행 주식수+ 신발행주식수) (단, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행주식 총수로 하며, "1주당 발행가격"은 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다. 또한, "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다. 또한 조정 후 전환가액의 호가단위 미만은 절상한다.) 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병,자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 다. 위 가.목 내지 나.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 본 사채 발행 당시 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다. 이 때, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 사실이 경우에는 이를 감안하여 산정한다. 라. 위 가.목 내지 나.목과는 별도로 다.목에 이어 본건 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 이 때, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 사실이 있는 경우에는 이를 감안하여 산정한다. 마. 위 가.목 내지 다.목에 의하여 하향조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다. | |||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 | 최저 조정가액 (원) | 2,815 | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | 당사 정관규정 16조 [전환사채의 발행] ⑥ 전환가액의 조정은 사채발행시 이사회결의에 의한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 400억 원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병, 신규사업진출, 전략적제휴 등을 위해 발행 할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 발행 당시 주식의 액면가액까지로 할 수 있다 | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) | 40,000,000,000 | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환(Put Option)] 본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2025년 06월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가) 조기상환 청구비율 : 전부 또는 일부 나) 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점 다) 조기상환 지급장소 : 국민은행 판교종합금융센터 라) 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. [옵션사항(Call Option)] "Call Option 보유자"는 “대상채권” 발행일로 1년이 되는 날(2024년 12월 21일)부터 1년 6개월(2025년 06월 21일)이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%는 발행회사에게 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 “Call Option 보유자”의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다. "Call Option 보유자"의 청구에 따라 “인수인”이 매도하는 본 “대상채권”의 매도가격은 발행회사에게는 사채권면액을, 발행회사가 지정하는 자에게는 사채권면액에 발행일로부터 매도(예정)일까지 연 10%의 금리를 가산한 금액으로 한다. [옵션사항(Call Option)] 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다 | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2023년 12월 21일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2023년 12월 21일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | 담보제공에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다 | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2023년 11월 14일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | ||||||
| 불참 (명) | 1 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) | |||||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | 해당사항 없음 | |||||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환(Put Option)]
본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2025년 06월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
* 지급예정일(각 조기상환일) :
구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환률 | |
FROM | TO | |||
1차 | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-06-21 | 103.0760% |
2차 | 2025-07-23 | 2025-08-22 | 2025-09-21 | 103.6067% |
3차 | 2025-10-22 | 2025-11-21 | 2025-12-21 | 104.1428% |
4차 | 2026-01-20 | 2026-02-19 | 2026-03-21 | 104.6842% |
5차 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-06-21 | 105.2311% |
6차 | 2026-07-23 | 2026-08-24 | 2026-09-21 | 105.7834% |
* 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
[중도상환(Call Option)]
1) "발행회사 또는 발행회사가 지정하는자(이하 "Call Option 보유자”)는 “인수인”이 보유한 “대상채권”의 50%[“대상채권”의 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%]에 대하여 매도청구권(Call Option)을 보유하고 “인수인”은 이를 따를 의무가 있다.
2) "Call Option 보유자"는 “대상채권” 발행일로 1년이 되는 날(2024년 12월 21일)부터 1년 6개월(2025년 06월 21일)이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 50%는 발행회사에게 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 “Call Option 보유자”의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다.
3) 전2)항의 "Call Option 보유자"의 청구에 따라 “인수인”이 매도하는 본 “대상채권”의 매도가격은 발행회사에게는 사채권면액을, 발행회사가 지정하는 자에게는 사채권면액에 발행일로부터 매도(예정)일까지 연 10%의 금리를 가산한 금액으로 한다.
4) “Call Option 보유자”는 매매 예정일로부터 15일 이전 서면의 형식으로 “인수인”에게 전달하여야 한다.
[사채원리금에 대한 담보]
“발행회사”는“본 사채”와 관련하여 발생하는 사채 원리금, 조기 상환수수료, 지연이자, 비용 기타 이에 부수하는 일체의 채무 지급을 담보하기 위하여“발행회사”소유의 충북진천군 광혜원 실원리648, 649 외 일대의 토지 및 건물을 담보로써 제공한다.
1) 담보제공 자산 내역
소재지 | 구분 | 면적(m2) |
충청북도 진천군 광혜원 실원리 648, 649 외 | 토지, 건물 | 90,886.9 |
2) 담보 순위: 제1순위
3) 담보제공방법: 담보신탁 제1순위 우선수익권 부여
채권 우선순위 | 사채권자 | 채권 원금액 | 채권 설정금액 | 비고 |
공동 1순위 | 한국채권투자운용㈜ | \7,100,000,000 | \9,230,000,000 | 채권원금의 130% |
| (주)아센디오 | \1,000,000,000 | \1,300,000,000 | ||
합계 | \8,100,000,000 | \10,530,000,000 | - | |
4)담보제공일자: 2023년 12월 21일
5)담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 발행권면(전자등록) 총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국채권투자운용(주) | - | 경영상 목적 달성 | - | 7,100,000,000 | - |
| (주)아센디오 | - | 경영상 목적 달성 | - | 1,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 한국채권투자운용(주) | 4 | 김형호 | 40.0 | - | - | 김형호 | 40.0 |
| - | - | - | - | - | - | ||
주) 2022년 12월 31일 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 3월 |
| 자산총계 | 13,754 | 매출액 | 8,453 |
| 부채총계 | 196 | 당기순손익 | 1,618 |
| 자본총계 | 13,558 | 외부감사인 | 뱅가드회계법인 |
| 자본금 | 2,000 | 감사의견 | - |
주) 2022년 12월 31일 기준입니다.
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)아센디오 | 2 | 강재현 | - | - | - | (주)퍼시픽산업 | 43.94 |
| - | - | - | - | - | - | ||
주) 2022년 12월 31일 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 3월 |
| 자산총계 | 73,159 | 매출액 | 18,582 |
| 부채총계 | 40,889 | 당기순손익 | -16,917 |
| 자본총계 | 32,270 | 외부감사인 | 정신세림회계법인 |
| 자본금 | 42,295 | 감사의견 | 적정 |
주) 2022년 12월 31일 기준입니다.
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '23년 | '24년 | '24년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 2차전지 및 특장, 소방차량 운영자금 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,100,000,000 | 3,100,000,000 |
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* | 증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) | 취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | (주)태영이엔지홀딩스 외 1 | (주)율호 | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 1. 공정가치평가 검토보고서 평가 기관 : 동아송강회계법인 2. 평가일자 : 2023년 11월 8일 3. 평가 주요내용 : 과거 재무자료,사업계획 및 평가기준일 이후에 예정된 제3자 배정 유상증자 금액을 post-value 등을고려하여 평가한 주당평가금액은 최소 2,427원 ~ 2,954원입니다 추정기간 이후 1%의 영구성장률을적용하였고, 미래현금흐름을 현재가치로 환산하기 위해 적용한 할인율은 12.98%입니다. |
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| 제22회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 5,030,000,000 | 3,870 | 1,299,741 | 2023년 12월 06일 ~ 2025년 11월 05일 | - | |||
제23회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 400,000,000 | 3,870 | 103,359 | 2023년 11월 09일 ~ 2025년 10월 08일 | - | |||
| 제24회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 7,000,000,000 | 3,870 | 1,808,786 | 2024년 04월 20일 ~ 2026년 03월 19일 | - | |||
| 제25회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 7,000,000,000 | 3,870 | 1,808,786 | 2024년 05월 09일 ~ 2026년 04월 08일 | - | |||
| 제26회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 8,000,000,000 | 3,870 | 2,067,183 | 2024년 06월 19일 ~ 2026년 05월 18일 | - | |||
| 제27회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 8,000,000,000 | 6,130 | 1,305,057 | 2024년 10월 13일 ~ 2026년 09월 12일 | - | |||
| 소계 | 35,130,000,000 | - | (A) | 8,392,912 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 8,100,000,000 | 4,015 | (B) | 2,017,434 | - | - | ||
| 합계 | 43,530,000,000 | - | 10,410,346 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 69,193,713 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 15.05 | |||||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231220000437
